Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des groupes électrogènes est évalué à 5 milliards de dollars et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 5%.

En France, après la crise du sanitaire qui avait provoqué une forte chute du marché, le conflit russo-ukrainien qui a débuté en février 2022 a entraîné une augmentation spectaculaire des prix de l'électricité.

Le marché intérieur français est resté relativement stable jusqu'en 2021 et est reparti à la hausse à partir de 2022. Les générateurs d'une capacité inférieure à 75 kVA dominent le marché en nombre.

Les puissants générateurs diesel représentent 70 % des ventes mondiales avec des fabricants tels que Cummins, SDMO, Jenbacher, Kohler et Caterpillar.

La fourniture de groupes de secours pour le commerce de détail, les administrations publiques, la défense, les hôpitaux et l'éducation constitue l'essentiel du marché.

Un secteur particulièrement en pointe est celui de la fourniture de groupe de secours pour les data centers dont le nombre est en très forte croissance en France et en Europe.

Le secteur des chantiers de travaux publics fait largement appel à la location pour satisfaire à des demandes ponctuelles. Loxam, Kilouto, CGL et de très nombreux loueurs satisfont cette demande.

Dans le secteur résidentiel, la population française est de plus en plus préoccupée par les prix de l'énergie. Ce sentiment peut inciter les propriétaires à considérer les groupes électrogènes comme une protection contre les perturbations potentielles et un moyen de gérer les dépenses.

Les groupes électrogènes permettent également de réduire la consommation d'électricité en période de pointe. C'est un retour aux pratiques passées telles que le programme d'écrêtement des pointes de l'EJP. Plus de 6 000 installations de production en France sont encore utilisées.

Le marché s'oriente également vers des offres plus écologiques et les petits générateurs électriques rechargeables se classent dans les meilleures ventes et remplacent les petits groupes à essence ou diesel.

Acteurs du marché des groupes électrogènes

Cummins - réputé pour ses groupes électrogènes fiables et innovants fonctionnant au diesel et au gaz naturel. Avec un héritage de plus d'un siècle.
Generac Power Systems - Leader dans le domaine de l'alimentation de secours résidentielle, commerciale et industrielle
Kohler - Ses générateurs sont connus pour leur construction robuste et leur intégration transparente dans diverses applications, du résidentiel à l'industriel.
Multiquip - S'adressant aux secteurs de la construction et de l'industrie, Multiquip s'est forgé une réputation de fournisseur de solutions d'alimentation polyvalentes et fiables.
Harrington Generators International Ltd - Spécialiste de la production d'électricité, Harrington Generators propose une gamme de groupes électrogènes qui répondent à divers besoins en matière d'énergie.
Caterpillar - Fabricant mondial de groupes électrogènes de forte puissance représenté en France par Eneria
Honda Siel Power Products - Les groupes électrogènes Honda sont réputés pour leur portabilité, leur rendement énergétique et leur faible niveau sonore.
SDMO - Membre de la famille Kohler, SDMO Industries est un acteur majeur basé en France, spécialisé dans la conception, la fabrication et l'installation de groupes électrogènes. Elle fournit des solutions énergétiques sur mesure dans le monde entier.
Jenbacher, fabricant autrichien de moteurs industriels et de groupes electrogéne qui appartient à General electric (GE)

Le marché des groupes électrogènes - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 26/02/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Les groupes électrogènes sont des dispositifs autonomes qui produisent de l'électricité et sont composés d'un moteur thermique qui actionne un alternateur. Les modèles sont très variés et leur poids peuvent aller de quelques kilogrammes à plusieurs dizaines de tonnes. On mesure leur puissance en voltampère (VA), kilovoltampère (kVA) ou mégavoltampère (MVA). Les groupes électrogènes les plus puissants sont actionnés par des moteurs Diesel ou des turbines à gaz.

On peut segmenter le marché des groupes électrogènes selon plusieurs critères :

Leur capacité électrique (< 75 kVA, 75 - 350 kVA et > 350 kVA)
Leur utilisation (commerciale, résidentielle ou industrielle)
Le type de carburant utilisé
Leur application finale (alimentation de secours en veille, Prime/Continuous Power et Peak Shaving Power)

Pour tous les secteurs d'utilisation (qui sont multiples : de l'événementiel au bâtiment en passant par les industries agroalimentaires ou la santé), la présence de groupes électrogènes dans la structure est notamment très importante en cas de coupure d'alimentation électrique.

