Le marché des dentistes et des cabinets dentaires - France (2025)

1.2 Le marché mondial : une croissance tirée par les pays émergents et le vieillissement de la population

Le tableau illustre l’évolution prévue du marché mondial des soins dentaires entre **** et ****. Il met en avant une forte progression des revenus, avec une augmentation notable de ***,* milliards USD en **** à *** milliards USD en ****. Ce graphique est cohérent avec le taux de croissance annuel composé (***) de *,* % annoncé dans les données. Cette tendance reflète une croissance constante et soutenue, témoignant d’une dynamique positive pour ce secteur.

Taille du marché mondial des soins dentaires Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****

Cette croissance est attribuable à plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'adoption croissante des procédures esthétiques comme le blanchiment dentaire et les facettes témoigne de l'importance accrue accordée à l'apparence personnelle, ce qui alimente la demande pour ces services. Par ailleurs, les avancées technologiques, notamment l’introduction de techniques telles que la dentisterie au laser et les caméras intraorales, jouent un rôle clé en facilitant l'accès et en améliorant les résultats des soins.

Le marché mondial des services dentaires connaît également un développement accru grâce à la sensibilisation des populations à la santé bucco-dentaire. Avec environ *,* milliards de personnes affectées par des maladies buccales selon l’OMS, ...

1.3 Le marché français : une croissance qui s'accélère

En ****, la consommation de soins dentaires en France atteint **,* milliards d’euros, marquant une hausse significative de *,* % par rapport à l'année précédente. Cette croissance est portée par l'augmentation des volumes (***) et par la révision à la hausse des tarifs des prothèses dentaires et des soins conservateurs. Après l'impact de la crise Covid-**, qui avait vu une chute de *,* % des dépenses en **** suivie d'un rebond exceptionnel de +** % en **** grâce à la réforme du *** % santé, les dépenses poursuivent leur progression. Le taux de reste à charge des ménages reste stable à **,* %, affichant une baisse de **,* points sur dix ans, dont * points depuis ****. Par ailleurs, la convention dentaire ****-****, signée cette année (***), prévoit *** millions d’euros de dépenses supplémentaires sur six ans, avec des revalorisations tarifaires et une extension du dispositif *** % santé. Toutefois, à partir d’octobre ****, le taux de prise en charge des soins hors prothèses par la Sécurité sociale diminue de ** % à ** %. [***]  

Taille du marché français des soins dentaires France, ****-****, en milliards d'euros Source : Drees Concernant l'évolution précise du marché, le graphique ci-dessous met en évidence les variations annuelles du marché, en valeur et en ...

2.1 Déterminants de la demande : vieillissement et santé bucco-dentaire

La patientèle des dentistes : le facteur de l'âge:

En ****, la population française se répartit en trois grandes catégories : **,* % de mineurs (***), selon les données de l'Insee.

Population Française par types France, ****, en % Source: ****

Pourtant, en ****, la patientèle des dentistes est composée à environ **% d'actifs, **% de mineurs et **% de retraités. 

Patientèle du cabinet dentaire type France, ****, en % Source : Fiducial Il apparaît donc que plus les individus vieillissent, plus ils ont recours aux soins dentaires, d'où l'influence du vieillissement de la population sur le marché des soins dentaires. Ces chiffres datent de **** mais cette tendance est la même en ****. 

Le vieillissement de la population : déjà une réalité... Proportion des ** ans ou plus dans la population française France, ****-****, en % Source : INSEE ...qui va continuer d'être un relais de croissance pour le futur du secteur Projection de population à l'horizon **** en millions d'habitant, France, ****-****, en % Source : CNSA (***) d'après INSEE  Le vieillissement de la population française est réel, comme en témoigne ce graphique. Si les ** ans et plus ne représentent que *,*% de la population en ****, leur poids dans la population française va doubler pour ...

2.2 Les décès en augmentation et les naissances en baisse

Un déterminant macro-économique de la patientèle des dentistes est la population Française, or cette dernière est en baisse :

Evolution des décès en France France, ****-****, en milliers Source: ****

Ce graphique, basé sur les données de l’INSEE, présente l’évolution des décès en France entre **** et ****. Après une hausse notable en ****, attribuable en partie à la pandémie de COVID-**, les décès ont culminé en **** avec *** ***, avant de diminuer à *** *** en ****. Cette tendance à la baisse récente, bien qu’encourageante sur le plan sanitaire, n’inverse pas l’effet cumulé d’une mortalité élevée sur la diminution de la population française.

