Le marché des appareils auditifs - France

1.2 Le marché mondial des appareils auditifs

Dans un premier temps, intéressons-nous au marché mondial des appareils auditifs. 

Regardons ainsi de plus près les consommateurs. 

Depuis quelques années, on assiste à une hausse de la prévalence de la perte d’audition comme le montre le graphique ci-dessous qui peut être expliquée par différents facteurs que nous verrons dans l’étude plus tard. 

Hausse mondiale de la prévalence de la perte d'audition France, ****-****, en millions de personnes Source: ****

Sur le graphique ci-dessous, nous pouvons observer la répartition des ventes auditives par pays. Nous pouvons ainsi remarquer que les États-Unis restent en tête avec près de **% des ventes auditives mondiales.

Répartition des ventes d'appareils auditifs par pays France, ****, en % Source: ****

Maintenant, effectuons un zoom sur les pays européens et tentons de regarder le taux de personnes souffrant d’une déficience auditive. La France est ainsi à près de **% sur le graphique ci-dessous. 

Part de la population européenne qui considère avoir des problèmes auditifs Europe, ****, en % Source: ****

 Pour observer, d’après ce taux, le taux de personne qui est doté d’appareils auditifs, nous pouvons observer le chemin de valeur entre les personnes ...

1.3 Le marché national des ventes de prothèses auditives

Étudions dorénavant le marché national de l’appareillage auditif.

En ****, d’après le graphique ci-dessous, on assiste à une baisse des ventes d’aides auditives. Ainsi, les fabricants d’aides auditives ont vendu *% d’aides auditives en moins qu’en ****, comme le montre la baisse.

Ventes d’aides auditives en France France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Cependant, cette contraction est prévue d’être à court terme puisqu'on devrait assister entre **** et **** à une reprise avec le renouvellement d’appareils auditifs très forte.

Ci-dessous, nous pouvons ainsi observer les chiffres de croissance en valeur et en volume.

Croissance projective valeur et volume des appareils auditifs France, ****-****, en % Source: ****

2.1 Les problèmes d'audition chez les Français

La surdité et les acouphènes sont un des problèmes de santé qui inquiètent le plus les francais car il rentre dans le top * après le cancer, l’AVC, la dépression.

La place de l'audition parmi les inquiétudes de santé des Français France, ****, en % Source: ****

Pourtant, près de **% des Français possèdent des problèmes de compréhension dans la vie de tous les jours, comme l’explique le graphique ci-dessous. 

Difficultés de compréhension dans la vie de tous les jours France, ****, en % Source: ****

Étudions dorénavant la demande et donc les potentiels problèmes d’audition des français.

Ainsi, quand on regarde le nombre de français ayant déjà réalisé un bilan complet d’audition, on remarque que près de * Français sur deux n’a jamais fait de bilan auditif.

Par exemple, **% des personnes ayant déjà ressenti des acouphènes n’a jamais fait de bilan de son audition

La réalisation 'un bilan complet de l'audition chez un ORL France, ****, en % Source: ****

Ce manque de personnes réalisant des bilans auditifs peut s’expliquer par plusieurs aspects mais notamment par le fait ...

2.2 Essor de la demande en appareils auditifs

On assiste à une baisse des personnes faisant un bilan auditif en France et ainsi une tendance à la baisse pour la demande en appareillage. 

Évolution du nombre de personnes qui font un bilan auditif France, ****, en % Source: ****

De plus, un autre problème qui freine la demande en appareils auditifs reste l’acceptation de porter des aides auditives avec près de **% des Français qui même avec un bilan auditif montrant dès le besoin de porter des aides auditives, n’accepteraient pas de porter des prothèses auditives. 

L'acceptation de porter des aides auditives France, ****, en % Source: ****

Ainsi, si porter des lunettes est rentré dans les mœurs, ce n'est pas absolument pas le cas des aides auditives. 

Acceptation du port de lunettes et d'aides auditives France, ****, en % Source: ****

Pourtant, la demande en appareillage auditif ne devrait cesser d’augmenter puisque que le taux d’incidence est directement relié aux troubles auditifs liés au port des casques audios par exemple.

