Le marché de la location de matériel médical - France

1.2 Un marché mondial en croissance

Marché mondial du matériel médical Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR: +*,*% Source: ****

En ****, la valeur du marché mondial des dispositifs et équipements médicaux s'élevait à ***,** milliards de dollars ; ce chiffre devrait augmenter de *,* % par an en moyenne pour atteindre ***,** milliards de dollars en ****. Plusieurs facteurs contribuent à cette croissance, dont notamment le vieillissement de la population et une augmentation des maladies chroniques. En outre, une demande accrue en matière de procédures et d'opérations chirurgicales stimule également la croissance du secteur.

La location de matériel médical

Pour ce qui est de la location de matériel médical, un rapport de Strategyr estime qu’elle génère un chiffre d’affaires mondial qui pourrait atteindre ** milliards de dollars en ****. Une autre source, Grandview Research, estime que le marché mondial de location de matériel médical devrait atteindre ** milliards de dollars de chiffre d’affaires en ****, croissant à un taux de *,*% entre **** et ****, soit un marché actuel de ** milliards de dollars.

I Health Care Analyst table sur un marché mondial de ** milliards de dollars en ****.

Nous pouvons donc estimer le chiffre d'affaires actuel (***) à environ **-** milliards de dollars. 

1.3 Le marché français

Selon une étude faite par le SNITEM (***), le marché français du matériel médical représente un chiffre d’affaires de **,* milliards d’euros en **** et un CAGR de *,*% sur la période ****-****. 

Évolution du marché de la fabrication de matériel médical France, ****-****, milliards € Sources: SNITEM, INSEE CAGR: +*.*%

La France est classée *ème dans le marché des DM et *ème au niveau européen [***]. Cela s’explique surtout par de larges investissements en R&D mais aussi par une forte internationalisation.

Le marché français est dominé par les entreprises françaises et américaines qui représentent respectivement **% de part de marché. Malgré la domination de quelques grands groupes, le marché français est largement fragmenté et compte plus de * *** entreprises dont **% sont des PME qui sont spécialisées dans des marchés de niche [***], et dont **% sont des entreprises françaises. Sur la période ****-****, le nombre d’entreprises sur le marché a augmenté de *** soit une croissance de *,*% par an.

Estimation de la taille du marché français de la location de matériel médical

La location apparait comme un service annexe des vendeurs de matériel ...

2.1 Des dépenses en soins de santé qui ne cessent de croître

Les dépenses de santé ont augmenté en France sur la période ****-****, comme l'illustrent les données ci-dessous.

Consommation de biens et soins médicaux France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le total des dépenses de santé en **** s'élevait à ***,* milliards d'euros. Depuis ****, cette valeur a augmenté à un taux de croissance annuel moyen de *,* %. En observant de plus près les dépenses de santé, on constate que sur ***,* milliards d'euros dépensés en ****, ***,* milliards d'euros concernaient les hôpitaux et les cliniques (***).

Répartition des dépenses santé en **** France, ****, en % *Transports et autres biens médicaux Source: ****

Le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie

Au premier janvier ****, la France comptait environ ** millions d’habitants selon les analyses de l’INSEE. Une grande caractéristique de la population française est son vieillissement continu depuis plusieurs années maintenant. En ****, la part des personnes âgées de plus de ** ans représentait **,*% de la population totale - contre **,*% en ****. 

Toujours selon l’INSEE, si cette tendance devait continuer, la population française âgée de plus de ** ans devrait atteindre **,*% en ****, puis **,*% en ****.

Part des Français âgés ...

2.2 La demande hospitalière

Catégories d'établissements hospitaliers par secteur France, ****, nombre de sites Source: ****

En ****, on comptait **** établissements publics, qui rassemblaient *** *** lits et ** *** places. Parmi les établissements publics, on compte les centres hospitaliers régionaux et/ou universitaires, les centres hospitaliers dont anciens hôpitaux locaux, les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et autres établissements publics.

Les établissements privés d’intérêt collectif étaient au nombre de ***, avec ** *** lits et ** *** places. Les centres de lutte contre le cancer en font partie.

Enfin, il y avait **** établissements privés à but lucratif, avec ** *** lits et ** *** places. Il s'agit des établissements de soins (***), des établissements de lutte contre les maladies mentales, etc.

A noter qu’un lit correspond à une capacité d’accueil en hospitalisation complète, et une place à une capacité d’accueil à temps partiel.

Les différentes spécialités

Ces différentes structures assurent des prises en charge différentes, qui demandent un matériel différent. *** sites de centres hospitaliers régionaux dispensent les soins les plus spécialisés à la population ; *** centres hospitaliers assurent la majeure partie des prises en charge de court séjour (***), ainsi que la prise en charge et les soins pour les personnes âgées ...

