Le marché du marbre - France (2023)

1.2 Croissance soutenue du marché mondial

Le marché du marbre est estimé à plus de ** milliards USD en ****, enregistrant un TCAC d'environ *.* %, au cours de la période de prévision (***).

Taille du marché du marbre Monde, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Les échanges mondiaux :

La Chine est le premier client mondial, avec **% des importations mondiales de marbre en valeur, tandis que la Turquie est le premier fournisseur mondial de marbre, avec **% des exportations totales.

Principaux pays exportateurs de marbre, en valeur Monde, ****, en % Source: ****

Principaux pays importateurs de marbre, en valeur Monde, ****, en % Source: ****

1.3 Le marché européen : le géant italien

Au niveau européen, l'Italie est un acteur extrêmement important ; c'est l'un des pays qui produit le plus de marbre. Les codes Prodcom répertoriant les produits étudiés et auxquels il est fait référence dans les graphiques suivants sont : ******** Pierres de taille et de construction et ouvrages en ces pierres : marbre, travertin, albâtre (***) ******** et ******** Marbres et travertins, bruts ou grossièrement taillés, sans forme, simplement débités en plaques ou en blocs ******** Granules, copeaux et poudre de marbre Dans les deux suivants, on voit que l'Italie est, de loin, le pays qui produit le plus de pierre taillée avec **% de la production européenne (***). 

Répartition de la production par valeur des pierres de taille, y compris le marbre Europe, ****, % Source : Eurostat     Répartition de la production de marbre et de travertin en valeur Europe, ****, % Source: ****

Quant au dernier produit cité, les granules, flocons et poudres de marbre, l'Autriche est en tête de la production européenne comme le montre le graphique ci-dessous : elle produit presque le tiers du total (***) et est suivie par l'Italie et l'Allemagne.

  Répartition de la production en valeur de granules, flocons et poudre de marbre Europe, ...

1.4 Le marché français en recul

Production

Le syndicat national de l'industrie des roches ornementales et de construction (***) publie chaque année les chiffres de la filière avec deux ans de retards. Nous avons donc synthétisé les données disponibles en **** dans cette partie, soient celles de ****.

En ****, *** entreprises étaient présentes sur le secteur de la pierre naturelle. Un peu plus d'une décennie plus tard, elles ne sont plus que *** en ****. Elles ont réalisé un chiffre d’affaires total de *** millions d’euros en ****. [***]

Le marbre représente environ ***.* millions d’euros en **** de produits finis (***). 

Taille de la filière "Pierre de Construction" France, ****-****, millions d'euros Source: ****

Produits finis

Concernant les entreprises de taille, de façonnage et de finissage de pierres (***), leur chiffre d’affaires total devrait atteindre ****.* millions d’euros en ****. [***] 

Taille du marché "Taille, façonnage et finissage de pierres" France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

1.5 Le commerce extérieur

Evolution de la balance commerciale française du marbre France, ****-****, en milliers d'euros et en % UN COMTRADE

Le taux de couverture de la France reste très stable sur les dernières années (***). Depuis ****, on observe une reprise du commerce international qui avait légèrement baissé.

principaux partenaires commerciaux de la France à l'export de marbre France, ****, en milliers de dollars UN COMTRADE

La France exporte en très grande majorité vers l'Allemagne, l'Italie et la Suisse.

principaux partenaires commerciaux de la France à l'import de marbre France, ****, en milliers de dollars UN COMTRADE

Le principal partenaire commercial est l'Italie avec presque * millions d'importations en ****, soit le double de l'Inde qui est le deuxième partenaire à l'import.

2.1 Les différents usages du marbre

Dans une publication fournie par Intracen (***) à propos du marché du marbre à l’échelle mondiale, on peut trouver différents types d’utilisations de cette roche :

Dans le contexte du marché mondial du marbre, cette roche naturelle est utilisée dans diverses industries et applications en raison de ses caractéristiques esthétiques et physiques uniques. 