Ainsi, un grand nombre de Français ont déjà ressenti des troubles auditifs ou du moins des gènes après l’écoute de contenus audios.

Avez vous déjà ressenti des gênes ou des ...

2.3 Analyse sociologique des consommateurs d'appareils auditifs

Analysons le persona de la personne porteuse d’appareillage auditif.

Ci-dessous, nous pouvons observer la répartition en fonction de l’âge des personnes porteuses d’appareils auditifs en France.

Age des porteurs d'appareils auditifs France, ****, en % Source: ****

De plus, nous pouvons distinguer le taux d’adoption d’appareils auditifs en fonction du type de déficience auditive. 

Le type de autition et la répartition de ceux qui ne sont pas appareillés France, ****, en % Source: ****

Observons également depuis combien de temps les personnes portent des appareils auditifs.

2.4 Les habitudes de consommation des appareils auditifs

Étudions maintenant les habitudes de consommation des porteurs d’appareils auditifs. Ainsi, sur le graphique ci-dessous, nous pouvons distinguer les différents types d’appareils auditifs portés.

Types d'appareils auditifs France, ****, en % Source: ****

De plus, en moyenne, nous pouvons voir que les Français portent leurs appareils auditifs près de *.* heures par jour. 

Combien de temps portez-vous des appareils auditifs ? France, ****, en % Source: ****

Et enfin savoir si les consommateurs savent quelles marques d’appareils auditifs sont-ils en train de porter ? 

Est ce que vous connaissez votre marque d'appareils auditifs ? France, ****, en % Source: ****

3.1 Les producteurs d'audioprothèses et les audioprothésistes

Ci-dessous, nous pouvons observer la chaine de valeur des aides auditives, c'est-à-dire la route qu’empruntent les consommateurs pour se faire appareiller.

La route pour les appareils auditifs France, ****, en % Source: ****

Il faut distinguer d’une part les producteurs d’audioprothèses, dont l'activité est purement industrielle et l’activité des audioprothésistes, qui adaptent les prothèses à la morphologie de l’oreille de leurs patients. 

Les démarches à suivre pour avoir un appareil auditif

Source: ****

Il faut d'abord faire le point sur son audition en allant soir directement chez un ORL, l'étape du bilan gratuit n'étant pas indispensable, mais peut être utile pour se faire une première idée. 

Le bilan permet de déterminer le type de surdité : surdité de transmission (***) ou Surdité mixte. Le médecin ORL délivre ensuite une ordonnance pour pouvoir réaliser un appareillage adapté chez un audioprothésiste.

L'audioprothésiste fait une empreinte *D de l'oreille et du conduit auditif à l'aide d'une pâte de silicone et d'une seringue. Une fois ce modèle *D en silicone est obtenu, il est scanné pour avoir le modèle modélisé sur des logiciels *D dans le but de faire des ...

3.2 Distribution

Il n'existe pas beaucoup de canaux de distribution d'appareils auditifs, les deux principaux étant les magasins d'appareils auditifs et les pharmacies d'officines.

L’achat d’appareil auditif est réglementé par la loi et il est impossible en France d’acheter des appareils auditifs sur internet puisque la loi contraint les audioprothésistes à recevoir le patient dans un centre auditif. Sur internet il est possible de trouver des "appareils auditifs", mais il s'agit d'amplificateur d'écoute qui ne sont pas forcément adaptés au patient et qui ont une efficacité limitée, de plus, ils ne sont pas éligibles à la prise en charge de la sécurité sociale.

Principaux lieux d'achats d'appareils auditifs France, ****, en % Source: ****

La distribution des audioprothèses et les prestations liées sont assurées par environ * *** points de vente répartis sur l’ensemble du territoire. Ce sont majoritairement des magasins spécialisés dans l’audioprothèse, qui contrôlent **% du marché, même si les magasins d’optique proposent également une offre et occupent *% du marché en valeur, tandis que certaines pharmacies vendent également certains appareils auditifs.

