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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché des services funéraires est de l'ordre de 3 milliards €
Le marché mondial des pompes funèbres est évalué à 62,5 milliards de dollars avec un taux de croissance annule de 6 %.
En France, les ventes de services funéraires progressent en moyenne de 4 % par an.
La France comptait environ 4 400 entreprises de services funéraires et le nombre de décès annuel est d'environ 700.000.
Le marché tend à se consolider avec des acteurs majeurs comme Funécap et OGF (20% de part de marché ), mais voit aussi l'entrée de mutuelles comme La Maison des Obsèques.
Entre 2009 et 2022, la France a enregistré une augmentation du nombre de décès d'environ 25 %.
Sur une décennie, le désir d'inhumation a diminué de 10 points pour atteindre 37 %, tandis que la préférence pour la crémation a fait un bond de 10 points pour atteindre 63 %.
La demande de cercueils éco-certifiés ou d'urnes biodégradables a explosé, 52 % des Français exprimant leur préférence pour ce type d'options.
Avec plus de 50 % des ménages français possédant un animal de compagnie, les services funéraires spécialisés pour les propriétaires d'animaux sont en augmentation.
Principaux acteurs du marché
- OGF - Pompes Funèbres Générales : OGF, abréviation "d'Organisation Générale des Funérailles", est l'un des acteurs les plus anciens et les plus importants du marché funéraire français.
- Funécap : Arrivée relativement récemment sur le marché par rapport
- La Maison des Obsèques : L'entrée de l'assureur mutualiste La Maison des Obsèques, issue des mutuelles, représente un nouvel angle d'attaque du marché funéraire.
- Acteurs locaux indépendants : Le marché regorge également d'entreprises locales et indépendantes
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du funéraire est le marché lié aux funérailles organisées à la suite du décès d’une personne. Autrefois pris en charge en France par des acteurs publics et notamment La Société des Pompes funèbres générales au XIXᵉ siècle, le secteur est libéralisé depuis 1993. De nombreuses entreprises investissent alors sur le marché.
Le marché du funéraire est composé de deux acteurs principaux :
- Les services de pompes funèbres (organisation des obsèques, mise à disposition du cercueil ou de l'urne (selon le choix de la crémation ou inhumation), le transfert du corps et les soins hygiéniques du défunt)
- Les services de marbrerie (confection de pierre tombale et monuments, les fleurs et les frais de cimetière)
Sur le niveau mondial, le secteur funéraire connait une croissance notable et devrait croitre annuellement de 6.1% entre 2023 et 2033.
Le marché français a connu une progression moyenne de 3.6% entre 2015 et 2023. Ce marché est composé d'une multitude de petits et moyens acteurs privés à l'ancrage territorial extrêmement développé. Cependant, le marché tend à se concentrer autour d'acteurs nationaux majeurs tels que Funécap et OGF, à la suite de multiples fusions et acquisitions.
Le marché du funéraire fait aussi face à l'arrivée de nouveaux acteurs : les mutuelles. Autrefois organisée à travers des partenariats noués avec les acteurs historiques des pompes funèbres, leur offre évolue. Elles veulent pouvoir accompagner au plus près leurs adhérents jusqu'à leur fin de vie. La Maison des Obsèques, créée par des mutuelles, en est un exemple. Aussi, les produits d'assurance obsèques sont en pleine croissance et permettent de faciliter l'organisation des funérailles à la suite d'un décès.
Le marché du funéraire est étroitement lié aux mutations démographiques structurelles de la France, favorables à son essor. Pour rester des plus dynamiques, les acteurs du marché renouvellent et diversifient leurs offres : des solutions plus écologiquement responsables (type cercueil écocertifié), ou à bas coûts, émergent. Il faut également noter l'importance croissante de la communication en ligne des différents réseaux et acteurs du funéraire, qui organisent la promotion de leurs services sur des canaux digitaux.
Enfin, les pratiques évoluent et, la crémation est de plus en plus choisie plutôt qu'un enterrement classique. De ce fait, la part de crémations réalisées chaque année augmente ainsi que le nombre de crématoriums créés.
En cas de crémation, les défunts peuvent choisir la destination des cendres post-crémation, notamment :
- En pleine nature ;
- Dans un cimetière ;
- Dans une propriété privée.
1.2 Marché mondial
En ****, le marché mondial du funéraire s'élève à **.* milliards de dollars et devrait connaitre une croissance moyenne annuelle de *.* % pendant dix ans pour atteindre *** milliards de dollars en ****.
Prévision de progression du chiffre d'affaires du funéraire Monde, ****-****, en milliards de dollars Source : Factmr
Il existe ...
1.3 Le marché funéraire français
En France, en ****, le chiffre d'affaires du funéraire est d'un peu plus de * milliards d'euros, en augmentation de *.*% par rapport à celui de ****. Le marché du funéraire en France est essentiellement constitué d'acteurs nationaux, avec un ancrage local relativement fort. **% des entreprises de pompes funèbres sont des indépendants ...
