Le marché des aliments sans gluten - France

1.2 Un marché mondial en forte croissance

L’histogramme ci-dessous représente la taille du marché mondial des aliments sans gluten de **** à ****. 

Marché des produits sans gluten Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****

En ****, le marché mondial des aliments sans gluten valait environ *.* milliards de dollars US. On estime que ce marché va croître d'environ *.*% par an sur la période ****-**** pour atteindre *.* de milliards de dollars US dans le monde en ****.

En ****, le marché mondial des aliments sans gluten s'élevait à quelques *** *** tonnes et devrait atteindre environ *** *** tonnes d'ici ****. Ceci met en évidence une croissance du marché en termes de valeur comme en termes de volume. Une croissance annuelle moyenne de *.*% en termes de valeur sur la période ****-**** est prévue, croissance qui peut être comparée à une croissance annuelle moyenne de *,* % en termes de volume sur la même période.

Volume du marché mondial des aliments sans gluten Monde, ****-*****, en *** tonnes

Par conséquent, la croissance du marché s’explique aussi par un effet d'augmentation du volume (***) qui serait le moteur de la croissance totale du marché. 

Le graphique ci-dessous représente la valeur des différentes catégories de produits sans gluten. Les céréales pour le petit ...

1.3 Le marché français

D'après LSA, en ****, les produits sans gluten représenteraient **% du marché des produits diététiques vendus en grandes et moyennes surfaces (***) soit ** des *** millions d'euros sur ce canal de distribution. 

Pour estimer le marché global des produits sans gluten en France, il s'agit donc de connaître la part de ces produits qui sont vendus en GMS. Selon Bio Linéaires, la part des produits sans gluten vendus en GMS serait de l'ordre de **% du total. 

Ceci permet d'approximer le marché global des produits sans gluten qui serait de l'ordre des : ** / *.** = *** millions d'euros en ****.

Marché des produits sans gluten France, ****-****, millions d'euros Source: ****

En ****, selon la DGCCRF (***), le marché du sans gluten connaissait une croissance constante depuis les * années précédentes. 

2.1 Profil des consommateurs

Le nombre de consommateurs ayant totalement éradiqué le gluten de leurs habitudes alimentaires représenterait entre * et *% de la population totale, ces consommateurs correspondant à deux groupes distincts.

Les personnes atteintes de la maladie cœliaque et qui souffrent ainsi d’une intolérance permanente ; Les personnes allergiques au blé ou au gluten ;

En outre, un nombre important de personnes sont déclarées ou se déclarent sensibles au gluten : elles représentent plus de **% des personnes consommant des produits sans gluten (***) :

Les « touchés par ricochet », c’est-à-dire les proches des intolérants et allergiques au gluten qui doivent ainsi s’aligner sur ce régime alimentaire (***) Les « suiveurs de mode » qui sont les consommateurs non-contraints de produits sans gluten.

La catégorie des « suiveurs de mode » est attirée par l’amalgame du sans gluten avec les pratiques alimentaires saines excluant les produits riches en sucres, en sel ou en conservateurs. Cet amalgame a été identifié par les producteurs industriels, qui ont ainsi lancé des marques et des références sans gluten. Ainsi, Barilla a créé une gamme de pâtes sans gluten tandis que Nestlé a introduit sa marque de pain de mie « Harry’s Si ...

2.2 Un potentiel de croissance élevé

Régimes alimentaires pratiqués par les français France, ****, en % Source: ****

Si l'on dénombre environ * à *% des Français, c'est-à-dire ceux qui auraient banni le gluten de leur alimentation par souci d'allergie ou d'intolérance, ** millions de Français seraient consommateurs occasionnels de produits sans gluten.  

Raison de consommation de produits sans gluten France, ****, en % Source: ****

Autre élément permettant d'être optimiste sur la bonne santé future du marché des produits sans gluten est le fait qu'une écrasante majorité des consommateurs soit forcée d'en consommer. Ces consommateurs ne vont donc pas "disparaître" dans les prochaines années, ce qui pourrait compromettre les débouchés en termes de ventes.

En consultant la fréquence de recherche des mots « sans gluten » sur Internet en France, on constate que si un intérêt croissant se démarque nettement depuis ****, il s'est stabilisé depuis ****. 

Les résultats reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé est le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot clé a été ...

2.3 Des dépenses encore faibles malgré la volonté de mieux manger

Dépenses mensuelles des français pour des aliments sans gluten France, ****, en % Source: ****

La plupart des Français consommant du gluten, il semble logique d'observer que presque **% d’entre eux n’ont aucune dépense mensuelle de produits sans gluten. Il apparait toutefois que le montant des dépenses mensuelles de personnes consommant des produits sans gluten varie entre * et plus de *** euros. Ceci peut s’expliquer par le fait que de nombreux aliments sont naturellement sans gluten et que selon le régime choisi, il est possible de recourir plus ou moins à des aliments spéciaux sans gluten.

