Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/07/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des jeux vidéo

Un jeu vidéo est un jeu électronique avec lequel l'utilisateur, le joueur, peut interagir de manière ludique. Divers supports numériques peuvent être utilisés pour jouer aux jeux vidéo :

ordinateurs ;
consoles de jeux ;
téléphones mobiles et smartphones :
tablettes ;
etc.

Le marché du jeu vidéo implique plusieurs types d'acteurs, dont les principaux sont les studios de développement, les éditeurs, les distributeurs et les fabricants de hardware (matériel électronique). Les frontières sont toutefois poreuses entre ces différentes catégories, et une même entreprise peut cumuler plusieurs rôles. Les leaders du marché sont généralement présents à toutes les étapes de la chaîne de valeur.

Au fil des années, le jeu vidéo s'est imposé comme un secteur culturel majeur. Le marché a quasiment doublé de taille entre 2015 et 2023 et pourrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % entre 2022 et 2030. Les jeux mobiles, en plein essor, génèrent désormais près de la moitié du chiffre d'affaires du milieu.

Cette dynamique se retrouve en France, où le jeu vidéo pèse un peu plus lourd chaque année, porté par le succès non démenti des consoles et la place grandissante occupée par les jeux mobiles. En 2023, plus de 70 % de la population française jouait aux jeux vidéo, dont plus de 90 % des 10-17 ans et 87 % des 18-34 ans.

Le jeu vidéo bénéficie donc d'un terreau favorable pour poursuivre son développement. Il concerne toutes les catégories de population, se répand sur une variété de supports familiers des consommateurs, et bénéficie d'innovations technologiques constantes (amélioration des performances des consoles, des rendus graphiques des jeux, réalité virtuelle, cloud gaming, etc.).

La diversité des modèles économiques en place dans le secteur, depuis la vente à l'unité jusqu'aux services d'abonnement en passant par les microtransactions présentes au sein des titres free-to-play ou freemium, offre également aux acteurs du secteur une large palette d'options pour optimiser leurs revenus.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation des acteurs

Activision Blizzard
Nintendo
Electronic Arts
Gameloft
Focus Entertainment
Ankama Games
Quantic Dream
Arkane Studios
Homa Games
Voodoo
Plug In Digital
Ubisoft
Gamecash
Gamestream
Micromania-Zing
Motion Twin
Nacon (Bigben Interactive)
Microids
Bandai Namco Entertainment
Sony Interactive Entertainment
Take-Two Interactive
Tencent Games
NetEase Games
Valve
Epic Games
Capcom
Riot Games
Shadow

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution du chiffre d'affaires du marché mondial du jeu vidéo
Répartition du chiffre d'affaires du marché du jeu vidéo par type de plateformes
Répartition du chiffre d'affaires du marché du jeu vidéo par régions
Évolution du chiffre d'affaires du marché français du jeu vidéo
Répartition du chiffre d'affaires du marché du jeu vidéo par type d'écosystème
Répartition du chiffre d'affaires du marché du jeu vidéo par segments
Principales motivations des Français pour jouer aux jeux vidéo
Supports utilisés par les Français pour jouer aux jeux vidéo
Parts de la population français jouant aux jeux vidéo
Fréquence de jeu des Français en matière de jeu vidéo
Critères privilégiés par les Français pour acheter un jeu vidéo
Raisons pour lesquelles les Français préfèrent la version physique des jeux vidéo
Évolution de la proportion du chiffre d'affaires du software jeu vidéo représentée par le software dématérialisé
Taux de notoriété assistée de plusieurs grands acteurs du jeu vidéo auprès des Français
Taux d'appréciation de plusieurs grands acteurs du jeu vidéo auprès des Français
Taux d'appréciation de plusieurs grands acteurs du jeu vidéo auprès des Français
Genres de jeux vidéo les plus joués en France
Top 10 des jeux vidéo vendus sur console
Top 10 des jeux vidéo vendus sur PC
Évolution du taux d'équipement des Français en consoles de jeux, ordinateurs et smartphones
Évolution du nombre d'entreprises actives dans l'édition de jeux électroniques
Évolution des effectifs salariés dans l'édition de jeux électroniques
Évolution du nombre de jeux disponibles sur la plateforme Steam
Évolution de l'indice de prix de production dans l'édition de jeux électroniques
Modèles économiques adoptés par les studios de développement de jeux vidéo
Évolution du nombre de jeux indépendants sortis sur la plateforme Steam
Nombre d'abonnés à différents services de jeux vidéo
Évolution du chiffre d'affaires du secteur esportif
Évolution du nombre de jeux VR sortis sur la plateforme Steam
Revenus générés par la réalité virtuelle et augmentée dans différents secteurs
Évolution des revenus générés par le cloud gaming
Évolution des importations et exportations de consoles et machines de jeux vidéo (sauf fonctionnant par tout moyen de paiement)
Principaux pays vendeurs à la France en matière de consoles et machines de jeux vidéo (sauf fonctionnant par tout moyen de paiement)
Principaux pays clients de la France en matière de consoles et machines de jeux vidéo (sauf fonctionnant par tout moyen de paiement)