2.3 Les cabinets libéraux

Les cabinets libéraux France, ****, nombre de cabinets Source: ****

En **** (***), on comptait ***** cabinets d'infirmiers, ***** cabinets de masseurs-kinés, ***** cabinets de médecins, ***** cabinets de chirurgiens dentistes; ***** cabinets de pédicures-podologues, **** cabinets de sage-femmes.

L'importance croissante des exercices en groupe 

Médecins et auxiliaires médicaux sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l’exercice en groupe car cela permet de partager et mutualiser leurs dépenses et leurs investissements, dans des équipements médicaux notamment. Il s'agit en particulier des médecins spécialistes et des chirurgiens-dentistes.

Début ****, ** % des médecins généralistes libéraux exercaient en groupe, avec d’autres médecins ou des paramédicaux. Cette proportion a augmenté de * points depuis **** : ils étaient **% en ****. **% des médecins généralistes en groupe s’associent à au moins un autre médecin généraliste. C’est ensuite avec les infirmiers que les regroupements sont les plus fréquents. Il s'agit d'une organisation qui séduit notamment les plus jeunes médecins, à la recherche de conditions de travail plus souples : **% des moins de ** ans exerceraient sous cette forme, contre **% pour les **-** ans et **% pour les ** ans ou plus [***]

Les maisons de santé pluriprofessionnelles représentent ...

2.4 Les soins à domicile

Les soins à domicile sont destinés :

A l’aide aux personnes âgées dépendantes : fauteuils roulants, fauteuils de repos, lits médicaux, lève-personne, dispositifs d’aide à la douche et à l'hygiène, déambulateurs, etc. Aux personnes souffrant de maladies chroniques, fragilisées ou ayant des besoins spécifiques : dispositifs de perfusion, d’aérosolthérapie, pompes à nutrition, pompes à insuline, électro-stimulateurs externe, concentrateurs à oxygène, appareils de pression positive continue (***), appareils de ventilation pour les insuffisants respiratoires chroniques, dispositifs de nutrition entérale, neurostimulateurs externes, etc. Aux personnes handicapées Aux personnes souffrants de maladies aigües

  Chiffre d'affaires des prestataires santé à domicile France, ****, % du chiffre d'affaires du secteur Source : PSAD  

Le chiffre d'affaires consolidé des prestataires de soins à domicile (***), dont **% est pris en charge par l'Assurance Maladie [***].  Les prestataires de soins à domicile font appel à un matériel varié : on constate notamment que la location de fauteuils représente *% du chiffre d'affaires du secteur.

L'hospitalisation à domicile

On distingue les soins à domicile de l'hospitalisation à domicile (***). Les *** établissements d’HAD recensés en France sont en mesure de prendre en charge simultanément ** *** patients. [***]

2.5 La location comme moyen d'optimiser les coûts

La location est une alternative à l'achat d'un matériel/équipement. Quelle que soit leur expertise, tous les professionnels de la santé (***), ne possèdent pas tous leur propre matériel. La location est donc pour eux une manière d’optimiser les coûts, mais surtout de pouvoir renouveler leur parc médical en fonction des avancées technologiques et ainsi, de pouvoir procurer à leurs patients les meilleurs soins possibles [***]. De nouvelles technologies sont en effet créées pour innover dans des thérapies moins nocives, des dispositifs médicaux moins invasifs, etc. 

L’innovation s’avère être un des enjeux majeurs de ce secteur. En effet, avec l’évolution des technologies, l’avancée de la médecine ainsi que le changement de tendances et des profils de patients, il est désormais primordial de s’adapter aux nouvelles attentes. 

L'obsolescence des produits

Source: ****

2.6 Le remboursement par l'Assurance Maladie

Le succès de la location de dispositifs médicaux en France est très fortement dépendant du taux de remboursement auquel ils sont sujets ainsi qu’à la propension à payer des établissements médicaux et des patients.

La LPP est la liste des produits et prestations remboursables par l'Assurance Maladie. Il s'agit notamment des dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements, des orthèses et prothèses externes, des dispositifs médicaux implantables et des véhicules pour handicapés physiques. [***]

Par exemple, pour le lit médical, la liste des produits et prestations (***) comporte * forfaits de location hebdomadaire et un forfait d’achat :

Source: ****

3.1 Chaine de valeurs

En France, la procédure de mise sur le marché (***).

On peut définir la chaîne de valeur des dispositifs médicaux comme suit.

Recherche et innovation technologique : c’est à ce niveau qu’est obtenu le brevet pour un nouveau produit par exemple ; Développement et étude clinique : après la conception du nouveau produit, il faut le développer et le tester. Les DM constituent des aides médicales, et leur qualité est donc cruciale pour éviter toute sorte d’atteinte à la santé.

