Le marché des cliniques privées - France (2024)

1.2 Les hôpitaux privés dans le monde

L'OCDE diffuse le nombre d'hôpitaux dans les pays membres et non-membres de l'organisation. Nous nous penchons ici sur la répartition des hôpitaux privés à but non lucratif dans le monde. 

Nombre d'établissements privés à but lucratif Monde, ****, en unités Source : OCDE *****  

En termes d'établissements privés à but lucratif, la Colombie et le Mexique se situent loin devant les Etats-Unis, avec respectivement **** et **** établissements. Le géant américain compte **** établissements et est suivi par l'Allemagne (***).

Nombre d'hôpitaux privés à but lucratif pour * million d'habitants Monde, ****, en unités Source : OCDE Cependant, si on prend en compte la population des différents pays, le classement est alteré : on retrouve toujours la Colombie en tête avec *** hôpitaux pour * million d'habitants, mais les Etats Unis se retrouvent en bas de classement avec * hôpitaux pour * millions d'habitants. Les Pays Bas et la Bulgarie, quant à eux, se hissent en *e et *e positions avec ** et ** hôpitaux pour * million d'habitants. L'Allemagne et la France, ont respectivement autour de ** et ** hôpitaux pour * million d'habitants. 

1.3 Un marché prometteur en France, porté par les soins de séjour court

  Chiffre d'affaires de l'ensemble des cliniques privées à but lucratif France, ****-****, en millions d'euros Source : DREES    Les cliniques privées à but lucratif, qui se distinguent des cliniques privées à but non lucratif, ont connu une croissance régulière de leur chiffre d'affaires sur les dernières années : entre **** et ****, le chiffre d'affaires a augmenté de presque **% pour atteindre ** *** millions d'euros en ****.

Répartition du chiffre d'affaires France, ****, % DREES Les cliniques dont l’activité principale correspond aux soins de court séjour, c'est-à-dire les cliniques de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (***) quant à elles, représentent **% du chiffre d'affaires, loin devant les cliniques psychiatriques qui ne représentent que * % de ce dernier. Ces données datent de ****, mais on considère qu'elles sont encore valables en **** car la segmentation des cliniques est restée équilibrée. 

1.4 Coronavirus : une coopération privé/public réussie

La prise en charge due au Covid-** pendant l'année **** a représenté une part significative de l'activité hospitalière : *,*% de l'ensemble des séjours d'hospitalisation complète et *,*% des journées d'hospitalisation partielle

Lors de la crise, la coopération entre public et privé a été essentielle afin de répondre aux besoins de soins. Après quelques dysfonctionnements lors de la première vague de la pandémie, cette coopération a fini par bien fonctionné. Les établissements du privé et du public ont mutualisé les lits disponibles : les cas les plus graves ont surtout été pris en charge par les établissements dotés de services de réanimation, et les cliniques privées, qui sont habituellement chargées des soins de suite ou d'actes programmés, ont accueilli les cas moins graves, ou les patients "en fin de vie". [***]

Frédéric Valletoux, président de la FHF (***) de **** à **** affirmait pendant la crise que "Le privé prend sa part, il soutient à hauteur de ses capacités, cela se passe bien". En effet, à cette période, **% des patients atteints du Covid-** en service de réanimation étaient pris en charge par le privé. [***]

L'intervention des établissements privés a ...

2.1 La consommation de soins

La consommation de soins et de biens médicaux a connu une augmentation régulière ces dernières années, elle représentait ***,* milliards d'euros en **** et a atteint ***,* milliards d’euros en ****, soit *,*% du PIB.

Elle augmente de *,*% après une hausse de *,*% en ****, alors même que la crise sanitaire sévissait. Ce taux de croissance est le plus élevé jamais enregistré au cours des trente dernières années.  

Structure de la CSBM (***) France, ****, en % Source: ****

En ****, elle est composée de la consommation de soins hospitaliers (***). [***]

Différents facteurs peuvent expliquer cette augmentation de la consommation de soins et biens médicaux. Parmi eux, on compte le vieillissement de la population et l’explosion des maladies chroniques.

Le vieillissement de la population : déjà une réalité...

Proportion des ** ans ou plus dans la population française France, ****-****, en % Source: ****

...qui va continuer d'être un facteur d'augmentation de la consommation de soins et biens médicaux Projection de population à l'horizon **** en millions d'habitant, France, ****-****, en % Source : CNSA (***) d'après INSEE  Le vieillissement de la population française est réel, comme en témoigne ce graphique. Si les ** ans et plus ne ...

