Le marché des escape games - France (2023)

1.2 Le marché mondial de l'escape game

Le bilan du blog spécialisé : The Logic Escapes me

Le blog londonien The Logic Escapes me rapporte un panorama du marché des escape games mondiaux, ainsi qu'une estimation du nombre de salles dans le monde, en se basant sur les données disponibles dans les différents pays où ce marché existe. Ce blog tenu par un passionné rapporte des données basées sur des recherches amateures, mais demeure le meilleur indicateur disponible actuellement. 

Originaire du Japon, le marché a connu une véritable explosion en Chine aux États-Unis et en Europe depuis le début des années ****. Le blog rapporte le classement estimé des pays comptant le plus d'escape game par million d'habitants. Les premiers pays du classement sont les suivants :

(***) Belgique.

L'auteur précise que ce classement est imparfait. En cause : la définition de l'escape room qui est encore floue, mais également l'absence de données disponibles pour beaucoup de pays. 

L'auteur réalise une comparaison entre **** et ****, et conclut que le marché mondial n'a pas terminé son développement. En effet, le nombre d'ouvertures globales est encore à la hausse. Mais en ****, les premiers signes d'essoufflement se font ressentir. Aux États-Unis en Israël ...

1.3 Taille et dynamique du marché français

Les escape games dans le registre de l'insee

En France, les activités d'escape game dans le registre de l'Insee sont enregistrées sous le code NAF : **.**Z Autres activités récréatives et de loisir. L'Insee permet d'établir l'évolution du chiffre d'affaires des activités enregistrées sous ce code NAF.

Évolution du chiffre d'affaires pour les autres activités récréatives et de loisirs code NAF **.**Z France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché des escape games est donc un sous-segment d'un marché dynamique sur le plan national. En effet, les "autres activités récréatives et de loisirs" ont enregistré un taux de croissance moyen annuel de *.** % sur la période ****-****, pour atteindre une taille de marché de *,*** milliards d'euros. L'année ****, marquée par le début de la crise sanitaire et plusieurs périodes de confinement, a été un véritable coup d'arrêt : le chiffre d'affaires des entreprises du secteur a chuté de **% pour atteindre *,*** milliards d'euros. Entre **** et ****, on observe un CAGR exceptionnel de **% qui montre que la reprise a été particulièrement marquée.

Nombre d'escape games en France

Les escape game sont des installations ...

2.1 Un produit extrêmement accessible et une demande en puissance encore forte

La grande force des escape games, c'est leur accessibilité. L'activité ne requiert ni connaissance particulière, ni aptitude physique. C'est une activité qui peut se pratiquer entre amis, en famille, ou avec ses collègues. Le format est idéal : ** - ** minutes, et le maillage du territoire permet d'atteindre facilement l'entièreté de la population française. Aux yeux des acteurs de la filière, il apparait que l'existence du concept de l'escape game n'a pas encore été communiqué à l'ensemble de la population, aussi il reste des pans entiers de la demande à conquérir. 

L'intérêt pour les escape games

L'outil Google Trend permet d'approcher l'évolution de l'intérêt du public pour les escape games, en observant l'évolution des recherches internet du mot clé "Escape Game"

Évolution de l'intérêt pour le terme "Escape Game" France, ****-****, en indice Google Trend Source: ****

Le graphique ci-dessus représente donc la proportion de recherches portant sur le mot-clé "escape game" en France sur les dernières années, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot-clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été utilisé moitié ...

2.2 Les Français et les activités de loisir

Temps moyen consacré par semaine aux loisirs France, ****, en nombre d'heures par semaine Sofinco

Les Français consacrent en moyenne **H** dans leur semaine pour les loisirs. Les retraités sont ceux qui y consacrent le plus de temps avec **H**. On note que les hommes se divertissent *h de plus en moyenne que les femmes dans la semaine.

Les critères de choix des loisirs France, ****, en % Sofinco

 Le plaisir, le bien-être et l'enrichissement représentent le premier critère de choix d'un loisir, suivi par le prix. On peut estimer que ces résultats sont encourageants pour le marché des escape games puisqu'ils répondent plutôt bien à ces critères.

