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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des cliniques psychiatriques est estimée entre 7 et 8 milliards d'euros.
Le secteur connaît une certaine concentration avec des acquisitions et fusions telles que l'acquisition de deux cliniques par le groupe C2S, et un intérêt accru des fonds d'investissement, comme par exemple l'acquisition d'Inicea par Antin Infrastructure Partners.
Malgré des densités de lits psychiatriques variables en Europe, la France étant l'un des leaders, on observe une baisse constante du nombre de lits en France (-13,9 %). Parallèlement, les hospitalisations à temps plein dominent l'activité des cliniques privées, représentant plus de 77% du marché.
La pandémie de COVID-19 a exacerbé les problèmes de santé mentale, en particulier chez les étudiants, avec des rapports faisant état de11,4 % des étudiants qui ont nourrit des pensées suicidaires pendant la crise. Le marché a connu une hausse significative de l'activité d'environ 17%.
La France est l'un des leaders en Europe en termes de capacité d'accueil. Le nombre de lits psychiatriques en France est de 83 lits pour 100 000 habitants.
En France environ 425 000 personnes ont reçu des soins psychiatriques en hospitalisation, et 2,1 millions de patients supplémentaires ont suivi des options de traitement ambulatoire. Les jeunes patients constituent une proportion non négligeable de ceux qui ont besoin d'un soutien psychiatrique et 65% de ce groupe est de sexe masculin.
Acteurs clés du marché des cliniques psychiatriques privées.
- Ramsay Santé est l'un des principaux groupes dans ce secteur, avec l'acquisition des cliniques psychiatriques Mèdipsy de la Générale de Santé. Le groupe affirme détenir 17% du marché de l'hospitalisation privée.
- Inicea, qui a été absorbé par Antin Infrastructure Partners a pris de l'ampleur en reprenant l'activité psychiatrique de Korian.
- Le Groupe C2S se distingue également en enrichissant son réseau hospitalier par des achats stratégiques, comme l'acquisition des cliniques Saint-Vincent et Saint-Pierre. Il continue d'accroître son influence, notamment dans la région Bourgogne Franche-Comté.
- Le groupe Sinoué est une entité qui s'attache à répondre aux besoins régionaux. Identifiant les lacunes de l'offre, comme dans le département de l'Eure, il a inauguré une clinique à Vernon.
- Orpea, principalement connue pour son rôle dans la prise en charge des personnes âgées, est présentsur le marché par l'intermédiaire de sa filiale Clinea.
- Les CLINIQUES BERGMANES ont fait une entrée remarquée en acquérant six cliniques.
- LA CHERY medical and health group procède a des acquisitions dans le secteur.
- La fusion des cliniques PASTEUR et BERGOUIGNAN témoigne de la flexibilité et de l'adaptabilité des acteurs du marché.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Il existe différents types de cliniques : les cliniques spécialisées en chirurgie, les centres de soins de suite et de réadaptation, et les cliniques psychiatriques. Ces dernières sont regroupées, au sein de l'UNCPSY (les Cliniques Psychiatriques de France).
Le marché des cliniques psychiatriques recouvre l'ensemble des unités de soins psychiatriques de statut libéral, antérieurement appelées maisons de santé, comportant 60 à 80 lits en moyenne, en dehors du secteur psychiatrique hospitalier public. Les cliniques représentent une alternative libérale aux hospitalisations au sein de structures publiques.
Le marché européen fait état de situations très inégales entre différents pays en termes de nombre de lits par habitant, mais également dans les approches et méthodes de prises en charge des patients.
La France est le deuxième pays européen en termes de capacité d'accueil des patients en psychiatrie. On observe en France une concentration des acteurs privés, une baisse progressive du nombre de lits (malgré une demande soutenue) et une réduction progressive des dotations publiques.
Le marché est constitué à hauteur de 81% par les hospitalisations d'adultes à plein temps, les hospitalisations d'enfants à temps plein représentant 5% des hospitalisations. La France est aussi le 2e pays européen en terme de nombres de lits psychiatriques par habitant dans les hôpitaux.
