Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des logiciels sectoriels dont font partie des logiciels de comptabilité est supérieur à 13 milliards €

À partir de 2020, le marché mondial des logiciels de comptabilité a connu une croissance forte, avec l'adoption de solutions SaaS (Software as a Service) contribuant de manière significative à cette tendance. Le marché, évalué à 16,8 milliards de dollars en 2023.

Le marché est consolidé par des acteurs majeurs tels qu'Oracle Corporation, SAP SE et Intuit Inc. mais il est également réceptif aux jeunes entreprises émergentes qui intègrent des technologies innovantes.

En Europe, 41% des entreprises utilisent le Cloud Computing en 2021, 48% utilisent des logiciels de finance ou de comptabilité via le Cloud. Les ventes de SaaS par les éditeurs de logiciels constituent près de la moitié de leur chiffre d'affaires. En Europe, plus de 40 % des entreprises utilisent l'informatique en nuage (SaaS). La France a le taux d'adoption d'environ 44 %.

Le marché français des logiciels est supérieur à 20 milliards d'euros, dont 62,9 % sont attribués à des logiciels sectoriels, qui comprennent des applications comptables. Sa croissance annuelle est de l'ordre de 9%.

Acteurs du domaine des logiciels de comptabilité

SAGE : Un terme qui évoque l'autorité et l'expérience dans le domaine de la comptabilité
Quadratus
Quickbooks développé par Intuit est populaires auprès des petites et moyennes entreprises.
Cegid : Connu pour ses services cloud
EBP : Champion des PME
Divalto : L'entreprise propose des solutions ERP
Ciel spécialiste des petites entreprises
SAP : Société mondialement reconnue pour ses ERP

le marché des logiciels de comptabilité - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

La comptabilité fait partie intégrante de tout organisme (qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un gouvernement ou d'un organisme sans but lucratif) dès que l'activité de ce dernier implique des flux financiers et de trésorerie. De plus en plus, les organismes (publics, privés, entreprises, associations…) et les professionnels de l’expertise comptable utilisent des logiciels de comptabilité pour effectuer ce travail de saisie et suivi de l’activité financière.

Les récentes innovations dans le domaine des logiciels de gestion comptable favorisent une automatisation croissante des processus de reporting et de comptabilité. Ils évitent par exemple la nécessité de consolider les saisies manuelles, tout en réduisant considérablement les coûts et les erreurs humaines.

Les logiciels de comptabilités se présentent sous deux formes : en "On premise" ou en "SaaS", l'un étant le téléchargement en une fois du logiciel dont l'utilisateur devient le propriétaire, le second étant une location avec un montant dû sur des périodes régulières (mensuellement, trimestriellement, annuellement...). Cette forme de logiciel en SaaS connait une croissance importante ces dernières années, avec un taux d'adoption des entreprises de plus en plus important. Il était donc inévitable que les logiciels de comptabilité passent à côté de cette tendance, c'est pourquoi la proportion d'entreprises adoptant des logiciels de comptabilité en SaaS a augmenté de 2 points entre 2020 et 2021.

Le marché des logiciels de comptabilité est un marché assez consolidé, avec des acteurs importants, mais qui n'empêchent pas l’entrée de nouveaux acteurs sous forme de start-ups spécialisées qui vont profondément modifier la structure du marché.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

SAP
Sage
Intuit
Sopra Steria
CEGID
EBP
Divalto
Pennylane
Axonaut
Flowie
Alticap
Indy
Sellsy
Freebe
Keobiz
Mapap
Regate
Freshbooks
Tiime
Fulll
My unisoft
ACD Groupe
Agiris
Quickbooks (Intuit France)
Teogest
Exact
RevisAudit Premium
Inqom (Visma Group)
Limpeed
Bleez
Memsoft

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du marché des logiciels de comptabilité
Utilisation des entreprises des logiciels de comptabilité ou de finance en Cloud Computing
Chiffre d'affaires des logiciels
Structure du chiffre d'affaires des logiciels
Chiffre d'affaires des logiciels sectoriels
Evolution de l'utilisation d'un outil de comptabilité par les associations
Taux de pénétration des logiciels de cloud de bureautique selon le secteur
"Quels sont les outils que votre association utilise ou pourrait utiliser pour sa gestion humaine et financière ?"
Evolution de la part du chiffre d'affaires SaaS des éditeurs de logiciels
Priorités technologiques des éditeurs de logiciels
Nombre d'établissements sous le code APE 58.29C
Nombre de salariés sous le code APE 58.29C
Dépenses des entreprises de moins de 20 employés
Dépenses des entreprises de plus de 100 employés
Dépenses des entreprises de 20-100 employés
Mode de contractualisation privilégié par les éditeurs à l'avenir
Périodicité moyenne de facturation des abonnements aux logiciels SaaS
Durée moyenne des abonnements aux logiciels SaaS
Évolution du chiffre d'affaires des activités comptables
Création d'entreprises par année (sociétés seulement)
Nombre de créations d'entreprises par secteur d'activité

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Logiciels : Divalto élargit son offre en acquérant Flexio - 28/03/2024

- Editeur de Logiciels de gestion dans le cloud - Localisation : Entzheim (Bas-Rhin)
- Chiffre d'affaires en 2023 : 31 millions d'euros
- Nombre de salariés en 2023 : 270
- Achat de Flexio
- Fondation : 2016 à Besançon (Doubs)
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French Tech : Pennylane devient la nouvelle licorne française - 09/02/2024

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- La valorisation de la fintech a augmenté de 113 %
- En 2021, le chiffre d'affaires de Pennylane était de 1,5 million d'euros
- Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est d'environ 24 millions d'euros
- La fintech a environ 5 % du marché
- Pennylane travaille avec 2 000 cabinets et a 140 000 utilisateurs
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SAP prévoit une croissance de l'activité cloud de 24 à 27%.
3000 postes ont déjà été supprimés en 2023.

Indy veut devenir le compagnon des travailleurs indépendants - 21/11/2023

Indy a levé 40 millions d’euros
Indy a été créée en 2016 sous le nom de Georges Tech.
Indy revendique 70.000 utilisateurs. Indy prévoit de proposer un compte bancaire gratuit pour ses clients en 2024
L'Hexagone compte 4 millions d'indépendants, selon les dernières données de l'Urssaf.
Indy vise le million d'utilisateurs d'ici à 2027.

Sellsy, logiciel de relation client pour les PME - 31/10/2023

Sellsy, éditeur de logiciels de gestion de la relation client, est utilisé par 8 000 PME françaises.
Sellsy emploie 220 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros.
Selon une étude réalisée par Roland Berger en 2021, seules 20% des PME françaises sont équipées de CRM, pour un marché total de 800 millions d'euros.
Sellsy a réalisé une croissance de 90% en trois ans.
L'éditeur est racheté par le fonds PSG Equity en 2022
Sellsy acquiert Quipu, une société espagnole de 50 salariés et 10 000 clients.

Flowie, la start-up qui veut rendre la facturation invisible - 28/06/2023

Juillet 2024 : La date à laquelle la facturation électronique deviendra obligatoire pour une partie des entreprises.
1er janvier 2026 : facturation électronique deviendra obligatoire pour toutes les entreprises en France.
Deux millions d'euros levés par Flowie lors d'un tour de financement en pré-amorçage.
Un milliard d'euros est le montant des factures que Flowie espère traiter d'ici à la fin de l'année
Le nombre approximatif de factures échangées chaque année en France: 2 milliards

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

SAP

Sage

Intuit

Sopra Steria

CEGID

EBP

Divalto

Pennylane

Axonaut

Flowie

Alticap

Indy

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