Réparition des dépenses culturelles et de loisirs France, ****, en % Source: ****

Part des services récréatifs et sportifs dans les dépenses culturelles et de loisirs France, **** - ****, en % Source: ****

Les escape games peuvent être considérés comme faisant partie des activités récréatives et sportives. Cette catégorie représente presque **% des dépenses en loisirs en ****. On note que ce chiffre a nettement baissé depuis la crise sanitaire mais on peut estimer que c'est largement dû à une baisse des ...

3.1 La création d'escape game

La création d'escape game est une activité qui n'est pas encore très bien définie. La plupart des acteurs sont des particuliers qui se lancent en indépendant ou en franchise et donc qui s'organisent seuls pour les étapes préliminaires à l'ouverture du site. Dans un article, le site escapegame.fr résume les différentes étapes pour "Créer son Escape Game". Les étapes décrites ici concernent avant tout l'ouverture de franchises Escape Yourself. D'autres enseignes fonctionnent de différentes façons. 

Trouver un local 

Selon les créateurs d'enseignes, il s'agit de l'étape la plus compliquée. Le but est de construire des salles adaptées au nombre de joueurs par équipe que le créateur désire. Le site déconseille des surfaces de moins de ** m². Le site insiste aussi sur le fait qu'une vitrine n'est pas nécessaire : sur le marché des escape games, le bouche à oreille et internet apportent l'essentiel de la clientèle. 

L'achat et l'aménagement du local

Une fois l'achat ou la location d'un local effectué (***), le propriétaire doit réaliser des aménagements pour que l'expérience soit immersive. L'aménagement du local, ses travaux et ...

3.2 Les escape games sur le territoire

Répartition des enseignes sur le territoire

[***]

Globalement, la croissance du nombre d'escape games en France est fortement due aux villes de taille moyenne. L'émergence croissante d'escape games dans des villes de taille moyenne, telles que Saint-Étienne, Orléans, Tours et Clermont-Ferrand, reflète un engouement marqué pour cette forme de divertissement. Cette tendance semble être en phase avec un mouvement démographique de relocalisation observé depuis la crise du COVID-**. Notamment, en ****, **% des enseignes sont désormais établies dans des villes de moins de ** *** habitants, tandis que **% se situent dans des villages. [***]

La répartition des escape games dans le schema urbain

L'étude statistique les Escape Rooms en France, rapporte la répartition des enseignes française par zone d'implantation dans le schéma urbain. 

Répartition des enseignes d'escape game par zone d'implantation France, ****, en % Source: ****

Les implantations en centres-villes dominent le marché, mais la part de ces dernières régresse au profit des autres zones. Il convient néanmoins de nuancer cette baisse, qui demeure plutôt faible. Toutefois, il est possible d'en déduire un début de saturation du marché en centre-ville.

3.3 Les franchises dans un marché encore dominé par les indépendants

Les deux options de développement pour l'ouverture d'un escape game, sont le développement en indépendant et la franchise. Le développement en franchise peut se faire de deux manières : 

Achat d'un cahier des charges : l'entrepreneur doit réaliser les décors et les mécanismes à son compte ; Franchise totale : le franchiseur se charge de la confection de la salle. 

L'étude statistique Les Escape Rooms en France rapporte la répartition des enseignes française entre indépendantes et franchisées. 

Répartition des enseignes d'escape game par type de structure France, ****, en % Source: ****

Le marché est donc encore en structuration et des rapprochements devraient s'opérer dans les prochaines années. Néanmoins, aujourd'hui la multitude de petits opérateurs rend le paysage concurrentiel très atomisé.

De même, chez les franchiseurs la concurrence est encore réelle, puisque l'écrasante majorité d'entre eux possèdent moins de * complexes (***).

Les franchiseurs par nombre de complexes France, ****, en % Source: ****

Ainsi, les franchiseurs qui opèrent sur le marché sont encore de petite taille. Le marché n'est donc pas encore saturé.

Détail des franchises dans la partie *.

3.4 Entretien avec Emmanuel Teboul, cofondateur de la société Dama Dreams

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et maintenant, place à la niche du jour le marché des escape games. Et pour cela, je reçois Emmanuel Teboul, cofondateur de Dama Dreams. Bonjour Emmanuel

Emmanuel : Bonjour Marine, enchanté.

Marine : C'est un vrai plaisir et pour commencer, je vais te laisser nous présenter en quelques mots ce qu'est Dama Dreams.

