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Synthèse de notre étude de marché
La marché français de l'entreposage frigorifique est supérieur à 1,5 milliard d'euros.
Le marché mondial de l'entreposage frigorifique connait une croissance annuelle supérieure à 10%. Le segment des produits surgelés domine en raison de l'augmentation de la consommation de produits surgelés dans les marchés émergents tels que l'Inde et la Chine.
Tendances sur le marché français
La demande de denrées périssables (viande, poisson, œufs, produits laitiers, fruits, légumes et produits pharmaceutiques) est en augmentation, et les installations d'entreposage frigorifique sont une composante essentielle du maintien de l'intégrité de ces produits.
Deux formes principales d'entreposage frigorifique sont utilisées : l'entreposage frigorifique positif, avec des températures comprises entre 0°C et 15°C, et l'entreposage frigorifique négatif, avec des températures inférieures à 0°C.
On observe une forte croissance du marché, avec des entrepôts vastes et sophistiqués recherchés pour répondre aux besoins croissants du commerce de produits alimentaires en ligne.
Les entreprises vont des transitaires généralistes aux opérateurs de logistique du froid en passant par les acteurs spécialisés dans l'entreposage frigorifique.
La forte consommation d'énergie entraîne une forte pression sur les coûts pour les opérateurs. Le coût de l'électricité pour les entrepôts frigorifiques a plus que doublé entre juillet 2020 et juillet 2022.
Acteurs de l'entreposage frigorifique
Transitaires et opérateurs logistiques généralistes
- XPO Logistics est un fournisseur mondial
- Rhenus Logistics
- ID Logistics est un autre grand spécialiste
- Sofrilog se distingue par sa concentration et son expertise dans le secteur de la logistique du froid.
Transporteurs spécialisés et opérateurs de logistique du froid
- Le Groupe Nagel est spécialisé dans la logistique alimentaire
- Olano est un nom synonyme de transport réfrigéré et de services logistiques.
- Delanchy se distingue sur le marché de niche de la logistique des produits frais et congelés.
Spécialistes de l'entreposage frigorifique
- STEF
- Iris Logistique et Logistisud
- Newcold et Somat
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L’entreposage frigorifique relève du secteur de la logistique du froid au même titre que le transport frigorifique. Il s’agit de l’étape de stockage intermédiaire entre la sortie d’usine et la plateforme logistique, pour éviter la rupture de la chaîne du froid.
L’entrepôt frigorifique est un bâtiment permettant le stockage des denrées périssables en les conservant à basse température. Les produits concernés se divisent en deux catégories :
- Les produits alimentaires (viandes, poissons, oeufs, produits laitiers et fruits et légumes) ;
- Les produits pharmaceutiques.
L'entreposage frigorifique peut être :
- En froid positif (entre 0°C et 15°C) ;
- En froid négatif (moins de 0°C) ;
- Multitempératures (froid positif ou négatif et stockage de produits secs).
Le marché français de l'entreposage et du stockage est en croissance. Les très grands entrepôts sont de plus en plus prisés et privilégiés pour répondre à la demande toujours plus importante du e-commerce. Mais, si le marché de l'entreposage frigorifique peut s'appuyer sur l'essor du commerce alimentaire en ligne, qui est en forte croissance, les acteurs de l'entreposage frigorifique doivent faire face à plusieurs freins à l'expansion, comme par exmple l'attrait de plus en plus fort pour les produits frais, mais aussi locaux.
Ce segment est très marginal, mais les circuits courts sont de plus en plus populaires. Un autre enjeu de l'activité de l'entreposage frigorifique, particulièrement énergivore, est la gestion de ses coûts liée à la consommation d'énergie.
1.2 Un marché mondial en très forte croissance
Le marché mondial
Le marché de l’entreposage frigorifique a largement progressé au cours de ces dernières années, bénéficiant notamment des réglementations strictes qui régissent la production et la fourniture de produits sensibles à la température. Les analystes anticipent une hausse de **,*% par an au ...
1.3 La croissance du marché français ralentie par la crise sanitaire
Il est possible d’estimer le chiffre d’affaires généré par le secteur de l'entreposage et du stockage frigorifique à *,** milliard d’euros HT environ en ****. La croissance du secteur s’est nettement accélérée à partir de **** avant de ralentir en ****, comme le montre le graphique ci-dessous.
Évolution ...
2 Analyse de la demande
2.1 Panorama des clients du secteur
Les clients des acteurs de l’entreposage frigorifique peuvent être segmentés ainsi:
Les producteurs et importateurs de matières premières agroalimentaires Les fabricants de produits alimentaires frais ou surgelés ; Le secteur de la restauration ; Les distributeurs ; Les acteurs de l’industrie pharmaceutique et médicale.
L’évolution du ...
