Le marché des maisons de retraite médicalisées - France

1.2 Le marché européen

Nous pouvons observer un vieillissement de la population en Europe. En ****, les plus de ** ans représentent plus d'un cinquième de la population Européenne. En ****, il est prévu que cette proportion passe à près d'un tiers. La population européenne des ** ans et plus devrait elle passer de *% en **** à plus de **% en ****. 

Proportion des ** ans et plus Europe des **, ****-****, en % Source: ****

Les trois pays Européens avec la plus forte proportion de ** ans et plus sont l'Italie (***).

La demande de logement pour seniors Europe, ****, en millions de personnes Source: ****

L'Europe se caractérise par un vieillissement de sa population qui s'accélère (***) passant de **% environ en **** à **% estimés en **** et même **% en ****. Par conséquent, il est prévu que les besoins en soins de la population âgée augmentent de façon exponentielle dans les années à venir, ce qui pose de plus en plus la question de leur financement sur fond de crises des finances publiques dans tous les pays d’Europe.[***]

Volume des investissements dans les résidences pour personnes âgées Europe, ****, en milliards d'euros Source: ****

On observe que le Royaume-Uni était le premier pays "européen" en termes d'investissements dans ...

1.3 Un marché français qui peine à répondre à la demande croissante

En ****, *** *** personnes fréquentent des établissements pour personnes âgées en France.

Les maisons de retraite médicalisées représentent près de **% des capacités d'accueil pour les personnes âgées avec *** *** personnes en EHPAD en ****.

Capacités des établissements d’hébergement pour personnes âgées et nombre de places en SSIAD France, ****, en milliers Source: ****

Em ****, la France compte ** *** établissement en maison de retraites médicalisées. Entre **** et ****, le nombre d'EPHAD et de "résidences autonomie" a augmenté respectivement de *,**% et *,**%. À l'inverse, les USLD (***) et les EPHA ont vu leur nombre diminué respectivement de -*,**% et -*,**%.

Nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées France, ****/****, en milliers Source: ****

Le marché des maisons de retraite médicalisées est donc en croissance, mais cette croissance est freinée par le décalage entre l'offre et la demande. En effet, l'offre ne se développe pas suffisamment rapidement pour répondre à la hausse de la demande, ce qui est visible par les taux d'occupation, le taux moyen étant de **%.

Les deux leaders du marché, à savoir Orpéa et Korian, ont connu une forte croissance de leur chiffre d'affaires depuis **** : Orpéa a quadruplé son résultat ...

2.1 Le vieillissement de la population et la hausse de la dépendance des personnes âgées

De nombreux pays, en particulier occidentaux, connaissent une tendance structurelle de vieillissement de la population en raison des baisses combinées de la mortalité et de la natalité. En France, non seulement le nombre et la proportion de personnes âgées augmente mais également le nombre et la proportion de personnes âgées dépendantes. Constatée depuis de nombreuses années, ce phénomène devrait encore s'accentuer dans les années à venir.

D'une part, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. L’espérance de vie des personnes nées en **** est de **,* ans pour les hommes et **,* ans pour les femmes. Pour celles qui naîtront en ****, elle devrait être de ** ans pour les hommes et **,* ans pour les femmes. [***]

Par ailleurs, l’arrivée au troisième âge des baby-boomers de l’après-guerre (***) contribue à cette progression. 

Ainsi, la part de la population âgée de plus de ** ans est passée de **.*% en **** à **% en **** et devrait atteindre **.*% en ****. Plus encore, la part de la population âgée de ** ans et plus est passée de *% en **** à *% en **** et devrait doubler d'ici à ****. Elles devraient être *,* millions en ****, ce qui implique la hausse des personnes âgées dépendantes ...

2.2. Profil type des résidents : une majorité de femmes et de GIR 2

Les maisons de retraite médicalisées s'adressent aux individus pour lesquels la dépendance est déjà constatée et qui ont donc besoin d'un accompagnement permanent au quotidien.

