Le marché des gels hydro-alcooliques - France

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des gels hydroalcooliques était estimé à ***.* milliards de dollars en **** et il est prévu qu'il progresse à un TCAC (***) de *.**% entre **** et ****. Le chiffre d'affaires du marché mondial devrait ainsi atteindre ***.** milliards de dollars en ****.

Taille du marché mondial des gels hydroalcooliques Monde, ****-*****, milliards de dollars américains Source: ****

Cette croissance s'expliquera principalement par l'effet de l'épidémie de la Covid-** qui a entraîné une transformation générale des comportements en faveur du lavage des mains, notamment par friction hydroalcoolique.

La croissance passée et future du secteur est également tirée par les améliorations en matières d'hygiène, notamment dans les pays en développement, et par la hausse de la légitimité des gels hydroalcooliques dont l'efficacité était remise en question. Le développement des sytèmes de santé dans les pays en développement et la prise de conscience croissante des populations de l'importance de l'hygiène des mains sont ainsi des facteurs favorables au marché.

Parmi les principaux acteurs du secteur, on peut citer : COOPER, Idim Pharma, Puressentiel, Vesismin Health, Huckert's International ou encore Shiseido Group.

1.3 Le marché français

 Le chiffre d'affaires généré par le marché français des gels hydroalcoliques peut être estimé en utilisant le code suivant :

******** - Désinfectants et produits simil., présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (***)

Le chiffre d'affaires se calcule ensuite par la formule suivante : valeur des exportations + valeur de la production vendue - valeur des importations. 

Dès lors, le marché français des gels hydroalcooliques était estimé à ***.** millions d'euros en ****, un chiffre en légère baisse par rapport à **** mais en hausse depuis plusieurs années. En effet, la hausse du chiffre d'affaires du marché a été de plus de **% entre **** et ****.

Taille du marché français des gels hydroalcooliques France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Cette croissance a été principalement portée par la légitimité croissante du gel hydroalcoolique comme moyen efficace de faire barrière aux micro-organismes, la prise de conscience croissante des populations du rôle du lavage de mains comme barrière aux infections, les préoccupations croissantes concernant la santé et l'amélioration générale de l'hygiène des populations.

Le marché des gels hydoalcooliques ...

1.4 Commerce international

Les gels hydroalcooliques sont enregistrés sous le code :

******** - Désinfectants et produits simil., présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (***)

Le taux de couverture permet de mesurer l'indépendance d'un pays pour un produit et se calcule par la formule suivante : valeur des exportations / valeur des importations x ***.

Le taux de couverture de la France sur le marché des gels hydroalcooliques était de ***.*%, ce qui indique que la balance commerciale de la France sur ce marché est excédentaire.

En revanche, concernant les échanges effectués de septembre **** à août ****, le taux de couverture était de **.*% en raison de la forte augmentation des importations pour répondre à l'explosion de la demande dans le cadre de l'épidémie liée à la Covdi-**.

Importations

En ****, les importations de gels hydroalcooliques étaient estimées à **.** millions d'euros, soit une augmentation de ***% depuis ****. Entre **** et ****, le montant des importatations a plus que doublé en raison de la pandémie mondiale de la Covi-** pour atteindre ***.** millions d'euros entre septembre **** et août ****. Importations de gels hydroalcooliques France, ****-****, en millions d'euros Source : Eurostat et Douanes françaises Les ...

1.5 L'effet de la Covid-19

Une situation sans précédent Les résultats illustrés par le graphique ci-dessous reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé est le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot clé a été utilisé moitié moins souvent dans la région et à la période concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes. Ce graphique met en évidence le caractère inédit de l'effet de l'épidémie de la Covid-** sur le marché du gel hydroalcoolique. En mars ****, l'interêt de recherche pour le terme "gel hydroalcoolique" a atteint un pic historique sans précédent. A titre de comparaison, l'intensité des recherches sur Internet concernant les gels hydroalcooliques en septembre ****, au moment de la pandémie de grippe A (***), était * fois moins importante qu'en mars ****, lorsque l'épidémie de la Covid-** commençait à s'accélérer.

