J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Les honoraires de soins dentaires en France sont d'environ 13,5 milliards d'euros.
Le marché mondial des soins dentaires, estimé à 430 milliards de dollars et connait une croissance régulière 4,5 % par an principalement en raison du vieillissement des populations et de l'amélioration de l'accès aux soins dentaires dans les marchés émergents.
Le marché français des soins dentaires
Le nombre de dentistes est en croissance et supérieur à 45 000.
Le vieillissement de la population joue un rôle essentiel dans l'augmentation de la demande. Les personnes âgées de 65 ans ou plus devraient représenter 13,7 % de la population en 2070.
Le pourcentage de dentistes indépendants est passé d'environ 90 % à 85 % en 2023, car les dentistes optent de plus en plus pour des modèles de pratique collaborative.
L'accès aux soins dentaires reste une préoccupation pour la population française, une partie importante de la population renonçant à des traitements dentaires principalement pour des raisons économiques. Ce problème a été résolu par des initiatives gouvernementales telles que la réforme "100% santé", qui vise à offrir un remboursement intégral pour certaines procédures dentaires et à plafonner les prix des prothèses et de l'orthodontie.
Acteurs du marché dentaire français
- Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) : Cet acteur clé joue un rôle crucial dans la promotion de la santé bucco-dentaire et la défense de la profession de dentiste.
- Ministère de la santé : En tant qu'organe gouvernemental, le ministère de la santé joue un rôle essentiel dans la régulation du marché des soins dentaires, en concevant des réformes telles que l'initiative "100% Santé" qui a un impact sur l'accessibilité des services dentaires.
- CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) : Acteur majeur du financement des soins dentaires par le biais des remboursements, la CPAM est au cœur du système de santé en France.
- Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) : En tant que service statistique du gouvernement français, la Drees fournit des données et des analyses essentielles qui éclairent les décisions politiques et les évaluations de marché.
- Pierre Fabre : un grand nom du secteur pharmaceutique et de la santé, Pierre Fabre étend son influence au domaine des soins dentaires grâce à la production de produits d'hygiène bucco-dentaire.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La profession de médecin dentiste (ou chirurgien-dentiste) est la pratique de l’odontologie, à savoir l’étude et les soins de l’organe dentaire, des maxillaires et des tissus attenants.
En France, ce métier est marqué par une vraie tradition libérale, avec 83,2% de dentistes libéraux (libéraux exclusifs + mixte), créant ainsi un marché concurrentiel dans ce secteur de la médecine où l’activité en hôpital est très réduite. Cependant, cette proportion est en baisse constante depuis plusieurs années (de 90,6% en 2010 à 83,2% en 2023) alors que les effectifs totaux de dentistes sont en hausse régulière (+12% entre 2010 et 2023). [Drees]. Par ailleurs, la majorité des chirurgiens-dentistes se regroupent au sein de structures qui peuvent être de 4 types : SCM, SCP, SELARL et SISA.
Le marché mondial est porté par une plus grande attention portée à l’hygiène personnelle, et par une population mondiale vieillissante puisque entre 2000 et 2050, la proportion de personnes ayant plus de 60 ans dans le monde doublera selon l’OMS. En 2022, il est estimé à 433,2 milliards de dollars américains et devrait continuer à croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 4,5% sur la période 2023-2030. Cette croissance s'explique également par le fait que les pays émergents et en développement voient une part de plus en plus grande de leurs populations accéder aux soins dentaires, à l’image du marché de l'Asie du Sud-Est, qui annonce la croissance la plus rapide entre 2023 et 2030 (5,7% de TCAC). Le marché mondial des soins dentaires reste tout de même dominé par les pays développés, les Etats-Unis détenant actuellement 48,3% des parts. [Grand View Research]
Concentré en métropole et dans les grandes villes, le marché français compte 45 249 chirurgiens-dentistes au 1er Janvier 2023. [Drees]. À l’image du marché mondial, le marché français est en croissance, mais a fortement été touché par la crise sanitaire. La somme des honoraires des soins dentaires, par exemple, a augmenté de 12% entre 2011 et 2019, puis a chuté de 8% en 2020, avant d'augmenter à nouveau de 24% entre 2020 et 2022, atteignant ainsi environ 13,5 milliards d'euros. [Drees]
Les segments les plus importants du marché national sont les prothèses dentaires et les soins dentaires et conservateurs qui représentent respectivement 51,2% et 18,2% des soins totaux. Les principaux financeurs de ces soins sont de loin les organismes complémentaires, qui prennent en charge 45,1% de la dépense. [Drees]
Le marché français est principalement tiré par le vieillissement de la population, une santé bucco-dentaire globale améliorable et l'intervention des pouvoirs publics. Le coût reste le principal frein à la consommation des Français. Cependant, les mesures instaurées par les Conventions nationales des chirurgiens-dentistes signées en juin 2018 et juillet 2023 visent à faciliter l'accès aux soins dentaires et à favoriser les soins conservateurs pour inciter à la prévention.
