Le marché de l'impression numérique - France

1.2 L’impression numérique en croissance mais minoritaire sur le marché mondial

La taille du marché de l'impression numérique devrait passer de **.* milliards de dollars en **** à **.* milliards de dollars US d'ici ****, avec un TCAC (***) de *,* %. La demande croissante d'impression durable et le développement des industries de l'emballage et du textile sont les principaux facteurs de croissance du marché de l'impression numérique.

Taille du marché de l'impression numérique Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

L'Amérique du Nord représente la plus grande part du marché global de l'impression numérique en ****. Le marché nord-américain est en effet tiré par les avancées technologiques dans l'industrie de l'emballage et du textile.

Répartition du marché de l'impression, par type de technologie Monde, ****-*****, en % Source: ****

L'impression numérique, et en particulier le jet d'encre, représente une part de plus en plus importante et précieuse du marché global de l'impression.

Selon les estimations de Smithers, le numérique devrait coloniser de nouveaux espaces sur des marchés clés, tels que l'emballage, et accroître sa compétitivité sur les longs tirages grâce à une nouvelle génération de machines à haut débit. 

Concernant les fabricants d'imprimantes, ces derniers sont principalement japonais ou américains, géants ...

1.3 Le numérique soutient un marché français de l’impression en décroissance

On constate aujourd'hui en France une décroissance générale du marché de l'impression sous toutes ses formes. Le recour à la digitalisation est de plus en plus fréquent, aussi bien pour des raisons pratiques qu'écologiques.

Le code NAF **.**Z intitulé "Autre imprimerie (***)" comprend selon l'INSEE : 

L'impression de magazines et d'autres périodiques, paraissant moins de quatre fois par semaine L'impression de livres et de brochures, de partitions musicales, de cartes géographiques, d'atlas, d'affiches, de catalogues, de prospectus et d'autres imprimés publicitaires, de timbres, de timbres fiscaux, de moyens de paiement et d'autres papiers-valeurs, de cartes à puce, d'albums, d'agendas, de calendriers et d'autres imprimés commerciaux, de papier à lettres à en-tête personnel et d'autres imprimés sur des presses typographiques, offset, d'héliogravure, flexigraphiques, sérigraphiques et d'autres presses graphiques, appareils de reproduction, imprimantes électroniques, appareils de gaufrage. L'impression directe sur textiles, matières plastiques, verre, métal, bois et céramique

On utilise ce code NAF pour déterminer l'état du marché de l'impression en France.

Répartition du chiffre d'affaires de l'imprimerie de labeur par marché France, ****, en % Source: ****

Evolution de l'indice de chiffre d'affaires du marché intérieur et de l'export pour le ...

1.4 L'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur de l'impression

Rares ont été les entreprises du secteur qui n'ont pas été atteintes par la crise liée à la pandémie. Le secteur étant constitué de beaucoup de TPE et PME, il a été difficile pour beaucoup de parvenir à résister face à cette crise, dans un domaine qui était déjà en perte de vitesse auparavant. De nombreuses entreprises en sortent fragilisées, mais les difficultés s'accumulent puisque celles-ci devraient rencontrer des difficultés au niveau de leurs besoins en fond de roulement. Les prêts sont d'ailleurs difficiles à obtenir à ce niveau là. La valorisation du digital à tout va pour des raisons de distanciation et de sécurité a de plus impacté négativement le secteur de l'impression. [***]

Mais l'impact a été différent selon l'activité exercée par ces entreprises :

Les imprimeurs de presse IPG (***) ont été les moins touchés du fait de leur statut Les imprimeurs hybrides ont pu conserver **% de leur activité en moyenne en se focalisant beaucoup plus sur les périodiques que sur les publicitaires Les imprimeurs liés à la publicité (***) ont arrêté leur production et n'ont conservé que quelques employés en activité pour des questions de support ; la majorité des employés ...

2.1 Etat des secteurs de la demande en impression numérique

L'impression numérique et les emballages / le packaging :

Selon KonicaMinolta, le secteur de l’impression numérique d’étiquettes et d’emballages continuera de croître en ****. En effet, celle-ci "permet aux marques et aux fabricants de répondre rapidement aux demandes des clients, d’améliorer leurs chaînes de production et d’approvisionnement, de réduire les coûts d’entreposage, les déchets et les aide à commercialiser plus rapidement leurs produits" selon une étude d'IDC. Il faut alors prendre en compte l'évolution du marché des emballages ces dernières années pour mieux situer la demande : par l'étude du graphique ci-dessous, on s'aperçoit que le marché des emballages plastiques semblait être dans une période de croissance structurelle avant l'avènement de la crise sanitaire liée au Covid-** en ****. Cette baisse de la valeur du marché est donc due à la conjoncture, mais la tendance du marché laisse penser que les emballages plastiques ne sont pas voués à péricliter.

