Le marché du génie climatique - France

1.2 Le marché mondial du HVAC

Le chiffre d'affaires du marché mondial des systèmes CVC était évalué à ***.* milliards USD en **** et devrait croître à un TCAC (***) de *.*% au cours de la période ****-****, atteignant ainsi la valeur de ***.** milliards USD. Les plus grands consommateurs de systèmes CVC sont l'Asie-Pacifique, qui représente ** % du marché, et les États-Unis avec une part de marché de **,* %. La croissance du marché européen est principalement tirée par l'Allemagne, dont le marché devrait croître à un TCAC de *,*% entre **** et ****.[***]

Evolution du chiffre d'affaires du marché HVAC Monde, ****-****, en milliards USD Source: ****

Selon l'Agence Internationale de l'Énergie, le refroidissement compte pour **% de la consommation d'électricité mondiale en **** et pour **.*% du marché HVAC. Le chauffage représente **.*% du marché.[***]

Répartition du marché par utilisation Monde, ****, en % Grand View Research   C'est le secteur du résidentiel qui a le plus recours à l'utilisation des CVC.   Répartition du marché mondial des CVC en fonction du lieu d'usage Monde, ****, % Source : Grand View Research  

1.3 Le génie climatique en France : un secteur lié à la construction et à l'évolution de la réglementation

Selon la fédération professionnelle Uniclima, le marché du génie climatique en France a représenté **.* milliards d'euros en ****, dont *,* milliards d'euros à l'exportation. Dès lors, le marché français du génie climatique a représenté *.* milliards d'euros en ****.

Si l'on estime que l'évolution de l'indice du chiffre d'affaires du secteur " travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation " correspond à celle concernant le CVC, alors nous obtenons le graphique suivant : 

Évolution de la taille du marché HVAC France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

D'où l'on constate que la croissance du marché s'accèlère entre **** et ****. On observe une croissance continue sur la période malgré la baisse en **** due à la pandémie de Covid-**.  

Le chiffre d'affaires du marché provient principalement du segment " entretien-amélioration ", qui représentait **% du marché en ****, contre **% pour les " travaux réalisés en propre dans la construction neuve ". 

Répartition du chiffre d'affaires du marché HVAC France, ****, en % Source: ****

Ce marché en volume correspond notamment à :

Source: ****

A ceci, il faut ajouter la climatisation tertiaire, composée des refroidisseurs de liquides (***), des centrales de traitement d’air des bâtiments, et des activités de ventilation des bâtiments.

1.4 Impact de la pandémie de Covid-19

Étant donné la variété des services inclus dans le secteur HVAC, l'impact de la pandémie a varié selon l'activité. En général, le secteur HVAC a pu limiter l'impact de la crise grâce à la croissance de certains secteurs, même si certains segments ont été fortement touchés, par exemple en raison de la diminution des nouvelles constructions, en particulier le segment des radiateurs (***).

Il est également important de noter que le segment de l'Entretien-Rénovation, qui représente environ */* du chiffre d'affaires du marché, a diminué de *,*% en **** mais devrait croître en **** de **%, suite à la crise du Covid-**. 

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des ventes/installations liées aux principaux segments du génie climatique.

Chiffre d'affaires des spécialistes du génie climatique France, ****-****, en % Source: ****

2.1 Aperçu du secteur et des différents segments d'activité

Le secteur de la construction dans son ensemble

Le secteur du génie climatique est lié au secteur de la construction. Il convient donc de se s’intéresser aux données disponibles sur la construction en France, la demande et son évolution. 

Sur le marché du bâtiment, la FFB (***).

Source: ****

Les différents marchés pour la construction métallique ; Les marchés publics.

La première demande à laquelle les entreprises de génie climatique peuvent s’intéresser est celle des marchés publics, c’est-à-dire les commandes réalisées par l’État et les collectivités locales - régions, départements ou communes.