Cependant, selon nos estimations, le marché est en croissance et pèse plusieurs milliards d'euros. Les cliniques psychiatriques tendent à élargir leurs services à des patients plus jeunes et les offres d'hospitalisations à temps partiel sont en croissance.
La crise de la Covid a également impacté la santé mentale des Français, notamment des étudiants, dont, selon une enquête, 11,4 % d’entre eux ont été traversés par des idées suicidaires, ce qui témoigne d'une situation très alarmante.
1.2 Des capacités d’accueils très inégales en Europe
L’observation du nombre de lits d’hôpitaux psychiatriques dans les pays européens fait ressortir un nombre plus élevé de lits pour deux pays : la France et l’Allemagne. Ces données sont toutefois à nuancer. D’une part parce que la prise en charge des patients dépend fortement du type de système de sécurité sociale en vigueur dans un pays, mais aussi parce que la taille de la population explique en partie ces variations.
Nombre de lits psychiatriques dans les hôpitaux de certains pays européens Europe, ****, en milliers d'unités Source: ****
Afin de retirer le biais dû à la taille de la population, il est possible d’établir un ratio exprimant le nombre d’habitants par lit en hôpital psychiatrique.
Nombre d'habitants pour * lit d'hôpital psychiatrique par pays Europe, ****, en nombre d'unités Source : OCDE Nous pouvons voir qu’en Belgique, en Allemagne et en Norvège, l’offre de lits en psychiatrie est très développée. Par exemple, le marché belge présente environ * lit pour *** habitants. Dans ces pays, il est probable que la concurrence soit plus intense ou que le système de prise en charge des malades ...
1.3 Le marché français : diminution de l’offre disponible et estimation du marché
Il n’existe pas de données précises sur le chiffre d’affaires réalisé par le secteur des cliniques psychiatriques privées en France. Mais il peut cependant être approximé en utilisant le volume d’activité (***) ainsi que le coût moyen. Il est ainsi possible d’estimer son évolution sur la période ****-****.
Tout d'abord, le diagramme ci-dessous met en avant le nombre de lits de soins psychiatriques dans les hôpitaux pour *** *** habitants en France de **** à ****. En ****, il y avait environ **.** lits de soins psychiatriques pour *** *** habitants dans les hôpitaux français. Nous pouvons observer une diminution régulière du nombre de lits attribués aux soins psychiatriques avec une baisse lente, mais régulière (***).
Nombre de lits de soins psychiatriques dans les hôpitaux français France, ****-****, pour ****** habitants Source: ****
L’hospitalisation à temps plein
L’hospitalisation à temps plein constitue la quasi-totalité de l’activité des cliniques privées à but lucratif (***).
Si on prend les prix moyens pratiqués par le Centre Hospitalier d'Erstein, le coût moyen d’une hospitalisation à temps plein pour les adultes s’élève à ***€ par jour contre ***€ pour le même type d’hospitalisation pour enfants. Nous ...
1.4 Impact psychiatrique de la Covid-19
De nombreux cas de troubles psychotiques apparaissent en **** si bien que la situation en France est alarmante en cette fin de crise sanitaire.
On entend beaucoup parler des cas de dépressions engendrés par la crise et l'isolement des individus, mais en réalité tous les secteurs de la psychiatrie. Que ce soit les troubles d'humeur, dépressions ou encore des troubles bipolaires, les patients atteints de ces conditions psychiatriques ont connu une large hausse en ****. [***]
Selon les observations de l'université de Lille après une enquête réalisée sur ** *** étudiants, les étudiants ont été particulièrement touchés par des troubles psychiatriques en ****. Selon l'étude, **,* % d’entre eux ont été traversés par des idées suicidaires, ** % ont connu une dépression sévère et **,* % un haut niveau d’anxiété. [***]
La très grande majorité des personnes souffrant de troubles psychiques est prise en charge en ambulatoire. Les établissements dédiés aux services psychiatriques ont dû s'adapter au contexte sanitaire pour assurer la continuité des soins.
