Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'e-sport est évalué entre 45 et 55 millions d'euros.

Le marché mondial de l'e-sport a atteint 1,4 milliard $ en 2022. Il devrait atteindre 1,9 milliard $ en 2025. Les régions dominantes sont la Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest, qui représentent collectivement 83 % des revenus. Le sponsoring reste la plus grande source de revenus et contribue à hauteur de 837 millions $ en 2022.

L'audience de l'e-sport s'est considérablement élargie et augmente à un rythme annuel de 8,1% prévu entre 2020 et 2025, et devrait atteindre 640 millions de personnes en 2025. En 2022, on comptait plus de 260 millions de spectateurs occasionnels et un nombre similaire de fervents adeptes de l'e-sport

L'écosystème e-sports français est diversifié, avec un retour des compétitions en face à face en 2022, même si plus de la moitié sont restées en ligne.

Le secteur est dominé par des équipes telles que Team Vitality, Karmine Corp, et des entités plus récentes comme Gentle Mates.

Le paysage français de l'e-sport

Entre 2018 et 2022, les revenus liés à l'e-sport en France ont plus que doubler pour atteindre un niveau entre 45 et 55 millions d'euros.

Le nombre d'individus, participants ou spectateurs, a également doublé et est évalué entre 10 à 12 millions. Le taux de croissance annuel est de 20%.

Le public français de l'e-sport est composé de spectateurs occasionnels et de passionnés d'e-sport. Ces deux segments augmentent au même rythme.

Les joueurs traditionnels se tournent vers des titres comme Fortnite. Les joueurs amateurs et de loisirs préfèrent les jeux comme League of Legends.

Principaux acteurs des sports électroniques

Les développeurs de consoles

Sony (PlayStation) : La PlayStation de Sony a toujours été au cœur de l'expérience de jeu, fournissant une plateforme pour d'innombrables initiatives d'e-sport. Avec la sortie de chaque nouvelle console, PlayStation consolide sa position de leader en matière d'innovation et de technologie de jeu.
Microsoft (Xbox) : Autre géant, la marque Xbox de Microsoft offre aux joueurs des expériences de jeu haut de gamme qui servent aussi de plateforme aux professionnels de l'e-sport et aux amateurs. .
Nintendo : Connu pour ses jeux Nintendo contribue à l'écosystème de l'e-sport à travers ses plateformes, telles que la Switch, mais aussi avec des jeux familiaux.

Les développeurs de jeux vidéo

Electronic Art : Avec un portefeuille de nombreux de titres de sport et d'action, Electronic Arts a fourni quelques jeux majeurs qui servent de base aux compétitions d'e-sports dans le monde entier.
Activision Blizzard : Mieux connu pour des titres tels que "Call of Duty" et "Overwatch", Activision Blizzard est synonyme d'e-sports.
Take-Two Interactive : Créateur de séries acclamées par la critique telles que "NBA 2K" et "Grand Theft Auto", Take-Two Interactive crée des mondes qui divertissent et captivent, avec des scènes de compétition qui ravissent aussi bien les joueurs que les spectateurs.

Les services de streaming

Twitch : Service de diffusion en continu pour les joueurs, Twitch contribue à faire entrer les événements d'e-sport dans les foyers du monde entier.
YouTube : Plate-forme plus large qui offre une plus grande variété de contenus, YouTube s'est néanmoins taillé une place dans l'arène de la diffusion en continu des sports électroniques.

Les organisateurs de tournois de sports électroniques

ESL Gaming : L'un des principaux organisateurs de tournois d'e-sport

le marché de l'e-sport - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le e-sport ("sport électronique" en français) caractérise la pratique sur Internet d'un jeu vidéo seul ou en équipe via un ordinateur ou une console de jeu vidéo (notamment Xbox et Playstation). Le sport électronique est apparu dans les années 1980 mais le secteur s'est aujourd'hui professionnalisé avec de nombreux grands tournois organisés et reconnus dans le monde entier, telles que la Convention mondiale de l'Esports (ESWC) ou les Worlds de League of Legends pour ne citer qu'eux.

Le financement de l'e-sport professionnel est assuré par divers sponsors et marques ainsi que les recettes provenant de la diffusion en continu des compétitions. L'écosystème de l'e-sport comprend de nombreux acteurs impliqués qui sont appelés à être interdépendants : éditeurs de jeux vidéo, fabricants de consoles de jeux, organisateurs de tournois, diffuseurs, équipes professionnelles et sponsors.

L'e-sport connaît une croissance significative, amplifiée par l'impact de la crise du Covid-19, avec des plateformes de streaming telles que Twitch établissant de nouveaux records d'audience. Cette montée en popularité a incité les annonceurs à investir de manière considérable, ce qui a bénéficié à l'ensemble des acteurs de l'industrie. La professionnalisation de cette filière est également manifeste, illustrée par des fusions de clubs et la création de nouveaux circuits. Les perspectives de croissance d'ici à 2022 sont prometteuses, et les annonceurs jouent un rôle central dans le processus de structuration de l'e-sport.