2.4 Tendances sur le marché du sans gluten en France

Le marché des produits sans gluten est un marché très innovant comme l'explique Julie Avrillier, Secrétaire Générale du Secteur Diététique : "La consommation se recentre vers les consommateurs qui en ont "besoin", à savoir les malades cœliaques et les intolérants au gluten. (***)".

Selon une étude gouvernementale, on assiste aussi à une forte adaptation du marché vis-à-vis de la demande. Ce marché, qui était il y a quelques années un marché de niche, semble se maintenir sur une tendance haussière et pourrait devenir un marché de masse. Cette tendance se matérialise de plusieurs manières :

Le nombre et le type de produits proposés a été largement augmenté. Certains opérateurs "historiques" spécialisés dans les denrées diététiques ont enrichi leur gamme. Par ailleurs, d'autres opérateurs non spécialisés ont commencé à développer des produits sans gluten. Les enseignes de la grande distribution ont créé des marques dédiées à ce segment ; La mise à disposition de produits « sans gluten » touche aujourd’hui les secteurs de la boulangerie/pâtisserie et de la restauration commerciale ; À l’avenir, ce marché pourrait s’étendre à d’autres segments tels que les ...

3.1 Forces en présence et organisation de la filière

Principaux acteurs du marché français en volume France, ****, en % Source: ****

Principaux acteurs du marché français en valeur France, ****, en % Source: ****

Nous pouvons voir que l’offre de produits sans gluten est détenue par une poignée d’acteurs qui détiennent une grande partie du marché français. Les acteurs majeurs du marché sont Barilla, les MDD, Gerblé et Schar.

Si ces acteurs sont les leaders du marché français, ils n'ont pas tous la même stratégie de déploiement ni de positionnement en termes de produits vendus. Les ventes de produits sans gluten de chez Barilla s'articulent essentiellement autour des pâtes quand les autres acteurs ont des gammes plus diversifiées.

Les leaders du marché français possèdent tous des sites de production en France :

Barilla possède * sites de production en France : à Saint Vulbas, Châteauroux et Valenciennes Schar possède un site à Oullins, près de Lyon Gerblé possède deux sites, à Revel et Annonay ABCD Nutrition possède * sites en France : Novilliers, Moreuil, Bruz et Avignon.

3.2 Concurrence externe et produits de substitution

La population française est de plus en plus sensibilisée à mieux manger, et si certaines personnes se tournent vers le sans gluten pour contrôler leur alimentation, ce n’est pas la seule alternative pour mieux manger. Des personnes qui se tournent vers le sans gluten pour mieux manger et pas par obligation peuvent donc trouver des produits de substitution dans d’autres régimes alimentaires.  

Part des français consommant des produits de saison, bio, équitables, sans gluten ou sans lactose France, ****, en % Source: ****

Ce graphique présente le pourcentage de Français ayant déclaré consommer des produits alimentaires saisonniers, biologiques, équitables, sans lactose ou sans gluten dans une enquête réalisée en ****. Il semble que ** % des répondants ont répondu qu'ils consommaient des produits saisonniers, contre **% ayant consommé des produits sans gluten.

Pour les personnes recherchant le « mieux manger », de nombreux régimes sont possibles, la consommation de produits bio est bien plus répandue par exemple avec **% de la population.

L’association entre produits sains et produits sans gluten expose ces derniers à la concurrence directe d’autres types de régimes alimentaires, à l’instar des produits allégés consommés par **% des ...

3.3 Une production qui s’élargit avec les tendances de consommation

Les fabricants de produits sans gluten ont constamment étendu leurs gammes de nouveaux produits au cours des dernières années. Ils ont ainsi investi la boisson, avec par exemple la bière sans gluten commercialisée.

Si ce sous-segment de marché des produits sans gluten existe depuis **** avec la création par la brasserie Jade de la gamme Jade Gluten Free, ce segment continue à prendre aujourd'hui de l'ampleur. En effet, de plus en plus de brasseries proposent des bières sans gluten, à base de malt de quinoa, millet, maïs ou sarrasin. 

Un autre type de bières existe : les bières dites "dégluténéisées". Ce sont des bières dans lesquelles le gluten a été décomposé au cours la fabrication. Les brasseurs y ajoutent une enzyme qui décompose le gluten en tout petits morceaux pour permettre à ce que ces derniers être détectés par le corps. En fin de compte, la teneur en gluten de la bière est en général inférieure à ** mg de gluten par litre, cela permet selon la législation européenne d’afficher le produit comme "sans gluten".