Évolution du marché des emballages plastiques France, ****-****, en milliards d'euros CAGR de **** à **** : +*,**% Source: ****

A la suite des emballages en plastique, ce sont les emballages en papier qu'il convient d'étudier : l'indice de leur ...

2.2 La révolution majeure de l'impression 3D à venir

L’impression numérique *D révolutionne de nombreux secteurs. Cette technique innovante peut même aujourd’hui s’intégrer dans les affichages publicitaires. Les professionnels quant à eux, l’utilisent pour concevoir des prototypes, maquettes, prothèses, implants, et même plus récemment dans le cadre de la fabrication de maisons.

L’impression *D offre aux particuliers et aux professionnels la possibilité d’imprimer des objets en *D dans des matières différentes.

La fabrication de pièces et de prototypes reste justement l’utilisation la plus répandue de cette technologie selon BPI France, mais c’est plutôt la bio-impression qui devrait connaître la plus forte croissance dans les années à venir (***) prévoit en effet que l’impression *D représentera jusqu’à ** % des dépenses de santé du monde en ****. Ainsi L'IDC donne également les chiffres suivants pour réaliser l'importance de ce secteur : 

**** : ** % des fabricants de produits électroniques feront appel à l’impression *D pour la fabrication de circuits imprimés, et *** % des équipementiers de sport auront une gamme de produits imprimés en *D **** : ** % du secteur industriel et professionnel utilisera l’impression *D et l’intelligence artificielle.

Pour ce qui est de ...

2.3 Impression à la demande et éco-responsabilité, moteurs de l'impression numérique

L'édition à la demande

Selon Les Echos, de plus en plus d'éditeurs songent à se tourner vers l'impression numérique, de par la diminution des ventes et la facilité de lancement des imprimantes numériques. En effet, pour de petits tirages (***), l'édition fonctionne selon une logique de flux tendus, en s'adaptant à la demande avec plus de rapidité. Ceci dynamise donc le marché de l'impression numérique au détriment de l'impression offset traditionnelle dans le monde de l'édition. Et pour les livres tirés en plus grande quantité, on utilise toujours l'impression offset, bien que l'impression numérique permette parfois de répondre à un épisode de demande passager avec plus de réactivité. En effet, certaines entreprises d'impression numérique en court tirage peuvent répondre à une demande en un laps de temps très court, parfois inférieur à **h.

Dans l'usine d'Interforum (***). Cependant, l'impression numérique n'a pas vocation à remplacer le offset pour des tirages de grande quantité car au-delà de quelques milliers de tirage, elle coûte ** à **% plus cher que l'impression offset.

Un dernier défi lancé aux imprimeurs numériques est le suivant : égaler la qualité et la diversité esthétique de l'impression offset, ce qui ...

2.4 Les nouvelles technologies d'impression : réponse à la demande croissante du marché

Aujourd’hui, les différents acteurs du marché (***), on peut ajouter les tendances suivantes qui s'adaptent à la demande :

L’impression industrielle, la création graphique numérique (***), l’emballage et le Web-to-Print sont en développement rapide [***]. En effet, l’impression à la demande est dynamisée par le Web-to-Print, défini par l'ensemble des solutions digitales permettant de commander des impressions par internet. La couleur numérique a affiché une croissance de **% en valeur entre **** et ****. Le grand format, lui, affiche une croissance saine de *% par an, toujours d’après Infotrends. Le jet d’encre est la principale technologie favorisant la transition de l’offset vers le numérique. L’augmentation de la taille et l’innovation dans les diverses surfaces imprimables est un phénomène très porteur pour l’impression numérique. La tendance est aussi à toujours plus de personnalisation dans l’impression numérique. [***] Le marché reste sous pression de la modernisation. 

Les entreprises françaises entament depuis plus de ** ans une modernisation de leurs équipements, cela passe notamment par un équilibrage entre les machines offset et numériques.

L’objectif est principalement d’augmenter la flexibilité du service tout en augmentant la qualité des ...

3.1 Les différents acteurs du marché de l’impression numérique

Les fabricants d’imprimantes et de photocopieuses

Ils ont dû faire face au développement du "paperless", aussi bien en entreprise que chez le consommateur. On décèle une tendance durable liée au "web-to-print" : modèle économique qui consiste à vendre des produits imprimés par le biais d’une plateforme en ligne, sur laquelle des clients de tout secteur peuvent commander les types de produits les plus variés. Ce segment représente en **** environ *** millions de dollars sur le marché mondial, et il est estimé qu'il représentera plus d'*.* milliard de dollars d'ici ****. [***]

La plupart des fabricants sont situés au Japon comme c'est le cas pour Epson et Canon en particulier. On trouve aussi en tête l'entreprise américaine HP (***).

