Le marché de l'entreposage frigorifique - France

1.2 Un marché mondial en très forte croissance

Le marché mondial

Le marché de l’entreposage frigorifique a largement progressé au cours de ces dernières années, bénéficiant notamment des réglementations strictes qui régissent la production et la fourniture de produits sensibles à la température. Les analystes anticipent une hausse de **,*% par an au cours des années à venir. 

Évolution du chiffre d'affaires des services d'entreposage frigorifique Monde, **** - ****, milliards US$ Source : Grandviewresearch  

En fonction du type de température, le marché a été segmenté en deux catégories : les produits réfrigérés et les produits congelés. Le segment des produits congelés a dominé le marché en termes de revenus en ****. L'augmentation de la consommation de produits surgelés dans les marchés émergents, tels que l'Inde et la Chine, est le principal moteur du segment des produits surgelés dans le monde.

Les principaux fournisseurs d'entrepôts frigorifiques et de logistique en Europe

Principaux fournisseurs d'entrepôts frigorifiques Europe, ****, en milliers de m* Source: ****

La  liste ci-dessus est fonction de la capacité totale de l'espace à température contrôlée exploité par les membres de l'IARW. Parmi les sociétés opérant en France, on trouve :

Kloosterboer NewCold ...

1.3 La croissance du marché français ralentie par la crise sanitaire

Il est possible d’estimer le chiffre d’affaires généré par le secteur de l'entreposage et du stockage frigorifique à *,** milliard d’euros HT environ en ****. La croissance du secteur s’est nettement accélérée à partir de **** avant de ralentir en ****, comme le montre le graphique ci-dessous. 

Évolution du chiffre d'affaires de l'entreposage frigorifique France, **** - ****, millions € HT CAGR : + *.*% Source: ****

L’immobilier logistique bénéficie en France d’une dynamique positive et attire les investisseurs. Ceci s’explique notamment par la refonte des chaînes d’approvisionnement et le développement de très grands entrepôts permettant la centralisation des produits et répondant à la forte demande du e-commerce. [***]

2.1 Panorama des clients du secteur

Les clients des acteurs de l’entreposage frigorifique peuvent être segmentés ainsi:

Les producteurs et importateurs de matières premières agroalimentaires Les fabricants de produits alimentaires frais ou surgelés ; Le secteur de la restauration ; Les distributeurs ; Les acteurs de l’industrie pharmaceutique et médicale.

L’évolution du marché de l’entreposage frigorifique est fortement liée à la demande en denrées périssables nécessitant d’être conservées au froid. Que ce soit pour la restauration ou l’activité liée aux distributeurs.

Concernant le stockage de produits pharmaceutiques et médicaux, en **** en France, * à *% des volumes de médicaments sont dit « froids ». Les vaccins représentent eux **% des volumes de médicaments. Enfin les produits sanguins sont alimentés par environ * millions de dons de sang réalisés au sein de ** établissements. Ce sont ces produits notamment qui nécessitent un stockage en entrepot frigorifique. [***] 

Dépenses logistiques dans le domaine pharmaceutique, par type Monde, ****, milliards de US$ Source: ****

On observe ainsi qu’à l’échelle mondiale, la chaîne d'approvisionnement frigorifique pharmaceutique ne représente que **,*% des dépenses totales du secteur ce qui en fait un segment d’activité marginal par rapport au ...

2.2 L'évolution du e-commerce impacte fortement le marché de l'entreposage frigorifique

Chiffre d'affaires du e-commerce France, ****-****, Milliards d'euros Source: ****

Le e-commerce a connu une croissance fulgurante en France jusqu’à atteindre ***,* milliards d’euros en ****. Bien que les taux de croissance de l’activité aient ralenti depuis ****, ceux-ci enregistrent toujours une croissance à deux chiffres.

