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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des groupes électrogènes est évalué à 5 milliards de dollars et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 5%.
En France, après la crise du sanitaire qui avait provoqué une forte chute du marché, le conflit russo-ukrainien qui a débuté en février 2022 a entraîné une augmentation spectaculaire des prix de l'électricité.
Le marché intérieur français est resté relativement stable jusqu'en 2021 et est reparti à la hausse à partir de 2022. Les générateurs d'une capacité inférieure à 75 kVA dominent le marché en nombre.
Les puissants générateurs diesel représentent 70 % des ventes mondiales avec des fabricants tels que Cummins, SDMO, Jenbacher, Kohler et Caterpillar.
La fourniture de groupes de secours pour le commerce de détail, les administrations publiques, la défense, les hôpitaux et l'éducation constitue l'essentiel du marché.
Un secteur particulièrement en pointe est celui de la fourniture de groupe de secours pour les data centers dont le nombre est en très forte croissance en France et en Europe.
Le secteur des chantiers de travaux publics fait largement appel à la location pour satisfaire à des demandes ponctuelles. Loxam, Kilouto, CGL et de très nombreux loueurs satisfont cette demande.
Dans le secteur résidentiel, la population française est de plus en plus préoccupée par les prix de l'énergie. Ce sentiment peut inciter les propriétaires à considérer les groupes électrogènes comme une protection contre les perturbations potentielles et un moyen de gérer les dépenses.
Les groupes électrogènes permettent également de réduire la consommation d'électricité en période de pointe. C'est un retour aux pratiques passées telles que le programme d'écrêtement des pointes de l'EJP. Plus de 6 000 installations de production en France sont encore utilisées.
Le marché s'oriente également vers des offres plus écologiques et les petits générateurs électriques rechargeables se classent dans les meilleures ventes et remplacent les petits groupes à essence ou diesel.
Acteurs du marché des groupes électrogènes
- Cummins - réputé pour ses groupes électrogènes fiables et innovants fonctionnant au diesel et au gaz naturel. Avec un héritage de plus d'un siècle.
- Generac Power Systems - Leader dans le domaine de l'alimentation de secours résidentielle, commerciale et industrielle
- Kohler - Ses générateurs sont connus pour leur construction robuste et leur intégration transparente dans diverses applications, du résidentiel à l'industriel.
- Multiquip - S'adressant aux secteurs de la construction et de l'industrie, Multiquip s'est forgé une réputation de fournisseur de solutions d'alimentation polyvalentes et fiables.
- Harrington Generators International Ltd - Spécialiste de la production d'électricité, Harrington Generators propose une gamme de groupes électrogènes qui répondent à divers besoins en matière d'énergie.
- Caterpillar - Fabricant mondial de groupes électrogènes de forte puissance représenté en France par Eneria
- Honda Siel Power Products - Les groupes électrogènes Honda sont réputés pour leur portabilité, leur rendement énergétique et leur faible niveau sonore.
- SDMO - Membre de la famille Kohler, SDMO Industries est un acteur majeur basé en France, spécialisé dans la conception, la fabrication et l'installation de groupes électrogènes. Elle fournit des solutions énergétiques sur mesure dans le monde entier.
- Jenbacher, fabricant autrichien de moteurs industriels et de groupes electrogéne qui appartient à General electric (GE)
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Les groupes électrogènes sont des dispositifs autonomes qui produisent de l'électricité et sont composés d'un moteur thermique qui actionne un alternateur. Les modèles sont très variés et leur poids peuvent aller de quelques kilogrammes à plusieurs dizaines de tonnes. On mesure leur puissance en voltampère (VA), kilovoltampère (kVA) ou mégavoltampère (MVA). Les groupes électrogènes les plus puissants sont actionnés par des moteurs Diesel ou des turbines à gaz.
On peut segmenter le marché des groupes électrogènes selon plusieurs critères :
- Leur capacité électrique (< 75 kVA, 75 - 350 kVA et > 350 kVA)
- Leur utilisation (commerciale, résidentielle ou industrielle)
- Le type de carburant utilisé
- Leur application finale (alimentation de secours en veille, Prime/Continuous Power et Peak Shaving Power)
Pour tous les secteurs d'utilisation (qui sont multiples : de l'événementiel au bâtiment en passant par les industries agroalimentaires ou la santé), la présence de groupes électrogènes dans la structure est notamment très importante en cas de coupure d'alimentation électrique.
