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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des résidences seniors est estimé à plus de 1,1 milliard euros
Le marché des résidences seniors en France connaît une croissance due au vieillissement de la population du pays, en ciblant particulièrement les personnes âgées principalement de 75 à 84 ans qui recherchent une vie autonome dans des environnements non médicalisés.
Cette solution se situe entre la maison de retraite traditionnelle et le maintien à domicile, offrant confort et sécurité grâce à des résidences meublées conçues pour prévenir les chutes et les accidents, et en fournissant une large gamme de services, de l'assistance administrative à la restauration.
La population âgée ciblée bénéficie généralement d'une retraite assez confortable avec une pension moyenne proche de 2 000 euros par mois.Le marché français des résidences seniors répond aux besoins de la population vieillissante, en ciblant plus particulièrement les personnes indépendantes âgées de 75 à 84 ans.
Avec 28 % de la population française âgée de plus de 60 ans, le marché présente un potentiel de croissance et d'innovation. 20 % des plus de 85 ans sont en situation de dépendance.
Il y a environ 1200 résidences offrant plus de 90.000 places.
Malgré la concurrence des EHPAD et les services à domicile, les résidences seniors conservent leur attrait en offrant une gamme de services et d'activités, avec des coûts variables en fonction de la localisation et du niveau de vie.
Le marché attire à la fois des résidents individuels et les investisseurs privés.
La croissance du secteur est tirée par la deuxième génération de résidences seniors, qui offrent des services individualisés aux résidents. Contrairement à leurs homologues de la première génération, les résidences seniors modernes sont également en concurrence avec des alternatives émergentes, telles que les co-hébergements pour seniors et les services à domicile.
Les principaux acteurs du marché français des résidences seniors
- Domitys - Le leader du marché avec une approche globale Domitys est le leader du marché des résidences seniors.
- Korian - Une présence forte avec une influence croissante Korian occupe une place importante sur le marché avec ses résidences pour seniors.
- Les Senioriales - Filiale du groupe de résidences de vacanses Pierre et Vacances depuis 2007, apporte au marché des résidences seniors un parfum de vacances.
- Les Girandières et Les Jardins d'Arcadie se concentrant sur la création de communautés où les personnes âgées peuvent profiter d'une vie sociale riche et d'une gamme d'activités.
- Les Villages d'Or et Les Hespérides offrent des options de logement qui répondent aux divers besoins et préférences des personnes âgées.
- Emera et Nohée Cogedim Club ont diversifié leurs portefeuilles pour y inclure l'exploitation de résidences pour personnes âgées.
- Domus et Orpea sont réputés pour leur approche novatrice de l'hébergement des personnes âgées. Leurs stratégies avant-gardistes et l'intégration d'équipements modernes dans les résidence.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des résidences seniors comprend l’ensemble des habitations destinées à recevoir des individus (principalement âgés de 75 à 84 ans) indépendants qui souhaitent vivre dans une résidence non médicalisée.
Cette solution située à mi-chemin entre la maison de retraite et le maintien à domicile continue d’être plébiscitée par les Français tout en bénéficiant du vieillissement de la population qui accroît mécaniquement la demande.
Meublés de façon à éviter les chutes ou les accidents, les résidences senior proposent également de nombreuses activités ou services (administratifs, ménages, cantines…) facturés à des retraités qui bénéficient d’une retraite plutôt aisée qui touchent une retraite moyenne proche de 2000 euros par mois.
Dans un secteur en forte croissance, les résidences seniors sont néanmoins concurrencées par d’autres offres proches : EPHAD, services à domicile, ou encore de nouvelles pratiques comme la collocation senior. [Le Figaro]
Pour se démarquer, les résidences proposent davantage de services personnalisés aux locataires et construisent des logements toujours plus modernes et adaptées aux besoins de cette tranche d’âge.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les résidences seniors ne sont pas des établissements sociaux ou médicaux-sociaux, ils ne sont pas faits pour l'accueil de personnes dépendantes.
1.2 Un marché national qui bouste le marché européen
Il est possible d’estimer la taille de marché en utilisant les données des plus grands acteurs du marché des résidences pour seniors. France urbaine nous informe qu'il y a en France *** résidences qui proposent ** *** logements en ****. Il existe de grands acteurs qui disposent de plus de résidences ...
1.3 Entretien avec un expert du marché résidences sénior en France
Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur (***)
Les Pénates a été créés en mars **** et prévoit la construction de structures dédiées aux séniors en mars ****.
L’entreprise s’inspire des pays nordiques dans lesquels le concept ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des seniors en France
Les seniors, qui sont les personnes ayant plus de ** ans, sont de plus en plus nombreux en France. Cela est avant tout lié à un allongement de l’espérance de vie, progressif, passé de **,* années à la naissance en ****, pour atteindre **,* ans en ****.
