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Synthèse de notre étude de marché
En France le marché des mangas représente environ 20% du marché de l'édition littéraire et est supérieur à 330 millions euros.
En France, le manga s'est imposé comme un produit culturel unique, à la croisée de la littérature et des arts visuels. Avec une histoire qui remonte à l'ère Meiji au Japon, le manga a adopté la lecture de droite à gauche et des illustrations principalement en noir et blanc.
Le marché français des mangas a doublé entre 2020 et 2022. Les ventes de mangas numériques ont dépassé les ventes physiques. Les ventes de mangas papier baissent (22,7 % de baisse en 2023).
Les mangas sont particulièrement populaires parmi les jeunes Français, avec 58 % des lecteurs âgés de moins de 30 ans.
Des initiatives telles que le "pass culture" français, qui offre 300 euros aux jeunes de 18 ans pour des achats culturels, ont contribué de manière significative aux ventes de mangas.
Le marché français a connu une forte augmentation de la popularité des mangas dans les années 1980, avec des titres comme Dragon Ball et One Piece.
De nouveaux titres populaires comme "Jujutsu Kaisen" et "Demon Slayer" ont stimulé l'expansion du marché. L'essor du "webtoon" sud-coréen est également remarquable.
Les mangas englobent une variété de sous-genres tels que Shōnen, Seinen, Shōjo et Josei, chacun ciblant des groupes d'âge et des intérêts différents. Le shonen est le genre dominant, avec 74 % des ventes en 2023.
Le scantrad (la numérisation et la distribution illégales de mangas) pose des problèmes. On estime que plus de la moitié des 400 millions de chapitres de mangas lus en ligne en France proviennent de sources illégales.
Les exportations des mangas font partie de la stratégie japonaise et coréeen de "soft power".
Acteurs de l'industrie du manga
- Shueisha : l'une des plus grandes maisons d'édition de mangas (One Piece) détient une articipation dans VIZ Media Europe
- Glénat : pionnier de l'introduction des mangas en France avec des titres célèbres tels que "Dragon Ball"
- Kazé : membre de VIZ Media Europe
- Interforum Editis gros éditeur francais de mangas
- Hachette, MDS et Delsol : groupe important domaine de l'édition et la distribution des mangas.
- Media Participations, groupe d'éditions de romans, bandes dessinées, magasines et mangas
- FNAC et Amazon : la FNAC et Amazon se sont imposées comme des lieux virtuels pour le commerce des mangas.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les mangas sont des livres, à mi-chemin entre la bande dessinée et le comics américain. Catégorie à part entière, un manga est reconnaissable à des caractéristiques qui le distinguent de la bande dessinée franco-belge traditionnelle :
- La lecture se fait de droite à gauche,
- Les dessins sont généralement laissés en noir et blanc,
- Ils sont souvent publiés épisode par épisode.
Nés au Japon pendant l’ère Meiji, modernisatrice et nationaliste, les premiers mangas s’inspirent des dessins caricaturistes européens et sont publiés dans les journaux. Influencés ensuite par les comics américains d’après-guerre, les mangakas commencent à dessiner leurs mangas sous la forme qu’on leur connaît actuellement. Importés en France à partir des années 1980 et traduits par la maison Glénat, ils connaissent un succès croissant avec des titres iconiques tels que Dragon Ball et One Piece. Les maisons d’édition, françaises majoritairement, s’installent et s’accaparent le marché progressivement. Les éditeurs publient des tomes, qui rassemblent des chapitres publiés au Japon de manière hebdomadaire le plus souvent. Habituellement, l’histoire d’un manga se décompose en arcs racontés sur plusieurs chapitres.
Cependant, il faut distinguer des sous-genres au sein des mangas. Les plus communs, avec leur public cible, sont :
- Les Shônen (garçons de moins de 15 ans – action et aventure)
- Les Seinen (adolescents de 15 à 24 ans – action et psychologie)
- Les Shôjo (filles de 10 à 18 ans – romance)
- Les Josei (femmes adultes – romance et action)
De nombreux enjeux touchent le marché des mangas en France, comme la prédominance croissante du numérique pour les livres, bandes dessinées, etc., qui rend l'accès gratuit à des versions piratées des mangas et menace l'écosystème. La mission principale des nouveaux mangas est de séduire la nouvelle génération, née après 2000 et 2010, et perpétuer l'engouement qui avait été créé chez les générations précédentes ; le défis semble pour l'instant réussi, puisque le marché français en valeur a doublé de 2020 à 2022.
1.2 Le marché mondial : le cas du Japon et la montée de la Corée
Le cas du Japon :
D’après l’AJPEA (***), le marché du manga au Japon a retrouvé des couleurs à partir de **** avec une croissance de **,**% en valeur entre **** et ****. La pandémie de covid a été bénéfique pour le marché du manga, comme en témoigne la croissance exceptionnelle ...