Couplée à la baisse des naissances, cette situation contribue à une réduction de la population globale, ce qui impacte directement la composition et le volume de la patientèle pour les dentistes. Une population en déclin signifie moins de nouveaux patients, exigeant des cabinets dentaires une réévaluation de leur stratégie pour maintenir leur activité, notamment en se concentrant sur la fidélisation ou l’élargissement des services proposés.

Les individus de * à ** ans sont une patientèle importante pour les dentistes, or en ...

2.4 Des freins persistants au recours aux soins dentaires

Harris Interactive a réalisé une étude à la demande d'Eurodentaire en **** intitulée Les Français, les soins dentaires et la mobilité médicale sur un écahntillon de **** personnes, représentatives de la population française âgée de ** ans et plus.   Au total, **% des Français déclarent avoir dû renoncer à des soins dentaires ces * dernières années, en grande majorité pour des raisons économiques. Facteurs explicatifs de la renonciation aux soins dentaires En effet, en ****, **% des Français estiment que l'accès aux soins dentaires en France s'est dégradé ces dernières années (***).

Vision des Français sur l'accès aux soins dentaires France, ****, en % Source: ****

Cette renonciation aux soins dentaires s'explique principalement par le coût élevé des soins, **% des personnes interrogées citant cette raison. Par ailleurs, la difficulté à obtenir un rendez-vous sans trop d'attente et l'éloignement géographique entrent également en jeu (***).

Raisons expliquant la renonciation aux soins dentaires France, ****, en % Source : Ifop   Le profil des individus ayant déjà renoncé à des soins dentaires révèle qu'au plus les individus sont âgés et aisés et au plus leur dernière visite chez le dentiste est récente, au moins ...

3.1 Profil des dentistes

Identité Au *er janvier ****, on compte en France ** *** chirurgiens-dentistes inscrits à l'Ordre [***] En ****, **% des dentistes sont des hommes et **% sont des femmes. Le taux de féminisation de la profession a donc augmenté puisqu'en ****, **% des dentistes étaient des femmes. Par ailleurs, en ****, les dentistes de **-** sont à **% des femmes, alors que ceux de **-** ans le sont à **%, ceux de **-** ans à **%, ceux de **-** ans à **%, ceux de **-** ans à **% et ceux de ** ans et plus à **%, ce qui témoigne d'une féminisation croissante de la profession.

Proportion de femmes et d'homme dentistes France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, en ****, l'âge moyen des dentistes était de **,* ans. [***]

Cependant, les deux tranches d'âge les plus représentées sont les **-** ans et **-** ans avec respectivement **,*% et **,*% des dentistes. Ensuite, les proportions de dentistes appartenant aux catégories d'âge entre ** et ** ans sont relativement similaires, comprises entre *,*% et **,*%. Les dentistes âgés de moins de ** ans et de plus de ** ans sont logiquement minoritaires. [***]

Répartition des dentistes par âge France, ****, en % Source: ****

Statut

En ****, **,*% des dentistes français exerçaient leur profession en libéral exclusif, *,*% en mixte. Les dentistes exclusivement salariés représentent **% du total, et *,*% sont des ...

3.2 Structure macroéconomique des cabinets dentaires

Il apparaît également que la proportion de dentistes libéraux est en baisse constante depuis plusieurs années (***). Evolution des effectifs de chirurgiens-dentistes France, ****-****, en untiés Source : Drees Les dentistes et cabinets dentaires sont enregistrés sous le code NAF **.**Z : Pratique dentaire. Comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre d'établissements enregistrés sous ce code était en baisse de **** à ****, avec *** établissements en moins. Le marché des soins dentaires connaît donc une concentration des acteurs étant donné la hausse parallèle du nombre de dentistes (***), et les dentistes se rassemblent davantage en groupements d'exercice.  Cependant, depuis **** la tendance s'est inversée et le nombre d'établissements augmente, avec *** supplémentaires en **** par rapport à ****. Evolution du nombre de cabinets dentaires France, ****-****, en unités Source: ****

De plus, concernant les types d'établissement dans lesquels exercent les dentistes, il en existe * principaux : les cabinets de groupe, société (***).

