Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des cliniques psychiatriques est estimée entre 7 et 8 milliards d'euros.

Le secteur connaît une certaine concentration avec des acquisitions et fusions telles que l'acquisition de deux cliniques par le groupe C2S, et un intérêt accru des fonds d'investissement, comme par exemple l'acquisition d'Inicea par Antin Infrastructure Partners.

Malgré des densités de lits psychiatriques variables en Europe, la France étant l'un des leaders, on observe une baisse constante du nombre de lits en France (-13,9 %). Parallèlement, les hospitalisations à temps plein dominent l'activité des cliniques privées, représentant plus de 77% du marché.

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les problèmes de santé mentale, en particulier chez les étudiants, avec des rapports faisant état de11,4 % des étudiants qui ont nourrit des pensées suicidaires pendant la crise. Le marché a connu une hausse significative de l'activité d'environ 17%.

La France est l'un des leaders en Europe en termes de capacité d'accueil. Le nombre de lits psychiatriques en France est de 83 lits pour 100 000 habitants.

En France environ 425 000 personnes ont reçu des soins psychiatriques en hospitalisation, et 2,1 millions de patients supplémentaires ont suivi des options de traitement ambulatoire. Les jeunes patients constituent une proportion non négligeable de ceux qui ont besoin d'un soutien psychiatrique et 65% de ce groupe est de sexe masculin.

Acteurs clés du marché des cliniques psychiatriques privées.

Ramsay Santé est l'un des principaux groupes dans ce secteur, avec l'acquisition des cliniques psychiatriques Mèdipsy de la Générale de Santé. Le groupe affirme détenir 17% du marché de l'hospitalisation privée.
Inicea, qui a été absorbé par Antin Infrastructure Partners a pris de l'ampleur en reprenant l'activité psychiatrique de Korian.
Le Groupe C2S se distingue également en enrichissant son réseau hospitalier par des achats stratégiques, comme l'acquisition des cliniques Saint-Vincent et Saint-Pierre. Il continue d'accroître son influence, notamment dans la région Bourgogne Franche-Comté.
Le groupe Sinoué est une entité qui s'attache à répondre aux besoins régionaux. Identifiant les lacunes de l'offre, comme dans le département de l'Eure, il a inauguré une clinique à Vernon.
Orpea, principalement connue pour son rôle dans la prise en charge des personnes âgées, est présentsur le marché par l'intermédiaire de sa filiale Clinea.
Les CLINIQUES BERGMANES ont fait une entrée remarquée en acquérant six cliniques.
LA CHERY medical and health group procède a des acquisitions dans le secteur.
La fusion des cliniques PASTEUR et BERGOUIGNAN témoigne de la flexibilité et de l'adaptabilité des acteurs du marché.

le marché des cliniques psychiatriques - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Il existe différents types de cliniques : les cliniques spécialisées en chirurgie, les centres de soins de suite et de réadaptation, et les cliniques psychiatriques. Ces dernières sont regroupées, au sein de l'UNCPSY (les Cliniques Psychiatriques de France).

Le marché des cliniques psychiatriques recouvre l'ensemble des unités de soins psychiatriques de statut libéral, antérieurement appelées maisons de santé, comportant 60 à 80 lits en moyenne, en dehors du secteur psychiatrique hospitalier public. Les cliniques représentent une alternative libérale aux hospitalisations au sein de structures publiques.

Le marché européen fait état de situations très inégales entre différents pays en termes de nombre de lits par habitant, mais également dans les approches et méthodes de prises en charge des patients.

La France est le deuxième pays européen en termes de capacité d'accueil des patients en psychiatrie. On observe en France une concentration des acteurs privés, une baisse progressive du nombre de lits (malgré une demande soutenue) et une réduction progressive des dotations publiques.

Le marché est constitué à hauteur de 81% par les hospitalisations d'adultes à plein temps, les hospitalisations d'enfants à temps plein représentant 5% des hospitalisations. La France est aussi le 2e pays européen en terme de nombres de lits psychiatriques par habitant dans les hôpitaux.

Cependant, selon nos estimations, le marché est en croissance et pèse plusieurs milliards d'euros. Les cliniques psychiatriques tendent à élargir leurs services à des patients plus jeunes et les offres d'hospitalisations à temps partiel sont en croissance.

La crise de la Covid a également impacté la santé mentale des Français, notamment des étudiants, dont, selon une enquête, 11,4 % d’entre eux ont été traversés par des idées suicidaires, ce qui témoigne d'une situation très alarmante.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Ramsay Générale de Santé
Inicea
Sinoué Groupe
Les Cliniques de Saujon
Clinique la Brière
Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
Clinique Saint-Vincent De Paul
Clinique Ker Yonnec
Orpéa Emeis
Clinéa (Orpea Groupe)
Vivalto Santé
GHU Paris

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Nombre de lits psychiatriques dans les hôpitaux de certains pays européens
Nombre d'habitants pour 1 lit d'hôpital psychiatrique par pays
Nombre de lits de soins psychiatriques dans les hôpitaux français
Répartition du nombre de lits ou de places par type d'acteurs
Répartition du nombre de journées par type d'acteurs
Coût moyen d'unité d'oeuvre par forme d'activité

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Dernières actualités

Ramsay reprend les centres Cosem à la barre du tribunal - 18/06/2024

- Ramsay Santé double presque son parc de soins primaires en France avec le rachat de onze centres de santé Cosem.
- Prend en charge plus de 1 million de patients par an.
- Les centres repris se situent à Paris, Évry, Caen, Orléans et Marseille.
- Ramsay gère déjà 14 centres de santé en France avant cette opération.
- Présent dans cinq pays européens et opère 130 centres en Suède.
- Les 1000 professionnels de soin de Cosem seront conservés dans le réseau, dont 660 salariés.
- Marché général des soins de santé: 10 % des Français n'ont pas de médecin traitant.
- Elsan, le concurrent de Ramsay, développe également des services de médecine de proximité.
- Le numéro deux de l’hospitalisation privée en France a racheté le Centre médical international (CMI) en 2022.