2.2 Une vision méliorative de la part des patients

Les différents sondages étudiés remontent aux années **** ou ****. Les cliniques privées n'ont pas particulièrement fait défaut depuis, donc on considère que les données reçues sont encore sensées en ****. De manière générale, les cliniques et hôpitaux privés jouissent globalement d'une bonne image : **% des Français avaient une bonne image des cliniques et hôpitaux privés en ****. Parmi eux, **% en avaient même une très bonne image. [***] Cette répartition est confirmée par le sondage d'Odoxa en ****, qui montre que les Français ont une meilleure opinion des hôpitaux privés et cliniques que des hôpitaux publics : **% des Français avaient une bonne opinion des hôpitaux privés et cliniques contre **% pour les hôpitaux publics [***] Le niveau de satisfaction atteint ** % [***] parmi les personnes qui ont été hospitalisées dans ce type de structure. En effet, ces structures sont réputées pour leur professionnalisme et leur sérieux ainsi que la qualité de leur personnel: le personnel est considéré plus disponible, plus sympathique et aussi plus qualifié. La présence de grands spécialistes est particulièrement très appréciée. "Globalement ...

2.3 La patientèle

Les hospitalisations dans le public et le privé 

En ****, les établissements français de santé (***) ont accueilli **,** millions de patients. Parmi eux, **,*% ont été hospitalisés en MCO, *,*% en SSR, *% en psychiatrie et *,*% en hospitalisation à domicile.

Répartition des patients hospitalisés France, ****, en % Source: ****

Etant donné que **,*% des patients sont hospitalisés en MCO, on étudie la patientèle de ce segment pour avoir une idée générale du profil de l'hospitalisé.

Âge

Les hospitalisations sont plus fréquentes pour la partie plus âgée de la population. En ****, **% des séjours en MCO concernent les patients âgés de ** ans et plus, alors que ces derniers représentent **% de la population en France. Les patients âgés de ** ans et plus, qui constituent juste *% de la population française, ont en effet à eux seuls représenté **% des admissions hospitalières. En revanche, les enfants de moins de ** ans ont constitué **% des séjours, alors qu'ils représentent **% de la population. Parmi les moins de ** ans, ce sont les nourrissons et enfants de moins de * an qui sont de loin les plus hospitalisés.

La répartition d'activité par tranche d'âge en ****, après avoir connu ...

2.4 Les motifs d'hospitalisation varient selon le secteur

Les systèmes de soins public et privé cohabitent mais les spécialités de chaque secteur varient : si le motif principal de séjour dans le secteur public est pour effectuer une séance, c'est-à-dire une visite de suivi comme par exemple les séances de chimiothérapie ou les dialyses (***). Ces statistiques datent de ****, mais donnent une idée de la répartition des motifs en ****, bien que les chiffres ne soient plus exactement les mêmes.  

Répartition des séjours hospitaliers dans le secteur public selon les principaux motifs   France, ****, % DREES

Répartition des séjours hospitaliers dans le privé selon les principaux motifs   France, ****, % DREES, fiche **  

3.1 Les établissements et leurs capacités d'hospitalisation complète en baisse

Typologie des établissements de santé

Le secteur hospitalier français présente aujourd'hui un paysage varié, puisque des structures de trois types de statuts juridiques y cohabitent : les établissements publics, les établissements privés à but non lucratif, et les établissements privés à but lucratif plus communément appelés cliniques privées.

Répartition par secteur des établissements de santé France, ****, nombre d'établissements INSEE

Le secteur public reste prédominant en France et comptait **** établissements en ****, étant tout de même suivi de près par le secteur privé à but lucratif qui rassemblait *** établissements en ****. Viennent ensuite les établissements privés à but non lucratif, au nombre de *** en ****. Le nombre d'établissements de santé est en baisse, surtout dans le public : il est passé de * *** en **** à * *** en ****, soit une baisse de *,*%. On compte cette même année **** cliniques privées, soit ** de moins qu'en **** (***). 

Nombre d'établissements dans le secteur privé France, ****, INSEE On constate que les établissements du secteur privé à but lucratif sont majoritairement dédiés aux soins de courte durée (***).

  Caractéristiques des établissements dans le secteur privé France, ****, nombre de lits et nombre de places INSEE On distingue l'hospitalisation complète de l'hospitalisation ...

3.2 Le personnel

Le nombre total de salariés dans le secteur hospitalier privé, à but lucratif et non lucratif, s'élève à *** *** en ****, alors qu'il était de *** *** en ****. Il a donc baissé de *,*% en * ans. L'INSEE ne nous fournit que les effectifs de professions de santé de ****, mais le changement étant léger deux années plus tard, cela nous permet d'avoir une idée de la répartition du personnel dans les établissements de santé à but lucratif en ****, avant le Covid-**. 

