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Synthèse de notre étude de marché
La France compte plus de 10.700 établissement en maison de retraites médicalisées. Plus de 730.000 personnes fréquentent des établissements pour personnes âgées en France.
La proportion d'Européens âgés de plus de 65 ans représente plus d'un cinquième de la population, et ce groupe démographique devrait continuer à croître. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont en tête des investissements dans les maisons de retraite en 2020, avec 13 milliards d'euros et 11 milliards d'euros.
Le marché français connaît des contraintes d'offre, illustrées par un taux d'occupation élevé de 97 % dans les EHPAD (maisons de retraite). Des acteurs majeurs tels que Korian, Orpea et DomusVi diversifient leurs services, notamment en se développant dans les soins à domicile.
Le secteur privé gère une part importante des EHPAD (24 % pour le secteur privé commercial et 31 % pour le secteur privé à but non lucratif)
La demande en maisons de retraite, notamment celles spécialisées dans la prise en charge médicalisée, a fortement augmenté. Entre 2015 et 2030, le rapport entre la population âgée (plus de 65 ans) et la population en âge de travailler (15-64 ans) devrait passer d'environ 29 % à environ 39 %, et pourrait même atteindre 50 % en 2050.
Entre 3 et 5 millions de personnes âgées pourraient connaître une perte d'autonomie d'ici 2050.
Les établissements médicalisés, en particulier les EHPAD (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), se sont imposés comme la forme prédominante de prise en charge des personnes âgées en France. Il y a plus de 7.500 EHPAD, hébergeant entre 600 000 et 620 000 lits.
L'offre ne suit pas la demande en plein essor. L'une des principales raisons est l'environnement réglementaire strict, qui crée une barrière à l'entrée et ralentit l'expansion de nouveaux établissements.
Les régions du sud de la France sont particulièrement privilégiées pour leurs conditions climatiques favorables .
Acteurs clés du marché
- Korian Un pilier de la prise en charge des personnes âgées présent en France et sur le marché européen.
- Orpéa
- DomusVi est l'un des principaux challengers avec l'acquisition de MEDEOS.
- Colisée connaît une croissance soutenue
- Le marché est également composé de petits spécialistes français de l'EHPAD, comme Omeris et Hermes Santé, qui ont choisi de se concentrer exclusivement sur les maisons de retraite.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché et du périmètre d'étude
Le terme maison de retraite regroupe plusieurs types d’établissements médico-sociaux proposant des solutions de logement variées pour les personnes âgées. Une maison de retraite peut être publique ou privée, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc.
Les maisons de retraite médicalisées regroupent 2 principales catégories :
-
Les EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) qui ciblent les personnes âgées dépendantes pour lesquelles un encadrement permanent par une équipe médicale est nécessaire.
-
Les USLD (Unité de Soins de Longue Durée) dont le personnel médical est permanent et les équipements médicaux sont renforcés afin d’assurer la prise en charge totale et constante des seniors.
En Europe, le vieillissement de la population incite les États européens à investir dans la construction de nouvelles résidences médicales pour seniors, à l'image de l'Allemagne qui a investi 10,860 milliards d'euros dans ce secteur.
Les EHPAD étant très largement majoritaires, cette étude se concentrera principalement sur cette catégorie de maisons de retraite médicalisées. En 2019, la France comptait en effet 7 519 EHPAD qui représentaient ainsi 70% des capacités d'accueil dédiées aux personnes âgées. Les USLD, quant à eux, représentaient moins de 5,51% des capacités d'accueil.
En 2021, les EHPAD peuvent être publics (45% des établissements), privés commerciaux (24%) ou à but non lucratif (31%) [Les Echos] . En 2019, 611 673 lits sont proposés en EHPAD et le taux d'occupation moyen est de 97%.
En France, le marché des maisons de retraite médicalisées est en forte croissance, tirée par le vieillissement de la population et la hausse de la dépendance des personnes âgées [INSEE]. Cette augmentation devrait encore s'accélérer en raison de l'arrivée au 3ᵉ âge de la génération issue du "baby-boom" de l'après-guerre et de l'augmentation continue de l'espérance de vie.