Les dépenses alimentaires devraient suivre la même tendance

Les ** sites de e-commerce par nombre de clients au premier trimestre **** étaient les suivants [***] :

Amazon : **,*** millions de clients Leboncoin : **,* millions Cdiscount : **,* millions E. Vinted : **,* millions Fnac : **,* millions E.Leclerc : **,* millions Booking.com : **,** millions Carrefour : **,** millions Lidl : **,* millions Leroy Merlin : **,* millions On observe que parmi les ** sites internet de e-commerce les plus visités de France, trois d’entre eux (***) sont des sites alimentaires. L’essor de l’e-commerce n’échappe pas au commerce alimentaire et une forte progression de celui-ci devrait favoriser in fine les acteurs de l’entreposage et du transport frigorifique.

La crise du Covid ** a eu un effet considérable sur les achats de produits alimentaires en ligne. En effet, en **** en France, seulement *,*% des achats de produits de grande consommation (***) étaient faits sur internet alors que cette part s'élève sur les premiers mois de **** à **,*% des achats de grande consommation. [***] On imagine alors ...

2.3 Dynamique et fonctionnement du secteur des produits surgelés

En tant que principaux clients des entreprises spécialisées dans l’entreposage frigorifique, les poids relatifs des différents circuits et des acteurs permettent d’estimer l’importance de ceux-ci pour les entreprises présentes sur ce marché.

La distribution B to B de produits surgelés

La distribution business to business peut se faire entre un fabricant de produits surgelés (***).

Le rôle des grossistes (***) est de proposer une large gamme de produits aux entreprises en aval, puis d’en effectuer la livraison. Les prestataires logistiques, comme Martin-Brower France, remplissent en revanche un rôle de livraison entre le fabricant et l’entreprise consommatrice.Les entreprises de Cash & Carry, à l’image de M&M Quality Food, permettent aux entreprises de venir se fournir toujours au même endroit - cela peut être comparé à de la grande distribution pour entreprise.

La distribution B to C de produits surgelés

Le segment business to consumer correspond à la distribution réalisée entre une entreprise et un consommateur.  Un sondage réalisé par YouGov en ****, permet d'avoir une idée des circuits de distribution de produits surgelés préférés des français.  

Réponse à la question "Chez quel ...

3.1 Répartition géographique de la production et nombre d’acteurs

Afin de déterminer le nombre d'entreprises et de salariés présents sur le territoire, nous avons utilisé le code NAF **.**A qui désigne l'entreposage et le stockage frigorifique. Le code NAF est un code décerné par l'INSEE à toute entreprise inscrite dans le catalogue SIRENE. C'est avec l'aide du site de l'Urssaf et de ce code NAF que nous avons pu créer les graphiques ci-dessous.

Nombre d'entreprises présentes sur le secteur d'activité France, ****-**** Source: ****

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, le nombre d'entreprises du secteur du stockage et de l'entreposage frigorifique est relativement stable depuis une dizaine d'années, oscillant entre *** entreprises au plus haut (***) sur la décennie.

Nombre d'individus employés dans le secteur d'activité France, ****-****, en unités Source: ****

Contrairement aux entreprises, les effectifs salariés du secteur n'ont fait qu'augmenter depuis ****, passant de ** *** en **** à ** *** en **** soit une augmentation de **,**% des effectifs sur la décennie.

Source: ****

L’observation de la répartition des salariés par région montre une forte concentration en Île-de-France et dans une moindre mesure dans les Hauts de France (***).

3.2 Entreprises du secteur et nouveaux acteurs disruptifs

Les entreprises suivantes forment le secteur de l'entreposage frigorifique en France.

Parmi ces entreprises, on peut noter la présence des principaux "purs players" de la logistique du froid : STEF, Olano, Sofrilog… Mais aussi de généralistes qui ont intégré l’activité d’entreposage frigorifique comme XPO.

De nouveaux acteurs disruptifs

Du logement aux transports urbains, d’Airbnb à Blablacar, l’économie collaborative touche de plus en plus de secteurs. Stockbooking, la première plateforme collaborative de stockage en Europe peut bouleverser le secteur de la logistique et du stockage.