1.2 Le marché mondial : une croissance tirée par les pays émergents et le vieillissement de la population
Le marché mondial des soins dentaires est estimé à ***,* milliards de dollars américains en **** et devrait continuer à croître à un TCAC (***) de *,*% sur la période ****-****, atteignant ainsi une valeur de ***,* milliards de dollars en ****. Ce marché continue donc sa croissance même après avoir été touché par une nette récession en ****. Elle est notamment tirée par des initiatives gouvernementales favorables, le vieillissement de la population et la croissance des marchés émergents.
Taille du marché mondial des soins dentaires Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****
Les Etats-Unis dominent largement le marché avec **,*% des parts en ****. Cependant, c'est l'Asie du Sud-Est qui annonce la croissance la plus rapide entre **** et **** (***).
1.3 Le marché français : une croissance qui s'accélère
En ****, la consommation de soins dentaires en France atteint **,* milliards d’euros, marquant une hausse significative de *,* % par rapport à l'année précédente. Cette croissance est portée par l'augmentation des volumes (***) et par la révision à la hausse des tarifs des prothèses dentaires et des soins conservateurs. Après l'impact de la crise Covid-**, qui avait vu une chute de *,* % des dépenses en **** suivie d'un rebond exceptionnel de +** % en **** grâce à la réforme du *** % santé, les dépenses poursuivent leur progression. Le taux de reste à charge des ménages reste stable à **,* %, affichant une baisse de **,* points sur dix ans, dont * points depuis ****. Par ailleurs, la convention dentaire ****-****, signée cette année (***), prévoit *** millions d’euros de dépenses supplémentaires sur six ans, avec des revalorisations tarifaires et une extension du dispositif *** % santé. Toutefois, à partir d’octobre ****, le taux de prise en charge des soins hors prothèses par la Sécurité sociale diminue de ** % à ** %. [***]
Taille du marché français des soins dentaires France, ****-****, en milliards d'euros Source : Drees Concernant l'évolution précise du marché, le graphique ci-dessous met en évidence les variations annuelles du marché, en valeur et en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Déterminants de la demande : vieillissement et santé bucco-dentaire
La patientèle des dentistes : le facteur de l'âge
En ****, la population française est composée de **,*% d'actifs [***].
Composition de la population française France, ****, en % Source: ****
Pourtant, en ****, la patientèle des dentistes est composée à environ **% d'actifs, **% de mineurs et **% de retraités. [***]
Patientèle du cabinet dentaire type France, ****, en % Source : Fiducial Il apparaît donc que plus les individus vieillissent, plus ils ont recours aux soins dentaires, d'où l'influence du vieillissement de la population sur le marché des soins dentaires. Ces chiffres datent de **** mais cette tendance est la même en ****.
Le vieillissement de la population : déjà une réalité... Proportion des ** ans ou plus dans la population française France, ****-****, en % Source : INSEE ...qui va continuer d'être un relais de croissance pour le futur du secteur Projection de population à l'horizon **** en millions d'habitant, France, ****-****, en % Source : CNSA (***) d'après INSEE Le vieillissement de la population française est réel, comme en témoigne ce graphique. Si les ** ans et plus ne représentent que *,*% de la population en ****, leur poids dans la population française va doubler pour atteindre **,*% en ****. Ce vieillissement est lié à l'allongement de l'espérance ...