Il est possible de scinder le marché des groupes éléctrogènes en trois grandes catégories:

Les groupes de grosses puissances, construits par des metteurs en groupe avec des très gros moteurs industriels (Caterpilar, Jenbacher...). Il s'agit de groupes de secours achetés par les industriels gros consommateurs d'électricité, par les hôpitaux et collectivités publiques, et par les installateurs de centrales de cogénération. Ce marché est actuellement porté par le développement considérable mondial des Data Center. Ces groupes sont fabriqués sur commande spéciale.
Les groupes de moyenne puissance fabriqués en série par des metteurs groupe (Pramac...) qui sont utilisés principalement dans le bâtiment et les travaux publics, et dans le secteur évènementiel pour satisfaire des besoins ponctuels de courant électrique ou de sécurité électrique. La majorité de ces groupes sont loués pour une courte durée.
Les petits groupes électrogènes produits en très grande série et distribués par les grandes surfaces de bricolage ou la distribution spécialisée. Ces groupes sont souvent fabriqués en Chine avec des moteurs fabriqués par les grands motoristes mondiaux (Honda, Kipor....)

On note une tendance de l'offre sur le marché français : la location de groupes électrogènes de moyenne puissance. En effet, même si le réseau d'électricité est très fiable dans l'Hexagone, plusieurs secteurs industriels notamment doivent sécuriser leurs besoins d'énergie en cas de coupure. C'est pourquoi plusieurs acteurs du marché ont émergé dans le secteur de la location de groupes électrogènes (Kiloutou et Loxam par exemple).

Lors de l'année 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des groupes électrogènes au niveau mondial. Cela a été la conséquence de plusieurs confinements qui ont entraîné la fermeture des commerces de détails ainsi que de nombreuses usines de fabrication, et donc une réduction de la demande d'électricité mondiale. Cependant, en 2022, plusieurs facteurs ont permis le début d'une nouvelle croissance au marché des groupes électrogènes, entre autres la hausse de la demande énergétique de l'industrie manufacturière ou encore le besoin croissant de solutions d'alimentation de secours d'urgence.

Le conflit russo-ukrainien, en cours depuis février 2022, a également eu un impact conséquent sur le marché français de l’électricité. Il a entraîné une hausse considérable des prix: à titre indicatif, le prix du MWh par mois pour les TPE en 2023 a notamment atteint les 240€/MWh, contre 140€/MWh en 2022. Cela représente une opportunité pour le marché des groupes électrogènes, engins qui pourraient être davantage utilisés lors des pics de consommation électriques, notamment en période hivernale.

Enfin, la fin du bouclier tarifaire précédemment mis en place par le gouvernement Borne laisse présager d'une augmentation de près de 9% pour l'année 2024, et d'un hiver 2024 potentielleent rude, au profit des compagnies de production degroupes électrogènes.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille de marché mondiale des groupes électrogènes
Évolution des effectifs salariés dans la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Évolution du nombre d'entreprises dans la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Évolution du niveau des exportations de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
Évolution du niveau du solde commercial et des importations de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
Principaux pays importateurs de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
Principaux pays exportateurs de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques vers la France
Évolution de la balance commerciale de la France pour les groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
Répartition de la production en valeur par catégorie de produit
Évolution du chiffre d'affaires du marché de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Focus sur l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés pour le code NAF 27.11
Focus sur l'évolution de l'indice de prix de production de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques
Répartition de la consommation d'électricité par secteur
Répartition moyenne du volume de consommation d'électricité résidentielle par usage
Les activités économiques du secteur tertiaire qui consomment le plus d'électricité
Consommation d'électricité des principaux secteurs industriels

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Eodev : 46 millions d’euros pour accélérer le développement de ses générateurs à hydrogène - 15/11/2023

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Hydrogène : H2SYS accélère son industrialisation - 25/08/2023

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Un groupe électrogène au diesel émet trois fois plus de CO2 qu'un groupe à l'hydrogène.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

SDMO (Groupe Kohler)

FG Wilson (Caterpillar Groupe)

Eneria (Bergerat Monnoyeur)

Jenbacher (GE Group)

Pramac

Delta Service Location

2AST

Clarke Energy France

H2SYS

Eodev

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