Le marché du streaming musical - France

1.2 Le marché mondial : d’un modèle de propriété à un modèle d’accès

Le streaming musical a débuté en **** avec la création d'ActiveMovie par Microsoft (***), suivi de QuickTime en **** par Apple, puis qui s'est généralisé sur Internet. D'abord avec des formats tels que RealPlayer ou Windows Media. Ces technologies ont cependant fait place à des sites spécialisés au début des années **** comme YouTube et Dailymotion et cette activité a commencé à rémunératrice de manière significative vers **** en générant *,*% du chiffre d'affaires mondial de l'industrie musicale. 

En ****, le chiffre d'affaires du streaming musical était de **,* milliards de dollars US, en augmentation de **% par rapport à ****. En ****, le marché avait déjà progressé de **% par rapport à ****. 

Il semblerait même que le streaming aurait permis de sauver l'industrie musicale mondiale dont le chiffre d'affaires était en baisse de **% entre **** et ****. Cette industrie, en même temps que l'explosion du streaming, a réussi à reprendre une croissance positive sur la période ****-**** (***), pour atteindre **,* milliards d'USD.

Chiffre d'affaires du streaming musical Monde, **** - ****, en milliards de US$ Source: ****

L'évolution de l'industrie musicale depuis ****: 

L'industrie musicale mondiale a subi d'importantes évolutions en laissant place, au fils des années, à de nouveaux acteurs : 

En ****, les **.* milliards d'USD ...

1.3 Marché français : un marché en plein croissance

Le SNEP, le Syndicat national de l'édition phonographique, délivre chaque année un rapport sur l'économie de la production musicale, nous permettant de voir l'évolution du streaming au sein de l'industrie musicale :

Chiffre d'affaires de l'industrie musicale enregistrée et celui du streaming musical France,

Les revenus du streaming étaient de *** millions d'euros en ****, en progression de **,*% par rapport à ****, et en hausse de ***% sur la période ****-****. 

Le marché du streaming audio n'a pas été impacté par la crise sanitaire, ou alors, que très légèrement, puisque la croissance affichait entre **** et **** était de **% (***) montrant ainsi que le marché a continué de se développer durant cette période. On peut même imaginer que le marché du streaming s'en est bien sorti au sein du marché global de l'industrie qui note, quant à lui, seulement une croissance de *% entre **** et ****. De manière générale, le marché du streaming audio avait une croissance beaucoup plus franche que celle du marché global sur la période étudiée. 

En ****, le chiffre d'affaires de l'industrie musicale française était majoritairement généré par le streaming, c'est d'ailleurs entre **** et **** que la barrière des ...

1.4 Les conséquence de la Covid-19 sur le marché

La musique pendant le confinement :

La musique, dans sa globalité, a permis à grand nombre de Français de traverser la période de confinement, c'est le cas pour **% des interrogés du sondage Riffx. Les concerts en direct sur les réseaux sociaux, comme ceux de Françis Cabrel ou Jeanne Cherbal, ont été très appréciés, par **% des sondés précisément.

Une étude commanditée par Spotify a montré que **% des Français interrogés considéraient que l'audio avait été un bon moyen de décompresser, de se détendre et de se divertir durant l'année ****, qui a été une année anxiogène, et que désormais, près d'un Français sur * déclarait écouter des chansons nostalgiques pour combattre le stress [***].

Les abonnements aux plateformes de streaming durant le confinement :

Lors du confinement, le streaming a connu plusieurs types de mouvements, d'abord une baisse du volume d'écoute puisque certaines des occasions principales d'écoute ont disparu, comme les trajets en transport : chez Deezer une baisse du volume d'écouté de **% lors de la première semaine de confinement a été notée. De nouvelles habitudes sont cependant remontées à la ...

2.1 De la musique pour toutes les occasions

En ****, */* des Français étaient passionnés par la musique ou en tout cas, en écoutaient régulièrement, cette proportion est encore plus forte chez les **-** ans puisqu'elle atteint **% d'entre eux. En ****, le temps d'écoute de musique était de **,*h par semaine en moyenne, contre **,*h en ****. [***].

Lieux d'écoute de musique France, ****, en pourcentage Source: ****

La musique est présente tout au long de la journée, pour tout type d'activité. En ****, les moments de détente étaient les plus propices à l'écoute de musique puisque c'était un moment utilisé par **% des sondés. Écouter de la musique pendant le ménage concernait **% des sondés, puis les trajets en transports en commun étaient la troisième occasion la plus répandue pour écouter de la musique avec **% des sondés concernés.

La musique, seul ou à plusieurs ?

Dans l'étude réalisée conjointement par Kantar et le Crédit Mutuel en ****, il apparaît que la grande majorité des sondés préfère écouter de la musique seul plutôt qu'à plusieurs (***).