La population féminine est largement représentée puisqu'il y aurait environ **.*% de femmes seniors résidentes en ****. Cela s'explique par une mortalité masculine plus précoce et donc une part de femmes plus importante plus l'age avance. 

Les résidents souffrent généralement de la maladie d’Alzheimer (***) [***]

L'age moyenne en maison de retraite médicalisée est en recul : la moitié des résidents a ** ans en ****, c'est * mois de plus qu'en ****. Les moins de ** ans ne représentent que **.*% des résidents. Les deux tranches d'âges les plus représentées en EHPAD sont les ** à ** ans (***)

Répartition des résidents en EHPAD selon leur tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

La demande en EHPAD et le niveau d’accompagnement nécessaire sont fortement déterminés par le niveau de dépendance des résidents. Celui-ci est mesuré par les GIR (***) et correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Il existe * niveaux de GIR différents allant du plus ...

2.3 Le choix de l'établissement : qualité des soins et des liens sociaux comme premiers critères

La qualité des soins et la qualité du lien social et affectif entre le personnel et le parent sont les principaux critères pris en compte dans le choix de l'EHPAD pour un parent. Ces deux critères sont en effet respectivement cités par **% et **% des personnes interrogées et sont cités en premier par **% et **% des répondants.

La qualité de la surveillance et de la sécurité, ainsi que la qualité de l'accompagnement de fin de vie de la personne âgée et du deuil de la famille sont également des critères considérés comme très importants.

Enfin, la qualité des aménagements (***), de la restauration et de l'animation sont perçus comme importants, mais non prioritaires.

Critères de choix pour installer une personne âgée en EHPAD France, ****, en % Source: ****

S'il n'est pas proposé dans le sondage précédent, le prix est également l'un des premiers critères pris en compte. Il constitue notamment probablement un important facteur explicatif incitant les Français à préférer rester chez eux. En effet, la somme moyenne mensuelle que les Français seraient prêts à consentir pour aller en EHPAD est * fois inférieure ...

2.4 La mauvaise image des maisons de retraite médicalisées

Souvent qualifiés de "mouroirs" (***), les maisons de retraite médicalisées ne bénéficient pas d'une bonne image en France. Le scandale ayant mis en lumière des situations de négligences et de maltraitances auprès du leader des EHPAD, Orpéa, dans l'enquête "Les Fossoyeurs" publiée par Victor Castanet en janvier **** ont exacerbé cette mauvaise image.

Un sondage Ifop réalisé pour Capgeris en **** confirme que la parution de ce livre a dégradé l'image des EHPAD pour **% des répondants

Impact des révélations du livre "Les Fossoyeurs" France, ****, en % Source: ****

Ainsi, la part de Français souhaitant voir leur proche finir leur vie dans un EHPAD a perdu * points de pourcentage en * ans : ils étaient *% en **** contre *% en ****.

En ****, **% des répondants ont une mauvaise image des personnels soignants en EHPAD contre **% en ****. À l'inverse, les personnels soignants intervenant au domicile des personnes âgées bénéficient d'une bonne image.

Perception des personnels de santé/soignants s’occupant de personnes âgées France, ****, en % Source: ****

De façon générale, c'est la prise en charge de la question de la santé et de l'accompagnement des personnes âgées dépendantes qui ...

3.1. Un marché fragmenté divisé entre secteurs public et privé

Les opérateurs des maisons de retraite médicalisées ont l'un des trois statuts suivants : 

Privé à but non lucratif (***). Privé à but lucratif : Résidences gérées par des associations à but non lucratif (***), des établissements appartenant à des fondations, à des groupes mutualistes, ainsi qu’à des congrégations. Public : Établissements gérés par la commune (***) ou rattachés à un hôpital public.