1.3 Un marché français qui ralentit après une forte expansion post-pandémie.
La France est considérée comme le deuxième marché mondial en volume du manga selon la presse. [***]. Si cette information est difficile à vérifier, il demeure néanmoins que la France est l'un des plus grands marchés concernant ce produit, comme le témoigne la popularité du manga ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie des consommateurs
Typologie du consommateur :
Selon une étude conjointe de GFK – Growth From Knowledge - et le Syndicat National de l’Édition, en ****, l’acheteur moyen est caractérisé par son jeune âge – plus de **% des lecteurs ont moins de ** ans – et par sa tendance à être davantage masculin – **% des lecteurs sont des hommes, ...
2.2 La montée en puissance de la scantrad
Toute œuvre culturelle peut être volée et copiée. Le téléchargement illégal a fait les grands titres dans les médias avec les records battus par Game of Thrones dans ce domaine. Les mangas n’échappent pas à ce phénomène, bien au contraire. La scantrad est ...
2.3 Un marché en pleine expansion qui se stabilise.
Un marché avec trois phases en dix ans :
Si avant la période de la covid le marché du manga semblait s'essoufler avec notamment une stagnation de sa croissance, et une baisse du nombre de recherches "manga" sur internet -voir graphique ci-dessous - il apparait désormais que la période ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation du marché : Chaîne de valeur et marges des acteurs
Actuellement éclaté en de nombreux acteur en France, le marché du manga est une sous-partie du marché de l’édition dans son ensemble. Dès lors, quelques grands groupes se sont positionnés face à d’autres, indépendants ou qui ne réussissent pas forcément à émerger, et dont les parts ...
3.2 Distribution et diffusion
Représentant plus de la moitié des coûts de ventes d’un volume de manga, la distribution et diffusion joue un rôle essentiel dans la chaîne du livre. La première étape est complétée par les distributeurs et diffuseurs. Ce sont de grandes entreprises qui réalisent ...
3.3 Principales maisons d’édition
Source: ****
Ce marché est contrôlé par quelques grands groupes d’édition, Glénat ou Pika Éditions, dont l’activité principale n’est pas forcément la distribution de mangas. D’autres éditeurs indépendants se partagent aussi une part relativement faible du marché – **,*% en ****.
3.4 Les conventions : un moyen de communication privilégié
Les principales conventions ont lieux à Paris
La Paris Manga est une convention ayant lieu bi-annuellement et qui accueille chaque année *** *** personnes. Elle était organisée traditionnellement au parc des expositions de la porte de Versailles, mais pour sa dernière édition, elle fut organisée à Paris Nord, Villepinte. Célébrant ...
3.5 La progressive croissance des mangas français
Les mangas à la française, aussi appelés Manfra ou encore Franga, sont les bandes dessinées réalisées par des auteurs francophones dont le travail s’inspire des codes de la bande dessinée asiatique.
Le segment des manfra est très jeune mais commence timidement à se developer. En ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des différents mangas
Un manga se vend par tome, rassemblant lui-même plusieurs chapitres. L’histoire d’un manga se décompose en arc, chacun vendu dans un ou plusieurs tomes. L’histoire a donc un sens, se poursuit généralement chronologiquement. Plusieurs catégories de mangas existent :
Les Kodomo, destinés aux ...
4.2 Les prix pratiqués
Impact de la hausse du prix du papier sur le prix des mangats :
A cause de l'inflation du prix du papier (***) tels Berserk, Dragon Ball ou One piece de *,**€ en **** à *,**€ en juillet ****. D'autres éditeurs comme Pika ou Kurokawa ont déjà dépassé ce cap avec un prix de *,**€ pour leurs ...
4.3 Classement des ventes et comparaison avec le Japon
Classement des meilleures ventes en France en **** sur Amazon :
Source: ****
Plusieurs tendances se détachent de ce classement des meilleures ventes :
La prédominance des séries historiques : One piece et Naruto apparaissent dans le classement alors que Naruto, sorti en **** et One Piece, sorti en ****, font partis des mangas les ...
5 Règlementation
5.1 Cadre règlementaire
Le manga répond à la définition fiscale du livre : "un livre est défini comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et ...
5.2 Une réglementation croissante concernant la scantrad
Les dérives de certains lecteurs, et notamment la scantrad, qui représente une perte gigantesque pour les maisons d’édition japonaises, les ont menées à agir contre la diffusion illégale des chapitres. Ainsi la Shûeisha, principal éditeur de manga au Japon, a promis de s’occuper « sévèrement ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Shûeisha
- Pika Édition
- Kana Editions (Dargaud Media Participations)
- Kurokawa Univers Poche (Editis)
- Kazé Crunchyroll
- Ototo Euphor
- Delcourt Groupe - Soleil Manga
- Nobi Nobi Pika Editions
- KiOon
- Komikku Éditions
- Delsol Diffusion
- Interforum (Editis Groupe)
- Scantrad
- Jaimini’s Box
- Media Participations
- Bamboo Edition
- Mangas.io
- Sony Music Entertainment France
- Shin Sekai
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Valeur des ventes en milliards de Yens sur le marché japonais du manga
- Valeur des ventes en milliards de Yens sur le marché japonais du manga, segmentation entre les ventes numériques et papier.
