Synthèse de notre étude de marché

Le chiffre d'affaires global du secteur des centres commerciaux en France atteint 130 milliards d'euros en 2023.

Le marché, au niveau mondial, est en plein essor en particulier en Asie.

La France compte le deuxième plus grand nombre de centres commerciaux en Europe après le Royaume-Uni. Le marché est confronté à une sévère baisse.

La pandémie de COVID-19 a sévèrement impacté le secteur, avec une chute vertigineuse de 94% du chiffre d'affaires des centres commerciaux français. Les investissements dans le secteur ont été temporairement freinés.

La dynamique changeante du marché français des centres commerciaux

Avec une forte présence historique caractérisée par l'ouverture de centres commerciaux de style américain comme "Parly 2" et "Cap 3000" en 1969, la France compte aujourd'hui entre 1 200 et 1 300 centres commerciaux, ce qui la place juste derrière le Royaume-Uni.

Alors que le nombre de centres continue d'augmenter, le chiffre d'affaires global du secteur a connu une baisse, passant d'environ 134,6 milliards d'euros en 2015 à près de 130,2 milliards d'euros en 2023.

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers le commerce électronique. Néanmoins, les centres commerciaux restent un élément essentiel de la culture de consommation française. Près de la moitié des consommateurs déclarent aimer les centres commerciaux.

De nouveaux modèles commerciaux sont apparus, tels que les parcs d'activités commerciales et les structures hybrides, qui mélangent les centres commerciaux traditionnels avec des espaces de vente en plein air.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse vertigineuse du chiffre d'affaires des centres commerciaux allant jusqu'à 94 % entre avril 2019 et avril 2020.

Les plus grands centres commerciaux se trouvent principalement en périphérie des grandes villes.

L'investissement dans le secteur reste stable, avec une forte présence nationale représentant environ 65 % du volume d'investissement. La tendance semble être à la rénovation plutôt qu'à la construction de nouveaux centres.

Quelques acteurs du secteur

Unibail-Rodamco-Westfield une des figures de proue du secteur
Klépierre, autre géant du secteur des centres commerciaux
Altarea-Cogedim gère des centres commerciaux polyvalents
Les Quatre Temps in des plus grand centre commercial parisien.
La Part Dieu pôle commercial incontournable de Lyon
Rosny 2 Autre destination commerciale célèbre
Créteil Soleil et Val d'Europe deux centres de la région parisienne

le marché des centres commerciaux - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/11/2020

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et présentation du marché des centres commerciaux

Un centre commercial est un ensemble de 20 magasins sur une surface d'au moins 5 000 m² de surface commerciale utilisable. Il est conçu et utilisé comme une seule entité.

En France, c'est l'ouverture de "Parly 2" et "Cap 3000" en 1969 qui a marqué la véritable expansion des centres commerciaux à l'américaine, même si certains centres commerciaux existaient déjà. Au début des années 1970, le nombre de projets en cours est considérable. Le centre commercial s'intègre comme un lieu structurant pour de nouveaux quartiers comme La Défense ou Aulnay en région parisienne, mais aussi La Part-Dieu à Lyon, Mériadeck à Bordeaux ou La Bourse à Marseille. En 1974, on comptait déjà 230 centres commerciaux en France et une majorité d'hypermarchés. La loi Royer de décembre 1973 va freiner cette frénésie d'ouvertures en introduisant l'obligation d'obtenir une autorisation préalable d'ouverture. [ Toute La Franchise ]

Le marché des centres commerciaux est dominé par l'Asie en termes de m² de surface. En Europe, la France possède le deuxième plus grand nombre de centres commerciaux après le Royaume-Uni. Le marché est en plein essor, avec la construction de nouveaux projets et la rénovation des structures existantes.

En France, le nombre de centres commerciaux a augmenté ces dernières années. Cependant, la concurrence étant devenue plus féroce, les revenus du secteur sont en baisse.

Par ailleurs, les dernières décennies ont vu l'émergence de nouveaux acteurs : les parcs d'activités commerciales ou "Retail Parks". Ils sont définis par le CNCC comme " un complexe commercial à ciel ouvert, construit et géré comme une unité. Il comprend au moins 5 unités locatives et sa surface bâtie est de plus de 3000 m².