La part des soins de dentistes effectués en centre de santé augmente d'année en année:

Part des soins de dentistes effectués en centre de santé France, ****-****, en % Source: ****

Cette part augmente de **% entre **** et **** pour s'établir à **.*%.

Pour ce qui est du résultat ...

3.3 Financement de la dépense courante de santé

Le graphique ci-dessous décrit les acteurs finançant la DCS (***) qui représente les trois quarts de la dépense courante de santé mais également les soins de longue durée, les indemnités journalières, les dépenses de prévention individuelles et collectives, les dépenses en faveur du système de soins et le coût de gestion du système de santé.  [***]  

France, ****, en % Source: ****

En France, les dépenses de soins dentaires ont atteint **,* milliards d’euros en ****, marquant une augmentation de *,* % par rapport à l’année précédente. Les soins prothétiques représentent ** % de cette consommation, suivis des soins conservateurs (***).

  Reste à charge des ménages France, ****-****, en % Source: DREES  

Grâce à la réforme du *** % santé, le reste à charge des ménages a considérablement diminué, passant de **,* % en **** à **,* % en ****. Les organismes complémentaires restent les premiers financeurs, couvrant **,* % des dépenses, tandis que la Sécurité sociale en prend en charge **,* %. Ces chiffres traduisent une dynamique soutenue par des réformes structurelles et une hausse de la demande en soins dentaires.

3.4 Répartition géographique des dentistes

Le graphique ci-dessous expose la densité des chirurgiens-dentistes de chaque région pour *** *** habitants en ****, c'est-à-dire le nombre moyen de chirurgiens-dentistes pour *** *** habitants. Il apparait que la Provence-Alpes-Côte d'Azur (***) ont les densités les plus faibles. La densité des chirurgiens-dentistes est donc plus élevée dans le sud de la France et en région parisienne, et moins élevée dans le Nord de la France.

Source: ****

3.5 Structure microéconomique d'un cabinet dentaire

L'Observatoire Fiducial des chirurgiens-dentistes permet d'obtenir un aperçu de la structure d'un cabinet dentaire à l'échelle microéconomique à partir d'un échantillon de *** cabinets dentaires observés en ****. En moyenne, les recettes des cabinets dentaires se répartissent de la façon suivante : les achats de prothèses et fournitures dentaires constituent le principal coût (***) représentent respectivement **% et **%. Enfin, les impôts et taxes, les locations immobilières et le reste des charges correspondent respectivement à *%, *% et *% des recettes. Finalement, le résultat d'exploitation s'élève à **% des recettes en moyenne.

Répartition des recettes France, ****, en % Source: ****

Le tableau ci-dessous fournit un compte de résultat type propre à différentes tranches de chiffre d'affaires, à partir de la moyenne des comptes de résultat des *** cabinets dentaires de l'échantillon, en ****. Il permet ainsi d'avoir un aperçu de la répartition des coûts et du montant du résultat net en fonction de la taille du cabinet.

  Tranche * *-***K€ ** % du panel Tranche * ***-***K€ ** % du panel Tranche * ***-***K€ ** % du panel Tranche * ***K€ et plus **% du panel Moyenne **** Moyenne **** Honoraires reçus *** *** *** *** € *** ***€ *** *** € *** *** € *** *** € Honoraires rétrocédés et autres produits *** € * *** € * *** € * *** € * *** € * *** € Autres produits et produits exceptionnels *** € * *** € * *** € * *** € * *** € * *** € Total ...

3.6 Arnaques et scandales du secteur dentaire Français

Les centres dentaires en France sont actuellement au cœur de scandales qui soulèvent des inquiétudes sur la qualité des soins et l’éthique de certains établissements. Récemment, un réseau de centres, Nobel Santé +, a été lourdement sanctionné par l’Assurance Maladie pour des pratiques frauduleuses, notamment des facturations fictives et incohérentes, ainsi que des manquements aux référentiels de bonne pratique. Ces dérives auraient même conduit à des cas graves, comme le délabrement de dents saines. Le préjudice estimé s’élève à près de *,* millions d'euros, soit environ ** % des dépenses dentaires prises en charge par la Sécurité sociale pour ces structures. En réponse, l'Assurance Maladie a décidé de "déconventionner" ces centres, empêchant ainsi les patients de bénéficier d’un remboursement normal des soins réalisés en leur sein, et a également porté plainte au pénal pour escroquerie et faux.

