J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Les honoraires de soins dentaires en France sont d'environ 13,5 milliards d'euros.
Le marché mondial des soins dentaires, estimé à 430 milliards de dollars et connait une croissance régulière 4,5 % par an principalement en raison du vieillissement des populations et de l'amélioration de l'accès aux soins dentaires dans les marchés émergents.
Le marché français des soins dentaires
Le nombre de dentistes est en croissance et supérieur à 45 000.
Le vieillissement de la population joue un rôle essentiel dans l'augmentation de la demande. Les personnes âgées de 65 ans ou plus devraient représenter 13,7 % de la population en 2070.
Le pourcentage de dentistes indépendants est passé d'environ 90 % à 85 % en 2023, car les dentistes optent de plus en plus pour des modèles de pratique collaborative.
L'accès aux soins dentaires reste une préoccupation pour la population française, une partie importante de la population renonçant à des traitements dentaires principalement pour des raisons économiques. Ce problème a été résolu par des initiatives gouvernementales telles que la réforme "100% santé", qui vise à offrir un remboursement intégral pour certaines procédures dentaires et à plafonner les prix des prothèses et de l'orthodontie.
Acteurs du marché dentaire français
- Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) : Cet acteur clé joue un rôle crucial dans la promotion de la santé bucco-dentaire et la défense de la profession de dentiste.
- Ministère de la santé : En tant qu'organe gouvernemental, le ministère de la santé joue un rôle essentiel dans la régulation du marché des soins dentaires, en concevant des réformes telles que l'initiative "100% Santé" qui a un impact sur l'accessibilité des services dentaires.
- CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) : Acteur majeur du financement des soins dentaires par le biais des remboursements, la CPAM est au cœur du système de santé en France.
- Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) : En tant que service statistique du gouvernement français, la Drees fournit des données et des analyses essentielles qui éclairent les décisions politiques et les évaluations de marché.
- Pierre Fabre : un grand nom du secteur pharmaceutique et de la santé, Pierre Fabre étend son influence au domaine des soins dentaires grâce à la production de produits d'hygiène bucco-dentaire.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La profession de médecin dentiste (ou chirurgien-dentiste) est la pratique de l’odontologie, à savoir l’étude et les soins de l’organe dentaire, des maxillaires et des tissus attenants.
En France, ce métier est marqué par une vraie tradition libérale, avec 83,2% de dentistes libéraux (libéraux exclusifs + mixte), créant ainsi un marché concurrentiel dans ce secteur de la médecine où l’activité en hôpital est très réduite. Cependant, cette proportion est en baisse constante depuis plusieurs années (de 90,6% en 2010 à 83,2% en 2023) alors que les effectifs totaux de dentistes sont en hausse régulière (+12% entre 2010 et 2023). [Drees]. Par ailleurs, la majorité des chirurgiens-dentistes se regroupent au sein de structures qui peuvent être de 4 types : SCM, SCP, SELARL et SISA.
Le marché mondial est porté par une plus grande attention portée à l’hygiène personnelle, et par une population mondiale vieillissante puisque entre 2000 et 2050, la proportion de personnes ayant plus de 60 ans dans le monde doublera selon l’OMS. En 2022, il est estimé à 433,2 milliards de dollars américains et devrait continuer à croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 4,5% sur la période 2023-2030. Cette croissance s'explique également par le fait que les pays émergents et en développement voient une part de plus en plus grande de leurs populations accéder aux soins dentaires, à l’image du marché de l'Asie du Sud-Est, qui annonce la croissance la plus rapide entre 2023 et 2030 (5,7% de TCAC). Le marché mondial des soins dentaires reste tout de même dominé par les pays développés, les Etats-Unis détenant actuellement 48,3% des parts. [Grand View Research]
Concentré en métropole et dans les grandes villes, le marché français compte 45 249 chirurgiens-dentistes au 1er Janvier 2023. [Drees]. À l’image du marché mondial, le marché français est en croissance, mais a fortement été touché par la crise sanitaire. La somme des honoraires des soins dentaires, par exemple, a augmenté de 12% entre 2011 et 2019, puis a chuté de 8% en 2020, avant d'augmenter à nouveau de 24% entre 2020 et 2022, atteignant ainsi environ 13,5 milliards d'euros. [Drees]
Les segments les plus importants du marché national sont les prothèses dentaires et les soins dentaires et conservateurs qui représentent respectivement 51,2% et 18,2% des soins totaux. Les principaux financeurs de ces soins sont de loin les organismes complémentaires, qui prennent en charge 45,1% de la dépense. [Drees]
Le marché français est principalement tiré par le vieillissement de la population, une santé bucco-dentaire globale améliorable et l'intervention des pouvoirs publics. Le coût reste le principal frein à la consommation des Français. Cependant, les mesures instaurées par les Conventions nationales des chirurgiens-dentistes signées en juin 2018 et juillet 2023 visent à faciliter l'accès aux soins dentaires et à favoriser les soins conservateurs pour inciter à la prévention.
