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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial du streaming musical a connu une croissance remarquable, avec des revenus annuels augmentant en moyenne de 887 % en 2020, et une augmentation spécifique de 20 % en 2020.
En France, le streaming a suivi une trajectoire similaire, avec une croissance annuelle moyenne de 45 % en 2020. Dominé par Deezer et Spotify, le marché français subit également la concurrence des GAFA tels qu'Apple Music, YouTube Music et Amazon Music.
En 2020, environ deux tiers des consommateurs français écoutaient régulièrement de la musique, dont 88 % parmi les 16-24 ans.
Le marché connaît des tensions sur la rémunération des artistes, aucune réglementation n'abordant actuellement cette question.
Analyse de la demande de musique à l'ère numérique
En moyenne, les individus passent entre 12 et 14 heures par semaine à écouter leurs morceaux préférés, la détente, les tâches ménagères et les transports en commun étant cités comme des contextes notables pour la consommation de musique.
La chanson française, le pop/rock international et la musique urbaine sont les préférés. Les marchés français et internationaux reflètent un penchant pour les artistes locaux qui dominent les palmarès nationaux.
Malgré le virage numérique, une tendance intéressante est la résurgence du vinyle.
La base d'utilisateurs des plateformes de streaming atteint près de 20 millions d'utilisateurs. Cette base comprend à la fois des abonnements premium, le principal moteur de revenus, et des modèles freemium soutenus par la publicité. Les abonnements premium ont connu un taux de croissance annuel composé d'environ 30 % en 2020.
Acteurs du streaming musical
- Deezer, un service d'origine française, se distingue par son partenariat solide avec le géant des télécommunications Orange.
- Spotify, C'est la plateforme qui a redéfini l'expérience d'écoute musicale en adoptant très tôt le modèle "freemium", mêlant l'accessibilité financée par la publicité aux abonnements premium.
- Apple Music s'appuie sur son écosystème, offrant une intégration transparente sur les appareils Apple
- Youtube Music, sous l'égide de Google, tire parti de l'énorme collection de vidéos musicales et de la base d'utilisateurs de la plateforme vidéo.
- Amazon Music ajoute de la valeur aux abonnements Prime
Ces plateformes se retrouvent au cœur des débats sur la rémunération des artistes et les besoins réglementaires, et façonnent l'avenir de la consommation de divertissement.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du streaming musical regroupe l’ensemble des plateformes et acteurs qui permettent de diffuser du flux musical en continu en ligne. Le marché du streaming musical fait partie du marché géant qu'est celui de l'industrie musicale. Avec l'avènement des nouvelles technologies poussant aux changements d'habitudes des consommateurs, le streaming audio a su se faire une place très importante et surtout très rapidement dans celui de la musique, parfois au détriment de celui des ventes physiques (CD, Vinyles, etc.).
À l'échelle mondiale, le marché du streaming musical a connu une croissance très dynamique. En effet, en 10 ans, entre 2011 et 2021, le chiffre d'affaires a été multiplié par 28, et le marché n'est toujours pas à bout de souffle, puisqu'il a connu une croissance de 24% entre 2020 et 2021. En France, le streaming suit le même élan, avec une croissance de 303% entre 2014 et 2021, sans avoir été réellement impacté par la crise sanitaire.
En France, le marché du streaming musical est dominé par les deux géants du secteur que sont Deezer et Spotify, avec cependant l'arrivée des GAFA qui accaparent de plus de plus de parts de marché avec leurs plateformes Apple Music, YouTube Music ou encore Amazon Music.
Malgré le succès indiscutable du streaming, il est néanmoins sujet à de nombreuses controverses, avec des mouvements tels que "Justice at Spotify" qui donne de la voix à la problématique de la rémunération des artistes par les plateformes de streaming. Contraint à peu de réglementation, ce marché dont la croissance est en constante progression, pourrait subir des changements, notamment au niveau des règlementations.