Différents types de métiers interviennent pour assurer le bon fonctionnement d'une structure de santé privée à but lucratif : personnel administratif, médical, soignant, éducatif et social, médico-technique et le personnel technique.

Personnel dans les établissements de santé privés à but lucratif France, ****, milliers d'équivalents temps plein INSEE, DREES

On compte une grande majorité de médecins libéraux : ils étaient ** *** en ****, tandis que les médecins salariés n'étaient que * ***.

Personnel médical dans les établissements privés à but lucratif France, ****, nombre d'emplois DREES

Les infirmiers et aide-soignants sont largement prédominants dans le personnel soignant: ils étaient respectivement ** *** et ** *** en ****.

Personnel soignant dans les établissements privés à but lucratif France, ****, en milliers d'équivalents temps ...

3.3 La situation financière des cliniques privées

Selon les estimations de la DREES pour l'année ****, les cliniques privées à but lucratif connaissent une amélioration de leur situation financière. Leur résultat net s'établit à *,*% des recettes, enregistrant une augmentation de *,* point par rapport à ****, ce qui les ramène à des niveaux historiquement élevés similaires à ceux observés entre **** et ****. 

Source: ****

Ce tableau présente le compte de résultat des cliniques privées, sur la base des comptes de **** cliniques. Cela signifique qu'en ****, une clinique privé réalise en moyenne **.* millions d'euros de CA (***) et réalise un résultat net de *.*% soit environ *** *** euros. 

3.4 La diversification et la consolidation du secteur

Tandis que le secteur public offrait des services généralistes, les cliniques privées avaient tendance à être plus spécialisées. Cependant, le secteur privé a décidé de se tourner vers la médecine générale afin d'attirer de nouveaux patients. En effet, le développement de nouvelles activités est indispensable pour assurer la survie des cliniques, qui jusque-là proposaient des services peinant à être rentables, notamment du fait de coûts supérieurs aux tarifs conventionnés octroyés par l’État. [***]

Ainsi, en ****, le leader Ramsay Santé misa sur l'intégration verticale en lançant de nouveaux centres de santé primaires. Ce modèle économique repose sur le paiement à la capitation d'un article ** selon lequel les médecins et soignants seront salariés. L'expérimentation débuta en Île-de-France, pour une durée de cinq ans. En parallèle, le groupe décida également de participer à l'expérimentation de la rémunération à l'épisode de soins pour certaines pathologies. [***]

On assiste également à une restructuration du secteur en période post Covid-** (***), qui perdure encore aujourd'hui étant donné que certaines cliniques demeurent vulnérables * ans après la pandémie. En effet, l'année **** a été ...

3.5 Des disparités géographiques

Source: ****

À l'échelle nationale, les établissements de santé publics détiennent une part majoritaire de ** % des lits et places disponibles, tandis que les établissements privés à but non lucratif en possèdent ** %, et les cliniques privées à but lucratif en comptent ** %. Toutefois, il est important de noter que cette répartition varie considérablement d'un département à l'autre.

Dans ** départements, dont * se trouvent dans la région Grand-Est, les cliniques privées constituent une minorité, représentant moins de ** % de la capacité totale. À l'inverse, dans * des ** départements de l’Occitanie, ainsi que dans les * départements de Corse, et * des * départements de PACA, les cliniques privées représentent plus de ** % de la capacité totale en lits et places.

Source: ****

En ****, la répartition des lits et des places dans les établissements de santé présentait des variations significatives d'une région et d'un département à l'autre. En termes de densité, le nombre de lits pour *** *** habitants s'échelonnait de *** à Mayotte à *** dans le Cantal, atteignant même * *** dans les Hautes-Alpes, quel que soit le critère pris en compte, y compris les soins de longue durée.

Certains départements se distinguaient par une densité élevée ...

4.1 Une offre de qualité, à la pointe de l'innovation

Qualité de l'accueil Les cliniques ont été les premières à proposer des chambres individuelles et à apporter une attention particulière à la qualité de l’hôtellerie et de la restauration, mais aussi à la présence de services annexes tels qu'une crèche, un restaurant ou encore un centre de conférences. [***] Recherche et innovation technologique L’évolution accélérée des technologies bouleverse la médecine ainsi que notre système sanitaire. L’innovation médicale est un enjeu majeur pour l’hospitalisation privée car elle favorise l’émergence de nouvelles stratégies thérapeutiques et diagnostiques pour les patients. Les cliniques participent à la recherche clinique et sont notamment à l'origine de nouvelles techniques opératoires minimalement invasives, comme la laparoscopie (***) ou encore l’endoscopie digestive et bilio-pancréatique et le diagnostic par vidéo-endoscopie. Elles se dotent également d'équipements innovants (***) et investissent dans des robots chirurgicaux. D'un point de vue organisationnel, elles accompagnent le développement sociétal en proposant des modes de prises en charge innovants comme la télémédecine ou encore l'utilisation d'applications de santé connectée. 

