Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des briques et tuile en terres cuites est estimé à 1,1 milliard euros. Les briques représentent environ 50% du total.
Les briques en terre cuite sont utilisées dans 35 % des constructions neuves dans le monde.
Le marché français des briques en terre cuite, fabriquées principalement à partir d'argile naturelle et de sable, a fait preuve d'une certaine résilience ces dernières années. Les briques en terre cuite sont un matériau réputé pour son authenticité et son respect de l'environnement.
Le marché français de la rénovation connaît se développe depuis plusieurs années. La France connait une augmentation constante de l'utilisation des briques en terre cuite pour la construction résidentielle. Depuis 2014, elle est devenue le matériau préféré, en particulier dans le segment des logements collectifs où sa part de marché a quadruplé.
Le marché français de la construction de maisons individuelles a connu une forte croissance jusqu'en 2024 et a eu un impact positif sur la construction de maisons en briques de terre cuite, qui représente désormais près de la moitié de toutes les nouvelles mises en chantier de maisons individuelles.
Au niveau régional, les activités de construction de logements se concentrent sur le sud-ouest et le nord-est de la France, régions qui ont traditionnellement une forte affinité pour les constructions en terre cuite.
Le marché français des briques de terre cuite se caractérise par un nombre décroissant d'acteurs, mais est dominé par de grands fabricants tels qu'Edilians et Terreal.
Les volumes d'exportation et d'importation en France ont été relativement faibles, les exportations de briques de terre cuite étant négligeables par rapport à la production. La balance commerciale française est légèrement excédentaire.
Le secteur français de la construction évolue vers une plus grande conscience environnementale, s'alignant sur les futures réglementations de la RT 2020 qui préconisent des bâtiments à énergie positive, plaçant l'industrie de la brique en terre cuite sur une trajectoire vers une industrie à faible émission de carbone, réduisant la consommation d'énergie de 17% et les émissions de CO2 de 37%.
Acteurs du marché de la brique en terre cuite
- Edilians - Originaire des Etats-Unis, Edilians est un acteur important du marché français.
- Terreal - Les racines de l'entreprise, leader en France, sont ancrées dans la culture française de la construction, offrant des produits en terre cuite qui se fondent sans effort dans les exigences esthétiques et fonctionnelles des bâtiments historiques et modernes.
- Wienerberger - groupe autrichien leader européen du secteur
- BMI Group - Entreprise américaine présente sur le marché français.
- Bouyer-Leroux - Cette entreprise française est reconnue pour ses mesures de production respectueuses de l'environnement et la qualité supérieure de ses briques.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La brique en terre cuite est une brique naturelle, issue de procédés de conception très anciens. Une brique en terre cuite sera généralement conçue à base d’argile et de sable. C’est la couleur de l’argile qui va donner une teinte à la brique, qui sera souvent une brique rouge ou jaune.
Les briques en terre cuite sont des briques de conception artisanale, cuites dans un four à 1200°C. Cela en fait un matériau de construction nettement plus authentique que le parpaing.
La production mondiale de brique s’élève à 1 500 milliards d’unités par an. L’Asie représente le premier producteur mondial de briques avec 87% du total. La Chine à elle seule compte pour 67% de l’offre mondiale. [HZZK] En France, la brique en terre cuite joue un rôle majeur dans la construction. En effet, elle est, depuis 2014, le matériau le plus utilisé dans la construction résidentielle. Dans le logement collectif, par exemple, la brique en terre cuite a multiplié sa part de marché par quatre (entre 2005 et 2014). Toutefois, la dynamique est moins bonne depuis puisque le secteur de la terre cuite dans son ensemble a subi une baisse 9% entre 2010 et 2019.