2.2 Des freins persistants au recours aux soins dentaires
Harris Interactive a réalisé une étude à la demande d'Eurodentaire en **** intitulée Les Français, les soins dentaires et la mobilité médicale sur un écahntillon de **** personnes, représentatives de la population française âgée de ** ans et plus. Au total, **% des Français déclarent avoir dû renoncer à des soins dentaires ces * dernières années, en grande majorité pour des raisons économiques. Facteurs explicatifs de la renonciation aux soins dentaires En effet, en ****, **% des Français estiment que l'accès aux soins dentaires en France s'est dégradé ces dernières années (***).
Vision des Français sur l'accès aux soins dentaires France, ****, en % Source: ****
Cette renonciation aux soins dentaires s'explique principalement par le coût élevé des soins, **% des personnes interrogées citant cette raison. Par ailleurs, la difficulté à obtenir un rendez-vous sans trop d'attente et l'éloignement géographique entrent également en jeu (***).
Raisons expliquant la renonciation aux soins dentaires France, ****, en % Source : Ifop Le profil des individus ayant déjà renoncé à des soins dentaires révèle qu'au plus les individus sont âgés et aisés et au plus leur dernière visite chez le dentiste est récente, au moins ...
3 Structure du marché
3.1 Profil des dentistes
Identité Au *er janvier ****, on compte en France ** *** chirurgiens-dentistes inscrits à l'Ordre [***] En ****, **% des dentistes sont des hommes et **% sont des femmes. Le taux de féminisation de la profession a donc augmenté puisqu'en ****, **% des dentistes étaient des femmes. Par ailleurs, en ****, les dentistes de **-** sont à **% des femmes, alors que ceux de **-** ans le sont à **%, ceux de **-** ans à **%, ceux de **-** ans à **%, ceux de **-** ans à **% et ceux de ** ans et plus à **%, ce qui témoigne d'une féminisation croissante de la profession.
Proportion de femmes et d'homme dentistes France, ****, en % Source: ****
Par ailleurs, en ****, l'âge moyen des dentistes était de **,* ans. [***]
Cependant, les deux tranches d'âge les plus représentées sont les **-** ans et **-** ans avec respectivement **,*% et **,*% des dentistes. Ensuite, les proportions de dentistes appartenant aux catégories d'âge entre ** et ** ans sont relativement similaires, comprises entre *,*% et **,*%. Les dentistes âgés de moins de ** ans et de plus de ** ans sont logiquement minoritaires. [***]
Répartition des dentistes par âge France, ****, en % Source: ****
Statut
En ****, **,*% des dentistes français exerçaient leur profession en libéral exclusif, *,*% en mixte. Les dentistes exclusivement salariés représentent **% du total, et *,*% sont des ...
3.2 Structure macroéconomique des cabinets dentaires
Il apparaît également que la proportion de dentistes libéraux est en baisse constante depuis plusieurs années (***). Evolution des effectifs de chirurgiens-dentistes France, ****-****, en untiés Source : Drees Les dentistes et cabinets dentaires sont enregistrés sous le code NAF **.**Z : Pratique dentaire. Comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre d'établissements enregistrés sous ce code était en baisse de **** à ****, avec *** établissements en moins. Le marché des soins dentaires connaît donc une concentration des acteurs étant donné la hausse parallèle du nombre de dentistes (***), et les dentistes se rassemblent davantage en groupements d'exercice. Cependant, depuis **** la tendance s'est inversée et le nombre d'établissements augmente, avec *** supplémentaires en **** par rapport à ****. Evolution du nombre de cabinets dentaires France, ****-****, en unités Source: ****
De plus, concernant les types d'établissement dans lesquels exercent les dentistes, il en existe * principaux : les cabinets de groupe, société (***).
Répartition des chirurgiens-dentistes par type de structure France, ****, en % Source: ****
Les cabinets dentaires sont majoritairement des petites et moyennes entreprises. Celles de ** salariés et plus génèrent près des */* du chiffre d’affaires alors qu’elles ne représentent que **% du nombre total d’entreprises ...
