Le marché des composants électroniques - France

1.2 Un marché mondial en bonne santé

 Selon la WSTS, le marché mondial des composants électroniques progressera fortement en ****, avec une croissance de *,*%, après une année **** durant laquelle le marché n'a cru que de *,*%. En effet, la production asiatique continue de tirer le marché à la hausse. Par ailleurs, la crise de la COVID-** a eu finalement un effet positif sur le marché mondial en accélérant la demande de composants actifs. Le recours massif au télétravail a renforcé l'activité des clouds et des datacenters d'une part, et d'autre part tiré la demande de matériel informatique comprenant des composants électroniques (***). Le marché est également soutenu par la démocratisation d'innovations radicales : les voitures électriques, les puces pour smartphones *G, objets connectés IoT, etc. Les évolutions technologiques bénéficient donc indirectement aux fabricants et aux distributeurs de composants électroniques

Aujourd'hui, le marché des composants électroniques représente désormais plus de **% du PIB mondial et fait l’objet d’investissements colossaux de la part de toutes les grandes puissances mondiales, chacune ayant compris que ce secteur est capital pour le développement de son économie. Ainsi, les acteurs européens, sont soumis à une dynamique de compétition forte avec les États-Unis, le ...

1.3 Le marché français est à la pointe des composants électroniques

La filière française de l'électronique rassemble différents acteurs : producteurs de composants électroniques, de connectique ou de circuits imprimés, concepteurs et assembleurs de cartes et sous-ensembles électroniques et distributeurs ou encore édition de logiciels embarqués et d’outils logiciels pour la conception des systèmes électroniques. La filière de l’électronique est irriguée en amont par un tissu dense de laboratoires, écoles et universités dans des domaines d’expertises allant des matériaux de pointe pour la micro-, nano- et optoélectronique à la création et au développement d’outils complexes d’aide à la conception de circuits et de systèmes.

L’industrie des composants électroniques constitue pour la France un atout, étant une source d’innovation pour l’ensemble de l’industrie. Les besoins d’investissements sont importants et l’industrialisation et la fabrication sont des éléments majeurs pour le succès de la filière. D’autres technologies de composants sont également maîtrisées sur le territoire : en connectique, * industriels parmi le Top ** mondial ont des activités de R&D et de fabrication en France.

La France peut donc s’appuyer sur une industrie de pointe dans ...

1.4 L'impact de la crise de la COVID-19 sur le marché des composants électroniques

Les semi-conducteurs sont présents dans des milliards d'appareils électroniques. En effet, si touts les systèmes informatiques sont composés de petites puces de silicium qui permettent de faire circuler des informations dans leurs circuits. Au printemps ****, les mesures de confinement ont fait exploser la demande de matériel informatique pour mettre les salariés au télétravail ou se divertir à la maison. Plus de *** millions de PC ont par exemple été vendus en ****.

Depuis le début de l'année ****, une pénurie de composants électroniques dans le monde a contraint de nombreux industriels mondiaux à ralentir la cadence dans leurs usines, eu égard au manque de semi-conducteurs. 

Ainsi, l'une des conséquences de la crise de la COVID-** est une explosion de la demande de composants électroniques. Ces niveaux de demande ont menacé l'approvisionnement mondial. Les tensions sino-américaines ont également contribuer à mettre la pression sur le marché mondiale, notamment avec l'interdiction d'Huawei de s'approvisionner. L'entreprise chinoise a alors choisi de constituer des stocks très importants et ses concurrents l'ont imité. En novembre dernier, Apple a ainsi dû réaffecter des composants normalement destinés à l'iPad vers l'iPhone ** Pro pour maintenir sa cadence de production.

La pénurie ...

2.1 La demande de composants électroniques, au coeur de la révolution numérique

Le marché des composants électroniques constitue le socle industriel incontournable de la révolution numérique et de la transition énergétique au travers des technologies de la nanoélectronique et de l’électronique de puissance jusqu’aux activités d’assemblage et d’intégration. Les grands marchés voient leur demande en électronique augmenter parfois de façon exponentielle comme c’est le cas actuellement pour l’automobile avec l’avènement du véhicule électrique et autonome.

Au même moment de nouveaux clients s’adressent à la filière pour développer l’intelligence de leurs produits ou de leurs procédés et développer de nouveaux usages basés sur la transmission et le traitement des données. L'accélération de l'intégration des composants électroniques repose sur * tendances complémentaires :

Les technologies et les composants électroniques incluant les capteurs intelligents pour créer les données, Les objets connectés capable de traiter et transmettre les données et développer des services associés, L’électronique de puissance pour accompagner la transition énergétique et le développement des mobilités électriques (***) La cybersécurité pour bâtir la confiance nécessaire au ...

