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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du riz est d'environ 600 millions €
Le marché mondial du riz, qui joue un rôle essentiel dans l'alimentation de plus de la moitié de la population mondiale, devrait atteindre 313 milliards USD d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,9 % à partir de 2020.
Tendances et progression du marché mondial du riz
Le marché du riz est diversifié, avec une variété de types tels que le riz à grain long, à grain moyen, à grain court ou rond, et à l'intérieur de ces catégories se trouve une gamme de produits allant du riz paddy au riz brun, blanc, aromatique (comme le jasmin, le basmati ou le riz thaïlandais), et au riz étuvé.
Principaux acteurs du marché mondial du riz
Le marché mondial du riz est peuplé d'un large éventail d'acteurs, chacun jouant un rôle essentiel pour répondre à la demande croissante de cette céréale de base. Le secteur comprend de grandes sociétés multinationales, des entités publiques et une myriade de petites entreprises privées qui contribuent à la production, à la transformation, à la distribution et à la commercialisation du riz.ue.
- Producteurs de riz paddy
Les producteurs de riz paddy sont principalement situés dans des pays où les conditions climatiques sont favorables à la culture du riz. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, le Viêt Nam et la Thaïlande abritent certaines des plus grandes entreprises de production de riz paddy au monde. Outre les géants nationaux, des multinationales de l'agroalimentaire sont également impliquées,.
- Les géants de l'usinage et de la transformation
Une fois récolté, le riz paddy est usiné et transformé en riz brun ou blanc. Les entreprises de blanchiment jouent un rôle essentiel dans cette phase, les principaux acteurs exploitant des installations de transformation ultramodernes. Elles investissent dans des machines qui améliorent la qualité du riz en éliminant les balles, les couches de son et les germes, ce qui permet d'obtenir les différents types de riz recherchés par les consommateurs.
- Spécialistes du riz aromatique
Les entreprises spécialisées dans les variétés de riz aromatiques, telles que le riz jasmin, le riz basmati et le riz thaï, occupent une position unique sur le marché. Ces acteurs disposent souvent d'avantages géographiques, car certains types de riz aromatiques sont étroitement liés à des régions spécifiques - le basmati au sous-continent indien et le jasmin à la Thaïlande, par exemple. Ces producteurs capitalisent sur leurs indications géographiques et leur réputation pour commercialiser leurs produits à l'échelle mondiale.
- Les pionniers du riz étuvé
Le riz étuvé nécessite un processus de production spécialisé au cours duquel le riz est partiellement bouilli au stade du paddy avant d'être usiné. Ce processus modifie la composition de l'amidon et permet de retenir davantage de nutriments. Les entreprises qui maîtrisent cette technique proposent un produit distinct qui s'adresse aux consommateurs soucieux de leur santé et à ceux qui recherchent un riz d'une texture et d'une qualité de cuisson particulières.
- Leaders de l'exportation
La demande de riz dépassant les frontières, les leaders à l'exportation constituent un lien vital entre les pays producteurs de riz et le marché mondial. Ces entreprises travaillent souvent en étroite collaboration avec les producteurs nationaux et les gouvernements afin de garantir un approvisionnement régulier en riz pour le commerce international. Elles sont rompues aux complexités des normes réglementaires internationales et des politiques commerciales afin de garantir des transactions sans heurts.
- Créateurs de marques innovantes
Le marché du riz a connu une montée en puissance des produits de marque, conçus pour répondre aux préférences spécifiques des consommateurs et aux exigences diététiques.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le riz est la culture vivrière la plus importante des pays en développement, et l'aliment de base de plus de la moitié de la population mondiale.
Il existe plusieurs types de riz : le riz long grain, le riz à grain médium et le riz à grain court qu’on appelle aussi le riz rond. Parmi eux, voici les différentes variétés commercialisées :
- Le riz paddy
- Le riz complet
- Le riz blanc
- Le riz aromatique (riz au jasmin, riz basmati ou riz thaï par exemple)
- Le riz étuvé
La taille du marché mondial du riz croit à un rythme soutenu et atteint un record en 2023. Si la production française reste minime à l'échelle mondiale (environ 80000 tonnes par an), elle connait une certaine popularité à l'échelle européenne grâce au label IGP Riz de Camargue, garantissant un niveau de qualité élevé.