Nombre de points de vente par groupe d'audioprothésiste France, ****, en nombre de points de vente Source: ...

3.3 Les acteurs : dépendance entre distributeurs et marques

La concurrence est forte chez les producteurs d’appareils auditifs. L’industrie de production compte * acteurs d’envergure internationale : GN Hearing, Sanova (***), Prodition, Sivantos, Starkey et Widex. [***]

Depuis ****, Widex et Sivantos ont fusionné pour créer WS Audiology. Cette fusion de deux grands acteurs des prothèses auditives a permis de créer une entreprise solide avec un chiffre d’affaires combiné de plus de * milliards d’euros en ****, plus de ** *** employés dans le monde et l’une des équipes de R & D les plus fortes du secteur [***].

Le second aspect du marché est composé des prothésistes qui revendent les prothèses aux consommateurs. Les leaders de la distribution sont Audika, Amplifon, Audition santé, Audition Conseil, Entendre, Alain Afflelou et Audio ****.

Dans l'ensemble, le marché de la fabrication et de la distribution est relativement concentré dans les mains de quelques acteurs, ou des franchises qui leur sont associées.

L'intégration verticale sur le marché de l’audioprothèse :

Source: ****

Il existe une dépendance entre les distributeurs de prothèses auditives et les fabricants. Le fabricant peut prendre une participation, totale ou partielle dans le capital du distributeur, il peut également jouer un rôle de banque avec ...

4.1 Une offre d'appareils auditif très diversifiée

Comme dit précédemment, le marché des prothèses auditives est généralement scindé en trois catégories de produits, à savoir :

Les prothèses intra-auriculaires ; Les prothèses « contours » qui font le contour de l’oreille de l’utilisateur ; Les écouteurs déportés.

A côté des prothèses auditives, on trouve sur le marché des amplificateurs de sons parfois appelés « assistants d'écoute », qui sont des appareils préréglés, d'une puissance maximale de ** décibels. Ces appareils, non adaptés à de réelles pathologies auditives mais plutôt destinés à une aide ponctuelle, sont vendus sans ordonnance et ne sont pas remboursés par l’assurance maladie.

Une prothèse auditive se compose de trois éléments : un micro, le corps de la prothèse qui adapte le son au type de surdité de l’individu, et enfin un hautparleur qui restitue le son. À ces éléments, il faut enfin ajouter une pile qui alimente l’appareil.

Le choix des prothèses par les patients dépend du diagnostic médical, composé d'un audiogramme et d'un entretien avec un médecin, mais également des critères personnels du patient. Au final, voici une liste ...

4.2 Toutes les gammes de prix des appareils auditifs

Pour rappel, le coût moyen d’une audioprothèse est de **** euros, soit un investissement moyen de **** euros pour les personnes qui ont équipé deux oreilles (***). [***]

On peut distinguer trois gammes d'appareils auditifs : 

L'entrée de gamme, composée d'appareils fonctionnels au design simple et aux services limités ; Le moyen de gamme, aux appareils plus élaborés (***) ;  Le haut de gamme, qui rassemble les appareils aux technologies avancées (***). 

Nous pouvons observer les prix des appareils auditifs selon les prix de ces derniers.

Prix des appareils auditifs France, ****, en % Source: ****

Prix par type d'appareil

Le prix des prothèses intra-auriculaires commence autour de **€ pour les modèles les plus basiques, pour ensuite s’étendre selon une gamme complète de prix allant de ***€ à ****€ environ en passant par des gammes intermédiaires (***) et varie en fonction des spécificités techniques, de l’autonomie offerte.

Les prothèses « contours » répondent d’une offre diversifiée qui peut dépasser les ****€, avec des prothèses comme la Naida V** UP de Phonak, vendue au prix de ****€, mais qui peut également en entrée de gamme se trouver autour de **€ la prothèse comme pour les modèles Beurer HA**. Des ...