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Dernières actualités

Microsoft supprime 650 postes chez Xbox et Activision - 13/09/2024

- Microsoft va licencier 650 employés de sa branche de jeux vidéo.
- Microsoft s'est déjà séparé de 1.900 de ses salariés en janvier.
- L'acquisition d'Activision Blizzard a été finalisée en octobre pour 69 milliards de dollars.
- En mai, Microsoft a également fermé quatre studios de l'éditeur Bethesda, acquis en 2020.
- Microsoft a réalisé 88 milliards de dollars de bénéfice net l'année dernière.
- Les licenciements chez Microsoft ne concernent principalement que des fonctions administratives.
- Aucun jeu ou nouveau produit ne sera annulé, et aucun studio ne sera fermé suite à ces licenciements.
- D'autres entreprises du secteur, comme Sony et Electronic Arts, ont annoncé des suppressions de postes.

French Tech : Voodoo rachète BeReal pour 500 millions d'euros - 13/06/2024

- Année de lancement de BeReal : 2020
- Fondateurs de BeReal : Alexis Barreyat et Kévin Perreau
- Nombre d'utilisateurs actifs de BeReal : 40 millions
- Marchés clés de BeReal : États-Unis, France, Japon
- Stratégie de Voodoo dans le développement d'applications mobiles : focus sur l'hyper casual
- Succès majeurs de Voodoo : Helix Jump, Mob Control, Block Jam 3D
- Nombre total de téléchargements des applications de Voodoo : 7 milliards
- Position de Voodoo sur le marché mondial : troisième éditeur derrière Google et Meta

Gamestream, le spécialiste français des jeux vidéo sur le cloud qui explose dans les pays émergents - 14/03/2024

- L'Indonésie est actuellement le marché numéro 1 de Gamestream
- Gamestream a signé un accord de distribution avec Reliance Jio, un géant des télécoms indien
- Les territoires clés pour la start-up incluent également le Moyen-Orient
- Gamestream propose un catalogue de 300 jeux
- Gamestream a récemment levé 4,5 millions d'euros auprès d'Audacia et de Bpifrance
- La société compte 500.000 abonnés
- Le marché du cloud gaming est prévu de passer de 2,38 milliards de dollars en 2022 à 8,17 milliards de dollars en 2025, selon Newzoo.