Le changement de régime alimentaire des consommateurs en faveur d'un régime à base de glucides, les nombreux lancements de nouvelles marques de riz, les tendances croissantes des exportations de riz et l'augmentation des initiatives de politiques gouvernementales pour le développement et la commercialisation des principales industries de production de riz nationales devraient stimuler la croissance de l'industrie lors des prochaines années.
1.2 Marché mondial et marché européen
Le marché mondial de la production de riz connaît une croissance globale sur les dernières années (***), pour atteindre un record de ***.* millions de tonnes produites en **** [***].
Production mondiale de riz Monde, ****-****, millions de tonnes FranceAgriMer ; FranceAgriMer
La production et la consommation de riz au sein de l’Union européenne est restée sensiblement la même ces dernières années. La production estimée en **** est de *,* millions de tonnes (***) pour *,** millions de tonnes de riz consommé. La production est en recul de *% par rapport à **** et de **% par rapport à ****, tandis que la consommation est en croissance de *,*% par rapport à **** et en recul de *% à la production de **** [***].
Production et consommation de riz de l'Union européenne UE, ****, milliers de tonnes équivalent blanchi Source: ****
Au sein de l'Union européenne, l'Italie et l'Espagne concentrent quasimement **% de la production de l'Union Européenne.
Répartition de la production de riz dans l'Union européenne UE, est. **** - ****, en milliers de tonnes Source : FranceAgriMer
1.3 La consommation de riz en France
En ****, le riz représente la seconde part la plus importante en terme de chiffre d'affaire au sein du marché des féculents, avec un CA de *** millions d'euros, comptant pour **% du marché des féculents. Le *er contributeur est le marché des pâtes, avec un CA de *,** milliards d'euros, représentant **% du marché.
Globalement, les féculents resistent plutôt bien aux crises inflationnistes, étant donné qu'ils sont des biens "Giffen". Effectivement, comme ils sont des biens dits de "première nécessité", leur demande augmente avec la hausse du niveau général des prix, qui rend les biens de première nécessité relativement plus attractifs.
Répartition du CA des féculents France, ****, en millions d'euros Source : LSA-conso Evolution du CA du riz France, **** - ****, en millions d'euros Source : LSA-conso En ****, le CA du marché français est estimé à *** millions d'euros, en hausse par rapport à ****, principalement dûe à l'inflation. Effectivement, la hausse du marché **** du riz est seulement de *,*% en volume par rapport à ****, vs **,*% en valeur.
L'année **** s'annonce plus difficile à cause des restrictions sur les exportations en Inde et au Pakistan, ainsi qu'à cause de la mousson tardive et insuffisante en Thaïlande, explique le ...
1.4 Un marché dépendant des exportations mondiales
Malgré une croissance solide, le marché du riz en France est très dépendant du prix des matières premières asiatiques [***]. En effet, la balance commerciale pour le riz est largement déficitaire. Pour l'établir, nous utilisons le système harmonisé des douanes et plus précisément le code **** - Rice. Le site UN comtrade nous permet de récupérer les données disponibles dans le graphique ci-dessous :
Balance commerciale du riz France, **** - ****, en million d'US$
La France dépend principalement de ses voisins européens (***).
Parts des fournisseurs du marché français France, ****, % Source: ****
Néanmoins, la production française joue un rôle important au niveau européen du fait de sa durabilité reconnue. La majeure partie des cultures se situent en Camargue : le riz de Camargue constituant en effet **% de la production (***) et **% de la consommation française.
Les exportations françaises représentent une faible part dans les échanges mondiaux (***) [***].
Principaux pays importateurs de la production française France, **** - ****, en % Source : FranceAgriMer
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande ancrée mais une popularité en baisse
En février ****, FranceAgriMer (***). En **** en effet, **% des ménages ont acheté du riz au moins une fois pour leur consommation à leur domicile principal, contre **% en ****.
La demande pour le riz a cependant connu une légère hausse ces deux dernières années. En effet, l'augmentation conjointe des prix du blé et du maïs entre **** et ****, de même que la légère baisse des prix du riz, a engendré un report de la demande vers le riz.