Le marché présente d’un côté des entrepôts qui présenteraient un taux de sous-occupation estimée entre ** et ** %, et de l’autre des entreprises à la recherche de solutions de stockage sur de courtes durées. [***]

La jeune pousse créée en **** est soutenue par FM logistic. D’autres acteurs se sont lancés dans le secteur depuis et notamment la société de conseil en immobilier JLL (***).

Les utilisateurs s'inscrivent en ligne et ont accès à des sites référencés et notés par l'équipe de la plateforme, permettant ainsi une transparence sur la qualité des services fournis.

L’accent est mis sur ...

3.3 L'activité dans les entrepôts frigorifiques

La fonction de l'entrepôt frigorifique se résume à recevoir des marchandises qui nécessitent ce type de stockage et les garder un temps déterminé. Les activités au sein de ces entrepôts relèvent essentiellement d'opérations de manutention. Ainsi, on distingue deux activités principales dans ces entrepôts:

Les caristes Les préparateurs de commandes

Les caristes

Ce sont les acteurs principaux des entrepôts frigorifiques. Ces derniers effectuent plusieurs types d'opérations : 

Le déchargement des livraisons et leur transport aux emplacements de stockage. Des déplacements de palettes au sein même des chambres froides. Sortir des entrepôts les marchandises et les disposer dans les camions et wagons qui sont censés acheminer les commandes. Mettre les palettes nécessaires à disposition des préparateurs de commandes. Effectuer la reprise des marchandises si cela est nécessaire.

On comprend alors que les caristes effectuent la majeur partie des délacements de marchandises dans les entrepôts, leur outil de prédilection est donc logiquement le chariot élévateur automoteur à conducteur porté.

Les préparateurs de commandes

Les marchandises arrivent des producteurs en très grande quantité. Seulement, à part pour les très grosses commandes, ...

4.1 Les services de stockage à froid

On distingue trois types d’entrepôts frigorifiques en fonction de la température désirée :

Les entrepôts en froid positif, dont la température est comprise entre * et ** degrés et permettant de stocker différents types de produits ayant une date limite de consommation (***) de courte durée. Les entrepôts en froid négatif, dont la température est inférieure à *°C, généralement comprise en -**°C et -**°C et pouvant descendre jusqu’à -**°C. En termes logistique, ces derniers sont similaires aux entrepôts classiques à l’exception de l’isolation et de la production de froid et permettent le stockage de produits surgelés. Les entrepôts multi-températures qui permettent à la fois le stockage en froid positif, en froid négatif et parfois aussi le stockage de produits secs.

Les entrepôts frigorifiques peuvent également être segmentés par le type d’équipement utilisé :

L'entrepôt traditionnel est équipé de palettiers mobiles ou non et systèmes d'empilage de palettes (***). L'entrepôt d'un seul plateau, en plate-forme est plus particulièrement adapté aux opérations de groupage et de dégroupage. Il intègre une chambre froide et un grand nombre ...

4.2 Prix : De l’achat de chambres froides mobiles à la construction d’entrepôts frigorifiques

Le prix de vente des chambres froides mobiles est principalement lié à * facteurs :

Le volume Le nombre de palette La plage de température possible

Source: ****

Enfin, d’après STEF et Cryologistic, le coût d’investissement d’un entrepôt neuf est de l’ordre de *** euros par mètre cube, l’amortissement se réalisant sur une période de ** à ** ans. [***]

Il est également possible d'observer l'évolution des coûts liés à l'entreposage frigorifique en France à travers les indices de l'Union Syndicale Nationale des Exploitations Frigorifiques, s'articulant autour de l'indice composite de variation de l'ensemble des coûts. Les quatre sous-indices sont les suivants  :

l'indice stockage (***) l'indice des coûts d'électricité l'indice prestations (***) l'indice support (***)

Indice du coût de l'électricité pour le stockage frigorifique France, ****-****, base *** = *ème trimestre **** Source: ****

Si on regarde les prix de l'électricité, on remarque que ce dernier est en constante augmentation, en particulier depuis le début de l'année **** avec des records sur les deux premiers trimestres de ****. En * ans, l'indice du coût de l'électricité a plus que doublé passant de ***,** au **/**/**** à ***,** au **/**/****. [***]  Cette forte augmentation peut être expliquée par le contexte tendu avec la ...

