Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des gaz médicaux est évalué à plus d'1,5 milliard €.

Le marché mondial des gaz médicaux est évaluée entre 14 et 15 milliards de dollars.

Le marché français des gaz médicaux connaît croissance significative. Ces gaz, essentiels dans les soins de santé pour le traitement et le soulagement de la douleur, font partie du secteur plus large des gaz industriels.

La demande croissante est due principalement au vieillissement de la population, à l'augmentation des maladies chroniques et à l'amélioration de l'accès aux soins de santé.

L'augmentation imprévue de la demande provoquée par la pandémie de COVID-19 a joué un rôle très important

Les dépenses pour les traitements comme la pression positive continue des voies respiratoires et l'oxygénothérapie sont passées de 400 millions d'euros à plus de 800 millions d'euros.

Les gaz médicaux destinés à la chirurgie et aux soins de santé à domicile affichent une solide croissance. Les modèles de croissance sont liés au vieillissement de la population.

Les gaz médicaux sont divers et vitaux, allant des gaz inhalés comme l'oxygène et le protoxyde d'azote à d'autres gaz utilisés dans diverses applications médicales, comme la laparoscopie et la thérapie au laser.

Quelques acteurs internationaux dominent le marché

Air Liquide : Pilier de l'industrie et leader mondial des gaz. Air Liquide Santé est la filiale spécialisée dans la fabrication de gaz médicaux. Elle aune empreinte internationale croissante.
Air Products & Chemicals et Lida : Ce conglomérat américain est un autre poids lourd du secteur, qui distribue une large gamme de gaz industriels
Linde Healthcare : Offre une gamme complète de gaz médicaux
NOVAIR Medical : Acteur innovant produit et disribue des gaz médicaux.

le marché des gaz médicaux - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 17/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les gaz médicaux sont principalement utilisés en milieu hospitalier. Ils permettent de soigner, soulager la douleur, anesthésier et améliorer les fonctions respiratoires.

Le sous-segment des gaz médicaux est compris dans le segment plus large des gaz industriels : des gaz manufacturés, issus de la distillation de l’air. Il s’agit par exemple de l’oxygène, l’azote, l’argon, l’hélium, l’hydrogène, le gaz carbonique et autres gaz rares. Grâce à leurs propriétés physiques et chimiques, ils sont utilisés dans la majorité des secteurs industriels : la santé (gaz thérapeutiques pour l’anesthésie, les soins intensifs, la pneumologie, la chirurgie, etc.), l’agroalimentaire (boissons gazeuses par exemple), la métallurgie, l’électronique, la pétrochimie, etc.

Les gaz médicaux sont regroupés en trois catégories :

Les gaz médicinaux qui font office de médicaments (Oxygène (O₂), protoxyde d’azote (N₂O), monoxyde d’azote, etc.) ;
Les gaz dispositifs médicaux (CO2, N2O, etc.) ;
Les gaz sans statut.

Le marché des gaz médicaux est dominé par des groupes producteurs et distributeurs de gaz industriel d'envergure internationale, ce qui laisse très peu de place aux nouveaux entrants. La plupart des acteurs indépendants ont fait l'objet de rachat par les grands groupes, dans le cadre des stratégies de diversification sur les 10 dernières années. Les différents acteurs du secteur des gaz médicaux sont donc des acteurs plus généralement du secteur du gaz industriel qui privilégient une croissance internationale. Cette croissance passe par la conquête des marchés émergents et de gros efforts de R&D.

