Le marché du funéraire - France (2024)

1.2 Marché mondial

En ****, le marché mondial du funéraire s'élève à **.* milliards de dollars et devrait connaitre une croissance moyenne annuelle de *.* % pendant dix ans pour atteindre *** milliards de dollars en ****.

  Prévision de progression du chiffre d'affaires du funéraire Monde, ****-****, en milliards de dollars Source : Factmr  

Il existe une forte disparité du marché funéraire à travers le monde, car les dépenses allouées aux obsèques diffèrent en fonction des pratiques religieuses et des mœurs. La crémation est toujours moins chère que l'inhumation. Dans la religion Indouiste par exemple, la crémation est de mise alors que dans la religion musulmane est elle proscrite et l'enterrement se fait uniquement dans un drap blanc. 

1.3 Le marché funéraire français

En France, en ****, le chiffre d'affaires du funéraire est d'un peu plus de * milliards d'euros, en augmentation de *.*% par rapport à celui de ****. Le marché du funéraire en France est essentiellement constitué d'acteurs nationaux, avec un ancrage local relativement fort. **% des entreprises de pompes funèbres sont des indépendants ainsi que **% des structures de soins aux défunts (***).

Evolution de l'indice de chiffre d'affaires France, ****-****, indice base *** **** Source: ****

Sur la periode avant Covid, nous remarquons une progression constante du chiffre d'affaires du marché des services funéraires en France avec un CAGR (***) de *.**% entre **** et **** et une hausse plus importante de *,*% entre **** et ****. Sur la periode totale, entre **** et ****, Le CAGR est de *.*%.

Evolution du taux de croissance du chiffre d'affaires des services funéraires France, ****-****, en % Source: ****

De plus, en France, la moyenne annuelle des décès est de près de *** *** entre **** et ****. En ****, le nombre de décès est de *** *** selon l'INSEE, contre *** *** décès en ****, chiffre plus élevé qu'en ****. (***) 

Le secteur du funéraire est très fragmenté et présente des perspectives de croissance solides : la combinaison de ces deux éléments rend le secteur attractif aux yeux d’investisseurs ...

1.4 L'impact du COVID-19 sur le marché funéraire

Le nombre de décès en France en **** a été directement concerné par la pandémie du COVID-**. En effet, ce virus a entraîné une hausse de **% du nombre de décès en mars-avril **** par rapport à la même période en ****.

Il ne faut cependant pas faire un amalgame sur les morts de la période et la maladie en elle-même. En effet, comme le rappelle l'INSEE, les mois de mars et avril ont cumulé une pandémie et la mise en place de conditions de vies très différentes du quotidien français : le confinement a entrainé une diminution de la transmission des maladies virales habituelles, une chute de la pollution et une exposition moindre aux accidents (***). Ces données sont difficiles à évaluer, ce qui ne permet pas d'estimer totalement l'effet du coronavirus sur le taux de mortalité. [***]

Décès en France du *er janvier au ** avril France, ****-****, en unités Source: ****

Par ailleurs, les départements qui ont eu le taux d’augmentation du nombre de morts le plus élevé correspondent aux principaux foyers de COVID en France : la région parisienne et le Grand Est.

Au niveau régional, c'est ...

2.1 Une évolution démographique structurelle qui favorise le développement du marché

Nombre de décès France, ****-****, en unités Source: ****

Cette statistique montre le nombre de décès en France de **** à ****. Le plus faible niveau de décès en France a été atteint en ****, année durant laquelle environ *** *** décès ont été enregistrés. En revanche, le plus grand nombre de décès est observé en ****, avec environ *** *** décès selon l'Insee. Ce chiffre plus élevé en **** qu'en **** est du à la poursuite de l'épidémie de Covid** et de la canicule de l'été ****.

Le nombre de décés en **** est de *** ***, soit une diminution de *.*% par rapport à ****. Cela signifie une augmentation de **.*% sur la période totale étudiée. En ****, l’INSEE prévoit que *** *** décès au minimum seront recensés. Cela peut en partie s'expliquer par l'augmentation constante de la population française.

Cyclicité des décès en France France Métropolitaine, ****-**** Source: ****

Nous pouvons observer une hausse des décès durant l'hiver. 