D'un point de vue santé, ce genre de ...

3.4 Les canaux de distribution des produits sans gluten

Il y a cinq canaux principaux de ventes des produits sans gluten :

Les grandes et moyennes surfaces, à l’instar de Système U, Carrefour, Auchan, Leclerc et Intermarché qui distribuent la bière sans gluten de la Brasserie Castelain [***]. Elles concentrent environ **% des ventes sur ce segment et ont eu une disponibilité croissante de produits sans gluten sur leurs étagères depuis ****, ces produits étant auparavant principalement disponibles dans les magasins spécialisés. Les magasins biologiques tels que La Vie Claire. Les commerces ***% sans gluten, qui étaient estimés à une vingtaine à Paris en **** [***]. Les boulangeries proposant des produits à base de farine sans gluten, comme Chambelland Les boutiques en ligne, avec par exemple bienmanger.com, tout-sans-gluten.com ou noglutenshop.com

De manière générale, voici la répartition des ventes de produits sans gluten en fonction du canal de vente : 

Répartition des ventes de produits sans gluten par canal de distribution France, ****, % Source: ****

3.5 Entretien avec Cécile Gleize, fondatrice et CEO de la société Because Gus

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Business Group, la start up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et maintenant, place à la niche du jour le marché des aliments sans gluten. Et pour cela, je reçois Cécile Gleize, fondatrice et CEO de Because Gus, le média des sans gluten.Bonjour Cécile!

Cécile : Bonjour Marine !

Marine : Alors Cécile, pour commencer, je te laisse nous présenter en quelques mots ce qu'est Because Gus.

Cécile : Because Gus, c'est un média en ligne, donc un site avec des articles qui, pour tous ceux qui se demandent "Qu'est-ce que c'est le sans gluten ?", expliquent tout le gluten, le sans gluten et c'est autant pour les personnes qui mangent sans gluten que pour leurs proches ou tous ceux qui se posent des questions. C'est la partie visible, on diffuse bien sûr tous ces articles sur les réseaux sociaux et la partie non visible, c'est toutes les études de marché. Alors on ...

4.1 Les types de produits

Si la famille des produits sans gluten recouvre diverses applications allant jusqu’aux produits cosmétiques et à la bière, les denrées alimentaires restent les principaux produits issus de la filière sans gluten. Ainsi, au sein de la branche alimentaire, les produits les plus courants comprennent les catégories suivantes :

Farine (***) Pain, viennoiseries, pâtisseries Pâtes sèches Pâtes à pizza, pâtes feuilletées, pâtes brisées Céréales transformées Biscuits Plats préparés, plats surgelés Confiseries

Part des consommateurs qui consomment quotidiennement des aliments sans gluten France, ****, en % Source: ****

4.2 Une croissance différenciée selon les types de produits

Zoom sur les différents types de produits

Trois catégories de produits se distinguent des autres par une forte croissance :

Le petit-déjeuner : les produits habituellement consommés par les Français au petit déjeuner contenant pour beaucoup du gluten (***), ce sous-marché possède un fort potentiel de développement. Pâtes alimentaires : les marques trouvent des moyens de fournir aux consommateurs des aliments a priori "interdits" car à base de gluten, afin de leur permettre une alimentation dite "classique". Ce segment est également particulièrement dynamique en Italie ou la culture des pâtes pousse les consommateurs à les consommer sous forme "sans gluten". [***] Snacking et fastfood : ce segment permet à deux marchés en pleine croissance de se rencontrer : le marché du grignotage et celui du sans gluten.

Ceci se reflète dans les sous-catégories de produits sans gluten sortis en France entre **** et **** où les biscuits, gâteaux et produits de boulangerie représentent à eux seuls **% des produits sortis.

Sous-catégories de produits sans-gluten sortis France, ****-****, en % Source: ****

Sur la période ****-**** on peut également noter que l’offre de produits a évolué fortement avec des catégories pour lesquelles de nombreux produits ont été développés ...

4.3 Une majoration tarifaire importante des produits sans gluten

Les prix des produits sans gluten sont généralement supérieurs aux prix des produits dits "classiques". En effet, la réalisation d’un panier basique de produits sans gluten montre que les prix au kilogramme sont jusqu’à * fois plus élevés pour certains produits, notamment les biscuits apéritifs.

Source: ****

4.4 Le prix des produits sans gluten

Dr Schär, le leader européen du sans gluten fortement implanté sur le marché français, justifie les prix élevés des produits sans gluten par des coûts de production proportionnellement plus importants. D’une part, selon l’industriel, la régulation européenne en vigueur (***). A contrario, selon les détracteurs des produits sans gluten, ces prix élevés correspondraient également à une marge plus importante capturée par les industriels qui répondent ainsi à la demande croissante des « suiveurs de mode ».