Parallèlement, l’espérance de vie en ...
2.2 Où vivent les seniors ?
Les personnes de plus de ** ans habitent (***) le plus souvent, en Île-de-France et dans la région Rhône-Alpes. Ces deux régions représentent à elles seules *,** millions de personnes de plus de ** ans. [***]
Paradoxalement, une analyse relative par rapport à la population totale de la région révèle que ...
2.3 Profil des seniors vivant dans des résidences pour seniors
Les seniors faisant le choix de vivre dans des résidences seniors sont, somme toute, assez similaires aux autres seniors. Il s’agit cependant de se faciliter la vie avec des logements entièrement adaptés et des résidences offrant des services de soin et des activités.
Source: ****
Les ...
2.4 Vieillissement de la population française
En ****, la France compte environ **,* millions d’habitants selon les analyses de l’INSEE. Une grande caractéristique de la population française est son vieillissement continu depuis plusieurs années maintenant. Au premier janvier ****, la part des personnes âgées de plus de ** ans représente **,*% de la population totale, ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
Il y a actuellement *** résidences services seniors, dont environ *** gérées par les acteurs cités dans le graphique ci-dessous. Les deux plus grands acteurs sont Domitys et Korian, avec tous deux *** résidences seniors actuellement sous gestion.
Nombre de résidences seniors des principaux acteurs France, **** Source: ****
Il ...
3.2 La mutation du modèle économique des résidences seniors
Le nombre de résidences n'a cessé d'augmenter depuis une décennie, il a en effet été multiplié par * en * ans, passant de *** en **** à *** en ****, témoignant de la forte dynamique du secteur.
Évolution du nombre de résidences services seniors en France France, **** - **** Source: ****
La plupart des entreprises ...
4 Analyse de l'offre
4.1 L’offre des résidences seniors est complétée par des services et activités à la carte
Les résidences services seniors se distinguent des villages ou immeubles seniors car elles proposent un certain nombre de services et d’activités, en plus de la location ou de l’achat de logements adaptés aux seniors.
Ce sont ces services complémentaires qui génèrent des revenus ...
4.2 Des prix qui varient fortement selon les résidences
Dans l’ensemble les prix des varient grandement entre les différents gestionnaires de résidences seniors, selon le standing des logements, leur taille et la localisation de la résidence. Les prix peuvent varier de quelques centaines d’euros pour les logements les moins onéreux à plusieurs milliers d’euros ...
4.3 Une concurrence directe relativement faible
Les résidences seniors doivent faire face à une concurrence de la part de nombreux acteurs, mais dont le positionnement est généralement différent.
Alors que les EHPAD s’adressent à des seniors dépendants et que les aides à domiciles s’adressent à des seniors ne souhaitant pas quitter leur logement, d’autres ...
4.4 Rappel de ce que sont ou ne sont pas les résidences seniors
Ce que sont les résidences services seniors
Anciennement, les résidences services seniors étaient gérées par un syndic qui proposait des services limités aux habitants qui étaient généralement propriétaires de leur logement, c'était le modèle des "résidences première génération". ...
5 Règlementation
5.1 Les nouveautés apportées par les lois ASV
Il était attendu par les professionnels du marché des résidences-services seniors que la loi ASV de **** apporte une distinction entre les résidences-services seniors de première et de seconde génération. [***]
Deux articles ont été modifiés :
L’article ** oblige la distinction entre les prestataires de services et ...
5.2 Les insuffisances de certaines résidences seniors
Des contrôles menés dans des résidences services seniors ont démontré des insuffisances de gestion dans certaines d’entre elles, notamment des informations insuffisantes sur les prix. [***]
En effet, dans **% des contrôles, les informations sur les prix se sont révélées insuffisantes (***).
Il a aussi ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Domitys Aegide
- Les Senioriales
- Les Villages d’Or
- Les jardins d’Arcadie
- DomusVi
- Colivio
- 1001 résidences seniors (Holding PR transition)
- Cap résidence senior
- Steva
- Ovélia (Vinci Groupe)
- Les Girandières - Réside Etudes senior
- Les Résidentiels
- Espaces et Vie
- Nohée - Cogedim Club
- Les Essentielles (GDP Vendôme)
- Réside Etude Senior
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Espérances de vie et de vie en bonne santé à la naissance
- Difficultés à se prendre en charge selon l'âge
- Niveau de vie médian par tranche d'âge
- Classement des 10 régions où habitent le plus de seniors en proportion
- Évolution de la part des Français âgés de plus de 60 ans
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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