Les fabricants de briques modèlent leurs produits à partir de la matière première qu’est l’argile. Les produits finis sont ensuite acheminés vers les distributeurs spécialisés dans le bâtiment comme Leroy Merlin ou Gedimat. C’est ensuite auprès de ces acteurs que s’approvisionnent les artisans. Les principaux fabricants sur le marché français de la brique en terre cuite sont l’Américain Edilians et le Français Terreal.
La construction en briques en terre cuite s’inscrit parfaitement dans les dynamiques du moment. En effet, ce matériau répond aux exigences individuelles et sociétales vers plus de simplicité, de transparence, de matériaux propres et écologiques. Les atouts de la brique en terre cuite devraient lui donner un rôle important dans le plan de relance de 7,5 milliards d’euros pour le bâtiment et la rénovation annoncé en 2020.
1.2 Le marché Européen en pleine croissance, portée par 5 pays
Par l'exploitation du code NAF **.**Z qui représente la "Fabrication de briques, tuiles et de produits de construction en terre cuite", il est clair que le marché de la construction en terre cuite en Europe s'est énormément développé de **** à ****, son chiffre d'affaires ayant augmenté de **% au cours de ces années, comme le montre le graphique ci-dessous.
Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de briques, tuiles et matériaux de construction en terre cuite UE, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Le marché européen est d'ailleurs porté par * pays dont l'Allemagne et la France en majeure partie, en plus du Royaume-Uni, de l'Italie et de la Belgique.
Il apparait alors en comparant les * graphiques que ces * pays européens qui réalisent le plus gros chiffre d'affaires dans ce domaine comptent pour près de **% du chiffre d'affaires total du continent. Mais contrairement au secteur des tuiles pour lequel la France concentre **% de la production européenne, elle ne se retrouve qu'au *ème rang européen pour les briques de terre cuite, avec seulement *% de la production du continent.
Top * des pays européens fabricants de briques, tuiles et matériaux de construction en terre cuite UE ...
1.3 Un marché français stable ces dernières années
Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de briques, tuiles et matériaux de construction en terre cuite France, ****-**** Source: ****
Comme l'illustre le graphique ci-dessus, on peut constater une légère décroissance structurelle dans le domaine de la construction en terre cuite et donc de la brique en terre cuite sur le marché français. Mais celle-ci reste très peu significative au vu de la forte stabilité du chiffre d'affaires depuis ****.
1.4 Des volumes d'exportation et d'importation faibles au regard de la production française
Il convient d'abord de poser que le poids des briques force la France à n'échanger la plupart du temps qu'avec des pays limitrophes, et en très faible quantité. Comme l'expose la Fédération Française des Tuiles et des Briques (***), les volumes de briques en terre cuite exportés sont négligeables par rapport aux volumes livrés au sein même du pays.
Les exportations françaises de briques de terre cuite négligeables par rapport à la production totale France, ****-****, en Kilotonnes Source: ****
Cependant, selon l'INSEE, en **** la France exporte près de *% (***) de sa production de briques et de tuiles en terre cuite en Europe, dont **% en Belgique et **% au Royaume-Uni. Cela signifie alors que la grande majorité des exportations françaises est portée par l'exportation de tuiles. Ceci semble d'ailleurs assez logique puisque le poids à transporter pour les tuiles est moins élevé que pour les briques.
En ce qui concerne les importations françaises de briques, tuiles et produits de construction en terre cuite, elles s'apparentent à ** millions d'euros, ce qui représente à peu près *% de la production française. Ces importations proviennent pour plus de **% de * pays limitrophes: la Belgique, l'Espagne et ...
1.5 L'impact de la crise du Covid-19 sur le marché de la brique en terre cuite
La situation apparue en **** avec la crise du Covid-** a entraîné pendant près d'un an un recul de la demande du fait d'une baisse du pouvoir d'achat des ménages et de l'incapacité des français de se déplacer.