Prix du maïs, du blé et du riz Monde, **** - ****, $ par tonne Source: ****
2.2 Les consommateurs de riz en France
Qui sont les consommateurs ?
Le riz étant considéré comme un produit de première nécessité, il est naturel qu'on le retrouve dans la plupart des foyers français (***). On remarque cepedant quelques dispartités en fonction de la classe sociale, de l'âge ou encore du nombre d'enfants par foyer.
Selon le statut financier, les quantités de riz consommées chaque année varient beaucoup : plus de * kg pour un ménage modeste, et seulement * kg pour un ménage aisé.
Ecarts par rapport à la moyenne nationale des quantités de riz achetées par statut financier France, ****, en kg par foyer par an
Au sein du marché des féculents, il existe de grandes variations dans les habitudes de consommation en fonction des tranches d'âge. Ces variations concernent principalement les pâtes et les pommes de terre (***).
Part des différents féculents, par tranche d'âge de la personne responsable des achats du foyer France, ****, % Source: ****
Quand et où consomment-ils ?
L'étude FranceAgriMer révèle également les lieux et les moments de la consommation de riz des ménages français.
Répartition des prises alimentaires de riz France, ****, en % Source : France AgriMer Sans ...
2.3 Nouvelles exigences des Français autour du riz
La démocratisation de repas à base de riz
La popularité de certains plats comme les sushis ou plus récemment les pokébowls participe à une demande de riz importante et stable. En effet, en ****, **% des Français affirmaient se rendre au moins une fois par semaine dans un restaurant de sushis (***) ; et, en ****, la cuisine japonaise apparraissait comme la deuxième plus commandée selon Just Eat. Les sushis tout comme les pokébowls apparaissent en effet comme des alternatives saines et nutritives à d'autres plats.
Par ailleurs, l'essor des régimes alimentaires végétariens et végétaliens participent également indirectement à la consommation de féculents, et donc de riz : ils représentent désormais *% de la population. Il y a également **% de flexitarien. En outre, nombreux sont ceux qui souhaitent se convertir à un régime alimentaire plus strict (***) [***].
La demande de riz biologique
Depuis quelques années, les Français consomment de plus en plus de produits issus de l'agriculture biologique. La part des produits d'origine biologique dans la consommation à domicile des Français représente *,*% en **** de la consommation alimentaire des ménages. Les ventes de produits alimentaires bio ont augmenté de de ***% de **** à ****. Au sein de l'Union ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
La chaîne d'approvisionnement du riz est principalement constituée de * étapes : production, transformation et distribution. La France n'étant pas auto-suffisante en riz, elle importe une grande partie du riz consommé. Les importations de riz se faisant souvent sous la forme de riz usiné, près à être distribué. En effet, le riz paddy représente seulement une faible part des importations (***) [***].
Source: ****
Cette chaîne d'approvisionnement étant assez fragmentée, elle est soumise à de nombreux aléas : prix des matières premières, prix du transport, aléas climatiques...
3.2 Une production polarisée : le riz de Camargue
Surfaces d'exploitation et production
Les rizicultures en France se situent à **% en Camargue, du fait des conditions climatiques optimales (***). Plus précisement, parmi les ***** hectares cultivés, **% se situent en Bouches-du-Rhône ; **% se situent dans le Gard et *% dans l'Aude.
Ces surfaces permettent aux riziculteurs de produire environ ** *** tonnes de riz paddy en ****, une production en baisse de **% par rapport à ****, sur des surfaces également en baisse, de **%, estimées à ** *** hectares.
Evolution des surfaces et de la production de riz France, **** - **** Source: ****
La culture de riz biologique
L'agriculture biologique explose en France, pour répondre à des problématiques environnementales et à une demande de plus en plus exigeante. En ****, ** *** exploitations sont engagées dans l'agriculture biologique, soit environ **,*% des exploitations françaises. Avec *,** millions d'hectares consacrés à l'agriculture biologique, la France enregistre désormais un taux record de **,*% de la surface consacrée au bio (***). [***]
La riziculture n'échappe pas à cette tendance. En effet, de nombreux producteurs se convertissent à l'agriculture biologique.
Nombre de producteurs de céréales engagés dans l'agriculture biologique France, **** - ****, nombre de producteurs Source: ****
Les surfaces sous IGP
Face à la concurrence mondiale, de nombreux producteurs et opérateurs ont entrepris la transition vers des surfaces agricoles ...
