Le marché des groupes électrogènes - France (2025)

1.2 Le marché mondial en hausse

Le marché mondial des groupes électrogènes connaît une croissance soutenue, portée par la hausse de la demande en énergie de secours et l’essor des infrastructures critiques. En ****, il représentait un chiffre d’affaires de *,* milliards de dollars et devrait atteindre *,* milliards de dollars en ****, soit une croissance annuelle moyenne (***) de *,* % sur la période ****-****.

Taille de marché mondiale des groupes électrogènes Monde, **** - **** Source : Precedence Research * : prévisions

La demande est particulièrement forte pour les groupes électrogènes de * à * kW, un segment qui dépassera les * milliards de dollars en ****. Cette tendance s’explique par l’augmentation des besoins en alimentation de secours pour les particuliers et les petites entreprises, notamment face à des événements climatiques extrêmes ou des coupures électriques plus fréquentes. Le segment commercial devrait lui aussi enregistrer une croissance significative, avec un taux annuel supérieur à *,* %.

L’Amérique du Nord demeure un marché clé, avec une taille estimée à plus de *,* milliards de dollars en ****, portée par des investissements dans la résilience énergétique et la modernisation des infrastructures. Les régions les plus développées continuent d’investir dans des groupes électrogènes ...

1.3 Le marché national

Afin d'étudier la taille du marché des groupes électrogènes, nous allons étudier le marché de la fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques (***) dont il fait partie.

Évolution du chiffre d'affaires du marché de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques France, ****- Janv-Sept ****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché de la fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques a été relativement stable sur la période ****-****. Une baisse conséquente en **** est cependant observable, avec une chute d'environ **% du chiffre d'affaires du marché. Cependant, les données révèlent une tendance positive au cours des années suivantes. L'année ****, jusqu'à novembre, affiche une poursuite de cette croissance, avec un chiffre d'affaires atteignant *.*** milliards d'euros. Cette performance indique une tendance ascendante marquée, suggérant une forte reprise post-pandémique et une possible consolidation du marché.

Focus sur l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques France, Janv-Sept ****, base *** en **** Source: ****

En se penchant plus intensément sur les ** premiers mois de ****, il apparaît que les indices mensuels atteignent de façon intermittente ...

1.4 Le commerce extérieur

Afin d'étudier les données du commerce extérieur de groupes électrogènes, nous avons étudié les données relatives au code douanier **** qui définit : "Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques."

Évolution du niveau des exportations de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les exportations de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques sont restées relativement stables entre **** et ****, oscillant entre *** et *** millions d’euros. Une chute significative a été enregistrée en **** (***), mais les exportations restent bien au-dessus des niveaux pré-pandémiques, indiquant une dynamique positive sur le long terme.

Principaux pays impotateurs de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les États-Unis se démarquent comme le principal importateur avec *,** milliard d’euros d’achats, suivis du Royaume-Uni (***). Cette répartition suggère une forte demande en Amérique du Nord et en Europe, avec une percée en Asie, notamment en Chine.

Évolution du niveau des importation de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les importations françaises ont connu une hausse progressive depuis ****, atteignant un pic en **** (***). Ces fluctuations révèlent ...

2.1 La demande en électricité conditionne la demande de groupes électrogènes

Après plusieurs années de baisse, la consommation d’électricité en France a enregistré une légère hausse en ****, atteignant ***,* TWh, soit une augmentation de *,* % par rapport à **** (***). Cette inversion de tendance est principalement portée par le redressement de la consommation des grands consommateurs industriels et tertiaires, qui enregistrent une croissance de +*,* %.

Toutefois, malgré cette reprise, la consommation globale demeure inférieure de -* % par rapport à la moyenne de la période ****-****, et de -**,* % pour les grands consommateurs raccordés au réseau de RTE. Cette situation s’explique en grande partie par les efforts continus d’efficacité énergétique, l’adoption croissante des énergies renouvelables et l’évolution des comportements de consommation dans un contexte de transition énergétique et de sobriété imposée par les récentes crises énergétiques.

L’évolution de la consommation d’électricité est un facteur déterminant pour la demande en groupes électrogènes. Une augmentation de la consommation peut signifier une dépendance accrue au réseau électrique, impliquant un besoin plus important de solutions de secours en cas de perturbations. À l’inverse, une stabilisation ou une baisse de la consommation, couplée à une meilleure intégration des ...

