Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des terminaux de cuisson est estimé à plus de 620 millions d'euros.

Un terminal de cuisson est un établissement assurant la cuisson ou le réchauffement de produit préalablement fabriqués dans un autre endroit. La France compte environ 1400 établissements de terminaux de cuisson

Les boulangeries artisanales détiennent 70% du marché, les terminaux de cuisson 30%. Les supermarchés intègrent de plus en plus de terminaux de cuisson.

Ces terminaux ne nécessitent pas l'expertise traditionnelle des boulangeries conventionnelles.

Le nombre de boulangeries a connu une baisse légère, celui des terminaux de cuisson est en forte augmentation.

La consommation de pain par habitant a chuté de près de 20 % en dix ans.

Le marché mondial est estimé à plus de 600 milliards de dollars.

Chaines de boulangeries pâtisseries et de terminaux de cuisson

La Mie Câline
Brioche Dorée
Paul
Ange Boulangerie
Feuillette
Pomme de Pain
La Croissanterie
Le Fournil de Pierre

Le marché des terminaux de cuisson - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 09/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un terminal de cuisson, ou « point chaud », est établissement assurant la cuisson ou le réchauffement de produit préalablement fabriqués dans un autre endroit. Les terminaux de cuisson exercent donc seulement une activité commerciale, et non pas une activité artisanale, car ce n’est pas là-bas que les matières premières sont acheminées pour la production.

Les terminaux de cuisson sont principalement utilisés pour le secteur de la boulangerie-pâtisserie, un secteur très ancré en France avec plus de 12 millions de consommateurs quotidiens. 70% du marché est actuellement détenu par les artisans boulangers, ce qui laisse donc 30% qui revient aux terminaux de cuisson.

La France compte 1357 établissements de terminaux de cuisson. Si le terminal de cuisson ne peut porter le nom classique de « boulangerie », il peut y vendre les mêmes produits et n’a pas besoin de diplôme ou de formation spécifique, car ce n’est pas dans le terminal de cuisson que repose le savoir-faire. Dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie, les terminaux de cuisson représentent donc un fort potentiel.

Les terminaux de cuisson reposent majoritairement sur le mode des franchises et de nombreuses grandes chaînes de boulangerie offrent la possibilité de fournir une franchise : Le Pain du Jour, Fournil de Pierre, Brioche Dorée, Fischer, La Mie Câline… Il faut donc compter le versement du droit d’entrée ainsi qu’une redevance annuelle sur le chiffre d’affaires, en plus de l’achat/location de l’emplacement et de matériel (four et chambre froide). Cependant, l’apport initial semble vite remboursé et travailler en franchise s’avère très rentable et bien moins coûteux qu’une boulangerie classique.

Le secteur fait cependant face à des défis de taille : notamment la baisse de la consommation de pain en France.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution de la taille du marché français des terminaux de cuisson
Evolution du nombre de terminaux de cuisson
Evolution du nombre de salariés dans les terminaux de cuisson
Evolution de la consommation de pain
Evolution du prix de la baguette
La consommation de pain selon l’âge
Les Français et le pain en 2021
Quand le pain est-il consommé ?
Types de pains les plus appréciés et consommés
Décomposition du chiffre d'affaires des terminaux de cuisson par nature d'activité
Parts de marché des terminaux de cuisson principaux
Répartition du chiffre d’affaires des terminaux de cuisson par catégorie de produits
Répartition du nombre de terminaux de cuisson par tranche de surface
Analyse des fournisseurs des terminaux de cuisson
Nombre de formules repas vendues par semaine par type d'établissement
Evolution prévue de la taille du marché mondial des "Bakery Products"
Raisons d'achat de croissants par critères
Moments de consommation de croissants
Fréquence de consommation des croissants

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Dernières actualités

Philippe Palazzi, DG de Casino, reprend en main Monoprix et Naturalia - 24/09/2024

Chiffre d'affaires de Monoprix: 4,3 milliards d'euros.
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Paul le Café ouvre son cinquantième établissement - 28/06/2024

16 ouvertures de Paul le Café en 2023
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L'enseigne Paul est présente dans 52 pays
Nombre de points de vente dans certains pays: Royaume-Uni (36), Émirats arabes unis (7), Indonésie (12), Maroc (30), Singapour (9), États-Unis (12)
L'enseigne Paul est présente dans 16 pays d'Afrique
En 2024, 70 ouvertures sont prévues à l'étranger
En France, le groupe compte 401 points de vente, dont 80 en propre
En 2021, le groupe a vendu "La durée" pour 120 millions d'euros, incluant 125 points de vente
Le CA sous enseigne en 2022 était de 822 M€
L'entreprise compte 12 000 salariés sous enseigne Ils possèdent 3 sites de production
Le groupe dispose de 401 points de vente en France et 421 à l'étranger.

Casino : Intermarché et Auchan emportent la mise - 18/12/2023

Casino: Intermarché, qui s'est allié à Auchan pour le rachat des 320 magasins a finalement remporté la mise.
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Un sujet social
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Monoprix et de Franprix vont rester sous le contrôle du groupe casino

80 hypermarchés Carrefour exploités en franchise ou location gérance - 14/11/2023

Le 20 octobre, Carrefour a annoncé son intention de basculer 37 magasins (composés de 15 hypermarchés et 21 supermarchés) vers la location-gérance.
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Environ 75% des supermarchés (soit 784 sur 1038) sont actuellement en location-gérance ou en franchise.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

E.Leclerc

La Mie Caline (Groupe Monts Fournil)

Auchan Hypermarches

Carrefour Groupe

Casino Groupe

Paul Boulangerie (Groupe Holder)

La Brioche Dorée (Le Duff Groupe)

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Brioche Dorée (Le Duff Groupe)
07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paul (Groupe Holder)
07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Casino Groupe
07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan Hypermarches
07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Mie Caline (Groupe Monts Fournil)
07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scafish / E.Leclerc
02/08/2023 - Mise à jour des visuels