Construction : Le marbre est un matériau de construction prisé depuis l'Antiquité en raison de sa durabilité et de sa beauté. Il est utilisé pour créer des revêtements de sol, des façades de bâtiments, des colonnes, des escaliers, des dalles, et bien plus encore. Sa large gamme de couleurs et de textures en fait un choix polyvalent pour divers projets architecturaux. Sculpture : Le marbre est également célèbre pour sa capacité à être sculpté avec précision. Des sculpteurs du monde entier créent des œuvres d'art impressionnantes en utilisant cette pierre, de la sculpture figurative aux pièces abstraites. Design d'intérieur : Le marbre est couramment utilisé dans le design d'intérieur pour créer des comptoirs de cuisine, des plans de travail de salle de bains, des cheminées, des sols, des tables et même des éléments décoratifs ...

2.2 Construction et bâtiments

Marché de la construction neuve

En ****, dans un contexte de reprise consécutive à la crise sanitaire, la dépense de l’ensemble des agents économiques dans le domaine du logement se redresse nettement (***) pour s’établir à *** milliards d’euros.

Cette augmentation s’explique principalement par le rebond de l’investissement en logement, tandis que la progression des dépenses courantes s’accélère. L’activité immobilière, qui s’élève à *** milliards d’euros, renoue avec une période de croissance.

Ce rebond est porté à la fois par l’acquisition dans l’ancien, les travaux de rénovation et d’entretien des logements et la reprise de l’investissement dans le neuf

Evolution du nombre de logements autorisés et commencés France, ****-****, en milliers de logements Source: ****

Sur l'ensemble de l'année ****, *** *** logements ont été autorisés à la construction, soit ** *** de plus qu'en **** (***).

2.3 Design et décoration d’intérieur

En ****, le marché de la décoration et de l'ameublement représente près de ** milliards d'euros en France, réparti à peu près également entre l'ameublement et la décoration d'intérieur qui pèsent respectivement **,** milliards et **,* milliards d'euros. [***]. Une étude Businesscoot spécifique consacrée au marché du meuble en France est disponible ici.

Le secteur de la décoration d'intérieur se répartit entre les revêtements des sols et murs (***).

Répartition de la taille du marché de la décoration intérieure par type de produit France, ****, en % de la valeur Source: ****

Le marché de l’aménagement d’intérieur est aussi étroitement corrélé aux intentions de travaux des Français. **% ont réalisé des travaux pendant le premier confinement, essentiellement seuls ou avec l'aide de proches. Après le premier déconfinement, ** % envisageaient même de réaliser des travaux de rénovation, selon un sondage Opinion Way/Little Worker pour une enveloppe moyenne supérieure à *.*** euros

** % des Français plébiscitent le style contemporain pour leurs achats de déco (***). Les **-** ans, quant à eux, préfèrent de loin le style design. Les Echos

2.4 Etat du marché funéraire en France

En France, environ *** *** décès ont lieu chaque année. D’après PropulsebyCA, le marché du funéraire a généré *.* Milliards d'euros en **** et concentre environ * *** PME, dont ** % comptent moins de ** salariés. Le marché funéraire en France est essentiellement constitué par des acteurs nationaux, avec un ancrage local relativement fort.

Nombre de décès France, **** - ****, en milliers Source: ****

La demande en services funéraires a fortement progressé en ****, **** ainsi qu'en **** en raison de l'augmentation du nombre de décès. Toutefois, les restrictions appliquées à l'organisation des obsèques pendant la crise sanitaire (***). Dans ce contexte, le secteur a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires en valeur de *% en **** puis de *% en ****.

En ****, l’INSEE prévoit que *** *** décès au minimum seront recensés.

Pourtant, ce marché est menacé par des changements majeurs dans la manière d'appréhneder la mort.

La désacralisation de la mort s'accompagne d'une diminution des dépenses moyennes par décès et l'activité du secteur des services funéraires est désormais tributaire de l’évolution du pouvoir d’achat des clients (***).

Le développement de la crémation (***) a entraîné une ...

2.5 Le marbre, l’intemporel du chic et du raffinement

Bien que souvent perçu comme froid et parfois austère, le marbre s'est imposé comme une tendance majeure dans le domaine de la décoration depuis plusieurs années. Il a évolué pour devenir un classique indémodable, comme l'a souligné le magazine spécialisé Marie Claire Maison. Ce matériau noble incarne le luxe et le raffinement, alliant sobriété et minimalisme, tout en dépoussiérant son image autrefois considérée comme vieillotte et en brisant les codes établis.