2.2 L'évolution du e-commerce impacte fortement le marché de l'entreposage frigorifique
Chiffre d'affaires du e-commerce France, ****-****, Milliards d'euros Source: ****
Le e-commerce a connu une croissance fulgurante en France jusqu’à atteindre ***,* milliards d’euros en ****. Bien que les taux de croissance de l’activité aient ralenti depuis ****, ceux-ci enregistrent toujours une croissance à deux chiffres.
Les dépenses alimentaires devraient suivre la même ...
2.3 Dynamique et fonctionnement du secteur des produits surgelés
En tant que principaux clients des entreprises spécialisées dans l’entreposage frigorifique, les poids relatifs des différents circuits et des acteurs permettent d’estimer l’importance de ceux-ci pour les entreprises présentes sur ce marché.
La distribution B to B de produits surgelés
La distribution business ...
3 Structure du marché
3.1 Répartition géographique de la production et nombre d’acteurs
Afin de déterminer le nombre d'entreprises et de salariés présents sur le territoire, nous avons utilisé le code NAF **.**A qui désigne l'entreposage et le stockage frigorifique. Le code NAF est un code décerné par l'INSEE à toute entreprise inscrite dans le catalogue SIRENE. C'est avec l'aide ...
3.2 Entreprises du secteur et nouveaux acteurs disruptifs
Les entreprises suivantes forment le secteur de l'entreposage frigorifique en France.
Parmi ces entreprises, on peut noter la présence des principaux "purs players" de la logistique du froid : STEF, Olano, Sofrilog… Mais aussi de généralistes qui ont intégré l’activité d’entreposage frigorifique comme XPO.
De nouveaux ...
3.3 L'activité dans les entrepôts frigorifiques
La fonction de l'entrepôt frigorifique se résume à recevoir des marchandises qui nécessitent ce type de stockage et les garder un temps déterminé. Les activités au sein de ces entrepôts relèvent essentiellement d'opérations de manutention. Ainsi, on distingue deux activités principales dans ces ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les services de stockage à froid
On distingue trois types d’entrepôts frigorifiques en fonction de la température désirée :
Les entrepôts en froid positif, dont la température est comprise entre * et ** degrés et permettant de stocker différents types de produits ayant une date limite de consommation (***) de courte durée. Les ...
4.2 Prix : De l’achat de chambres froides mobiles à la construction d’entrepôts frigorifiques
Le prix de vente des chambres froides mobiles est principalement lié à * facteurs :
Le volume Le nombre de palette La plage de température possible
Source: ****
Enfin, d’après STEF et Cryologistic, le coût d’investissement d’un entrepôt neuf est de l’ordre de *** euros par mètre ...
4.3 L'automatisation pourrait bousculer le secteur
L’optimisation des rayonnages devrait permettre d’accroître le rendement des entrepôts frigorifiques
Le rayonnage traditionnel, statique et dynamique doit faire face à la montée en puissance de l’automatisation des entrepôts. Ces derniers ont en effet de plus en plus recours à la digitalisation afin d’optimiser le ...
5 Règlementation
5.1 Des difficultés à trouver de la main-d’œuvre et à maîtriser les coûts dans un cadre réglementaire strict
Les acteurs de l’entreposage frigorifique peinent à attirer la main-d’œuvre du fait des conditions de travail difficiles imposées aux salariés. [***]
La logistique du froid représente un enjeu sanitaire et de sécurité alimentaire et est donc encadrée par la réglementation française et européenne. ...
5.2 Une production réglementée
L’utilisation de HFC (***) pour le maintien des produits à des températures inférieures à la température ambiante est déjà réglementée.
Sur le plan européen, le règlement ***/**** dit " F-Gas II", en vigueur depuis le *er janvier ****, "diminue et diminuera significativement d’ici à **** les quantités de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- XPO Logistics
- Rhenus logistics
- Sofrilog
- Olano
- Delanchy
- Nagel Group
- Somatref
- Iris Logistique
- Newcold
- Logistisud
- Stockbooking
- ID Logistics
- Tesson Groupe - Dartess
- Stef
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Principaux fournisseurs d'entrepôts frigorifiques
- Évolution du chiffre d'affaires des services d'entreposage frigorifique
- Évolution du chiffre d'affaires de l'entreposage frigorifique
- Dépenses logistiques dans le domaine pharmaceutique, par type
- Ventes dans le domaine pharamaceutique par type de transport
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Plan d'investissement de 20 millions d'euros,
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- 8 millions de mètres carrés d'entrepôts.
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- - Nombre de sites gérés par ID Logistics: 400
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- L'ETI emploie environ cent personnes dans la logistique, dont un tiers en France.
- Rhenus Logistics France compte une trentaine de sites, emploie 1.300 salariés et réalise environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires.
- Le groupe Rhenus a un total de 8,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 39.000 salariés et 1.120 sites dans le monde.
Entreprises citées dans cette étude
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- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise XPO Logistics
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