Synthèse de notre étude de marché

La production française de marbre est en baisse et est de l'ordre de 100 millions d'euros.

Le marché mondial du marbre, estimé à plus de 86 milliards USD en 2023, connaît une croissance de 4 % par an.

L'Italie reste le principal producteur en Europe, contribuant à hauteur de 63 % à la production européenne de marbre, suivie par la Grèce et l'Espagne.

La Chine domine les importations de marbre avec une part de 68 %, et la Turquie est en tête des exportations, avec 35 %.

Les produits finis en marbre sont destinés la construction, le bâtiment, l'industrie funéraire et les arts.

L'Italie contribue à hauteur de 60 à 65 % de la production européenne. Récemment, des pays comme la Chine, l'Inde et la Turquie sont apparus comme des concurrents redoutables avec des prix très compétitifs.

Le secteur de la construction et de l'immobilier sont des acheteurs important de marbre. Les secteurs de l'aménagement intérieur et de la décoration évalués à près de 25 à 27 milliards d'euros, répartis à parts égales entre l'ameublement et la décoration d'intérieur sont également des gros consommateur de marbre.

Le granit et les roches similaires éclipsent le marbre en termes de production sur le marché français, se taillant la part du lion avec plus de 50 %, contre 10 à 12 % pour le marbre.

Acteurs de l'industrie mondiale et française du marbre

L'Italie est le leader incontesté de l'industrie du marbre, grâce à sa riche histoire et à la qualité de ses pierres. Les carrières de Carrare se distinguant comme source de marbre blanc de première qualité. Antolini et Henraux sont deux entreprises italiennes de premier plan.
La Turquie est devenue une puissance dans les exportations de marbre, tirant parti de ses grandes réserves et de ses coûts de production compétitifs et des entreprises comme Temmer Marble,
La Chine est devenue un acteur majeur sur le marché du marbre est très notable. Le pays est un importateur mais aussi un exportateur important de marbre, notamment grâce à la croissance de régions comme le Guangxi.
L'industrie grecque du marbre tient son rang, en particulier avec le marbre de l'île de Thassos avec ses entreprises telles que Philippides Marble of Thassos .
Malgré le déclin de l'industrie nationale, la France abrite toujours des entreprises attachées à la qualité et à l'artisanat dans la production de marbre à des fins décoratives et dans des marchés de niche tels que l'industrie funéraire.
Les plateformes de commerce électronique sont devenues d'importants canaux de distribution, offrant aux consommateurs un plus grand choix et une plus grande commodité.

Le marché du marbre - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 28/12/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Le marché du marbre en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente de marbre.

Il s'agit d'une roche calcaire sous forme calcite, dont la surface est stratifiée de fissures faites de minéraux naturels et aux couleurs diverses. La couleur de base de la calcite est blanche, mais il existe une grande variété colorée de marbres du fait des différentes structures sédimentaires. Le marbre est composé de calcite minérale (CaCO3) et contient aussi d'autres minéraux comme des minéraux argileux, des micas, du quartz, de la pyrite, des oxydes de fer ou encore du graphite. Elle est ainsi utilisée en tant que roche décorative, dans l'art (la sculpture notamment) ou pour l’aménagement d’intérieur.

Le marché peut être segmenté selon:

Le type de marbre et sa couleur (blanc, noir, jaune, rouge, etc.)
L'application finale du marbre (bâtiment et décoration, statues et monuments, meubles, etc.)

En 2023, le marché mondial du marbre est estimé à plus de 86 milliards USD, avec des prévisions de TCAC de 4.3% sur les 8 années suivantes. Les pays qui exportent le plus de marbre dans le monde sont la Turquie (30% de l'export total mondial), suivie de l'Italie (22%) et de la Chine (21%).

Sur le marché européen, le pays qui produit le plus de marbre et de travertin est de loin l'Italie, avec 63% de la production totale de la région. Elle est suivie par la Grèce (27%) et l'Espagne (4%). L'Italie est aussi le leader de la production de pierre taillée avec 78% de la production européenne, suivie par l'Espagne avec 8% et la France avec 3%.

