Le marché des services d'ambulance - France (2023)

1.2 Marché national

Pour évaluer la dimension du marché des services ambulanciers en France, nous avons opté pour une approche basée sur la demande de services de transport médical, telle que publiée par la DEES (***).  La majeure partie du chiffre d'affaires généré par les acteurs de ce secteur découle de cette demande de transports, qui est en grande partie remboursée par les régimes d'assurance maladie.

Le montant des consommations annuelles allouées aux services d'ambulance. France, ****-**** Source: ****

   Le montant des dépenses annuelles consacrées aux services d'ambulance, assimilables au chiffre d'affaires du secteur ambulancier, a enregistré une augmentation de *** millions sur une période de ** ans. Ce montant est passé de *,* milliard en **** à * milliards en ****, ce qui équivaut à une hausse de **%. En calculant le taux de croissance annuel moyen, nous obtenons ainsi une augmentation de *,*% par an en moyenne. Il est d’ailleurs raisonnable de conclure que cette croissance résulte principalement d'une augmentation du volume de demandes de services ambulanciers, étant donné que les tarifs des prestations n'ont pas évolué entre **** et ****.  Evolution de la demande de services de transports sanitaire en France. France,****-****, million d'euros Source : DREES (***) Dans le domaine ...

1.3 Le marché mondial

Sur le plan mondial, les perspectives du marché des services d'ambulance sont les suivantes :

Selon les données de Market Business Insights, il est prévu que le marché mondial des services d'ambulance génère des revenus atteignant **,** milliards de dollars d'ici ****, avec un taux de croissance annuel composé (***) estimé à *,* % pour la période de **** à ****. En ****, ce marché devrait s'élever à **,** milliards de dollars, avec un TCAC anticipé de *,** % pour la période allant de **** à ****.

Ces évolutions sont influencées par des tendances mondiales similaires à celles observées au niveau national, notamment :

Une augmentation de l'incidence des maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les cancers, qui stimule la demande de services d'ambulance en raison des besoins en soins médicaux d'urgence associés à ces affections. Le vieillissement de la population mondiale, entraînant une hausse de la demande de services d'ambulance en raison des urgences médicales plus fréquentes chez la population gériatrique. Une demande croissante de services médicaux d'urgence due à des facteurs tels que la congestion du trafic, les menaces liées au terrorisme et les catastrophes naturelles, qui nécessitent le transport rapide des patients vers les ...

2.1 Vieillissement de la population : Une croissance des services ambulanciers structurellement garantie

Nombre de personnes âgées de plus de ** ans et plus France, ****-****P Prévision de l'INSEE: ****-**** Source: INSEE  

Entre **** et les projections établies par l'INSEE pour l'année ****, on prévoit une augmentation supplémentaire d'environ ** % du nombre de personnes âgées de plus de ** ans, portant ce chiffre à **,* millions de personnes. Il convient de noter qu'entre **** et ****, cette tranche d'âge a déjà enregistré une hausse d'environ ** %. Cette augmentation est encore plus marquée chez les individus les plus âgés, avec une prévision de passage de *,* millions de personnes de ** ans ou plus en **** à **,* millions en ****, tandis que le nombre de personnes de ** ans et plus devrait passer de *,* million à *,* millions sur la même période.

La proportion de personnes âgées de plus de ** ans devrait atteindre environ un tiers de la population, comparé à la situation actuelle où elle représente environ un quart.

L'évolution démographique marquée par le vieillissement de la population favorise l'activité des prestataires de services d'ambulances, car elle s'accompagne d'une augmentation du nombre de personnes nécessitant un suivi médical et des soins réguliers.

Ci-joint la pyramide des âges de **** comparée à la ...

2.2 Prévalences des affectations de longue durée en augmentation constante

Le sigle « ALD » désigne l'expression « affection de longue durée ». Ce dispositif vise à couvrir les frais de traitement prolongé et onéreux associés à certaines pathologies. Il existe plusieurs catégories d'ALD, à savoir les ALD exonérantes et les ALD non exonérantes, chacune conférant des droits différents. Le nombre de personnes bénéficiant du statut ALD constitue un indicateur permettant d'estimer le nombre de personnes en état de santé précaire nécessitant périodiquement des services de transport sanitaire, tels que les ambulances.

En France, en ****, selon l'assurance maladie, environ ** millions de personnes se prévalent du statut ALD en ****.

Nombre de personnes en affectation longue durée France, ****-****, Million de personnes Source: ****

Le nombre de personnes bénéficiant du régime « ALD » a connu une progression linéaire entre **** et ****, passant de * millions à **,* millions, ce qui équivaut à une augmentation de ** % sur une période de ** ans.

Le nombre de bénéficiaires de ce dispositif connaît une croissance ininterrompue, en raison du vieillissement de la population, de l'amélioration du dépistage de certaines pathologies, ainsi que de l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques.

