Le marché des pâtes - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des pâtes représentait **,** milliards de dollars en ****. À l'horizon ****, en suivant un TCAC (***) de *,** %, il pourrait dépasser les *** milliards de dollars. Cette progression est liée à une demande en hausse, notamment en Asie, en Europe et aux États-Unis. Les pâtes répondent aux besoins d'une alimentation pratique, facile et peu onéreuse. Elles s'avèrent également compatibles avec les évolutions sociétales autour de la réduction de la consommation de produits carnés.

Évolution du chiffre d'affaires du marché mondial des pâtes Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Les pâtes sèches constituent ** % du marché mondial en ****, devant les pâtes fraîches à environ ** % et les pâtes en conserve à * %.

Répartition du marché selon le type de pâtes Monde, ****, en % Source: ****

L'Italie s'impose comme le premier producteur mondial, devant les États-Unis et la Turquie. La France pointe à la **ème place du classement, avec *** *** tonnes de pâtes produites en ****.

Principaux pays producteurs de pâtes Monde, ****, en milliers de tonnes Source: ****

1.3 Le marché européen

Le marché européen des pâtes devrait croître de *,* % par an jusqu'en ****, passant ainsi de **,** milliards de dollars en **** à en ****. À cette date, il représenterait un peu plus d'un quart du marché mondial, contre un peu moins d'un tiers en ****. La progression plus rapide du marché dans d'autres régions (***) explique cette différence.

Évolution du chiffre d'affaires du marché des pâtes Europe, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

La consommation et la production européenne de pâtes ont été boostées par la crise de Covid-** en ****. La production a dépassé la barre des * millions de tonnes pour la première fois au cours de la décennie. Si ces chiffres ont logiquement diminué en ****, ils sont repartis à la hausse en ****, avec plus de * millions de tonnes de consommées.

Production et consommation de pâtes Union européenne, ****-****, milliers de tonnes Source: ****

1.4 Le marché français

Le marché français des pâtes sèches s'est établi à *,** milliard d'euros en ****, en hausse de ** %. Cette augmentation est notamment due à l'inflation, qui a fait grimper les prix, mais pas seulement : les volumes commercialisés progressent également de * %, indiquant une hausse globale des ventes dans le rayon durant l'année écoulée. [***]

Les pâtes constituent ainsi le féculent le plus vendu en France, devant le riz (***). [***]

Les pâtes classiques s'imposent comme le premier segment avec *** millions d'euros de valeur, devant les pâtes à cuisson rapide (***), *** millions, et les pâtes aux oeufs ou régionales, ** millions.

Chiffre d'affaires des différentes catégories de pâtes France, ****, en millions d'euros Source: ****

L'ensemble de ces segments s'affiche en croissance en ****, à l'exception du bio, qui a souffert de l'inflation. Les pâtes complètes, +**,* %, et à cuisson rapide (***), +**,* %, enregistrent les plus fortes augmentations de vente.

[***] Chiffre d'affaires des différentes catégories de pâtes France, ****, en millions d'euros Source: ****

Le marché parallèle des pâtes fraîches ne pèse pas autant que celui des pâtes sèches mais, en atteignant ***,* millions d'euros entre janvier **** et janvier ****, il poursuit son ascension rapide, avec une croissance trois ...

1.5 Le commerce extérieur

Les chiffres de cette section sont majoritariement obtenus à partir du code UN Comtrade **** : pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres substances, ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé. Le code concerne donc également le couscous, qui n'est pas inclus dans le périmètre de l'étude.

La France importe largement plus de pâtes qu'elle n'en exporte. En ****, la valeur des importations françaises de pâtes a dépassé pour la première fois le milliard de dollars de valeur. ** % des pâtes consommées en France en **** sont importées, contre ** % en ****. [***]

Si les exportations augmentent elles aussi année après année, l'écart avec les importations s'accroît au fur et à mesure. La balance commerciale française pour les pâtes et le couscous tend donc à devenir de plus en plus négative : -*** millions d'euros en ****, contre -*** millions d'euros en ****.