Les données de l’INSEE indiquent que les hommes meurent toujours plus que les femmes, sauf après ** ans, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il y ait beaucoup plus ...

2.2 Une évolution des attentes des français

L’inhumation :

Les personnes préférant être enterrées sont plus des hommes (***). Également, plus les répondants ont un âge avancé, moins ils veulent être enterrés, mais préfèrent être incinérés : **% des **-** ans souhaitent être enterrés tandis que seulement **% des ** ans et plus le souhaitent. [***].

Les Français expliquent leur préférence pour l’inhumation pour **% d'entre eux par le fait qu'il est important que leurs proches puissent venir se recueillir sur une tombe dans laquelle il y a un corps et pour **% des femmes (***). [***]

L’opérateur funéraire doit proposer un cercueil réglementaire sur les caractéristiques d’épaisseur et de forme, dans le cas d'une inhumation. 

Les cercueils sont répartis en catégorie selon leur forme, on peut ainsi distinguer, par exemple, les cercueils "parisien", "lyonnais", ou "tombeau". Le choix du bois du cercueil est également possible. On peut ainsi choisir du sapin au chêne ou encore de l’acajou.

D'après la loi, le cercueil doit posséder :

une cuvette étanche ; des poignées ; une plaque gravée avec les noms et prénoms du défunt, son année de naissance et son année ...

2.3 L’importance du cérémonial religieux

Conformément au déclin du religieux en France, on constate que **% des Français souhaitent une cérémonie religieuse pour leurs obsèques, quand ils étaient **% à le vouloir en ****. Le pourcentage de personnes ne voulant pas de cérémonie (***).

Quel type de cérémonie préférez-vous pour vos propres obsèques ? France, **** - ****, en % Source: ****

Les cérémonies religieuses varient selon les cultes. La Fédération Française des Pompes Funèbres indique les principales différences :

Le culte catholique : En principe, les funérailles catholiques sont composées d'une célébration à l'église (***) puis d'un temps de prière au cimetière. Si cette religion préfère que ses fidèles favorisent l'inhumation, la crémation est autorisée depuis ****. Les frais de la cérémonie sont généralement couverts par une offrande à la paroisse, mais les opérateurs funéraires connaissent généralement le prix demandé par les paroisses et peuvent les inclure dans le forfait demandé pour avancer les frais eux-mêmes lors de l'organisation des funérailles.

Le culte protestant : De même que la religion catholique, les funérailles sont composées d'une célébration ...

2.4 Tendances de la demande

L’écologie 

Réduire son impact sur la nature même après sa mort.

Planter un arbre du souvenir est une idée qui séduit deux Français sur trois (***). [***]

L'engagement écologique des français après la mort France, ****, en % Source: ****

Les cercueils en carton représentent aujourd’hui seulement *% du marché et se heurtent à une mauvaise image du carton (***) qui sont immédiatement brûlés ou enterrés.

Une nouvelle pratique, l'humusation, vise à transformer le corps en compost biodégradable utilisable pour la terre. Cette pratique a été autorisée en **** dans l'État de Washington et est en test dans la ville de Bruxelles. Cette technique présente comme avantage de ne pas générer de matières toxiques dans l'atmosphère et de ne pas utiliser d'énergies fossiles contrairement à la crémation. [***]

Les pratiques écologiques dans les enterrements ne concernent pas uniquement la méthode d'enterrement ou les matériaux du cercueil. En ****, la France accueille le premier corbillard à vélo, le corbicyclette qui supposent le transport d'un cercueil plus léger donc utilisant moins de matières premières.

La personnalisation

Il y a une volonté de retrouver la personnalité du ...

3.1 Organisation et dynamique du marché

Voici une chaîne de valeur simplifiée du secteur du funéraire : 

Il faut noter que les urnes contenant les cendres des personnes qui ont choisi la crémation ne sont pas forcément mises dans un cimetière, mais peuvent être conservées chez un proche ou dispersées dans la nature après une autorisation préfectorale.

Les données relatives aux Services funéraires sont référencées sous le code NAF **.**Z.

Le nombre d’entreprises sur le marché funéraire français est en augmentation constante depuis ****. D’après l’INSEE, en ****, il existait * *** entreprises sur le marché funéraire, en croissance de *.**% par rapport à **** et de *.*% par rapport à ****.