2.2 La musique préférée des Français

Les principaux genres écoutés France, ****, en pourcentage Source: ****

Tous les genres musicaux sont écoutés, la chanson française, le pop/rock international et la musique urbaine étant les trois principaux. Chez les jeunes de moins de ** ans, la musique urbaine est largement le genre le plus écouté, suivi de la chanson française et du pop/rock international à parts égales.

Top ** des albums les plus écoutés en **** en France :

Civilisation d'Orelsan Mesdames de Grand Corps Malade À côté de vous des Enfoirés JVL IVS II de SCH QALF de Damso ** de Adèle N'attendons pas de Vianney Demain ça ira de Jul Versus de Vitaa et Slimane Chasseurs d'étoiles de Soprano

Source: ****

Les artistes francophones ont donc été les plus écoutés en France en ****, avec seulement Adèle comme artiste non francophone présent dans le classement.

Top ** des albums les plus écoutés (***) en **** dans le monde :

** de Adèle Sour de Olivia Rodrigo Justice de Justin Bieber = de Ed Sheeran After Hours de The Weeknd Future Nostalgia de Dua Lipa F*ck Love de The Kid Laroy  Voyage de ABBA Dangerous de Morgan Wallen Planet Her de Doja Cat

Source: ****

2.3 Les modes d'écoute

Les modes d'écoute de musique utilisés France, ****, en pourcentage Source: ****

La radio était le mode d'écoute le plus utilisé parmi les sondés en **** (***) [***].

Une des tendances qui permet aux ventes physiques de garder une présence, ce sont les vinyles qui voient leurs ventes grimper, représentant ** millions d'euros en ****, contre ** millions en ****. L’engouement pour les vinyles est un phénomène intergénérationnel qui n'est pas réservé aux nostalgiques puisque **% du CA est généré par les moins de ** ans (***). De plus, il cohabite très bien avec le streaming puisqu’un tiers des abonnés payants achètent régulièrement des vinyles [***].

Le streaming comme moyen de découverte de nouveautés :

Les nouveautés musicales se découvrent principalement en **** en streaming, devant la radio ou le bouche à oreille. Cependant, nous pouvons constater une diminution de la proportion de personnes découvrant de nouveaux morceaux ou artistes à travers le streaming en **** (***). 

Les modes de découverte des nouveautés musicales et des artistes France, **** - ****, en % Source: ****

Les services illicites, le streaming pour contrer cette pratique ?

Selon une étude de ****, le nombre d’internautes téléchargeant illégalement ...

2.4 L'explosion du streaming

Evolution du nombre de streams France, **** - ****, en milliards de streams Source: ****

Un des indicateurs de la montée en puissance du streaming audio ces dernières années est le nombre de streams, c’est-à-dire le nombre d'écoutes. Ce nombre a été multiplié par *,* entre **** et ****, pour atteindre un nombre total de **,* milliards de streams en ****. 

Des générations qui évoluent :

Les générations de streamers France, ****, en pourcentage Source: ****

Sans surprise, plus de la moitié des abonnés ont entre ** et ** ans (***). Cependant, il est intéressant de souligner qu'une proportion loin d'être négligeable d'abonnés ne font pas partie des générations Y ou Z. Les plus de ** ans représentent ainsi un quart des abonnés payants.

Pourquoi le streaming plait-il tant ?

Les atouts du streaming audio France, ****, en pourcentage Source: ****

Pour **% des sondés, le principal atout du streaming vient de son grand catalogue de musiques, permettant à tout le monde de trouver le morceau qu'il cherche, ou d'en découvrir de nouveaux (***). Le deuxième atout, c'est sa praticité, en effet, nous avons vu en *.* que le téléphone était, derrière la radio, le premier appareil d'écoute ...

2.5 Les services de streaming musical les plus populaires en France

En ****, c'est YouTube qui est la plateforme de streaming musicale la plus utilisée. Cependant, il s'agit ici de l'ensemble du site YouTube, et pas seulement de l'application Youtube Music. Cela explique pourquoi YouTube figure de loin à la première place dans le sondage Yougov des services de streaming les plus utilisées. 

En deuxième position, nous retrouvons Spotify, qui est tout de même deux fois moins populaire que YouTube (***).

Nous pouvons également observer sur le graphique suivant que les plus jeunes utilisent globalement plus YouTube et Spotify, tandis que Deezer rivalise avec Spotify chez les plus de ** ans.

Les services de streaming musical les plus populaires en France France, ****, en %, plusieurs réponses possibles Source: ****

3.1 Les revenus et les redevances des plateformes de streaming audio

Les revenus et les redevances des plateformes de streaming audio :

Source: ****

Les revenus des plateformes :

Les revenus proviennent principalement des abonnements payants, des publicités ainsi que du streaming vidéo, ils seront détaillés en *.*.

