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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché de l'aide à domicile médicalisée est évalué à 4,8 milliards d'euros
Le marché mondial de l'aide médicale à domicile est évaluée à plus de 360 milliards de dollars et connait un taux de croissance annuel moyen de 8 %.
Cette expansion est portée par le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et la demande de solutions de soins à domicile rentables de la part des autorités publiques.
L'aide médicale à domicile en France connaît un essor important, principalement dû au vieillissement de la population et à l'augmentation des maladies chroniques. Le secteur de l'aide à domicile médicalisée a presque doublé en quelques années. La population âgée représente environ 9 % de la population française.
Les acteurs du marché sont des entités publiques et privées, ainsi que des organisations à but non lucratif, et le secteur privé.
La demande d'aide médicale à domicile est alimentée par les tendances sociétales et les mesures politiques qui encouragent les soins à domicile plutôt que le placement en institution.
Le nombre de personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), une aide aux personnes dépendantes, a plus que doublé entre le début des années 2020.
Le poids financier de la prise en charge de la dépendance sur les finances publiques est supérieur à 60 milliards d'euros.
Le chiffre d'affaires de l'aide médicalisée à domicile est passé d'environ 2,5 milliards d'euros à un peu moins de 5 milliards d'euros en l'espace de six ans.
La numérisation est en train de remodeler le marché, les appareils domestiques connectés et la télémédecine devenant des aspects essentiels de l'aide médicale moderne à domicile.
Acteurs clés du marché de l'aide médicale à domicile
- Entités du secteur public :
- Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS)
- Centres Intercommunaux d'Action Sociale (CIAS)
- Associations à but non lucratif :
- ADMR (Aide à domicile en milieu rural)
- UNA (Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles)
- Acteurs privés à but lucratif :
- DomusVi, Orkyn, Elivie, Asten, Zephyr Group et Libheros
- Les grands groupes :
- Korian
- La Poste a opéré un virage en investissant le marché de l'aide médicale à domicile.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le marché de l’aide médicale à domicile est un sous-segment du marché de l’aide à domicile en général qui est une forme de service à la personne.
L’aide médicale à domicile comprend plusieurs types de prise en charge qui se réalisent aux domicile de la personne :
-
Des prises en charge médico-sociales : “nursing”, soins techniques infirmiers… On parle de SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile) ou de SPASAD (Services polyvalents d'aide et de soins à domicile).
-
Des prises en charge sanitaires : tout ce qui relève de l’hospitalisation à domicile.
L’aide médicale à domicile concerne surtout les publics vulnérables comme les personnes âgées ou les personnes handicapées, ceux qui en définitive sont en perte d’autonomie. Mais elle peut aussi concerner les personnes souffrant de maladies chroniques ou ayant besoin d'une aide exceptionnelle.
Ce marché est en plein essor au vu des mesures des pouvoirs publics pour privilégier le maintien à domicile plutôt que dans des structures privées ou publiques : la dépendance coûte de fait 63,3 milliards d’euros aux Finances publiques. À cela, s’ajoute une volonté toujours plus forte de la part des personnes vulnérables et de leur proche de rester à leur domicile. [CNSA]
En effet, le chiffre d'affaires de l'aide à domicile médicalisée en France était évalué à 2,5 milliards d'euros en 2016 et atteint une valeur de 4,8 milliards d'euros en 2022, ayant ainsi presque doublé (+92%) en 6 ans. [Les Echos]
A l'échelle mondiale, le marché de l'aide médicale à domicile connaît également une forte croissance. Il est évalué à 362,1 milliards de dollars en 2022 et devrait continuer de croître à un TCAC de 7,96% sur la période 2023-2030, jusqu'à atteindre 668,2 milliards de dollars. Il est largement dominé par l'Amérique du Nord (42,7% des parts du marché), mais c'est l'Asie Pacifique qui devrait connaître la croissance la plus dynamique dans les années à venir, du fait du vieillissement de sa population. [Grand View Research]
Tous ces facteurs font du marché de l’aide médicale à domicile un marché porteur dans lequel essaient de s’insérer de nombreux acteurs : acteurs du tissu associatif (ADMR, UNA...) ; acteurs publics (EMS notamment) mais également de plus en plus d'acteurs privés comme certains leaders du secteur des Ehpad qui tentent de se domiciliariser (Orpéa, Korian...).