En ****, on constate une augmentation de ** entreprises par rapport à ****, surement causée par la crise sanitaire. Cette hausse des établissements s'est traduite par mais une croissance du recrutement de nouvelles personnes dans le secteur (***).

Le marché est majoritairement composé d'indépendants : ils représentent **% des entreprises de pompes funèbres et **% des structures de soins aux défunts [***]. Ceci explique que le marché funéraire reste un marché très local. Cependant, ces indépendants peuvent se regrouper sous une enseigne généraliste, ...

3.2 Les petites boutiques sont les plus concurrentielles sur le marché

Les petites entreprises, plus compétitives que les grands groupes

Source: ****

Les deux devis les moins chers pour une inhumation et une crémation, proviennent d'entreprises locales de pompes funèbres et non par des grands groupes.

De manière générale, un devis établi pour une inhumation par des réseaux de franchise (***) coûtera ***,** € de plus qu'un devis établi par une entreprise de pompes funèbres locale. De même, dans une moindre mesure, pour une crémation, l'entreprise locale restera **,** € moins chère que la franchise.

Des prix variables entre les boutiques et Internet

Source: ****

Les prix sur Internet sont à chaque fois plus élevés qu’en boutique. Une inhumation coûtera en moyenne *** € plus cher sur Internet qu’en boutique, tandis qu’une crémation coûtera en moyenne *** € de plus.

Des prix variables en fonction des régions :

D'après le comparateur assurance, les prix moyens des obsèques en **** varient également en fonction de la région.

Source: ****

La différence de prix maximum et minimum entre les données de "Le Comparateur d'Assurance (***)" s'expliquent par deux raisons :

Les prix moyens observés par Familles rurales sont les prix de base ne prenant en ...

4.1 Produits et service proposés

Les services marqués d'un* sont ceux qui doivent être obligatoirement conclus avec un service funéraire. Les autres services sont proposés en option et ne peuvent pas être imposés. 

4.2 Un prix variable selon les compagnies et les prestations

Dans une étude de Famille Rurales en ****, des enquêteurs ont demandé à plusieurs compagnies de pompes funèbres le devis "le moins cher possible" pour une crémation ou une inhumation. Les résultats ont montré des disparités conséquentes, le devis le plus cher valant jusqu’à cinq fois que le devis le moins cher. 

Tarif de base d'une inhumation dans plusieurs compagnies de pompes funèbres France, ****, en € Source: ****

Prix moyen des obsèques avec inhumations, en ****

Source: ****

Tarif de base d'une crémation dans plusieurs compagnies de pompes funèbres France, ****, en € Source: ****

Prix moyen des obsèques avec crémation, en ****

Source: ****

Ces différences de prix s’expliquent par le niveau et la qualité des prestations offertes, mais résultent aussi parfois de pratiques malhonnêtes. 

Des devis règlementés, mais peu conformes

Il existe depuis l’arrêté du ** août **** un modèle type de devis, censé permettre la meilleure comparabilité et transparence possible. Ce dernier doit faire apparaitre trois colonnes :

Les prestations dites "courantes" qui sont les seules obligatoires : un cercueil avec quatre poignées, à l’exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, la plaque d’identité ainsi que l’opération ...

4.3 Un produit complémentaire : l’Assurance obsèques

Un contrat d'assurance obsèque permet d'assurer les frais d'obsèque et de garantir sa volonté après sa mort (***).

Chaque année, entre environ *** *** personnes souscrivent un contrat obsèques. Leurs raisons sont généralement de financer leurs funérailles et de ne pas être un poids pour leurs familles le moment venu. Au total, *,* millions de Français étaient couverts en ****, soit près de *** *** contrats de plus qu'en ****, et ce nombre devrait encore augmenter puisque le marché connaît une croissance de * à **% par an depuis une dizaine d'années. [***]

D’après Annie Dillard, directrice marketing et communication du groupe Prévoir, "les seniors représentent ** % de la clientèle". Le marché aurait, en plus de cela, un potentiel de croissance élevé puisque "** % de la population cible ne sont pas encore couverts". L’âge moyen de souscription varie d’un assureur à l’autre, par exemple chez Prévoir il est à ** ans. À noter que des sociétés de comparaison de prix comme Lassurance.obsèques.front émergé.

