Synthèse de notre étude de marché

En France, le marché des équipements médicaux représentait environ 30,1 milliards d'euros. Nous estimons le marché de la location de matériel médical entre 3 et 3,5 milliards d'euros en 2023.

Le marché mondial des dispositifs médicaux est supérieur à 500 milliards de dollars. Le marché progresse à un taux annuel moyen de 5%.

Le marché de la location d'équipements médicaux représente une part importante du secteur, les estimations le situant entre 50 et 64 milliards de dollars.

1.300 entreprises opèrent sur le marché français des dispositifs médicaux, dont une grande majorité de PME spécialisées. Le marché français est le quatrième marché mondial des dispositifs médicaux et le deuxième marché européen.

La demande d'équipements va de l'aide à la mobilité aux appareils diagnostiques et thérapeutiques sophistiqués.

Avec environ 25 à 28 % de la population française âgée de plus de 60 ans, les dépenses de santé devraient augmenter considérablement.

Les hôpitaux sont particulièrement intéressés par les modèles de location. Ce marché se compose d'environ 1.400 établissements publics, 700 institutions privées à but non lucratif et plus de 1 000 entités privées à but lucratif.

Les services de soins à domicile, avec un chiffre d'affaires d'environ 3 à 4 milliards d'euros, ainsi que les dizaines de milliers de cabinets d'infirmières, de kinésithérapeutes, de médecins généralistes et de spécialistes, sont des clients potentiels pour la location de matériel.

Les distributeurs de matériel médical sont souvent aussi des sociétés de location

Bastide groupe, leader français
La Vitrine Médicale
Distri Club Médical
Parapharm
Harmonie Medical Service
Medimad
Grenke
Corhofi
Air Liquide Santé
Vitalea Medical
Materielmedical.fr

le marché de la location de matériel médical - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation générale et définition

Un dispositif médical ("MD", également appelé équipement médical) est défini comme "un instrument, un appareil, un équipement ou un logiciel destiné par son fabricant à être utilisé pour le diagnostic, la prévention, le contrôle, le traitement d'une maladie, d'une blessure ou à d'autres fins". [ANSM]

Les MD sont très divers, ce qui signifie qu'une large gamme de produits est incluse dans le périmètre de cette catégorie de produits. En effet, en France, il existe entre 800.000 et 2.000.000 références de produits selon HAS Health. D'une manière générale, les dispositifs médicaux peuvent être segmentés de la manière suivante, en fonction de leur utilisation [Financière d'Uzès ] :

- Dispositifs médicaux à usage individuel (matériel hospitalier, appareils d'anesthésie ou respiratoires) ;
- Equipements (implants non actifs, matériel dentaire) ;
- Diagnostic in vitro (tests de grossesse, glucomètres) ;
- E-Santé (surveillance des paramètres physiologiques à domicile en temps réel).

Pour ce qui est de la location de matériel médical, elle est offerte aux professionnels de la santé : les centres hospitaliers, cliniques, maisons de santé, cabinets d'indépendants, centres d’action sociale etc. Les principaux types de matériels loués aux structures de santé sont ainsi les équipements « durables » (lits d’hôpitaux, élévateurs de patients, fauteuils roulants, matériel d’assistance respiratoire, etc.), le matériel électronique de diagnostic, le matériel pour consultations à domicile, ainsi que le matériel chirurgical.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Quelques acteurs

La vitrine médicale
Distri club Medical
Parapharm
Europe Medical Service
Harmonie medical service
BVS Medical
GO 2 Santé
Vitaléa Médical
Medimad
Matérielmédical.fr
AAC Medical
Factum Group
Grenke Group
Corhofi
Rigby Group
Altivie Orkyn (Air Liquide groupe)
Eurodep
Medirent
Bios Analytique
Medical Plus Modumed
Sofamed
MKS Instruments
Altis Medical
Bastide Groupe
Novair

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial du matériel médical
Évolution du marché de la fabrication de matériel médical
Consommation de biens et soins médicaux
Part des Français âgés de 60 ans et plus
Répartition des dépenses santé en 2021
Indice des prix des médicaments et produits pharmaceutiques, appareils et matériels thérapeutiques
Catégories d'établissements hospitaliers par secteur
Chiffre d'affaires des prestataires santé à domicile
Les cabinets libéraux
La fabrication d'équipements médico-chirurgicaux et dentaires en France

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Dernières actualités

Santé : Bastide remporte un marché de vente de lits médicalisés auprès de la centrale d'achat du Resah - 18/06/2024

Bastide Médical a remporté un marché auprès de la centrale d'achat public du Resah pour la vente de lits médicalisés pour les Ehpad et les centres hospitaliers.
- Montant annuel du marché : 8 millions d'euros.
- Bastide Médical possède déjà plusieurs marchés auprès de la centrale du Resah dans différents domaines (transfert, hygiène, prévention de l'escarre, etc.).
- Nombre de salariés : plus de 4.000.
- Chiffre d'affaires sur l'exercice 2022-2023 : 500 millions d'euros. - Présence : 9 pays. - Coté en Bourse depuis 1998.

