Le marché des appareils auditifs - France

1.2 Un marché mondial en croissance

Ventes de prothèses auditives des membres de l'EHIMA Monde, ****-****, millions d'unités CAGR : +*,*% Source: ****

Le graphique illustre l’évolution du nombre d’appareils auditifs vendus par les membres de l'EHMIA (***).

Taux d'équipement des population malentendantes et appareillables Partie de l'Europe, ****, % Source: ****

Un indicateur majeur pour appréhender le marché des appareils auditifs est le taux de pénétration, défini comme le taux d'équipement de prothèses auditives parmi une population cible. Parmi les personnes malentendantes, il est de **,*% en France en ****. Ce taux reste inférieur aux autres pays comme le Royaume-Uni (***), où le taux de prise en charge est en ** supérieur à celui de la France. Néanmoins, ces deux dernières années la France a rattrappé son retard par rapport aux autres pays européens grâce notamment aux mesures mises en place.

1.3 Le marché français : une explosion des ventes en 2021 et en 2022

Ventes de prothèses auditives des * principaux fabricants d'audioprothèses France, **** - ****, en milliers d'unités Source: ****

Le marché des prothèses auditives français connaît une croissance durable depuis plusieurs années et connaît une croissance exceptionnelle depuis * ans. Selon les données agrégées par le Snitem*, les fabricants ont vendu l'année dernière * *** *** appareils auditifs aux professionnels en ****. Il est à noter que ce chiffre est en baisse de * % par rapport à l'année précédente, qui avait établi un nouveau record dans le secteur. L'écart entre les deux années s'est accentué au cours du *ème et du *ème trimestre de ****. Bien que les ventes aient diminué de * % lors des * derniers mois par rapport à ****, elles restent supérieures de **,* % au *ème trimestre ****. En outre, sur l'ensemble des années, les volumes de ventes de **** sont en hausse de **,* % par rapport à ceux de ****.

*Snitem : Syndicat national de l'industrie des technologies médicales.

  Ventes de prothèses auditives des * principaux fabricants d'audioprothèses, par catégorie France, ****-****, milliers d'unités Source: ****

Le marché est avant tout porté par la croissance du segment des prothèses à écouteurs déportés qui représentent ...

1.4 L'impact Covid sur l'audition

Des pertes d'auditions suite à une infection à la COVID-** ? 

L'anosmie (***) sont des symptômes connus du virus, mais certains se sont posés la question de la perte d'audition. En octobre ****, un patient est officiellement devenu sourd suite à une infection à la Covid-** diagnostiqué sourd [***].

La crise sanitaire n'a pas fait trop de vague sur le marché national on a pu le voir dans la partie *.* (***), la source de soucis a été pendant le confinement avec la fermeture des centres auditifs, * *** centres concernés en France, ainsi que l'annulation par téléphone de tous les rendez-vous des semaines à venir des * *** audioprothésistes de France.

Dans ce contexte, l’Unsaf a mise en place un « service minimum de continuité des soins pour les patients nécessitant des soins urgents, notamment une panne de leur équipement ». Ce service permettait l'envoi postal de piles auditives et produits d’entretien, il permettait d'avoir des conseils par téléphone et puis, après appel téléphonique, il permettait la prise de rendez-vous dans un des centres de permanence encore ouvert s'il s'agissait d'un problème urgent [***].

2.1 Un fort besoin en appareils auditifs

Un besoin en appareil auditif

Le besoin en appareils auditifs est réel en France puisque en **** *,*% de la population française est malentendante, ce qui correspond à près de * millions de personnes. Ce chiffre est stable ces quinze dernières années, ce qui illustre que ce besoin est constant. 

Pourcentage de la population atteinte de déficience auditive France, ****-****, en % Source: ****

La majorité des personnes ayant une déficience auditives sont malentendants des deux oreilles, ce qui renforce encore plus la demande en appareils auditifs.  Pourcentage des personnes appareillées des deux oreilles France, ****, en % parmi les personnes appareillées Source : EHIMA  

Le taux d'équipement en appareil auditif

On rappelle la distinction entre les personnes malentendantes, souffrant de lésions auditives plus ou moins graves et les personnes appareillables, souffrant de lésions qui sont traitables par l'utilisation d'un appareil auditif.  En France, le taux d'équipement en matériel auditif de la population malentendante est de **,*%. Ces dernières années le taux d'équipement est en constante augmentation (***) notamment en raison des mesures mises en oeuvre comme la réforme ***% Santé.

Taux d'équipement de la population malentendante France, ****-****, en % Source: ****

2.2 Une demande liée au vieillissement de la population

Le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie

Alors que l’espérance de vie n’a fait qu’augmenter sur les ** dernières années, tant chez les hommes que chez les femmes (***), la santé est toujours au cœur des préoccupations de la société.