Nombre total de contrats assurance obsèques France, ****-****, en milliers Source: ****

Nouveaux contrats d'assurance obsèques chaque année France, ****-****, en milliers Source: ****

Les assureurs d’obsèques ...

4.4 Une prestation associée : le fleurissement

En ****, **% des foyers français ont acheté un végétal pour le cimetière (***) pour un budget moyen de **.* euros. 

Evolution de la part de français qui ont acheté un végétal pour le cimetière au cours de l'année France, ****-****, en % Source: ****

En ****, le volume acheté en grande distribution a baissé de **% par rapport à ****. Les autres professionnels des végétaux ont aussi vu leurs volumes de ventes diminuer. Effectivement, on constate une diminution de *% pour les jardineries et de **% pour les producteurs. Les fleuristes et les libres-services agricoles ont, quant à eux, connu une évolution positive de, respectivement, *% et **%. 

Répartition des lieux d'achats de fleurs pour le cimetière en volume France, ****, en millions Source: ****

Le marché des chrysanthèmes représente *** millions d'euros et est majoritairement réservé aux dépenses liées au secteur funéraire. Chaque année à la Toussaint, plus de ** millions de pots sont vendus, ce qui représente **% des dépenses annuelles. Le prix des chrysanthèmes varie de * à ** euros selon la taille et les assortiments de couleurs (***) choisis. Sur la période d'octobre à novembre, ce marché représente *** millions d'euros. [***]

En **** pour la Toussaint, **% des foyers français ...

5.1 Une activité très encadrée

Les obligations des proches à la suite d'un décès

En France, le recours à une pompe funèbre est obligatoire car se sont les seuls salariés habilités à effectuer la mise en bière (***) et à fournir un véhicule funéraire. Le choix de l'entreprise est libre.

La profession est très réglementée

Un devis écrit, gratuit et détaillé est obligatoire. Le démarchage commercial est interdit. Les corbillards et véhicules destinés au transport des corps doivent passer un contrôle de conformité tous les trois ans (***).

Les tarifs sont fixés librement par les compagnies. La règlementation portant sur les prix des prestations funéraires impose cependant un étiquetage précis indiquant le prix total du cercueil et des accessoires ainsi que la qualité du bois et des autres matériaux (***).

Pour pouvoir gérer une chambre funéraire ou un crématorium, il faut une autorisation préfectorale et être capable d'obtenir une attestation de conformité délivrée par le Cofrac ou un autre organisme d'accréditation reconnue.

La loi de modernisation de l’économie (***). En cas de dépassement de ces délais, les sanctions sont renforcées.

Les certificats ...

5.2 Une formation professionnelle exigeante

Une qualification professionnelle est obligatoire pour exercer une activité liée aux services funéraires. 

Il faut posséder un diplôme national de thanatopraxie pour avoir le droit de pratiquer les soins aux défunts. Ce dernier s'obtient au terme d'une formation théorique de *** heures et d'une formation pratique de douze mois.

Il faut ensuite obtenir une habilitation délivrée par la préfecture pour avoir le droit de pratiquer la profession. Cette habilitation est valable * an pour les entreprises possédant moins de * ans d'expérience, puis au-delà, elle est valable * ans après sa délivrance. Le professionnel doit justifier de sa qualification pour pratiquer l'activité au moyen d'un diplôme obtenu après une formation théorique de *** heures, d’une formation complémentaire de ** heures en gestion des entreprises et d’une formation pratique de ** heures réalisée en entreprise. Par ailleurs, il n'est pas possible de travailler dans une compagnie de pompes funèbre si le bulletin n°* de son casier judiciaire n'est pas vierge.

Étant considérés comme des artisans, le thanatopracteur et le marbrier doivent s’inscrire à la Chambre de Métiers. Pour les autres prestations, le professionnel ...

6.1 Segmentation

• OGF
• Funécap groupe
• Pompes Funèbres Pascal Leclerc (Funecap)
• Roc Eclerc
• Le choix Funéraire
• Sérenium (OGF)
• Services Funéraires Ville de Paris
• Lassurance.obsèques.fr
• Rebillon (Funecap)
• En sa mémoire
• La Maison des Obsèques (vyv Groupe)
• Sorenir
• Comitam
• Simplifia
• Seiven
• Prestige Granit