Ces scandales ne sont pas isolés. Depuis ****, ce sont ** centres de santé qui ont été déconventionnés pour des pratiques similaires, révélant un problème systémique dans le modèle de développement des centres dentaires ...

4.1 Typologie et tarifs des actes dentaires

Il existe différents types de soins dentaires qui se répartissent de la façon suivante. Les prothèses dentaires dominent largement avec près de la moitié des dépenses, suivies des soins conservateurs qui en représentent environ un quart. L’orthodontie occupe également une part significative, représentant près d’un cinquième du total, tandis que les actes de radiologie et les consultations, bien que moins prépondérants, complètent cette répartition. Ces proportions témoignent de l’importance des actes complexes et prothétiques dans la consommation globale de soins dentaires.

Répartition des actes dentaires libéraux France, ****, en % Source: ****

Plus précisément, le tableau ci-dessous fournit un aperçu détaillé des principaux types de soins dentaires pratiqués par les dentistes en France en ****.

Type de soins dentaires Exemples de soins dentaires Tarifs conventionnels Taux de remboursement Soins conservateurs Détartrage **,** € **% Traitement des caries **,** € pour une carie * face, **,** € pour une carie * faces et **,** € pour une carie * faces ou plus **% Dévitalisation **,** € pour une incisive ou une canine, **,** € pour une prémolaire et **,** € pour une molaire **% Actes de radiologie Rétro-alvéolaire *,** € **% Prothèses Couronnes céramiques Prix plafond ...

4.2 Evolution des prix des soins dentaires

En ****, la consommation de soins de dentistes atteint **,* milliards d’euros, enregistrant une hausse notable de +*,* % par rapport à ****. Cette progression s'explique principalement par une augmentation du volume (***). Les soins prothétiques et conservateurs continuent de porter la croissance, notamment avec la révision à la hausse des tarifs des prothèses et des actes conservateurs. Par ailleurs, la réforme du *** % santé, initiée en ****, contribue à stabiliser le reste à charge des ménages à **,* %, soit une baisse de **,* points sur dix ans. Enfin, la convention dentaire ****-****, prévoyant des mesures d’investissement de *** millions d’euros sur six ans, introduit des ajustements tarifaires et des dispositifs supplémentaires dans le panier *** % santé, renforçant davantage l'accès aux soins dentaires

Evolution des prix des soins dentaires France, ****-****, en % Source: ****

En effet, en avril ****, la réforme ***% santé introduit trois choix pour le patient, dans le but de maîtriser les restes à charge et rendre les actes prothétiques accessibles à tous. [***]

Le panier « ***% Santé » est intégralement remboursé et couvre les besoins essentiels et les plus courants en prothèse sans reste à charge. Le panier aux tarifs maîtrisés comprend des soins prothétiques dentaires aux tarifs encadrés ...

4.3 Les innovations technologiques au service de l’offre des cabinets dentaires

Les avancées technologiques récentes bouleversent l’offre des cabinets dentaires, permettant aux praticiens de proposer des services à la fois plus précis, plus diversifiés et mieux adaptés aux attentes des patients. Ces innovations ne se limitent pas à l’amélioration des soins, elles redéfinissent également l’expérience globale du patient et optimisent la gestion des cabinets, rendant l’offre plus compétitive et attractive.

L’une des innovations majeures est l’intégration des scanners intra-oraux dans les cabinets dentaires. Ces dispositifs remplacent les méthodes traditionnelles d’empreintes avec des pâtes dentaires, souvent inconfortables pour les patients, par des modèles *D numériques extrêmement précis. Cela permet aux dentistes d’offrir une expérience plus moderne et fluide. Les données obtenues sont directement utilisées pour la conception assistée par ordinateur (***), permettant de produire rapidement des prothèses ou des restaurations dentaires en interne ou via des laboratoires partenaires. Ces services de "restaurations en une seule visite" deviennent un argument clé pour attirer une patientèle à la recherche de rapidité et de commodité.

Les imprimantes *D, désormais incontournables, ouvrent également la voie à des services d’offre sur ...

5.1 Réglementation

Conditions générales d'exercice

Pour exercer l'activité, il est nécessaire de s'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Cette inscription doit être demandée au Conseil départemental de l’Ordre.

L'Ordre national des chirurgiens-dentistes fournit de plus amples informations sur les conditions d'exercices.