Évolution des importations et exportations de pâtes alimentaires et couscous France, ****-****, en millions de dollars Source: ****

La hausse de cet écart peut également s'observer dans les volumes de pâtes consommées ...

2.1 Les Français, grands consommateurs de pâtes

Le volume de consommation totale de pâtes en France a atteint des sommets en **** lors de la crise de Covid-**. S'il a ensuite reculé en ****, il repart de l'avant depuis, à des niveaux supérieurs à ceux observés avant la crise. La consommation tend donc à progresser, illustrant l'intérêt toujours fort des Français pour les pâtes.

Évolution du volume de la consommation totale de pâtes France, ****-****, en milliers de tonnes Source: ****

Cette dynamique est confirmée par le fait que les Français sont les huitièmes plus gros consommateurs mondiaux de pâtes, avec *,* kilos consommés par habitant par an. En Europe, seules l'Italie et la Grèce devancent l'Hexagone.

Pays où la consommation de pâtes est la plus élevée Monde, ****, en kilos par habitant et par an Source: ****

2.2 Un produit consommé par tous

** % des Français consomment des pâtes au moins une fois par semaine, dont la moitié plus d'une fois par semaine. 

Fréquence de consommation des pâtes en France France, ****, en % Source: ****

Les pâtes apparaissent comme un élément de base de l'alimentation de nombreux foyers. Dans son étude de février **** portant sur l'évolution des achats de pâtes, riz et pommes de terre, non renouvelée depuis, FranceAgriMer montre que toutes les tranches d'âge achètent des pâtes. Les principaux consommateurs sont les jeunes de moins de ** ans, pour qui près de ** % de la consommation totale de féculents provient des pâtes. Plus l'âge avance et plus le consommateur varie son alimentation, la part des pâtes et du riz baissant au profit de celle des pommes de terre fraîches, qui s'élève à ** % pour les plus de ** ans.

Part des pâtes dans la consommation en féculents des ménages par âge de la personne acheteuse France, ****, en %  Source: ****

Toutes les classes de revenu sont également concernées. Les pâtes sont même le seul féculent qui a vu sa consommation augmenter entre **** et ****, quelle que ...

2.3 Des pâtes appréciées sous toutes leurs formes

Les tagliatelles sont les pâtes préférées des Français en ****, devant les spaghettis et les coquillettes. Mais le classement serré montre que plusieurs grandes familles de pâtes sont appréciées.

Types de pâtes préférées des Français France, ****, en % Source: ****

De plus en plus de Français achètent aussi des pâtes sous forme de plats préparés. Entre **** et ****, il s'agit de l'une des seules catégories du marché des plats préparés à avoir vu son taux d'acheteurs progresser, ce dernier passant de ** à ** %.

Évolution du taux d'acheteurs de plats préparés France, ****-****, en % Source: ****

Les pâtes fraîches s'avèrent également de plus en plus prisées : entre janvier **** et janvier ****, le segment a connu une croissance de **,* % en valeur, à ***,* millions d'euros, et de *,* % en volume, à *** *** tonnes. [***]

2.4 Vers une demande de qualité plus élevée

Les Français tendent à faire plus attention à leur alimentation et à l'impact que celle-ci peut avoir sur leur santé, sur l'environnement, etc. Manger sainement apparaît ainsi comme une priorité partagée par l'ensemble des tranches d'âge de la population française, tandis que "manger responsable" ou "manger éthique" préoccupent également une partie des consommateurs.

Signification du "bien manger" pour les Français selon leur tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

Le marché des pâtes doit faire face à ces nouvelles tendances, illustrées par exemple par la croissance des pâtes premium, de meilleure qualité (***).

Le made in France entre également dans cette catégorie : lorsque des clients apercevaient le macaron "Blé *** % français" sur les paquets de pâtes Panzani, ** % estimaient qu'il s'agissait alors d'un produit de qualité supérieure. [***]

Cette exigence de qualité s'accompagne toutefois de tarifs plus élevés, qui peuvent freiner le consommateur. Le bio en a fait les frais en ****, avec des ventes de pâtes bio en recul de *,* %, à ** millions d'euros. En raison de l'inflation, les Français ont dû faire des arbitrages défavorables à cette catégorie. ** % ont consommé des pâtes, du riz ou des céréales bio en ****, soit ...