Les qualités chromatiques du marbre, avec une variété infinie de couleurs, lui permettent de s'intégrer harmonieusement dans de nombreux salons et cuisines adoptant un style à la fois minimaliste et chic.

En outre, le marbre suscite un engouement tant chez les amateurs de décoration abordable, comme l'indique le magazine Elle, que chez les fervents de design d'intérieur. Il demeure un incontournable des tables basses, apportant une touche d'élégance à divers espaces.

Ainsi, le marbre a su transcender son caractère initial pour devenir un élément de décoration polyvalent, associant modernité et intemporalité dans une gamme infinie de nuances, contribuant ainsi à rehausser l'esthétique des intérieurs contemporains.

3.1 Organisation de la filière marbre

On peut résumer les activités de la filière marbre en marbre d’après le graphique suivant :

3.2 Extraction et transport de marbre

Les activités d’extraction, de transport, de sciage et de travail du marbre restent pratiquement inchangées depuis maintenant plus de deux millénaires [***] Cela est dû en partie aux conditions d’accès généralement difficiles aux carrières, les routes peu praticables dans les montagnes et les volumes et masses des matériaux en jeu. Seule l’utilisation de la dynamite a vraiment permis d’accélérer les techniques d’extraction.

Aujourd’hui, les machines d’extraction et de découpes modernes permettent d’exploiter de gros volumes, des blocs de plusieurs tonnes. La masse volumique du marbre varie entre * *** et * *** kg.m-*. Le sciage des blocs ‘effectue souvent avec une scie diamantée. [***]

Extraction de marbre en France

Pour l’année ****, le Rapport UNICEM ****fait état de la production :

Source: ****

Cartographie des carrières

Le marbre de Carrare, sûrement l’un des plus célèbres pour sa couleur et sa pureté, est extrait en Italie, entre la Spezia et Pise. [***] 

Production régionale de roches ornementales France, ****, en nombre et en millions d'euros Source: ****

3.3 Sciage et transformation des marbres et pierres calcaires

Sciage

Les blocs de marbres ainsi extraits des carrières sont ensuite sciés en tranches d’épaisseur variables. L’UNICEM définit une catégorie pour les tranches d’épaisseur inférieure à * cm, une autre pour les tranches égale ou supérieure à * cm. L’unité de compte à cette étape est alors le mètre carré. [***]

   Source: ****

La production de tranches sciées s’est contractée de **,* % depuis l’année **** en termes de volume, mais a connu une croissance de **% de **** à **** avant de diminuer en ****.

Évolution de la production de tranches sciées en m² France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Transformation

Dernière étape avant la livraison et la vente au client final, les tranches de marbres sont transformées et adaptées à l’usage qu’il en sera fait. Reprenant les statistiques de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (***), on distingue les activités suivantes, résumées dans le tableau ci-dessous :

 Source: ****

Les produits de revêtement horizontaux sont donc les principaux débouchés du marbre.

Le chiffre d’affaires global **** des activités d’extraction, de sciage et de transformation pour la filière « Pierre ...

3.4 La place du marbre parmi les roches de construction

Si l'on compare le marbre, en particulier le marbre de bâtiment, aux autres pierres de construction dans le panorama industriel français en ****, on remarque qu’il ne représente que **,*% de la filière des pierres de construction. Le plus gros marché est celui du granit ou des roches similaires, qui représente **,*% de la filière.

Source: ****

En ****, le marché français des pierres de construction affiche une diversité significative, avec le granit et les roches similaires en tête de liste, représentant une part prédominante de **,*% du chiffre d'affaires total de l'industrie, soit ***,* millions d'euros. En comparaison, le marbre de bâtiment, y compris la marbrerie spécialisée, contribue à hauteur de **,* millions d'euros, équivalant à **,*% de la filière des pierres de construction. Ces données soulignent la préférence pour le granit dans le secteur de la construction en **** en France. Bien que le marbre de bâtiment soit une composante notable de l'industrie, il représente une part plus modeste du marché, mettant en lumière la variété des matériaux utilisés dans le domaine de la construction en France.