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Unibail-Rodamco-Westfield
Klépierre Groupe
Westfield Les quatre temps
La Part Dieu (Unibail Espace expansion)
Marques Avenue
SCC
Sopic
Compagnie de Phalsbourg
Frey
Groupama Immobilier
Mercialys
Franprix (Groupe Casino)
Scaprim
Socri
Icade
Foncière Euris
Redevco
Kléber Retail Real Estate
CEETRUS Auchan

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Répartition des dépenses dans les centres commerciaux mondiaux
Nombre de centres commerciaux en Europe, par pays
Densité des centres commerciaux en Europe, par pays
Taille du marché des centres commerciaux
Évolution du nombre de centres commerciaux
Nombre de magasins dans les centres commerciaux
Classement des centres commerciaux les plus visités
Les 10 premiers magasins des centres commerciaux selon l'expérience client
Répartition des recettes des centres commerciaux, par secteur
Nombre total de centres commerciaux, par type
Distribution de magasins pour les centres commerciaux
Recettes des centres commerciaux
Répartition des recettes, par produit
Structure géographique des investissements dans l'immobilier commercial
Volumes investis en fonction de la nationalité des acquéreurs
Répartition des magasins présents dans les centres commerciaux, par type d'activité
Répartition des coûts d'un centre commercial
Les plus grands centres commerciaux en France, par nombre de points de vente
Dans 10 ans, qu'est-ce qui va le plus changer/évoluer dans les magasins ?
D'une manière générale, en hiver, avez-vous chaud ou froid dans les centres commerciaux ?
Les dix magasins les plus courants dans les centres commerciaux
Recettes pour le commerce en ligne

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- 2023 a été la meilleure année du groupe depuis dix ans en termes de résultats financiers
- Le chiffre d'affaires des commerçants dans les complexes de Klépierre a augmenté de 6% en un an pour atteindre 1,5 milliard d'euros.
- Le taux d'occupation des centres commerciaux est de 96%.
- Les revenus locatifs de la société ont augmenté de 8,8 % sur un an à périmètre constant, atteignant plus de 1 milliard d'euros.
- En 2023, Klépierre a signé 22% de baux de plus qu'en 2022 (1.658 au total).
- Le groupe a ajouté 16.000 m2 de surfaces commerciales supplémentaires à son centre commercial de Grand Place à Grenoble, pour un total de 56.000 m2.
- La fréquentation de ce centre a augmenté de 60% en décembre (année non précisée).

Centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield : bilan positif en 2023 - 08/02/2024

Hausse du chiffre d'affaires des commerçants de Unibail-Rodamco-Westfield (URW) de 6,4 %.
Hausse de la fréquentation des centres commerciaux de 4,9 %.
En France, progression du chiffre d'affaires des commerçants du groupe de 7,4 % par rapport à 2022.
L'amélioration du taux de vacance des centres commerciaux à 5.4%, contre un pourcentage plus élevé en 2022.
Les loyers nets des centres commerciaux pour URW se sont élevés à 2,21 milliards d'euros, soit une hausse de 8 % à périmètre constant par rapport à 2022.
Les loyers minimum garantis pour l'année étaient de 449 millions d’euros, une augmentation de 7 % par rapport à 2022.
L'augmentation moyenne des loyers signés après indexation était de 6.8%, et de 10.6% pour les baux de longue durée.

Marques Avenue: Les villages de marques résistent encore et toujours à la crise de l'habillement - 12/10/2023

Le chiffre d'affaires réalisé dans les «outlets» par les enseignes textiles a progressé de 9% en 2022 par rapport à 2019.
Les ventes globales du secteur de l'habillement ont, en revanche, baissé de 4%.
The Village a généré un chiffre d'affaires de 215 millions d'euros en 2022, contre 135 millions d'euros en 2019.
Les produits de marques premium dans les "villages de marques" sont vendus avec une décote de 30% minimum toute l'année, qui peut atteindre jusqu'à 80% en période de soldes.
Les "villages de marques" représentent 4% à 5% des surfaces d'immobilier commercial en France.
Le leader sur ce marché, Marques Avenue, possède huit "villages de marques". Il existe 28 "outlets" en France.

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Avec Marques Avenue, Mata Capital veut relancer les magasins d'usine - 08/06/2023

le groupe Mata achète Marques Avenue
Le marché du déstockage compte environ 25 centres commerciaux dédiés.
Le groupe Mata Capital gère 2 milliards d'actifs, dont 700 millions pour le commerce.
La transaction concerne 4 centres commerciaux Marques Avenue, plus un cinquième site à Gonesse (95)
Marques Avenue collabore avec 600 enseignes pour un volume d'activité de 400 millions d'euros.
Objectif de Marques Avenue : réduire la part du prêt-à-porter de 80% à 60%.
L'entreprise souhaite se diversifier dans l'équipement sportif, la maison, les loisirs, la culture et la restauration.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Unibail-Rodamco-Westfield

Klépierre Groupe

Westfield Les quatre temps

La Part Dieu (Unibail Espace expansion)

Marques Avenue

SCC

Sopic

Compagnie de Phalsbourg

Frey

Groupama Immobilier

Mercialys

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