Selon l'enquête CoviPrev, menée sur **** personnes de ** et plus par santé publique France depuis mars ****, une augmentation significative des états anxieux est observée. En ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le profil des patients hospitalisés en psychiatrie
Caractéristiques des patients et de leur suivi en établissement psychiatrique, France, ****
Source: ****
L’observation des caractéristiques des patients suivis en établissement psychiatrique révèle plusieurs différences structurelles :
Chez les enfants et adolescents La proportion d'hommes est plus élevée: **% du total de patients pris en charge en hospitalisation et **% de ceux pris en charge ambulatoire dans cette catégorie. La part de journées d'hospitalisation partielle est plus élevée que cette de journées complètes, elle représente **% et **% selon la prise en charge.
Chez les adultes La proportion hommes-femmes est plus égalitaire, **% des patients adultes sont des femmes en ce qui concerne la prise en charge en hospitalisation. Moins d'une hospitalisation sur cinq est une journée partielle chez les adultes. Les **% des prises en charge en hospitalisation durent donc au moins une journée complète. La durée moyenne d'hospitalisation est plus longue de moitié pour les adultes que pour les enfants. Elle est de **,* jours pour les adultes contre **,* jours pour la psychiatrie d'enfants et d'adolescents.
Plus généralement (***) en ****, *** *** patients ont été hospitalisés en psychiatrie, et environ * millions ont été suivis en ambulatoire.
Le type de pathologie traité ...
2.2 Le type de traitement est fonction de l’individu traité
Répartition des patients, par sexe, selon les diagnostics principaux et la nature de la prise en charge, France, ****
Source: ****
On observe des différences notables en fonction du type de pathologie selon le sexe de l’individu
Pour l’hospitalisation, chez les hommes, les trois pathologies les plus fréquentes sont :
la schizophrénie et les troubles délirants (***) les troubles de l’humeur (***) les troubles mentaux et du compotement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (***)
Pour les femmes, on trouve :
les troubles de l’humeur (***) la schizophrénie et troubles délirants (***) les troubles névotiques ou liés au stress (***)
3 Structure du marché
3.1 Trois types d’acteurs cohabitent sur un marché où l’hospitalisation à temps plein domine très nettement
Répartition du nombre de lits ou de places par type d'acteurs France, ****, en % Source: ****
Les chiffres suivants concernent la psychiatrie générale :
Avec près de deux tiers du marché, les établissements publics demeurent majoritaires en termes de capacité d’accueil (***).
Les établissements privés à but lucratif ne représentent que **% des capacités d’accueil tandis que les établissements privés à but non lucratif (***) possèdent une part de marché plus minime encore, de **%.
Source: ****
Au niveau des types de traitement, l’hospitalisation à temps plein domine très nettement le type de traitement offert en concentrant près de **% de la capacité d’accueil totale en France en ****. Le placement familial thérapeutique est la principale alternative à l'hospitalisation à temps plein.
Répartition du nombre de journées par type d'acteurs France, ****, en % Source: ****
L’observation de l’activité montre peu de différence par rapport aux capacités d’accueil, nous pouvons toutefois noter un taux d’utilisation plus important des capacités d’accueils dans les établissements privés à but non lucratif.
Source: ****
L’observation du rapport du nombre de journées par lits ou places montre une utilisation plus intensive des places disponibles dans les établissements ...
3.2 Une concentration du marché des cliniques psychiatriques privées
Une dynamique de concentration des acteurs hospitaliers
Un mouvement de concentration peut être observé sur le marché des cliniques psychiatriques privées. L’acquisition par Inicea de l'activité psychiatrique de Korian en **** ainsi que l’achat réalisé par Ramsay Santé des ** cliniques psychiatriques Médipsy auprès de Générale de Santé la même année ont considérablement accru la concentration du secteur. Ramsay Santé avance sur son site représenter **% des parts du marché de l'hospitalisation privée.