Novair veut révolutionner l'approvisionnement en oxygène des hôpitaux - 09/06/2024

Le leader mondial de la fabrication de générateur d'oxygène médicaux, en alternative au transport de bombonnes livrées par camions
200 salariés et au chiffre d'affaires de 61 millions d'euros.

Bastide Médical renforce sa présence au Royaume-Uni - 15/04/2024

**Contrat avec le NHS** : Bastide Médical a été sélectionné comme opérateur exclusif en assistance respiratoire de la région East of England par le NHS, pour une durée de sept ans, extensible à dix ans, représentant un marché d'environ 10 millions d'euros annuels.
- **Présence de Baywater Healthcare** : Avant l'acquisition par Bastide, Baywater Healthcare est l'opérateur dans cinq des onze régions britanniques (East of England, North West, West Midlands, Wales, Yorkshire), et accompagne plus de 37,000 patients britanniques chaque année, générant un chiffre d’affaires annuel d'environ 50 millions d'euros.
- ** Les activités à l'international représentent près de 18 % du chiffre d'affaires sur ce semestre.
- **Partenariat avec Cureety** : Bastide Médical s’est allié avec Cureety, spécialisée dans la télésurveillance en oncologie, un secteur pris en charge par l'assurance-maladie depuis l'été 2023.
- Le groupe, fondé en 1977 et dirigé par Vincent Bastide, emploie 3.753 salariés, dont 595 dans le Gard. Le chiffre d'affaires pour l'année 2022-2023 s'élève à 508 millions d'euros.

Santé : Cureety et Bastide Médical s'allient dans la télésurveillance en oncologie - 12/02/2024

Cureety est une entreprise basée à Dinan qui a reçu une levée de fonds de 5 millions d'euros en 2022.
Sa plateforme logicielle de télésurveillance médicale est déjà utilisée par plus de 80 établissements en France, en Espagne et en Italie.
Le partenaire de Cureety, Bastide Médical, est situé à Caissargues et emploie environ 4 000 personnes.
Bastide Médical a réalisé un chiffre d'affaires de 508 millions d'euros sur l'exercice 2022-2023.
La télésurveillance médicale est prise en charge par l'assurance maladie depuis l'été 2023.
Les 2 sociétés visent à améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer, notamment par une meilleure intégration des soins à domicile.

Santé : le groupe Bastide cède une de ses filiales - 06/12/2023

Le groupe Bastide est basé à Caissargues, dans le Gard.
Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 127,9 millions d'euros pour le premier trimestre 2023-2024, en hausse de 7 % par rapport à la même période l'année précédente.
Cette croissance est en partie due à la contribution des sociétés acquises, Probace (Bouches-du-Rhône) et Oxigo (Pays-Bas).
Le groupe a vendu sa filiale Distrimed au groupe Hygie31, qui a un réseau de 1.060 pharmacies adhérentes.
Pour l'exercice 2022-2023, Distrimed a réalisé un chiffre d'affaires de 13,3 millions d'euros.
Après avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel de 508 millions d'euros l'année dernière, le groupe Bastide vise 540 millions pour l'exercice en cours.
Le chiffre d'affaires de la branche Respiratoire au premier trimestre est de 43 millions d'euros (+13 %), et celui de l'activité Nutrition-Perfusion-Stomathérapie est de 33,2 millions d'euros (+14 %).
L'activité Maintien à domicile a réalisé un chiffre d'affaires de 28,8 millions d'euros (+1 %).
Le groupe Bastide emploie 3.753 personnes, dont 595 dans le Gard.

Bastide Le Confort Médical choisi pour fournir Orly et Roissy - 21/11/2023

Montant du marché récemment remporté : Environ 500 000 euros par an pendant cinq an ave: Aéroports de Roissy et d'Orly
Fourniture de dispositifs médicaux pour les aéroports
Stratégie : Expansion à l'international, ambition d'atteindre 50% de l'activité à l'export (contre 18% actuellement)
Nombre d'entreprises de prestation de santé en France : 2 500, dont 83% emploient moins de dix salariés
Taille de l'entreprise : 4 000 salariés
Chiffre d'affaires : 508 millions d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La vitrine médicale

Distri club Medical

Parapharm

Europe Medical Service

Harmonie medical service

BVS Medical

GO 2 Santé

Vitaléa Médical

Medimad

Matérielmédical.fr

AAC Medical

Factum Group

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Ajouts et mises à jour

22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
09/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Novair
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bastide Groupe
24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bastide Groupe
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Altis Medical
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MKS
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sofamed
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Medical Plus
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bios Analytique
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Medirent
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eurodep
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Altivie Orkyn (Air Liquide groupe)
25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Europe Service
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale