Le marché du mobilier de bureau - France (2024)

1.2 Un marché mondial en croissance

Selon Icrowdfr, le marché mondial du mobilier de bureau était estimé à ** milliards de dollars en **** et devrait croître à un rythme de *,*% par an pour atteindre **.** milliards en ****. Cette croissance est due en large partie à l’émergence de l’économie tertiaire dans de nombreux pays en voie de développement.

Marché mondial du mobilier de bureau Monde, ****-****, milliards de US$ Source: ****

1.3 Un marché français qui se remet peu à peu de la crise

Selon un rapport publié par l’Ameublement Français, organisation professionnelle des acteurs de l’ameublement et de l’aménagement d’espaces, le marché français du mobilier de bureau est en forme et a su récupérer de sa perte de chiffre d'affaires liée au Covid-**. 

Evolution de la taille du marché français de la fabrication de mobilier de bureau et de magasin France, ****, en milliers d'€ Source: ****

Le marché français de la fabrication de mobilier de bureau et de magasin a atteint son sommet en **** avec *,** milliards d'euros de chiffre d'affaires. Malgré une légère baisse en ****, le secteur se remet de la chute observée pendant la période du Covid en ****.

L'Ameublement Français annonce un chiffre d'affaires pour l'année **** de *,** Md € pour le marché du mobilier de bureaux uniquement. En croisant cette donnée avec le graphe ci-dessus, il apparaît que le marché du mobilier de bureau et de magasin est à peu près équitablement réparti entre le mobilier de bureau et le mobilier de magasin.

Après une reprise significative en ****, avec une croissance de +**,* %, le marché du mobilier de bureau a maintenu sa résilience ...

1.4 Commerce extérieur

Pour étudier les chiffres du commerce extérieur, les deux codes douaniers suivants ont été considérés : ******, "Meubles de bureau en métal (***)".

Répartition du matériel d'ameublement de bureaux, selon le matériau France, ****, en % Source: ****

Étant donné que le bois et le métal représentent environ **% des meubles de bureau, on peut estimer le volume total des importations/exportations en se basant sur les meubles de bureau exclusivement en bois ou en métal.

Commerce exterieur de mobilier de bureau France, ****-****, millions d'euros Source: ****

La France est très largement importatrice de mobilier de bureau : les importations ont augmenté de **% entre **** et **** pour atteindre *** millions de dollars, mais elles sont restées largement supérieures aux exportations. Les exportations, ont diminué de *% par rapport à ****. En **** elles représentaient *** millions de dollars.

Les importations ont connu une plus forte augmentation que les exportations, suivie d'un recul récent des importations. Le taux de couverture français (***)x*** a quant à lui diminué et est passé de **,*% en **** à **,*% en ****. 

Les partenaires commerciaux de la France sont variés, bien que l’Europe soit très bien placée parmi les meilleurs clients et fournisseurs du marché ...

1.5 L'impact de la covid-19 sur le marché du mobilier de bureau

Les conséquences de la covid-** sur les producteurs de meubles de bureau

Indice de chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin France, ****-****, Base *** en **** Source: ****

 Code NAF : **.**Z "Fabrication de meubles de bureau et de magasin"

Le graphique ci-dessus met en relief les indices de chiffre d'affaires sur deux périodes différentes : la première de février **** à février ****, période qui couvre les confinements et les couvre-feux et la deuxième de février **** à février **** qui est la période où il n'y a eu qu'un confinement (***) d'indice de chiffre d'affaires entre avril **** et avril ****.

Les conséquences de la covid-** sur les commerces de gros de mobilier de bureau

Indice chiffres d'affaires des commerces de gros de mobilier de bureau France, ****-****, Base *** en **** Source: ****

 Code NAF : **.**Z "Commerce de gros de mobilier de bureau"

Comme pour le graphique précédent, on constate une grosse baisse de l'indice de chiffre d'affaires lorsque l'on compare le mois d'avril **** à celui de ****, la différence étant de **,** (***). En revanche, on observe que la reprise du segment de marché des fabricants de meubles de bureau et de magasin semble être ...

2.1 La construction de locaux non résidentiels en perte de vitesse

Evolution de la surface cumulée des locaux non-résidentiels France, ****, en dizaines de km* Source: ****

La construction de locaux non résidentiels alimente par nature le marché du mobilier de bureau, car ceux-ci devront être meublés et aménagés. Les premiers mois de la crise du covid-** ont grandement affecté le secteur, d'où la forte décroissance pendant cette période : de décembre **** à décembre ****, ** km² de locaux non résidentiels ont été autorisés et **,* km² ont été mis en chantier, ce qui représente respectivement une baisse de -**% et -**% par rapport aux ** mois précédents. Ainsi, après une chute des chantiers en ****, on note une croissance de la surface de locaux mise en chantier jusqu'en ****, date à partir de laquelle le marché semble de plus en plus en perte de vitesse.

Toujours selon le Ministère du Développement Durable, entre décembre **** et novembre ****, l’autorisation de surfaces destinées à devenir des bureaux a diminué de -**,*% par rapport à la période précédente pour atteindre *,* millions de m*.

2.2 L'immobilier de bureau ancien en mutation

La demande en meubles est aussi fonction du nombre de transactions immobilières dans l’ancien. Le meuble est en effet un bien d’équipement à la fréquence d’achat beaucoup plus faible que celle d’autres biens de consommation, en particulier pour les professionnels dont l’objectif est de maximiser la durée de vie de leur mobilier en raison de son coût. Toutefois, lorsqu’un professionnel effectue une transaction immobilière dans le cadre de son emploi, il est rare qu’il n’investisse pas dans un mobilier neuf, du moins qu’il laisse l’ancien mobilier en l’état.

Selon Olivier Ambrosiali, responsable du pôle Vente et Investissement de BNP Paribas Real Estate Transaction France, il était prévu que l’immobilier d’entreprise dépasserait en **** les ** milliards d’euros investis [***]

La crise du covid-** a fortement affecté la manière de travailler et on a vu l'émergence du télétravail. Un bon nombre d'entreprises se sont remises en question sur l'utilité d'avoir des bureaux physiques toujours plus grand, quand de plus dans plus de salariés veulent pouvoir télétravailler de temps en temps (***). [***]

Le marché est concentré autour de Paris ...

2.3 Tendances de la demande

De manière générale, la demande en biens d’équipement peut être soutenue par de nouvelles tendances qui traduisent une recherche de bien-être et de confort. L’attention portée par les entreprises à leur mobilier exerce donc, a priori, un effet positif sur le marché du meuble en soutenant la demande de renouvellement et contribue donc à soutenir la production nationale. En particulier, pour les professionnels, se doter d’un mobilier de qualité est un élément essentiel afin de garantir de bonnes conditions de travail à leurs salariés. Cette préoccupation joue positivement sur la demande en meubles et vient s'ajouter à une importance grandissante accordée à l'écologie et à l'environnement. 

Bien-être au travail et nouvelles formes de bureaux

Deux nouveaux facteurs de croissance affectent le marché : l’émergence des espaces de « coworking » et la montée des exigences de convivialité et de bien-être au travail. Selon Bureauxapartager.com, qui a créé un « indicateur du coworking », le nombre d’espaces de coworking a été multiplié par ** entre **** et **** :

Nombre total d'espaces de coworking France, ****-**** Source: ****

En effet, selon Global Agencement, * salariés sur ** en **** estimaient que l’aménagement des bureaux est un facteur clef de ...

3.1 Vue d'ensemble de la chaine de valeur

Source: ****

3.2 La fabrication des meubles de bureau

Évolution du nombre d'entreprises de fabricants de meubles de bureau et de magasin France, ****-**** Source: ****

Évolution du nombre d'employés de fabricants de meubles de bureau et de magasin France, ****-****, en unités Source: ****

Le secteur de l’ameublement de bureau est en phase de concentration : entre **** et **** le nombre d’entreprises travaillant dans ce secteur a chuté de **,*% pour arriver à ***. En termes d’effectifs, le nombre total d’employés à baissé de **,*% sur le même période. En **** les entreprises de fabrication de meubles de bureau et magasin comptaient ** *** employés.

Source: ****

Quatre régions concentrent la moitié des entreprises présentes sur le territoire : l’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ile-de-France, le Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine

3.3 Les magasins de vente de meubles de bureau

Source: ****

En France, en ****, on estimait le nombre de commerces de gros de mobilier de bureau à *** (***). La région Île-de-France avait une place prépondérante puisque **,**% des commerces de gros de mobilier de bureau étaient présents sur la région en ****, et ces entreprises employaient **** personnes, soit **,**% du nombre total de salariés. 

3.4 Les canaux de distribution

Répartition des ventes

Les ventes directes étaient le principal canal de distribution en ****. Les ventes indirectes ne sont pas loin dernière et prennent la *ème place avec **% des parts de marché selon l'Ameublement français. Viennent finalement les ventes via des partenaires avec *,*% des PDM. 

Répartition des ventes selon le circuit de distribution France, ****, % Source: ****

Par ailleurs, internet va problalement prendre une place prépondérentes dans les canaux de distribution. En effet, le e-commerce est crédité d’une forte croissance sur le marché du meuble en France, comme le montre le graphique suivant. Il y a donc fort à parier que la vente en ligne connaît et connaîtra le même dynamisme dans le segment des meubles de bureau.