1.2 Le marché mondial : d’un modèle de propriété à un modèle d’accès
Le streaming musical a débuté en **** avec la création d'ActiveMovie par Microsoft (***), suivi de QuickTime en **** par Apple, puis qui s'est généralisé sur Internet. D'abord avec des formats tels que RealPlayer ou Windows Media. Ces technologies ont cependant fait place à des sites spécialisés au début ...
1.3 Marché français : un marché en plein croissance
Le SNEP, le Syndicat national de l'édition phonographique, délivre chaque année un rapport sur l'économie de la production musicale, nous permettant de voir l'évolution du streaming au sein de l'industrie musicale :
Chiffre d'affaires de l'industrie musicale enregistrée et celui du streaming musical France,
Les revenus ...
1.4 Les conséquence de la Covid-19 sur le marché
La musique pendant le confinement :
La musique, dans sa globalité, a permis à grand nombre de Français de traverser la période de confinement, c'est le cas pour **% des interrogés du sondage Riffx. Les concerts en direct sur les réseaux sociaux, comme ceux de Françis Cabrel ou Jeanne ...
2 Analyse de la demande
2.1 De la musique pour toutes les occasions
En ****, */* des Français étaient passionnés par la musique ou en tout cas, en écoutaient régulièrement, cette proportion est encore plus forte chez les **-** ans puisqu'elle atteint **% d'entre eux. En ****, le temps d'écoute de musique était de **,*h par semaine en moyenne, contre **,*h en ****. [***].
Lieux ...
2.2 La musique préférée des Français
Les principaux genres écoutés France, ****, en pourcentage Source: ****
Tous les genres musicaux sont écoutés, la chanson française, le pop/rock international et la musique urbaine étant les trois principaux. Chez les jeunes de moins de ** ans, la musique urbaine est largement le genre le plus écouté, suivi de ...
2.3 Les modes d'écoute
Les modes d'écoute de musique utilisés France, ****, en pourcentage Source: ****
La radio était le mode d'écoute le plus utilisé parmi les sondés en **** (***) [***].
Une des tendances qui permet aux ventes physiques de garder une présence, ce sont les vinyles qui voient leurs ventes grimper, représentant ...
2.4 L'explosion du streaming
Evolution du nombre de streams France, **** - ****, en milliards de streams Source: ****
Un des indicateurs de la montée en puissance du streaming audio ces dernières années est le nombre de streams, c’est-à-dire le nombre d'écoutes. Ce nombre a été multiplié par *,* entre **** et ****, pour atteindre ...
2.5 Les services de streaming musical les plus populaires en France
En ****, c'est YouTube qui est la plateforme de streaming musicale la plus utilisée. Cependant, il s'agit ici de l'ensemble du site YouTube, et pas seulement de l'application Youtube Music. Cela explique pourquoi YouTube figure de loin à la première place dans le sondage Yougov des services de streaming les plus ...
3 Structure du marché
3.1 Les revenus et les redevances des plateformes de streaming audio
Les revenus et les redevances des plateformes de streaming audio :
Source: ****
Les revenus des plateformes :
Les revenus proviennent principalement des abonnements payants, des publicités ainsi que du streaming vidéo, ils seront détaillés en *.*.
On relève cependant une source de revenus supplémentaire pour les plateformes, ne ...
3.2 La structure des revenus : un modèle efficace entre abonnement premium et freemium
Nombre d'utilisateurs de streaming audio France, ****, en millions Source: ****
En ****, il y avait ** millions d'utilisateurs de streaming audio, soit plus d'un Français sur trois. Un chiffre en hausse de **% par apport à ****. Il est nécessaire de différencier le nombre d'abonnements premium et nombre d'utilisateurs premium car les plateformes proposent ...
3.3 La rémunération des artistes, le début d'une réforme du streaming
Nous avons vu en *.* que les plateformes de streaming devaient léguer une partie de leurs revenus à une multitude d'acteurs, mais en regardant de plus près, ce sont notamment les ayants droits (***) qui bénéficient de ces revenus, laissant qu'une faible partie pour les artistes, qui commencent à faire entendre ...
