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Synthèse de notre étude de marché
Le marché européen des pompes à insuline est d'environ 2.4 milliards.
Le marché mondial des pompes à insuline, évalué à 6 milliards de dollars.
La population diabétique mondiale augmente fortement et est supériere à 550 millions de personnes.
Le marché français a un taux de croissance annuel moyen de 7 %.
Les dépenses allouées aux soins du diabète par l'assurance maladie française sont d'environ 10 milliards euros.
Plus de 4 millions de personnes sont traitées et une estimation alarmante estime que près d'un million de citoyens français ne sont pas diagnostiqués.
Le diabète de type 2 représentant 92 % des cas, le reste étant constitué du diabète de type 1 et de formes plus rares. Les personnes les plus touchées sont les plus de 65 ans, qui représentent plus de 60 % de la population diabétique, les hommes étant légèrement plus nombreux que les femmes.
En France, près de 860 000 personnes sont sous insulinothérapie. Seulement 2 à 5 % des diabétiques utilisent la pompe à insuline, contre 25 % aux États-Unis. Cependant, ce paysage est en train de changer. Le nombre d'utilisateurs de la pompe à insuline parmi les diabétiques français a presque quadruplé pour atteindre 82.000.
Les innovations et l'introduction de modèles de pompes à insuline avancés, tels que Minimed 780G de Medtronic, Omnipod DASH et t:slim X2 de Tandem, répondent aux besoins d'une population diabétique croissante.
De grandes entités telles que Medtronic, Roche et d'autres dominent la scène, en se concentrant sur les technologies connectées et des solutions plus conviviales pour les patients.
Principaux fabricants dominant le paysage des pompes à insuline
- Medtronic Medtronic est un pionnier dans le domaine des pompes à insuline. abète.
- Roche est un pilier du marché des pompes à insuline sous la bannière de sa marque Accu-Chek,
- Medtronic et Abbott
- Insulet est réputé pour son dispositif révolutionnaire Omnipod,
- Ypsomed s'est imposée sur le marché avec la myLife Ypsopump
- Cellnovo Acteur de plus petite taille
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des pompes à insuline
La pompe à insuline est une méthode de traitement pour les diabétiques. C'est une alternative intéressante au traitement par multi-injections d’insuline réalisé par les stylos, qui permet de garder un meilleur équilibre glycémique. Imitant le fonctionnement d’un pancréas normal, c’est un dispositif artificiel permettant de fournir de l’insuline à débit variable à une personne diabétique insulino-dépendante nécessitant de l’insuline de manière permanente.
La pompe à insuline peut être implantée (rarement prescrite par la médecine) ou externe (injection sous-cutanée). Son mode de fonctionnement est simple avec une formation effectuée à l’hôpital et un suivi régulier avec le diabétologue et le vendeur de la pompe.
Le marché mondial de l'insuline est en croissance, dominé par quelques laboratoires très puissants, et proposant notamment des stylos à insuline et des médicaments administrés par voie orale. La vente de la pompe à insuline constitue un segment du marché du traitement par insuline.
Le segment de marché des pompes à insuline est aussi en croissance et devrait le rester pour les années à venir, porté par les différentes innovations proposées par les acteurs traditionnels ou émergents. Ce marché mondial est estimé à 5,67 milliards de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 9,4 milliards de dollars américains en 2028 (taux annuel moyen de 8.8%). [GrandViewResearch]
En effet, en 2021, on compte désormais 537 millions de personnes diabétiques dans le monde, soit 3,5 fois plus qu'en 2000. Entre 2019 et 2021 par exemple, on a compté une augmentation de 74 millions de diabétiques. A ce jour, c'est en Asie-Pacifique qu'il y a le plus de personnes atteintes de diabète (206 millions), mais l'augmentation s'annonce particulièrement forte en Afrique (+134% en 2045 par rapport à 2021). [DiabetesAtlas]
La France est un des pays européens les plus consommateurs de traitements de diabète, les dépenses de santé liés à cette maladie s'élèvant à plus de 22 milliards d'euros en 2021. [DiabetesAtlas]. Ainsi, le marché de la pompe à insuline est très dynamique et devrait croître à un TCAM de 6,58% sur la période 2023-2028. [Mordor Intelligence]
Le marché du traitement du diabète est très étroitement lié à la réglementation et au système de santé en place. Par exemple, la sécurité sociale permet la prise en charge du traitement par pompe à insuline, et actualise régulièrement les nouvelles pompes qui peuvent bénéficier d'un remboursement.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des pompes à insuline est estimé à *,** milliards de dollars américains en **** et devrait continuer de croître ces prochaines années à un taux annuel moyen de *.*%, atteignant ainsi *,* milliards de dollars américains en ****.
Taille de marché des pompes à insuline Monde, **** - ****, en milliards d'USD Source : GandViewResearch (***) : ...
1.3 Le marché français en croissance
Le graphique suivant montre l'évolution des dépenses de santé liées au diabète en France. Ce chiffre inclut toutes les dépenses liées au diabète en France. Il comprend par exemple tous les frais de l'insulinothérapie, les frais des visites chez les professionnnels de santé, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le profil des patients atteints de diabète
Le nombre de personnes diabétiques prises en charges a tendance à augmenter en France, passant de *.* millions en **** à * millions en ****, soit une augmentation de **% en seulement * ans. Cependant, en ****, le nombre de personnes prises en charge aurait baissé de *** ***, avant de réaugmenter de *** *** en ****, pour atteindre environ *,* millions.
Personnes prises ...