Les marchés publics peuvent être plus ou moins intéressants pour les constructeurs selon leur taille. Les plus petits consistent généralement en la rénovation ou construction de petits éléments dans les communes. Les plus gros peuvent cependant concerner des ouvrages bien plus imposants.

La taille des communes et leur richesse jouent donc un rôle déterminant. Plus ces dernières sont riches, plus elles pourront dépenser en infrastructures. Afin d’éclairer le tableau ci-dessous, il convient de définir le potentiel financier par habitant ...

2.2 Les énergies renouvelables gagnent du terrain

Parmi les possibilités de chauffage ou d’énergie, il semble que les énergies renouvelables prennent de plus en plus d’importance dans la consommation.

Consommation primaire totale d'énergies renouvelables pour la production de chaleur France, ****-****, en milliers de kilotonnes d'équivalent pétrole Source: ****

En ****, la consommation primaire totale d'énergies renouvelables en France s'élevait à environ * *** kilotonnes d'équivalent pétrole (***). En ****, la consommation s’élevait à approximativement ** *** ktep, soit une augmentation de **.**% sur la période ****-****.

En ****, cette consommation primaire d'énergie renouvelable pour usage de chaleur correspond à *** TWh (***) provient à **% de la filière bois-énergie.

Répartition de la consommation d'énergie renouvelable pour usage chaleur par filière France, ****, en % Source: ****

Évolution de la part d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute France, ****-****, en % Source: ****

D’après les observations ci-dessus nous pouvons voir que la part des sources d’énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et refroidissement en France a connu une croissance presque ininterrompue de **** à ****. Cette proportion a presque triplé en passant de **.*% en **** à **% en ****.

2.3 La règlementation oriente la demande vers des produits moins polluants

Nombre d'éco-prêts accordés en ****France, en unités

Source: ****

Soutenues par « l’éco-prêt », prêt à taux zéro octroyé par l’État pour financer les rénovations liées aux performances énergie des logements, les opérations d’isolation ou d’équipement de chauffages utilisant des énergies renouvelables se multiplient. Le nombre d'éco-prêt accordé augmentent d'année en année et a atteint le nombre de ** *** éco-prêt accordé en **** (***).

Évolution du nombre d'éco prêt accordé France, ****-****, en unité Source: ****

On peut observer sur le graphique suivant une réduction progressive des ventes des chaudières à gaz et fioul traditionnelles de près de **% entre **** et ****. En parallèle, les ventes de chaudières à gaz et fioul à condensation, concernées par les éco-prêts, ont crû de **% sur la même période.

Nombre de chaudières gaz et fioul livrées par types France, ****-****, en milliers Source: ****

Enfin, on observe une nette augmentation des chaudières gaz et ffioul à condensation qui s'est effectuée ces * dernières années au détriment des chaudières gaz et fioul classiques.

La réglementation sera le moteur de la croissance future

Suite ...

3.1 Chaine de valeur du marché

Selon le site de Bouygues énergie, la chaîne de valeur du génie climatique comporte quatre grands éléments

Ce sont les grandes entreprises qui supervisent les travaux pour le secteur public et les entreprises. Elles peuvent s’appuyer sur la complémentarité de leurs activités et une forte couverture géographique. Les entreprises de petites tailles vont surtout se concentrer sur les travaux et la maintenance pour les particuliers.

3.2 Les entreprises du marché

Nous pouvons utiliser le code NAF **.**B afin d'étudier les entreprises du secteur du génie climatique en France. En effet, les entreprises enregistrées sous ce code NAF ont pour activitées principales les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

Évolution du nombre d'entreprises du génie climatique France, ****-****, en unité Source: ****

Nous pouvons voir sur le graphique ci-dessus que le nombre d'entreprises exerçant dans le domaine du génie climatique est en croissance continue sur la période ****-**** et ce même durant la crise de Covid en ****. Ainsi, le nombre d'entreprises de ce secteur augmente de **.* % en **** par rapport à ****. 