3.4 Deezer : la french touch pour se battre face au géant suédois, mais attention à l'arrivée des GAFA
Sur le marché mondial :
Part de marché des abonnés aux plateformes de streaming de musique Monde, *er trimestre ****, en pourcentage Source: ****
À l'échelle mondiale on note une domination du suédois Spotify qui détenait, au deuxième trimestre ****, **% parts du marché du streaming musical en nombre d'abonnés, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Un alignement des prix ?
Les offres d'essai :
Toutes les plateformes de streaming de musique offrent des périodes d'essai, elles permettent de découvrir pleinement de l'offre gratuitement pendant un certain temps avant de décider ou non de payer pour continuer à se servir de l'offre. Ces périodes d'essai vont de * à * mois en ...
4.2 Les multitudes de fonctions qui permettent aux plateformes de se différencier
Malgré un alignement déjà quasi parfait des prix entre les concurrents (***), les concurrents du marché du streaming musical ont une légère différenciation de leurs offres, pour atténuer l'effet de concurrence et d'alignement des prix. Voici quelques exemples de fonctions permettant aux différentes plateformes de se ...
4.3 La compatibilité entre appareil et plateforme
Nous avons vu en *.* qu'il existait différents appareils pour écouter de la musique et bien qu'il existe souvent des façons pour que les plateformes soient compatibles avec tel ou tel support, par exemple avec des applications tierces, il reste plus facile et agréable lorsque la compatibilité se fait ...
5 Règlementation
5.1 Des lacunes en règlementation qui dérangent
Il n'existe pas de réglementation pour les plateformes de streaming, l'émergence récente et rapide qu'a connu le marché du streaming audio n'a pas laissé le temps de mettre en place des mesures adaptées à la place qu'occupe ce marché au sein de celui de l'industrie musicale, ce qui, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Youtube
- Universal Music
- Sony Music Entertainment France
- Warner Music Group
- Spotify
- Deezer
- Believe
- SoundCloud
- Apple Music
- Napster
- Qobuz
- TIDAL
- Sacem
- Pandora
- TuneIn
- Gaana
- Jango
- 8tracks
- Viaplay
- Disney
- Groover
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Chiffre d'affaires de l'industrie musicale enregistrée totale et du streaming musical
- Répartition du chiffre d'affaires de l'industrie de la musique
- Chiffre d'affaires du streaming par régions du monde
- Lieux d'écoute de musique
- Les principaux genres écoutés
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- 1. Le streaming, impulsionné par Spotify, YouTube, Amazon, Apple, et d'autres, est vu comme un vecteur de croissance continue pour l'industrie musicale
- 2. La monétisation des « superfans », par des services supplémentaires tels que la qualité de son améliorée, le merchandising, et des expériences uniques avec les artistes.
- 3. L'expansion de l'écosystème de partenaires pour ouvrir de nouveaux marchés et générer des flux de trésorerie significatifs,
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- - croissance de 13 % par rapport à l'année précédente (environ 225 millions en 2022).
- - Le marché français de la musique enregistrée a augmenté de seulement 6 % en France selon le SNEP.
- - Les artistes, labels et distributeurs indépendants perçoivent plus de 65 % du total reversé par Spotify.
- - Au niveau mondial, les indépendants ont représenté la moitié des 9 milliards d'euros reversés par Spotify à l'industrie en 2023.
- - Les titres d'artistes français composent 71 % du Top 50 quotidien en France sur Spotify en 2023.
- - Les artistes français ont été découverts environ 4,8 milliards de fois sur Spotify à l'international en 2023.
- - Plus de la moitié des revenus générés par des artistes français en 2023 proviennent de l'international.
- - Aya Nakamura est citée comme l'artiste française la plus exportée sur Spotify.
Musique: la voie est libre pour la reprise de Believe par son fondateur - 20/04/2024
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Groover, la plateforme qui aide les artistes indépendants à percer - 13/02/2024
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- 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise est réalisé hors de France.
- Groover a ouvert un bureau aux États-Unis en 2022.
- Le programme "Groover Obsessions" soutient 300 artistes.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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