3.3 Financement de la dépense courante de santé
Le graphique ci-dessous décrit les acteurs finançant la DCS (***) qui représente les trois quarts de la dépense courante de santé mais également les soins de longue durée, les indemnités journalières, les dépenses de prévention individuelles et collectives, les dépenses en faveur du système de soins et le coût de gestion du système de santé. [***]
France, ****, en % Source: ****
En France, les dépenses de soins dentaires ont atteint **,* milliards d’euros en ****, marquant une augmentation de *,* % par rapport à l’année précédente. Les soins prothétiques représentent ** % de cette consommation, suivis des soins conservateurs (***).
Grâce à la réforme du *** % santé, le reste à charge des ménages a considérablement diminué, passant de **,* % en **** à **,* % en ****. Les organismes complémentaires restent les premiers financeurs, couvrant **,* % des dépenses, tandis que la Sécurité sociale en prend en charge **,* %. Ces chiffres traduisent une dynamique soutenue par des réformes structurelles et une hausse de la demande en soins dentaires.
3.4 Répartition géographique des dentistes
Le graphique ci-dessous expose la densité des chirurgiens-dentistes de chaque région pour *** *** habitants en ****, c'est-à-dire le nombre moyen de chirurgiens-dentistes pour *** *** habitants. Il apparait que la Provence-Alpes-Côte d'Azur (***) ont les densités les plus faibles. La densité des chirurgiens-dentistes est donc plus élevée dans le sud de la France et en région parisienne, et moins élevée dans le Nord de la France.
Source: ****
3.5 Structure microéconomique d'un cabinet dentaire
L'Observatoire Fiducial des chirurgiens-dentistes permet d'obtenir un aperçu de la structure d'un cabinet dentaire à l'échelle microéconomique à partir d'un échantillon de *** cabinets dentaires observés en ****. En moyenne, les recettes des cabinets dentaires se répartissent de la façon suivante : les achats de prothèses et fournitures dentaires constituent le principal coût (***) représentent respectivement **% et **%. Enfin, les impôts et taxes, les locations immobilières et le reste des charges correspondent respectivement à *%, *% et *% des recettes. Finalement, le résultat d'exploitation s'élève à **% des recettes en moyenne.
Répartition des recettes France, ****, en % Source: ****
Le tableau ci-dessous fournit un compte de résultat type propre à différentes tranches de chiffre d'affaires, à partir de la moyenne des comptes de résultat des *** cabinets dentaires de l'échantillon, en ****. Il permet ainsi d'avoir un aperçu de la répartition des coûts et du montant du résultat net en fonction de la taille du cabinet.
Tranche * *-***K€ ** % du panel Tranche * ***-***K€ ** % du panel Tranche * ***-***K€ ** % du panel Tranche * ***K€ et plus **% du panel Moyenne **** Moyenne **** Honoraires reçus *** *** *** *** € *** ***€ *** *** € *** *** € *** *** € Honoraires rétrocédés et autres produits *** € * *** € * *** € * *** € * *** € * *** € Autres produits et produits exceptionnels *** € * *** € * *** € * *** € * *** € * *** € Total ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et tarifs des actes dentaires
Il existe différents types de soins dentaires qui se répartissent de la façon suivante. Les prothèses dentaires dominent largement avec près de la moitié des dépenses, suivies des soins conservateurs qui en représentent environ un quart. L’orthodontie occupe également une part significative, représentant près d’un cinquième du total, tandis que les actes de radiologie et les consultations, bien que moins prépondérants, complètent cette répartition. Ces proportions témoignent de l’importance des actes complexes et prothétiques dans la consommation globale de soins dentaires.
Répartition des actes dentaires libéraux France, ****, en % Source: ****
Plus précisément, le tableau ci-dessous fournit un aperçu détaillé des principaux types de soins dentaires pratiqués par les dentistes en France en ****.
Type de soins dentaires Exemples de soins dentaires Tarifs conventionnels Taux de remboursement Soins conservateurs Détartrage **,** € **% Traitement des caries **,** € pour une carie * face, **,** € pour une carie * faces et **,** € pour une carie * faces ou plus **% Dévitalisation **,** € pour une incisive ou une canine, **,** € pour une prémolaire et **,** € pour une molaire **% Actes de radiologie Rétro-alvéolaire *,** € **% Prothèses Couronnes céramiques Prix plafond ...