Ainsi, le marché mondial des gaz médicaux est évalué à 14,34 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance moyen annuel de 8,30 % sur la période 2024-2032, atteignant ainsi une valeur de 29,29 milliards de dollars en 2032. [EMR]

Le marché français est également dynamique et en croissance depuis plusieurs années. Cette croissance s'exprime à travers l'augmentation des dépenses de l'AMO liés aux gaz médicaux : traitement par PPC (Pression Positive Continue) avec 862 millions d'euros en 2021, l'oxygénothérapie avec 422 millions d'euros et les dispositifs de ventilation assistée avec 320 millions d'euros. [CEPS]

Le leader français du marché est Air Liquide Santé – France, une filiale d’Air Liquide spécialisée dans la fabrication de gaz médiaux. Cette filiale a réalisé un chiffre d’affaires de 166,79 millions d'euros en 2021. Le principal défi du marché des producteurs de gaz médicaux est d'être capable de s'adapter aux différents enjeux contemporains comme l'augmentation des maladies chroniques ou encore le réchauffement climatique. [Air Liquide]

La croissance est notamment motivée par le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques, combinées des initiatives de gouvernement favorables et un meilleur accès aux soins dans les pays en développement. Enfin, la pandémie du Covid-19 a eu un vrai impact positif sur ce marché, en augmentant considérablement la demande en oxygène et autres gaz médicaux pour le traitement de la maladie.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Faber Cylinders
A.I.R Partenaire santé
Spengler
Gas Control Equipement
Resogaz
Mauger Gaz Médicaux (MGM)
SOL
Technologie médicale
Linde
Air Liquide
Messer France
Messer
Air Products,7
GCE (ESAB Groupe)
Carbagas (Air Liquide)
Vitalaire (AIR Liquide)
Novair

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché des gaz médicaux
Montant remboursé sur les forfaits des secteurs concernés
Projection de population à l'horizon 2070
Proportion des 65 ans ou plus dans la population française
Taille du marché français du gaz industriel
Nombre de salariés et d'entreprises dans l'industrie du gaz industriel
Montant prévu par la loi de la transition énergétique de la CCE (contribution climat-énergie) ou taxe carbone
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la production de gaz industriel
Patients pris en charge par l'assistance médicale à domicile par type d'assistance
Nombre de prises en charge d'embolie pulmonaire aiguë par tranche d'âge
Population touchée par l'apnée du sommeil
Chiffre d'affaires des prestataires santé à domicile

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Dernières actualités

Novair veut révolutionner l'approvisionnement en oxygène des hôpitaux - 09/06/2024

Le leader mondial de la fabrication de générateur d'oxygène médicaux, en alternative au transport de bombonnes livrées par camions
200 salariés et au chiffre d'affaires de 61 millions d'euros.

Air Liquide, cet autre acteur incontournable du monde des semi-conducteurs - 03/06/2024

- Air Liquide détient un quart du marché mondial des gaz utilisés dans la production de semi-conducteurs.
- En 2023, cette activité a généré 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Air Liquide, représentant 9 % de ses revenus annuels.
- Le marché global des semi-conducteurs pourrait atteindre 1.000 milliards de dollars en 2030, contre 520 milliards l'an passé.
- La semaine dernière, Air Liquide a inauguré une nouvelle ligne de production à Sejong, au sud de Séoul, dédiée à la fabrication de diborane, une molécule complexe demandée par les géants du secteur.
- Les deux projets récents d'Air Liquide dans le secteur des semi-conducteurs, dont l'ouverture d'une nouvelle usine à Taïwan, ont représenté un investissement de 200 millions de dollars.

Messer France installe ses équipes dans Hyfive à Puteaux - 22/04/2024

Nombre de salariés en Ile-de-France : 80
- Nombre total de salariés en France: 400
- Chiffre d'affaires : 200 millions d'euros
- Nombre de sites en France : 16

Air Liquide porté par la transition énergétique et l'électronique - 20/02/2024

Le chiffre d'affaires de 27,61 milliards d'euros en 2023.
Les gaz et services représentent 95 % de ses revenus
Air Liquide a généré de la croissance partout dans le monde.
Dans l'hydrogène, investissement de 400 millions d'euros dans la construction du plus grand électrolyseur européen, Normand'Hy
Inauguration avec Siemens Energy une gigafactory d'électrolyseurs située à Berlin
Dans l'électronique invstissement de 200 millions de dollars dans deux nouveaux centres de production de matériaux avancés à Taïwan et en Corée du Sud
Dans l'automobile investissement de 140 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air au Québec, spécialisée dans les batteries électriques.