Entre 2018 et 2022, les revenus de l'e-sport en France ont plus que doublé, avec une croissance annuelle moyenne de 20,14%. Le nombre de consommateurs et de pratiquants d'e-sport est passé de 5 millions à 10,8 millions.

La France compte de nombreux clubs d'e-sport, parmi lesquels de nombreuses personnalités du web ont récemment créé leur propre club en capitalisant sur leur base de fans, à l'instar de Squeezie et Gotaga. Nous aborderons en détail le cas de la Karmine Corp, qui se présente comme un phénomène disruptif de l'e-sport.

Malgré cette croissance significative, de nombreux clubs continuent à avoir des modèles économiques non rentables, reposant principalement sur des levées de fonds. Comment le secteur évoluera-t-il avec l'arrivée de ces nouveaux acteurs ?

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché de l'e-sport
Répartition du marché de l'e-sport par région géographique
Sources de revenus du marché de l'e-sport
Evolution de l'audience mondiale de l'e-sport
Répartition de l'audience esports par type de spectateur
Evolution des recettes de l'esport en France
Évolution de la quantité de personnes engagées en tant que consommateurs et participants dans le domaine de l'esport.
Consommateurs / praticiens de l'e-sport
Répartition des consommateurs / praticiens de l'e-sport par type
Croissance du nombre de consommateurs et de pratiquants d'esports
Profil des consommateurs d'e-sport, par type
Fréquence de la consommation d'Esport
Temps passé à regarder de l'Esport la semaine passée, par type de joueur
Compétitions de jeux vidéos les plus suivies par les joueurs "Grand Public"
Compétitions de jeux vidéos les plus suivies par les joueurs "loisirs"
Compétitions de jeux vidéos les plus suivies par les joueurs "amateurs"
Valeur de l'industrie des jeux vidéos
Répartition du chiffre d'affaires des jeux vidéos
Evolution de la répartition du chiffre d'affaires des logiciels de jeux vidéos par format
Où les compétitions d'e-sports ont-elles lieu ?
Evolution des parts de différentes circuits pour les compétitions d'e-sport
Où les joueurs d'e-sport regardent des streams ?
Les tournois d'esport les plus regardés dans le monde en 2022
Distribution des ventes de jeux vidéos par type
Jeux vidéos les plus vendus en France (MARCHÉ PHYSIQUE + DÉMATÉRIALISÉ EN VOLUME)
Intérêt de la recherche pour le terme "Twitch"

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Dernières actualités

Microsoft supprime 650 postes chez Xbox et Activision - 13/09/2024

- Microsoft va licencier 650 employés de sa branche de jeux vidéo.
- Microsoft s'est déjà séparé de 1.900 de ses salariés en janvier.
- L'acquisition d'Activision Blizzard a été finalisée en octobre pour 69 milliards de dollars.
- En mai, Microsoft a également fermé quatre studios de l'éditeur Bethesda, acquis en 2020.
- Microsoft a réalisé 88 milliards de dollars de bénéfice net l'année dernière.
- Les licenciements chez Microsoft ne concernent principalement que des fonctions administratives.
- Aucun jeu ou nouveau produit ne sera annulé, et aucun studio ne sera fermé suite à ces licenciements.
- D'autres entreprises du secteur, comme Sony et Electronic Arts, ont annoncé des suppressions de postes.

Kinomap lance un marathon connecté pour les JO Paris 2024 - 06/08/2024

Chiffre d'affaires de Kinomap : La société réalise un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, avec une croissance annuelle de 15 à 20 %.
Jeux de Paris 2024 : Le Marathon pour tous se tiendra les 10 et 11 août 2024, en marge des épreuves officielles
20.024 dossards par course ont été alloués et distribués rapidement.
Au total, il y a eu 600.000 demandes d'inscription pour le « Marathon pour tous ».
Application Kinomap : Propose une alternative en ligne au « Marathon pour tous » grâce à des vidéos géolocalisées d'entraînement.
Environ 50.000 vidéos d'entraînement sont mises en ligne sur la plateforme de Kinomap.
La société compte 2,5 millions de membres dans le monde, la France ne représentant que 15 % de son activité.
En janvier, Kinomap a atteint un pic d'activité avec 350.000 utilisateurs.
Kinomap a acquis sous licence du CIO les droits pour le « Marathon pour tous » (le montant n'est pas révélé).
Au total, 800.000 euros ont été levés en 2013 et 2017 auprès de divers investisseurs, dont Finorpa et Nord France Amorçage.
Decathlon est entré au capital de Kinomap lors du dernier tour de table, en tant qu'investisseur très minoritaire
Kinomap emploie 40 salariés à ce jour.

