Le marché de l'aide médicale à domicile - France (2023)

1.2 Le marché mondial de l'aide médicale à domicile

Le marché de l'aide médicale à domicile est un sous-segment du marché du service à la personne, qui est mondialement en pleine croissance. En effet, ce dernier est estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *,*% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ****,* milliards de dollars [***]. Il est dominé par l'Europe de l'Ouest, suivie de l'Asie Pacifique.

Taille du marché de l'aide à la personne Monde, **** - ****, milliards d'US $ Source: ****

Le marché de l'aide médicale à domicile connait donc également une forte croissance dans le monde. Il est évalué à ***,* milliards de dollars en **** et devrait continuer de croître à un TCAC de *,**% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ***,* milliards de dollars.

Sa croissance est notamment motivée par l'augmentation du nombre de personnes âgées dans le monde. En effet, selon un rapport de l'ONU, le nombre de personnes de plus de ** ans atteignait *** millions en **** et devrait plus que doubler pour atteindre *,* milliard de personnes en ****. 

Taille du marché mondial de l'aide médicale à domicile Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****

Le marché de l'aide médicale à domicile peut être segmenté en deux secteurs : celui des équipements et celui des services. En ****, le marché ...

1.3 Le marché français de l'aide médicale à domicile

En ****, le chiffre d'affaires généré par le secteur des services à la personne est estimé à ** milliards d'euros. L'aide à domicile représente **% de ce marché, sa valeur étant donc de **,** milliards d'euros. [***]

Le chiffre d'affaires de l'aide à domicile médicalisée, lui, était évalué en **** à *,* milliards d'euros et atteint une valeur de *,* milliards d'euros en ****. Même si la crise sanitaire a ralenti sa croissance, le chiffre d'affaires de ce secteur a presque doublé (***) en * ans. On peut en déduire que c'est par exemple le chiffre d'affaires des aides aux devoirs à domicile qui a brutalement baissé pendant la période de la Covid.

Chiffre d'affaires de l'aide médicale à domicile France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Dans un article du Figaro, le fondateur d'un groupe d'aide à domicile exprime par ailleurs que : "dans les services à la personne, le métier des seniors est le plus porteur en raison de l'importance de la population concernée (***), de l’augmentation de la dépendance et de la fragmentation du marché". Le président du Salon des services à la personne ajoute : "La demande est largement supérieure à l’offre. Et elle ne va pas se tarir, la majorité des gens voulant vieillir chez ...

2.1 Le vieillissement de la population : phénomène favorable pour le développement de ce marché

L'aide médicale à domicile concerne plusieurs types de personnes qui ont une forme de dépendance envers autrui pour réaliser leurs soins. On peut trouver comme référentiel l'ensemble des personnes pouvant recevoir une aide à l'autonomie.

Le vieillissement de la population : déjà une réalité...

Proportion des ** ans ou plus dans la population française France, ****-****, en % Source: ****

...qui va continuer d'être un facteur d'augmentation de la consommation de soins et biens médicaux Projection de population à l'horizon **** en millions d'habitant, France, ****-****, en % Source : CNSA (***) d'après INSEE  Le vieillissement de la population française est réel, comme en témoigne ce graphique. Si les ** ans et plus ne représentent que *% de la population en ****, leur poids dans la population française va presque doubler pour atteindre **% en ****. [***] Ce vieillissement est lié à l'allongement de l'espérance de vie et à l'arrivée à l'âge de la retraite des baby-boomers : * facteurs favorisant le nombre de consommateurs potentiels pour l'aide médicale à domicile. Au phénomène démographique, s'ajoute un phénomène socio-culturel : le fait que les enfants des parents âgés ne soient plus en mesure de prendre en charge leurs parents ...

2.2 Les personnes en situation de handicap

Les personnes en situation de handicap constituent la deuxième population concernée par l'aide médicale à domicile. 