En ****, le groupe lyonnais C*S s'offre deux cliniques dans le Doubs, il s'agit des cliniques Saint-Vincent (***), ce qui porte à * le nombre d'établissements de C*S en Bourgogne Franche-Comté. Cette même année, le groupe BERGMAN CLINICS acquiert six cliniques.
En ****, le groupe médico-sanitaire LA CHERY réorganise son capital afin de réaliser l’acquisition d’une clinique psychiatrique.
Cette concentration offre des avantages pour les acteurs du secteur, en particulier grâce à des économies d’échelle (***) ou la création potentielle de centrales d’achat.
L'arrivée de nouveaux acteurs
Les fonds d’investissement s’intéressent également à ce marché, c’est notamment le cas d'Antin Infrastructures Partners qui a repris les cliniques ...
3.3 Une distribution inégale de la densité et des places d’hospitalisation
Nombre de médecins-psychiatres par région
France, ****, en nombre d'unités
Source: ****
Source: ****
L’observation de la densité de médecins psychiatres, mais également de lits d’hospitalisation en psychiatrie en France métropolitaine laisse apparaître de fortes disparités régionales.
C’est en partie pour lutter contre cette fracture territoriale que le Ministère de la Santé a annoncé une hausse de la dotation annuelle pour les établissements psychiatriques publics en **** [***].
L’observation de l’offre existante permet aux acteurs privés de se positionner sur les départements où l’offre est la plus faible. En ****, le groupe de cliniques Sinoué a ainsi ouvert un établissement à Vernon dans l'Eure suivant la recommandation de l'Agence régionale de santé (***) de Haute-Normandie, qui cherchait à combler les retards de la région dans ce domaine.
D’après les données de l’agence, l’Eure comptait seulement * médecins-psychiatres pour ***.*** habitants contre ** en moyenne dans l'ensemble de l'Hexagone.
La cartographique des différentes cliniques psychiatriques privées en France est disponible sur le site de FHP-Psychiatrie qui regroupe *** établissements hospitaliers privés et psychiatriques [***].
4 Analyse de l'offre
4.1 Coûts pratiqués en 2019 et tendances structurelles
L’unité de mesure utilisée pour appréhender le coût des soins pratiqués est le référentiel de coûts des unités d’œuvre (***), qui est calculé à partir des données nationales des établissements publics et privés à but non lucratif.
Ces données montrent les coûts d’unités d’œuvre des activités de soins et des fonctions support dans les catégories suivantes :
Coût par journée des services cliniques HAD, MCO, PSY, SSR ; Coût des plateaux médico-techniques ; Coût des activités blanchisserie/restauration ; Coût de la logistique médicale ;
Coût moyen d'unité d'oeuvre par forme d'activité En euros Source: ****
L’observation de ces coûts permet d’observer plusieurs tendances pour les coûts pratiqués en psychiatrie :
La prise en charge des enfants représente un surcoût par rapport aux adultes Une hospitalisation à temps plein coûte davantage qu’une prise en charge en hôpital de jour, elle-même étant plus coûteuse qu’une prise en charge ambulatoire.
4.2 Exemples de prix et pression baissière
Exemples de prix pratiqués
A titre comparatif, nous pouvons montrer les tarifs pratiqués en **** par le CHS de l'Yonne.
Source: ****
(***) : Forfait journalier à régler par le patient sauf en cas d'exonération ou de prise en charge par une mutuelle.
Nous pouvons toutefois noter de fortes variations de prix en fonction de l’emplacement et du type de thérapie mise en œuvre :
Source: ****
Une pression baissière affecte les prix
Le secteur des cliniques psychiatriques en France a souffert de la baisse continue des tarifs pratiqués. Ce n’est qu’en **** que les tarifs des actes et séjours payés par l’Assurance-maladie aux établissements de santé ont augmenté pour le première fois, après * ans de baisse continue [***]. La psychiatrie a été lourdement ponctionnée ces dernières années (***) provoquant des protestations de la part de la Fédération de l'hospitalisation privée dont le président Lamine Gharbi avait déclaré en **** : « Depuis dix ans, les tarifs ont baissé de * % alors que l'inflation, elle, a pris ** % et nos charges ont augmenté de ** %.».