Il est possible de scinder le marché des groupes éléctrogènes en trois grandes catégories:
- Les groupes de grosses puissances, construits par des metteurs en groupe avec des très gros moteurs industriels (Caterpilar, Jenbacher...). Il s'agit de groupes de secours achetés par les industriels gros consommateurs d'électricité, par les hôpitaux et collectivités publiques, et par les installateurs de centrales de cogénération. Ce marché est actuellement porté par le développement considérable mondial des Data Center. Ces groupes sont fabriqués sur commande spéciale.
- Les groupes de moyenne puissance fabriqués en série par des metteurs groupe (Pramac...) qui sont utilisés principalement dans le bâtiment et les travaux publics, et dans le secteur évènementiel pour satisfaire des besoins ponctuels de courant électrique ou de sécurité électrique. La majorité de ces groupes sont loués pour une courte durée.
- Les petits groupes électrogènes produits en très grande série et distribués par les grandes surfaces de bricolage ou la distribution spécialisée. Ces groupes sont souvent fabriqués en Chine avec des moteurs fabriqués par les grands motoristes mondiaux (Honda, Kipor....)
On note une tendance de l'offre sur le marché français : la location de groupes électrogènes de moyenne puissance. En effet, même si le réseau d'électricité est très fiable dans l'Hexagone, plusieurs secteurs industriels notamment doivent sécuriser leurs besoins d'énergie en cas de coupure. C'est pourquoi plusieurs acteurs du marché ont émergé dans le secteur de la location de groupes électrogènes (Kiloutou et Loxam par exemple).
Lors de l'année 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des groupes électrogènes au niveau mondial. Cela a été la conséquence de plusieurs confinements qui ont entraîné la fermeture des commerces de détails ainsi que de nombreuses usines de fabrication, et donc une réduction de la demande d'électricité mondiale. Cependant, en 2022, plusieurs facteurs ont permis le début d'une nouvelle croissance au marché des groupes électrogènes, entre autres la hausse de la demande énergétique de l'industrie manufacturière ou encore le besoin croissant de solutions d'alimentation de secours d'urgence.
Le conflit russo-ukrainien, en cours depuis février 2022, a également eu un impact conséquent sur le marché français de l’électricité. Il a entraîné une hausse considérable des prix: à titre indicatif, le prix du MWh par mois pour les TPE en 2023 a notamment atteint les 240€/MWh, contre 140€/MWh en 2022. Cela représente une opportunité pour le marché des groupes électrogènes, engins qui pourraient être davantage utilisés lors des pics de consommation électriques, notamment en période hivernale.
Enfin, la fin du bouclier tarifaire précédemment mis en place par le gouvernement Borne laisse présager d'une augmentation de près de 9% pour l'année 2024, et d'un hiver 2024 potentielleent rude, au profit des compagnies de production degroupes électrogènes.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des groupes électrogènes était évalué en **** à *,** milliards de dollars, et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,**% sur la période ****-****, pour atteindre une valeur de marché de * milliards à la fin de la décennie. [***]
Taille de marché mondiale des groupes électrogènes Monde, **** - **** Source : Precedence Research * : prévisions
À noter que ce marché a été impacté négativement par la crise sanitaire, en raison de la réduction de la demande d'électricité, principalement des clients institutionnels (***), avec la fermeture d'usines pendant les confinements ainsi que la baisse d'activité générale. [***]
Cependant, les inquiétudes sur le marché de l'énergie en général, et sur le marché de l'électricité plus particulièrement, suite à la guerre en Ukraine, constituent un levier de croissance pour le marché des groupes électrogènes, qui devrait bénéficier de l'incertitude sur le marché de l'énergie.
Il est estimé que les générateurs de capacité inférieure à ** kVA détiennent la plus grande part de marché du secteur, et c'est la région Asie-Pacifique qui détient la plus grande part du marché en **** (***). De plus, les générateurs ...
1.3 Le marché national
Afin d'étudier la taille du marché des groupes électrogènes, nous allons étudier le marché de la fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques (***) dont il fait partie.
Évolution du chiffre d'affaires du marché de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques France, ****- Janv-Sept ****, en milliards d'euros Source: ****
Le marché de la fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques a été relativement stable sur la période ****-****. Une baisse conséquente en **** est cependant observable, avec une chute d'environ **% du chiffre d'affaires du marché. Cependant, les données révèlent une tendance positive au cours des années suivantes. L'année ****, jusqu'à novembre, affiche une poursuite de cette croissance, avec un chiffre d'affaires atteignant *.*** milliards d'euros. Cette performance indique une tendance ascendante marquée, suggérant une forte reprise post-pandémique et une possible consolidation du marché.
Focus sur l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques France, Janv-Sept ****, base *** en **** Source: ****
En se penchant plus intensément sur les ** premiers mois de ****, il apparaît que les indices mensuels atteignent de façon intermittente ...