En ****, *,* millions de personnes déclaraient apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie. [***]

Selon le CNSA, si l'on approche le nombre de personnes en situation de handicap, on peut dénombrer de la manière suivante les personnes de moins de ** ans :

*,* millions d'entre elles souffraint d'au moins une limitation fonctionnelle sévère (***) ; *,* millions d'entre elles bénéficiaient d'ailleurs d'une reconnaisance administrative d'un handicap ou d'une perte d'autonomie.

2.3 Développement des maladies chroniques

Les maladies ou problèmes de santé chroniques ou durables se développent principalement chez les personnes les plus âgées ainsi que chez les personnes ayant des conditions de vie dites "pauvres". 

Ainsi, en moyenne, en ****, **,* % des Français non pauvres en condition de vie avaient des maladies ou problèmes de santé chroniques ou durables, contre **,* % chez les pauvres (***). 

De plus, en ****, **,* % des plus de ** ans ont des maladies ou problèmes de santé chroniques ou durables contre **,* % pour les moins de ** ans. Il est donc clair que le vieillissement de la population joue en faveur du développement des maladies chroniques, ce qui laisse présager un essor de la prise en charge par les services d'aide au domicile. 

Part des personnes déclarant une maladie ou un problème de santé chronique ou durable France, ****, en fonction de l'âge et des conditions de vie du ménage Source: ****

Selon, l’OMS, la présence de maladies chroniques dans le monde risquerait d’augmenter de **% dans la prochaine décennie et représenterait la cause de **% de l’ensemble des décès dans le monde. Les principales maladies chroniques sont le diabète, les maladies cardiovasculaires, ...

2.4 Une préférence de plus en plus marquée pour l'aide à domicile

Harris Interactive a réalisé une enquête en juillet **** sur un échantillon de *** Français âgés de ** ans et plus. Elle s'intitule "Structures collectives et solutions individuelles : perceptions et attentes des seniors et des parents dans le contexte de crise Covid-**". A travers cette étude, l'aide à domicile apparaît de plus en plus appréciée par cette catégorie de la population.

Tout d'abord, la plupart des personnes âgées aspirent de plus en plus à vivre chez elles. En effet, **% des séniors préféraient vieillir à leur domicile contre *% en structure collective. Notamment, **% des seniors déclarent en effet avoir une bonne image de ce maintien à domicile avec accompagnement de professionnels des services à la personne.  Domaines dans lesquels le maintien à domicile est jugé le plus avantageux France, **** Source: ****

Ainsi, sur les différents critères de choix importants pour les personnes séniors, la comparaison entre hébergement à domicile ou en structure est toujours remporté par l'hébergement à domicile : 

Le prix notamment (***) mais également l'épanouissement personnel ou encore la personnalisation des soins. 

Seul le sujet de la sécurité de la personne donne lieu à un débat : **% jugent l'hébergement à domicile préférable contre **% pour ...

2.5 L'approche domiciliaire soutenue par les pouvoirs publics

La demande pour l'aide médicale à domicile est également soutenue par les pouvoirs publics qui veulent diminuer les dépenses publiques de la prise en charge de la dépendance. En témoigne le rapport de la Cour des Comptes au parlement s'intitulant "Les services de soins à domicile : une offre à développer dans une stratégie territorrialisée de gradation des soins".

D'après l' édition **** de la CNSA des Chiffres clés de l'aide à l'autonomie, les finances publiques contribuaient en **** à hauteur de **,* milliards par an à la compensation de la perte d'autonomie des personnes âgées (***).

Contribution des finances publiques à la compensation de la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées en millions d'euros, France, **** Source : CNSA   

Contribution des finances publiques à la compensation de la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées  

Le poste Sécurité Sociale prend en compte : 

Les pensions invalidité et les dépenses de soins longue durée ; Les dépenses de soins de villes en direction des personnes âgées dépendantes à domicile ; L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation de présence parentale.