2.2 La demande qui explose avec la hausse des prix de l'énergie et la crainte de coupures de courant

Auparavant, l'utilisation de groupes électrogènes était beaucoup plus courante. C'était l'époque de l'EJP pour "effacer les jours de pointe". Depuis ****, EDF encourageait les entreprises à acheter de puissants générateurs pour produire de l'électricité et la vendre à bas prix les jours d'hiver, lorsque les pics de demande d'électricité pouvaient déstabiliser le réseau. Cette offre (***) n'est plus disponible par abonnement.

Par la suite, le développement de l'énergie nucléaire, des normes environnementales plus strictes pour le diesel et la libéralisation du marché de l'électricité ont fait que les entreprises ne pouvaient plus compter sur l'EJP. Cependant, on trouve encore ces puissants appareils au sol dans les usines, les magasins et les bureaux ou dans les parkings, bien que leur rôle se limite à une solution de secours en cas de panne du réseau. Il reste donc une demande issue de ce type d'installations. On compte en France plus de * *** installations de ce type (***).

Alors que le marché des groupes électrogènes était surtout tiré par la demande des centres de données informatiques ou des maisons de retraite, qui sont désormais équipées comme le sont déjà les ...

2.3 Gros plan sur la demande résidentielle

L'utilisation de l'électricité

Le premier écran fournit une vision macro de la répartition énergétique en France, où le secteur résidentiel représente ** % de la consommation totale. Ce chiffre prend tout son sens lorsqu’on analyse comment cette électricité est utilisée au sein des foyers, comme l’illustre le deuxième écran. Ce dernier montre que le chauffage (***) sont les principaux postes de consommation électrique dans le résidentiel. Ce lien entre consommation globale et usages spécifiques permet de mieux comprendre quels secteurs de la demande résidentielle sont les plus structurants et donc les plus sensibles aux évolutions énergétiques et aux besoins en continuité d’approvisionnement.

Consommation finale énergétique par secteur France, ****, en % Source: ****

L'électricité est utilisée par les ménages pour alimenter plusieurs appareils. La répartition moyenne de la consommation en France est présentée ci-dessous. Il apparaît que le chauffage, le refroidissement, le lavage, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que l'eau chaude sanitaire sont responsables de la majorité de la consommation d'électricité.

Répartition moyenne du volume de consommation d'électricité résidentielle par usage France, ****, % Source: ****

Le sentiment d’inquiétude ...

2.4 Électricité plus chère malgré les aides : les groupes électrogènes, une solution durable pour les entreprises ?

L’intervention de l’État a permis de limiter la flambée des prix de l’électricité pour les entreprises. En l’absence d’aides, les prix auraient augmenté de ** % en moyenne entre **** et **** (***). Ces mesures ont permis une réduction des hausses attendues en ****, notamment pour les secteurs les plus vulnérables.

Des écarts entre secteurs et types de consommation:

Les entreprises du secteur tertiaire marchand voient leurs prix augmenter de ** % entre **** et **** après aides. Ce sont principalement les commerces, les hôtels et les bureaux qui sont touchés. L’industrie et l’agriculture sont légèrement plus protégées, avec une hausse de ** %. Cela reflète probablement les politiques publiques visant à préserver la compétitivité des filières industrielles essentielles. Le secteur non marchand (***) connaît une hausse contenue à ** %, soulignant une volonté de limiter l’impact budgétaire sur les services publics.

Évolution des prix moyens de l'électricité sans aides selon les clients et le secteur d'activité France, ****-****, en Source: ****

Les segments C* à C* correspondent aux différentes catégories de clients professionnels, définies en fonction de leur niveau de consommation et de la puissance souscrite. Ces catégories déterminent ...

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Forces en présence et organisation de la filière

Afin d'étudier les forces en présence sur le marché des groupes électrogènes, les données relatives au code NAF **.**Z ont été sélectionnées, qui définit la "fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques". Cet agrégat comprend les activités suivantes : 

La fabrication de moteurs électriques (***) La fabrication de transformateurs électriques de distribution La fabrication de transformateurs pour soudure à l'arc La fabrication de ballasts fluorescents (***) La fabrication de transformateurs de sous-station pour la distribution de l'électricité La fabrication de régulateurs de voltage, transmission et distribution La fabrication de génératrices (***) La fabrication de groupes électrogènes à moteur (***) Le rebobinage d'armatures en usine

Évolution des effectifs salariés dans la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

Les effectifs salariés du secteur sont en constante diminution depuis ****, enregistrant une chute de **% sur la période ****-****.