[***]

Par ailleurs, les différences entre les statuts génèrent des conséquences déterminantes dans le choix des EHPAD par les clients. En particulier, le prix constitue une différence majeure. Selon la dernière publication du conseil national de solidarité pour l'autonomie (***), le prix médian d’un EHPAD est de **** euros par mois en **** contre **** euros en ****. Voici la variation du montant journalier en fonction du statut de l'EHPAD en **** et leur évolution par rapport à **** :

Public : **.** € / jour (***) Privé non lucratif : **.** € / jour (***) Privé non commercial : **.** € / jour (***)

En France, le marché des maisons de retraite médicalisées est dominé en nombre par les EHPAD publics qui représentent presque la moitié (***) des EHPAD en ****. Les EHPAD à but non lucratif représentent quant-à-eux **% et les EHPAD privés commerciaux constituent **% des EHPAD.

Répartition des ...

3.2. Les déséquilibres entre l'offre et la demande

Les tensions entre l'offre et la demande

Dans les prochaines années, avec le phénomène dit du "papy boom", conséquence du "baby boom" qui a suivi la seconde guerre mondiale, devrait accélérer la croissance des personnes agées dépendantes. Avec un vieillissement accéléré de la population, lié à la génération des baby-boomers de l’après-guerre, le nombre de personnes de plus de ** ans, l’âge moyen d’entrée en maison de retraite, va passer, en France, de *.* millions en **** à *,* millions en ****. [***]

Toutefois, la croissance du nombre de places en EHPAD ne suit pas une croissance aussi rapide. Ils affichent un taux d’occupation de **% en moyenne et le marché des maisons de retraite médicalisées se caractérise ainsi par des tensions entre l'offre et la demande qui devraient s'accentuer dans les années à venir si l'offre n'accélère pas. [***] 

La prise de conscience des enjeux liés à la dépendance a été tardive en France, comme en témoignent les mesures tardives adoptées en réponse à ces tensions (***). Ce décalage entre l'offre et la demande et le retard de l'offre sur la hausse de la ...

3.3 Les principaux enjeux du secteur

Le marché des maisons de retraite médicalisées se caractérise par des enjeux dont les principaux sont les suivants : 

Le déficit d'image (***) Le décalage entre l'offre et la demande (***) Le recrutement Le financement La digitalisation

Le recrutement

Selon l'enquête de la Drees, l'ensemble des établissements pour personnes âgées compte *** *** ETP dont **% sont des femmes en ****. Concernant l'encadrement, il est déficitaire dans les EHPAD avec ** ETP pour *** places contrairement aux USLD avec *** ETP pour *** places. 

Près de la moitié  (***) des EHPAD déclarent des difficultés de recrutement. **% des EHPAD ont un poste non pourvu de médecin-coordinateur depuis plus de * mois et *% des EHPAD sont dans la même situation concernant le recrutement d'aide-soignant. 

Non seulement ce recrutement est difficile, mais en plus les établissements peinent à conserver leur personnel : le turnover dans les EHPAD est de **.*% pour les infirmiers et de **.*% pour les aides soignants. [***]

Ce constat est d'autant plus marqué pour les EHPAD du secteur privé, dont la moitié se heurtent à des difficultés de recrutement. Si ** % des établissements publics et ** % des structures privées se retrouvent dans cette situation, c’est avant tout parce qu’il y a « un problème ...

3.4 Modèle économique d'un EHPAD

Les gestionnaires d'EHPAD sont à la fois des gestionnaires immobiliers et des sociétés de services. Ils ont donc deux activités : la gestion immobilière et l'exploitation de l'EHPAD.

L'exploitation de l'EHPAD regroupe plusieurs activités, en particulier la conception des résidences, la gestion de l'activité, c'est-à-dire des flux d'entrée et de sortie, le suivi des taux d'occupation, la sélection et la prise en charge des résidents par exemple, la gestion du financement et le développement qui implique notamment la gestion des investissements et le déploiement d'une stratégie immobilière.

Source: ****

D'une part, les exploitants d'EHPAD gèrent un patrimoine immobilier qui leur appartient totalement, partiellement ou qu'ils louent.  Selon une étude de KPMG réalisée sur un échantillon de *** établissements, l'externalisation totale serait le mode privilégié. Dans ce cas, les exploitants louent les bâtiments auprès d'un bailleur social ou un organisme d'habitat privé. 