Emmanuel : Dama Dreams, c'est un studio de création d'expériences immersives français, indépendant, structuré autour de trois pôles : les expériences sous licence de marque, les expériences en propre et l'activation de marques. On est présent aujourd'hui dans * villes en France, à Paris, Deauville-Trouville et La Baule, et on opère principalement des activités d'escape games, et d'escape games immersifs, concept qu'on a fortement développé dans les deux dernières années dont on va pouvoir reparler à la suite dans la continuité du podcast.

Marine : Ok, Emmanuel avant de commencer, on n'a ...

3.5 Chaîne de valeur

4.1 Typologie de l'offre

Le prix de l'escape game

Tarification des escape games France, ****-****, en euros Lesfrancslimiers

Beaucoup de sites n'affichent pas leurs tarifs pour pouvoir se permettre plus de flexibilité en fonction du nombre de joueurs, du jour de la semaine et de l'heure de la journée (***), le tarif est affiché. Dans le tableau ci-dessous, les tarifs d'escape game family sont rapportés à titre indicatif. 

Source: ****

Jours travaillés

L'étude statistique Les Escape Rooms en France, révèle des chiffres sur le fonctionnement des enseignes. Il apparaît qu'en ****, ** % des enseignes sont ouvertes tous les jours, contre ** % en ****. La majorité des enseignes observe désormais un jour de fermeture, et, pour la majorité d'entre elles (***), ce jour est le lundi. Parmi ces enseignes, elles sont encore ** % à observer plus d'un jour hebdomadaire de fermeture. [***]

Nombre de scénarios

L'étude présente également une moyenne du nombre de scénarios par enseigne. Ce dernier est en augmentation : de *,** scenarii en **** les enseignes proposent, en ****, *,** scenarii en moyenne. L'offre tend progressivement vers un panel de choix plus large pour le consommateur. Les scenarii impliquent de plus en plus la prestation d'acteurs, mais également des outils numériques, comme les casques de réalité ...

4.2 Une offre très diversifiée

La création d'escape games repose sur l'imagination et l'inventivité, aussi derrière le concept fédérateur, les possibilités de déclinaison de l'offre sont multiples. Le site escapegame.fr rapporte la répartition des enseignes françaises selon la thématique de l'aventure. 

Répartition des enseignes d'escape games par thème France, ****, en % Source: ****

La répartition n'est pas dominée par une catégorie spécifique. Les thématiques sont larges et l'offre en aventure montre une très belle diversification, d'ailleurs plusieurs enseignes ont recours à des acteurs ou à des animations numériques pour renforcer l'immersion, et la variété des décors. 

L'univers des escape games propose diverses expériences, des salles physiques aux versions à domicile. Les escape rooms offrent des aventures immersives dans des décors variés, guidées par un maître du jeu. Les escape boxes, sous forme de jeu de plateau, combinent cartes numérotées et énigmes, adaptées aux soirées entre adultes ou en famille. Les escape books, tels que "Escape Game" par Mango, déclinent le concept en livre avec des énigmes à résoudre. Enfin, les escape kits téléchargeables, comme "Qui a tué Mme ...

5.1 Réglementation générale

La réglementation spécifique aux escape games est plutôt légère étant donné que ce marché est un nouveau marché encore en structuration, néanmoins, il existe certaines mesures qui doivent être prises en compte. Les mesures s'appliquant sont celles plus globales, propres aux ERP (***). [***]

Pour celles qui impactent l'activité des escape games, il faut relever les mesures relatives à la conception même du lieu. En effet, les ERP sont soumis à des règles concernant la conception et la construction des locaux qui doivent :

être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en sécurité des occupants ; avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie ; avoir des sorties (***), et les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent, aménagés et répartis pour permettre l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes ; être composés de matériaux et d'éléments de construction présentant, face au feu, des qualités de réaction ...

6.1 Segmentation : les franchises

Liste des franchises d'escape games ayant au moins deux enseignes en France :

• Escape Yourself
• Get Out VLS Entertainment
• Escape Hunt
• Collock
• John Doe escape game
• Brain
• Challenge The Room
• Closed Escape Game
• Coopéria
• Escape Games united
• The One Escape
• Escape Time
• Escape Shaker
• Prisoners
• Team Break
• Wescape
• ODYSSEE PROD