Selon  l'INSEE, la France, qui compte **,*** millions d’habitants au *er janvier ****, a environ un habitant sur dix ayant plus de ** ans et les personnes âgées d’au moins ** ans représentent elles **% de la population (***), un bilan qui ne fait que confirmer le vieillissement de la population, une population ayant des besoins en matière d’appareillage médical pour augmenter son confort de vie et la prise en charge de sa dépendance. 

Les troubles auditifs liés à l'âge

Répartition des troubles auditifs (***) par classe d'âge France, ****, en % Source: ****

On voit que la part de la population atteinte de déficience auditive augmente avec l'âge : seuls *,*% des moins de ** ans sont malentendants, contre **% des **-** ans et **% des plus de ** ans.

Taux d'équipement de la population malentendante en fonction de l'âge France, ****, en % Source: ****

Le taux d'équipemente ...

2.3 Les raisons de non-équipement : le prix

Le taux d’équipement en audioprothèses n’était que de **% en France en **** (***) selon des données de l’association UFC Que Choisir, avec plus de *,* millions de personnes non équipées.

Pour l’association de consommateurs UFC Que Choisir, ce sous- équipement est principalement le fait d’un prix trop élevé des audioprothèses. Comme nous avons vu, le prix moyen d’une prothèse auditive en France était de ****€ pour une oreille et cela n'avait pas beaucoup varié depuis ****, prestations post-achat (***). Le prix d’acquisition s’en voit surélevé, ce qui accentue les barrières à l’achat.

En revanche, la "loi Macron" du * août **** au sujet de la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a cependant posé l’éventualité d’une solution. En effet, son article ** supprime du Code de la sécurité sociale (***) le caractère nécessairement indissociable de l’appareillage, de l’adaptation et du suivi. Il est donc possible de dissocier les étapes, avec d’abord le règlement de la prothèse puis le paiement un par un des rendez-vous de contrôle, qui n’auront plus à être effectué sur le lieu d’achat. Pour autant, il demeure un ...

2.4 Le renouvellement de prothèses

Délai de renouvellement des prothèses audio par année France, ****, % Source: ****

Les délais de renouvèlement de prothèses audio sont élevés : *-* ans pour **% des porteurs et *-** ans pour **% d'entre eux. Le délai médian pour un renouvèlement est de * ans.

Délais entre le moment où la personne s'est rendu compte de la déficience auditive et de l'achat de l'appareil auditif France, ****, en % Source: ****

Les délais entre le moment où la personne s'est rendue compte de sa déficience auditive et l'achat de l'appareil auditif sont longs également mais pourraient être raccourcis avec la réforme ***% Santé, comme nous l'avons vu dans la partie précédente.

3.1 Les producteurs d'audioprothèses et les audioprothésistes

Il faut distinguer d’une part les producteurs d’audioprothèses, dont l'activité est purement industrielle et l’activité des audioprothésistes, qui adaptent les prothèses à la morphologie de l’oreille de leurs patients. 

Les démarches à suivre pour avoir un appareil auditif

Source: ****

Il faut d'abord faire le point sur son audition en allant soir directement chez un ORL, l'étape du bilan gratuit n'étant pas indispensable, mais peut être utile pour se faire une première idée. 

Le bilan permet de déterminer le type de surdité : surdité de transmission (***) ou Surdité mixte. Le médecin ORL délivre ensuite une ordonnance pour pouvoir réaliser un appareillage adapté chez un audioprothésiste.

L'audioprothésiste fait une empreinte *D de l'oreille et du conduit auditif à l'aide d'une pâte de silicone et d'une seringue. Une fois ce modèle *D en silicone est obtenu, il est scanné pour avoir le modèle modélisé sur des logiciels *D dans le but de faire des retouches, si nécessaire, et de l'imprimer en *D.

L'audioprothésiste présente les différents appareils auditifs qui répondent au mieux aux critères des clients, notamment au niveau de ...

3.2 Distribution

Il n'existe pas beaucoup de canaux de distribution d'appareils auditifs, les deux principaux étant les magasins d'appareils auditifs et les pharmacies d'officines.

L’achat d’appareil auditif est réglementé par la loi et il est impossible en France d’acheter des appareils auditifs sur internet puisque la loi contraint les audioprothésistes à recevoir le patient dans un centre auditif. Sur internet il est possible de trouver des "appareils auditifs", mais il s'agit d'amplificateur d'écoute qui ne sont pas forcément adaptés au patient et qui ont une efficacité limitée, de plus, ils ne sont pas éligibles à la prise en charge de la sécurité sociale.