Cependant, l'offre étant inférieure à la demande, le marché se caractérise depuis plusieurs années par des enjeux significatifs. En particulier, le ralentissement des créations d'établissements et les barrières à l'entrée existantes, les manques de financement et les difficultés de recrutement constituent des problématiques centrales.
Depuis plusieurs années, les établissements souffrent par ailleurs d'un déficit d'image [Les Echos]. Les acteurs misent donc sur la modernisation de leur structure et cherchent à améliorer la qualité de vie des résidents. Par ailleurs, les principaux acteurs du secteur, comme Korian, Orpéa et DomusVi diversifient leur offre notamment en renforçant leur offre de prise en charge à domicile, en prenant en charge l'ensemble de l'exploitation des maisons de retraite médicalisées et en se positionnant sur des offres d'hébergement alternatives aux maisons de retraite médicalisées.
1.2 Le marché européen
Nous pouvons observer un vieillissement de la population en Europe. En ****, les plus de ** ans représentent plus d'un cinquième de la population Européenne. En ****, il est prévu que cette proportion passe à près d'un tiers. La population européenne des ** ans et plus devrait elle passer de ...
1.3 Un marché français qui peine à répondre à la demande croissante
En ****, *** *** personnes fréquentent des établissements pour personnes âgées en France.
Les maisons de retraite médicalisées représentent près de **% des capacités d'accueil pour les personnes âgées avec *** *** personnes en EHPAD en ****.
Capacités des établissements d’hébergement pour personnes âgées et nombre ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le vieillissement de la population et la hausse de la dépendance des personnes âgées
De nombreux pays, en particulier occidentaux, connaissent une tendance structurelle de vieillissement de la population en raison des baisses combinées de la mortalité et de la natalité. En France, non seulement le nombre et la proportion de personnes âgées augmente mais également le nombre et la proportion de personnes ...
2.2. Profil type des résidents : une majorité de femmes et de GIR 2
Les maisons de retraite médicalisées s'adressent aux individus pour lesquels la dépendance est déjà constatée et qui ont donc besoin d'un accompagnement permanent au quotidien.
La population féminine est largement représentée puisqu'il y aurait environ **.*% de femmes seniors résidentes en ****. Cela s'explique ...
2.3 Le choix de l'établissement : qualité des soins et des liens sociaux comme premiers critères
La qualité des soins et la qualité du lien social et affectif entre le personnel et le parent sont les principaux critères pris en compte dans le choix de l'EHPAD pour un parent. Ces deux critères sont en effet respectivement cités par **% et **% des personnes interrogées et ...
2.4 La mauvaise image des maisons de retraite médicalisées
Souvent qualifiés de "mouroirs" (***), les maisons de retraite médicalisées ne bénéficient pas d'une bonne image en France. Le scandale ayant mis en lumière des situations de négligences et de maltraitances auprès du leader des EHPAD, Orpéa, dans l'enquête "Les Fossoyeurs" publiée ...
3 Structure du marché
3.1. Un marché fragmenté divisé entre secteurs public et privé
Les opérateurs des maisons de retraite médicalisées ont l'un des trois statuts suivants :
Privé à but non lucratif (***). Privé à but lucratif : Résidences gérées par des associations à but non lucratif (***), des établissements appartenant à des fondations, à des groupes mutualistes, ainsi qu’à des congrégations. Public : Établissements gérés ...
3.2. Les déséquilibres entre l'offre et la demande
Les tensions entre l'offre et la demande
Dans les prochaines années, avec le phénomène dit du "papy boom", conséquence du "baby boom" qui a suivi la seconde guerre mondiale, devrait accélérer la croissance des personnes agées dépendantes. Avec un vieillissement accéléré ...
3.3 Les principaux enjeux du secteur
Le marché des maisons de retraite médicalisées se caractérise par des enjeux dont les principaux sont les suivants :
Le déficit d'image (***) Le décalage entre l'offre et la demande (***) Le recrutement Le financement La digitalisation
Le recrutement
Selon l'enquête de la Drees, l'ensemble des établissements pour ...
3.4 Modèle économique d'un EHPAD
Les gestionnaires d'EHPAD sont à la fois des gestionnaires immobiliers et des sociétés de services. Ils ont donc deux activités : la gestion immobilière et l'exploitation de l'EHPAD.