1.2 Le marché mondial de l'aide médicale à domicile
Le marché de l'aide médicale à domicile est un sous-segment du marché du service à la personne, qui est mondialement en pleine croissance. En effet, ce dernier est estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *,*% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ****,* milliards de dollars [***]. Il est ...
1.3 Le marché français de l'aide médicale à domicile
En ****, le chiffre d'affaires généré par le secteur des services à la personne est estimé à ** milliards d'euros. L'aide à domicile représente **% de ce marché, sa valeur étant donc de **,** milliards d'euros. [***]
Le chiffre d'affaires de l'aide à domicile médicalisée, lui, était évalué en **** à *,* milliards d'euros et atteint une valeur ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le vieillissement de la population : phénomène favorable pour le développement de ce marché
L'aide médicale à domicile concerne plusieurs types de personnes qui ont une forme de dépendance envers autrui pour réaliser leurs soins. On peut trouver comme référentiel l'ensemble des personnes pouvant recevoir une aide à l'autonomie.
Le vieillissement de la population : déjà une réalité...
Proportion des ** ans ...
2.2 Les personnes en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap constituent la deuxième population concernée par l'aide médicale à domicile.
En ****, *,* millions de personnes déclaraient apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie. [***]
Selon le CNSA, si l'on approche le nombre de personnes en ...
2.3 Développement des maladies chroniques
Les maladies ou problèmes de santé chroniques ou durables se développent principalement chez les personnes les plus âgées ainsi que chez les personnes ayant des conditions de vie dites "pauvres".
Ainsi, en moyenne, en ****, **,* % des Français non pauvres en condition de vie avaient des maladies ou problèmes ...
2.4 Une préférence de plus en plus marquée pour l'aide à domicile
Harris Interactive a réalisé une enquête en juillet **** sur un échantillon de *** Français âgés de ** ans et plus. Elle s'intitule "Structures collectives et solutions individuelles : perceptions et attentes des seniors et des parents dans le contexte de crise Covid-**". A travers cette étude, l'aide à domicile apparaît ...
2.5 L'approche domiciliaire soutenue par les pouvoirs publics
La demande pour l'aide médicale à domicile est également soutenue par les pouvoirs publics qui veulent diminuer les dépenses publiques de la prise en charge de la dépendance. En témoigne le rapport de la Cour des Comptes au parlement s'intitulant "Les services de soins à domicile : une offre à développer ...
3 Structure du marché
3.1 Forces en présence
Le marché de l'aide médicale pour les personnes en perte d'autonomie se partage principalement entre des acteurs publics ou privés à but non lucratif. Les acteurs privés commencent toutefois à renforcer leurs présences.
Les acteurs des services médico-sociaux
Les acteurs publics, très localisés, sont les Centres ...
3.2 La concurrence des EHPAD et autres établissements de santé
Les EHPAD constituent une concurrence directe au domicile
Le marché de l’aide médicale à domicile est positionné en concurrence directe avec les maisons de retraites (***) en France lorsque l'on s'intéresse à la population âgée et dépendante.
Les EHPAD ont été affectés par la crise sanitaire et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'aide pouvant être reçue à domicile
L'aide médico-sociale à domicile :
L'assistance Médicale à Domicile est un complément ou une alternative à l'hospitalisation traditionnelle.
Elle propose aux personnes qui en ont besoin, l'ensemble des services leur permettant de suivre leur traitement chez eux, dans le confort de leur propre domicile. Bien sûr, cette coordination de soins est ...
4.2 Prise en charge des différentes aides médicales à domicile
Calculs des honoraires des infirmiers libéraux :
Source: ****
Prise en charge des soins à domicile par l'Assurance Maladie :
Soure : Libheros
Prix de l'HAD
L'hospitalisation à domicile est prise en charge par l'Assurance maladie :
A ** % comme pour toute hospitalisation ; à *** % dans le cas d'une situation ouvrant droit à une totale prise en charge (***).