Sony rachète la moitié du catalogue de Michael Jackson pour 600 millions de dollars - 12/02/2024

- Sony Music Group a acheté la moitié du catalogue de droits d'auteur et d'enregistrements de Michael Jackson pour environ 600 millions de dollars, valorisant le catalogue entre 1,2 milliard et 1,5 milliard de dollars.
- Les ventes et les streams de Michael Jackson ont augmenté de 37 % entre 2020 et 2023 aux États-Unis et de 38 % dans le reste du monde.
- Fin 2021, Sony Music a racheté les droits musicaux de Bruce Springsteen pour 500 millions de dollars, ainsi que les droits d'enregistrement de Bob Dylan pour environ 200 millions de dollars.
- La vente du catalogue de Michael Jackson confirme la frénésie autour des droits musicaux ces dernières années, avec une hausse des prix due à l'arrivée des fonds d'investissement sur le marché.
- Le marché de la musique enregistrée devrait croître de presque 9 % par an jusqu'en 2030.
- Le marché mondial du streaming devrait doubler en valeur pour devenir un marché de 41 milliards de dollars en 2030.
- Le catalogue de Neil Young a été repris à 50 % par le fonds Hipgnosis début 2021 pour 150 millions de dollars.

Jeu vidéo mobile : la licorne française Voodoo a tiré un trait sur l'hypercasual - 10/01/2024

Valorisée 1,7 milliard d'euros lors de son dernier tour de table, la start-up a longtemps été une référence mondiale de cette catégorie de jeux, l'hypercasual actuellement en lourd repli
Au printemps 2021 Apple, le groupe a mis en place ATT, un mécanisme restreignant drastiquement le ciblage publicitaire des éditeurs d'applications ; un ingrédient indispensable à la réussite dans l'hypercasual. Résultat, les revenus générés par Voodoo, via cette typologie de titres, ont fondu de 400 millions à 150 millions de dollars entre 2021 et 2023.
En 2022, le groupe avait dit viser 600 millions de dollars sur l'exercice. Le groupe a finalement généré 500 millions de revenus en 2021
La société emploie près de 750 salariés
En 2022, Voodoo a vu ses comptes repasser dans le vert et a dégagé un chiffre d'affaires de près de 570 millions de dollars
En 2023, le groupe a procédé à quelques acquisitions, dont celle du studio de développement Partyup pour près de 10millions d'euros.

Jeux vidéo : Gamecash rejoint CLD Smartoys - 26/09/2023

L'enseigne Gamecash est présente sur le marché du jeu vidéo d'occasion depuis 2003.
Le grossiste belge CLD Distribution a récemment acquis 33% de Gamecash.
La participation de CLD Distribution dans Gamecash doit atteindre 90% en 2025.
Gamecash compte actuellement 35 magasins en franchise en France ainsi qu'en Belgique.
Le chiffre d'affaires cumulé de ces boutiques en 2022 est de 17 millions d'euros.
La filiale de CLD Distribution, Smartoys, compte 19 magasins en Belgique francophone.
Le chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés (CLD et Smartoys) en 2022 est de 70 millions d'euros.
Le groupe possède également l'entité DLGamer.com, plateforme de téléchargement spécialisée dans le jeu vidéo PC dématérialisé.
Gamecash et CLD envisagent d'étendre leur réseau commun à l'échelle internationale, avec un potentiel d'ouverture de 30 nouveaux magasins.
Le réseau commun de Gamecash et CLD aktuellement est composé de 50 sites.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Activision Blizzard

Nintendo

Electronic Arts

Gameloft

Focus Entertainment

Ankama Games

Quantic Dream

Arkane Studios

Homa Games

Voodoo

Plug In Digital

Ubisoft

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Ajouts et mises à jour

04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Shadow
04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Riot Games
04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Capcom
04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Epic Games
04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Valve
04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise NetEase Games
04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tencent Games
04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Take-Two Interactive
04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sony Interactive Entertainment
04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bandai Namco Entertainment
04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Microids
04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nacon (Bigben Interactive)
04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Motion Twin
26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Micromania
18/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Beemoov
14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gamestream
10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Unity video game
25/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Virtuos
13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rockstar Games
09/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Game & Biz
25/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Encaps
16/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gamecash
28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Shine Reach
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Razer
26/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Embracer
26/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nacon
11/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ubisoft
07/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 604 le marché des jeux vidéo en France
14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plug In Digital
21/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Don’t Nod