Evolution de l'indice de chiffre d'affaires du marché intérieur et de l'export de fabrication de briques, de tuiles et de produits de construction en terre cuite France, ****-****, Base *** en **** Source: ****
Force est de constater que le marché des briques, des tuiles et des produits de construction en terre cuite a subi de nombreuses variations conjoncturelles durant ces * années **** et ****. La seule variation structurelle qui reste assez constante correspond au mois d'août chaque année, durant lequel on distingue beaucoup moins d'activité. La forte perte de vitesse enregistrée sur les mois de Mars et d'Avril **** sont par ailleurs sûrement liés au confinement mis en place sur le territoire métropolitain français, qui a induit un fort ralentissement de l'activité de construction. Le marché semble d'ailleurs être en perte de vitesse lors de chaque fin d'année, pour se retrouver à un pic de performance en tout début d'année par la ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande qui reste solide
De **** à ****, la FFTB affirme que la brique en terre cuite est passée de ** à **% de part de marché en construction neuve, tous types de logements confondus. La demande a donc stimulé ce marché jusqu'à aujourd'hui, où l'on s'aperçoit que quasiment la moitié des mises en chantier de maisons individuelles sont des constructions en brique en terre cuite.
Taille du marché français de la construction de maisons individuelles France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Ce graphique montre alors la montée en puissance du marché des logements individuels depuis ****, avec une croissance du chiffre d'affaires de **% entre **** et ****. Ceci découle de manière directe sur les constructions en brique en terre cuite dont le spectre est de plus en plus vaste.
Le spectre de la demande est alors assez large puisque l'on s'aperçoit que les briques en terre cuite sont populaires aussi bien dans le cadre des maisons individuelles que dans le cadre des logements collectifs.
Répartition des logements commencés par catégorie France, ****, en % Source: ****
Les logements collectifs, qui caractérisent donc à la fois une part importante de la demande, et plus de la moitié des logements dans le parc immobilier français, sont l'un ...
2.2 La construction de logements neufs et la rénovation, moteurs de la demande de brique en terre cuite
Chaque année, on compte près de *** *** nouveaux logements construits en France, soit environ ** logements toutes les heures.
Evolution des mises en chantier de logements par régionFrance, ****, en % en glissement annuel
Source: ****
On aperçoit sur cette carte la répartition géographique des mises en chantier de logements, celle-ci se concentre particulièrement dans le Sud-Ouest et dans le Nord-Est, ce qui signifie que ce sont aussi les régions où la brique en terre cuite est la cible de plus en plus de demande (***).
En parallèle, sur la période ****-****, le nombre annuel de logements rénovés est estimé à environ *** *** selon The Conversation. De plus, ce nombre risque fortement d'augmenter dans les années à venir du fait de l'établissement de plusieurs objectifs par le gouvernement dans le cadre du Plan rénovation énergétique des bâtiments, qui prévoit d'atteindre un nombre de *** *** logements rénovés par an. Ceci afin de résoudre le problème lié aux * millions de logements "passoires énergétiques" du parc immobilier français. Même si les objectifs escomptés ne sont pas encore menés à bien par le gouvernement, en particulier à cause de la ...
2.3 Une production qui s'installe là où se situe la demande
Du fait de la difficulté à transporter des quantité importantes de briques, les sites de production sont installés aux endroits les plus à même de minimiser les trajets et délais de livraisons. En effet, les coûts de transport peuvent aller jusqu'à atteindre **% du coût total de la production. Ainsi les sites se retrouvent dans les régions où l'on voit traditionnellement de nombreuses maisons en terre cuite: telles que le Sud-Ouest et le Nord-Est. L'avantage est également que ce sont les régions où l'on dénombre la plus importante demande de construction de logement neufs. Ceci représente donc une double opportunité pour l'industrie de la terre cuite.
