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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du riz est d'environ 600 millions €
Le marché mondial du riz, qui joue un rôle essentiel dans l'alimentation de plus de la moitié de la population mondiale, devrait atteindre 313 milliards USD d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,9 % à partir de 2020.
Tendances et progression du marché mondial du riz
Le marché du riz est diversifié, avec une variété de types tels que le riz à grain long, à grain moyen, à grain court ou rond, et à l'intérieur de ces catégories se trouve une gamme de produits allant du riz paddy au riz brun, blanc, aromatique (comme le jasmin, le basmati ou le riz thaïlandais), et au riz étuvé.
Principaux acteurs du marché mondial du riz
Le marché mondial du riz est peuplé d'un large éventail d'acteurs, chacun jouant un rôle essentiel pour répondre à la demande croissante de cette céréale de base. Le secteur comprend de grandes sociétés multinationales, des entités publiques et une myriade de petites entreprises privées qui contribuent à la production, à la transformation, à la distribution et à la commercialisation du riz.ue.
- Producteurs de riz paddy
Les producteurs de riz paddy sont principalement situés dans des pays où les conditions climatiques sont favorables à la culture du riz. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, le Viêt Nam et la Thaïlande abritent certaines des plus grandes entreprises de production de riz paddy au monde. Outre les géants nationaux, des multinationales de l'agroalimentaire sont également impliquées,.
- Les géants de l'usinage et de la transformation
Une fois récolté, le riz paddy est usiné et transformé en riz brun ou blanc. Les entreprises de blanchiment jouent un rôle essentiel dans cette phase, les principaux acteurs exploitant des installations de transformation ultramodernes. Elles investissent dans des machines qui améliorent la qualité du riz en éliminant les balles, les couches de son et les germes, ce qui permet d'obtenir les différents types de riz recherchés par les consommateurs.
- Spécialistes du riz aromatique
Les entreprises spécialisées dans les variétés de riz aromatiques, telles que le riz jasmin, le riz basmati et le riz thaï, occupent une position unique sur le marché. Ces acteurs disposent souvent d'avantages géographiques, car certains types de riz aromatiques sont étroitement liés à des régions spécifiques - le basmati au sous-continent indien et le jasmin à la Thaïlande, par exemple. Ces producteurs capitalisent sur leurs indications géographiques et leur réputation pour commercialiser leurs produits à l'échelle mondiale.
- Les pionniers du riz étuvé
Le riz étuvé nécessite un processus de production spécialisé au cours duquel le riz est partiellement bouilli au stade du paddy avant d'être usiné. Ce processus modifie la composition de l'amidon et permet de retenir davantage de nutriments. Les entreprises qui maîtrisent cette technique proposent un produit distinct qui s'adresse aux consommateurs soucieux de leur santé et à ceux qui recherchent un riz d'une texture et d'une qualité de cuisson particulières.
- Leaders de l'exportation
La demande de riz dépassant les frontières, les leaders à l'exportation constituent un lien vital entre les pays producteurs de riz et le marché mondial. Ces entreprises travaillent souvent en étroite collaboration avec les producteurs nationaux et les gouvernements afin de garantir un approvisionnement régulier en riz pour le commerce international. Elles sont rompues aux complexités des normes réglementaires internationales et des politiques commerciales afin de garantir des transactions sans heurts.
- Créateurs de marques innovantes
Le marché du riz a connu une montée en puissance des produits de marque, conçus pour répondre aux préférences spécifiques des consommateurs et aux exigences diététiques.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le riz est la culture vivrière la plus importante des pays en développement, et l'aliment de base de plus de la moitié de la population mondiale.
Il existe plusieurs types de riz : le riz long grain, le riz à grain médium et le riz à grain court qu’on appelle aussi le riz rond. Parmi eux, voici les différentes variétés commercialisées :
- Le riz paddy
- Le riz complet
- Le riz blanc
- Le riz aromatique (riz au jasmin, riz basmati ou riz thaï par exemple)
- Le riz étuvé
La taille du marché mondial du riz croit à un rythme soutenu et atteint un record en 2023. Si la production française reste minime à l'échelle mondiale (environ 80000 tonnes par an), elle connait une certaine popularité à l'échelle européenne grâce au label IGP Riz de Camargue, garantissant un niveau de qualité élevé.
Le changement de régime alimentaire des consommateurs en faveur d'un régime à base de glucides, les nombreux lancements de nouvelles marques de riz, les tendances croissantes des exportations de riz et l'augmentation des initiatives de politiques gouvernementales pour le développement et la commercialisation des principales industries de production de riz nationales devraient stimuler la croissance de l'industrie lors des prochaines années.
1.2 Marché mondial et marché européen
Le marché mondial de la production de riz connaît une croissance globale sur les dernières années (***), pour atteindre un record de ***.* millions de tonnes produites en **** [***].
Production mondiale de riz Monde, ****-****, millions de tonnes FranceAgriMer ; FranceAgriMer
La production et la consommation de riz au sein de l’Union ...
1.3 La consommation de riz en France
En ****, le riz représente la seconde part la plus importante en terme de chiffre d'affaire au sein du marché des féculents, avec un CA de *** millions d'euros, comptant pour **% du marché des féculents. Le *er contributeur est le marché des pâtes, avec un CA de *,** milliards d'euros, ...