En ****, l’Ameublement Français décrit une « ré-intermédiation de la vente », causée par * raisons principales :

Alors qu’en ****/****, les ventes ont été portées par les grands chantiers, ceux-ci ont vu leur poids diminuer face aux achats plus importants des PME et ETI, qui sont des cibles plus difficiles en termes de vente directe par les fabricants Fermeture de succursales de fabricants étrangers qui se servent désormais de revendeurs pour atteindre ...

4.1 Produits les plus vendus

Les ventes de mobilier de bureau sont dominées par les assises, bureaux et tables et rangements, qui représentaient presque **% du total des facturations en ****.

Répartition des ventes de mobilier de bureau par produit France, ****, % Source: ****

Entre **** et ****, la totalité des taux de croissance de ces catégories sont négatifs à cause de la crise du Covid-** : de -**,*% pour le mobilier d'affichage à -**,*% pour le mobilier de confidentialité. Cependant, selon Infoburomag - qui cite le rapport de l'Ameublement Français - la reprise de l'activité s'est faite en **** et les ventes ont rattrapé le manque à gagner de ****. 

4.2 Comparatif de prix

Produits classiques

La tendance est à la montée en gamme. Les producteurs insistent sur le design, les bureaux réglables en hauteurs progressent, de même que les sièges ergonomiques et les sièges de direction. La France dispose de ses producteurs d’élite avec Caray, France Bureau ou encore Silvera.

La distinction entre haut de gamme et bas de gamme est particulièrement significative en termes de prix, comme le montre le Tableau *, où les prix des vendeurs haut de gamme commencent là où s’arrêtent les prix des vendeurs bas de gamme.

Tableau * : Comparatif des prix d’un siège de direction de quatre entreprises.

De même, le Tableau * nous montre que les entrées et sortie de gamme pour les entreprises du haut de gamme sont deux fois plus élevées que celles du bas de gamme.

Tableau * : Comparatif des prix d’un bureau de direction de quatre entreprises.

Exemple de nouveau produit : la phonebox

Conçues en matière acoustique, les phonebox sont des espaces qui permettent de passer un appel en toute privacité. Ouvertes, semi-ouvertes ou fermées, elles sont plus ou moins grandes et leurs prix varient fortement. 

Kollori, un spécialiste ...

5.1 Cadre règlementaire

Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire :

Le prix et l'énumération des objets proposés pour ce prix, tels que la livraison qui y serait ou non incluse, les principales matières, le procédé de fabrication, la finition, etc. Les dimensions d'encombrement, Éco contribution environnementale, Les propriétés biocides, Si le meuble est en cuir il y a des mentions supplémentaires sur l'espèce animale et plus globalement sur le type de cuir, Si le meuble est en textile, l'étiquetage doit faire apparaître la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres.

Par ailleurs, toute pièce de mobilier de bureau se doit de répondre à certaines normes importantes : on distingue ainsi les normes anti-feu, les normes de robustesse et les normes de qualité environnementale.

La marque NF Sécurité Confortique devenue en **** NF Office Excellence Certifié détaille les caractéristiques de référence pour la sécurité, l'adaptabilité, la durabilité et la résistance au feu du mobilier. Les normes ISO et en particulier la norme ISO **** font preuve d'une organisation des responsabilités garantissant une qualité standard ...

5.2 Nomenclature NAF

La fabrication de textiles de maison est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication de meubles de bureau et de magasin ». 

Il regroupe l’ensemble des articles suivants : 

la fabrication de sièges de bureau et d'atelier, d'hôtels, de restaurants et de locaux publics ; la fabrication de sièges pour salles de spectacles ; la fabrication de meubles spéciaux pour magasins : comptoirs, présentoirs, rayonnages ...  la fabrication de meubles de bureau ;  la fabrication de bancs et de chaises de laboratoire et d'autres sièges de laboratoires, meubles de laboratoire (***) ; la fabrication de mobilier pour églises, écoles, restaurants.

La distribution en gros du mobilier de bureau est référencée par l'Insee sous le code **.**Z intitulé « Commerce en gros de mobilier de bureau », il reprend tous les éléments ci-dessus non pas pour la fabrication, mais pour le commerce. 

6.1 Segmentation

• Ikea France
• Steelcase
• Sokoa
• Nowy Styl France (Group Nowy Styl)
• Haworth France
• Clen Solutions
• Buronomic
• BUT International
• Conforama France
• Adveo Top Office
• Alternative
• Flit Desk
• Harmony Group
• Vestalis
• Caray
• Negostck