2.5 Des marques très connues des Français

Les pâtes étant un élément majeur de l'alimentation des Français, les principales marques du marché, comme Panzani, Lustucru et Barilla, présentent un taux de notoriété assistée très élevée, quasiment de *** %. Panzani apparaît comme la marque préférée des consommateurs interrogés, avec un taux d'appréciation de **,* %, devant Barilla à **,* %.

En revanche, les taux de notoriété et d'appréciation chutent fortement lorsque les marques évaluées sont moins célèbres, comme De Cecco ou Rummo, démontrant ainsi le poids qu'occupent les leaders du marché aux yeux des clients.

Marques de pâtes préférées des Français France, ****, en % Source: ****

Des différences d'appréciation peuvent être observées selon la catégorie socio-professionnelle. Les CSP- vont avoir tendance à largement préférer Panzani à Barilla, **,* % d'appréciation contre **,* %, tandis que le niveau sera plus similaire pour les CSP+ : **,* % pour Panzani, **,* % pour Barilla. Les CSP+ apprécient aussi davantage les marques moins renommées. Enfin, seuls les inactifs donnent un niveau d'appréciation supérieur à Barilla, au détriment de Panzani.

Marque de pâtes préférée des français en fonction de la catégorie ...

3.1 Chaîne de valeur du marché

Le marché des pâtes implique différents acteurs :

Les fournisseurs de matières premières, actifs dans le secteur agricole, qui approvisionnent la suite de la chaîne en ingrédients (***). Les transformateurs peuvent ensuite servir d'intermédiaire, en transformant par exemple le blé en farine. Mais les producteurs de produits finaux peuvent eux-mêmes s'occuper de cette tâche : ils l'intègrent alors à leur chaîne de fabrication, comme le font les plus grands industriels, qui s'approvisionnent directement en blé et produisent leur propre farine. Les distributeurs, dont les grandes surfaces sont les principaux représentants, vendent ensuite les produits finaux.

Les pâtes sèches traditionnelles se distinguent par une liste d'ingrédients courte, permettant de réduire la diversité des fournisseurs. D'autres segments, comme les pâtes fourrées ou les plats préparés à base de pâtes, peuvent demander davantage de ressources.

3.2 Producteurs

Les principaux producteurs de pâtes sèches s'octroient près des deux tiers du marché en valeur. Deux leaders se démarquent : Panzani, avec **,* % de parts de marché, et Barilla, à **,* %. Derrière, leurs plus proches concurrents gravitent entre * et * %.

Parts de marché en valeur des différentes marques de pâtes France, ****, en % Source: ****

En volume, l'écart entre Panzani et Barilla, au positionnement plus premium, s'accroît, tandis que la plupart des autres marques passent sous la barre des * %.

Parts de marché en volume des différentes marques de pâtes France, ****, en % Source: ****

La bataille a donc surtout lieu entre Panzani, fabricant français détenu par le fonds luxembourgeois CVC Capital Partners depuis ****, et le groupe italien Barilla. Chacun a mis en place plusieurs initiatives ces dernières années :

Panzani a prévu d'investir environ ** millions d'euros entre **** et **** dans son usine de Marseille, sa plus grande, pour remplacer ses machines qui peuvent fabriquer jusqu'à ** sortes de pâtes différentes. [***] Barilla a de son côté annoncé un plan d'investissement global de * milliard d'euros au niveau mondial pour la période ****-****, afin d'améliorer sa compétitivité et de booster l'innovation dans l'ensemble des ...

3.3 Distributeurs

La distribution de pâtes est largement dominée par les grandes surfaces. Sur l'ensemble des féculents et légumes secs, catégorie dont font partie les pâtes, ** % des ventes s'effectuaient en supermarché en ****-****, et **,* % en supermarché. L'e-commerce prend une place croissante dans le paysage, avec **,* % de parts de marché, en hausse de *,* pt sur un an. Les magasins spécialisés, qui proposent généralement des produits plus haut de gamme, représentent de leur côté un peu plus de * % de la distribution.