2.2 L'essor de la voiture électrique accélère l'intégration des composants électroniques

Le segment des voitures électriques est en plein boom depuis quelques années, porté par le changement radical des habitudes des automobilistes et la recherche de nouveaux modes de mobilité. Par ailleurs, la robotisation des modes de production en amont renforce la position du secteur comme l'un des débouchés principaux du marché des composants électroniques, avec **% de la valeur du marché. Le secteur de l'automobile a connu une dynamique très favorable lors des dernières années, avant de connaître un arrêt brutal du fait de la crise de la COVID-**.

En effet, comme il est possible de le voir ci-dessous, la production automobile française a cru entre **** et **** avant de s'effondrer en **** du fait de la crise de la COVID-**, reculant de **,*% entre **** et ****. À titre de comparaison, l'industrie automobile européenne s'est effondrée de **% sur la même période. 

Production de l'industrie automobile Europe, **** - *****, indice de volume base *** en **** INSEE, Eurostat

Néanmoins, plus que la seule évolution de la production automobile française et européenne, la demande en composants électroniques et cartes électroniques du secteur est déterminée par deux tendances structurelles, renforcées par la crise de ...

2.3 La démocratisation des objets connectés et de l'IoT porte la demande des composants électroniques

La vague digitale ouvre une période de transformation profonde de tous les secteurs de l’économie, services comme industries. Au sein de celle-ci, les objets connectés et l'Internet des Objets (***) constitue le marché le plus important pour les objets connectés et représente **% de la valeur du marché. Le secteur industriel représente **% de la valeur de ce marché, tandis que le secteur du transport représente **% du marché. 

Marché des objets connectés en France, par type France, ****, en % Roland Berger

boom, 

transformations profondes des habitudes de consommation

a été multiplié par plus de ** en **** et ****

Le marché B*C français des objets connectés France, **** - ****, en millions d'euros Fnac - GfK

3.1 Schéma simplifié de la structure de marché

La chaîne de valeur des composants électroniques se décompose en quatre étapes comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus :

Les fournisseurs : ces derniers vont mettre à disposition des fabricants des matières premières. La plus utilisée est certainement le silicium. Ils pourront soit fournir la matière première brute, soit la proposer sous forme de produits transformés comme une disque fin ; La recherche et le développement (***) : il est nécessaire de passer par cette étape pour concevoir des produits innovants et performants ; La fabrication : certains fabricants, aussi appelés fabricants intégrés, vont assurer la production des composants électroniques sans fournisseurs. D’autres fabricants feront le choix de déléguer aux fournisseurs ; La distribution : les fabricants peuvent distribuer eux-mêmes ou déléguer à des distributeurs spécialisés.

La chaîne de valeur se caractérise également par son intégration internationale et le rôle prépondérant des pays asiatiques. En effet, les pays de l’ASEAN sont fortement intégrés aux chaînes de valeur mondiales de l’électronique, dominées par la Chine. La fragmentation de la production, menée par les firmes des ...

3.2 La production de composants électroniques concentrée en Asie

Produire des composants électroniques implique donc un investissement de base important afin de bénéficier des meilleures infrastructures. De la qualité d’un composant électronique dépendra le succès de ses fabricants. La complexité de fabrication rend l’entrée à de nouveaux arrivants particulièrement difficile. Le marché français est donc dominé par des acteurs majeurs tels que ST Microelectronics ou encore Thales.  Comme nous pouvons le voir ci-dessous, la fabrication française de composants électroniques (***) arrive en seconde position Europe en terme de valeur de production. En effet, si la production allemande demeure la plus importante avec une valeur de ** milliards d'euros en ****, la production française était de *,* milliards d'euros, devant la production italienne et anglaise. 

Les plus grands producteurs de composants électroniques en Europe UE**, ****, valeur de la production en millions d'euros Eurostat

Cependant la production de produits électroniques, très fragmentée, s’est développée dans l’Est asiatique essentiellement. La miniaturisation (***) sous-traitent ces activités de production et d’approvisionnement à des fabricants contractuels.

L’Asie de l’Est s’est imposée comme le centre de production majeur de l’électronique mondiale, avec des pays positionnés à différents niveaux de ...

3.3 La distribution mondiale des composants électroniques

Les composants électroniques étant à la fois fragiles et précieux, le choix des distributeurs est particulièrement important. Les circuits de distribution sont souvent intégrés au réseau des principaux fabricants. Les distributeurs ne jouent pas sur l’exclusivité. Au contraire, ils proposent un large choix de produits venant de différents producteurs.

En ****, les prévisions concernant le chiffre d’affaires des distributeurs de composants électroniques indiquaient une hausse de *.*%. À titre indicatif, elle avait été de *.*% en ****. Les ventes ont donc atteint la somme record de * *** millions d’euros en ****. Cela est principalement dû à la vente de composants électroniques actifs. Ces hausses d’expliquent par la forte demande de composants électroniques. De plus, les distributeurs ont fait le choix d’offrir plus de service et gagnent ainsi en visibilité et en chiffre d’affaires.