Les principales conditions sont les suivantes : 

Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. ****-*   Etre de nationalité française, andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d’un pays lié avec la France par une convention d'établissement, du Maroc ou de la Tunisie  Inscrit à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sous réserve des dispositions des articles L. ****-* et L. ****-*

Obligations d'un cabinet dentaire

Les centres dentaires relèvent de la réglementation encadrant l'activité des centres de santé prévue par l'article L.****-* du code de la santé publique. Ces règles ont légèrement évolué suite à l'ordonnance du ** janvier **** et au décret du ** février ****. 

Comme tout établissement recevant du public (***), un cabinet dentaire doit respecter les règles de sécurité indiquées ici.

Les principales règles ...

5.2 Nouveautés issues des convention nationale des chirurgiens-dentistes 2018-2023 et 2023-2028

Le ** juin **** avait déjà été conclue une convention nationale des chirurgiens-dentistes entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (***). Le texte complet est disponible ici.

Les principaux objectifs des mesures adoptées ont été de rééquilibrer, dans la durée, l’activité des chirurgiens-dentistes dans le sens d’une valorisation des actes conservateurs et de miser sur la prévention et un accès facilité aux soins dentaires.

Les * principaux axes de la convention sont les suivants : 

Les soins dentaires courants ont été considérablement revalorisés (***) alors que le modèle économique favorisait les prothèses. 

Des plafonds ont été créés pour ** % des actes prothétiques réalisés. Une large partie de ces actes (***) sera, à terme, remboursée intégralement par l’Assurance Maladie et les complémentaires santé, sans reste à charge pour l’assuré. 

De nombreuses actions de prévention destinées à préserver la santé bucco-dentaire, notamment chez les enfants ou les jeunes, ont été lancées. 

Des dispositions ont été prises pour une meilleure prise en charge des populations plus fragiles, comme les patients diabétiques, sous traitements anticoagulants ou en situation de handicap mental.

Source: ****

Le ** juillet **** la convention ****-**** a été signé ...

5.3 Loi Khattabi

La loi Khattabi, adoptée en ****, constitue un tournant majeur dans la régulation des centres dentaires en France, avec pour objectif de renforcer la qualité des soins et d'encadrer les pratiques des gestionnaires de ces structures. Cette législation impose plusieurs mesures contraignantes pour contrer les dérives observées ces dernières années :

Transparence accrue et encadrement des pratiques : La loi interdit aux gestionnaires de centres dentaires d'inciter les praticiens à multiplier les actes via des rémunérations indexées sur le volume d'actes réalisés. Elle instaure également des comités dentaires au sein des centres, composés de représentants des patients et du personnel, chargés de garantir la transparence des opérations et de transmettre régulièrement des comptes-rendus aux Agences Régionales de Santé (***). Réduction des stratégies de volume : Les rémunérations variables, source de pratiques mercantiles, sont abolies, rendant les stratégies de volume historiquement adoptées moins viables. Cette régulation freine l'expansion rapide des réseaux associatifs qui fonctionnaient souvent sur des montages financiers complexes et opaques. Renforcement des contrôles législatifs : Les gestionnaires doivent désormais déclarer les liens d’intérêts ...

6.1 Segmentation

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

Depuis ****, les pouvoirs publics ont fortement contribué à stimuler la demande en soins dentaires grâce à la mise en œuvre complète de la réforme "*** % Santé". Cette loi garantit désormais un remboursement intégral par l’Assurance Maladie et les complémentaires santé sur un large éventail de soins dentaires, notamment les prothèses, couronnes et bridges entrant dans les paniers de soins définis. Ce dispositif vise à lever les barrières financières pour les patients, élargissant ainsi l’accès aux soins et incitant une part croissante de la population à consulter régulièrement. 

Mais cette dynamique a changé depuis **** et l'adoption de la loi Khattabi. Cette dernière fait suite aux nombreux scandales et abus qui ont concerné les centres de santé (***). Elle fixe un ensemble de règles contraignantes pour l'ouverture de centres dentaires qui doivent par exemple fournir à l'agence régionale de santé l'ensemble des diplômes des professionnels de santé exerçant dans la structure en question.

Grandes Tendances:

*ère tendance: Le reste à charge des ménages est en baisse constante depuis ** ans et accélère sa baisse depuis **** (***). Il est de **,*% en ****, soit en baisse de **,* points par rapport à ****. 

*ème ...

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