Cette croissance va de pair avec la progression de l'effectif salariée du génie climatique sur la même période :

  Évolution de l'effectif salarié dans le domaine du génie climatique France, ****-****, en nombre d'employés Source: ****

Avec *** *** employés en ****, soit une augmentation de **,*% de l'effectif salarié par rapport à ****, ce secteur se porte bien. D'après UNICLIMA, de nouvelles créations de postes sont à prévoir en **** auprès des entreprises adhérentes de cette association. Un groupe de travail a même été créé en **** pour ...

3.3 Forte concurrence liée à la proximité du marché

Selon forceplus.com , voici une grande variété de canaux qui peuvent être utilisés pour capter des clients

Prospection téléphonique L'attractivité du site web : référencement, contenu ... Prospection ciblée par courrier électronique Chat bot Création de contenu sur le génie climatique Relations avec les centres techniques

Selon une étude de Force Plus, ** % des clients de ce secteur utilisent au moins trois canaux différents afin d'entrer en contact avec une entreprise. De plus, dans un secteur aussi technique, la qualité de la relation client est essentielle. Ainsi, */* des clients du génie climatique sont prêts à payer plus cher pour un service client excellent. 

Source: ****

Selon Forceplus, la distribution des systèmes CVC est assez complexe, mais ce sont les installateurs qui proposent la solution au client final, et les fournisseurs d'énergie qui fournissent le combustible. Les installateurs s'approvisionnent auprès des distributeurs (***).

3.4 Les principaux acteurs du marché

Le marché du CVC est dominé par les grandes entreprises de services énergétiques : Engie, Dalkia, Veolia et SPIE. Engie est de loin le leader sur ce marché. En ****, suite au rachat de la majorité des parts de SUEZ, Véolia a connu une forte augmentation de son chiffre d'affaires le plaçant à la troisième position de ce marché.

Les plus grands concurrents de ces groupes sont des entreprises qui dominent le secteur de la construction : Bouygues, Vinci et Eiffage, suivis d'Atalian, qui possèdent des divisions spécialisées dans les services énergétiques.

Le graphique ci-dessous présente ces grands groupes présents dans le secteur du génie climatique en fonction de leur chiffre d'affaires en **** (***) :

Principaux acteurs du secteur HVAC France, ****, en millions d'euros Source: ****

4.1 Différents types d'installations

Chauffage et climatisation

En raison des nombreux domaines inclus dans le CVC, il existe une grande variété d'offres et de solutions. En ce qui concerne le chauffage, la solution à adopter dépend principalement du volume du bâtiment à chauffer. Selon les besoins, le chauffage peut être au gaz ou à l'électricité, avec une technologie radiante ou à air pulsé (***), centralisé ou décentralisé

Le site CEDIBAT site web, affilié à GRDF, nous fournit le graphique suivant, qui détaille les solutions utilisant le gaz, qui est le système le plus fréquemment utilisé pour le chauffage de grands volumes :

Dans le cas des logements individuels, une grande partie du chauffage est assurée par l'électricité. Selon Voltalis, ** % des foyers français ont utilisé l'électricité pour chauffer leur logement en ****.

Les principaux types de chauffage électrique utilisés sont les convecteurs électriques, les radiateurs à inertie, les chaudières électriques, les pompes à chaleur air/eau ou air/air, et les panneaux rayonnants électriques.

Quant à la climatisation, comme l'explique le site web Energeek , les logements individuels sont répartis entre des systèmes individuels peu puissants et des systèmes centralisés plus efficaces : pompes à chaleur réversibles, refroidissement par le sol, ...

4.2 L’évolution des prix et l'enjeu qualité des installateurs

Afin d'avoir un aperçu de l'évolution des prix dans le secteur du génie climatique, nous pouvons observer l'évolution de l'indice des prix - base *** en **** (***) donné par l'Insee.