Interêt de recherche pour le terme "gel hydroalcolique" France, ****-****, indice Google Trends Source: ****

La montée de ...

2.1 Les marchés clients

Les gels hydroalcooliques sont consommés par deux types de clients : les professionnels et les particuliers. 

Avant la crise liée à la Covid-**, le taux de pénétration pour les particuliers était relativement faible. L'épidémie de **** a conduit à une adoption massive et rapide du produit et l'intégration du lavage de mains régulier dans leurs habitudes. Si ces habitudes se perdront à long terme pour une partie de la population, il est probable que de nombreux individus conservent ce réflexe, ce qui suggère une croissance future des ventes auprès des particuliers.

Ainsi, en octobre ****, **% des personnes interrogées ont affirmé se laver les mains à une fréquence plus importante qu'avant. Ce chiffre devrait diminuer à mesure que la situation sanitaire s'améliore mais est révélateur du changement des comportements des Français concernant le lavage de mains.

Fréquence de lavage de mains France, octobre ****, en % Source: ****

Par ailleurs, les professionels utilisent également les gels hydroalcooliques, en particulier le secteur de la santé. Cependant, en ****, l'utilisation de gels hydroalcooliques s'est généralisée à l'ensemble des entreprises pour équiper l'ensemble des bâtiments, en particulier les établissements recevant du public, mais également les bureaux ...

2.2 Le secteur de la santé

L’indicateur de consommation des produits hydro-alcooliques (***) a été mis en place pour analyser la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains et mesure la quantité de produits hydroalcooliques commandée par les établissements de santé. [***]

En effet, chaque établissement doit répondre à un objectif personnalisé de consommation de solutions hydroalcooliques fixé en fonction d'un référentiel national et PROPIAS **** requière que les établissements de santé consomment une quantité de produits hydro-alcooliques égale à au moins ** % de leur objectif personnalisé. L'indicateur ICSHA.* est donc un pourcentage de cet objectif personnalisé et informe donc sur la consommation des établissements en fonction de leurs besoins. La classe A correspond à ceux qui ont dépassé cet objectif de **%, la classe B à ceux qui ont atteint **% et la classe B à ceux qui ne l'ont pas atteint et qui consomment donc moins que ce qu'ils devraient. 

En ****, la moyenne nationale était de **%,ce qui indique une marge de progession encore importante puisque l'objectif est de dépasser **% pour l'ensemble des établissements. [***]

Plus spécifiquement, le graphique ci-dessous révèle les types d'établissement qui consomment le plus de gels hydroalcooliques et ceux dont le potentiel de croissance est le plus important. ...

2.3 Le boom de la consommation en raison de la Covid-19

Selon l'Afise, la demande de gels hydroalcooliques aurait été mulitpliée par ** pendant l'épidémie. Cette explosion de la demande est confirmée par les chiffres de la consommation journalière illustrés ci-dessous. Alors que la consommation journalière était de *.* tonnes par jour avant la crise, elle a été multipliée par ** pour atteindre ** tonnes par jour. 

Consommation journalière de gels hydroalcooliques France, ****, en tonnes par jour Source: ****

3.1 La production de gels hydroalcooliques

L'Organisation Mondiale de la Santé énonce la formulation suivante pour produire un gel ou une solution hydroalcoolique  : 

Ethanol **% ou Isopropanol **.*% Peroxyde d’hydrogène *% Glycérol **% Eau distillée ou eau bouillie refroidie

La production française de gels hydroalcooliques s'élevait à ***.** millions d'euros en ****. La valeur de la production a fortement augmenté depuis ****, avec un taux de variation proche de ** % entre **** et ****.