Dans le tableau suivant, voici ...

2.3 "Virage ambulatoire" : Une hausse de la demande de services de déplacement médical

Nombre de lits en hospitalisation complète et partielle à l'hôpital en France (***) France, ****-****, Nombre de lits Source: ****

 Au cours de la période allant de **** à ****, on a observé au sein des établissements de santé une réduction significative de la capacité d'hospitalisation complète, avec une diminution de plus de ** *** lits, soit une baisse de * %. Parallèlement, la capacité d'hospitalisation partielle a connu une croissance d'environ ** *** places, soit une augmentation de près de ** %. Cette évolution, souvent qualifiée de "virage ambulatoire", s'inscrit dans une démarche visant à réduire la durée des séjours hospitaliers et à optimiser l'utilisation des ressources hospitalières, tout en rapprochant les services de santé du cadre de vie des patients.

Cette transition vers des soins ambulatoires plus fréquents et une hospitalisation de plus courte durée a naturellement engendré une augmentation de la demande de services de mobilité, notamment les véhicules sanitaires légers (***) et les taxis conventionnés. Ces derniers sont devenus essentiels pour assurer le déplacement des patients entre leur domicile et l'établissement hospitalier, contribuant ainsi à l'accélération des procédures médicales et à l'efficacité globale du système de santé.

2.4 Consommation de soins et de biens médiaux en croissance constante

Consommation de soins et de biens médicaux en France (***) France, ****-****, milliard d'euros Source: ****

 Sur la période s'étendant de **** à ****, les dépenses consacrées aux soins et aux produits médicaux ont connu une évolution significative, passant de ***,* milliards d'euros à ***,* milliards d'euros, ce qui représente une augmentation d'environ ** milliards d'euros sur une décennie, soit une croissance de ** %. Cette tendance à la hausse peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment les avancées médicales qui ont amélioré l'accessibilité aux soins, ainsi que le vieillissement de la population qui a engendré une demande accrue de services médicaux.

De plus, la pandémie de COVID-** et ses différents variants ont eu un impact significatif sur la consommation de soins et de produits médicaux en ****, entraînant une augmentation notable de *,* milliards d'euros en seulement un an. Cette augmentation s'explique par la nécessité de répondre aux besoins de santé liés à la pandémie, ce qui a entraîné une augmentation significative des dépenses dans ce secteur.

Répartition de la consommations de soins et de médicaux depuis **** France, ****-****, % Source: ****

Depuis l'année ****, nous avons pu observer une nette augmentation ...

3.1 Chaîne de valeur

Les entreprises opérant dans le secteur des ambulances sont des entités privées spécialisées dans le transport de patients entre leur domicile et divers établissements de soins, que ce soit pour des interventions médicales programmées ou des traitements récurrents tels que la dialyse, la chimiothérapie, ou la radiothérapie. Leur activité se base exclusivement sur des prescriptions médicales, mais elles peuvent également être sollicitées par les hôpitaux pour effectuer des transferts de patients entre différentes structures de santé, ou encore à la demande du SAMU.

Dans ce dernier cas, les ambulanciers privés contribuent de manière ponctuelle aux opérations de secours publics, notamment en assurant des évacuations vers les services d'urgence hospitaliers. Il est important de souligner que leur intervention ne s'étend en aucun cas aux interventions sur la voie publique.

3.2 Un marché français encore très atomisé

Le marché des services d'ambulances présente actuellement une fragmentation significative, toutefois, une tendance à la consolidation se manifeste de manière persistante au fil des années. Les opérateurs d'ambulances au niveau régional s'orientent vers des regroupements stratégiques dans le but de contrer l'influence croissante des leaders du secteur. Un exemple probant de cette dynamique est observé avec la formation d'un groupe d'intérêt économique en juillet **** par les entreprises TSI et SG*A. Cette entité unifiée dispose désormais d'une flotte de **** véhicules et emploie une main-d'œuvre de **** individus. Parallèlement, d'autres acteurs du domaine ont choisi de s'associer à des fonds d'investissement, recherchant ainsi des ressources financières substantielles pour consolider leur position sur le marché

Nombre d'établissements fournissant des services ambulanciers en France. France, ****-****, unité Source: ****

Nonobstant une légère propension aux regroupements, on observe une stabilité notable du nombre d'entreprises dans la période s'étendant de **** à ****, avec une diminution d'environ * % du nombre d'établissements (***).

  Nombre de salariés dans les établissements fournissant des services ambulanciers en France. France, ****-****, Nombre de salariés Source :  URSSAF  

Durant la période s'étendant de **** à ****, le nombre d'entreprises a ...

