Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des appareils auditifs est estimé à 2,2 milliards d'euros en 2023.

Le marché des aides auditives en France a connu une forte croissance.

Une part importante de la demande sur le marché des aides auditives est due au vieillissement de la population.

Le coût de ces dispositifs médicaux est très élévé. Un prix moyen d'environ 1 500 euros par oreille et un cycle de renouvellement de cinq à six ans en moyenne représentent une charge financière importante pour les individus.

Ce coût élevé a conduit à un faible taux d'équipement parmi les personnes éligibles souffrant d'une perte auditive, oscillant autour de 25 %.

La prise en charge par le 100 % santé des aides auditives avec un plafond de 950 euros par oreille a fait exploser le marché.

Le marché lui-est concentré autour de quelques grands acteurs internationaux fabricants et distributeurs. La majorité des ventes sont réalisées dans des points de vente spécialisés, qui représentent environ 90 % du marché.

Les réseaux intégrés tels qu'Audika et Amplifon maintiennent une présence significative au sein de ce système de distribution.

Acteurs clés du marché

Principaux fabricants et distributeurs

GN Hearing acteur international
Sonova (Phonak) un leader dans les solutions de soins auditifs
WS Audiology né de la fusion de Widex et de Sivantos, WS Audiology

La distribution

les audioprothésistes indépendants constituent collectivement un segment important du marché.
Amplifon
Aidika

le marché des appareils auditifs - France

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

J'achète l'étude complète

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 24/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Le marché des appareils auditifs

Un appareil auditif est une prothèse médicale destinée aux personnes possédant une déficience de l’ouïe et permettant d'amplifier certains sons selon les besoins rencontrés.

Historiquement, les premiers appareils auditifs modernes sont apparus au début du XXe siècle avec l’invention par l’entreprise Sonotone du premier écouteur en 1929. Les appareils auditifs sont devenus ensuite portables et de plus en plus discrets notamment avec l’utilisation depuis la fin des années 1990 de microprocesseurs plus petits et efficaces.

Le marché des prothèses auditives peut être scindé en trois catégories de produits, à savoir :

Les prothèses intra-auriculaires ;
Les prothèses « contours » qui font le contour de l’oreille de l’utilisateur ;
Les prothèses avec écouteur dans le conduit dont le micro est placé dans le conduit auditif pour réduire la taille du boîtier extérieur.

Le marché mondial des appareils auditifs connaît une croissance soutenue et le nombre d'appareils vendus étant en augmentation, jusqu'à la crise sanitaire qui a freiné cet élan. Le marché est concentré autour de quelques acteurs d'envergure internationale.

Le marché français, lui, affiche une croissance continue depuis plusieurs années qui n'a pas été vraiment impacté par la Covid-19. Ce marché est tiré en partie par le vieillissement de la population et les technologies de plus en plus efficaces. Le prix représentait un frein à l'achat, mais pour permettre à un plus grand nombre de Français l'accès à un dispositif médical auditif, le gouvernement a mis en place depuis le 1er janvier 2021, le 100% Santé, le RAC 0 ("reste à charge zéro") qui permet d'avoir un appareil entièrement remboursé. [DREES] La mise en place de la réforme 100% santé a eu un impact extrêmement bénéfique sur le marché des appareils auditifs (bien plus que pour les ventes en optique). 2021 et 2022 ont été des années record, avec une hausse des ventes de 82% en 2022 par rapport à 2020. [L'Ouïe] Pour 2023, on prévoit une légère baisse des ventes, après ces deux années exceptionnelles. [L'Ouïe]

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Sonova Groupe
Prodition (Groupe Demant)
Starkey
WS Audiology (Widex Sivantos)
GN Hearing
Unitron (Sonova Groupe)
Audika (Groupe Demant)
Amplifon
Alain Afflelou Accousticien
Audition Mutualiste
Krys Group
Demant groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Ventes de prothèses auditives des membres de l'EHIMA
Taux d'équipement des populations malentendantes
Ventes de prothèses auditives des 7 principaux fabricants d'audioprothèses* par type d'appareil
Estimation du marché des prothèses auditives
Ventes trimestrielles de prothèses auditives
Taux d'équipement de la population malentendante
Pourcentage de la population atteinte de déficience auditive
Pourcentage des personnes déficientes des deux oreilles
Parts de déficiences auditives par classe d'âge
Répartition des actes de santé liés aux audioprothèses par classes d'âge
Taux d'équipement de la population malentendante en fonction de l'âge
Les séniors avec des problèmes auditifs
Raisons qui empêche aux séniors d'avoir des appareils auditifs
Répartition des ventes des appareils auditifs par classe
Délai de renouvellement des prothèses audio par année
Délais entre le moment où la personne s'est rendue compte de la déficience auditive et de l'achat de l'appareil auditif
Nombre de points de vente par groupe d'audioprothésiste
Principaux lieux d'achats d'appareils auditifs
Répartition des revenus liés à une audioprothèse
Répartition de la marge brute liée à une audioprothèse

Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Exemple en ligne Exemple en PDF

Une question sur cette étude ? (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

L'opticien Krys renforce son implantation dans les Yvelines et accélère la relocalisation de ses verres - 21/05/2024

Seul opticien à fabriquer ses verres en France
Objectif de passer de 1,4 million à 1,8 million de verres fabriqués chaque année.
Krys Group, un des leader français du marché de l'optique et acteur majeur de l'audition
1.600 magasins dans le monde avec 3 enseignes (Krys, Le Collectif des Lunetiers et YOU DO - Krys Group.
Le chiffre d'affaires optique et audition atteint 1,366 milliard d'euros en 2023.
Distributeur et producteur
6.000 salariés en France