- Evolution des ventes de mangas papier par canal de distribution
- Différence de profils dans les marchés de l'édition
- Profils des acheteurs de mangas par genre
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Chiffre d'affaires de l'édition manga japonaise en 2022: 677 milliards de yens (4,3 milliards d'euros).
- - Chiffre d'affaires des mangas numériques en 2022: 447,9 milliards de yens (2,8 milliards d'euros).
- - Chiffre d'affaires des mangas papiers en 2022: 175,4 milliards de yens (1,1 milliard d'euros).
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- Delcourt-Soleil est le troisième acteur du marché de la bande dessinée, détenant 10% du marché.
- Glénat, son rival, détient 13% du marché.
- Le leader Média-Participations détient 20% du marché.
- Delcourt publie 700 titres chaque année.
- 50% de ces titres sont des mangas.
- Le marché de la BD a triplé en quatre ans.
- Delcourt a acheté Soleil en 2011 et Tonkam en 2014.
- Delcourt détient Delsol, une société de diffusion qui fournit des services pour une vingtaine d'éditeurs BD.
- En 2021, Delcourt a été le premier à s'intéresser à la BD coréenne.
- La série "Solo Levelling" s'est vendue à 1,5 million d'exemplaires.
- La série "Les Légendaires" de l'éditeur est son best-seller avec dix millions d'albums.
Mangas.io : 2 millions d'euros et veut devenir le « Spotify du manga » en France - 14/12/2023
- Levée de 2 millions d'euros par la plateforme de lecture en ligne Mangas.io.
- Entreprise créée en 2020.
- La France est le deuxième marché mondial pour les mangas, derrière le Japon.
- Mangas.io a signé des accords avec 30 éditeurs, dont 20 francophones.
- Mangas.io reverse 70 % des recettes aux éditeurs.
- La start-up compte une douzaine de salariés. 200.000 utilisateurs inscrits sur la plateforme Mangas.io.
- La société n'est pas encore rentable mais a triplé ses revenus en un an et vise le million d'euros en 2024.
- Accords de distribution signés avec SNCF et Cafeyn en 2023.
Webtoon : la plateforme française Ono de Media participation s'allie à un studio coréen - 29/11/2023
- Ono est la plateforme du troisième acteur français dans le domaine de l'édition, Média-Participations.
- Ono s'implante sur le territoire originel du webtoon.
- Onovient de s'allier à Kenaz, le plus grand producteur indépendant de webtoons en Corée du Sud Création d'une joint-venture détenue à 50/50
- Kenaz collabore avec plus de 400 créateurs mondialement.
- Kenaz fournit des contenus à divers clients internationaux, dont Piccoma (Kakao), Webtoon (Naver), Apple Books (Japon et Etats-Unis) et ByteDance (TikTok) en Chine.
- Ono prévoit de produire des webtoons en France dans les prochains mois.
- Les frais de traduction et de lettrage du coréen vers le français sont trois fois plus élevés que l'achat de droit pour Ono.
- La plateforme Ono, lancée il y a huit mois, revendique plus de 250 000 téléchargements.
- Ono a pour ambition de devenir le troisième acteur majeur du secteur en Europe, derrière Naver et Piccoma.
- Le total du catalogue de séries webtoons sur Ono s'élèvera à 300 d'ici à la fin de l'année.
- Ono a racheté une cinquantaine de séries à Verytoon et une centaine à Delitoon.
- Ono prévoit de proposer des mangas sur leur plateforme dès le début de l'année prochaine.
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Media Marticipation: Ono, le Français qui veut devenir le numéro trois européen du webtoon - 13/07/2023
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- La plateforme Ono, appartenant à Media-Participations (Dargaud, La Martinière, Dupuis), vise à devenir le numéro trois français du webtoon
- La plateforme Ono, qui a fusionné avec Webtoon Factory, dispose d'un budget de développement de près de 15 millions d'euros.
- Ono, qui a été lancé il y a 4 mois, possède 125 000 téléchargements et ambitionne d'atteindre le million en trois ans.
- Webtoon revendique 2 millions d'utilisateurs actifs mensuels, tandis que Piccoma a franchi le cap du million d'inscrits.
- Ono actuellement dispose de 150 séries dans son catalogue qui est constitué à 100% de webtoons.
- Izneo, une autre application de bande dessinée franco-belge numérique, sera exploitée en parallèle avec Ono.
- La monétisation des contenus d'Ono se fait par la vente de crédits de lectures (les "coins").
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- 05/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des éléments sur l'évolution du marché japonais, sur l'âge des consommateurs français, ainsi que sur la transition de la demande vers le support numérique, ont été ajoutés.
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