Répartition des effectifs salariés des établissements producteurs de briques, de tuiles et de matériaux de construction en terre cuiteFrance, ****, en effectifs salariés
Source: ****
Cette répartition des effectifs salariés nous montre donc quelle est la répartition géographique principale de la demande de brique en terre cuite en France: l'Occitanie, la Nouvelle Aquitaine et le Grand-Est concentrent à elles seules près de **% des emplois de ce secteur. Il faut savoir que l'implantation des sites de production dans ces régions tient également du ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché au sein duquel le nombre d'acteurs baisse légèrement mais constamment
Evolution du nombre d'entreprises sur le marché de la fabrication de briques et de tuiles en terre cuite France, ****-**** Source: ****
On a ainsi assisté depuis **** à une réduction de près de **% du nombre d'entreprises évoluant dans ce secteur. Pour la plupart, les entreprises qui ont disparu de ce marché étaient des petites ou très petites entreprises, confrontées à des situations conjoncturelles auxquelles elles ne pouvaient pas forcément résister du fait de leur relative précarité.
Ceci se répercute alors sur les effectifs salariés qui ont eux aussi grandement diminué:
Evolution des effectifs salariaux dans la fabrication de briques et de tuiles en terre cuite France, ****-**** Source: ****
Les effectifs salariés ont donc, comme les entreprises, diminué de **% au cours de la période ****-****, ce qui révèle non pas une diminution de la taille du marché, mais plutôt une industrialisation et une automatisation grandissantes dans la production des briques de terre cuite, sans pour autant que cela soit au détriment du savoir-faire traditionnel.
3.2 Typologie des acteurs du marché Français
Les acteurs sont d'abord assez répartis en entreprises de tailles très différentes. L'offre sur ce marché est donc multiple même si certains grands acteurs que nous détaillerons par la suite monopolisent une grande part voire la quasi-totalité du marché.
Répartition des entreprises du marché de la brique et de la tuile en terre cuite selon leur taille France, ****, en % Source: ****
On remarque donc qu'il n'existe que **% d'entreprises employant plus de ** salariés.
Mais justement, il s'agit aussi d'étudier la part de marché relative à chaque catégorie d'entreprise pour examiner comment se répartit le marché entre ces acteurs.
Répartition du chiffre d'affaires total du marché par type d'entreprise France, ****, en % Source: ****
On comprend alors que **% des entreprises du marché (***) contrôlent la quasi-totalité de ce même marché des briques, des tuiles et des matériaux de construction en terre cuite en France.
3.3 Les principaux acteurs du chiffre d'affaires du marché
Au sein des entreprises présentes sur le marché français, d'après les chiffres du Conseil National des greffiers des Tribunaux de Commerce, les * qui réalisent le plus gros chiffre d'affaires en France représentaient à elles seules **,*% du chiffre d'affaires français pour la brique et la tuile en terre cuite en ****. Elles se partagent ce chiffre d'affaires de la manière suivante :
Acteurs principaux du marché de la brique et de la tuile en terre cuiteFrance, ****
Source: ****
Il existe une forte concurrence entre ces acteurs, qui atteint un pic dans la course à la *ère place entre Edilians, le géant Américain, et Terreal, son rival français. Ce dernier tente donc de grapiller des parts de marché, et ce aussi bien à l'échelle française qu'à l'échelle européenne avec le rachat en octobre **** de son concurrent allemand Creaton, selon L'usine nouvelle.
3.4 Structure de la production de briques en terre cuite
Selon le think tank belge CEPS, les coûts de production des briques en terre cuite sont déterminés par les coûts de l'énergie et du transport, le transport pouvant parfois caractériser jusqu'à **% du coût de production. C'est pourquoi les sites de production sont souvent situés aux alentours des sites d'extraction.
