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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché des pâtes est d'environ 1,1 milliard €.
En 2022, les ventes globales de pâtes ont progressé de près de 20 % en valeur. La hausse s'est prolongé en 2023.
Les pâtes représentent une part significative du marché des féculents évalué à 1,9 milliards€. Près de 70 % de la population en consomme au moins une fois par semaine.
Les pâtes premium et "bien-être", les variétés biologiques et de blé entier, connaissent une croissance soutenue, même si le secteur biologique a connu un ralentissement de 7,5% en 2022. Les pâtes les plus appréciées sont les spaghettis, suivis car les pennes, les fusilli et les tagliatelles.
Les indices de prix à la production des ingrédients de base tels que le blé dur et les œufs ont grimpé en flèche. Le prix des œufs ont augmenté d'environ 80%.
La production française de pâtes est concentrée entre quelques grandes entreprises en particulier Ebro Foods et ses marques Panzani et Lustucru. La marque italienne Barilla a renforcé sa position avec des ventes atteignant 720 millions d'euros en 2022.
La balance francaises des pâtes est déficitaire
La distribution des pâtes s'effectue principalement par l'intermédiaire des supermarchés, qui représentent près de 80 % des ventes. Les marques de distributeurs gagnent des parts de marché.
Acteurs du marché français des pâtes alimentaires
- Ebro Foods, conglomérat alimentaire espagnol avec ses les marques Panzani et Lustucru, a une part de marché de 60%
- Saint Jean, pâtes artisanales
- Barilla
- Pastacorp
- Alpina Savoie - pécialisée dans des segments de niche tels que les crozets
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Les pâtes alimentaires sont des aliments constitués de farine, de semoule de blé dur, d'eau, de sel, et parfois d'œufs, d'autres types de céréales ou légumineuses, et de fourrages divers. Elles constituent un élément de base de l'alimentation des Français, puisque 70 % en mangent au moins une fois par semaine, et chaque habitant en consomme en moyenne 8,6 kilos par an.
Le marché français des pâtes s'est montré dynamique en 2023. Les ventes de pâtes sèches ont progressé de 11 % en valeur et de 1 % en volume. En grande distribution, elles pèsent quasiment deux fois plus que le riz et quatre fois plus que les semoules et céréales d'accompagnement.
En parallèle, le segment des pâtes fraîches a connu une hausse de 14,4 % en valeur et de 4,8 % en volume. S'il reste plus petit, ce rayon affiche en revanche une croissance trois à fois quatre plus rapide que celle des pâtes sèches ces dernières années. Il attire de plus en plus d'acteurs, à l'image du géant Panzani, qui s'y est lancé en 2024.
Le succès des pâtes fraîches reflète la volonté des Français de consommer "mieux", en se tournant vers des produits plus qualitatifs. Les pâtes premium ont ainsi progressé de 11,7 % en 2023. Cette volonté, palpable depuis plusieurs années, peut toutefois se heurter à l'inflation, qui a par exemple fait chuter les ventes de pâtes bio, -9,8 % en 2023. Le prix au détail d'un kilo de pâtes a augmenté de 43 % entre 2021 et 2023 en raison de la hausse du coût des matières premières (blé, œufs). L'inflation semble toutefois toucher à sa fin en 2024.
Le secteur s'avère très concentré en France, avec quelques marques dominant le marché : Panzani et Barilla pour les pâtes sèches, Lustucru et Rana pour les pâtes fraîches. Leur principal concurrent sont les marques de distributeur, qui ont profité de l'inflation pour mettre en avant leurs prix réduits et gagner des parts de marché. L'enjeu de la montée en gamme est donc double pour les marques nationales : répondre aux attentes du consommateur, et se démarquer des MDD. Le made in France et l'utilisation de blé dur tricolore – défendu par les pastiers français comme Panzani, Lustucru ou Alpina Savoie –, le lancement de nouveaux produits, et l'élargissement des gammes vers des segments premium ou novateurs, comme les pâtes végétales, représentant autant de leviers opportuns à activer pour les acteurs du marché.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des pâtes représentait **,** milliards de dollars en ****. À l'horizon ****, en suivant un TCAC (***) de *,** %, il pourrait dépasser les *** milliards de dollars. Cette progression est liée à une demande en hausse, notamment en Asie, en Europe et aux États-Unis. Les pâtes répondent aux besoins d'une ...
