Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des briques et tuile en terres cuites est estimé à 1,1 milliard euros. Les briques représentent environ 50% du total.

Les briques en terre cuite sont utilisées dans 35 % des constructions neuves dans le monde.

Le marché français des briques en terre cuite, fabriquées principalement à partir d'argile naturelle et de sable, a fait preuve d'une certaine résilience ces dernières années. Les briques en terre cuite sont un matériau réputé pour son authenticité et son respect de l'environnement.

Le marché français de la rénovation connaît se développe depuis plusieurs années. La France connait une augmentation constante de l'utilisation des briques en terre cuite pour la construction résidentielle. Depuis 2014, elle est devenue le matériau préféré, en particulier dans le segment des logements collectifs où sa part de marché a quadruplé.

Le marché français de la construction de maisons individuelles a connu une forte croissance jusqu'en 2024 et a eu un impact positif sur la construction de maisons en briques de terre cuite, qui représente désormais près de la moitié de toutes les nouvelles mises en chantier de maisons individuelles.

Au niveau régional, les activités de construction de logements se concentrent sur le sud-ouest et le nord-est de la France, régions qui ont traditionnellement une forte affinité pour les constructions en terre cuite.

Le marché français des briques de terre cuite se caractérise par un nombre décroissant d'acteurs, mais est dominé par de grands fabricants tels qu'Edilians et Terreal.

Les volumes d'exportation et d'importation en France ont été relativement faibles, les exportations de briques de terre cuite étant négligeables par rapport à la production. La balance commerciale française est légèrement excédentaire.

Le secteur français de la construction évolue vers une plus grande conscience environnementale, s'alignant sur les futures réglementations de la RT 2020 qui préconisent des bâtiments à énergie positive, plaçant l'industrie de la brique en terre cuite sur une trajectoire vers une industrie à faible émission de carbone, réduisant la consommation d'énergie de 17% et les émissions de CO2 de 37%.

Acteurs du marché de la brique en terre cuite

Edilians - Originaire des Etats-Unis, Edilians est un acteur important du marché français.
Terreal - Les racines de l'entreprise, leader en France, sont ancrées dans la culture française de la construction, offrant des produits en terre cuite qui se fondent sans effort dans les exigences esthétiques et fonctionnelles des bâtiments historiques et modernes.
Wienerberger - groupe autrichien leader européen du secteur
BMI Group - Entreprise américaine présente sur le marché français.
Bouyer-Leroux - Cette entreprise française est reconnue pour ses mesures de production respectueuses de l'environnement et la qualité supérieure de ses briques.

le marché des briques en terre cuite - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 01/07/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La brique en terre cuite est une brique naturelle, issue de procédés de conception très anciens. Une brique en terre cuite sera généralement conçue à base d’argile et de sable. C’est la couleur de l’argile qui va donner une teinte à la brique, qui sera souvent une brique rouge ou jaune.

Les briques en terre cuite sont des briques de conception artisanale, cuites dans un four à 1200°C. Cela en fait un matériau de construction nettement plus authentique que le parpaing.

La production mondiale de brique s’élève à 1 500 milliards d’unités par an. L’Asie représente le premier producteur mondial de briques avec 87% du total. La Chine à elle seule compte pour 67% de l’offre mondiale. [HZZK] En France, la brique en terre cuite joue un rôle majeur dans la construction. En effet, elle est, depuis 2014, le matériau le plus utilisé dans la construction résidentielle. Dans le logement collectif, par exemple, la brique en terre cuite a multiplié sa part de marché par quatre (entre 2005 et 2014). Toutefois, la dynamique est moins bonne depuis puisque le secteur de la terre cuite dans son ensemble a subi une baisse 9% entre 2010 et 2019.

Les fabricants de briques modèlent leurs produits à partir de la matière première qu’est l’argile. Les produits finis sont ensuite acheminés vers les distributeurs spécialisés dans le bâtiment comme Leroy Merlin ou Gedimat. C’est ensuite auprès de ces acteurs que s’approvisionnent les artisans. Les principaux fabricants sur le marché français de la brique en terre cuite sont l’Américain Edilians et le Français Terreal.

La construction en briques en terre cuite s’inscrit parfaitement dans les dynamiques du moment. En effet, ce matériau répond aux exigences individuelles et sociétales vers plus de simplicité, de transparence, de matériaux propres et écologiques. Les atouts de la brique en terre cuite devraient lui donner un rôle important dans le plan de relance de 7,5 milliards d’euros pour le bâtiment et la rénovation annoncé en 2020.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation du marché entre les différents acteurs

Edilians
Terreal Groupe (Wienerberger Group)
Wienerberger 1
Bouyer Leroux Groupe
Briqueterie Chimot
Briqueteries du Nord
La Française des Tuiles et des Briques
Fabemi Groupe
Wienerberger Terca
Vandersanden
Cleia Ingenierie
Rairies Montrieux
Acceo
Raise invest
Gide Loyrette Nouel Avocats
Rairies Montrieux
Tegulis

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de briques, tuiles et matériaux de construction en terre cuite
Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de briques, tuiles et matériaux de construction en terre cuite
Top 5 des pays européens fabricants de briques, tuiles et matériaux de construction en terre cuite
Les exportations françaises de briques de terre cuite négligeables par rapport à la production totale
Répartition des logements commencés par catégorie
Taille du marché français d'après le code NAF 41.20A "construction de maisons individuelles"
Evolution du nombre d'entreprises sur le marché de la fabrication de briques et de tuiles en terre cuite
Evolution des effectifs salariaux dans la fabrication de briques et de tuiles en terre cuite
Répartition des entreprises du marché de la brique et de la tuile en terre cuite selon leur taille
Répartition du chiffre d'affaires total du marché par type d'entreprise
Evolution de l'indice de prix à la production de briques, tuiles et matériaux de construction en terre cuite sur le marché français
Répartition des livraisons de briques en terre cuite par type
Evolution de l'indice de chiffre d'affaires du marché intérieur et de l'export de fabrication de briques, de tuiles et de produits de construction en terre cuite

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Le site de Saint-Germer-de-Fly, installé sur cinq hectares de terrain, produit depuis plus de 50 ans les tuiles terre cuite à l’appellation terroir Huguenot, caractéristiques des toitures des régions du centre, du nord et de l’est de la France. 240000 tonnes de tuiles y sont produites chaque année
L'entreprise prévoit un deuxième investissement d'ici à un an pour le four de Saint-Geours-d’Auribat dans les Landes.
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- Chiffre d'affaires de Ortevol : 17 millions d'euros.
- Structure de Ortevol : Trois entreprises dans l'agglomération toulousaine.
- - Profilage du Sud-Ouest (PSO) : Fabrication de lames, de tabliers assemblés et de caissons de volets roulants en aluminium. Créée en 2005. 20 salariés.
- - Sodicob et Verso : Fabrication de volets roulants et de portes de garage enroulables. 15 salariés chacune.
- Renforcement du pôle fermetures de Bouyer Leroux avec l'ajout des activités d'Ortevol, complémentaire à la filiale Soprofen à Froideconche (Haute-Saône).
- Capacités de Bouyer Leroux : 15 sites de production pour la fabrication de volets roulants et de portes de garage.
- Dernière acquisition avant Ortevol : Fabricant de pergolas SI Tech, à Fréjus.
- Chiffre d'affaires de Bouyer Leroux : 550 millions d'euros.
- Nombre d'employés chez Bouyer Leroux : Plus de 2.000 salariés en France.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Edilians

Terreal Groupe (Wienerberger Group)

Wienerberger 1

Bouyer Leroux Groupe

Briqueterie Chimot

Briqueteries du Nord

La Française des Tuiles et des Briques

Fabemi Groupe

Wienerberger Terca

Vandersanden

Cleia Ingenierie

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Ajouts et mises à jour

22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Briqueterie Chimot
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouyer Leroux Groupe
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wienerberger 1
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edilians
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe (Wienerberger Group)
29/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tegulis
04/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Rairies Momtrieux
04/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gide Loyrette Nouel Avocats
04/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Raise invest
04/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Acceo
04/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Rairies Momtrieux
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Briqueterie Chimot
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouyer Leroux Groupe
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wienerberger
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edilians
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Briqueterie Chimot
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouyer Leroux Groupe
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wienerberger
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edilians
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
15/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cleia Ingenierie
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Briqueterie Chimot
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouyer Leroux Terre Cuite
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wienerberger
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edilians
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vandersanden
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terca
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fabémi
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Briqueterie Chimot
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouyer Leroux Terre Cuite
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wienerberger
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edilians
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Briqueterie Chimot
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouyer Leroux Terre Cuite
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wienerberger
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edilians