La complémentaire ...
4.3 Nouvelles formes d'aide médicale à domicile portées par la digitalisation
L’aide connectée à domicile grâce aux objets connectés est en plein essor
Selon Odoxa, **% des Français pensent que les objets connectés, internet et ses applications, pourraient permettre d’améliorer « l’aide et le maintien » à domicile des personnes âgées. De plus, selon ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
Définition des services d'aide médicale à domicile
Le Décret n° ****-*** du ** avril **** relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le Code de l'action sociale et des familles.
Les services de soins infirmiers à domicile (***) dispensent des prestations de soins au domicile ou ...
5.2 SAAD, SSIAD et SPASAD : fixation des tarifs planchers dans le cadre des nouveaux SAD
Le décret n° ****-**** du ** décembre **** relatif au tarif minimal applicable aux heures d’aide à domicile et à la dotation visant à garantir le fonctionnement intégré de l’aide et du soin au sein d’un service autonomie à domicile (***).
L'arrêté du ** décembre **** relatif au tarif minimal mentionné au ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation du marché
- AD Seniors
- ADHAP Services
- Senior Compagnie (Groupe Zephyr)
- Aquarelle Service
- Age d’Or Services
- Petit-Fils (Korian Groupe)
- Solutia Groupe
- Oui Care
- Domidom
- Adomis (Zephyr groupe)
- Adenior
- ADMR
- UNA
- DomusVi
- Orkyn (Air liquide)
- Homeperf
- Korian Clariane
- Bestens umsorgt (KORIAN Group)
- Zephyr Groupe
- Elivie (Groupe Santé Cie)
- Asten Santé (La Poste)
- La Poste
- Air Liquide Santé
- Dinno Santé
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché de l'aide à la personne
- Taille du marché mondial de l'aide médicale à domicile
- Nombre de bénéficiaires de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie)
- Projection de population à l'horizon 2070
- Proportion des 65 ans ou plus dans la population française
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - La baisse du courrier depuis dix ans a causé une perte de plus de 6 milliards d'euros dans le chiffre d'affaires de La Poste.
- - La Poste détient 67% des parts du marché domestique de la livraison de paquets en France grâce à ses services comme Colissimo, Chronopost, et DPD.
- - La Poste livre plus de 15.000 repas par jour dans un marché de 150.000 repas quotidiens, étant le premier opérateur de livraison de repas à domicile.
- - En 2023, La Poste a livré 5 millions de repas et projette de doubler ce chiffre en 2024.
- - Actuellement, il y a 7.000 bureaux de poste, avec moins de 5 clients par jour dans 40% des agences postales communales, notamment dans les zones rurales.
- - Le mandat de La Poste en tant qu'opérateur postal s'achève fin 2025, et elle compte se porter candidate à sa propre succession.
Clariane pourrait vendre son activité d'hôpital à domicilele - 05/04/2024
- - Objectif de cession : 1 milliard d'euros d'actifs et d'activités pour 2024 et 2025.
- - 8 maisons d'accueil spécialisées en HAD.
- - 3 agences SSIAD en France.
- - Nombre d'employés concernés par ces activités : 309 sur un total de 70,000 employés dans le groupe.
- - Chiffre d'affaires de l'activité HAD/SSIAD en 2023 : Légèrement supérieur à 46 millions d'euros.
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- Le taux d'occupation des Ehpad de Clariane en France a progressé pour atteindre 88,1 % en décembre 2023.
- Le plan de sauvetage doit ramener l'endettement sous le ratio de trois fois l'Ebitda d'ici fin 2025.
- Pour 2024, l'entreprise table sur une hausse de ses tarifs et une croissance organique de 5 % de son chiffre d'affaires, hors cessions.
Entreprises citées dans cette étude
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- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Solutia Groupe
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- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adomis (Zephyr groupe)
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Senior Compagnie (Groupe Zephyr)
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AD Seniors
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Korian Clariane
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Homeperf
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Domidom
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Service
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- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Domidom
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- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Senior Compagnie (Groupe Zephyr)
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AD Seniors
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Korian Clariane
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Homeperf
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