Évolution du nombre d'entreprises dans la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre d'entreprises a, lui aussi, diminué sur la période ****-****, avec une chute de **% du nombre total de ces dernières.

Ce graphique met ...

3.3 Type de groupe électrogène selon l'utilisation

Le type de groupe électrogène demandé dépend de l'utilisation que l'usager veut en faire. Le tableau ci-dessous résume les différentes options selon l'utilisation souhaitée :

Source: ****

3.4 Les acteurs présents sur le territoire français

D'après Europage, plateforme de sourcing des entreprises dans les secteurs d'activité BtoB, il y a ** acteurs positionnés sur le segment des groupes électrogènes en France. Ils sont divisés en plusieurs catégories. Les quatre principales (***)  sont recensées dans le tableau ci-dessous :

À noter la présence dans le tableau précédent de plusieurs fabricants français de groupes électrogènes, à l'image de Dugelet, Gelec, Alsafix, Lepron et *Gareni.

4.1 Typologie de l'offre

Tous les groupes électrogènes n'ont pas les mêmes capacités et les mêmes technologies. Il existe principalement trois types de modèles sur le marché : les groupes électrogènes à essence, ceux au diesel et les générateurs insonorisés.

Groupe électrogène à essence

Les groupes électrogènes à essence sont appréciés pour leur polyvalence. Il convient à un usage domestique, par exemple pour les bricoleurs. Il est disponible avec un démarrage électrique ou manuel du moteur. La puissance de sortie dépend essentiellement de la taille de la machine et peut aller de *,* kW à * kW. Ce modèle est compact, dispose généralement d'une alimentation monophasée et est très silencieux.

Groupe électrogène au diesel

Les groupes électrogènes diesel sont plus adaptés aux chantiers de construction ou à une utilisation intensive. Ces générateurs présentent l'avantage d'une large gamme de puissance, de quelques kilowatts à plusieurs milliers de kilowatts. Ces modèles sont dotés d'un démarreur électrique et sont disponibles en version monophasée, triphasée ou mixte.

Groupe électrogène insonorisé

Enfin, un groupe électrogène insonorisé est important pour le confort acoustique. Le bruit n'est pas un ...

4.2 Évolution des prix de production

Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés pour le code NAF **.** France, ****-*****, en indice base *** en **** Source: ****

Le prix de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques varie bien sûr énormément selon la technologie utilisée ainsi que la puissance désirée. Pour autant, les indices de l’Insee montrent que le prix de production des moteurs, générateurs et transformateurs électriques aura augmenté de plus de ** points de pourcentage en **** par rapport à **** en France.

Focus sur l'évolution de l'indice de prix de production de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques France, Août ****-Octobre ****, base *** en **** Source: ****

Par ailleurs, les prix ont explosé à partir de la fin d'année **** comme le montre le graphique ci-dessous. En effet, en deux ans, entre octobre **** et octobre ****, les prix de production de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques ont augmenté de **%, soit les trois quarts de l'augmentation enregistrée sur toute la décennie, ce qui peut avoir un impact considérable sur l'offre du marché.

4.3 Prix des modèles les plus vendus

La marketplace Amazon donne les meilleures ventes pour la catégorie "groupes électrogènes et énergies". Les ** premiers produits sont répertoriés dans le tableau ci-dessous (***) :

Source: ****

*Prix "à partir de"

Ainsi, nous pouvons remarquer dans le tableau précédent la présence de plusieurs groupes électrogènes qui se rechargent électriquement. En effet, avec les préoccupations croissantes autour de l'impact carbone, l'offre se diversifie vers des produits plus écologiques (***) et la demande semble y adhérer au regard de leur position dans le classement des meilleures ventes. 

4.4 Tendances de l'offre

Une offre plus verte

Au vu des nuisances climatiques et sonores des groupes électrogènes classiques, de nombreux acteurs recherchent des solutions pour pouvoir proposer des sources d'électricités fiables, non polluantes et non bruyantes en cas de besoin d'énergie. 