Valeur de la production française de gels hydroalcooliques France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Cette production est traditionnellement assurée par des acteurs de l'industrie pharmaceutique, tels que les Laboratoires Gilbert, Juva Santé ou encore Anios, ou des acteurs produisant des produits d'hygiène, comme Orapi, entreprise spécialisée dans l'hygiène professionnelle, et MP Hygiène, des acteurs spécialisés dans le produits biocides ou de l'industrie chimique comme WeylChem.

Principaux fabricants de gels hydroalcooliques France, ****, en millions d'euros Source: ****

3.2 La distribution de gels hydroalcooliques

Pour les particuliers

Le graphique ci-dessous illustre le poids des différents circuits de distribution dans le secteur des produits d'hygiène/beauté. Si le champ d'étude est donc plus large que le seul marché des gels hydroalcooliques, ces données permettent d'avoir un aperçu de la structure de la distribution des gels hydroalcooliques.

Il apparait ainsi que les Grandes Surfaces Alimentaires et les pharmacies et parapharmacies sont les principaux circuits de distribution  de gels hydroalcooliques.

La part des hypermarchés et supermarchés est probablement plus faible pour la distribution de gels hydroalcooliques, en raison de la volonté des consommateurs d'acheter des produits fiables. En effet, les consommateurs souhaitant acheter des solutions hydroalcooliques efficaces, notamment car l'utilité de certains produits est souvent remise en question, ils privilégient les achats dans les pharmacies et parapharmacies.

Par ailleurs, l'épidémie de la Covid-** a stimulé les ventes réalisées sur Internet, qui permettent d'une part de commander des produits en quantité importante et d'autre part de s'adapter aux restrictions de déplacement induites par le confinement.

Répartition de la distribution de produits d'hygiène-beauté par circuit France, T* ****, en % Source: ****

Pour les professionnels

La distribution de ...

3.3 L'adaptation de la filière à la crise liée à la Covid-19

Avec une multiplication par ** de la demande de gels hydroalcooliques, l'offre a du faire preuve de réactivité pour s'adapter aux besoins et éviter les ruptures de stocks. Par exemple, sur la semaine du * au * mars, le taux de rupture des gels désinfectants dans les drives atteignait ** %, selon une étude Data Solutions réalisée pour LSA.

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances affirme ainsi : "Alors que notre consommation s’élevait à **.*** litres par jour avant la crise sanitaire, ce sont désormais ***.*** litres qui sont produits quotidiennement selon les recensements du ministère de l’Économie et des Finances." [***]

Par exemple, Gilbert, qui se présente comme le numéro deux des gels hydroalcooliques vendus en pharmacie en France a écoulé *,* million de produits hydroalcooliques en six semaines à la fin du mois de février, contre ***.*** au cours des douze mois de ****. [***]

Le graphique ci-dessous illustre la hausse de la fabrication de savons, détergents et produits d'entretien qui inclue la fabrication de gels hydroalcooliques. La production a ainsi augmenté de presque **% entre février et mars pour répondre à la croissance des besoins. Cette hausse est cependant sous-estimée ...

4.1 Typologie des produits

Les solutions hydroalcooliques se distinguent par plusieurs critères dont les principaux sont les suivants : 

le type d'alcool utilisé : éthanol, isopropanol l'ajout d'éléments :  paillettes, colorant, odeur la texture : solution, liquide, gel, mousse le format : flacons de poche de ** ml, *** ml, *** ml, flacons de *** ml, flacon de *** ml pour distributeurs muraux, flacons ou poches de * litre pour distributeurs muraux

[***]

Pour produire une solution hydroalcoolique, l'OMS recommande une production à base d'éthanol ou d'isopropanol, de glycérol et de peroxyde d'hydrogène avec des quantités minimum. Cependant, il existe d'autres produits qui misent davantage sur l'apparence du produit, parfois au détriment de l'efficacité. D'autres éléments sont ainsi parfois ajoutés, à l'instar des paillettes, colorants ou odeurs.

4.2 Les prix des gels hydroalcooliques

Les prix des gels hydroalcooliques sont fortement dépendants de deux facteurs : le cours des matières premières utilisées, notamment de l'éthanol, et l'évolution de la demande.