Dans le graphique ci-dessous, on peut observer une croissance continue de l'indice des prix, qui est passé de *** en **** à ***.** en ****, soit une augmentation de **,**%. Cette forte accélération de la hausse en **** peut s'expliquer par l'effet de l'inflation et du bouleversement de la guerre en Ukraine sur le secteur énergétique, notamment sur le prix du gaz.

Évolution de l'indice des prix des "services de plomberie, de chauffage et de climatisation dans le domaine de l'entretien et de l'amélioration". France, ****-****, indice de prix - base *** en **** Source: ****

L'enjeu qualité des installateurs

Faisant suite aux aides financières à la rénovation énergétique des bâtiments (***) pour que leurs clients puissent obtenir ces aides. En créant ce label, le Ministère de l’Économie a souhaité orienter les particuliers vers des installateurs compétents, dont le savoir-faire assurerait au mieux les économies d’énergie permises par les travaux de rénovation. Cette qualification, valable * ans, est déclinée en plusieurs spécialisations : Eco artisan ...

5.1 De fortes incitations gouvernementales pour le secteur résidentiel

Le contexte réglementaire évolue régulièrement, mais reste très prometteur pour le secteur résidentiel

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé le " Un coup de pouce pour les économies d'énergie " qui permet aux ménages de bénéficier d'une prime allant entre ** ou * *** euros pour réduire l'empreinte carbone. Elle est disponible en fonction des revenus et du nombre de personnes dans le foyer. Elle permet de financer un système de chauffage plus respectueux de l'environnement (***)

En outre, depuis le *er janvier ****, MaPrimeRenov remplace le dispositif Crédit d'impôt pour la transition énergétique (***). Les travaux doivent être réalisés par un professionnel labellisé RGE sur une habitation principale construite depuis plus de deux ans.

Un Eco-prêt à taux zéro (***).

La prime CEE (***) est une prime que les entreprises privées qualifiées de pollueurs doivent verser à des particuliers afin qu'ils puissent réaliser des travaux de rénovation énergétique. Les objectifs de CEE qu'une entreprise doit obtenir sont fixés par l'Etat pour une duré de trois ans sous peine d'une forte amende.

Bien que le dispositif chèque énergie soit connu pour lutter contre ...

5.2 La réglementation non résidentielle soutient l'activité du secteur

Le décret relatif à la rénovation des bâtiments tertiaires, paru au Journal officiel le * mai ****, visait à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments commerciaux. L'objectif est de parvenir à une réduction de ** % de la consommation d'énergie entre **** et ****. Des objectifs intermédiaires ont été fixés pour chaque période de ** ans

Réduction de **% de la consommation d'énergie pour **** Réduction de **% de la consommation d'énergie pour ****

Il convient de noter qu'après la révision en juillet **** , l'obligation d'économiser ** % d'énergie en **** a été supprimée, mais les seuils ci-dessus sont maintenus.

Ce texte s'applique aux hôtels, commerces, bureaux, bâtiments éducatifs et administratifs de plus de **** m²

6.1 Segmentation

Les entreprises "généralistes" dont les activités incluent le CVC

Dalkia Engie Spie CDL Elec Vinci Eiffage Bouygues Construction Daikin

Entreprises "spécialisées

Climatiseur Climat de l'air Idex Snef Patricola MCI

• Dalkia
• CDL Elec
• Vinci Groupe
• Eiffage Groupe
• Bouygues Construction
• Daikin (France)
• Climater Groupe
• Air Climat
• Snef
• Patricola
• MCI
• INEO (Engie Energie Service)
• Jimmy Energy
• F2A
• Eiffage Énergie Systèmes
• Vinci Energies
• Axima Concept (Engie)
• Suez Groupe
• Axenergie
• CEME Groupe
• Idex
• Airwell (Systemair Groupe)
• Joncoux Sphering Groupe