Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais de l'imagerie médicale est estimé à 2,5 milliards euros.

Le marché mondial de l'imagerie médicale est estimé à plus de 40 milliards de dollars.

Les systèmes à rayons X détiennent la plus grande part du marché, suivis par l'IRM et les équipements à ultrasons.

GE Healthcare, Siemens, Philips et Toshiba contrôlent plus de 75 % des parts du marché mondial.

Le marché français a connu une forte croissance, augmentant de 16% de 2020 à 2023. Le marché est soutenu par des PME et des start-ups dynamiques et compétitives comme Echosens, Acteon, EOS Imaging, Guerbet et Pixyl

La France contribue à l'innovation mondial avec le développement de logiciels en exploitant la puissance du big data et de l'intelligence artificielle pour améliorer les capacités de diagnostic.

Parmi la gamme d'équipements d'imagerie médicale, la France développe principalement les IRM et les scanners, qui représentent la majeure partie des importations et des exportations dans ce secteur.

Acteurs de l'imagerie médicale

Des géants mondiaux avec une forte implantation française

GE Healthcare est un formidable leader de l'imagerie médicale mondiale
Siemens Healthineers est un autre nom dominant de l'écosystème
Philips complète la triade des mastodontes industriels
FujiFilm joue également un rôle important.

Principaux innovateurs et challengers français

Stephanix est un équipementier qui renforce la position de la France sur le marché mondial des solutions radiologiques.
Acteon émerge en se concentrant sur les équipements d'échographie.
Echosens se spécialise dans les appareils d'imagerie ciblés tels que les diagnostics hépatiques.
EOS Imaging propose des solutions d'imagerie médicale orthopédique de pointe

Startups et nouveaux entrants qui repoussent les limites de l'innovation

Incepto Medical associe l'IA à l'imagerie médicale pour favoriser l'évolution des diagnostics et des soins aux patients.
AZmed est représentative du paysage émergent des startups qui proposent des solutions et des méthodologies d'avant-garde.

le marché de l'imagerie médicale - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché de l'imagerie médicale

L’imagerie médicale regroupe l'ensemble des techniques, reposant sur différents phénomènes physiques (résonance magnétique, réflexion d’ondes ultrasons, radioactivité, absorption des rayons X etc.), permettant de mettre en images l’intérieur du corps humain. L’imagerie médicale est majoritairement utilisée pour établir des diagnostics, mais peut également accompagner pendant la réalisation de soins, notamment des opérations chirurgicales.

Le marché mondial de l’imagerie médicale est évalué à 40,17 milliards de dollars en 2022. C'est un marché en pleine croissance (+11% depuis 2020) qui devrait continuer d'évoluer à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 5.8% jusqu'à atteindre 56,53 milliards de dollars en 2028. [Fortune Business Insights]. L’Amérique du Nord, l’Europe et l'Asie sont dans l'ordre les régions représentant le plus de parts de marché (89,1% à elles-trois). De plus, le marché est fortement concentré entre les mains de quelques acteurs, puisque seulement 4 entreprises (GE Healthcare, Siemens, Philips et Toshiba) détiennent plus de 75% du marché. [Banque Mondiale]

Le marché français est stable sur la dernière décennie. Bien qu’il n’existe pas de géants français de l’imagerie médicale, de nombreuses PME et start-ups françaises, telles que Echosens, Acteon, EOS Imaging, Guerbet et Pixyl, tirent leur épingle du jeu, à tous les niveaux de la chaîne de valeur ainsi qu’à l’international. De plus, GE Healthcare, leader mondial de l’imagerie médicale, est fortement implanté sur le territoire national. Le marché français de l'imagerie médicale connaît cependant une forte croissance depuis 2021, passant de 2.123 milliards d'euros en 2020 à 2.466 milliards d'euros en Juillet 2023, soit une hausse de 16%. [INSEE]

Le marché est fortement impacté par l’innovation, en particulier sur la partie logicielle, avec le développement de la big data et de l'intelligence artificielle. De nombreux acteurs investissent ce segment, notamment les géants du numérique comme Alphabet (Google), à travers sa filiale Deepmind.

