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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des produits sans gluten est estimé à plus de 200 millions d'euros.
Au niveau mondial, le marché évaluée entre 6 et 8 milliards d'USD. Le volume de la production d'aliments sans gluten est estimé à plus de 900.000 tonnes et connaît une croissance annuel d'environ 8,1 %.
La croissance du marché français est due à la combinaison d'une gamme de produits en expansion, de la prise de conscience des consommateurs en matière de santé et du contrôle exercé par des entités telles que l'Association française des intolérants au gluten (AFDIAG).
Les produits sans gluten, comme la bière, les pâtes, le pain et les plats préparés, sont de plus en plus associés à un régime alimentaire plus sain.
Tendances de la consommation
Le gluten - une protéine composite présente dans le blé, l'orge, le seigle et l'avoine - peut nuire aux personnes souffrant de certaines allergies ou intolérances.
La demande de produits sans gluten en France a connait une croissance annuelle comprise entre 7 et 9 % due à la fois à une augmentation du nombre de diagnostics d'intolérance au gluten et à un intérêt croissant pour des régimes alimentaires plus sains.
En France les produits sans gluten représentent environ 22 % du marché des produits diététiques dans les supermarchés et les hypermarchés.Ils représentent près de 100 millions d'euros pour ce seul canal de distribution.
4 à 8 % de la population française a totalement éliminé le gluten de son alimentation.
94 % des personnes qui ne consomment pas de gluten attribuent leur choix à des raisons de santé ou à des influences familiales.
Acteurs du marché des produits sans gluten.
- Nutrition & Santé : Basé en France, Nutrition & Sante est un fabricant de premier
- Dr. Schär : Société italienne présente dans le monde entier s'est taillé une place de choix dans le secteur des produits sans gluten.
- ABCD Nutrition : Marque française spécialisée dans la création de produits sans gluten
- Biscuiterie de Provence : gamme de biscuits et de produits de boulangerie sans gluten
- Nature & Cie : Avec ses racines en France, Nature & Cie propose une variété de produits sans gluten.
- Ekibio : L'un des principaux distributeurs de produits sans gluten en France
- La Vie Claire : Pionnière de la distribution de l'alimentation biologique et diététique en France
- Bio c'bon : acteur majeur dans le domaine de la distribution Bio
- Allergoora : Petir acteur du secteur
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché
Le gluten est une substance issue de la transformation de certaines céréales (blé, seigle, orge, avoine). Présente dans près de 70% des produits agroalimentaires, elle peut s’avérer nocive pour les personnes diagnostiquées intolérantes ou allergiques.
En France, l’offre est contrôlée par l’Association française des intolérants au gluten (AFDIAG), créée en 1989 pour assurer la labellisation des produits sans gluten.
Parmi les produits sans gluten les plus fréquemment vendus, on trouve notamment :
- La bière ;
- Les biscuits apéritifs ;
- Les pâtes ;
- Le pain ;
- L'épicerie sucrée ;
- L'épicerie salée ;
- Les plats préparés.
Le marché mondial des aliments sans gluten est en plein essor (11,6% de croissance en valeur prévue entre 2016-2021) tout comme le marché français où la dynamique est encore plus importante, on estime d'ailleurs le taux de croissance domestique à 20% entre 2016 et 2020.
Tiré par une diversification de l'offre de produits sans gluten, le marché bénéficie aussi d'une sympathie des consommateurs, car les produits sans gluten sont souvent associés à une alimentation plus saine.
L'engouement pour le "sans gluten" a convaincu les plus grands groupes agroalimentaires de se positionner sur ce segment, à côté des acteurs de plus petite taille : pionniers sur le segment ou spécialisés dans les aliments "bio".
1.2 Un marché mondial en forte croissance
L’histogramme ci-dessous représente la taille du marché mondial des aliments sans gluten de **** à ****.
Marché des produits sans gluten Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****
En ****, le marché mondial des aliments sans gluten valait environ *.* milliards de dollars US. On estime que ce marché va croître d'environ *.*% par an ...
1.3 Le marché français
D'après LSA, en ****, les produits sans gluten représenteraient **% du marché des produits diététiques vendus en grandes et moyennes surfaces (***) soit ** des *** millions d'euros sur ce canal de distribution.
Pour estimer le marché global des produits sans gluten en France, il s'agit donc de connaître la part ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs
Le nombre de consommateurs ayant totalement éradiqué le gluten de leurs habitudes alimentaires représenterait entre * et *% de la population totale, ces consommateurs correspondant à deux groupes distincts.
Les personnes atteintes de la maladie cœliaque et qui souffrent ainsi d’une intolérance permanente ; Les personnes allergiques au blé ou au ...