3.5 Distribution et tendance vers le e-commerce

Le rapport de l’International Trade Centre concernant les secteurs d’activités du marbre et du granit en **** isole l’e-commerce parmi les tendances et relais de croissance pour ces industries.

Les grands pays traditionnels de la pierre naturelle tels que l'Italie et la Chine ont trouvé pratique d'ouvrir ce nouveau canal de vente en vendant leurs tuiles, mosaïques et produits en pierre naturelle en ligne. Ceci est principalement dû à l'augmentation du choix des consommateurs lorsqu'ils font leurs achats en ligne, en termes de qualité, de forme et de couleur des différents types de pierres.

Conscients de cette opportunité, un nombre croissant de services de commerce électronique spécialisés dans la vente de pierres naturelles ont été lancés. Ces intermédiaires en ligne offrent un soin particulier dans le transport de produits lourds et / ou délicats en marbre et granit. De nombreux détaillants en design d'intérieur ont également commencé à offrir des produits en marbre et en granit sur leurs propres marchés en ligne.

On peut citer ainsi FGM, pour France Granit et Marbre, grossiste et maintenant en ligne, mais également Marbre Import et Pierres à la mesure.

L'introduction de l'e-commerce dans les secteurs ...

4.1 Les différentes variétés de marbre

Il est pratiquement impossible d’énumérer l’ensemble des différentes variétés de marbre, tant leurs nuances chromatiques et leur pureté varient. Déjà en ****, lors de la Première Exposition Universelle en France (***), un catalogue des marbres avait été lancé au sein d’un Traité de Minéralogie écrit par Armand Dufrénoy de l’Académie des Sciences.

On peut toutefois trier l’infinité des pierres de marbre par pays, en citant les carrières les plus célèbres à l’échelle mondiale :

En Grèce

L’île de Thassos est particulièrement célèbre pour ses marbres blancs (***)

En Italie

L’Italie est peut-être le pays le plus riche en variétés de marbre. En Sicile, en Toscane (***), à Venise, sur les côtes Génoises, sur l‘île d’Elbe et bien d’autres lieux encore, on trouve une immense variété de marbres, blancs, noirs, jaunes, verts, rouges…

En France

Même s’il n’est pas aussi célèbre que le marbre italien, les carrières françaises ne sont pas en reste et extraits différentes variétés de marbres, du Nord-Pas-de-Calais aux Pyrénées. On ...

4.2 Structures des coûts

Extraction / Carrières

On peut décomposer les coûts d’une carrière de marbre en prenant en compte les éléments suivants [***] :

Coût de la main d’œuvre Coût de l’énergie thermique, l’électricité, l’eau Coût des transports routiers, ferroviaires et maritime Coût du matériel, lames, disques, abrasifs…

Concernant les machines d’extraction du marbre, le site studenttrum.nl donne un aperçu des prix pratiqués en fonction de la machine voulue, qui dépend principalement des paramètres suivants :

Le type de produits voulue Le tonnage à extraire Les roches à extraire

Usines de transformation

Les chiffres suivants sont donnés pour une usine de transformation du marbre réelle au Maroc, il convient d’être très prudent avec ces valeurs. Toutefois, cela peut donner une idée de la répartition des coûts au sein d’une carrière de marbre ou de pierres de construction.

Source: ****

4.3 Gamme de prix

Prix des importations/exportations

En reprenant les données des douanes françaises pour l’année ****, cette fois pour les valeurs unitaires (***) des différents produits en marbre, on remarque que les granulés de marbre est relativement abordable , tandis que les pierres de tailles dépassent les ***€ la tonne à l’export.

Il est intéressant de constater également que les prix à l’exportation sont globalement plus élevés qu’à l’importation pour les produits finis à haute valeur ajoutée, tandis qu’ils sont plus faibles pour tous les autres produits (***).

Le graphique ci-dessous montre le ratio entre les prix moyens à l’exportation et à l’importation en ****.

