Le marché des aliments sans gluten - France

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le marché mondial des aliments sans gluten a connu une croissance importante ces dernières années en raison du nombre croissant de personnes souffrant d’intolérance au gluten et de maladie cœliaque. Les régimes sans gluten sont non seulement favorisés par ceux qui ont des restrictions alimentaires spécifiques, mais également par les personnes soucieuses de leur santé qui perçoivent les produits sans gluten comme des alternatives plus saines.

Ainsi, la taille du marché mondial des aliments sans gluten devrait croitre à une croissance de près de *,**% entre **** et **** comme l’indique le graphique ci-dessous. 

Marché des produits sans gluten Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****

Zones géographiques

Cependant, on peut remarquer une intolérance différente en fonction des régions du monde.

Ainsi, selon Ameli, en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Inde, la maladie cœliaque toucherait *,* à * % de la population. La fréquence est probablement sous-estimée en raison de l'existence de formes avec peu de symptômes.

Cette maladie est rare en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. [***]

1.3 Le marché français

Dans un second temps, étudions le marché national des ventes de sans gluten.

On remarque que le marché est en pleine croissance comme on peut le voir avec des ventes en valeur qui ne cessent d’augmenter comme le montre le graphique ci-dessous.

Croissance des ventes de sans gluten France, ****, en % Source: ****

Ainsi, malgré un léger repli des ventes en volume en ****, à cause l’inflation notamment, le marché du sans gluten reste sur une bonne dynamique, en valeurt et devrait atteindre un taux de croissance de **% entre **** et **** selon LSA. 

Croissance et projection des ventes de sans gluten en France France, ****-****, en % Source: ****

2.1 Un essor de la demande en produits sans gluten

Le nombre de consommateurs ayant totalement éradiqué le gluten de leurs habitudes alimentaires représenterait entre * et *% de la population totale, ces consommateurs correspondant à deux groupes distincts.

Les personnes atteintes de la maladie cœliaque et qui souffrent ainsi d’une intolérance permanente ; Les personnes allergiques au blé ou au gluten ;

En outre, un nombre important de personnes sont déclarées ou se déclarent sensibles au gluten : elles représentent plus de **% des personnes consommant des produits sans gluten (***) :

Les « touchés par ricochet », c’est-à-dire les proches des intolérants et allergiques au gluten qui doivent ainsi s’aligner sur ce régime alimentaire (***) Les « suiveurs de mode » qui sont les consommateurs non-contraints de produits sans gluten.

La catégorie des « suiveurs de mode » est attirée par l’amalgame du sans gluten avec les pratiques alimentaires saines excluant les produits riches en sucres, en sel ou en conservateurs. Cet amalgame a été identifié par les producteurs industriels, qui ont ainsi lancé des marques et des références sans gluten. Ainsi, Barilla a créé une gamme de pâtes sans gluten tandis que Nestlé a introduit sa marque de pain de mie « Harry’s Si ...

2.2 Persona d'un consommateur de produits sans gluten

Essayons de dresser un portrait des consommateurs de sans gluten en France.

Dans un premier temps, on remarque que les consommateurs de sans gluten sont majoritairement des femmes.

Répartition par sexe des consommateurs de produits sans gluten France, ****, en % Source: ****

De plus, ce sont les populations les plus jeunes qui sont le plus enclin à consommer des produits sans gluten comme le montre le graphique ci-dessous avec cette courbe d’âge. 

Répartition par âge des consommateurs de sans gluten France, ****, en % Source: ****

De plus, les populations les plus aisées sont les plus susceptibles de consommer des produits sans gluten surement dus à leurs prix potentiellement plus élevés et aux habitudes de consommations liées.  

Répartition sociale des consommateurs de produits sans gluten France, ****, en % Source: ****

Enfin, on remarque que les produits sans gluten sont le plus souvent consommés dans les grandes villes pour des raisons notamment d’accessibilité.