2.2 Un potentiel de croissance élevé
Régimes alimentaires pratiqués par les français France, ****, en % Source: ****
Si l'on dénombre environ * à *% des Français, c'est-à-dire ceux qui auraient banni le gluten de leur alimentation par souci d'allergie ou d'intolérance, ** millions de Français seraient consommateurs occasionnels de produits sans gluten.
Raison de consommation ...
2.3 Des dépenses encore faibles malgré la volonté de mieux manger
Dépenses mensuelles des français pour des aliments sans gluten France, ****, en % Source: ****
La plupart des Français consommant du gluten, il semble logique d'observer que presque **% d’entre eux n’ont aucune dépense mensuelle de produits sans gluten. Il apparait toutefois que le montant des dépenses mensuelles ...
2.4 Tendances sur le marché du sans gluten en France
Le marché des produits sans gluten est un marché très innovant comme l'explique Julie Avrillier, Secrétaire Générale du Secteur Diététique : "La consommation se recentre vers les consommateurs qui en ont "besoin", à savoir les malades cœliaques et les intolérants au gluten. (***)".
Selon une étude ...
3 Structure du marché
3.1 Forces en présence et organisation de la filière
Principaux acteurs du marché français en volume France, ****, en % Source: ****
Principaux acteurs du marché français en valeur France, ****, en % Source: ****
Nous pouvons voir que l’offre de produits sans gluten est détenue par une poignée d’acteurs qui détiennent une grande partie du marché français. ...
3.2 Concurrence externe et produits de substitution
La population française est de plus en plus sensibilisée à mieux manger, et si certaines personnes se tournent vers le sans gluten pour contrôler leur alimentation, ce n’est pas la seule alternative pour mieux manger. Des personnes qui se tournent vers le sans gluten pour mieux manger et ...
3.3 Une production qui s’élargit avec les tendances de consommation
Les fabricants de produits sans gluten ont constamment étendu leurs gammes de nouveaux produits au cours des dernières années. Ils ont ainsi investi la boisson, avec par exemple la bière sans gluten commercialisée.
Si ce sous-segment de marché des produits sans gluten existe depuis **** avec la création ...
3.4 Les canaux de distribution des produits sans gluten
Il y a cinq canaux principaux de ventes des produits sans gluten :
Les grandes et moyennes surfaces, à l’instar de Système U, Carrefour, Auchan, Leclerc et Intermarché qui distribuent la bière sans gluten de la Brasserie Castelain [***]. Elles concentrent environ **% des ventes sur ce segment et ont eu une ...
3.5 Entretien avec Cécile Gleize, fondatrice et CEO de la société Because Gus
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Business Group, la start up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez vous à notre podcast sur Spotify et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les types de produits
Si la famille des produits sans gluten recouvre diverses applications allant jusqu’aux produits cosmétiques et à la bière, les denrées alimentaires restent les principaux produits issus de la filière sans gluten. Ainsi, au sein de la branche alimentaire, les produits les plus courants comprennent les catégories ...
4.2 Une croissance différenciée selon les types de produits
Zoom sur les différents types de produits
Trois catégories de produits se distinguent des autres par une forte croissance :
Le petit-déjeuner : les produits habituellement consommés par les Français au petit déjeuner contenant pour beaucoup du gluten (***), ce sous-marché possède un fort potentiel de développement. Pâtes ...
4.3 Une majoration tarifaire importante des produits sans gluten
Les prix des produits sans gluten sont généralement supérieurs aux prix des produits dits "classiques". En effet, la réalisation d’un panier basique de produits sans gluten montre que les prix au kilogramme sont jusqu’à * fois plus élevés pour certains produits, notamment les biscuits apé ...
4.4 Le prix des produits sans gluten
Dr Schär, le leader européen du sans gluten fortement implanté sur le marché français, justifie les prix élevés des produits sans gluten par des coûts de production proportionnellement plus importants. D’une part, selon l’industriel, la régulation européenne en vigueur (***). A contrario, selon ...
4.5 Tendances de l'offre
Le secteur de la restauration a particulièrement investi le segment des produits sans gluten, à l’instar du groupe Pizza Hut qui a lancé une gamme de pizzas certifiées sans gluten, ou encore des restaurants parisiens tels que NoGlu qui proposent des menus certifiés sans gluten (***).
Des boulangeries se ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation de la mention "sans gluten"
Parmi les réglementations existantes nous pouvons citer le Règlement d’exécution (***) n°***/**** de la commission européenne du ** juillet **** relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.
Cette réglementation ...