Krys Group met la dernière main à la modernisation de son usine de Bazainville - 08/03/2024

-Montant de l'investissement pour le programme d'agrandissement et de modernisation : 23 millions d'euros
- Augmentation de la capacité de fabrication post-travaux : 30%
- Capacité de production prévue : 1,8 million d'unités par an
- Chiffre d'affaires réalisé par Krys Group en 2023 : 1,265 milliard d'euros
- Nombre d'associés : environ 900 représentant 1 600 points de vente
- Fourniture d'environ un millier d'opticiens indépendants
- Prévision d'ouverture de 400 magasins supplémentaires d'ici 2028 de Krys Group.

Krys group: des innovations au service de la transition écologique - 06/02/2024

Codir, filiale de Krys Group, regroupant ses activités industrielles et logistiques, produit 1,4 million de verres depuis 2021
La filiale emploie 330 salariés
Krys Group réalise 1,2 milliard d’euros, et dispose de 1533 magasins en France, ainsi qu’une cinquantaine en Belgique, Pologne et au Maroc.
Avec ses deux autres enseignes, Le Collectif des lunetiers et Lynx Optique, le groupe détient 16,5% de part du marché en France.
Il ambitionne en effet d’ouvrir 400 autres points de vente à l’horizon 2028.
Depuis dix ans, il a élargi son activité à l’audition, avec 277 centres.

L'opticien Krys Group agrandit son usine française et s'affranchit de l'Asie - 27/06/2023

1 533 magasins Krys dans le monde
La coopérative s'oriente vers la production de verres élaborés comme les verres progressifs
Approvisionnement en verres basiques relocalisé en Europe (Hongrie, République tchèque)
Montures : 50 % provenant d'Europe, 50 % provenant d'Asie
Usine de Bazainville créée en 1998
400 000 verres à forte valeur ajoutée relocalisés en France
Investissement : 16 millions d'euros
Production prévue : de 1,4 million à 1,8 million de verres par an
Capacité de détourage des verres : jusqu'à 3,5 millions de verres
Krys produit 25 % à 30 % des verres vendus par ses opticiens Krys Group est leader du marché français

Dans le marché de l'optiqueKrys Group monte en puissance - 22/03/2023

Ventes cumulées des activités optique et audition de Krys Group: 1,265 milliard d’euros
- Part de marché de Krys Group en optique : 16,5%
- Nombre de magasins Krys Group à fin 2022 : 1 533
- Nombre de salariés Krys Group: 6000
- Plan d'investissement Krys Group: 23 millions d'euros
- Nombre de verres produits sur le site industriel de Bazainville pour 2023: 1,8 million
- Nombre de verres détournés sur le site industriel de Bazainville pour 2023: 3,5 millions

Aides auditives : le marché s'emballe et les fraudes aussi - 20/03/2023

La prise en charge par le 100 % santé des aides auditives n'excédant pas 950 euros par oreille a fait exploser le marché de 85 % en 2021, et est resté au même niveau en 2022

2,2 milliards d'euros en 2022
- 85 % de croissance du marché des aides auditives en 2021 (63 % de croissance en valeur)
- 1,7 million d'aides écoulées
- 4 millions de personnes ont une perte d'audition justifiant une aide auditive
- 65 % de la population française seront âgés de plus de 65 ans en 2030
- Croissance annuelle de 1,6 % en valeur et de 2,1 % en volume de 2022 à 2027
- Prix moyen stable à environ 1.500 euros par oreille
- 2.900 ORL répartis sur le territoire

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Sonova Groupe

Prodition (Groupe Demant)

Starkey

WS Audiology (Widex Sivantos)

GN Hearing

Unitron (Sonova Groupe)

Audika (Groupe Demant)

Amplifon

Alain Afflelou Accousticien

Audition Mutualiste

Krys Group

Demant groupe

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché des appareils auditifs | France

99 € ^HT

Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
Comment se différencient les entreprises du marché ?
Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € ^{HT / étude}

378 € au lieu de 445 € ^HT -15%

5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amplifon
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audika (Groupe Demant)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alain Afflelou Accousticien
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unitron (Sonova Groupe)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GN Hearing
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WS Audiology (Widex Sivantos)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodition (Groupe Demant)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starkey
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sonova Groupe
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amplifon
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audika (Groupe Demant)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alain Afflelou Accousticien
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WS Audiology (Widex Sivantos)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GN Hearing
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unitron (Sonova Groupe)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starkey
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodition (Groupe Demant)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sonova Groupe
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amplifon
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unitron (Sonova Groupe)
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alain Afflelou Accousticien
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audika (Groupe Demant)
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GN Hearing
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WS Audiology (Widex Sivantos)
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starkey
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodition (Groupe demant)
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sonova Groupe
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amplifon
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GN Hearing
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unitron (Sonova Groupe)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alain Afflelou Accousticien
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audika (Groupe Demant)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WS Audiology (Widex Sivantos)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starkey
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodition (Groupe demant)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sonova Groupe
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Optic 2000
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amplifon
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audika (Groupe Demant)
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alain Afflelou Accousticien
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unitron (Sonova Groupe)
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GN Hearing
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WS Audiology (Widex Sivantos)
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starkey
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodition (Groupe demant)
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sonova Groupe
14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Demant groupe
03/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Krys Group
03/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Optic 2000