Hydrogène : Air Liquide va construire un électrolyseur géant en Normandie - 21/12/2023

Capacité de l'électrolyseur en Normandie : 200 mégawatts (MW)
Production d'hydrogène prévue : 80 tonnes / jour
Montant du projet d'Air Liquide : 400 millions d'euros (Subventions reçues pour le projet: 190 millions d'euros)
Chiffre d'affaires d'Air Liquide : 30 milliards d'euros
Objectif d'augmentation de la capacité d'électrolyse d'Air Liquide d'ici 2030 : 3 gigawatts (GW)
Capacité de production actuelle de la gigafactory de Berlin en partenariat avec Siements Energy : 1 GW
Production d'hydrogène d'un'électrolyseur au Canada démarré en 2021 : 8,2 tonnes / jour
Electrolyseur en cours d'achèvement à Oberhausen (Allemagne) : 30 MW
Expérience d'Air Liquide dans l'hydrogène : 60 ans avec plus de 200 stations et 350 unités de production.

Siemens Energy et Air Liquide inaugurent leur gigafactory pour faire décoller l'hydrogène vert - 09/11/2023

Gigafactory d'électrolyseurs de Siemens Energy et Air Liquide, à Berlin.
Elle sortira des électrolyseurs d'une capacité totale de 1GW la première année, puis montera progressivement à 3GW.
Investissements 30 millions d'euros
Elle alimentera les projets d'hydrogène de Siemens Energy et Air Liquide ses deux seuls clients
En Allemagne, Air Liquide va mettre en service un site de 20 MW dans la Ruhr, le plus grand en Europe actuellement.
Un autre électrolyseur, dix fois plus grand (200 MW), est en projet : « Normand'Hy »
Il alimentera en hydrogène vert des industriels de la vallée de la Seine. TotalEnergies a déjà réservé la moitié des capacités.
Air Liquide prévoit d'avoir en portefeuille 3 GW d'ici à 2030.
Air Liquide produit actuellement 1,2 million de tonnes d'hydrogène par an dans le monde, mais l'écrasante majorité est encore d'origine fossile.
« D'ici à 2030, l'hydrogène gris ne pèsera peut-être plus que 50 % de notre activité,
Le groupe prévoit de multiplier par 3 ses ventes d'ici à 2035, pour passer à 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, profitant de la croissance de l'hydrogène bas carbone.
L'Allemagne voit dans l'hydrogène l'un des principaux vecteurs de décarbonation .
Plan pour les infrastructures d'hydrogène dans les prochaines semaines - un réseau de 10.000 kilomètres

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Faber Cylinders

A.I.R Partenaire santé

Spengler

Gas Control Equipement

Resogaz

Mauger Gaz Médicaux (MGM)

SOL

Technologie médicale

Linde

Air Liquide

Messer France

Messer

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Ajouts et mises à jour

22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitalaire (AIR Liquide)
09/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Novair
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Resogaz
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Technologie médicale
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gas Control Equipement
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise A.I.R Partenaire santé
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Spengler
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Linde
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitalaire (AIR Liquide)
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Resogaz
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Technologie médicale
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gas Control Equipement
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise A.I.R Partenaire santé
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Spengler
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Linde
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitalaire (AIR Liquide)
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Resogaz
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Technologie médicale
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gas Control Equipement
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Spengler
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise A.I.R Partenaire santé
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Linde
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitalaire (AIR Liquide)
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armedangels
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Sublimes
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ekyog
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Patagonia
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thinking Mu
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Noyoco
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vitalaire (AIR Liquide)
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carbagas
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GCE (ESAB Groupe)
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Resogaz
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Technologie médicale
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gas Control Equipement
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Spengler
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise A.I.R Partenaire santé
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Linde
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Messer
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Resogaz
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Technologie médicale
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gas Control Equipement
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Spengler
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Linde
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise A.I.R Partenaire santé
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Products
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Messer
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Messer France
06/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Liquide
06/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Linde 2