Au sein du processus de production, on distingue * étapes bien distinctes:
La préparation des matières premières Le façonnage Le séchage La cuisson
Les produits façonnés sont séchés dans des chambres spéciales ou des séchoirs à tunnel. Le séchage peut durer de * à ** heures, à des températures allant de **° à **°. Le séchage est la phase la plus énergivore du processus de production. Les produits séchés sont ensuite cuits pour acquérir leurs principales caractéristiques, à savoir l'imperméabilité, la résistance au feu et la rusticité. La majorité des fours utilisés par les producteurs sont chauffés au gaz naturel (***). Le charbon et le pétrole sont généralement employés lorsque ce dernier n'est pas disponible. Enfin, les produits sont exposés pour être refroidis, puis expédiés vers ...
3.5 Un marché qui évolue de plus en plus vers une industrie décarbonée
Selon Le Moniteur, le programme de rupture technologique "Usine bas carbone ****" au sein duquel la brique en terre cuite ne cesse de s'impliquer depuis ** ans, devrait être étendu à l'échelle européenne. Son impact est en effet dejà remarquable sur le marché de la brique en terre cuite car sa résistance thermique a été multipliée par *, ce qui signifie que l'énergie consommée est réduite, que les produits créés sont plus légers, et mieux isolants.
Au sein du processus de production, de nouvelles tendances sont apparues pour continuer à réduire l'impact environnemental de la brique en terre cuite:
L'air chaud non utilisé dans les fours est récupéré pour alimenter les séchoirs Des sas ont été ajoutés aux portes des fours pour minimiser la déperdition de chaleur La disposition des produits dans les fours a été optimisée Un meilleur pilotage du cycle de cuisson a été mis en place par voie informatique
Les impacts sont d'ailleurs bien visibles puisque la consommation d'énergie a diminué de **% de **** à ****. Ce sont aussi les émissions de CO* qui ont été réduites de **% entre **** et ****.
4 Analyse de l'offre
4.1 Les facteurs qui entrent en compte dans le prix d'une construction en brique en terre cuite
On distingue tout de suite selon le site officiel du leader mondial de la terre cuite Wienerberger les paramètres suivants: la superficie, la présence d'étage ou non, la forme choisie et encore la livraison (***), mais aussi le professionnel contacté.
D'autres éléments sont aussi à prendre en compte:
La brique bénéficie d'un prix des plus compétitifs: on peut en trouver pour près de ** € le mètre carré; évidemment il faut y ajouter le coût des accessoires et de la main d'oeuvre, la pose étant en moyenne facturée à environ ** €, mais ce tarif peut monter jusqu'à plus de *** € Pour * mêmes maisons étant construites pour l'une en brique pleine et pour l'autre en brique Monomur (***) Le style de la maison doit également être considéré selon Ootravaux: puisqu'une maison de style traditionnel devrait coûter en moyenne **% moins cher qu'une autre de même superficie et de style contemporain. Enfin, le niveau de finition aura également une forte incidence sur le prix, mais pas seulement puisque plus la finition est élaborée, plus la performance d'isolation, le confort et l'esthétisme de la maison seront développés.
Evolution de l'indice de prix à la production ...
4.2 Typologie de l'offre des briques en terre cuite
Le marché de la brique en terre cuite se divise en plusieurs catégories, n'ayant pas toutes le même poids sur le marché.
Typologie des briques présentes sur le marché de la terre cuiteFrance, ****
Source: ****
Travaux Maçonnerie ajoute que le prix d'une maison en brique en terre cuite varie généralement entre *** et **** euros TTC par mètre carré. il est possible de diviser cette fourchette en *, les tarifs pour le "gros oeuvre" étant compris entre *** et *** euros TTC par mètre carré en moyenne, et ceux pour la maison "clé en main" étant plutôt répartis entre **** et **** euros TTC par mètre carré selon la construction.
Dès lors, le spectre du prix de construction d'une maison en brique est très large puisqu'il dépend de nombreux facteur comme énoncé auparavant, mais il est certain qu'il faudra compter plus de ** *** euros pour la construction d'une maison de *** mètres carrés.