Avis sur le prix des aliments sans gluten (***) France, ****, en % Source: ****

Cette statistique représente l'opinion des Français concernant le prix de la nourriture sans gluten. Selon un sondage réalisé par ProdegeMR, environ ** % des Français jugeaient le prix de la nourriture sans gluten trop élevé.

4.5 Tendances de l'offre

Le secteur de la restauration a particulièrement investi le segment des produits sans gluten, à l’instar du groupe Pizza Hut qui a lancé une gamme de pizzas certifiées sans gluten, ou encore des restaurants parisiens tels que NoGlu qui proposent des menus certifiés sans gluten (***).

Des boulangeries se lancent aussi dans la production de produits certifiés sans gluten comme Eric Kayser à Paris * ou Helmut Newcake à Paris également. Cette tendance ne se limite cependant pas à Paris ; à Lyon Histoire dans l’Assiette propose des plats sans gluten et des options sans aucun des onze allergènes les plus classiques et à Lille, Pulp Kitchen et La compagnie sans gluten proposent des plats sains, sans gluten dans des restaurants.

Outre ces quelques exemples d'initiatives faites pour les consommateurs du "sans gluten", une uniformisation de l'offre semble nécessaire :

Comportement des consommateurs "sans gluten" dans la restauration France, ****, % Source: ****

On constate ici que les non-consommateurs de gluten sont plutôt réticents à aller au restaurant. En effet, ils considèrent que les restaurateurs ne sont pas assez informés sur leurs conditions. ** % d’entre eux ne vont d’ailleurs pas autant au restaurant alors qu’ils le souhaiteraient. Il est, néanmoins, ...

5.1 Règlementation de la mention "sans gluten"

Parmi les réglementations existantes nous pouvons citer le Règlement d’exécution (***) n°***/**** de la commission européenne du ** juillet **** relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.

Cette réglementation est entrée en vigueur le ** juillet **** abrogeant alors le règlement de ****. 

Afin que le signal envoyé au consommateur ne soit pas brouillé, ces règlements énoncent les règles à respecter afin de pouvoir faire apparaître les différentes mentions sur l’emballage des produits.

Mention « sans gluten »

Lorsque la teneur en gluten de l’aliment vendu au consommateur final est inférieure à **mg/kg, il est possible d’apposer cette mention.

Mention « très faible teneur en gluten »

Moins contraignante que la précédente, cette mention peut être apposée si l’aliment vendu au consommateur final (***) possède une teneur inférieure à *** mg/kg.

Mentions informant les consommateurs atteints d’une intolérance ou maladie cœliaque

Le règlement d’exécution (***) n°***/**** précise que les mentions précédemment décrites peuvent être accompagnées des mentions :

« Convient aux personnes souffrant ...

5.2 La nécessité des contrôles pour garantir la qualité des produits

La seule méthode permettant aux malades cœliaques de préserver leur santé est l’éviction du gluten de leur alimentation. Par conséquent, la véracité des mentions "sans gluten" ou "à très faible teneur en gluten" est fondamentale pour cette population. Les produits "sans gluten" doivent contenir au maximum ** ppm de gluten, les produits « à très faible teneur en gluten », *** ppm (***).

L’enquête de la DGCCRF a permis d’aborder d’une part l’absence de gluten dans les produits et la manière de l’indiquer et, d’autre part un certain nombre de sujets connexes (***) communiquant sur l’absence de gluten dans tout ou partie de leurs produits, de la vente par Internet ou des salons.

** % des prélèvements effectués non conformes ou à surveiller

Au cours de cette enquête, *** visites ont été réalisées, au sein de *** établissements. Elles ont donné lieu à *** actions de contrôle et à l’analyse de *** échantillons dans les laboratoires de la DGCCRF (***). Dans ce cadre et compte tenu de l’ensemble des paramètres contrôlés, ** établissements ont fait l’objet d’une injonction de remise en conformité et ** ont fait l’objet d’un ...

6.1 Acteurs majeurs du marché

• Nutrition & Santé Groupe
• ABCD Nutrition
• Dr Schär
• La Vie Claire
• Biscuiterie de Provence
• Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
• Bio c' Bon
• Allergoora
• Nature & Cie
• Barilla Group
• Aglina Paradeigma
• Soreda Diet - BioRévola
• Céliane
• Genius Gluten Free
• Jardin Bio (Léa Nature)
• Le Pain des Fleurs
• Ekibio - Ma Vie Sans Gluten
• Max de Génie
• No Gluten Pro - Allergonline
• Noglu
• Valpiform - Nutrition et Santé groupe
• Paradeigma