On relève cependant une source de revenus supplémentaire pour les plateformes, ne sachant toutefois pas quelle proportion elle représente. Il s'agit des partenariats avec les opérateurs télécoms, on peut noter Deezer et Orange, Bouygues Télécom et Spotify ou encore SFR et Napster. Ces partenariats permettent, en prenant le forfait téléphonique correspondant, d'avoir des réductions ou des périodes d'essai supplémentaires sur les plateformes de streaming [***].

Le partenariat Deezer - Orange existe depuis ****, un partenariat bénéfique aux deux acteurs avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés Orange Deezer tous les mois sur des offres payantes, ce qui fait de Deezer l'un des plus importants services de divertissement distribué par Orange en France [***].

Les redevances, source de discordes :

La Sacem (***) reçoit environ **% des revenus des abonnements. Cette société de gestion collective redistribue ensuite cet argent aux personnes titulaires du droit d'auteurs en déduisant des frais de gestion La TVA ...

3.2 La structure des revenus : un modèle efficace entre abonnement premium et freemium

Nombre d'utilisateurs de streaming audio France, ****, en millions Source: ****

En ****, il y avait ** millions d'utilisateurs de streaming audio, soit plus d'un Français sur trois. Un chiffre en hausse de **% par apport à ****. Il est nécessaire de différencier le nombre d'abonnements premium et nombre d'utilisateurs premium car les plateformes proposent des abonnements dits "famille" qui comptabilisent pour un abonnement, mais qui servent à plusieurs utilisateurs, il y a donc en réalité ** millions d'abonnements payant en **** (***), mais qui correspondent à **,* millions d'utilisateurs.

Evolution de la structure du chiffre d'affaires du streaming France, **** - ****, en pourcentage Source: ****

La structure du chiffre d'affaires du streaming audio n'a que peu évolué depuis ****. En effet, plus de trois quarts des revenus du streaming musical proviennent des abonnements, qui sont donc au cœur de la croissance du marché du streaming musical. La proportion de l'abonnement dans le chiffre d'affaires a cependant diminué de * points entre **** et ****. Cette proportion semble cependant s'être stabilisée depuis ****.

Le financement par les pubs est intéressant pour le secteur, en permettant la mise en place des abonnements freemium, qui sont gratuits pour l'utilisateur (***), en contrepartie des pubs entre les écoutes. Cette fonction permet la progression des abonnements, puisque les ...

3.3 La rémunération des artistes, le début d'une réforme du streaming

Nous avons vu en *.* que les plateformes de streaming devaient léguer une partie de leurs revenus à une multitude d'acteurs, mais en regardant de plus près, ce sont notamment les ayants droits (***) qui bénéficient de ces revenus, laissant qu'une faible partie pour les artistes, qui commencent à faire entendre leur mécontentement face à la situation.

Le problème est que les plateformes rémunèrent les ayants droits, mais pas forcément les artistes. Des propositions sont faites pour aider les artistes, spécifiquement en revoyant la répartition des redevances, pas seulement entre plateformes de streaming et artistes, mais également entre labels et artistes eux-mêmes, puisque c'est entre ces deux intermédiaires que réside le principal effet de distorsion.

Méthodes de rémunération :

Le modèle « Market Centric Payment System »

Utilisée par Spotify ou Apple Music par exemple, cette méthode est la plus répandue, elle rémunère les ayants droits au stream. Le calcul consiste à retenir la part des écoutes d'un titre sur la part totale de tous les streams de la plateforme. Ce modèle est critiqué car il privilégierait les artistes les plus connus et empêcherait ...

3.4 Deezer : la french touch pour se battre face au géant suédois, mais attention à l'arrivée des GAFA

Sur le marché mondial : 

Part de marché des abonnés aux plateformes de streaming de musique Monde, *er trimestre ****, en pourcentage Source: ****

À l'échelle mondiale on note une domination du suédois Spotify qui détenait, au deuxième trimestre ****, **% parts du marché du streaming musical en nombre d'abonnés, suivi d'Apple Music et d'Amazon Music. Deezer, entreprise française, représentait *% du nombre d'abonnements mondial.

Sur le marché français :

Parts de marché des plateformes de streaming audio France, ****, en pourcentage Source: ****

À l'échelle nationale, les répartitions ne sont pas les mêmes : Spotify, bien qu'occupant presque un tiers du chiffre d'affaires, n'est cependant pas le leader, laissant la place à la plateforme française Deezer qui, elle, détient plus d'un tiers des parts de marché. Derrière ces deux principaux leaders, on retrouve Apple Music et YouTube Music principalement, puis Napster et Google.

Malgré une place significative sur le marché français, la plateforme YouTube Music ne connait pas le même succès sur le plan mondial et inversement, bien que *ᵉ du marché mondial, Amazon Music n'a pas (***) réussi à se faire une place sur le marché français. 