Parts de marché des circuits de distribution de féculents et légumes secs France, février ****-février ****, en % Source: ****

En dehors de leur activité de distribution, les grandes surfaces occupent une place clé sur ce marché via leurs MDD (***). "Les principales marques nationales ont perdu face aux MDD", indiquait Fanny Allain, directrice trade marketing et category management de Barilla France, dans Linéaires. Les MDD ont profité du contexte inflationniste pour valoriser leur positionnement prix, leurs tarifs étant ** à ** % moins cher que ceux de leurs concurrents. [***]

Répartition des ventes de pâtes entre MDD et marques nationales France, ****, en % Source: ****

"L'avantage prix reste en faveur des MDD. Les distributeurs, ...

4.1 Les différents types de pâtes

Différents produits constituent le marché des pâtes alimentaires :

Les pâtes sèches constituent un des aliments de base des Français. Elles se déclinent sous de nombreux segments : cuisson rapide, blé complet, autres céréales, fantaisies, longues, courtes, formes et couleurs variées, sans gluten, etc. Les plus courantes sont les spaghettis, les coquillettes, les pennes ou encore les farfalles ; Les pâtes fraîches sont vendues au rayon frais et doivent être consommées plus rapidement que les pâtes sèches. Généralement à base d’œufs, elles présentent l’avantage d’une cuisson plus courte et d’une texture plus fondante. Les pâtes farcies entrent fréquemment dans cette catégorie. Les pâtes en conserve sont souvent des pâtes farcies, déjà cuites, qu'il suffit de faire réchauffer. Les plats préparés à base de pâtes constituent un segment annexe, qui peut inclure des plats surgelés, des plats en barquette, des salades traiteur, etc.

4.2 Les prix

Après avoir été stable pendant six ans, le prix des pâtes alimentaires et du couscous a fortement augmenté à partir de **** en raison de l'inflation. Sur les huit premiers mois de ****, l'indice d'évolution des prix à la consommation atteint ***,** en moyenne, contre **,** en ****, soit une augmentation de plus de ** %.

Évolution de l'indice des prix à la consommation de pâtes alimentaires et couscous France, ****-****, indice *** en **** Source: ****

Le prix au kilo des pâtes au détail passe ainsi en moyenne de *,** € en **** à *,** € en ****, soit une augmentation de ** %. La hausse du coût du blé dur, principale matière première, explique cette augmentation, de même que la progression de la marge brute des industriels (***), qui ont également subi la hausse des prix de l'énergie.

Évolution du prix au détail d'un kilo de pâtes France, ****-****, en € Source: ****

En ****, le coût du blé dur a commencé à reculer, mais les marges brutes des industriels et distributeurs (***) ont continué à augmenter, ce qui explique la progression du prix. En ****, l'inflation semble cependant toucher à sa fin et les tarifs pourraient commencer à reculer. [***]

4.3 Le made in France mobilise toute la filière

À l'heure des enjeux de souveraineté alimentaire et de réduction de l'impact environnemental de l'alimentation, l'utilisation de blé dur made in France apparaît comme un élément essentiel pour l'industrie des pâtes. En France, un plan de souveraineté doté de ** millions d'euros, apportés par l'État et l'interprofession Intercéréales, a été lancé à l'occasion du Salon de l'agriculture ****. L'objectif est d'enrayer la baisse de production de blé dur, divisée par deux entre **** et **** pour atteindre *,* millions de tonnes par an, et de sécuriser les approvisionnements des pastiers et semouliers, qui consomment à eux seuls environ la moitié des récoltes françaises. La filière veut également faire remonter la part des pâtes françaises, qui ne représentent plus que ** % de la consommation nationale, contre plus de ** % dans les années ****. "Cette baisse des parts de marché est liée à la concurrence italienne, mais aussi à celle des espagnols qui nous ont pris des parts de marchés via les marques de distributeur (***)", constate Nicolas Guize, président d'Aster Développement, groupe propriétaire d'Alpina Savoie et de Pâtes Grand'Mère. [***]

Les producteurs français de pâtes (***), qui veulent que les pâtes ...