Principaux lieux d'achats d'appareils auditifs France, ****, en % Source: ****

La distribution des audioprothèses et les prestations liées sont assurées par environ * *** points de vente répartis sur l’ensemble du territoire. Ce sont majoritairement des magasins spécialisés dans l’audioprothèse, qui contrôlent **% du marché, même si les magasins d’optique proposent également une offre et occupent *% du marché en valeur, tandis que certaines pharmacies vendent également certains appareils auditifs.

Nombre de points de vente par groupe d'audioprothésiste France, ****, en nombre de points de vente Source: ...

3.3 Les acteurs : dépendance entre distributeurs et marques

La concurrence est forte chez les producteurs d’appareils auditifs. L’industrie de production compte * acteurs d’envergure internationale : GN Hearing, Sanova (***), Prodition, Sivantos, Starkey et Widex. [***]

Depuis ****, Widex et Sivantos ont fusionné pour créer WS Audiology. Cette fusion de deux grands acteurs des prothèses auditives a permis de créer une entreprise solide avec un chiffre d’affaires combiné de plus de * milliards d’euros en ****, plus de ** *** employés dans le monde et l’une des équipes de R & D les plus fortes du secteur [***].

Le second aspect du marché est composé des prothésistes qui revendent les prothèses aux consommateurs. Les leaders de la distribution sont Audika, Amplifon, Audition santé, Audition Conseil, Entendre, Alain Afflelou et Audio ****.

Dans l'ensemble, le marché de la fabrication et de la distribution est relativement concentré dans les mains de quelques acteurs, ou des franchises qui leur sont associées.

L'intégration verticale sur le marché de l’audioprothèse :

Source: ****

Il existe une dépendance entre les distributeurs de prothèses auditives et les fabricants. Le fabricant peut prendre une participation, totale ou partielle dans le capital du distributeur, il peut également jouer un rôle de banque avec ...

4.1 Une offre d'appareils auditif très diversifiée

Comme dit précédemment, le marché des prothèses auditives est généralement scindé en trois catégories de produits, à savoir :

Les prothèses intra-auriculaires ; Les prothèses « contours » qui font le contour de l’oreille de l’utilisateur ; Les écouteurs déportés.

A côté des prothèses auditives, on trouve sur le marché des amplificateurs de sons parfois appelés « assistants d'écoute », qui sont des appareils préréglés, d'une puissance maximale de ** décibels. Ces appareils, non adaptés à de réelles pathologies auditives mais plutôt destinés à une aide ponctuelle, sont vendus sans ordonnance et ne sont pas remboursés par l’assurance maladie.

Une prothèse auditive se compose de trois éléments : un micro, le corps de la prothèse qui adapte le son au type de surdité de l’individu, et enfin un hautparleur qui restitue le son. À ces éléments, il faut enfin ajouter une pile qui alimente l’appareil.

Le choix des prothèses par les patients dépend du diagnostic médical, composé d'un audiogramme et d'un entretien avec un médecin, mais également des critères personnels du patient. Au final, voici une liste ...

4.2 Toutes les gammes de prix des appareils auditifs

Pour rappel, le coût moyen d’une audioprothèse est de **** euros, soit un investissement moyen de **** euros pour les personnes qui ont équipé deux oreilles (***). [***]

Répartition des audioprothèses par gamme de prixFrance, ****, en pourcentage

Source: ****

On peut distinguer trois gammes d'appareils auditifs : 

L'entrée de gamme, composée d'appareils fonctionnels au design simple et aux services limités ; Le moyen de gamme, aux appareils plus élaborés (***) ;  Le haut de gamme, qui rassemble les appareils aux technologies avancées (***). 

Prix par type d'appareil

Le prix des prothèses intra-auriculaires commence autour de **€ pour les modèles les plus basiques, pour ensuite s’étendre selon une gamme complète de prix allant de ***€ à ****€ environ en passant par des gammes intermédiaires (***) et varie en fonction des spécificités techniques, de l’autonomie offerte.

Les prothèses « contours » répondent d’une offre diversifiée qui peut dépasser les ****€, avec des prothèses comme la Naida V** UP de Phonak, vendue au prix de ****€, mais qui peut également en entrée de gamme se trouver autour de **€ la prothèse comme pour les modèles Beurer HA**. Des gammes intermédiaires existent sur un positionnement prix entre ...