La tendance sur le marché est aussi à l’innovation technique sur les appareils , avec des machines de plus en plus performantes et présentant de nouvelles fonctionnalités.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Siemens Healthineers
Supersonic Imagine
Eos Imaging
Mauna Kea
NGI Group
CHU de Toulouse
CHU de Bordeaux
Clinique d’Arcachon
Polyclinique Montréal Elsan
Incepto Medical
AZmed
Guerbet
Diagnostic Medical System DMS Groupe
Philips
Gleamer
Deeplink Medical
VIMS Video Interventionnelle Medicale

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution de la valeur du marché mondial de l'imagerie médicale
Répartition du chiffre d'affaires du marché mondial par région
Répartition du chiffre d'affaires du marché mondial par équipement d'imagerie
Répartition de la part du marché mondial par entreprise
Exportations d'appareils d'imagerie médicale par type
Importations d'appareils d'imagerie médicale par type
Exportations et importations d'équipements d'imagerie médicale, par type
Exportations et importations d'appareils d'imagerie médicale
Répartition par secteur des établissements de santé
Taille du marché français de code NAF 26.60Z
Effectifs de patients pris en charge par pathologie et par sexe
Effectifs de patients pris en charge pour ALD
Projection de population à l'horizon 2070
Proportion des 65 ans ou plus dans la population française
Évolution du nombre d’équipements IRM
Évolution du nombre d’IRM par million d’habitants
Délai moyen d’obtention d’un rendez-vous IRM par région
Équipement en imagerie des établissements publics et privés à but non lucratif
Équipement en imagerie des établissements privés à but lucratif
Ancienneté du parc des appareils de scanner
Ancienneté du parc des appareils d'IRM
Ancienneté du parc des appareils de radiographie

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Dernières actualités

Imagerie médicale : DMS Group met le cap sur le marché américain - 13/09/2024

Basé à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard, DMS Group, société industrielle spécialisée dans l'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, noue un partenariat avec l'entreprise américaine JPI Healthcare Solutions.
DMS Group cible les 70 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2027
En 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 42,2 millions d'euros, dont 80 % réalisés à l'export.
Coté sur le marché Euronext Growth à Paris, DMS Group détient 25 % des parts du marché français.
Actif dans 140 pays, l'industriel gardois emploie 150 collaborateurs
DMS Group dispose de deux sites de production : le premier, situé à Gallargues-le-Montueux, le second est une usine de 1.500 m² installée en Suède.

Imagerie médicale : DMS Group veut améliorer sa rentabilité - 13/05/2024

- Chiffre d'affaires 2023 : 42,2 millions d'euros, en hausse de 20 %
- Composition du chiffre d'affaires : 42 % ventes directes, 58 % ventes indirectes en marque blanche.
- Partenaires de marque blanche : Canon, Fujifilm.
- Capacité de production déjà dimensionnée pour objectif de croissance à horizon 2027 (70 millions d'euros de chiffre d'affaires)
- Présence : 5 continents, réseau de 140 distributeurs.
- Part des ventes à l'international : 75 %.
- Nombre d'employés : 120 collaborateurs
- Année de création : 1993, à Montpellier
- Coté sur le marché Euronext Growth à Paris.

Santé : VIMS entre dans le giron de Zimmer Biomet - 13/05/2024

Le leader américain des implants orthopédiques et des technologies médicales rachète VIMS fabricant de solutions de visualisation d'endoscopie, installé près de Toulouse.
Fondé en 1991, VIMS fabrique des colonnes d'endoscopie rigide pour la laparoscopie de l'appareil digestif et l'arthroscopie (articulations).
Cette caméra miniature, introduite par une petite incision, permet au chirurgien de visualiser l'intérieur pour faire un diagnostic ou une opération mini-invasive.
Chiffre d'affaires est passé de 7 millions d'euros en 2019 à 17 millions en 2023, réalisé à 30 % à l'exportation .
L'entreprise prévoit d'atteindre 40 millions en 2027
Zimmer Biomet a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars en 2023.

Imagerie médicale : Guerbet a injecté 26 millions d'euros chez Simafex - 12/10/2023

Guerbet, fondé en 1926, réalise 753 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 2.600 salariés, dont 1.200 en France.
Le groupe opère trois usines en France et trois à l'étranger.
Simafex appartient au groupe pharmaceutique français Guerbet, un leader des produits de contraste pour l'imagerie médicale qui obtient un diagnostic pour un patient sous IRM ou scanner chaque seconde dans le monde et a inauguré un nouveau bâtiment administratif à Marans, en Charente-Maritime pour un montant de 4,3 millions d'euros.
100 salariés dans l'usine chimique classée Seveso seuil haut.
Plus de 25 millions d'euros ont été investis sur ce site industriel depuis 2018.
Le site Guerbet a obtenu en mars l'approbation des autorités sanitaires américaines pour la commercialisation de l'Elucirem, un produit développé depuis 2006. Pour la production de l'Elucirem, 6,9 millions d'euros ont été consacrés pour la lignée de production de Marans en 2020, et une capacité de production de 38 tonnes a été atteinte cette année.
Guerbet, fondé en 1926, réalise 753 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 2.600 salariés, dont 1.200 en France.
Le groupe opère trois usines en France et trois à l'étranger.

Imagerie médicale : DMS Group acquiert le suédois Solutions For Tomorrow - 03/10/2023

Spécialiste de l'imagerie médicale pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, DMS vise des ventes de 40 millions d'euros en 2023
À horizon 2027, l'objectif est d'atteindre les 60 millions d'euros
120 salariés
Réseau de 140 distributeurs dans le monde
DMS Group est basé à Gallargues (Gard) et coté en Bourse
Acquisition de la société suédoise Solutions For Tomorrow. Fondée en 2011
Elle propose une solution haut de gamme d'imagerie médicale mobile motorisée, protégée par 15 brevets et présente dans 35 pays.
L'entreprise a déjà déployé un parc de plus de 500 équipements, emploie 23 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros.

Les Agnelli investissent dans Philips Santé - 07/09/2023

Le holding d'investissement Exor, de la famille Agnelli, a un capital d'actifs de 33 milliards d'euros.
Exor a acquis 15% du conglomérat Philips pour 2,6 milliards d'euros.
Philips est devenu la quatrième plus grande participation de la famille Agnelli, derrière Ferrari, Stellantis et CNH Industrials.
La santé représente plus de la moitié des chiffres d'affaires de Philips, soit 17,8 milliards d'euros l'année dernière.
Philips a dû rappeler 5,3 millions de ses appareils respiratoires dans le monde
Exor a récupéré 9,3 milliards d'euros de la vente du réassureur américain PartnerRe à Covéa en 2021.
Exor avait pris 45% de l'italien Lifenet Healthcare au printemps 2022.
En juillet 2022, Exor avait également acquis 10% de l'Institut Mérieux pour 833 millions d'euros.
Exor détient également une participation de 24% dans le fabricant de chaussures français Christian Louboutin.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Siemens Healthineers

Supersonic Imagine

Eos Imaging

Mauna Kea

NGI Group

CHU de Toulouse

CHU de Bordeaux

Clinique d’Arcachon

Polyclinique Montréal Elsan

Incepto Medical

AZmed

Guerbet

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AZmed
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Incepto Medical
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyclinique Montréal Elsan
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique d’Arcachon
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Bordeaux
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Toulouse
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NGI Group
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Supersonic Imagine
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eos Imaging
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mauna Kea
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
14/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise VIMS Video Interventionnelle Medicale
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AZmed
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Incepto Medical
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyclinique Montréal Elsan
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique d’Arcachon
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Bordeaux
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Toulouse
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NGI Group
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mauna Kea
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eos Imaging
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Supersonic Imagine
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AZmed
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique d’Arcachon
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Bordeaux
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyclinique Montréal Elsan
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Incepto Medical
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Toulouse
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NGI Group
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mauna Kea
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Supersonic Imagine
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eos Imaging
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
12/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Deeplink Medical
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AZmed
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Incepto Medical
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyclinique Montréal Elsan
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique d’Arcachon
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Bordeaux
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Toulouse
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NGI Group
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mauna Kea
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eos Imaging
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Supersonic Imagine
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guerbet
29/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gleamer
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AZmed
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Incepto Medical