À l'occasion de la conférence internationale d'Alès sur les véhicules verts, Enedis, en partenariat avec Schneider Electric, a présenté le premier groupe électrogène mobile à zéro émission de C**, une innovation pour la transition écologique. Cette solution alternative aux groupes électrogènes classiques permet d'alimenter les consommateurs lors de coupures de courant dues à des travaux sur le réseau de distribution publique, tout en réduisant l'impact environnemental.

En partenariat avec Schneider Electric, qui a développé la solution, SMEG **, l'association pour l'électrification du Gard, et CleanTech Valley, ce groupe électrogène mobile zéro émission vise à réduire les émissions de particules et de décibels des groupes électrogènes diesel utilisés pour les travaux de maintenance (***). Ce prototype de batterie mobile zéro émission et zéro bruit, qui peut être déplacé d'un endroit à l'autre, peut être chargé par l'énergie solaire connectée au réseau public. À ** kW, ...

5.1 Réglementations sur les heures d'utilisation

L'utilisation des groupes électrogènes en milieu urbain ou à proximité de voisinage est soumise comme pour tout engin équipé d'un moteur thermique à la réglementation sur le bruit.

La loi interdit d'utiliser des outils à moteur bruyant en dehors de ces créneaux :

en jour ouvrable : de *h** à **h et de **h** à **h** ; le samedi : de *h à **h et de **h à **h ; le dimanche : de **h à midi.

Un arrêté municipal dans certaines communes interdit l'utilisation d'outillage thermique le dimanche ; renseignez-vous auprès de votre mairie. Le groupe électrogène insonorisé peut être la seule solution en ville ou à proximité de voisins.

Source: ****

5.2 Réglementation sur l'emplacement du groupe électrogène

Le groupe électrogène constitue, au sens de la réglementation des ERP (***).

Le groupe électrogène doit être placé dans un local règlementaire :

L'accès au local est réservé aux personnes qualifiées. Le local est identifié et facile d'accès pour les services de secours. Murs et plancher haut du local sans communication directe avec des locaux accessibles au public. Pose d'un extincteur pour classe B, compatible avec le risque électrique et identifié comme tel + bac à sable *** litres avec pelle près de l'accès. Équipement d'un éclairage de sécurité par bloc autonome d'éclairage de sécurité. Le local doit être largement ventilé sur l'extérieur. Le sol du local doit être imperméable et étanche, formant cuvette de rétention de ** cm au minimum. Si le groupe électrogène est implanté en sous-sol, pose d'un conduit de ventilation pour les pompiers. Les canalisations de fuel doivent être fixes et étanches. Si présence d'un réservoir de carburant intégré, celui-ci doit avoir une évacuation de trop-plein, des évents et une jauge. Au maximum *** l de fuel présents dans le local du groupe (***). Pose d'une vanne police de carburant à l'extérieur du local. Entretien ...

6.1 Segmentation

Source: ****

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

Le marché des groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques repose sur une structure industrielle dynamique, avec une forte dichotomie entre importations massives et exportations en forte croissance.

Une industrie portée par quelques pôles régionaux : La production en France est concentrée dans des régions comme Auvergne-Rhône-Alpes (***), tandis que d’autres zones restent peu industrialisées. Une dépendance aux importations chinoises : La Chine est le premier fournisseur de la France, avec *,** milliards d’euros d’exportations vers l’Hexagone, bien loin devant les États-Unis et l’Espagne. Un marché en tension entre innovation et coûts croissants : La transition vers des solutions hybrides et à faible impact environnemental stimule l’innovation, mais la hausse des prix de production (***) pèse sur la compétitivité des acteurs français. Une demande soutenue par la volatilité énergétique : La hausse des prix de l’électricité (***) pousse entreprises et collectivités à sécuriser leur alimentation avec des solutions de secours, contribuant à l'essor du marché des groupes électrogènes.

Face à ces défis, le secteur évolue vers une diversification des sources d’approvisionnement, une modernisation des équipements et une intégration croissante des énergies renouvelables pour répondre aux ...

• SDMO (Groupe Kohler)
• FG Wilson (Caterpillar Groupe)
• Eneria (Bergerat Monnoyeur)
• Jenbacher (GE Group)
• Pramac
• Delta Service Location
• 2AST
• Clarke Energy France
• H2SYS
• Eodev