Maisons de retraite médicalisées : orpéa est-elle un cas isolé ? - France

L'affaire Orpéa a mis en lumière le marché des EHPAD (maisons de retraite) en France, notamment en soulignant la rentabilité élevée de l'entreprise par rapport à son principal concurrent, Korian, et les résultats nets négatifs des EHPADS publics et privés à but non lucratif. La disparité entre Orpéa et Korian, ainsi que les allégations de mesures de réduction des coûts telles que le manque de personnel, soulèvent des inquiétudes quant aux pratiques employées pour atteindre de telles marges. En outre, le secteur est confronté à des problèmes structurels tels que des difficultés de recrutement, 44 % des EHPAD rencontrant des problèmes d'embauche, exacerbés par la crise sanitaire et entraînant des périodes de vacance de postes plus longues.

Analyse des performances et des défis du marché français des Ehpad

L'examen du marché français des Ehpad (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), qui englobe les maisons de retraite médicalisées, fait apparaître des tendances et des statistiques significatives. Les Ehpads privés commerciaux exigent des frais d'hébergement considérables, qui peuvent atteindre plus de 6 000 euros par mois, soit un prix supérieur de 40 à 55 % à celui des Ehpads publics ou à but non lucratif. Malgré les coûts plus élevés, les établissements privés, en particulier ceux des grandes chaînes, affichent étonnamment des niveaux de personnel moins élevés, les Ehpads publics autonomes employant environ 72,1 équivalents temps plein pour 100 places, contre une moyenne plus faible de 52,3 équivalents temps plein dans le secteur privé. Les performances financières des principaux acteurs du secteur présentent des disparités notables.

Orpéa, marque majeure du marché, exploite près de 20 000 lits (près de 20 000 spécifiquement en France et au Benelux), et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,36 milliards d'euros. Son concurrent le plus proche, Korian, tout en dépassant Orpéa en nombre de lits avec près de 25 000, réalise un chiffre d'affaires inférieur d'environ 25 %, ce qui met en évidence un écart de rentabilité qui laisse perplexe. Notamment, le ratio de résultat d'exploitation d'Orpéa s'élève à 11,9 %, alors que celui de Korian est nettement inférieur, à 6,9 %.

Le paysage financier plus large du secteur des Ehpad révèle que les Ehpad publics et à but non lucratif subissent généralement une perte nette moyenne d'environ -2%, soulignant les résultats financiers inhabituels observés pour des entreprises comme Orpéa. En outre, les pénuries de personnel, accentuées par les exigences sans précédent de la pandémie, ont accentué la pression sur le secteur, contribuant à des problèmes de recrutement où près de la moitié des Ehpad sont confrontés à des difficultés d'embauche, de nombreux postes restant ouverts pendant des périodes prolongées de plus de six mois.

Malgré ces éléments, les informations fournies dans le texte soulignent la complexité du marché français des Ehpad, en mettant en évidence les différentes structures, les performances financières et les défis opérationnels auxquels sont confrontées les différentes entités à travers le spectre des organisations publiques, à but non lucratif et privées à but lucratif.

Les principales entités du secteur français des EHPAD : Un paysage façonné par des fournisseurs dominants

Dans la tapisserie complexe du secteur des soins, en particulier au sein du marché des EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) en France, plusieurs acteurs clés émergent comme étant au cœur de l'histoire. Ces entités illustrent non seulement l'interaction dynamique de l'offre de soins et des modèles d'entreprise, mais mettent également en évidence les variations de taille, de portée et de personnel au sein du secteur. Pénétrons dans le tissu de ce secteur en examinant les principales organisations qui en définissent les contours.

• Orpea : l'un des titans du marché des soins, Orpea a fermement établi sa présence non seulement en France, mais aussi au-delà de ses frontières, dans les pays du Benelux. Avec un nombre important de lits gérés, Orpea se distingue par l'importance de ses effectifs et son approche stratégique des services de soins haut de gamme. Les pratiques et les résultats financiers de ce groupe, tels qu'ils ressortent des ratios élevés de résultat d'exploitation, ont attiré l'attention et soulevé des questions sur l'équilibre entre la qualité des soins et la rentabilité.

• Korian : Synonyme de compétence et de rayonnement, Korian est un autre pionnier du secteur des soins, disposant d'un nombre de lits plus important que son homologue Orpea. Malgré cette plus grande capacité, Korian présente un modèle d'entreprise contrasté par rapport aux marges bénéficiaires d'Orpea, ce qui laisse entrevoir une éthique opérationnelle différente ou une stratégie divergente sur le marché.

• Colisée : Avec une orientation stratégique sur le marché français, Colisée est un concurrent remarquable qui enrichit la diversité du secteur. Bien que le groupe maintienne une échelle d'opérations plus petite par rapport aux géants du secteur, son rôle est essentiel pour fournir une autre facette de l'hébergement médicalisé pour les personnes âgées.

• Domidep : Domidep est un exemple de prestataire qui répond aux besoins des personnes âgées du pays. Cette organisation, malgré son nombre de lits et d'employés plus restreint, fait partie intégrante de la mosaïque de services contribuant au cadre holistique de la prise en charge des personnes âgées en France.

• DomusVi : Avec un nombre important de lits et une main-d'œuvre solide, DomusVi est un fournisseur important sur le marché. Cette organisation s'ajoute aux capacités collectives du secteur, apportant sa contribution à la variété des services offerts à travers le pays.

Informations

• Nombre de pages : ~ 40 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 03/02/2022

Sommaire et extraits

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

• Rentabilité des deux principaux exploitants d'Ehpad
• Dispersion des prix en hébergement permanent pour une chambre individuelle, selon le statut juridique