2.2 L'obésité et le surpoids, facteurs de risque
L'obésité et le diabète sont deux maladies très liées. En effet, d'après l'Institut Pasteur de Lille, l'obésité est le premier facteur de risque du diabète, et **% des obèses souffrent aussi de diabète. L'augmentation de l'obésité et du surpoids est d'ailleurs la ...
2.3 Les utilisateurs de pompes à insuline parmi la population de diabétiques
Sur les * *** *** patients diabétiques qui étaient traités en ****, (***).
D'après Has-Santé, la population de patients français utilisant des pompes à insuline externes s'établissait à ** *** en ****. Ce serait donc seulement *% des diabétiques qui utiliseraient ce dispositif. D'après lvlmedical cependant, ce serait plutôt *% des diabétiques qui utiliseraient ...
3 Structure du marché
3.1 Le rôle central de l'Assurance Maladie et des remboursements
L'Assurance Maladie occupe un rôle central sur le marché des pompes à insuline, comme c'est le cas pour de nombreux médicaments, traitements ou équipements médicaux. Le diabète s'inscrivant comme une affection longue durée (***), les frais sont ***% pris en charge par la sécurité sociale, que ce soit ...
3.2 Les principaux acteurs du marché des traitements antidiabétiques
Le marché mondial des traitements antidiabétiques est un marché peu fragmenté, dominé par une poignée de grands groupes internationaux. Evaluate Pharma fournit des rapports tous les ans sur le marché pharmaceutique mondial, mais seulement le rapport de **** se focalise sur le marché des antidiabétiques.
Ainsi, en ****, les ** premiers ...
3.3 Les principaux fabricants de pompes à insuline
Le marché français de la pompe à insuline est très peu fragmenté et est dominé par quelques géants du secteur.
Medtronic
Le chiffre d'affaires de la division Diabète du groupe Medtronic n'a cessé de croître au cours des dernières années, passant de *,** milliard de dollars ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des pompes à insuline
La pompe à insuline est un équipement médical utilisé dans le traitement du diabète (***). En comparaison avec le traitement par multi-injections, la pompe à insuline permet notamment de garder un mode de vie plus libre et plus souple, une plus grande flexibilité sur les repas, mais aussi un meilleur suivi de ...
4.2 L'innovation produit sur le marché
Le digital dans le traitement du diabète
Les industriels présents sur le marché de l'insulinothérapie investissent de plus en plus le segment des objets connectés pour répondre aux attentes des consommateurs. Ainsi, Abbott et Sanofi, mais aussi Medtronic et Novo Nordisk, ont conclu en **** des alliances ...
5 Règlementation
5.1 Encadrement du traitement par pompe à insuline
Prescriptions [***]
La prise en charge des pompes à insuline par l'Assurance maladie est assurée pour les diabètes de type * et * qui ne peuvent pas être équilibrés par une insulinothérapie par multiinjections sous-cutanées d’insuline.
La prescription initiale d’une pompe à insuline externe (***) doit être réalisée ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Medtronic
- Cellnovo
- Roche Diabetes Care (Roche Groupe)
- Insulet
- Ypsomed Group
- ISIS diabète (Isis Médical)
- Physidia
- Nova Medical Center
- Medtrum
- Apex Wellell
- Open APS
- Eli Lilly
- TreeFrog Therapeutics
- Boydsense
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille de marché des pompes à insuline
- Répartition du nombre de diabétiques selon les régions du monde
- Répartition des diabétiques selon les régions du monde
- Evolution du nombre de diabétiques dans le monde
- Pays avec le plus grand nombre de diabétiques
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Biotech : à Bordeaux, TreeFrog reçoit 700 millions pour produire des cellules souches par milliards - 23/04/2024
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- TreeFrog vend au laboratoire américain une licence mondiale de sa technologie de production de cellules souches dans le diabète de type 1 pour un montant qui pourrait lui permettre de recevoir jusqu'à 730 millions d'euros.
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Boydsense réinvente la mesure de la glycémie dans l'haleine - 23/04/2024
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Lilly France mise sur l'Alsace pour ses médicaments antidiabète - 15/01/2024
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- 35 millions d'euros seront investis pour ajouter une nouvelle ligne de production de stylos injecteurs à partir de 2025.
- 18 millions d'euros seront utilisés pour construire un bâtiment de stockage et produire de l'eau purifiée.
Columna Capital installe Julien Dolivet à la tête de Physidia - 28/11/2023
- Fabricant d'appareils d'hémodialyse
- Année de création de Physidia : 2010 à Angers
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- Pourcentage de séances d'hémodialyse effectuées en centre : 90 %
Lilly investit 2,3 milliards d’euros pour une usine en Allemagne - 25/11/2023
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- L'usine emploiera jusqu'à 1 000 personnes.
- Il s'agit de la sixième installation européenne du laboratoire américain.
- Ce laboratoire a investi 160 millions d'euros dans son site français, à Fegersheim (Bas-Rhin).
- Au cours des trois dernières années, Lilly a investi plus de 11 milliards de dollars dans ses opérations industrielles dans le monde.
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- 96% de la production de l'usine française est exportée.
- L'usine française dessert 120 pays en insuline.
- Lilly a consacré 91 millions d'euros à l'antidiabétique Trulicity en 2022.
- Lilly investit 160 millions d'euros dans le Mounjaro.
- Les deux principaux acteurs du marché émergent de l'obésité sont Lilly et Novo.
- On estime que d'ici 2030, ce marché générera entre 77 et 100 milliards de dollars de ventes par an.
Entreprises citées dans cette étude
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- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Apex medical
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Medtrum
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nova medical center
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roche
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise roches blanches
- 18/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Physidia
- 17/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ISIS diabète
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