4.3 Les avantages du produit et la répartition par type
La brique en terre cuite possède de manière générale de nombreux avantages pour la construction, selon Travaux Maçonnerie :
Une isolation naturelle et de qualité qui permet de réaliser des économies thermiques : elle est efficace pour contenir la chaleur en hiver, et pour garder la fraîcheur en été. Une construction atrisanale à base d'un matériau naturel, écologique et recyclable : l'argile, largement répandu dans les sous-sols français Une installation très facile et rapide, à la portée de nombreuses personnes quelque peu expérimentées Une résistance au feu : la brique en terre cuite est ininflammable et incombustible Une forte durabilité dans le temps : la durée de vie d'une brique en terre cuite est en moyenne de *** ans Une bonne régulation de l'humidite : ce qui permet d'empêcher l'apparition de moisissures
Répartition des livraisons de briques en terre cuite par type France, ****, en % Source: ****
Le marché de la brique de mur est donc celui qui domine largement les livraisons et ainsi la production sur le territoire français. On y trouve la brique creuse en plus grande quantité, puis la brique pleine et enfin la brique Monomur.
5 Règlementation
5.1 Les réglementations en vigueur et à venir
Il existe au niveau européen un "Règlement pour les produits de construction" (***) selon lequel les fabricants de briques doivent rédiger une déclaration de performance et apposer le marquage CE sur leurs matériaux de construction lorsque ceux-ci sont couverts par une norme européenne harmonisée. Les fabricants doivent alors passer une certification, qui assure que le produit commercialisé est en accord avec un référentiel determiné. Une fois cette certification du Système de contrôle de la production achevée, le fabricant possède la preuve qu'il est en règle selon les demandes du CPR. Pour lutter contre la surconsommation d'énergie et la hausse de la facture énergétique des ménages français, le Grenelle de l'Environnement a mis en place un programme permettant de lutter contre le réchauffement climatique et de maîtrisser la consommation d'énergie. Selon l'article * de la loi Grenelle *, la réglementation RT**** actuellement en vigueur a été élaborée en ****, avec l'objectif de limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de **kWhEP/(***) en moyenne.
La mise en application d'une nouvelle réglementation, la RT **** doit normalement être effectuée ...
5.2 Des aides au financement pour les maisons en brique éco-responsables
Dans les facteurs du prix qui entrent en compte pour la construction du logement, il convient de prendre en compte également tous ceux qui sont suceptibles d'abaisser ce même prix de construction.
Le matériau de la brique en terre cuite, de par son faible impact environnemental une fois posé (***), rentre dans une démarche éco-responsable.
C'est pourquoi de nombreux plans d'aide sont mis en place en France pour permettre à la population d'avoir accès à des services de qualité, qui soient durables.
Ootravaux distingue alors :
Le prêt Action Logement : Ce sont des prêts immobiliers à taux réduits destinés à des salariés du secteur privé. Ils ne doivent pas dépasser **% de la nature totale des travaux et sont à hauteur maximale de ** *** euros. Pour que celui-ci soit délivré, la maison doit respecter la réglementation RT ****. Le prêt à taux zéro : Il constitue un financement dénué d'intérêts, et s'adresse à des futurs propriétaires. Les ayant-droits ne doivent pas avoir été propriétaires dans les * ans précédant la demande, et ne doivent pas dépasser un certain plafonds de revenus calculé en fonction de plusieurs facteurs (***) Le prêt à l'accession sociale : Ce ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation du marché entre les différents acteurs
- Edilians
- Terreal Groupe (Wienerberger Group)
- Wienerberger 1
- Bouyer Leroux Groupe
- Briqueterie Chimot
- Briqueteries du Nord
- La Française des Tuiles et des Briques
- Fabemi Groupe
- Wienerberger Terca
- Vandersanden
- Cleia Ingenierie
- Rairies Montrieux
- Acceo
- Raise invest
- Gide Loyrette Nouel Avocats
- Rairies Montrieux
- Tegulis
- Barthe
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