1.2 Le marché mondial : une croissance tirée par les pays émergents et le vieillissement de la population
Le marché mondial des soins dentaires est estimé à ***,* milliards de dollars américains en **** et devrait continuer à croître à un TCAC (***) de *,*% sur la période ****-****, atteignant ainsi une valeur de ***,* milliards de dollars en ****. Ce marché continue donc sa croissance même après avoir été touché par une ...
1.3 Le marché français : une croissance qui s'accélère
La pandémie de Covid-** a eu un impact non négligeable sur le marché des soins dentaires. En effet, les deux périodes de confinement (***) ont poussé de nombreux patients à reporter leurs soins non urgents, et surtout les soins dentaires. Cependant, puisque ces soins sont reportés et non annulés, ...
1.4 L'effet du Covid-19
Les dentistes ont été à l'arrêt quasi-complet du ** mars au * mai ****. L'épidémie du Covid-** et les mesures qui en ont résulté ont ainsi conduit a une chute de l'activité des chirurgiens-dentistes comme l'illustre le graphique ci-dessous. Le montant des remboursements de soins dentaires de ville pratiqués par ...
2 Analyse de la demande
2.1 Déterminants de la demande : vieillissement et santé bucco-dentaire
La patientèle des dentistes : le facteur de l'âge
En ****, la population française est composée de **,*% d'actifs [***].
Composition de la population française France, ****, en % Source: ****
Pourtant, en ****, la patientèle des dentistes est composée à environ **% d'actifs, **% de mineurs et **% de retraités. [***]
Patientèle du cabinet ...
2.2 Des freins persistants au recours aux soins dentaires
Harris Interactive a réalisé une étude à la demande d'Eurodentaire en **** intitulée Les Français, les soins dentaires et la mobilité médicale sur un écahntillon de **** personnes, représentatives de la population française âgée de ** ans et plus. Au total, **% des Français déclarent avoir dû ...
3 Structure du marché
3.1 Profil des dentistes
Identité Au *er janvier ****, on compte en France ** *** chirurgiens-dentistes inscrits à l'Ordre [***] En ****, **% des dentistes sont des hommes et **% sont des femmes. Le taux de féminisation de la profession a donc augmenté puisqu'en ****, **% des dentistes étaient des femmes. Par ailleurs, en ****, les dentistes de **-** sont à **% des femmes, alors que ceux ...
3.2 Structure macroéconomique des cabinets dentaires
Il apparaît également que la proportion de dentistes libéraux est en baisse constante depuis plusieurs années (***). Evolution des effectifs de chirurgiens-dentistes France, ****-****, en untiés Source : Drees Les dentistes et cabinets dentaires sont enregistrés sous le code NAF **.**Z : Pratique dentaire. Comme le montre le graphique ...
3.3 Financement de la dépense courante de santé
Le graphique ci-dessous décrit les acteurs finançant la DCS (***) qui représente les trois quarts de la dépense courante de santé mais également les soins de longue durée, les indemnités journalières, les dépenses de prévention individuelles et collectives, les dépenses en faveur ...