Les différentes aides mises en place

Différentes aides financières sont proposées pour favoriser ...

3.1 Forces en présence

Le marché de l'aide médicale pour les personnes en perte d'autonomie se partage principalement entre des acteurs publics ou privés à but non lucratif. Les acteurs privés commencent toutefois à renforcer leurs présences.

Les acteurs des services médico-sociaux

Les acteurs publics, très localisés, sont les Centres Communaux d'Action Sociale (***). 

Les associations, sont également extrêmement présentes dans l'aide à domicile et les soins infirmiers pour les personnes dépendantes. Ces acteurs privés agissent dans une démarche d'entrepreneuriat social et solidaire. Les principaux acteurs sont : 

L'ADMR, Aide à domicile en milieu rural, qui intervient dans quatre grands domaines : autonomie, services de confort à domicile, famille et santé. Le réseau UNA, *er réseau français de l’aide, des soins et des services aux domiciles.

Enfin, les acteurs privés commerciaux sont encore minoritaires sur le marché, mais tentent de renforcer leur présence sur le domicile. Cependant, "L'affaire Orpéa" de mars **** a grandement fragilisé les acteurs privés spécialistes de la dépendance. [***]

Par ailleurs, on dénombre de nombreuses acquisitions de structure proposant des services d'aide médicale à domicile : à l'instar de Domidus Vi qui acquiert Domidom Soins.

Les prestataires de soins à ...

3.2 La concurrence des EHPAD et autres établissements de santé

Les EHPAD constituent une concurrence directe au domicile

Le marché de l’aide médicale à domicile est positionné en concurrence directe avec les maisons de retraites (***) en France lorsque l'on s'intéresse à la population âgée et dépendante.

Les EHPAD ont été affectés par la crise sanitaire et par les différentes révélations qui ont accablé notamment le groupe Orpéa, en pointant du doigt des cas de maltraitance qui a renforcé les craintes du placement en maisons de retraite médicalisées.

Or, après les données collectées par Finess, on compte en **** dans * *** EHPAD *** *** places pour personnes âgées dépendantes, tout type d’hébergement confondu; offre insuffisante pour faire face à la demande qui va connaître une progression certaine dans les années à venir. 

Nombre projeté de résidents en Ehpad par niveau de dépendance en ****, ****, **** France, en comptant un nombre de places en Ehpad constant Source: ****

Développement de nouvelles formes d'hébergement pour les personnes en perte d'autonomie

Les résidences autonomes sont des ensembles de logements pour personnes âgées de plus de ** ans qui mélangent appartements privés et espaces collectifs et proposent l'accès ...

4.1 Typologie de l'aide pouvant être reçue à domicile

L'aide médico-sociale à domicile  :

L'assistance Médicale à Domicile est un complément ou une alternative à l'hospitalisation traditionnelle.  

Elle propose aux personnes qui en ont besoin, l'ensemble des services leur permettant de suivre leur traitement chez eux, dans le confort de leur propre domicile. Bien sûr, cette coordination de soins est organisée sur prescription médicale.

L'aide sanitaire ou l'hospitalisation à domicile

L'hospitalisation à domicile permet de réaliser les soins suivants pour raccourcir ou éviter un séjour à l'hôpital :

Soins ponctuels en cas de maladie non stabilisée (***) ; Soins de réadaptation au domicile en cas de retour anticipé après une hospitalisation (***) ; Soins palliatifs.

L'hospitalisation à domicile concerne des malades de tout âge et peut être associée à un SSIAD. 

Les prestations de soins à domicile

 « Les prestataires de santé à domicile (***) assurent aux patients en situation de dépendance, de handicap ou de maladie, la mise à disposition des dispositifs médicaux et des services nécessaires à leur prise en charge médicale ou paramédicale à domicile. » [***] 

Comme cité précédemment, il existe plus de **** entités de PSAD en France et ceux-ci prennent en charge *,* millions de personnes en ****. [***] 

Les prestataires de santé agissent en qualité de coordinateur de ...