Dans le top **, mais pas encore ...

4.1 Un alignement des prix ?

Les offres d'essai :

Toutes les plateformes de streaming de musique offrent des périodes d'essai, elles permettent de découvrir pleinement de l'offre gratuitement pendant un certain temps avant de décider ou non de payer pour continuer à se servir de l'offre. Ces périodes d'essai vont de * à * mois en général. 

Offres gratuites :

Nous les avons déjà évoquées, ces offres sont gratuites pour l'utilisateur en contrepartie de certaines limites dans l'utilisation et d'apparition de pubs (***). Toutes les plateformes ne proposent cependant pas ce service :

Les offres :  

Source: ****

Nous assistons à une sorte d'alignement des prix puisque les offres sont de plus en plus similaires pour toutes les plateformes avec une offre freemium, une offre premium à environ **€, une offre étudiante à environ *€ et une offre familiale à environ **€, même si les prix peuvent différer légèrement. 

4.2 Les multitudes de fonctions qui permettent aux plateformes de se différencier

Malgré un alignement déjà quasi parfait des prix entre les concurrents (***), les concurrents du marché du streaming musical ont une légère différenciation de leurs offres, pour atténuer l'effet de concurrence et d'alignement des prix. Voici quelques exemples de fonctions permettant aux différentes plateformes de se différencier :

Fonctions annexes

Les plateformes offrent ou non l'accès à des fonctionnalités supplémentaires dans le but d'améliorer et d'enrichir l'expérience de l'utilisateur.

Les paroles sont une fonction indispensable puisque toutes les plateformes proposent ce service, ce sont davantage sur les autres services qu'elles peuvent se différencier, comme les clips, les podcasts ou la radio. Concernant les podcasts, Spotify se démarque depuis quelques années en proposant des productions originales, ce qui lui permet d'être à la deuxième application la plus utilisée pour les podcasts, loin derrière Apple Podcast, mais loin devant son concurrent Deezer [***] (***). Apple Music, quant à lui, offre des programmes originaux, des concerts et des exclusivités par exemple, ainsi qu'un accès en direct et à la demande à des stations de radio animées par des artistes.

Petit plus de la plateforme Qobuz, si un livret est disponible avec ...

4.3 La compatibilité entre appareil et plateforme

Nous avons vu en *.* qu'il existait différents appareils pour écouter de la musique et bien qu'il existe souvent des façons pour que les plateformes soient compatibles avec tel ou tel support, par exemple avec des applications tierces, il reste plus facile et agréable lorsque la compatibilité se fait d'office.

Spotify et Deezer se démarquent puisqu'ils sont les plus compatibles avec le plus de services différents, de l'application mobile à l'application sur ordinateur, en passant par les consoles de jeux et les enceintes connectées. Apple Music répond bien également avec seulement les consoles de jeux non prises en charge, c'est YouTube Music, qui lui, a du mal à se démarquer sur ce domaine.

Les appareils pour écouter de la musique se développent, au plus grand plaisir des utilisateurs, mais l'enjeu pour les plateformes de streaming est de pouvoir suivre cette avancée, si les fabricants le permettent, problème qui existe avec le HomePod d'Apple qui ne permet pas la compatibilité avec Spotify par exemple [***].

5.1 Des lacunes en règlementation qui dérangent

Il n'existe pas de réglementation pour les plateformes de streaming, l'émergence récente et rapide qu'a connu le marché du streaming audio n'a pas laissé le temps de mettre en place des mesures adaptées à la place qu'occupe ce marché au sein de celui de l'industrie musicale, ce qui, comme on l'a étudié en partie *, est source d'importants mécontentements.

En avril ****, des artistes britanniques ont demandé directement de l'aide à Boris Johnson, le premier ministre du Royaume-Uni, concernant la rémunération des artistes via les plateformes de streaming. À cette date, en Europe, il existe des pays tels que l’Espagne et la Hongrie qui ont adopté une législation plus favorable aux artistes-interprètes, en effet, ils sont rémunérés proportionnellement au chiffre d’affaires des plates-formes comme Spotify. En France, le système de rémunération n'a pour l'instant pas évolué, même si la loi le permet et que des milliers d'artistes se sont plaint en septembre **** [***].

Le manque de règlementation pour le streaming musical ne dérange pas seulement les artistes au sujet de leur rémunération, mais également les radios qui se plaignent d'une concurrence déloyale, ce qu'explique ...

6.1 Segmentation

• Youtube
• Universal Music
• Sony Music Entertainment France
• Warner Music Group
• Spotify
• Deezer
• Believe
• SoundCloud
• Apple Music
• Napster
• Qobuz
• TIDAL
• Sacem
• Pandora
• TuneIn
• Gaana
• Jango
• 8tracks
• Viaplay
• Disney
• Groover