L'exploitation de l'EHPAD regroupe plusieurs activités, en particulier la conception des résidences, la gestion de l'activité, c'est-à-dire des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des offres
Les différents types de maisons de retraite médicalisées sont les suivants :
Source: ****
Depuis la loi du * janvier ****, les établissements de plus de ** lits dont le GMP (***). En conséquence, les MAPAD sont devenus des EHPAD dans leur majorité. Par abus de langage, aucune distinction n'est généralement ...
4.2 Les prix
En France, le coût médian mensuel d’une chambre individuelle en EHPAD en **** atteint **** euros. Le cout moyen est de **** euros.[***] Selon la même source, il se répartit ainsi :
Un tarif Hébergement moyen journalier : Chambre simple : **.** € / jour Chambre double : **.** € / jour
Un tarif soin moyen journalier : GIR ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
Loi du ** janvier ****
Les maisons de retraite médicalisées sont soumises à la réglementation des EHPAD et donc à la loi du ** janvier ****.
Afin d’obtenir la dénomination officielle de maison de retraite médicalisée, un établissement doit signer une convention tripartite de * ans avec le Conseil Général ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
On retient la segmentation des acteurs suivante :
- Korian Clariane
- Orpéa Emeis
- Domus Vi
- LNA Santé
- Maisons de Famille Groupe
- Emera
- Domidep
- Residalya (groupe DomusVI)
- Medeos
- Omeris Réseau
- SGMR « Les Opalines »
- Medica France
- Domani
- Medicharme
- DocCity
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Les dix pays avec la plus forte proportion de seniors
- Volume des investissements dans les résidences pour personnes âgées
- Proportion des 65 ans et plus
- Nombre de places des établissements d’hébergement pour personnes âgées
- Evolution du chiffre d'affaires France des principaux acteurs du marché
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Ehpad : Emeis (ex-Orpea) remonte nettement la pente - 17/04/2024
- Nom du groupe: Emeis (anciennement Orpea)
- - Secteur d'activité: Ehpad (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
- - Nombre de lits: 94.000
- - Nombre d'établissements: Un millier au niveau mondial
- - Chiffre d'affaires 2023: 5,2 milliards d'euros
- - Hausse du chiffre d'affaires: 11 % par rapport à 2022
- - Taux d'occupation moyen des établissements en 2023: 83,1 %
- - Taux d'occupation en 2022: 81,6 %
- - Nouveaux sites ouverts en 2023: 31
- - Excédent brut d'exploitation (EBE) en 2023: 652 millions d'euros
- - Résultat net part du groupe en 2023: 1,36 milliard d'euros (artificiellement gonflé par l'apurement de dette)
- - Réduction de l'endettement net: de 8,8 milliards d'euros fin 2022 à 4,6 milliards fin 2023
Clariane pourrait vendre son activité d'hôpital à domicilele - 05/04/2024
- - Objectif de cession : 1 milliard d'euros d'actifs et d'activités pour 2024 et 2025.
- - 8 maisons d'accueil spécialisées en HAD.
- - 3 agences SSIAD en France.
- - Nombre d'employés concernés par ces activités : 309 sur un total de 70,000 employés dans le groupe.
- - Chiffre d'affaires de l'activité HAD/SSIAD en 2023 : Légèrement supérieur à 46 millions d'euros.
Ehpad : le groupe privé Medicharme placé en liquidation judiciaire - 29/02/2024
- Le groupe Medicharme comprend 43 établissements.
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- Le groupe propose plus de 2.000 lits.
- Parmi les 43 établissements, on compte 34 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, 7 résidences services seniors, une maison de retraite non médicalisée ainsi qu'un foyer d'accueil médicalisé.
- Le groupe est détenu par le fonds d'investissement anglais G-Square.
Entreprises citées dans cette étude
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- 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emera
- 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons de Famille Groupe
- 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
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- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Residalya (groupe DomusVI)
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emera
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LNA Santé
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons de Famille Groupe
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Domidep
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- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Medeos
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- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LNA Santé
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons de Famille Groupe
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emera
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- 12/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domani
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