3.3 Distribution du riz en France
La concurrence des marques de distributeurs avec des marques bien implantées
La commercialisation de riz passe principalement par les grands distributeurs. Ce sont d'ailleurs les marques de distriubuteurs qui concentrent la majorité des parts de marché (***). Elles sont concurrencées par deux grandes marques reconnues et appréciées des Français : Ben's Original ; leader du secteur à l'échelle mondiale et Taureau ailé, entreprise française initialement implantée en Camargue.
Effectivement, Opinion Way, dans leur enquête sur les marques préférées des français, publiée en février ****, montre que les deux marques de riz qui apparaissent dans le sondage sont bien Ben's Original et Taureau ailé : **% des sondés disent aimer Uncle Ben's et **% déclarent aimer Taureau Ailé.
Parts de marché du riz France, ****, en % Source: ****
Uncle Ben's à Ben's Original, un leader contesté
Arpès avoir été accusée de propager des clichés racistes, la marque Uncle Ben's a changé de nom et d'image en ****, devenant Ben's Original. L'annonce du changement d'identité répondait au mouvement "Black Lives Matter". Le visage bien connu de l'Afro-Américain âgé sur les paquets de riz pouvait renvoyer aux plantations de riz exploitées par des ...
3.4 Nouvelles utilisations autour du riz
La transformation du riz entraîne la production de sous-produits qui peuvent être valoriser dans d'autres activités. C'est notamment le cas de la paille de riz et de la balle de riz.
Source: ****
Par ailleurs, la transformation de riz en riz blanchi entraîne également des déchets : le son de riz et les brisures. Ces deux sous-produits permettent de faire de la farine de riz (***). La farine de riz connaît aujourd'hui une popularité grandissante puisque contrairement à la farine de blé, elle est sans gluten.
Ces sous-produits, une fois qu'ils sont travaillés, peuvent être orientés vers d'autres secteurs comme ceux de la production de produits pharmaceutiques, d'alcool de riz, de bière ou de vinaigre, de petits pots pour bébés ou encore pour l'alimentation animale.
La gestion de ces sous-produits est un secteur d'innovation dans cette région. En ****, l'entreprise Balleconcept a ainsi été récompensée du trophée de la bioéconomie par le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Le concept de cette entreprise est simple : récupérer les déchets naturels du riz pour en faire des solutions d'isolation. Ces déchets sont aussi particuièrement utiles ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de riz
Il existe deux grands types de riz que l'on peut catégoriser selon l'aspect des grains :
Parmi ces deux grandes catégories de riz, c'est la variété Indica qui concentre la majorité de la production mondiale : **% contre **% pour le riz Japonica. En effet, le riz Indica regroupe le riz long grain et le riz naturellement parfumé, que l'on retrouve principalement en Inde, au Pakistan ou en Thaïlande. La majorité du riz Japonica est produite en Europe, Australie et Californie (***). [***]. C'est pour cela que les ordres de grandeur de la production française sont complètement opposés à ceux de la production mondiale, avec en ****, **% de la production française qui est du Japonica et *% de l'Indica.
Production de riz depuis **** France, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****
À ces deux grandes catégories de riz s'ajoutent des espèces plus rares comme le riz rouge, le riz noir ou le riz sauvage.
Parmi les formes de riz commercialisées, on retrouve :
le riz paddy : un riz non décortiqué. le riz complet (***) : dont seule la balle a été enlevée, laissant ainsi le son et le germe. le riz blanc (***). le riz aromatique : principalement constitué du riz au jasmin, ...
4.2 Cours du riz et gammes de prix
Le cours du riz, comme beaucoup d'autres matières premières, est instable et a été fortement touché par la crise sanitaire. Son prix a beaucoup augmenté de mars à mai **** (***). Entre janvier **** et janvier ****, il a augmenté de **%, passant en aout **** la barre des *** USD la tonne.
Cours du riz Monde, ****-****, centimes de dollars pour *,**kg Source: ****
Ces dix dernières années, le prix moyen à la consommation du riz était en baisse. Mais le prix du riz a largment augmenté ces derniers mois : avec une hausse de **% entre décembre **** et décembre **** [***]. Cette tendance inflationniste, accentuée par l'augmentation des droits de douane européens sur le riz cargo (***).