À titre indicatif, Orpea détient environ **% des murs exploités tandis que Korian en détient **%. [***]

4.1 Typologie des offres

Les différents types de maisons de retraite médicalisées sont les suivants : 

Source: ****

Depuis la loi du * janvier ****, les établissements de plus de ** lits dont le GMP (***). En conséquence, les MAPAD sont devenus des EHPAD dans leur majorité. Par abus de langage, aucune distinction n'est généralement faite entre les deux, le terme d'EHPAD étant utilisé dans les deux cas.

En règle générale, les maisons de retraite assurent la prise en charge des seniors pour l’hébergement, pour les repas, ainsi que pour des nombreux autres services spécifiques comme l’entretien du linge, les animations, ou parfois la surveillance. De plus, les résidents en maisons de retraite médicalisées bénéficient de la présence permanente de professionnels paramédicaux comme des médecins, kinésithérapeutes, psychologues ou infirmiers.

Selon Logement Seniors, les tarifications peuvent être assez différentes d’un établissement à l’autre. En effet, le niveau de dépendance du senior, conditionne assez largement les coûts pour l’établissement et donc le prix pour le résident. Le niveau de dépendance est déterminé par la soumission de son état de santé à la grille ...

4.2 Les prix

En France, le coût médian mensuel d’une chambre individuelle en EHPAD en **** atteint **** euros. Le cout moyen est de **** euros.[***] Selon la même source, il se répartit ainsi :

Un tarif Hébergement moyen journalier : Chambre simple : **.** € / jour Chambre double : **.** € / jour

Un tarif soin moyen journalier : GIR *-* : *.** € / jour GIR *-* : **.** € / jour DIR *-* : **.** € / jour

Ce cout varie en fonction du statut de l'EHPAD. Le cout moyen mensuel en établissement privé est plus élevé. [***]

Reste à charge médian par type d'EHPAD France, ****, en euros Source: ****

Il existe des disparités géographiques concernant les prix des maisons de retraites médicalisées comme en témoigne la carte ci-dessous. En particulier, l'Ile-de-France, la Corse et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont les régions les plus chères avec un tarif médian qui dépasse **** euros. A l'inverse, le Pays de la Loire, la Bretagne et le Grand Est sont les régions où le tarif médian est le plus faible.

Tarifs mensuels médians des EHPAD par région

France, ****, en €

Source: ****

5.1 Réglementation actuelle

Loi du ** janvier ****

Les maisons de retraite médicalisées sont soumises à la réglementation des EHPAD et donc à la loi du ** janvier ****.

Afin d’obtenir la dénomination officielle de maison de retraite médicalisée, un établissement doit signer une convention tripartite de * ans avec le Conseil Général du Département ainsi qu'avec la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale.

Dans une maison de retraite médicalisée, les résidents doivent jouir d’une qualité de vie optimale aussi, la sécurité ainsi que l’hygiène doivent être impeccables. Les pensionnaires ne doivent pas perdre leurs repères et leur état de santé doit être suivi de près par l’équipe soignante de la maison de retraite.

Les droits fondamentaux des résidents sont définis par l’article ***-* du Code de l’Action Sociale et de la Famille :

« respect de la dignité, l'intégrité, la vie privée, l'intimité et la sécurité » ; « libre choix entre les prestations domicile/établissement » ; « prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité » ; « confidentialité des données concernant le résident de la maison de retraite » ; « accès à l'information » ; « information sur les ...

6.1 Segmentation

On retient la segmentation des acteurs suivante :

• Korian Clariane
• Orpéa Emeis
• Domus Vi
• LNA Santé
• Maisons de Famille Groupe
• Emera
• Domidep
• Residalya (groupe DomusVI)
• Medeos
• Omeris Réseau
• SGMR « Les Opalines »
• Medica France
• Domani
• Medicharme
• DocCity