En ****, la psychiatrie publique en particulier bénéficiera d'une dotation annuelle de financement (***) de *,* %, ce que le ...
4.3 La diversité de l’offre : le type de structure d’accueil dépend de la pathologie et de l’âge du patient
La type de prise en charge dépend Du type d’établissement
De l’âge
De l’autonomie du patient
Elle peut être évaluée à travers * variables qui composent l’échelle AVQ (***) :
Habillage ou toilette ; Déplacements et locomotion ; Alimentation ; Continence ; Comportement ; Communication.
Chaque variable est ensuite classée selon quatre niveaux de cotation :
Indépendance ; Supervision ou arrangement ; Assistance partielle ; Assistance totale.
Source: ****
4.4 Une offre de services qui évolue
Afin de développer le marché, de nouvelles unités de soin voient le jour : gérontopsychiatrie (***), pathologies du comportement alimentaire, soins des adolescents et jeunes adultes, troubles liés à la périnatalité, syndromes de surmenage… La progression de l’ambulatoire : alors que les établissements privés à but lucratif étaient totalement absents de ce type de service en **** (***) qui est un établissement de santé mentale privé offrant une alternative à l'hospitalisation complète. Dans l’Hexagone, le volume d’actes ambulatoire a enregistré une hausse rapide de **% entre **** et **** [***]. La mise en place de réseaux : la constitution de réseaux avec les médecins, les associations et les EHPAD permet de mutualiser les ressources et de trouver des relais de croissance. Une charte formalisant les obligations réciproques des EHPAD et des établissements de psychiatrie a été mise en place en octobre **** à l’occasion de la *e journée de la Fédération hospitalière de France (***) consacrée aux enjeux de la psychiatrie.
5 Règlementation
5.1 La T2A a fortement impacté l’activité
Un des événements les plus impactant sur l’activité des cliniques psychiatriques concernait la tarification à l’activité (***) pour les cliniques privées.
Son application pour les établissements psychiatriques avait été reportée à ****. Sa mise en place a cristallisé beaucoup de critiques [***] : toutes les activités ne sont pas valorisées de la même manière.
Si certaines (***) sont bien rémunérées, la prévention ou la longue prise en charge comme c’est le cas en psychiatrie ou pour les maladies chroniques ou le suivi des personnes âgées l’est beaucoup moins.
De manière plus générale, le secteur des cliniques psychiatriques privées est extrêmement réglementé et sujet à une instabilité réglementaire. La mise en place du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (***) depuis le *er janvier **** ainsi que le CICE ont en partie compensé les baisses tarifaires subies ces dix dernières années.
En ****, la loi concernant les soins psychiatriques a été modifié pour la première fois depuis la loi de ****.
Cette réforme permet l'intervention systématique d'un juge des libertés et de la détention dans le cas de détention ...
5.2 Le rôle des ARS
Les Agences Régionales de Santé sont des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de la santé et des affaires sociales.
D’après Eco-santé, leur rôle consiste à « assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d'accroître l’efficacité du système ».
Les ARS peuvent également jouer un rôle dans l’implantation de nouveaux centres de soins psychiatriques. Ceux-ci peuvent réaliser des appels à projets pour développer l’offre de soins psychiatriques. Les trois créations d’établissements du Groupe Sinoué se sont faîtes à la suite d’appels à projets des ARS [***].
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Ramsay Générale de Santé
- Inicea
- Sinoué Groupe
- Les Cliniques de Saujon
- Clinique la Brière
- Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
- Clinique Saint-Vincent De Paul
- Clinique Ker Yonnec
- Orpéa Emeis
- Clinéa (Orpea Groupe)
- Vivalto Santé
- GHU Paris
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