1.4 Le commerce extérieur
Afin d'étudier les données du commerce extérieur de groupes électrogènes, nous avons étudié les données relatives au code douanier **** qui définit : "Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques."
Évolution du niveau des exportations de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
L'évolution des exportations de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques en France entre **** et **** a connu des fluctuations notables. Sur la période ****-****, une tendance à la hausse est observée, soulignant la croissance régulière du secteur. En ****, le chiffre d'affaires a chuté de manière significative, baissant à ***.*** millions d'euros, soit une diminution d'environ **,*% par rapport à l'année précédente, principalement en raison des impacts de la pandémie de COVID-** sur le commerce international, mettant en évidence la voltailité du marché face à ce type de risques.
Cependant, l'année **** a marqué un retournement de situation avec un chiffre d'affaires atteignant ***.*** millions d'euros, indiquant une reprise significative de près de **% par rapport à ****. Cette reprise suggère une résilience de l'industrie, reflétant une reprise économique post-pandémique et une demande accrue sur le marché international pour ces équipements, qui surpasse ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande en électricité conditionne la demande de groupes électrogènes
Lors du dernier trimestre ****, la consommation d'électricité à température normale a baissé de *,*% par rapport à **** et de *,*% par rapport à la période ****-****: cela a ainsi impacté la demande pour des générateurs électriques, de façon inégale selon les secteurs.
Durant le dernier trimestre de ****, la consommation nationale a enregistré une diminution de *% par rapport aux moyennes historiques. Cette baisse a initialement impacté le secteur industriel, avec des répercussions variées selon les branches, avant de se propager au secteur résidentiel (***) et au secteur tertiaire. La mobilisation nationale en faveur des économies d'énergie a joué un rôle déterminant dans cette évolution [***].
En ****, le secteur le plus consommateur reste celui des entreprises et des professionnels, suivi du secteur résidentiel avec près de **% de la consommation finale d'électricité et enfin de la grande industrie qui représente **% du volume total.
Par ailleurs, alors que les professionnels sont des clients qui sont raccordés au réseau public de distribution pour un usage professionnel et dont la puissance souscrite est inférieure à ** kVA, la grande industrie désigne les clients qui sont desservis directement par le gestionnaire du réseau de ...
2.2 La demande qui explose avec la hausse des prix de l'énergie et la crainte de coupures de courant
Auparavant, l'utilisation de groupes électrogènes était beaucoup plus courante. C'était l'époque de l'EJP pour "effacer les jours de pointe". Depuis ****, EDF encourageait les entreprises à acheter de puissants générateurs pour produire de l'électricité et la vendre à bas prix les jours d'hiver, lorsque les pics de demande d'électricité pouvaient déstabiliser le réseau. Cette offre (***) n'est plus disponible par abonnement.
Par la suite, le développement de l'énergie nucléaire, des normes environnementales plus strictes pour le diesel et la libéralisation du marché de l'électricité ont fait que les entreprises ne pouvaient plus compter sur l'EJP. Cependant, on trouve encore ces puissants appareils au sol dans les usines, les magasins et les bureaux ou dans les parkings, bien que leur rôle se limite à une solution de secours en cas de panne du réseau. Il reste donc une demande issue de ce type d'installations. On compte en France plus de * *** installations de ce type (***).
Alors que le marché des groupes électrogènes était surtout tiré par la demande des centres de données informatiques ou des maisons de retraite, qui sont désormais équipées comme le sont déjà les ...
2.3 Gros plan sur la demande résidentielle
L'utilisation de l'électricité
L'électricité est utilisée par les ménages pour alimenter plusieurs appareils. La répartition moyenne de la consommation en France est présentée ci-dessous. Il apparaît que le chauffage, le refroidissement, le lavage, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que l'eau chaude sanitaire sont responsables de la majorité de la consommation d'électricité.
Répartition moyenne du volume de consommation d'électricité résidentielle par usage France, ****, % Source: ****
Le sentiment d'inquiétude grandissant des Français quant à l'augmentation des prix de l'électricité
Selon une étude Vattefall, Hopenergie.com menée par BVA en mai **** sur la perception et leur vision du marché de l'énergie :
** % des Français perçoivent l'impact de la crise des prix de l'énergie sur leurs factures ** % des Français sont inquiets quant à l'évolution des prix dans les ** prochains mois ** % se déclarent prêts à réaliser des efforts supplémentaires de réduction de leur consommation d’énergie pour contribuer à l’indépendance énergétique français
Un an plus tard, une étude similaire a été menée auprès des communes rurales par l'Ifop pour le compte de Hellio, l'AMF ...