Ehpad : Emeis (ex-Orpea) remonte nettement la pente - 17/04/2024

Nom du groupe: Emeis (anciennement Orpea)
- Secteur d'activité: Ehpad (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
- Nombre de lits: 94.000
- Nombre d'établissements: Un millier au niveau mondial
- Chiffre d'affaires 2023: 5,2 milliards d'euros
- Hausse du chiffre d'affaires: 11 % par rapport à 2022
- Taux d'occupation moyen des établissements en 2023: 83,1 %
- Taux d'occupation en 2022: 81,6 %
- Nouveaux sites ouverts en 2023: 31
- Excédent brut d'exploitation (EBE) en 2023: 652 millions d'euros
- Résultat net part du groupe en 2023: 1,36 milliard d'euros (artificiellement gonflé par l'apurement de dette)
- Réduction de l'endettement net: de 8,8 milliards d'euros fin 2022 à 4,6 milliards fin 2023

Orpea espère se réinventer sous l'égide de la Caisse des dépôts - 08/01/2024

Le 19 décembre 2023, la Caisse des Dépôts et Consignations a pris le contrôle de Orpea avec 50,18 % du capital.
Orpea a subi une chute de son action de 99,7 % en 2023.
Orpea emploie 76.000 collaborateurs, dont 45.000 soignants, et plus de 260.000 résidents. Orpea prévoit de réaliser 500 millions d'euros de cessions par an durant trois ans.

Orpea lance une augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros - 13/11/2023

Le groupe d'Ehpad privé Orpea prévoit une augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros
La dette totale d'Orpea s'élève à plus de 9 milliards d'euros.
La restructuration financière d'Orpea comprend trois augmentations de capital successives, d'un montant total de 5,4 milliards d'euros.
A l'issue de la restructuration, un groupement mené par la Caisse des dépôts, avec la Maif, CNP et MACSF, détiendra 50,2% du capital d'Orpea, les créanciers en posséderont 49,4%, tandis que les actionnaires actuels auront 0,4% (s'ils décident de ne pas participer aux augmentations de capital).

Orpea : le taux d'occupation des Ehpad se redresse - 07/11/2023

Taux d'occupation moyen des maisons de retraite en France au troisième trimestre 2023: 84,4%
Croissance du chiffre d'affaires sur un an : +11,1 %
Chiffre d'affaires total sur neuf mois: 3,9 milliards d'euros
Croissance du chiffre d'affaires total sur neuf mois : +10,8%
Objectif de chiffre d'affaires en 2026 : 6,4 milliards d'euros
Objectif de taux d'occupation (cliniques comme Ehpad) en 2026 : 90,8%
Chiffre d'affaires prévu en 2023 : 5,2 milliards d'euros Taux d'occupation prévu en 2023 : 84% (contre 81,6% en 2022)
Augmentations de capital prévues : 3,9 milliards d'euros
Part du capital détenue par le consortium mené par la Caisse des Dépôts en décembre 2023 : 50,2%.
Montant de la dette nette ramenée à la fin 2023 : 4,65 milliards d'euros.

Le géant des cliniques Ramsay Santé accélère dans les centres médicaux de proximité - 07/03/2023

Le groupe est présent dans 4 pays, avec 440 établissements, 38 000 salariés (25700 en France) et 9 300 praticiens
Un des leaders européens du secteur hospitalier privé
Un chiffre d'affaires annuel de 4,3 milliards € à fin juin 2022, en hausse de 6,9%
Le groupe veut développer des centres médicaux financés à la consultation
Fin 2018, achat du géant suédois Capio et ses 105 centres de soins primaires

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ramsay Générale de Santé

Inicea

Sinoué Groupe

Les Cliniques de Saujon

Clinique la Brière

Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne

Clinique Saint-Vincent De Paul

Clinique Ker Yonnec

Orpéa Emeis

Clinéa (Orpea Groupe)

Vivalto Santé

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Saint-Vincent De Paul
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Ker Yonnec
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sinoué Groupe
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique la Brière
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cliniques de Saujon
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inicea
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ramsay Générale de Santé
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cliniques de Saujon
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique la Brière
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Saint-Vincent De Paul
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Ker Yonnec
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sinoué Groupe
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ramsay Générale de Santé
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inicea
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Ker Yonnec
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Saint-Vincent De Paul
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique la Brière
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ramsay Générale de Santé
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inicea
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cliniques de Saujon
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sinoué Groupe
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Ker Yonnec
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Saint-Vincent De Paul
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique la Brière
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cliniques de Saujon
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sinoué Groupe
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inicea
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ramsay Général de Santé
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GHU Paris
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Elsan
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vivalto Santé
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clinéa (Orpea Groupe)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Ker Yonnec
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Saint-Vincent De Paul
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique la Brière
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cliniques de Saujon
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inicea
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sinoué Groupe
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ramsay Général de Santé
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
11/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les prix pratiqués par des cliniques spécialisées selon le type de prestation dispensé ont été ajoutées.