Les prix des gels hydroalcooliques sont ainsi relativement stables mais ont fortement augmenté lors de l'épidemie de la Covid-** en raison de l'explosion de la demande. A titre d'exemple, le graphique ci-dessous illustre les prix des flacons de ** ml et *** ml entre le ** novembre **** et le * mars **** dans * enseignes (Auchan, Carrefour, Casino, Chronodrive, Cora, E. Leclerc, Intermarché et Système U. 

Entre le ** novembre **** et le * mars ****, les gels hydroalcooliques ont connu une forte croissance des prix : de **% pour les flacons de ** ml et de ** % pour les flacons de *** ml. C'est pourquoi l'Etat a instauré un encadrement des prix dès le * mars pour limiter la hausse continue des tarifs. (***)

Evolution du prix des gels hydroalcooliques pendant l'épidémie de la Covdi-** France, ****-****, en euros Source : Que choisir   Par ailleurs, en temps normal, le cours de l'éthanol ne semble pas connaître de tendance haussière ou baissière marquée mais présente une volatilité suscpetible d'influer sur les prix des gels hydroalcooliques.

Cours de ...

5.1 Réglementation

Les acteurs du marché des gels hydroalcooliques sont contraints par le règlement UE N°***/**** relatif aux produits biocides et visant à harmoniser la mise sur le marché et l’utilisation de ces produits en Europe. L’objectif principal de cette réglementation est de garantir la protection de l’homme, des animaux et de l’environnement en limitant la mise sur le marché aux seuls produits biocides efficaces et ne présentant pas de risques inacceptables.

Pour cela, la réglementation met en place un ensemble de mesures qui concernent notamment:

l’approbation des substances actives (***) biocides  les produits biocides (***)  l’étiquetage la publicité des produits biocides

5.2 Réglementation liée à la Covid-19

Produits autorisés

Pour assurer l'efficacité des produits fabriqués, l'Etat a précisé les compositions autorisées pour les produits hydroalcooliques.

[***]

Autorisation de fabrication par d'autres établissements

Afin de répondre aux besoins importants des professionnels et des citoyens, des arrêtés du ministre des Solidarités et de la Santé et de la ministre de la Transition Ecologique et Solidaire ont autorisé, à titre dérogatoire et jusqu’au *er septembre ****, la préparation de solutions ou de gels hydro-alcooliques par les acteurs suivants :

les pharmacies d’officine, les pharmacies à usage intérieur et les facultés de pharmacie (***) conformément à l’arrêté du ** mars **** modifié, applicable jusqu’au ** juillet, et qui sera complété par un nouvel arrêté en vigueur jusqu’au *er septembre ; les établissements industriels comprenant selon à l’arrêté du ** mars **** modifié ; les établissements pharmaceutiques de fabrication de médicaments à usage humain ; les établissements de fabrication de produits cosmétiques ; o les établissements de fabrication de produits biocides ayant déjà déclaré un produit relevant de l’un des types de produits *, *, *, * ou * ; toutes installations classées pour la protection de l’environnement. Les arrêtés précisent dans leurs ...

6.1 Segmentation

Cette segmentation répertorie les principaux acteurs du marché, à savoir les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants de produits biocides et d'hygiène. L'épidémie liée à la Covid-** a cependant élargi la production à d'autres types d'acteurs.

• Seqens
• Urgo Groupe
• MP Hygiène
• Orapi groupe
• Baccide (Coopération Pharmaceutique Française COOPER)
• Sanytol (AC Marca)
• Puressentiel France
• Saraya
• Codexial Dermatologie
• Novartis
• Laboratoires Gilbert (GILBERT Groupe)
• Diepharmex Laboratoires
• Laboratoires Lehning
• Laboratoires Chemineau (Anjac)
• Gifrer Laboratoires
• Mercurochrome (Urgo Groupe)
• Rivadis Laboratoires
• Herbesan (Super diet Laboratiore)