5.2 La nécessité des contrôles pour garantir la qualité des produits
La seule méthode permettant aux malades cœliaques de préserver leur santé est l’éviction du gluten de leur alimentation. Par conséquent, la véracité des mentions "sans gluten" ou "à très faible teneur en gluten" est fondamentale pour cette population. Les produits "sans gluten" doivent contenir au ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Acteurs majeurs du marché
- Nutrition & Santé Groupe
- ABCD Nutrition
- Dr Schär
- La Vie Claire
- Biscuiterie de Provence
- Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
- Bio c' Bon
- Allergoora
- Nature & Cie
- Barilla Group
- Aglina Paradeigma
- Soreda Diet - BioRévola
- Céliane
- Genius Gluten Free
- Jardin Bio (Léa Nature)
- Le Pain des Fleurs
- Ekibio - Ma Vie Sans Gluten
- Max de Génie
- No Gluten Pro - Allergonline
- Noglu
- Valpiform - Nutrition et Santé groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Volume du marché mondial des aliments sans gluten
- Valeur du marché mondial des aliments sans gluten, par catégorie
- Marché des produits sans gluten
- Marché des produits sans gluten
- Motif de la consommation d'aliments sans gluten
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- 60 % des ventes sont réalisées hors Italie
- Groupe résents dans plus de 100 pays avec les pâtes
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Barilla perd la deuxième manche de la guerre des biscuits - 02/04/2024
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- Deuxième degré de jugement : 18 mars 2024 - Le tribunal de Brescia rejette la plainte de Barilla et accepte les demandes des sociétés Tedesco et Sapori Artigianali.
- Arguments en faveur de l'annulation du jugement:
- Volgarisation des marques de forme : La forme des biscuits en question est désormais considérée comme tellement commune qu'elle n'est plus distinctive d'un fabricant particulier.
- Contestation de l'emballage : Malgré la similitude, l'emballage de Tedesco n'est pas considéré comme susceptible de créer une confusion indue ou des associations avec celui de Barilla en raison de la prévalence d'éléments communs dans l'industrie.
- Urgence de la procédure : Le tribunal rejette l'urgence demandée par Barilla pour l'intervention, notant que Barilla était au courant de la vente des produits "similaires" dès 2016.
- Implications pour l'industrie : Cette affaire souligne l'importance du caractère distinctif et de l'originalité dans la conception des produits et des emballages dans un marché surpeuplé. Elle montre également les défis juridiques et commerciaux que pose la protection de ces aspects dans des environnements concurrentiels.
Barilla lance "Accordions" : six ans de recherche pour une brioche parfaite à tremper - 26/03/2024
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- Site de production: Melfi, Basilicate.
- Investissement: Plus de 30 millions d'euros au cours des trois dernières années dans l'usine de Melfi, avec des investissements dédiés à la fois à la durabilité et à l'innovation, y compris la création de lignes de production pour les Pancakes et les Fisarmoniche.
- Teneur en sucre: Accordions contient -35% de sucre par rapport à la moyenne des snacks les plus vendus.
- Teneur en calories: 120 kcal/pièce.
- Capacité deproduction de l'usine: Capacité maximale de 83 000 tonnes/an.
- Nombre d'employés à Melfi: Plus de 350 personnes.
- Contrôles dequalité: Plus de 5 000 contrôles sur les produits finis et 200 sur les matières premières par jour.
- Économies environnementales au cours des 10 dernières années: 40 % d'économie d'eau et 27 % de réduction des émissions de CO2.
- Nombre total de références Mulino Bianco: Plus de 130, dont des biscuits, des snacks et des pains.
- Préférence des Italiens pour la trempette : 6 Italiens sur 10 aiment tremper des snacks ou des biscuits pour le petit-déjeuner.
- Ingrédients: Sans colorant ni conservateur, ni huile de palme. Contient 4% de fibres.
- Taille de l'usine: 202 000 m^2.
Barilla : le plan anti-MDD du champion des pâtes - 08/03/2024
- Ventes de Barilla en 2021 : 4,7 milliards d'euros (+6,5% de croissance)
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Barilla entend maintenir ses volumes face aux marques de distributeurs - 08/03/2024
- Leader mondial des pâtes et du pesto
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BARILLA BAISSE SES PRIX DE 7 À 13 POUR CENT - 16/01/2024
Réduction de prix par Barilla : 7% à 13%.
- Produits concernés : Spaghetti n° 5, la plupart de l'assortiment de pâtes, les produits Mulino Bianco (biscuits, snacks, biscottes, pains) et certains produits Pavesi (comme les Gocciole)
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- Justification : opération extraordinaire visant à réduire les prix de transfert aux clients directs et aux distributeurs, en abaissant les prix contractuels d'un grand nombre de produits
- Autres initiatives stratégiques de Barilla : investissements le long de ses chaînes d'approvisionnement, dans les sites de production, concentration sur la recherche et le développement de nouvelles technologies, innovation avec le lancement de nouveaux produits, campagnes de communication, collaboration continue avec les partenaires opérant dans le secteur de la distribution
Entreprises citées dans cette étude
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le marché des aliments sans gluten | France
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