Indice des prix à la consommation France, **** - **** Source : INSEE La table suivante donne une estimation des prix pratiqués dans la grande distribution française, en fonction des gammes de produits et des producteurs :
Type de riz Marque Prix moyen (***) Riz Basmati MDD *,* - *,* Taureau ailé *,* - *,* Riz Basmati Bio MDD *,* - *,* Taureau ailé *,* - *,* Riz de Camargue MDD *,* - *,* Reflets de France * - *,* Riz long grain MDD *,* - *,* Lustucru * - *,* Ben's Original *,* - *,* Riz complet MDD *,* - * Riz complet Bio MDD *,* - *,* Riz thaï MDD *,* - *,* Taureau ...
4.3 Risques climatiques et hausse des prix
Les risques climatiques qui pèsent aujourd'hui sur l'ensemble des pays producteurs ont eu des conséquences directes sur les récoltes de ****. Egalement, les épisodes de sécheresses et d'inondations qui ont frappé l'Inde et le Pakistan ont impacté la production mondiale et le prix moyen du riz en France en ****.
France, **** - ****, en millions de tonnes Source: ****
La hausse des températures sur les rendements risque d'être très dure : chaque augmentation d'un degré Celsius aura pour conséquence directe une baisse de *,*% des rendements du riz [***].
Augmentation des températures et rendements mondiaux Monde, estimations, en % Source: ****
Ces baisses des rendements à l'échelle mondiale s'observe aussi au niveau européen. En effet, l'année **** a été marquée par un été particulièrement sec, notamment en Espagne et en Italie, principaux producteurs de la région. Selon Thierry Liévin, président du Syndicat de la Rizerie Française, cette baisse s'élèverait à ** - **%.
La hausse des prix en France est également accentuée par les décisions stratégiques de l'Inde. En effet, ce géant exportateur (***) a récemment interdit les exportations de brisures de riz. S'ajoute à cela l'instauration d'une taxe à hauteur de **% sur ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations françaises sur le riz de Camargue
Les rizs concernés par les réglementations qui suivent sont les suivants : riz complet et semi-complet (***), riz blanc, riz incollable, riz précuit, riz constitué par le mélange de ces produits.
Source: ****
Pour tous les types de riz, le taux de brisures ne doit pas dépasser *% (***).
Le riz ne doit contenir aucune altération par des insectes, de flair ou de saveur anormal(***).
5.2 Les critères du label IGP Riz de Camargue
Pour obtenir le label IGP Riz de Camargue, il faut remplir nombre de critères attestant de l'origine et de la qualité du riz.
Délimitation de l'aire géographique - communes concernées :
Preuve d'origine du riz :
Le nom du produit stocké à l'état de paddy et/ou de produit fini non conditionné doit être écrit sur la cellule ou le synoptique. Pour chaque transfert entre opérateurs, un document écrit spécifiant : l'origine, la destination, le nom du produit et toute information nécessaire à sa traçabilité doit être établi et conservé.
Choix des variétés utilisables :
Les variétés de riz cultivées sur des parcelles IGP doivent correspondre au contexte agro-climatique de la Camargue. Elles doivent répondre à plusieurs critères :
la vigueur à la levée la précocité la hauteur des plantes et la résistance à la verse le comportement vis-à-vis des maladies
Par ailleurs, chaque parcelle cultivée doit bénéficier d'une entrée et d'une sortie d'eau ; ainsi que de réseaux hydrgraphiques en amont et en aval indépendants.
Récolte et gestion de la collecte :
Les grains récoltés et stockés doivent répondre à un certain ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Source: ****
- Lustucru Frais (Pastacorp Group)
- Riso Gallo
- Vivien Paille (Avril Groupe)
- Ben's Original (Mars groupe)
- Reflets de France (Groupe Carrefour)
- Ekibio Priméal
- Taureau Ailé (Lustucru Riz)
- Markal
- Tilda (Lustucru)
- Rice Select
- Autour du riz
- Saint Eloi (ITM Intermarché)
- Golden Sun (Lidl)
- Le Forban- Soboriz
- Marbour
- La Compagnie du Riz
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