3.3 Un secteur extrêmement concurrentiel

  En France, on distingue trois principaux types de moyens de transport sanitaire en fonction de l'état de santé du patient :   Le VSL (***) et le taxi agréé CPAM sont les deux moyens couramment utilisés pour le déplacement des patients assis. À la différence du VSL, qui est exclusivement réservé à un usage médical, le taxi conventionné peut assurer aussi bien les déplacements des patients malades que ceux des personnes en bonne santé. Il offre un confort accru et est mieux équipé. L'ambulance, quant à elle, est réservée aux situations de nécessité extrême. C'est un véhicule de transport sanitaire principalement destiné aux patients nécessitant un transport en position allongée ou une intervention d'urgence. Les ambulances sont équipées de matériel médical avancé permettant d'administrer les premiers soins en cas de besoin, tels que le maintien du rythme respiratoire ou l'arrêt d'une hémorragie. De plus, elles sont équipées d'au moins deux professionnels qualifiés détenant le Diplôme d'État d'ambulancier. Cette classification permet de choisir le moyen de transport le plus adapté en fonction de l'état de santé du patient et de ses besoins spécifiques. Répartition ...

4.1 Des tarifs conventionnés qui fluctuent très peu

Les tarifs appliqués par les transporteurs sanitaires sont établis de manière administrative en fonction du type de véhicule utilisé. En ce qui concerne les ambulances et les VSL (***), ces tarifs sont définis au niveau national dans le cadre de la convention conclue avec les caisses d'Assurance-maladie. Pour les taxis, en revanche, les tarifs sont déterminés localement au sein de conventions signées avec chaque caisse départementale d'Assurance-maladie, tout en respectant les limites fixées par un arrêté préfectoral qui établit les tarifs pour l'ensemble des taxis opérant dans le département.

Les tarifs conventionnels ont augmenté pour la première fois depuis ****, avec une revalorisation entre * et *% pour les forfaits et environ **% pour la valorisation des courts trajets.

Source: ****

Le forfait départemental s'applique aux transports réalisés dans toutes les communes, à l'exception de celles concernées par le forfait agglomération et la prise en charge. Ce forfait couvre les * premiers kilomètres effectués en charge.

Quant au forfait agglomération, il est destiné aux transports exclusivement effectués à l'intérieur des villes ou agglomérations urbaines spécifiquement désignées dans chaque département (***). Il comprend ...

4.2 Les marges d'exploitation en perdition

    Montant du SMIC brut mensuel en France (***) France, ****- **/****, € Source: INSEE Les rémunérations des salariés au sein des entreprises sont en partie influencées par les fluctuations du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (***).   En ****, le SMIC a fait l'objet de quatre revalorisations et a connu une nouvelle augmentation de *,**% au *ᵉʳ janvier ****. Cette évolution a d'abord un impact sur les salaires les plus bas, mais elle se répercute également sur l'ensemble des niveaux de rémunération. Entre **** et ****, le SMIC a connu une augmentation moyenne de *,**% par an, totalisant ainsi une hausse cumulée de près de *% sur une décennie. Toutefois, en raison des importantes hausses de l'inflation observées en **** et ****, le SMIC a été revalorisé pour atteindre ****,**€ brut mensuel à la fin de l'année **** et ****,*€ en septembre ****, représentant respectivement une augmentation de *% en **** et de *% en ****.  Cependant, comme cela a été mentionné dans la section *.*, les tarifs conventionnés connaissent rarement des ajustements, et même lorsqu'ils évoluent, comme en novembre ****, leur augmentation est nettement inférieure à celle de l'inflation (***). Les frais de personnel constituent la part prépondérante des charges d'exploitation au sein des entreprises opérant dans le secteur ...

5.1 Réglementation

Le secteur de la profession de transporteur sanitaire se caractérise par un cadre réglementaire rigoureux. Pour exercer leurs activités au sein de ce domaine, les entreprises doivent impérativement obtenir une accréditation émanant de l'Agence Régionale de Santé (***) et établir une convention avec l'Assurance Maladie. En outre, elles doivent disposer d'un parc automobile comprenant au minimum deux véhicules, dont obligatoirement une ambulance, tout en garantissant un effectif de personnel adéquat et correctement formé.

Il convient également de souligner que les Agences Régionales de Santé définissent des quotas d'ambulances et de Véhicules Sanitaires Légers (***) pour chaque département, en fonction d'un indice national de besoin, exprimé en termes de nombre de véhicules par habitant, établi par le ministre en charge de la santé.

Les entreprises exécutant des transports sanitaires prescrits et éligibles au remboursement doivent impérativement conclure une convention avec la caisse primaire d'Assurance-maladie, laquelle détermine les tarifs applicables ainsi que les modalités de prise en charge.

En ce qui concerne la composition de leur parc de véhicules, conformément à un décret en vigueur depuis le ** août ****, l'agrément de l'Agence Régionale ...

6.1 Segmentation des acteurs

• ETOILE SECOURS
• VAR ASSISTANCE
• GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND NORD
• GROUPE LOUDANE
• TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE
• Keolis
• Transdev
• VYV Groupe