2.4 Focus sur la demande des entreprises et de l'industrie en électricité
Dans le secteur des services, le commerce de détail est l'activité qui consomme le plus d'électricité comme le montre le graphique ci-dessous. En ****, le secteur du commerce de détail a en effet consommé ** *** gigawattheures. Les activités suivantes sont les plus consommatrices d'électricité : l'administration publique et la défense, la santé humaine, l'éducation, le commerce de gros et les télécommunications.
Les activités économiques du secteur tertiaire qui consomment le plus d'électricité France, ****, gigawattheures Source: ****
On retrouve ci-dessous la consommation **** en GWh des différentes activités du secteur tertiaire. [***]
Code NAF associé Dénomination de l'activité Consommation en GWh **** ** Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles * *** ** Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles * *** ** Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ** *** ** Transports terrestres et transport par conduites * *** ** Transports par eau ** ** Transports aériens *** ** Entreposage et services auxiliaires des transports *** ** Activités de poste et de courrier *** ** Hébergement *** ** Restauration * *** ** Édition *** ** Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale *** ** Programmation et diffusion *** ** Télécommunications * *** ** Programmation, conseil et autres activités informatiques * *** ** Services d'information * *** ** Activités ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Forces en présence et organisation de la filière
Afin d'étudier les forces en présence sur le marché des groupes électrogènes, les données relatives au code NAF **.**Z ont été sélectionnées, qui définit la "fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques". Cet agrégat comprend les activités suivantes :
La fabrication de moteurs électriques (***) La fabrication de transformateurs électriques de distribution La fabrication de transformateurs pour soudure à l'arc La fabrication de ballasts fluorescents (***) La fabrication de transformateurs de sous-station pour la distribution de l'électricité La fabrication de régulateurs de voltage, transmission et distribution La fabrication de génératrices (***) La fabrication de groupes électrogènes à moteur (***) Le rebobinage d'armatures en usine
Évolution des effectifs salariés dans la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****
Les effectifs salariés du secteur sont en constante diminution depuis ****, enregistrant une chute de **% sur la période ****-****.
Évolution du nombre d'entreprises dans la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques France, ****-****, en unités Source: ****
Le nombre d'entreprises a, lui aussi, diminué sur la période ****-****, avec une chute de **% du nombre total de ces dernières.
Source: ...
3.3 Type de groupe électrogène selon l'utilisation
Le type de groupe électrogène demandé dépend de l'utilisation que l'usager veut en faire. Le tableau ci-dessous résume les différentes options selon l'utilisation souhaitée :
Source: ****
3.4 Les acteurs présents sur le territoire français
D'après Europage, plateforme de sourcing des entreprises dans les secteurs d'activité BtoB, il y a ** acteurs positionnés sur le segment des groupes électrogènes en France. Ils sont divisés en plusieurs catégories. Les quatre principales (***) sont recensées dans le tableau ci-dessous :
À noter la présence dans le tableau précédent de plusieurs fabricants français de groupes électrogènes, à l'image de Dugelet, Gelec, Alsafix, Lepron et *Gareni.
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Tous les groupes électrogènes n'ont pas les mêmes capacités et les mêmes technologies. Il existe principalement trois types de modèles sur le marché : les groupes électrogènes à essence, ceux au diesel et les générateurs insonorisés.
Groupe électrogène à essence
Les groupes électrogènes à essence sont appréciés pour leur polyvalence. Il convient à un usage domestique, par exemple pour les bricoleurs. Il est disponible avec un démarrage électrique ou manuel du moteur. La puissance de sortie dépend essentiellement de la taille de la machine et peut aller de *,* kW à * kW. Ce modèle est compact, dispose généralement d'une alimentation monophasée et est très silencieux.
Groupe électrogène au diesel
Les groupes électrogènes diesel sont plus adaptés aux chantiers de construction ou à une utilisation intensive. Ces générateurs présentent l'avantage d'une large gamme de puissance, de quelques kilowatts à plusieurs milliers de kilowatts. Ces modèles sont dotés d'un démarreur électrique et sont disponibles en version monophasée, triphasée ou mixte.
Groupe électrogène insonorisé
Enfin, un groupe électrogène insonorisé est important pour le confort acoustique. Le bruit n'est pas un ...
4.2 Évolution des prix de production
Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés pour le code NAF **.** France, ****-*****, en indice base *** en **** Source: ****
Le prix de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques varie bien sûr énormément selon la technologie utilisée ainsi que la puissance désirée. Pour autant, les indices de l’Insee montrent que le prix de production des moteurs, générateurs et transformateurs électriques aura augmenté de plus de ** points de pourcentage en **** par rapport à **** en France.