4.4 Les pâtes fraîches, un segment très prometteur et de plus en plus concurrentiel

Le marché français des pâtes fraîches a progressé de **,* % entre janvier **** et janvier ****, à ***,* millions d'euros. En volume, sa croissance atteint les * % annuels depuis ****. Le secteur s'avère donc en plein essor et "son potentiel reste important, puisqu'un foyer sur deux n'achète pas de pâtes fraîches", souligne Les Échos. [***]

Les pâtes farcies et les gnocchis à poêler se partagent le haut de la catégorie, mais les seconds se montrent bien plus dynamiques : leurs ventes en volume ont augmenté de ** % entre août **** et août ****, là où celles des pâtes farcies stagnaient à -* %. Les gnocchis classiques progressent de * % sur la même période, et les pâtes lisses/simples ne bougent pas.

Répartition des ventes des différentes catégories de pâtes fraîches France, août ****-août ****, en % Source: ****

Lustucru domine ce rayon avec plus de ** % de parts de marché en volume, devant Rana. Contrairement aux pâtes sèches, les MDD ne représentent ici qu'un acteur moindre, avec **,* % de parts de marché.

Parts de marché des différentes marques de pâtes fraîches France, août ****-août ****, en % Source: ****

Lustucru profite notamment de son ...

4.5 Les pâtes végétales, une catégorie mineure à surveiller

Les pâtes végétales, réalisées entièrement ou en partie avec de la farine de légumineuses (***) ont connu un premier engouement autour de ****-****. Plusieurs grandes marques se sont lancées dans ce segment, comme Barilla ou Bonduelle, sans parvenir à s'installer durablement dans le rayon.

Alors que les consommateurs font de plus en plus attention à leur alimentation, les légumineuses semblent désormais bénéficier d'un élan retrouvé, tant pour leur apport nutritif que pour leurs qualités environnementales. En ****, ** % des Français mangeaient des légumineuses au moins une fois par semaine, dont ** % plus d'une fois. Toutes les tranches d'âge s'avèrent concernées, avec une part plus importante que la moyenne chez les **-** ans, les **-** ans et les plus de ** ans. [***]

Part de la population mangeant des légumineuses au moins une fois par semaine selon la tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

Au printemps ****, pour profiter de cette dynamique, Alpina Savoie a dévoilé sa nouvelle gamme, "Les Végétales", comprenant trois références (***), élaborées avec de la farine de pois chiche. "Elles sont déjà en restauration collective, où plus de *** *** convives ont eu l'occasion ...

5 Réglementation générale

Législation des pâtes D'après legifrance.gouv.fr, il est interdit de mettre en vente :

des pâtes alimentaires contenant plus de **,* % d'eau, à l'exception, toutefois, des pâtes fraîches vendues sous cette dénomination ; des pâtes alimentaires dont la teneur en acidité est supérieure au maximum fixé par arrêté du ministre de l'Agriculture. NOTA :  Décret ****-*** du ** juillet **** art. * *° : le décret du ** décembre **** est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article * du décret ****-***. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté Législations spécifiques pour certaines catégories de pâtes La dénomination "pâtes alimentaires aux œufs frais" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant, dans les mêmes proportions, des œufs frais, au sens des dispositions réglementaires en vigueur concernant la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des œufs. L’utilisation de semoule de blé tendre ou de farines de blé tendre ou de blé dur est strictement interdite. Par ailleurs, l’utilisation de farine de riz pour empêcher ...

6.1 Segmentation des entreprises

• Saint Jean
• Barilla Group
• Rana (Groupe Giovanni Rana)
• Pastificio Garofalo
• Panzani
• Alpina Savoie
• Rummo
• Valfleuri
• Pâtes Grand'Mère (Heimburger / Aster Développement)
• Treo
• Carrefour Groupe
• E.Leclerc
• Auchan groupe
• Intermarché ITM Les Mousquetaires
• Lustucru Frais (Pastacorp Group)
• Pastacorp (Lustucru, Rivoire et Carret)
• EA Pâtes
• Ateliers bio de Provence - Coquelicot
• SGS AGRAL (mère Maury)
• Les ravioles des grands goulets
• La Raviole du Dauphin
• Horvat