Ces deux premières étapes constituent le développement clinique.

Marquage CE et remboursement : cette étape est longue et marquée par une forte bureaucratie. En effet, l’évaluation en clinique du produit dans le but de lui attribuer le marquage CE peut s’étendre sur * ans. De plus, il est souvent difficile de bien cerner les attentes et les exigences du marquage, ce qui rend le processus d’autant plus compliqué. En un second temps, d’autres évaluations sont mises en place pour obtenir un code de remboursement. Il faut compter * à * ans pour cette obtention. En parallèle, il faudra enregistrer le DM auprès de l’AFSSAPS et renouveler cet enregistrement tous les * ans ...

3.2 La location proposée par différentes structures

Les fabricants/fournisseurs peuvent proposer leurs produits directement à leur clients, sous forme de vente ou de location, mais peuvent aussi avoir recours à un intermédiaire. 

Différentes structures proposent la location de matériel médical : 

Des établissements bancaires pour financer la location de l’équipement. Les filiales de ces derniers proposent généralement des crédits classiques, mais aussi des crédits-bails (***) et MACSF sont spécialisés dans le domaine médical. Les entreprises spécialisées dans la location pour une prestation personnalisée qui bénéficient d'une certaine expertise du secteur et accompagnent le client dans la sélection de la solution médicale la plus adaptée à ses besoins : Grenke, Factum finance ou Corhofi. Ces entreprises proposent la location de biens/équipements à une grande variété de secteurs : le domaine médical, l'industrie, le tertiaire, le commerce de détail, etc.  Les distributeurs de matériel médical, qui offrent leurs produits à la vente ou à la location. Ces enseignes possèdent un large choix de produits dans leurs catalogues en ligne. Ils s'adressent aux professionnels mais aussi aux particuliers. On peut citer : la Vitrine médicale, Distri Club Medical, HMS, Vitalea, Matérielmédical.fr, ...

3.3 Les fabricants du matériel

Le marché mondial des équipements médicaux est très concentré : les trente plus grandes entreprises représentent ** % du chiffre d'affaires mondial. En outre, ce chiffre d'affaires est principalement concentré dans les pays développés, et en particulier aux Etats-Unis. : Medtronic, DePuySynthes, Thermo Fisher, Philips sont les principales entreprises de technologie médicale, avec un chiffre d'affaires respectif de **,* milliards, ** milliards, **,* milliards et **,* milliards de dollars dans le monde en ****. On peut également citer : GE Healthcare, Abbott, Fresenius, Cardinal Health, Siemens Healthineers et Stryker. [***]

La fabrication d'équipements médico-chirurgicaux et dentaires en France France, ****-****, en nombre de salariés et d'établissement Source: ****

Le graphique ci-dessus est basé sur le code NAF **.**A "Fabrication d'équipements médico-chirurgicaux et dentaires". On observe que le secteur est caractérisé par la présence d'un grand nombre d'entreprises (***). Il s'agit néanmoins d'une baisse de *,*% d'entreprises par rapport à ****. Parallèlement, le nombre de salariés a légèrement augmenté, passant de ** *** en **** à ** *** en ****. Cette hausse d'effectifs est probablement due en partie au fait que les entreprises ont continué à développer leurs départements de R&D, pour faire face à une concurrence plus féroce et à la crise sanitaire qui ...

4.1 Typologie du matériel et prix

Nous pouvons distinguer les produits du marché du matériel médical en fonction des secteurs d’activité. Professionnels, collectivités ou particuliers, les produits visés, les usages ne sont pas les mêmes. D’autre part la diversité se fait en fonction de la spécialité exercée.

Mobilité et transfert : Verticalisateur Lève-personne Fauteuils roulants électriques et manuels Cannes  Déambulateurs

Collectivités et maintien à domicile : Lits médicalisés (***) Lits Alzheimer Fauteuil siège coquille Porte sérum Pompes à perfusion Aérosol Humidificateur Forfait pour la nutrition entérale à domicile avec pompe Matériel de pesée (***).

Maternité :  Doppler fœtal Berceau Pèse-bébé électronique Tire-lait Neuro-stimulateur

Cette liste est non exhaustive, beaucoup d’autres spécialités médicales se voient proposer de la location d’équipements comme la kinésithérapie avec des tables de massages, mais aussi des fauteuils dentaires, aéro-polisseurs, détartreurs ou de matériel pour les infirmiers et infirmières exerçant à domicile.

Mobilité et bien –être (***) Lit médicalisé Fauteuil roulant Compresseur pour matelas à air Electro-stimulateur Potence Tire-lait Pied à perfusion Soulève malade Déambulateur

Les spécialistes du secteur s’engagent à respecter les normes européennes ainsi ...