En 2022, la filière du marbre en France encaisse un recul structurel de son activité. Celle-ci s’est contractée sur presque tous les produits ces 10 dernières années, même si les objets à forte valeur ajoutée (produits finis) à base de marbre continuent d’être prisés pour leur qualité. Pourtant, certains facteurs et marchés clients progressent sereinement dans leurs activités respectives, comme les domaines de la construction et du bâtiment, du funéraire ou celui des arts plastiques.

La concurrence étrangère est forte. Originellement avec les voisins Italiens surtout, et Espagnols ensuite, de nouveaux pays comme la Chine, l’Inde, ou la Turquie pénètrent le marché avec des coûts de production bien plus faible.

Les réglementations et normalisations dans le secteur sont nombreuses, et font appel à différents niveaux d’acteurs : de l’échelle européenne concernant les vérifications physiques des matériaux, à l’échelle régionale pour les schémas de gestion des carrières.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Provencale
Société d’Exploitation de Carrières
SETP (Comblanchien)
Vinci Groupe
Bouygues Groupe
Eiffage Groupe
Levantina
Polycor
Omya
Heidelberg Cement
Générale du Granit
Perocheau
Techni Marbre
Real Marbre
Marbrerie Milesi
Marbrerie d’Aquitaine
Marbrerie de la Crau
Marbrerie Domenech Frères
Marbrerie Bergez Retegui
Marbrerie Alfredo Peixeiro
Marbrerie Anastay
Décomarbre
Marbreries de l’Emperador
PMC Marbreries
Marbreries de la Seine
Ikea

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Projection de la taille du marché du marbre
Principaux pays exportateurs de marbre
Principaux pays importateurs de marbre
Répartition de la production en valeur de granules, flocons et poudre de marbre
Répartition de la production par valeur des pierres de taille, y compris le marbre
Répartition de la production de marbre et de travertin en valeur
Taille de la filière "Pierre de Construction"
Taille du marché "Taille, façonnage et finissage de pierres"
Evolution du nombre de logements autorisés et commencés
Répartition de la taille du marché de la décoration intérieure par type de produit
Nombre de décès
Production régionale de roches ornementales
Évolution de la production de tranches sciées en m²
Ratio Prix moyens Exportation / Prix moyens Importations sur les produits de marbre,
Evolution de la balance commerciale française du marbre
principaux partenaires commerciaux de la France à l'export de marbre
principaux partenaires commerciaux de la France à l'import de marbre

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Le projet de rachat de La Poste Mobile par Bouygues Telecom validé - 20/08/2024

En février dernier, la filiale du groupe Bouygues était entrée en négociation exclusive avec le groupe La Poste et avait fait une offre de 950 millions pour acquérir l'opérateur virtuel, détenu par La Poste, (51 %) et SFR (49 %).
Bouygues Telecom pourrait récupérer 2 millions de clients, ce qui porterait son nombre de clients à 17,7 millions.
L'opérateur se rapprocherait ainsi des 20 millions de clients de son concurrent SFR, deuxième opérateur derrière Orange.

BTP : Eiffage franchit la barre du milliard d'euros de profit - 29/02/2024

Le Chiffre d'Affaires (CA) de l'entreprise en 2023 était de 21,8 milliards d'euros, soit une progression de 7,4 %
Le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) a augmenté de 13,1 % pour atteindre 1,01 milliard d'euros en 2023.
La branche Travaux d'Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires de 18,2 milliards d'euros, une augmentation de 7,1 %
La branche Énergie Systèmes a affiché une croissance de près de 12 % avec des revenus s'élevant à environ 6 milliards d'euros.
Les revenus de la branche Concessions ont augmenté de plus de 9 % en 2023, atteignant 3,65 milliards d'euros.
Les commandes de la branche Infrastructures ont augmenté de plus de 6 milliards d'euros pour atteindre 14,4 milliards.
Le carnet de commandes de la branche Énergie Systèmes a augmenté de 21 % pour atteindre 6,5 milliards.
Le carnet de commandes de la branche Construction a augmenté de 3 % pour atteindre 5,1 milliards.

Comment Vinci prépare sa sortie des autoroutes françaises - 08/02/2024

Vinci prépare sa sortie des autoroutes en France pour autour de 2035-2036.
Profit de Vinci pour l'année 2023 : 4,7 milliards d'euros, une augmentation de 10 % par rapport à 2022.
Chiffre d'affaires de Vinci pour 2023 : environ 69 milliards d'euros, une augmentation de 12%.
Part de l'excédent brut d'exploitation du groupe généré par les concessions autoroutières en France en 2023 : 39 %, en baisse de 20 points par rapport à 2006.
Part de l'excédent brut d'exploitation générée par Vinci Airports et autres concessions en 2023 : 26 %, en hausse de 24 points par rapport à 2006.
Vinci est le premier opérateur aéroportuaire privé au monde avec plus de 70 aéroports dans 13 pays.
Vinci a acquis la société espagnole Cobra IS pour 4,9 milliards d'euros en 2021.
Vinci a signé un accord pour l'acquisition de 55 % du capital de la société concessionnaire brésilienne Entrevias fin 2023
Vinci Highways opère environ 4 000 kilomètres d'autoroutes dans 15 pays.
Vinci possède quatre concessions autoroutières aux États-Unis.

EDF : Eiffage construira les réacteurs EPR de Penly - 17/11/2023

Eiffage a signé un contrat avec EDF pour réaliser les travaux de génie civil des réacteurs nucléaires EPR2 à Penly pour un montant supérieur à 4 milliards d'euros.
Les travaux préparatoires devraient être lancés mi-2024, sous réserve d'obtention des autorisations administratives.
Les deux EPR2 de Penly sont la première paire de réacteurs que le gouvernement français prévoit de lancer, à horizon 2035-37, dans le cadre de son programme de relance de l'atome.

Vinci remport un contart de 2,71 milliards pour le Grand Paris Express - 13/07/2023

Montant du contrat remporté par Vinci : 2,71 milliards d'euros
Longueur des tunnels à concevoir et construire dans le cadre du contrat : 14 kilomètres
Nombre de gares à construire : 5 (Saint-Cloud, Rueil-Suresnes Mont-Valérien, Nanterre La Boule, Nanterre La Folie et La Défense)
Nombre d'arrière-gares à construire : 1 (Nanterre La Folie)
Nombre d'ouvrages de service à construire : 16.

Vendée : la marbrerie Pérocheau profite du boom de la déco d'intérieur - 09/03/2023

Chiffre d'affaires en 2021 d'environ 6 millions d'euros. 4 millions pour la décoration et l'agencement intérieur et 2 millions pour la vente de pierres tombales et le service aux défunts.
15 à 20 salariés dans l'activité de pompes funèbres.
Travaille avec plus de 200 magasins tels Comera, Porcelanosa Schmidt ou Arthur Bonnet

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Provencale

Société d’Exploitation de Carrières

SETP (Comblanchien)

Vinci Groupe

Bouygues Groupe

Eiffage Groupe

Levantina

Polycor

Omya

Heidelberg Cement

Générale du Granit

Perocheau

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heidelberg Cement
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Omya
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polycor
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SETP (Comblanchien)
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Groupe
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Société d’Exploitation de Carrières
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Provencale
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heidelberg Cement
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polycor
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Omya
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Groupe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Société d’Exploitation de Carrières
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SETP (Comblanchien)
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Provencale
21/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ikea
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heidelberg Cement
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Omya
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Groupe
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polycor
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SETP (Comblanchien)
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Société d’Exploitation de Carrières
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Provencale
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heidelberg Cement
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Omya
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polycor
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Groupe
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SETP (Comblanchien)
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Société d’Exploitation de Carrières
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Provencale
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbreries de la Seine
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09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbrerie Anastay
09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbrerie Alfredo Peixeiro
09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbrerie Bergez Retegui
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09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbrerie de la Crau
09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbrerie d’Aquitaine
09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbrerie Milesi
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