Focus sur l'évolution de l'indice de prix de production de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques France, Août ****-Octobre ****, base *** en **** Source: ****
Par ailleurs, les prix ont explosé à partir de la fin d'année **** comme le montre le graphique ci-dessous. En effet, en deux ans, entre octobre **** et octobre ****, les prix de production de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques ont augmenté de **%, soit les trois quarts de l'augmentation enregistrée sur toute la décennie, ce qui peut avoir un impact considérable sur l'offre du marché.
4.3 Prix des modèles les plus vendus
La marketplace Amazon donne les meilleures ventes pour la catégorie "groupes électrogènes et énergies". Les ** premiers produits sont répertoriés dans le tableau ci-dessous (***) :
Source: ****
*Prix "à partir de"
Ainsi, nous pouvons remarquer dans le tableau précédent la présence de plusieurs groupes électrogènes qui se rechargent électriquement. En effet, avec les préoccupations croissantes autour de l'impact carbone, l'offre se diversifie vers des produits plus écologiques (***) et la demande semble y adhérer au regard de leur position dans le classement des meilleures ventes.
4.4 Tendances de l'offre
Une offre plus verte
Au vu des nuisances climatiques et sonores des groupes électrogènes classiques, de nombreux acteurs recherchent des solutions pour pouvoir proposer des sources d'électricités fiables, non polluantes et non bruyantes en cas de besoin d'énergie.
À l'occasion de la conférence internationale d'Alès sur les véhicules verts, Enedis, en partenariat avec Schneider Electric, a présenté le premier groupe électrogène mobile à zéro émission de C**, une innovation pour la transition écologique. Cette solution alternative aux groupes électrogènes classiques permet d'alimenter les consommateurs lors de coupures de courant dues à des travaux sur le réseau de distribution publique, tout en réduisant l'impact environnemental.
En partenariat avec Schneider Electric, qui a développé la solution, SMEG **, l'association pour l'électrification du Gard, et CleanTech Valley, ce groupe électrogène mobile zéro émission vise à réduire les émissions de particules et de décibels des groupes électrogènes diesel utilisés pour les travaux de maintenance (***). Ce prototype de batterie mobile zéro émission et zéro bruit, qui peut être déplacé d'un endroit à l'autre, peut être chargé par l'énergie solaire connectée au réseau public. À ** kW, ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations sur les heures d'utilisation
L'utilisation des groupes électrogènes en milieu urbain ou à proximité de voisinage est soumise comme pour tout engin équipé d'un moteur thermique à la réglementation sur le bruit.
La loi interdit d'utiliser des outils à moteur bruyant en dehors de ces créneaux :
en jour ouvrable : de *h** à **h et de **h** à **h** ; le samedi : de *h à **h et de **h à **h ; le dimanche : de **h à midi.
Un arrêté municipal dans certaines communes interdit l'utilisation d'outillage thermique le dimanche ; renseignez-vous auprès de votre mairie. Le groupe électrogène insonorisé peut être la seule solution en ville ou à proximité de voisins.
Source: ****
5.2 Réglementation sur l'emplacement du groupe électrogène
Le groupe électrogène constitue, au sens de la réglementation des ERP (***).
Le groupe électrogène doit être placé dans un local règlementaire :
L'accès au local est réservé aux personnes qualifiées. Le local est identifié et facile d'accès pour les services de secours. Murs et plancher haut du local sans communication directe avec des locaux accessibles au public. Pose d'un extincteur pour classe B, compatible avec le risque électrique et identifié comme tel + bac à sable *** litres avec pelle près de l'accès. Équipement d'un éclairage de sécurité par bloc autonome d'éclairage de sécurité. Le local doit être largement ventilé sur l'extérieur. Le sol du local doit être imperméable et étanche, formant cuvette de rétention de ** cm au minimum. Si le groupe électrogène est implanté en sous-sol, pose d'un conduit de ventilation pour les pompiers. Les canalisations de fuel doivent être fixes et étanches. Si présence d'un réservoir de carburant intégré, celui-ci doit avoir une évacuation de trop-plein, des évents et une jauge. Au maximum *** l de fuel présents dans le local du groupe (***). Pose d'une vanne police de carburant à l'extérieur du local. Entretien ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Source: ****
- SDMO (Groupe Kohler)
- FG Wilson (Caterpillar Groupe)
- Eneria (Bergerat Monnoyeur)
- Jenbacher (GE Group)
- Pramac
- Delta Service Location
- 2AST
- Clarke Energy France
- H2SYS
- Eodev
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