3.4 Répartition géographique des dentistes
Le graphique ci-dessous expose la densité des chirurgiens-dentistes de chaque région pour *** *** habitants en ****, c'est-à-dire le nombre moyen de chirurgiens-dentistes pour *** *** habitants. Il apparait que la Provence-Alpes-Côte d'Azur (***) ont les densités les plus faibles. La densité des chirurgiens-dentistes est donc plus élevée dans le sud de ...
3.5 Structure microéconomique d'un cabinet dentaire
L'Observatoire Fiducial des chirurgiens-dentistes permet d'obtenir un aperçu de la structure d'un cabinet dentaire à l'échelle microéconomique à partir d'un échantillon de *** cabinets dentaires observés en ****. En moyenne, les recettes des cabinets dentaires se répartissent de la façon suivante : les achats de prothèses et fournitures dentaires ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et tarifs des actes dentaires
Il existe différents types de soins dentaires qui se répartissent de la façon suivante. En ****, **,* % des soins des dentistes sont composés de prothèses dentaires. Les soins dentaires et conservateurs représentent **,* % de la consommation. Viennent ensuite l’orthodontie (***).
Répartition des actes dentaires libéraux France, ...
4.2 Evolution des prix des soins dentaires
Comme énoncé précédemment, la consommation de soins de dentistes s'élève à **,* milliards d'euros en ****, progressant de +*,*% par rapport à ****. Cette année-là, les soins de dentistes avaient déjà fortement progressé (***), stimulés par la réforme du ***% santé et la reprise d'activité post-confinement. En ****, la hausse peut donc ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Conditions générales d'exercice
Pour exercer l'activité, il est nécessaire de s'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Cette inscription doit être demandée au Conseil départemental de l’Ordre.
L'Ordre national des chirurgiens-dentistes fournit de plus amples informations sur les conditions d'exercices.
Les principales conditions sont les ...
5.2 Nouveautés issues des convention nationale des chirurgiens-dentistes 2018-2023 et 2023-2028
Le ** juin **** avait déjà été conclue une convention nationale des chirurgiens-dentistes entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (***). Le texte complet est disponible ici.
Les principaux objectifs des mesures adoptées ont été de rééquilibrer, dans la durée, l’activité des chirurgiens-dentistes dans le sens d’une valorisation ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
6.2 Analyse financière des entreprises du secteur
- Clinadent
- Dentego
- Dentylis
- Espace Médico-Dentaire Paris Batignolles
- Dentimad
- Studio Smile
- Henry Schein Group
- Nobel Santé +
- Gsmile
- Cabinet dentaire BLR120
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Dépense courante de santé par financeur pour les soins dentaires
- Effectif de professionnels de dentistes par mode d'exercice
- Répartition des dentistes par âge
- Proportion de femmes et d'homme dentistes
- Répartition des dentistes par taille d'unité urbaine
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Crise de croissance des centres dentaires - 08/06/2023
- Environ 1300 centres dentaires en France, dont près de la moitié sont concentrés dans la région parisienne.
- Le nombre de centres dentaires a presque doublé en cinq ans.
- Entre 800 000 et 1,2 million d'euros d'investissement nécessaires pour ouvrir un centre dentaire.
- En 2021, près de 200 centres dentaires ont ouvert en France.
- Les centres dentaires soignent 20 % de la population française.
- Environ 50 % du chiffre d'affaires des centres dentaires provient de l'Assurance-maladie, 30 % des mutuelles et le reste est à la charge des patients (estimations de l'UCSD).
- Les trois principales enseignes de centres dentaires (Dentego, Dentylis et Denteka) cumulent plus de 150 centres.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des dentistes et des cabinets dentaires | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cabinet dentaire BLR120
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gsmile
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nobel Santé +
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BioDental
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Studio Smile
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dentimad
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Espace Médico-Dentaire Paris Batignolles
- 07/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dentylis
- 07/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dentego
- 06/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clinadent
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