4.2 Différents types de location pour les professionnels

On distingue :

La location financière fixe la durée de la location, le nombre, la périodicité et le montant des loyers. En règle générale, le contrat précise la valeur d’assurance du bien loué. Le contrat ne comporte pas d’option d’achat en faveur du locataire qui, en fin de contrat, doit restituer le matériel ou demander une prorogation moyennant de nouvelles conditions. Le crédit-bail (***) La location opérationnelle, auprès de spécialistes du secteur. La durée de location est en général plus courte que la durée d’amortissement du matériel et correspond à la durée optimale d’utilisation et reste inférieure à sa durée de vie.

Les offreurs peuvent être : 

Les fournisseurs : les fabricants, concessionnaires ou distributeurs de matériel proposent en général une solution de financement, soit directement, soit par le biais d’autres partenaires financiers Les réseaux bancaires et financiers sont en contact permanent avec leur filiale spécialisée qui peut elle-même disposer de ses propres agences

4.3 L'offre au particulier

Les prestataires de santé à domicile (***).

Parmi les PSAD labelisés, on compte notamment : [***] (***)

Bastide Orkyn AADAIRC AGIR à dom. alliance soins proximed Santélys Santélynes

Les PSAD proposent une offre plus large que la location ou l'achat de matériel médical, il s'agit d'un accompagnement personnalisé, prenant en compte les spécificités du patient. Le syndicat national des prestataires de santé à domicile (***) distingue trois types de services assurés par les PSAD :

La prise en charge à domicile des pathologies chroniques, principalement par la mise en œuvre de prestations destinées au traitement de pathologies respiratoires : système d’oxygénothérapie (***) ventilation par pression positive continue pour le traitement de l’apnée du sommeil, etc.

 La mise en œuvre à domicile de traitements ambulatoires spécifiques, notamment par la mise en place de prestations et matériels pour perfusion ou de nutrition par voie veineuse ou gastrique (***)

 La mise à disposition d’aides techniques aux personnes en situation de dépendance ou de handicap en vue de leur maintien à domicile. Ce champ recouvre notamment: des matériels destinés à l’équipement du domicile (***)

4.4 Des acteurs financiers

Le leasing est devenu ces dernières années très prisé par les banques : le métier présente l'avantage de consommer peu de fonds propres, d'être par nature sécurisé par des actifs tangibles et de dégager un rendement de fonds propres alloué à l'activité satisfaisant.

Les banques sont très présentes dans ce secteur, la location de matériel informatique peut ainsi se faire via un prêt spécifique. Parmi les acteurs impactant le secteur nous pouvons notamment citer Franfinance location (***), BPCE Lease, qui se sont spécialisées dans l’offre de financement locatif des équipements professionnels.

D’autres sociétés prospèrent également sur ce segment en opérant presque exclusivement sur la location (***), en proposant la location d'équipements à des professionnels de secteurs variés.

5.1 Règlementation

En ****, la règlementation concernant les dispositifs médicaux a été modifiée dans l’Union Européenne et prévoit d’être progressivement appliquée d’ici * ans pour les DM et d’ici * ans pour les DMDIV (***). Cette réforme règlementaire concerne aussi bien les fabricants que les organismes notifiés et tout autre acteur du secteur. En effet, il existera désormais un cahier de charges renforcé pour les acteurs chargés du contrôle des dispositifs médicaux.

En France par exemple, la mise en service des dispositifs médicaux, peu importe leur classe de risque, doit être déclarée à l’ANSM. De plus, les fabricants devraient s’attendre à des visites surprises, la certification des dispositifs devra également passer par des experts européens.

Au niveau européen, le marquage CE garantit la libre circulation de produits sûrs au sein de l’Union. Les directives européennes (***) fixent des exigences essentielles obligatoires qui ont pour objectif de garantir la sécurité et la santé des personnes. Les principes du marquage CE sont la responsabilité des fabricants, la certification par un tiers, le contrôle a posteriori par les autorités compétentes.

Une fois ...

6.1 Quelques acteurs

• La vitrine médicale
• Distri club Medical
• Parapharm
• Europe Medical Service
• Harmonie medical service
• BVS Medical
• GO 2 Santé
• Vitaléa Médical
• Medimad
• Matérielmédical.fr
• AAC Medical
• Factum Group
• Grenke Group
• Corhofi
• Rigby Group
• Altivie Orkyn (Air Liquide groupe)
• Eurodep
• Medirent
• Bios Analytique
• Medical Plus Modumed
• Sofamed
• MKS Instruments
• Altis Medical
• Bastide Groupe
• Novair