Synthèse de notre étude de marché

Le montant des consommations annuelles des services d'ambulance est supérieur à 2 milliards euros.

Les principaux acteurs du marché, tels que Transdev et Keolis se développent, tandis que les opérateurs régionaux forment des groupements stratégiques pour maintenir leur présence sur le marché.

Le manque de personnel est important avec une estimation de 15 000 postes d'ambulanciers vacants .

L'un des principaux moteurs de la croissance est le vieillissement de la population. Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans doit croître d'environ 33 % d'ici à 2050.

Le marché est également influencé par le "virage ambulatoire", une tendance aux soins ambulatoires qui réduit les séjours à l'hôpital et rapproche les services de santé du cadre de vie des patients. Le nombre de lits d'hospitalisation est d'environ 400.000 et baisse tandis que la capacité d'hospitalisation partielle augmente et est supérieure à 85.000

Les dépenses en matière de soins de santé sont supérieurs à 230 milliards d'euros.

Les réglementations du secteur exigent une conformité stricte, les entreprises devant obtenir un agrément de l'Agence régionale de santé (ARS) et se conformer aux accords des caisses d'assurance maladie.

Acteurs du secteur

TRANSDEV est un géant du transport multidimensionnel, qui englobe non seulement les services médicaux d'urgence, mais aussi un large éventail de solutions de mobilité.
KEOLIS marque sa présence en mettant l'accent sur les services de transport public, et dans ce cadre, elle fournit des services d'ambulance vitaux.
Le VYV GROUP présente un écosystème de santé à multiples facettes qui va au-delà de la fourniture de services d'ambulance.
ETOILE SECOURS, prestataire spécialisé dans ce domaine, met en avant son engagement dans les services médicaux d'urgence.
VAR ASSISTANCE contribue de manière significative aux localités du sud de la France.
Le GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND NORD très présent dans les régions du nord de la France.
Le GROUPE LOUDANE est reconnu dans l'industrie pour la fiabilité et la réactivité de ses services d'ambulance.
TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE opère avec une empreinte régionale, mettant l'accent sur son rôle dans le parcours de santé de sa communauté.

le marché des services d'ambulance - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 15/09/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de marché

L'ambulance est un véhicule spécialement équipé et aménagé pour le transport rapide et sécurisé des patients nécessitant des soins médicaux d'urgence ou une assistance médicale lors de leur transfert vers un établissement de santé. Ces véhicules sont équipés de matériel médical avancé, tels que des équipements de surveillance des signes vitaux, des dispositifs de réanimation, des médicaments d'urgence.

Le marché des services ambulanciers fait partie du secteur plus large des services de transports sanitaires. Un secteur très concurrentiel qui comprend également véhicules sanitaires légers (VSL) et les taxis conventionnés qui ont récupéré des parts de marché au fil des années au détriment des ambulances.

Le marché des transports sanitaire a augmenté avec un taux de croissance annuel moyen de 3,57% entre 2011 et 2021, soit une croissance cumulée de 47% en 11 ans. D'un autre côté, le marché des services ambulancier à quant à lui augmenté avec un taux de croissance annuel moyen de 2,69% sur la même période, pour une croissance cumulée de près de 34%.

Plusieurs facteurs, à la fois conjoncturels et structurels, ont stimulé l'activité des services d'ambulance. En effet, le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et "le virage ambulatoire" offrent une croissance durable et assurée pour ce secteur. La pandémie de Covid-19 a d'ailleurs accentué ces phénomènes en mettant en évidence la pression sous laquelle opèrent les services médicaux en France.

Cependant, l'inflation actuelle, qui a entraîné une augmentation du SMIC de plus de 12% en deux ans, ainsi que la hausse des prix de l'essence et du gazole, ont entraîné une augmentation importante des coûts d'exploitation au cours des dernières années. Avec l'incapacité de répercuter cette hausse des coûts sur les tarifs conventionnés (fixe), cela a entraîné une diminution des marges d'exploitation du secteur des services ambulanciers, qui doit s'adapter à cette réalité

Périmètre de l'étude :

Les services d'ambulances sont répertoriés par l'INSEE sous le code NAF 86.90A. Intitulée "Ambulances", cette classe regroupe :

Le transport de patients par tout mode de transport (y compris l'avion). Ces services sont parfois fournis à l'occasion d'une urgence médicale ;
l'activité des ambulances de réanimation

En revanche, le code NAF 86.90 A exclut le transfert de patients sans équipement d'intervention ni personnel médical (NAF 49, 50 et 51) ainsi que l'activité des blocs opératoires mobiles (NAF 86,10Z).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Nombre d'établissements fournissant des services ambulanciers en France.
Nombre de salariés dans les établissements fournissant des services ambulanciers en France.
Nombre de personnes âgées de plus de 60 ans
Nombre de personnes en affectation longue durée
Nombre de lits en hospitalisation complète et partielle à l'hôpital en France (2014-2021)
Consommation de soins et de biens médicaux en France (2012-2021)
Répartition de la consommations de soins et de médicaux depuis 1950
Le montant des consommations annuelles allouées aux services d'ambulance.
Repartions des dépenses de transports sanitaires
Evolution de la demande de services de transports sanitaires en France
Prix moyen par trimestre du gazole et sans plomb 95 en France
Montant du SMIC brut mensuel en France (35/h semaine)
Répartition de la dépense par mode de transport en 2011

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Keolis conforte sa place dans le métro de Londres - 04/10/2024

Keolis est leader mondial sur le segment des métros automatiques.
- Partenariat Keolis (70%) et Amey (30%).
Contrat avec Transport for London (TFL): Renouvellement pour exploiter la ligne automatique des Docklands pour 8 années supplémentaires, à partir d'avril 2025.
Chiffre d'affaires annuel: 145 millions d'euros sur la période du contrat.

Perancis Transdev : le plus grand réseau de tramways du monde pour 4,2 milliards d'euros - 12/07/2024

Valeur du contrat pour le tramway de Melbourne: 4,2 milliards d'euros.
Durée du contrat: 9 ans, démarrant en décembre 2024.
Taille du réseau Yarra Trams: 250 kilomètres de doubles voies et 1600 arrêts répartis sur 24 lignes.
Une centaine de nouvelle génération à partir de 2025, avec une capacité de 150 passagers par rame, venant compléter une flotte existante de 500 tramways.
Présence de Transdev: Dans 19 pays, avec près de 30% du chiffre d'affaires réalisé en France, 25% aux États-Unis, 15% en Allemagne, et 5% en Australie-Nouvelle-Zélande.
Chiffre d'affaires de Transdev en 2023: 9,3 milliards d'euros, marquant une augmentation de 21% sur un an (6% hors acquisition).
Propriétaires de Transdev: La Caisse des dépôts (66%) et l'allemand Rethmann (34%).

Transdev et Keolis remportent le contrat des bus d'Utrecht aux Pays-Bas - 20/06/2024

- Transdev a remporté un contrat de 1,7 milliard d'euros pour une durée de dix ans pour le marché des transports urbains de l'agglomération d'Utrecht, aux Pays-Bas.
- Ce contrat de Transdev débutera en décembre 2025 et couvre l'exploitation de 50 lignes de bus et trois lignes de tramway.
- Transdev prévoit d'investir 350 millions d'euros pour renouveler la flotte de bus, avec une électrification complète prévue d'ici 2028, en plus de la gestion de 54 rames de tramway.
- Le réseau de bus d'Utrecht transporte actuellement 30 millions de voyageurs par an, et les tramways accueillent 9 millions de passagers annuels.
- Keolis a renouvelé un contrat pour l'exploitation et la maintenance du réseau de bus en périphérie d'Utrecht, pour un montant total de 750 millions d'euros sur une période de dix ans commençant également en décembre 2025.
- Keolis prévoit de devenir la plus grande flotte électrique de l'entreprise aux Pays-Bas avec 250 véhicules
- Le réseau périphérique géré par Keolis depuis 2016 transporte 17 millions de passagers annuels.

Keolis remporte le droit d’exploitation de la ligne 18 - 19/06/2024

- Ouverture de la ligne 18 du Grand Paris Express: 2026-2030
- Relie Versailles à l'aéroport d'Orly
- Nombre de voyageurs annuels attendus: 28 millions une fois la ligne complètement ouverte
- Nombre de gares desservies: 10 (dont trois stations aériennes)

Côte-d'Or : VYV3 Bourgogne reprend la gestion de quatre crèches dans le pays Châtillonnais - 18/06/2024

- Depuis le 1er mai, 26 salariés des quatre crèches de la communauté de communes du Pays Châtillonnais sont employés par VYV3 Bourgogne.
- Ces crèches ont été gérées par la Fédération Léo Lagrange depuis septembre 2015 jusqu'à une période récente.
- Les quatre crèches représentent un total de 59 places.
- Le financement provient de la communauté de communes du Pays Châtillonnais et de la Caisse d'allocations familiales de Côte-d'Or selon un modèle partiellement subventionné.
- La gestion des crèches était déficitaire de 28.000 euros en 2022 et de près de 14.000 euros en 2021.
- Les charges d'exploitation pour ces structures s'élevaient à 1,09 million d'euros en 2022, avec plus de 600.000 euros en salaires et 136.000 euros en charges sociales.
- La rémunération du délégataire, VYV3 Bourgogne, était de 81.700 euros.
- Les revenus totalisaient 987.000 euros, dont 154.000 euros payés par les parents selon le barème de la CAF. - Le taux d'occupation des crèches variait de 69 % à 77 %.

Transdev cède à l'attrait de l'international - 20/03/2024

-Chiffre d'affaires global en 2023 : progression de 21 %, à 9,33 milliards
- Part de l'activité en France en 2023 : 29,3 % du chiffre d'affaires, contre 35,2 % en 2022
- Acquisition de First Transit aux Etats-Unis : apporte 1,1 milliard de chiffre d'affaires supplémentaire
- Part de l'activité aux Etats-Unis en 2023 : 25 %, contre 15 % l'an dernier
- Investissement en France en 2022 : 135 millions, prévu de passer à 250 millions en 2023
- Bénéfice net : stable à 20 millions d'euros
- Variation de la fréquentation des réseaux après la crise sanitaire : France quasi-équivalente à l'avant-Covid (-2 %), Allemagne +15 %, Ile-de-France -9 % comparé à 2019, Pays-Bas -20 %, région de Stockholm -16 %, Etats-Unis -25 %

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

ETOILE SECOURS

VAR ASSISTANCE

GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND NORD

GROUPE LOUDANE

TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE

Keolis

Transdev

VYV Groupe

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Ajouts et mises à jour

16/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VYV Groupe
16/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Transdev
16/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Keolis
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Transdev
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GROUPE LOUDANE
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND NORD
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VAR ASSISTANCE
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ETOILE SECOURS
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GROUPE VYV
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise KEOLIS
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TRANSDEV