Unilever devient sponsor de l’e-sport avec ses glaces Magnum et Ben & Jerry’s - 27/12/2023

Les marques Magnum et Ben & Jerry's du groupe Unilever s'associent à Team Vitality pour l'année 2024.
Team Vitality est un club d'e-Sport français créé en 2013 par Fabien « Neo » Devide et Nicolas Maurer.
Le nouveau partenariat a été annoncé par le showmatch The Frozen All Stars sponsorisé par Magnum et Ben & Jerry's
Le partenariat va se manifester sur plusieurs événements et ligues e-sports tout au long de l'année 2024.
Les logos de Magnum and Ben & Jerry's vont apparaître sur les maillots des équipes LEC et VALORANT pour Magnum, et des équipes LFL et Rocket League pour Ben & Jerry's.
Des expériences immersives vont être organisées tout au long de l’année 2024 lors de compétitions populaires, à la fois en ligne pour les ligues fermées LEC et VCT, et en personne lors du Major Rocket League et du Major de CS2 à Copenhague.
Le showmatch The Frozen All Stars a eu lieu à V.Hive, un espace de 400M² situé au centre de Paris dédié à l'eSport.

FaZe Clan : la firme d'e-sport a perdu 99 % de sa valeur en quinze mois - 24/10/2023

GameSquare possèdera 55% du groupe consolidé avec FaZe Clan après leur fusion.
FaZe Clan a été valorisé à environ 17 millions de dollars lors de cette transaction.
Avant cette fusion, FaZe Clan avait été valorisé à 725 millions de dollars lors de son entrée en Bourse en été 2022, atteignant un pic de 1,45 milliard quelques jours plus tard.
Depuis, ils ont perdu 99% de leur valeur en à peine plus d'un an.
FaZe Clan a enregistré une perte nette de 168,5 millions de dollars en 2022, de 36,9 millions en 2021 et de 28,8 millions en 2020.
FaZe Clan a été lancé en 2010 et a évolué d'un collectif se concentrant sur le jeu Call of Duty à une entreprise majeure de l'e-sport et du divertissement, incluant des joueurs professionnels, des influenceurs, des streamers et des célébrités.
L'ancien youtubeur Richard "FaZe Banks" Bengtson sera nommé PDG de l'entité FaZe Clan au sein du nouveau groupe après la fusion.

E-sport : Karmine Corp va intégrer la ligue des champions de League of Legends - 20/10/2023

Lancé en 2020, le club français fera partie, l'année prochaine, du championnat européen (LEC) de League of Legends, l'une des franchises du jeu vidéo compétitif les plus populaires au monde
KCorp rejoint l'équipe tricolore Vitality dans cette ligue composée de dix clubs.
Le LEC fonctionne sur un système de franchise payante. Les équipes qui en font partie ont une place garantie (slot) .Elles s'acquittent d'un ticket d'entrée pour intégrer la compétition.
Pour rejoindre le LEC, la Karmine Corp a acquis la place garantie du club danois Astralis
Cet accord valorise le slot d'Astralis 25 millions d'euros
Le prix de la place garantie a évolué de 10 millions d'euros dans années 2010 à 35 millions l'an passé
Levée de fonds de plusieurs millions d'euros auprès d'entrepreneurs français.
K Corp mploye près de 50 salariés (dont près de 35 joueurs)
L'entreprise est rentable et va générer 6 millions d'euros de revenus cette année, en hausse de 50 % par rapport à 2022 .Objectif de 10 millions en 2024
En juin 2022, le club avait rempli l'Accor Arena de Paris avec 12.000 personnes venues assister à des matchs en direct.
Mi-septembre, la KCorp a réuni 30.000 fans à Paris La Défense Arena

E-sport : Karmine Corp s'installe à Evry-Courcouronnes - 28/09/2023

Année de fondation de Karmine Corp : il y a trois ans
Date d'installation prévue de Karmine Corp aux "Arènes" une salle pouvant accueillir 3.000 personnes, à Evry-Courcouronnes (Essonne): été 2024
Investissement des pouvoirs publics pour la rénovation des "Arènes" : plus de 35 millions d'euros
Karmine Corp prévoit une vingtaine d'événements par an aux "Arènes"
Nombre de fans qui se sont rassemblés à Paris La Défense Arena en septembre : 28 000
Le territoire d'Evry a investi dans l'e-sport avec des initiatives comme Evry Games City (lancé il y a quatre ans) et le cursus "Level-Up" (inauguré en début d'année)
Les événements de Karmine Corp pourront durer de 3 heures à plusieurs jours

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Nintendo

Electronic Arts

Activision Blizzard

Youtube

Team Vitaly

Gamers Origin

GameWard

Karmine Corp

FaZe Clan

Kinomap

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