4.3 Des accessoires pour appareils auditifs

Il existe des appareils auditifs pour offrir plus de confort aux utilisateurs :

Des accessoires de connectivité de la TV, pour transmettre du son directement dans les appareils auditifs Des accessoires pour avoir des piles rechargeables Des accessoires pour les smartphones pour avec le son dans les appareils auditifs ou pour télécommander ses appareils Des accessoires d'entretien comme des sprays nettoyant ou des pastilles anti-humidité

Une nouvelle tendance voit le jour.

Au sein des appareils auditifs, on voit une nouvelle fonctionnalité possible : l’apparition d’appareils auditifs connectés à des applications. 

Avez vous été informé de l'existence d'appareils auditifs ? France, ****, en % Source: ****

Regardons combien de personnes utilisent ces applications. 

Est ce que vous utilisez personnellement des appareils auditifs France, ****, en % Source: ****

Exemples d'accessoires, retrouvable sur laboratoire Unisson :

Écouteurs avec embouts spéciaux  Appareil de protection pour les chasseurs ou les motards par exemple, qui atténuent les bruits extérieurs Embouts de protection pour rendre les appareils étanches Protections anti-bruit Sabots permettant une liaison avec des accessoires FM Lunettes auditives Microphones portatifs Télécommandes sans fil pour contrôler les appareils auditifs à distance

5.1 L’encadrement règlementaire du marché des audioprothèses

Le Syndicat National des Audioprothésistes offre un rappel de la réglementation en vigueur de la profession sur son site internet.

L’accès à la profession d’audioprothésiste et son exercice sont régis par un ensemble de textes de lois, décrets et arrêtés qui sont notamment codifiés dans les Codes de La Santé Publique (***).

Il existe par ailleurs une convention nationale fixée entre les organismes d’assurance maladie et les audioprothésistes qui a été fixée par arrêté du ** aout ****.

Le respect de ces lois et obligations imposées aux audioprothésistes sont notamment vérifiées par la DGCCRF qui est en charge notamment de contrôler le respect du format de « devis normalisé », veillant notamment à ce que le consommateur soit en mesure de connaître et comprendre le prix de l’ensemble des éléments facturés dans la pose et le suivi dans le temps des audioprothèses afin de mieux comparer, et ce sans difficulté, différentes offres.

Les devis d’audioprothèses doivent notamment être rédigés par des professionnels (***) selon un arrêté ministériel d’octobre ****.

5.2 La prise en charge des prothèses auditives : la réforme 100% Santé

L’assurance maladie rembourse, sur prescription médicale, les prothèses auditives et leurs accessoires. La prise en charge dépend de l’âge du patient et de la gravité de son handicap auditif, en effet il existe deux classes d'appareils auditifs, la classe I couvrent les besoins auditifs dits essentiels et la Classe * regroupe des aides auditives répondant à des besoins plus exigeants.

Les complémentaires santé participent ainsi de manière importante au remboursement des prothèses auditives. Les prises en charge par ces complémentaires varient selon les contrats souscrits. Elles proposent généralement un forfait pour l’achat de chaque appareil ou une participation financière. Le montant correspond alors à un pourcentage de la Base de Remboursement (***).

Un simulateur de remboursement des appareils auditifs a été mis en place par les laboratoires Unisson et est disponible à l’adresse suivante.

La réforme ***% Santé :

Le gouvernement a classé des produits dits "***% Santé". Pour ces produits l'Assurance maladie et votre mutuelle responsable remboursent l'intégralité des dépenses. Il n'y aura aucun reste à charge, c'est ce qu'on appelle le « RAC * » ou reste à charge zéro. Le gouvernement a mis en place le RAC * dans les secteurs du dentaire, ...

6.1 Segmentation

• Sonova Groupe
• Prodition (Groupe Demant)
• Starkey
• WS Audiology (Widex Sivantos)
• GN Hearing
• Unitron (Sonova Groupe)
• Audika (Groupe Demant)
• Amplifon
• Alain Afflelou Accousticien
• Audition Mutualiste
• Krys Group
• Demant groupe