1.3 Le marché européen
Le marché européen des pâtes devrait croître de *,* % par an jusqu'en ****, passant ainsi de **,** milliards de dollars en **** à en ****. À cette date, il représenterait un peu plus d'un quart du marché mondial, contre un peu moins d'un tiers en ****. La progression plus rapide du marché dans d'autres régions ...
1.4 Le marché français
Le marché français des pâtes sèches s'est établi à *,** milliard d'euros en ****, en hausse de ** %. Cette augmentation est notamment due à l'inflation, qui a fait grimper les prix, mais pas seulement : les volumes commercialisés progressent également de * %, indiquant une hausse globale des ventes dans le rayon durant l'année ...
1.5 Le commerce extérieur
Les chiffres de cette section sont majoritariement obtenus à partir du code UN Comtrade **** : pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres substances, ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé. Le code concerne donc également ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français, grands consommateurs de pâtes
Le volume de consommation totale de pâtes en France a atteint des sommets en **** lors de la crise de Covid-**. S'il a ensuite reculé en ****, il repart de l'avant depuis, à des niveaux supérieurs à ceux observés avant la crise. La consommation tend donc à progresser, illustrant l'intérêt toujours ...
2.2 Un produit consommé par tous
** % des Français consomment des pâtes au moins une fois par semaine, dont la moitié plus d'une fois par semaine.
Fréquence de consommation des pâtes en France France, ****, en % Source: ****
Les pâtes apparaissent comme un élément de base de l'alimentation de nombreux foyers. Dans son étude ...
2.3 Des pâtes appréciées sous toutes leurs formes
Les tagliatelles sont les pâtes préférées des Français en ****, devant les spaghettis et les coquillettes. Mais le classement serré montre que plusieurs grandes familles de pâtes sont appréciées.
Types de pâtes préférées des Français France, ****, en % Source: ****
De ...
2.4 Vers une demande de qualité plus élevée
Les Français tendent à faire plus attention à leur alimentation et à l'impact que celle-ci peut avoir sur leur santé, sur l'environnement, etc. Manger sainement apparaît ainsi comme une priorité partagée par l'ensemble des tranches d'âge de la population française, tandis que "manger responsable" ou "manger éthique" préoccupent ...
2.5 Des marques très connues des Français
Les pâtes étant un élément majeur de l'alimentation des Français, les principales marques du marché, comme Panzani, Lustucru et Barilla, présentent un taux de notoriété assistée très élevée, quasiment de *** %. Panzani apparaît comme la marque préférée des consommateurs interrogés, ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché
Le marché des pâtes implique différents acteurs :
Les fournisseurs de matières premières, actifs dans le secteur agricole, qui approvisionnent la suite de la chaîne en ingrédients (***). Les transformateurs peuvent ensuite servir d'intermédiaire, en transformant par exemple le blé en farine. Mais les producteurs de ...
3.2 Producteurs
Les principaux producteurs de pâtes sèches s'octroient près des deux tiers du marché en valeur. Deux leaders se démarquent : Panzani, avec **,* % de parts de marché, et Barilla, à **,* %. Derrière, leurs plus proches concurrents gravitent entre * et * %.
Parts de marché en valeur des différentes marques de pâtes France, ...
3.3 Distributeurs
La distribution de pâtes est largement dominée par les grandes surfaces. Sur l'ensemble des féculents et légumes secs, catégorie dont font partie les pâtes, ** % des ventes s'effectuaient en supermarché en ****-****, et **,* % en supermarché. L'e-commerce prend une place croissante dans le paysage, avec **,* % de parts ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de pâtes
Différents produits constituent le marché des pâtes alimentaires :
Les pâtes sèches constituent un des aliments de base des Français. Elles se déclinent sous de nombreux segments : cuisson rapide, blé complet, autres céréales, fantaisies, longues, courtes, formes et couleurs variées, sans gluten, etc. ...
4.2 Les prix
Après avoir été stable pendant six ans, le prix des pâtes alimentaires et du couscous a fortement augmenté à partir de **** en raison de l'inflation. Sur les huit premiers mois de ****, l'indice d'évolution des prix à la consommation atteint ***,** en moyenne, contre **,** en ****, soit une augmentation de plus de ** %.
Évolution ...
4.3 Le made in France mobilise toute la filière
À l'heure des enjeux de souveraineté alimentaire et de réduction de l'impact environnemental de l'alimentation, l'utilisation de blé dur made in France apparaît comme un élément essentiel pour l'industrie des pâtes. En France, un plan de souveraineté doté de ** millions d'euros, apportés par l'État et l'interprofession ...