4.3 Une pénurie d’audioprothésistes qui renchérit le coût des audioprothèses

Selon l’association de consommateurs UFC Que Choisir, la pénurie de professionnels de l’audioprothèse engendrerait des taux de marge brute particulièrement élevés pour la profession, de l’ordre de **%, ce qui serait responsable des prix élevés des prothèses auditives, mais aussi par ricochet du renoncement à s’équiper d’une partie de la population. Nous ne disposons pas de données plus récentes, mais le prix des appareils auditifs ayant peu évolué sur la dernière décennie, les chiffres suivants sont toujours pertinents.

Répartition des revenus liés à une audioprothèse France, ****, € Source: ****

Cette marge importante permet aussi aux audioprothésistes de dégager des marges nettes importantes, qui devrait cependant diminuer avec l'implantation de nouveaux acteurs sur le marché. Les coûts salariaux restent cependant non négligeables puisqu'ils représentent environ **% des coûts des audioprothésistes [***].

Répartition de la marge brute liée à une audioprothèse France, ****, € Source: ****

La pénurie de professionnels en prothèses auditives oblige à de forts coûts de masse salariale, de l’ordre de *** euros en moyenne par appareil. Pour l’Autorité de la Concurrence dans son rapport de juillet ****, cette pénurie ...

4.4 Des accessoires pour appareils auditifs

Il existe des appareils auditifs pour offrir plus de confort aux utilisateurs :

Des accessoires de connectivité de la TV, pour transmettre du son directement dans les appareils auditifs Des accessoires pour avoir des piles rechargeables Des accessoires pour les smartphones pour avec le son dans les appareils auditifs ou pour télécommander ses appareils Des accessoires d'entretien comme des sprays nettoyant ou des pastilles anti-humidité

Exemples d'accessoires, retrouvable sur laboratoire Unisson :

Écouteurs avec embouts spéciaux  Appareil de protection pour les chasseurs ou les motards par exemple, qui atténuent les bruits extérieurs Embouts de protection pour rendre les appareils étanches Protections anti-bruit Sabots permettant une liaison avec des accessoires FM Lunettes auditives Microphones portatifs Télécommandes sans fil pour contrôler les appareils auditifs à distance

5.1 L’encadrement règlementaire du marché des audioprothèses

Le Syndicat National des Audioprothésistes offre un rappel de la réglementation en vigueur de la profession sur son site internet.

L’accès à la profession d’audioprothésiste et son exercice sont régis par un ensemble de textes de lois, décrets et arrêtés qui sont notamment codifiés dans les Codes de La Santé Publique (***).

Il existe par ailleurs une convention nationale fixée entre les organismes d’assurance maladie et les audioprothésistes qui a été fixée par arrêté du ** aout ****.

Le respect de ces lois et obligations imposées aux audioprothésistes sont notamment vérifiées par la DGCCRF qui est en charge notamment de contrôler le respect du format de « devis normalisé », veillant notamment à ce que le consommateur soit en mesure de connaître et comprendre le prix de l’ensemble des éléments facturés dans la pose et le suivi dans le temps des audioprothèses afin de mieux comparer, et ce sans difficulté, différentes offres.

Les devis d’audioprothèses doivent notamment être rédigés par des professionnels (***) selon un arrêté ministériel d’octobre ****.

5.2 La prise en charge des prothèses auditives : la réforme 100% Santé

L’assurance maladie rembourse, sur prescription médicale, les prothèses auditives et leurs accessoires. La prise en charge dépend de l’âge du patient et de la gravité de son handicap auditif, en effet il existe deux classes d'appareils auditifs, la classe I couvrent les besoins auditifs dits essentiels et la Classe * regroupe des aides auditives répondant à des besoins plus exigeants.

Les complémentaires santé participent ainsi de manière importante au remboursement des prothèses auditives. Les prises en charge par ces complémentaires varient selon les contrats souscrits. Elles proposent généralement un forfait pour l’achat de chaque appareil ou une participation financière. Le montant correspond alors à un pourcentage de la Base de Remboursement (***).

Un simulateur de remboursement des appareils auditifs a été mis en place par les laboratoires Unisson et est disponible à l’adresse suivante.

La réforme ***% Santé :

Le gouvernement a classé des produits dits "***% Santé". Pour ces produits l'Assurance maladie et votre mutuelle responsable remboursent l'intégralité des dépenses. Il n'y aura aucun reste à charge, c'est ce qu'on appelle le « RAC * » ou reste à charge zéro. Le gouvernement a mis en place le RAC * dans les secteurs du dentaire, ...

6.1 Segmentation

• Sonova Groupe
• Prodition (Groupe Demant)
• Starkey
• WS Audiology (Widex Sivantos)
• GN Hearing
• Unitron (Sonova Groupe)
• Audika (Groupe Demant)
• Amplifon
• Alain Afflelou Accousticien
• Audition Mutualiste
• Krys Group
• Demant groupe