Ratio Prix moyens Exportation / Prix moyens Importations sur les produits de marbre, France, ****, ratio Source: ****

5.1 Classifications de l’INSEE et des douanes françaises

Nomenclature combinée à * chiffres (***)

Le site data.gouv.fr indique : « Cette nomenclature utilisée par les douanes françaises est commune à l'ensemble des États membres de l'Union européenne (***) et est utilisée pour :

Les déclarations en douane pour les échanges avec les pays UE Les déclarations d'échanges de biens entre les pays de l'UE Présenter les statistiques du commerce extérieur

La NC* est le prolongement du Système harmonisé (***), nomenclature internationale, et comporte un peu moins de ***** rubriques. »

Cette étude renseigne des statistiques de commerce extérieur à partir des codes suivants :

********: Marbres et travertins, bruts ou dégrossis; ********: Marbres et travertins, simpl. Débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en paques de forme carrée ou rectangulaire; ********: Granulés, éclats de poudres de marbre, même traités thermiquement; ********: Marbre, travertin et albâbtre, ouvrages en ces pierres, simpl. Taillés ou sciés et à surface plane ou unie; ********: Marbre, travertin et albâbtre, n'importe quelle forme (bijoux de fantasie, pendules et articles d'horlogerie, appareils d'éclairage et leurs parties, boutons, objets d'art originaux sculptés.

Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (***)

Le site ec.europa.eu ...

5.2 Législation des carrières

Les notions de mines et de carrières sont des notions juridiques définies par l’article L***-* du code minier. [***]

En premier lieu, les carrières sont juridiquement des Installations Classées (***). Elles sont donc soumises à cette législation figurant au code de l’environnement

Outre les textes concernant les installations classées, une section « Carrières » existe dans le Code de l’Environnement. Les décrets L***-*, R***-* et suivants précisent cette réglementation en ces termes.

Les carrières, en particulier celles de pierres calcaires et de marbre sont visées à la rubrique **** « exploitations de carrières » de la nomenclature des ICPE.

Enfin, un arrêté de la directive européenne, relative aux carrières, fixe les conditions d’implantation dans l’environnement et de limitation des risques et nuisance des carrières. Au niveau environnemental, cet arrêté apporte des précisions quant aux interdictions d’extraction. Son article ** stipule que sont interdites les extractions effectuées à proximité directe d’un cours d’eau. Par ailleurs, l’activité ne doit pas enfreindre l’écoulement des eaux superficielles ou accroître les inondations.

Les schémas régionaux de carrières

Les schémas ...

5.3 Normalisation européenne technique

Une activité technique fortement normée

L’Union Européenne définit de plus en plus de normes spécifiques pour l’essai de la pierre naturelle et donc des marbres. [***]

La norme EN **** indique la masse, en kg, d’un m* de matériau. Les résultats fournissent une indication sur le degré de compacité et de porosité d’une pierre naturelle ; La norme EN *** précise le pourcentage du volume total (***) constitué par des pores ; La norme EN **** donne la résistance à la compression qui est exprimée en N/mm*. Une donnée essentielle lorsque le marbre est employé comme élément porteur ; La norme EN ***** détermine la résistance à la flexion exprimée en N/mm*. Sa connaissance est importante pour une utilisation de la pierre en escaliers à ciel ouvert ou lorsque des parties sont laissées en porte-à-faux ; La norme EN ***** consiste à soumettre des éprouvettes à des cycles gel-dégel directs, et à vérifier visuellement, et au moyen d’une mesure du module d’élasticité, si le matériau est résistant au gel ; La norme EN ***** précise la notion de glissance, une caractéristique qui évolue dans le temps avec l’usure et ...

6.1 Segmentation

• Provencale
• Société d’Exploitation de Carrières
• SETP (Comblanchien)
• Vinci Groupe
• Bouygues Groupe
• Eiffage Groupe
• Levantina
• Polycor
• Omya
• Heidelberg Cement
• Générale du Granit
• Perocheau
• Techni Marbre
• Real Marbre
• Marbrerie Milesi
• Marbrerie d’Aquitaine
• Marbrerie de la Crau
• Marbrerie Domenech Frères
• Marbrerie Bergez Retegui
• Marbrerie Alfredo Peixeiro
• Marbrerie Anastay
• Décomarbre
• Marbreries de l’Emperador
• PMC Marbreries
• Marbreries de la Seine
• Ikea
• Art du Marbre Concept
• Atecma
• Blanc Carrare
• Concept Stone
• Ringot & Villarecci