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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'hospitalisation privée compte près de 1000 cliniques. Il est estimé à plus de 18 milliards d'euros
Dans un contexte de diminution des capacités d'hospitalisation et de réduction du nombre total d'établissements de santé dans le secteur public, le secteur privé lucratif mise sur l'innovation, la qualité des soins et le développement de nouveaux services.
Le secteur connaît une consolidation rapide. Des acteurs majeurs comme Elsan, Ramsay Santé, Korian et Clinéa occupent une place importante sur le marché.
Une demande croissante de services de santé privés en France
Les établissements publics de santé dominent le paysage national, représentant 60 % des capacités de soins.
La population française âgée de plus de 65 ans devrait doubler d'ici 2070, pour atteindre 13,7 % de la population totale. Cette tendance démographique stimule la demande de soins de santé, qui devrait connaître une hausse considérable.
Les soins hospitaliers se taillent la part du lion dans les dépenses médicales en France, représentant près de la moitié de l'ensemble des dépenses de santé. Les cliniques privées occupent environ 20 % du marché.
Les patients ont une vision positive des soins de santé privés, 80 à 90 % d'entre eux reconnaissant la capacité des cliniques privées à fournir des soins de qualité. La majorité des Français ont opté à un moment ou à un autre pour des soins privés.
Les acteurs des cliniques privées en France
- Elsan s'impose comme un titan de la santé privée. Le vaste réseau d'établissements de santé du groupe souligne son engagement à fournir une gamme complète de services médicaux à une population de patients diversifiée.
- Ramsay Santé est une autre entité influente qui a pris des mesures d'intégration et d'innovation pour renforcer sa position sur le marché. En particulier, Ramsay Santé s'est lancé dans les soins de santé primaires en ouvrant de nouveaux centres de santé.
- Korian, principalement connu pour ses services de soins aux personnes âgées, a également progressé dans le domaine des cliniques privées.
- Clinéa, exploité par Orpea, contribue à la diversification du paysage des soins de santé avec une gamme de cliniques spécialisées dans les soins de suivi, les services de réadaptation et les soins de santé mentale.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un hôpital privé ou une clinique privée est un établissement dirigé par un groupe privé ou une association qui exerce des services de soin. L’existence d’un système hospitalier dual public/privé est une spécificité française. Les Français y sont très attachés et accordent beaucoup d'importance à la possibilité de choisir son médecin et son établissement (public ou privé).
Les cliniques privées sont spécialisées selon quatre activités :
- MCO : Médecine, Chirurgie, Obstrétrique
- SSR : Services de Soins et de Réadaptation
- Psychiatrie
- HAD : Hospitalisation à Domicile
En 2020, il existait 972 cliniques privées à but lucratif en France, ce qui faisait d’elles le second acteur des soins en France, derrière les établissements publics (1347) mais devant les établissements privés à but non lucratif (670). Le marché des cliniques privées est un marché prometteur, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 22% depuis 2014, pour atteindre 17,3 milliards en 2021. [DREES]
En effet, le vieillissement de la population est un facteur important d'augmentation de la consommation de soins et bien médicaux en 2023, et va continuer à l'être dans les années à venir. De plus, les Français ont une meilleure image des cliniques privées que des hôpitaux publics, les considérant plus à taille humaine et les associant à plus de confort.
Les cliniques sont rémunérées, en fonction de leur activité, par l'Assurance maladie et 87% des médecins exerçant dans les établissements privés sont de statut libéral. [DREES]
Si les cliniques du secteur privé ont tiré profit des retombées du CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) et sont parvenues à accroître leur rentabilité et réduire leur dette, la situation reste néanmoins très contrastée et près d’un cinquième des cliniques privées restent en déficit en 2021. [DREES]
Afin d’accroître leurs recettes, les établissements tentent de développer de nouvelles offres, s’ouvrent à la médecine générale et développent l’ambulatoire.
1.2 Les hôpitaux privés dans le monde
L'OCDE diffuse le nombre d'hôpitaux dans les pays membres et non-membres de l'organisation. Nous nous penchons ici sur la répartition des hôpitaux privés à but non lucratif dans le monde.
Nombre d'établissements privés à but lucratif Monde, ****, en unités Source : OCDE *****
En termes d'établissements privés ...
1.3 Un marché prometteur en France, porté par les soins de séjour court
Chiffre d'affaires de l'ensemble des cliniques privées à but lucratif France, ****-****, en millions d'euros Source : DREES Les cliniques privées à but lucratif, qui se distinguent des cliniques privées à but non lucratif, ont connu une croissance régulière de leur chiffre d'affaires sur les dernières années : entre ...
1.4 Coronavirus : une coopération privé/public réussie
La prise en charge due au Covid-** pendant l'année **** a représenté une part significative de l'activité hospitalière : *,*% de l'ensemble des séjours d'hospitalisation complète et *,*% des journées d'hospitalisation partielle
Lors de la crise, la coopération entre public et privé a été essentielle afin de répondre ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de soins
La consommation de soins et de biens médicaux a connu une augmentation régulière ces dernières années, elle représentait ***,* milliards d'euros en **** et a atteint ***,* milliards d’euros en ****, soit *,*% du PIB.
Elle augmente de *,*% après une hausse de *,*% en ****, alors même que la ...
2.2 Une vision méliorative de la part des patients
Les différents sondages étudiés remontent aux années **** ou ****. Les cliniques privées n'ont pas particulièrement fait défaut depuis, donc on considère que les données reçues sont encore sensées en ****. De manière générale, les cliniques et hôpitaux privés ...