4.2 Evolution des prix des soins dentaires
En ****, la consommation de soins de dentistes atteint **,* milliards d’euros, enregistrant une hausse notable de +*,* % par rapport à ****. Cette progression s'explique principalement par une augmentation du volume (***). Les soins prothétiques et conservateurs continuent de porter la croissance, notamment avec la révision à la hausse des tarifs des prothèses et des actes conservateurs. Par ailleurs, la réforme du *** % santé, initiée en ****, contribue à stabiliser le reste à charge des ménages à **,* %, soit une baisse de **,* points sur dix ans. Enfin, la convention dentaire ****-****, prévoyant des mesures d’investissement de *** millions d’euros sur six ans, introduit des ajustements tarifaires et des dispositifs supplémentaires dans le panier *** % santé, renforçant davantage l'accès aux soins dentaires
Evolution des prix des soins dentaires France, ****-****, en % Source: ****
En effet, en avril ****, la réforme ***% santé introduit trois choix pour le patient, dans le but de maîtriser les restes à charge et rendre les actes prothétiques accessibles à tous. [***]
Le panier « ***% Santé » est intégralement remboursé et couvre les besoins essentiels et les plus courants en prothèse sans reste à charge. Le panier aux tarifs maîtrisés comprend des soins prothétiques dentaires aux tarifs encadrés ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Conditions générales d'exercice
Pour exercer l'activité, il est nécessaire de s'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Cette inscription doit être demandée au Conseil départemental de l’Ordre.
L'Ordre national des chirurgiens-dentistes fournit de plus amples informations sur les conditions d'exercices.
Les principales conditions sont les suivantes :
Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. ****-* Etre de nationalité française, andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d’un pays lié avec la France par une convention d'établissement, du Maroc ou de la Tunisie Inscrit à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sous réserve des dispositions des articles L. ****-* et L. ****-*
Obligations d'un cabinet dentaire
Les centres dentaires relèvent de la réglementation encadrant l'activité des centres de santé prévue par l'article L.****-* du code de la santé publique. Ces règles ont légèrement évolué suite à l'ordonnance du ** janvier **** et au décret du ** février ****.
Comme tout établissement recevant du public (***), un cabinet dentaire doit respecter les règles de sécurité indiquées ici.
Les principales règles ...
5.2 Nouveautés issues des convention nationale des chirurgiens-dentistes 2018-2023 et 2023-2028
Le ** juin **** avait déjà été conclue une convention nationale des chirurgiens-dentistes entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (***). Le texte complet est disponible ici.
Les principaux objectifs des mesures adoptées ont été de rééquilibrer, dans la durée, l’activité des chirurgiens-dentistes dans le sens d’une valorisation des actes conservateurs et de miser sur la prévention et un accès facilité aux soins dentaires.
Les * principaux axes de la convention sont les suivants :
Les soins dentaires courants ont été considérablement revalorisés (***) alors que le modèle économique favorisait les prothèses.
Des plafonds ont été créés pour ** % des actes prothétiques réalisés. Une large partie de ces actes (***) sera, à terme, remboursée intégralement par l’Assurance Maladie et les complémentaires santé, sans reste à charge pour l’assuré.
De nombreuses actions de prévention destinées à préserver la santé bucco-dentaire, notamment chez les enfants ou les jeunes, ont été lancées.
Des dispositions ont été prises pour une meilleure prise en charge des populations plus fragiles, comme les patients diabétiques, sous traitements anticoagulants ou en situation de handicap mental.
Source: ****
Le ** juillet **** la convention ****-**** a été signé ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
6.2 Analyse financière des entreprises du secteur
- Clinadent
- Dentego
- Dentylis
- Espace Médico-Dentaire Paris Batignolles
- Dentimad
- Studio Smile
- Henry Schein Group
- Nobel Santé +
- Gsmile
- Cabinet dentaire BLR120
- TBR Dental Group
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des dentistes et des cabinets dentaires | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-25%) France
- 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
- Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez notre catalogue d’études sectorielles
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
