Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais du mobilier de bureaux est estimé à 1,5 milliards €

Le marché mondial du mobilier de bureau, estimé à 71 milliards de dollars en 2020, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 4,4 % pour atteindre environ 93,31 milliards de dollars en 2026. L

Le marché français est confronté à une concurrence internationale intense, les groupes étrangers détenant une part de marché de 51%.

Les sièges, les bureaux, les tables et les rangements dominent, représentant près de 90 % des facturations en 2020.

La distribution s'appuie sur les ventes directes par les fabricants et les revendeurs. Le secteur s'est orienté vers des services à valeur ajoutée, tels que le conseil en design.

Les tendances actuelles mettent l'accent sur le bien-être au travail et sur le mobilier de bureau de qualité et durable. Les espaces de co-working se développent rapidement et constituent un secteur porteur du marché. Les services et en particulier le conseil en design se développe rapidement.

Les PME et les entreprises de taille moyenne représentant 41% du marché.

Le marché maintient un bon équilibre entre les importations et les exportations, l'Europe étant à la fois une source importante d'importations et une destination principale d'exportations pour le mobilier de bureau français.

Acteurs du marché français du mobilier de bureau

Steelcase leader du mobilier de bureau
Ikea
Conforama
But
Nowy Styl Group - combine l'artisanat européen avec des conceptions ergonomiques
Top Office - les fournitures et le mobilier de bureau à prix abordable
Haworth - Spécialisé dans la création de solutions d'espaces de travail adaptables
Sokoa/Eurosit - chaises ergonomiques
Clen - mobilier de bureau haut de gamme et innovant
Buronomic - propose des solutions de mobilier de bureau sur mesure

le marché du mobilier de bureau - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 16/04/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation

Le marché du mobilier de bureau en France regroupe tous les acteurs impliqués dans l'aménagement des espaces de travail, notamment les fabricants, les distributeurs et les détaillants. Le mobilier de bureau est conçu spécialement pour être utilisé dans les espaces commerciaux et d'entreprises, tels que les salles de réunion, les postes de travail individuels, les cafétérias et les salons. Il peut être segmenté par type de produit (sièges, postes de travail, tables, unités de rangement et accessoires) ou par matériau (bois, plastique, métal, tissu et cuir).

Le marché mondial du mobilier de bureau connait une bonne croissance depuis quelques années, puisque selon certaines estimations, le taux de croissance annuel composé du marché serait de 4,66% sur la période 2020-2026.

En France, le marché est en bonne santé. Il conserve en effet une croissance significative de +7,1% en 2022. Mais le marché souffre d'une forte concurrence internationale : ainsi depuis 2018 ce sont les groupes étrangers qui détiennent la majeure partie du marché (51%).

Les acteurs de la distribution se partagent aujourd’hui le marché entre les revendeurs (41%), la vente directe par les fabricants (33%), la grande distribution (21%) et la vente en ligne (5%).

La tendance au sein du marché est à la vente de services, tels que du conseil en aménagement. Ainsi, au sein même du marché, c’est la vente de services qui connait la progression la plus significative

Le retour du thème du bien-être au travail entraîne quant à lui une tendance à la réinvention de l’espace de travail. Ainsi, en France, le bureau traditionnel perd du terrain face à l’avènement des flex office et des espaces de co-working. Dans ces nouveaux espaces, le confort est le maître mot. Ainsi, la demande se tourne vers la qualité tout en conservant ses exigences en matière d’optimisation.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Ikea France
Steelcase
Sokoa
Nowy Styl France (Group Nowy Styl)
Haworth France
Clen Solutions
Buronomic
BUT International
Conforama France
Adveo Top Office
Alternative
Flit Desk
Harmony Group
Vestalis

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial du mobilier de bureau
Répartition des ventes de mobilier de bureau selon le type de client
Le marché français du mobilier de bureau
Evolution de la taille du marché français de la fabrication de mobilier de bureau et de magasin
Evolution de la surface cumulée sur 12 mois des locaux non-résidentiels
Répartition des ventes de mobilier de bureau par produit
Commerce extérieur de mobilier de bureau (bois+métal)
Origine des importations françaises de mobilier de bureau (bois+metal)
Destinations des exportations de mobilier de bureau (bois+metal)
Répartition du matériel d'ameublement de bureaux, selon le matériau
Nombre total d'espaces de coworkings
Évolution du nombre d'entreprises de fabricants de meubles de bureau et de magasin
Évolution du nombre d'employés de fabricants de meubles de bureau et de magasin
Indice de chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin
Indice chiffres d'affaires des commerces de gros de mobilier de bureau
Répartition des ventes selon le circuit de distribution

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- Part de marché cumulée après la réunion : descendue à 18 %, tandis que celle d'Ikea est montée vers 20 %.
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- Les produits Ikea ont une part de marché dans le secteur de l'occasion supérieure à celle dans les ventes de meubles neufs
- Le vendeur peut choisir entre le versement de la somme demandée ou obtenir un bon pour un achat neuf chez Ikea avec un bonus de 15%
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Production annuelle: 600.000 sièges de bureau.
Chiffre d'affaires en 2023: 150 millions d'euros.

Mobilier de bureau: Harmony Group s'étend à Alès - 29/12/2023

Harmony Group est une PME spécialisée dans la conception et la fabrication de mobilier pour les espaces tertiaires.
Harmony Group compte une centaine de salariés.
L'entreprise a été créée en 1989 par Simon Reydon et est désormais dirigée par Patrice Reydon, l'un de ses fils.
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Meuble : le rachat de Morin par But | But rachète Morin - 26/10/2023

Mars 2023 - Annonce du rachat du groupe Morin par But.
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But envisage de passer ces magasins en location-gérance à terme.

Un nouveau président pour Conforama - 27/09/2023

Nombre de magasins Conforama en France : 170
Chiffre d'affaires de Conforama en 2022 : 1,75 milliard d'euros hors-taxes
Croissance du chiffre d'affaires en 2022 : 1,7%

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ikea France

Steelcase

Sokoa

Nowy Styl France (Group Nowy Styl)

Haworth France

Clen Solutions

Buronomic

BUT International

Conforama France

Adveo Top Office

Alternative

Flit Desk

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
27/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vestalis
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Harmony Group
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France