Répartition géographique des consommateurs de sans gluten France, ****, en % Source: ****

2.3 Les habitudes de consommation des sans gluten

Étudions maintenant les habitudes de consommation des consommateurs de sans gluten. Ainsi, on remarque que la plupart consomment ces produits non pas par choix, mais sous la contrainte due à leur maladie qui les empêche de pouvoir digérer du gluten.

Répartition de pourquoi les consommateurs prennent du sans gluten ? France, ****, en % Source: ****

Ainsi, on peut voir que les glutens free ne mangent pas toujours tout sans gluten. Certains ont des régimes plus ou moins contraignants. 

Fréquence de consommation du sans gluten France, ****, en % Source: ****

2.4 Le diagnostic de la maladie coeliaque: un tremplin pour le marché du sans gluten

La maladie cœliaque touche en France près de *** *** personnes, dont seulement ** à ** % seraient aujourd’hui diagnostiqués, selon l’Association Française des Intolérants Au Gluten (***). 

Les personnes ayant un régime sans gluten restent cependant encore très stigmatisées par la population en général.

Déjà, poser un diagnostic met beaucoup de temps comme l’illustre le graphique suivant :

Nombre d'années pour diagnostiquer leurs troubles liés au gluten France, ****, en % Source: ****

Et quand le diagnostic est posé, beaucoup n’osent pas dire qu’ils souffrent de cette maladie par peur de rejet social notamment. 

Francais qui disent ou non s'ils mangent sans gluten France, ****, en % Source: ****

 Ce rejet social s’exerce dès la plus jeune enfance comme le montre les chiffres du graphique ci-dessous

Raisons de pourquoi l'école est compliquée pour les enfants qui mangent sans gluten France, ****, en % Source: ****

On assiste cependant depuis quelques années à une tendance à vouloir essayer de démocratiser de plus en plus cette pratique et à éduquer dès le plus jeune âge au sans gluten et à pose run diagnostic notamment. 

3.1 Les différents canaux de distribution et acteurs

Il y a cinq canaux principaux de ventes des produits sans gluten: 

Les grandes et moyennes surfaces, à l’instar de Système U, Carrefour, Auchan, Leclerc et Intermarché qui distribuent la bière sans gluten de la Brasserie Castelain [***]. Elles concentrent environ **% des ventes sur ce segment et ont eu une disponibilité croissante de produits sans gluten sur leurs étagères depuis ****, ces produits étant auparavant principalement disponibles dans les magasins spécialisés. Les magasins biologiques tels que La Vie Claire. Les commerces ***% sans gluten,  Les boulangeries proposant des produits à base de farine sans gluten, comme Chambelland Les boutiques en ligne, avec exemple bienmanger.com, tout-sans-gluten.com ou noglutenshop.com

Cependant, il reste encore beaucoup de place pour développer le sans gluten en France. En effet, beaucoup de personnes atteintes de la maladie cœliaques trouvent qu’il n’y a pas assez d’offres sans gluten, car il n'y a pas assez de canaux de distribution présents. 

Nécessité d'avoir de nouveaux canaux de distribution du sans gluten France, ****, en % Source: ****

Les grands acteurs des sans gluten 

Nous pouvons voir que l’offre de produits sans gluten est détenue par une poignée d’acteurs qui ...

3.2 Répartition géographique des régions les plus enclins à l'offre sans gluten

Répartition géographique des régions les plus enclins à l'offre sans gluten  [***]

Nous pouvons cependant dresser un mapping des zones géographiques où l’offre en produits sans gluten est la plus présente en France.

Les trois meilleures régions en France selon les sans gluten : 

L'Île-de-France La Bretagne  La Provence Alpes Côte d'Azur 

Dans ces régions, on y trouve facilement des produits sans gluten en supermarché ou en magasin bio ; de nombreux restaurants proposent une offre adaptée au sans gluten ; beaucoup de touristes étrangers fréquentent cette région ; leurs spécialités régionales sont naturellement sans gluten. 