Aujourd'hui le monde traverse une pénurie inédite de composants électroniques, notamment du fait de la complexité de la chaîne de distribution de ces produits. En effet, l’industrie automobile par exemple souffre de cette pénurie, inédite par son ampleur, de composants électroniques, et notamment de semi-conducteurs. Par conséquent, la production de véhicules en est directement, et ce ...

4.1 La typologie des composants électroniques

Les composants électroniques peuvent être divisés en plusieurs catégories. Il y a tout d’abord les composants actifs. Ce composant électronique a pour vocation d’augmenter la puissance d’un signal (***). On y retrouve des semi-conducteurs célèbres comme :

La diode : dipôle nonlinéaire et polarisé (***) Le transistor : basé sur un système de trois électrodes actives, son but est de contrôler le courant ou la tension qui affectera l’électrode de sortie ; Le circuit intégré : aussi connu sous le nom de puce électronique, il intègre plusieurs composants électroniques dans le but de reproduire une fonction électronique.

D’autres composants, moins célèbres existent : régulateur de tension, oscillateur, optocoupleur, led CMS, triac et thyristor.

A l’inverse, un composant passif ne permet pas d’augmenter la puissance d’un signal. Il est soit neutre, soit, dans certains cas, peut réduire le signal. On y retrouve les composants suivant :

La résistance : dipôle très reconnu et utilisé qui respecte la loi d’Ohm basée sur l’intensité du courant électrique et la tension entre les bornes ; Le condensateur : composé de deux électrodes qui sont séparées par un ...

4.2 Nomenclature des prix des composants électroniques

Les prix des composants électroniques peuvent varier considérablement selon les composants. Il est alors important de les étudier individuellement. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les prix proposés par Go Tronic, un leader dans la distribution de composants.

Pour les composants considérés comme actifs, les prix (***) sont les suivants :

Diodes : entre *.**€ et *.**€ ; Composants de circuits logiques : entre *.**€ et **€ ; Composants de circuits intégrés : entre *.**€ et *.**€ ; Mémoires : entre **€ et **.**€ ; Transistors : entre *.**€ et **.**€ ; Régulateurs : entre *.**€ et *.**€ ; Thyristors : entre *.**€ et *.**€ ; Triacs et diac : entre *.**€ et *.**€ ; Circuits EPLD : entre *.**€ et **.**€.

Pour les composants considérés comme passifs, les prix (***) sont les suivants :

Condensateurs (***) : entre *.**€ et **.**€ ; Photorésistances : entre *.**€ et *.**€ ; Potentiomètres (***) : entre *.**€ et *€ ; Réseaux de résistances : entre *.**€ et *.**€ ; Résistances (***) : entre *.**€ et .**€ ; Varistances : entre *.**€ et *.**€.

4.3 La production française en plein essor

 La production française de composants électroniques est en plein boom. Dans son ensemble, la production électronique française affiche, depuis plusieurs années, une croissance soutenue et régulière de l’ordre de * à * % selon les secteurs d’activités. À l’instar de ses homologues allemands, italiens ou encore espagnols, s'établissant à seulement *,* milliards d'euros en ****, elle représentait près de *,* milliards d'euros en ****, soit un TCAC de *,*% sur la période. 

S’agissant des marchés de forts volumes (***) ainsi que les segments émergents notamment les objets communicants sont susceptibles d’offrir des débouchés de plus en plus importants pour la production française de composants électroniques. 

Production française de composants électroniques France, **** - ****, en Mds € Eurostat

5.1 Cadre légal encadrant le marché des composants électroniques

La mise à disposition sur le marché d’un produit correspond à « toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ».

La mise sur le marché d’un produit est « la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union ». Généralement, un produit est mis sur le marché lorsqu’il est cédé au terme de sa phase de fabrication (***) ou lorsqu’il est importé sur le territoire de l’Union. Le concept de mise sur le marché s’applique à chaque produit individuel et non à une référence ou un modèle de produit, qu’il ait été fabriqué à l’unité ou en série.

En fonction de la nature et des caractéristiques techniques du produit, différentes réglementations peuvent s’appliquer.

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE APPLICABLE AUX MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Si le produit fonctionne à des tensions d’entrée ou de sortie comprises entre ** à **** V en courant alternatif et entre ** à **** V en courant continu, il est soumis au décret n°****-**** du ** août ****, transposition de la nouvelle Directive ...

6.1 Segmentation

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• STMicroelectronics
• Morpho / Idemia
• Thales DIS (Digital Identity & Security)
• Actia Groupe
• Forecast Electronics
• Itest
• Capacitec
• Plastech
• Schaller Electronic
• Servotechnics
• Nitron
• Composants Electroniques Lyonnais CEL
• Secre Composants Electroniques
• ERCE Européenne de Composants Electroniques
• Samsung Group
• Nexperia
• Lemo
• Omron
• ROHM Semiconductor
• Acal BFi
• AsteelFlash (USI Group)
• TDK Electronics