4.4 Les pâtes fraîches, un segment très prometteur et de plus en plus concurrentiel
Le marché français des pâtes fraîches a progressé de **,* % entre janvier **** et janvier ****, à ***,* millions d'euros. En volume, sa croissance atteint les * % annuels depuis ****. Le secteur s'avère donc en plein essor et "son potentiel reste important, puisqu'un foyer sur deux n'achète pas de pâtes fraîches", ...
4.5 Les pâtes végétales, une catégorie mineure à surveiller
Les pâtes végétales, réalisées entièrement ou en partie avec de la farine de légumineuses (***) ont connu un premier engouement autour de ****-****. Plusieurs grandes marques se sont lancées dans ce segment, comme Barilla ou Bonduelle, sans parvenir à s'installer durablement dans le rayon.
Alors ...
5 Règlementation
5 Réglementation générale
Législation des pâtes D'après legifrance.gouv.fr, il est interdit de mettre en vente :
des pâtes alimentaires contenant plus de **,* % d'eau, à l'exception, toutefois, des pâtes fraîches vendues sous cette dénomination ; des pâtes alimentaires dont la teneur en acidité est supérieure au maximum ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des entreprises
- Saint Jean
- Barilla Group
- Rana (Groupe Giovanni Rana)
- Pastificio Garofalo
- Panzani
- Alpina Savoie
- Rummo
- Valfleuri
- Pâtes Grand'Mère (Heimburger / Aster Développement)
- Treo
- Carrefour Groupe
- E.Leclerc
- Auchan groupe
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Lustucru Frais (Pastacorp Group)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Prévisions d'évolution du chiffre d'affaires du marché des pâtes
- Répartition du marché selon le type de pâtes
- Principaux pays producteurs de pâtes
- Prévisions d'évolution du chiffre d'affaires du marché des pâtes
- Production et consommation de pâtes
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Avec Aura Retail, les distributeurs Intermarché, Auchan et Casino lancent leur centrale d’achats - 25/09/2024
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- 2. Aura Retail sera organisée en cinq entités distinctes, dont deux seront basées hors de France. Les principales activités comprennent la gestion de trois centrales d'achats pour les denrées alimentaires, pilotées par Intermarché, avec deux localisations à Massy.
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Dans la Drôme, Saint Jean prêt à rivaliser avec Lustucru et Rana - 17/09/2024
- - CA de l'entreprise: 115 M €
- - 4 sites de production
- - Part de marché de Saint Jean sur les pâtes fraîches: 6 %
- - Rachat de Saint Jean par Claude Gros en 1992
- - Capacité de production globale: 15 000 t
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Barilla se lance sur le marché du goûter en France - 30/08/2024
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- 60 % des ventes sont réalisées hors Italie
- Groupe résents dans plus de 100 pays avec les pâtes
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Agromousquetaires : comment Intermarché compte affûter son pôle industriel - 27/06/2024
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Alimentation : Intermarché tourne ses 56 usines vers le frais et le végétal - 10/06/2024
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Comment Intermarché compte atteindre 20 % de part de marché - 16/05/2024
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- - Part de marché actuelle de Intermarché en 2023 : 16,7 %
- - Part de marché visée à court terme par Intermarché : 18,5 %
- - Part de marché visée à moyen terme par Intermarché : environ 20 %
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- - Nombre de salariés ex-Casino intégrés : 10 000
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- 26/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lustucru Frais (Pastacorp Group)
- 26/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Intermarché ITM Les Mousquetaires
- 26/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan groupe
- 26/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
- 26/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
- 26/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Treo
- 26/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pâtes Grand'Mère (Heimburger / Aster Développement)
- 26/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Valfleuri
- 26/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Rummo
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galapagos Gourmet
- 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Alpina Savoie
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galapagos Gourmet
- 02/10/2023 - L'étude a été intégralement actualisée par un analyste de Businesscoot. En complément de cette révision exhaustive, des données relatives à l'influence de l'inflation sur les prix de production et de consommation, ainsi que sur la demande, ont été incorporées. De plus, une analyse des nouvelles tendances du marché a été effectuée, incluant l'examen des parts de marché nouvellement acquises par différents acteurs.
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galapagos Gourmet
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galapagos Gourmet
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Panzani
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ateliers bio de Provence - Coquelicot
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galapagos
- 15/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Panzani
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