Les trois régions en France les plus compliquées selon les sans gluten : 

La Normandie L'Auvergne Rhône-Alpes  Le Grand Est 

En effet, il est difficile de trouver des produits sans gluten en supermarché ou en magasin bio. De plus, il y a trop peu de restaurants qui proposent une offre adaptée au sans gluten. 

3.3 Concurrences et produits dérivés

Les Français sont de plus en plus attentifs aux effets de leur alimentation sur leur santé, les besoins nutritionnels spécifiques sont mieux reconnus et pris en compte. Parmi ces offres, on distingue plus particulièrement :

• Des aliments minceur pour les personnes souhaitant perdre ou contrôler leur poids en toute sécurité (***)

Ainsi, ci-dessous, nous pouvons observer la répartition des produits sans gluten au sein même de la catégorie des aliments spécialisés. 

Répartition des ventes en GMS en valeur France, ****, en % Source: ****

Nous pouvons ainsi distinguer les différents types de catégories de produits : ceux qui sont plus ou moins connus par les Francais.  

Renom des différentes catégories d'aliments spécifiques France, ****, en % Source: ****

Ainsi, **% des Français ont consommé sur les ** derniers mois des aliments pour sportifs, **% des produits minceur, et **% des produits sans gluten. 

4.1 Les types de produits

Si la famille des produits sans gluten recouvre diverses applications allant jusqu’aux produits cosmétiques et à la bière, les denrées alimentaires restent les principaux produits issus de la filière sans gluten. Ainsi, au sein de la branche alimentaire, les produits les plus courants comprennent les catégories suivantes :

Farine (***) Pain, viennoiseries, pâtisseries Pâtes sèches Pâtes à pizza, pâtes feuilletées, pâtes brisées Céréales transformées Biscuits Plats préparés, plats surgelés Confiseries

Ainsi, ci-dessous, nous pouvons observer le top * des produits sans gluten les plus achetés par les français par catégories. 

Top * des produits sans gluten France, ****, en % Source: ****

Zoom sur les différents types de produits

Trois catégories de produits se distinguent des autres par une forte croissance : Le petit-déjeuner : les produits habituellement consommés par les Français au petit déjeuner contenant pour beaucoup du gluten (***), ce sous-marché possède un fort potentiel de développement. Pâtes alimentaires : les marques trouvent des moyens de fournir aux consommateurs des aliments a priori "interdits" car à base de gluten, afin de leur permettre une alimentation dite "classique". Ce segment est également ...

4.2 Pricing des produits sans gluten

Produire des aliments sans gluten demande la mise en place d’un cahier des charges aux règles de sécurité très strictes (***). Toutes ces mesures pour garantir un produit adapté et sûr augmentent inévitablement le coût. Par ailleurs, un prix en GMS est le reflet de différents paramètres : la négociation avec les enseignes de distributeurs et un marché avec des plus petits volumes vs d’autres marchés de produits de grande consommation.

Les prix des produits sans gluten sont généralement supérieurs aux prix des produits dits "classiques". En effet, la réalisation d’un panier basique de produits sans gluten montre que les prix au kilogramme sont jusqu’à * fois plus élevés pour certains produits, notamment les biscuits apéritifs selon Nutex. 

Dr Schär, le leader européen du sans gluten fortement implanté sur le marché français, justifie les prix élevés des produits sans gluten par des coûts de production proportionnellement plus importants. D’une part, selon l’industriel, la régulation européenne en vigueur (***). A contrario, selon les détracteurs des produits sans gluten, ces prix élevés correspondraient également à une marge plus ...