4.2 Prise en charge des différentes aides médicales à domicile

Calculs des honoraires des infirmiers libéraux :

Source: ****

Prise en charge des soins à domicile par l'Assurance Maladie :

Soure : Libheros

Prix de l'HAD 

L'hospitalisation à domicile est prise en charge par l'Assurance maladie :

A ** % comme pour toute hospitalisation ; à *** % dans le cas d'une situation ouvrant droit à une totale prise en charge (***).

La complémentaire peut rembourser la différence entre les frais réels engagés et les remboursements de l'Assurance maladie.

Matériel médical et téléassistance pour le maintien à domicile :

Source: ****

4.3 Nouvelles formes d'aide médicale à domicile portées par la digitalisation

L’aide connectée à domicile grâce aux objets connectés est en plein essor

Selon Odoxa, **% des Français pensent que les objets connectés, internet et ses applications, pourraient permettre d’améliorer « l’aide et le maintien » à domicile des personnes âgées. De plus, selon l’étude « Les Français et les objets connectés » de BVA, les objets connectés sont les plus utiles pour le secteur de l’aide aux personnes âgées à domicile.

Parmi les domaines d’application de l’aide à domicile, les Français pensent que ces objets connectés peuvent améliorer la sécurité du domicile, améliorer le suivi des traitements de maladies chroniques (***) et proposer des outils aidant les seniors dans le bon usage des médicaments/la bonne observance de leurs traitements.

Parmi les autres tendances, nous retrouvons le fait de proposer des applications permettant de rompre ou de limiter l'isolement des seniors (***).

Une digitalisation qui touche aussi l'aide médicale à domicile avec la télémédecine

La télémédecine constitue un sous-domaine de l’e-santé, qui regroupe les innovations d’usages des technologies, information et communication (***) pliées ...

5.1 Réglementation en vigueur

Définition des services d'aide médicale à domicile

Le Décret n° ****-*** du ** avril **** relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le Code de l'action sociale et des familles.

Les services de soins infirmiers à domicile (***) dispensent des prestations de soins au domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées et dans les établissements mentionnés aux II, III et IV de l’article L.***-** du code de l’action sociale et des familles. Les articles D. ***-* à D ***-*-* du CASF définissent le cadre d'action des SSIAD.

La loi du ** décembre ****, relative à l’adaptation de la société au vieillissement, propose dans son article ** d’expérimenter, sur une période de * ans, une évolution des modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement des SPASAD. L’objectif est de promouvoir le développement de ce modèle d’organisation de l’aide et du soin à domicile, et en particulier d’en améliorer la coordination et favoriser la mise en œuvre d’actions de prévention de la perte d’autonomie.

La Fédération des ...

5.2 SAAD, SSIAD et SPASAD : fixation des tarifs planchers dans le cadre des nouveaux SAD

Le décret n° ****-**** du ** décembre **** relatif au tarif minimal applicable aux heures d’aide à domicile et à la dotation visant à garantir le fonctionnement intégré de l’aide et du soin au sein d’un service autonomie à domicile (***).

L'arrêté du ** décembre **** relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L. ***-*-* du CASF et fixant son montant pour **** d’autre part.

6.1 Segmentation du marché

• AD Seniors
• ADHAP Services
• Senior Compagnie (Groupe Zephyr)
• Aquarelle Service
• Age d’Or Services
• Petit-Fils (Korian Groupe)
• Solutia Groupe
• Oui Care
• Domidom
• Adomis (Zephyr groupe)
• Adenior
• ADMR
• UNA
• DomusVi
• Orkyn (Air liquide)
• Homeperf
• Korian Clariane
• Bestens umsorgt (KORIAN Group)
• Zephyr Groupe
• Elivie (Groupe Santé Cie)
• Asten Santé (La Poste)
• La Poste
• Air Liquide Santé
• Dinno Santé