1.4 Un marché dépendant des exportations mondiales
Malgré une croissance solide, le marché du riz en France est très dépendant du prix des matières premières asiatiques [***]. En effet, la balance commerciale pour le riz est largement déficitaire. Pour l'établir, nous utilisons le système harmonisé des douanes et plus précisément ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande ancrée mais une popularité en baisse
En février ****, FranceAgriMer (***). En **** en effet, **% des ménages ont acheté du riz au moins une fois pour leur consommation à leur domicile principal, contre **% en ****.
La demande pour le riz a cependant connu une légère hausse ces deux dernières années. En effet, l'augmentation conjointe des prix ...
2.2 Les consommateurs de riz en France
Qui sont les consommateurs ?
Le riz étant considéré comme un produit de première nécessité, il est naturel qu'on le retrouve dans la plupart des foyers français (***). On remarque cepedant quelques dispartités en fonction de la classe sociale, de l'âge ou encore du nombre d'enfants par ...
2.3 Nouvelles exigences des Français autour du riz
La démocratisation de repas à base de riz
La popularité de certains plats comme les sushis ou plus récemment les pokébowls participe à une demande de riz importante et stable. En effet, en ****, **% des Français affirmaient se rendre au moins une fois par semaine dans un restaurant de sushis ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
La chaîne d'approvisionnement du riz est principalement constituée de * étapes : production, transformation et distribution. La France n'étant pas auto-suffisante en riz, elle importe une grande partie du riz consommé. Les importations de riz se faisant souvent sous la forme de riz usiné, près à être distribué. En effet, ...
3.2 Une production polarisée : le riz de Camargue
Surfaces d'exploitation et production
Les rizicultures en France se situent à **% en Camargue, du fait des conditions climatiques optimales (***). Plus précisement, parmi les ***** hectares cultivés, **% se situent en Bouches-du-Rhône ; **% se situent dans le Gard et *% dans l'Aude.
Ces surfaces permettent aux riziculteurs de produire environ ** *** tonnes de riz paddy ...
3.3 Distribution du riz en France
La concurrence des marques de distributeurs avec des marques bien implantées
La commercialisation de riz passe principalement par les grands distributeurs. Ce sont d'ailleurs les marques de distriubuteurs qui concentrent la majorité des parts de marché (***). Elles sont concurrencées par deux grandes marques reconnues et appréciées des ...
3.4 Nouvelles utilisations autour du riz
La transformation du riz entraîne la production de sous-produits qui peuvent être valoriser dans d'autres activités. C'est notamment le cas de la paille de riz et de la balle de riz.
Source: ****
Par ailleurs, la transformation de riz en riz blanchi entraîne également des déchets : le son ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de riz
Il existe deux grands types de riz que l'on peut catégoriser selon l'aspect des grains :
Parmi ces deux grandes catégories de riz, c'est la variété Indica qui concentre la majorité de la production mondiale : **% contre **% pour le riz Japonica. En effet, le riz Indica regroupe le riz long ...
4.2 Cours du riz et gammes de prix
Le cours du riz, comme beaucoup d'autres matières premières, est instable et a été fortement touché par la crise sanitaire. Son prix a beaucoup augmenté de mars à mai **** (***). Entre janvier **** et janvier ****, il a augmenté de **%, passant en aout **** la barre des *** USD la tonne.
Cours du riz Monde, ...
4.3 Risques climatiques et hausse des prix
Les risques climatiques qui pèsent aujourd'hui sur l'ensemble des pays producteurs ont eu des conséquences directes sur les récoltes de ****. Egalement, les épisodes de sécheresses et d'inondations qui ont frappé l'Inde et le Pakistan ont impacté la production mondiale et le prix moyen du riz en France ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations françaises sur le riz de Camargue
Les rizs concernés par les réglementations qui suivent sont les suivants : riz complet et semi-complet (***), riz blanc, riz incollable, riz précuit, riz constitué par le mélange de ces produits.
Source: ****
Pour tous les types de riz, le taux de brisures ne doit pas dépasser *% (***).
Le riz ...
5.2 Les critères du label IGP Riz de Camargue
Pour obtenir le label IGP Riz de Camargue, il faut remplir nombre de critères attestant de l'origine et de la qualité du riz.
Délimitation de l'aire géographique - communes concernées :
Preuve d'origine du riz :
Le nom du produit stocké à l'état de paddy et/ou de produit ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Source: ****
- Lustucru Frais (Pastacorp Group)
- Riso Gallo
- Vivien Paille (Avril Groupe)
- Ben's Original (Mars groupe)
- Reflets de France (Groupe Carrefour)
- Ekibio Priméal
- Taureau Ailé (Lustucru Riz)
- Markal
- Tilda (Lustucru)
- Rice Select
- Autour du riz
- Saint Eloi (ITM Intermarché)
- Golden Sun (Lidl)
- Le Forban- Soboriz
- Marbour
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du CA du riz
- Répartition du CA des féculents
- Production et consommation de riz de l'Union européenne
- Répartition de la production de riz paddy dans l'Union européenne
- Production mondiale de riz
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Dernières années : filières durables et responsables, fruits et légumes frais et secs 100% biologiques, produits alimentaires ultrafrais bio, secs et surgelés sur le marché français
Chiffres clés :
- 68 millions d'euros de chiffre d'affaires
- 15% du chiffre d'affaires réalisé à l'international
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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Le marché du riz | France
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- 23/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Marbour
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le forban
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bongran
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grain de Frais
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tilda
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Markal
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Taureau Ailé
- 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Priméal Ekibio
- 24/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reflets de France (Groupe Carrefour)
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- 10/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lustucru Frais
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