4.3 Tendances de l'offre

Du fait du contexte inflationniste, une optimisation de l’offre sans gluten a été observée dans les rayons, se traduisant par une réduction du nombre de références et donc du choix pour les consommateurs, semblable à celle connue par le bio. La diversité et la richesse du rayon sont pourtant des critères fondamentaux dans le choix du point de vente par les consommateurs de sans gluten.

Ainsi, **% des Français estiment qu’une offre plus complète et facile à trouver les inciteraient à fréquenter plus le magasin qui le propose. [***]

De plus, **% des consommateurs sans gluten déclare ne pas avoir assez de choix.  

Avez vous le sentiment que les supermarchés proposent suffisament de produits sans gluten? France, ****, en % Source: ****

L'importance de la R&D dans le secteur du sans gluten 

La catégorie des produits sans gluten a pour vocation de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des personnes souhaitant exclure le gluten de leur alimentation pour des raisons médicales et/ou de bienêtre. Les entreprises spécialisées sont donc particulièrement attachées à répondre à ces attentes ce qui se traduit par des investissements constants en recherche et développement. ...

5.1 Règlementation de la mention "sans gluten"

Parmi les réglementations existantes nous pouvons citer le Règlement d’exécution (***) n°***/**** de la commission européenne du ** juillet **** relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.

Cette réglementation est entrée en vigueur le ** juillet **** abrogeant alors le règlement de ****. 

Afin que le signal envoyé au consommateur ne soit pas brouillé, ces règlements énoncent les règles à respecter afin de pouvoir faire apparaître les différentes mentions sur l’emballage des produits.

Mention « sans gluten »

Lorsque la teneur en gluten de l’aliment vendu au consommateur final est inférieure à **mg/kg, il est possible d’apposer cette mention.

Mention « très faible teneur en gluten »

Moins contraignante que la précédente, cette mention peut être apposée si l’aliment vendu au consommateur final (***) possède une teneur inférieure à *** mg/kg.

Mentions informant les consommateurs atteints d’une intolérance ou maladie cœliaque

Le règlement d’exécution (***) n°***/**** précise que les mentions précédemment décrites peuvent être accompagnées des mentions :

« Convient aux personnes souffrant ...

5.2 La nécessité des contrôles pour garantir la qualité des produits

La seule méthode permettant aux malades cœliaques de préserver leur santé est l’éviction du gluten de leur alimentation. Par conséquent, la véracité des mentions "sans gluten" ou "à très faible teneur en gluten" est fondamentale pour cette population. Les produits "sans gluten" doivent contenir au maximum ** ppm de gluten, les produits « à très faible teneur en gluten », *** ppm (***).

L’enquête de la DGCCRF a permis d’aborder d’une part l’absence de gluten dans les produits et la manière de l’indiquer et, d’autre part un certain nombre de sujets connexes (***) communiquant sur l’absence de gluten dans tout ou partie de leurs produits, de la vente par Internet ou des salons.

** % des prélèvements effectués non conformes ou à surveiller

Au cours de cette enquête, *** visites ont été réalisées, au sein de *** établissements. Elles ont donné lieu à *** actions de contrôle et à l’analyse de *** échantillons dans les laboratoires de la DGCCRF (***). Dans ce cadre et compte tenu de l’ensemble des paramètres contrôlés, ** établissements ont fait l’objet d’une injonction de remise en conformité et ** ont fait l’objet d’un ...

6.1 Acteurs majeurs du marché

• Nutrition & Santé Groupe
• ABCD Nutrition
• Dr Schär
• La Vie Claire
• Biscuiterie de Provence
• Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
• Bio c' Bon
• Allergoora
• Nature & Cie
• Barilla
• Aglina Paradeigma
• Soreda Diet - BioRévola
• Céliane
• Genius Gluten Free
• Jardin Bio (Léa Nature)
• Le Pain des Fleurs
• Ekibio - Ma Vie Sans Gluten
• Max de Génie
• No Gluten Pro - Allergonline
• Noglu
• Valpiform - Nutrition et Santé groupe
• Paradeigma