4.2 Des prises en charge variées

Les cliniques privées sont majoritairement des cliniques proposant des soins MCO (***).

Répartition des cliniques privées par type d'activité France, **** DREES, fiche **

Parmi les cliniques proposant des soins MCO, une grande majorité est pluridisciplinaire (***).

L'ATIH n'a pas publié les chiffres de ****, mais en considérant que la répartition des spécialisations est restée la même qu'en ****, on obtient les données suivantes. 

Cliniques MCO France, ****, nombre d'établissements DREES, fiche **

4.3 La digitalisation des services de soins

Les cliniques privées s'inscrivent dans la tendance à la digitalisation du secteur de la santé, et répondent aux attentes d'une grande majorité des Français qui est favorable à la digitalisation de l’hôpital et à la mise en place de services numériques par les hôpitaux et cliniques : en effet, **% d’entre eux considèrent ceux-ci comme utiles, leur permettant de gagner du temps (***)

Lamine, Gharbi, président de la FHP (***), indique même que : "En décembre ****, nous recensions *** hôpitaux et cliniques privés qui ont bénéficié du soutien financier d’Hôpital Numérique, soit près d’un établissement privé sur trois. Au total, ** % des projets retenus et financés par le programme Hôpital Numérique émanent d’hôpitaux et cliniques privés”. [***]

Les cliniques privées offrent donc de plus en plus de services digitaux. Par exemple, un des acteurs majeurs du secteur, Ramsay Générale de Santé propose une plateforme accessible depuis leur site internet, qui permet aux patients de prendre des rendez-vous en ligne, de remplir un questionnaire de satisfaction, et de bénéficier d'un suivi post-hospitalisation. [***] 

Part des hôpitaux et cliniques disposant des services ...

5.1 La certification des établissements de santé

Les établissements de santé, publics ou privés, font l’objet tous les quatre ans d’une évaluation de la qualité des soins par la Haute autorité de santé (***). L’objectif final est d’améliorer la qualité des prestations des hôpitaux et cliniques.

Elle comporte plusieurs phases dont les deux principales sont :

Une autoévaluation par les professionnels de l’établissement sur la base d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé. La visite de certification, conduite par des experts-visiteurs. L'expert-visiteur est un professionnel de santé expérimenté (***) exerçant en établissement de santé qui est mandaté par la HAS pour réaliser les visites de certification. [***]

5.2 Le régime d'autorisation

Les cliniques ne sont pas libres de choisir leurs activités de soins (***). Ces autorisations ont une durée limitée de * ans, sans garantie de renouvellement.

L' Agence régionale coordonne les activités, délivre les autorisations de création d'établissements et services de soins et médico-sociaux, dans le but de développer une vision globale de la santé et de décloisonner les parcours de santé, tout en assurant qualité, efficience et sécurité de la prise en charge et de l'accompagnement dans le système de santé.

Selon l'article L.****-* du Code de la santé publique, l'ARS doit autoriser : 

la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous forme d'alternative à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, l'installation des équipements matériels lourds, les changements d'implantation d'un établissement existant, le renouvellement des autorisations (***).

5.3 La question des tarifs

En ****, compte tenu du respect du protocole de pluriannualité et des ajustements salariaux du plan Ségur, l'augmentation des tarifs s'élève en moyenne à *,* % pour les établissements hospitaliers publics et privés à but non lucratif, tandis qu'elle atteint *,* % pour le secteur privé lucratif. [***]

Pourtant en ****, le gouvernement avait pour projet de baisser le tarif des cliniques privées, de *,**%. La "baisse tarifaire" dans le cadre des cliniques privées désigne généralement la pratique consistant à diminuer ou à limiter les coûts facturés aux patients pour les services médicaux. En ****, **** et ****, la baisse des tarifs des séjours avait été limitée à respectivement -*%, -*,*% et -*,*%. [***]

La campagne tarifaire a continué à exister en s'inscrivant dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de **** qui prévoyait une progression des dépenses de l’Assurance Maladie au titre des établissements de santé de * %, soit *,* millards d'euros, portant le total des dépenses à **,* milliards d'euros. [***]

L'évolution des tarifs et des dotations de financement tient généralement compte de l'évolution de l'activité pendant l'année concernée, et du respect ou non des prévisions. 

6.1 Positionnement des acteurs

• Ramsay Générale de Santé
• Elsan Groupe
• SantéCité Groupe
• Vivalto Santé
• Orpéa Emeis
• Clinéa (Orpea Groupe)