4.3 L'automatisation pourrait bousculer le secteur

L’optimisation des rayonnages devrait permettre d’accroître le rendement des entrepôts frigorifiques

Le rayonnage traditionnel, statique et dynamique doit faire face à la montée en puissance de l’automatisation des entrepôts. Ces derniers ont en effet de plus en plus recours à la digitalisation afin d’optimiser le déplacement des employés par exemple. Mecalux explique qu’il existe au sein d’un espace de stockage trois niveaux d’automatisation.

Source: ****

Le niveau d’automatisation faible correspond à un entrepôt où sont utilisés des bons de commande imprimés, mais dans lequel les employés prennent eux-mêmes les décisions (***).

Enfin, l’automatisation avancée correspond à un niveau où les produits « se déplacent vers les hommes », c’est-à-dire que des procédés mécaniques sont mis en place afin d’optimiser le trajet des unités stockées. Cela peut être mis en place via des convoyeurs à rouleaux ou à chaînes, ou des Pallet Shuttle par exemple. Les produits se déplacent automatiquement jusqu’aux opérateurs.

Afin d’améliorer la productivité des employés, les entreprises font de plus en plus appel au moins à des logiciels WMS. Un document publié ...

5.1 Des difficultés à trouver de la main-d’œuvre et à maîtriser les coûts dans un cadre réglementaire strict

Les acteurs de l’entreposage frigorifique peinent à attirer la main-d’œuvre du fait des conditions de travail difficiles imposées aux salariés. [***]

La logistique du froid représente un enjeu sanitaire et de sécurité alimentaire et est donc encadrée par la réglementation française et européenne. Par exemple, le règlement européen **/**** impose aux acteurs de la chaîne du froid l’utilisation d’enregistreurs de température aux différentes étapes de la chaîne.

Les entrepôts frigorifiques sont une catégorie immobilière particulière et peuvent être classés en tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (***) et sont ainsi soumis à différentes réglementations et obligations en matière d’équipement et en particulier en ce qui concerne l’isolation, l’éclairage, la prévention des incendies et des fuites, de contrôle de la température et d’aération. [***]

Le projet de loi de finance ****, avec la fin du taux réduit de la Taxe Inférieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (***), dont bénéficiaient jusqu’à présents les acteurs de la chaîne du froid, pourrait créer des difficultés ...

5.2 Une production réglementée

L’utilisation de HFC (***) pour le maintien des produits à des températures inférieures à la température ambiante est déjà réglementée.

Sur le plan européen, le règlement ***/**** dit " F-Gas II", en vigueur depuis le *er janvier ****, "diminue et diminuera significativement d’ici à **** les quantités de HFC mises sur le marché". [***]

Cependant, le gouvernement français a annoncé que dans le cadre de son plan climat, une taxation sur ce type de produit était envisagée depuis ****. L’ammoniac devait remplacer l’HFC comme c’était déjà le cas au Danemark. [***]

Selon Valérie Lasserre, déléguée générale de l’UNTF, de l’USNEF et de Transfrigoroute : « Dans l’entreposage, le challenge est avant tout financier. Les alternatives aux fluides HFC existent mais de nombreuses entreprises françaises ont pu être contraintes de construire ou convertir des installations existantes avec des HFC, du fait des difficultés évoquées ci-dessus à utiliser l’ammoniac ». De nouvelles réglementations pourraient donc accentuer la pression sur les coûts des entrepôts.

6.1 Segmentation

• XPO Logistics
• Rhenus logistics
• Sofrilog
• Olano
• Delanchy
• Nagel Group
• Somatref
• Iris Logistique
• Newcold
• Logistisud
• Stockbooking
• ID Logistics
• Tesson Groupe - Dartess
• Stef
• Godfroy Entrepôts