2.3 La patientèle
Les hospitalisations dans le public et le privé
En ****, les établissements français de santé (***) ont accueilli **,** millions de patients. Parmi eux, **,*% ont été hospitalisés en MCO, *,*% en SSR, *% en psychiatrie et *,*% en hospitalisation à domicile.
Répartition des patients hospitalisés France, ****, en % Source: ****
Etant donné que **,*% des patients sont ...
2.4 Les motifs d'hospitalisation varient selon le secteur
Les systèmes de soins public et privé cohabitent mais les spécialités de chaque secteur varient : si le motif principal de séjour dans le secteur public est pour effectuer une séance, c'est-à-dire une visite de suivi comme par exemple les séances de chimiothérapie ou ...
3 Structure du marché
3.1 Les établissements et leurs capacités d'hospitalisation complète en baisse
Typologie des établissements de santé
Le secteur hospitalier français présente aujourd'hui un paysage varié, puisque des structures de trois types de statuts juridiques y cohabitent : les établissements publics, les établissements privés à but non lucratif, et les établissements privés à but lucratif plus communément appelés cliniques ...
3.2 Le personnel
Le nombre total de salariés dans le secteur hospitalier privé, à but lucratif et non lucratif, s'élève à *** *** en ****, alors qu'il était de *** *** en ****. Il a donc baissé de *,*% en * ans. L'INSEE ne nous fournit que les effectifs de professions de santé de ****, mais le changement étant léger deux ...
3.3 La situation financière des cliniques privées
Selon les estimations de la DREES pour l'année ****, les cliniques privées à but lucratif connaissent une amélioration de leur situation financière. Leur résultat net s'établit à *,*% des recettes, enregistrant une augmentation de *,* point par rapport à ****, ce qui les ramène à des niveaux historiquement élevés similaires à ceux ...
3.4 La diversification et la consolidation du secteur
Tandis que le secteur public offrait des services généralistes, les cliniques privées avaient tendance à être plus spécialisées. Cependant, le secteur privé a décidé de se tourner vers la médecine générale afin d'attirer de nouveaux patients. En effet, le développement de nouvelles ...
3.5 Des disparités géographiques
Source: ****
À l'échelle nationale, les établissements de santé publics détiennent une part majoritaire de ** % des lits et places disponibles, tandis que les établissements privés à but non lucratif en possèdent ** %, et les cliniques privées à but lucratif en comptent ** %. Toutefois, il est important de noter que cette répartition ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre de qualité, à la pointe de l'innovation
Qualité de l'accueil Les cliniques ont été les premières à proposer des chambres individuelles et à apporter une attention particulière à la qualité de l’hôtellerie et de la restauration, mais aussi à la présence de services annexes tels qu'une crèche, un restaurant ou encore un ...
4.2 Des prises en charge variées
Les cliniques privées sont majoritairement des cliniques proposant des soins MCO (***).
Répartition des cliniques privées par type d'activité France, **** DREES, fiche **
Parmi les cliniques proposant des soins MCO, une grande majorité est pluridisciplinaire (***).
L'ATIH n'a pas publié les chiffres de ****, mais en considérant que la répartition ...
4.3 La digitalisation des services de soins
Les cliniques privées s'inscrivent dans la tendance à la digitalisation du secteur de la santé, et répondent aux attentes d'une grande majorité des Français qui est favorable à la digitalisation de l’hôpital et à la mise en place de services numériques par les hôpitaux et cliniques : en ...
5 Règlementation
5.1 La certification des établissements de santé
Les établissements de santé, publics ou privés, font l’objet tous les quatre ans d’une évaluation de la qualité des soins par la Haute autorité de santé (***). L’objectif final est d’améliorer la qualité des prestations des hôpitaux et cliniques.
Elle comporte plusieurs phases dont ...
5.2 Le régime d'autorisation
Les cliniques ne sont pas libres de choisir leurs activités de soins (***). Ces autorisations ont une durée limitée de * ans, sans garantie de renouvellement.
L' Agence régionale coordonne les activités, délivre les autorisations de création d'établissements et services de soins et médico-sociaux, ...
5.3 La question des tarifs
En ****, compte tenu du respect du protocole de pluriannualité et des ajustements salariaux du plan Ségur, l'augmentation des tarifs s'élève en moyenne à *,* % pour les établissements hospitaliers publics et privés à but non lucratif, tandis qu'elle atteint *,* % pour le secteur privé lucratif. [***]
Pourtant en ****, le gouvernement avait pour projet ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Ramsay Générale de Santé
- Elsan Groupe
- SantéCité Groupe
- Vivalto Santé
- Orpéa Emeis
- Clinéa (Orpea Groupe)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Consommation de soins hospitaliers
- Projection de population à l'horizon 2070
- Proportion des 65 ans ou plus dans la population française
- Structure de la CSBM (Consommation de Soins et de Biens Médicaux)
- Décomposition de la dépense des soins hospitaliers dans le secteur privé
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Secteur d'activité: Ehpad (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
- - Nombre de lits: 94.000
- - Nombre d'établissements: Un millier au niveau mondial
- - Chiffre d'affaires 2023: 5,2 milliards d'euros
- - Hausse du chiffre d'affaires: 11 % par rapport à 2022
- - Taux d'occupation moyen des établissements en 2023: 83,1 %
- - Taux d'occupation en 2022: 81,6 %
- - Nouveaux sites ouverts en 2023: 31
- - Excédent brut d'exploitation (EBE) en 2023: 652 millions d'euros
- - Résultat net part du groupe en 2023: 1,36 milliard d'euros (artificiellement gonflé par l'apurement de dette)
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- Chiffre d'affaires prévu en 2023 : 5,2 milliards d'euros Taux d'occupation prévu en 2023 : 84% (contre 81,6% en 2022)
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- Elsan a acquis le Groupe C2S en 2021
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