1.4 L'impact du COVID-19 sur le marché funéraire
Le nombre de décès en France en **** a été directement concerné par la pandémie du COVID-**. En effet, ce virus a entraîné une hausse de **% du nombre de décès en mars-avril **** par rapport à la même période en ****.
Il ne faut cependant pas faire ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une évolution démographique structurelle qui favorise le développement du marché
Nombre de décès France, ****-****, en unités Source: ****
Cette statistique montre le nombre de décès en France de **** à ****. Le plus faible niveau de décès en France a été atteint en ****, année durant laquelle environ *** *** décès ont été enregistrés. En revanche, ...
2.2 Une évolution des attentes des français
L’inhumation :
Les personnes préférant être enterrées sont plus des hommes (***). Également, plus les répondants ont un âge avancé, moins ils veulent être enterrés, mais préfèrent être incinérés : **% des **-** ans souhaitent être enterrés tandis que seulement **% des ** ans et plus ...
2.3 L’importance du cérémonial religieux
Conformément au déclin du religieux en France, on constate que **% des Français souhaitent une cérémonie religieuse pour leurs obsèques, quand ils étaient **% à le vouloir en ****. Le pourcentage de personnes ne voulant pas de cérémonie (***).
Quel type de cérémonie préférez-vous ...
2.4 Tendances de la demande
L’écologie
Réduire son impact sur la nature même après sa mort.
Planter un arbre du souvenir est une idée qui séduit deux Français sur trois (***). [***]
L'engagement écologique des français après la mort France, ****, en % Source: ****
Les cercueils en carton représentent aujourd’hui ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
Voici une chaîne de valeur simplifiée du secteur du funéraire :
Il faut noter que les urnes contenant les cendres des personnes qui ont choisi la crémation ne sont pas forcément mises dans un cimetière, mais peuvent être conservées chez un proche ou dispersées ...
3.2 Les petites boutiques sont les plus concurrentielles sur le marché
Les petites entreprises, plus compétitives que les grands groupes
Source: ****
Les deux devis les moins chers pour une inhumation et une crémation, proviennent d'entreprises locales de pompes funèbres et non par des grands groupes.
De manière générale, un devis établi pour une inhumation par des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits et service proposés
Les services marqués d'un* sont ceux qui doivent être obligatoirement conclus avec un service funéraire. Les autres services sont proposés en option et ne peuvent pas être imposés.
4.2 Un prix variable selon les compagnies et les prestations
Dans une étude de Famille Rurales en ****, des enquêteurs ont demandé à plusieurs compagnies de pompes funèbres le devis "le moins cher possible" pour une crémation ou une inhumation. Les résultats ont montré des disparités conséquentes, le devis le plus cher valant jusqu’à cinq fois que ...
4.3 Un produit complémentaire : l’Assurance obsèques
Un contrat d'assurance obsèque permet d'assurer les frais d'obsèque et de garantir sa volonté après sa mort (***).
Chaque année, entre environ *** *** personnes souscrivent un contrat obsèques. Leurs raisons sont généralement de financer leurs funérailles et de ne pas être un poids pour leurs ...
4.4 Une prestation associée : le fleurissement
En ****, **% des foyers français ont acheté un végétal pour le cimetière (***) pour un budget moyen de **.* euros.
Evolution de la part de français qui ont acheté un végétal pour le cimetière au cours de l'année France, ****-****, en % Source: ****
En ****, le volume ...
5 Règlementation
5.1 Une activité très encadrée
Les obligations des proches à la suite d'un décès
En France, le recours à une pompe funèbre est obligatoire car se sont les seuls salariés habilités à effectuer la mise en bière (***) et à fournir un véhicule funéraire. Le choix de l'entreprise est libre.
La profession est ...
5.2 Une formation professionnelle exigeante
Une qualification professionnelle est obligatoire pour exercer une activité liée aux services funéraires.
Il faut posséder un diplôme national de thanatopraxie pour avoir le droit de pratiquer les soins aux défunts. Ce dernier s'obtient au terme d'une formation théorique de *** heures et d'une formation pratique ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- OGF
- Funécap groupe
- Pompes Funèbres Pascal Leclerc (Funecap)
- Roc Eclerc
- Le choix Funéraire
- Sérenium (OGF)
- Services Funéraires Ville de Paris
- Lassurance.obsèques.fr
- Rebillon (Funecap)
- En sa mémoire
- La Maison des Obsèques (vyv Groupe)
- Sorenir
- Comitam
- Simplifia
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Prévisions de croissance pour le secteur funéraire
- Evolution du chiffre d'affaires des services funéraires
- Evolution du taux de croissance du chiffre d'affaires des services funéraires
- Nombre de décès
- Cyclicité des décès en France
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Entreprises citées dans cette étude
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