Aujourd’hui, nombreux sont les professionnels qui perçoivent l’impression comme un service. Face à ces mutations, les business models des fabricants s’adaptent et les fabricants proposent des modèles de facturation à la page ou au forfait.

Voici la chaîne de valeur de l'imprimerie traditionnelle : 

Source: ****

Les services liés à l’impression, se partageant traditionnellement entre :

Les entreprises de prépresse, qui coordonnent l’ensemble des opérations qui précèdent l’impression ...

3.2 Une distribution de plus en plus digitalisée

Les imprimantes numériques classiques s’étant démocratisées depuis les années **** dans les foyers des particuliers, la part de la consommation de services d’impression de ces derniers dans le marché des services d'impression est négligeable par rapport à celle des professionnels.

Il faut principalement noter la forte croissance du Web-to-Print. C'est un processus d’automatisation permettant aux utilisateurs d’imprimer un support de communication à travers une plateforme Web. Il s’agit donc d’une plateforme professionnelle sur laquelle il est possible de réaliser des impressions en ligne. Ce canal de distribution en ligne représentait déjà **% du marché en **** en France, et il connaît un taux de croissance entre ** et **% par an au niveau mondial. Il représente ainsi un segment qui devient difficile à ignorer pour beaucoup d'imprimeries.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce succès notamment :

la mise à disposition sur le cloud des logiciels de préparation de l’impression ; la réduction des coûts ; le gain de temps ; la tendance de l’hyperpersonnalisation des imprimés pour se démarquer.

À noter que les gros projets (***) se font encore en boutique et en face-à-face, du fait de l’importance de la ...

3.5 Entretien Florian de Drouas, directeur adjoint de la société Kapp-Lescure

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et maintenant, place à la niche du jour le marché de l'impression. Et pour cela, je reçois Florian de Drouas, directeur adjoint de Kapp-Lescure. Bonjour Florian.

Florian : Bonjour Marine.

Marine : Florian, pour commencer, peux tu nous présenter en quelques mots ce qu'est Kapp-Lescure?

Florian : Oui, c'est un groupe indépendant et familial d'imprimerie, composé de ** personnes et de quatre imprimeries. On fait un chiffre d'affaires d'environ ** millions d'euros. On a deux sites principaux de production. Le premier, qui est Lescure Graphic, qui est situé à Vernon, dans l'Eure, qui est une imprimerie généraliste, B*B, donc impression de tous supports de communication pour les entreprises, et le deuxième Kapp-Graphic, situé à Évreux. Et là, on est spécialisé dans l'impression de très grands formats. ça peut être des affiches de cinéma, des PLV, des cartes routières, l'emballage carton, etc. Les deux sites sont équipés de ...

4.1 Des prix liés aux matières premières et à la gamme du produit fini

Les principaux facteurs jouant sur les prix sont les matières premières :

Pour les impressions physiques, il s'agit principalement du papier, la pâte à papier affichant une forte volatilité des prix. Ainsi en ****, le prix de la tonne a augmenté de près de **% (***), bien qu'il soit revenu fin **** à un prix équivalent à celui de janvier ****. Pour l’impression *D il s’agit du plastique et des polymères. L’encre pour imprimante est parfois qualifiée de « produit de luxe » les prix variant de *** à ****€/L.

Evolution de l'indice NBSK de la pâte à papier Monde, ****-****, en dollars par tonne Source: ****

Tarif impression A*, A*, flyers et carte de visite (***)

Il est donc nécessaire de voir quels sont les prix et de s'intéresser aux différences en fonction des papiers/supports utilisés. Le tarif est bien sûr dégressif fonction du nombre d’exemplaires, comme l'indique le tableau ci-dessous : 

Tarif impression sur textile ou personnalisée

D’après Main Gauche, site spécialisé dans la production de textile à motif personnalisé, l'impression numérique est une technique d'impression optimale "pour les motifs aux nombreuses couleurs ou dégradés sur des textiles clairs".

Là encore le ...

4.2 L'entrée tonitruante de l'impression numérique dans le secteur de la décoration

Lors d'un sondage réalisé en **** par la FESPA, il s'est avéré que près de * quarts des répondants au sein de la communauté de l'impression ont décrit le papier peint et les imprimés décoratifs comme deux sources de croissance constante pour le domaine de l'impression. La croissance de la décoration repose alors justement sur les progrès de l'impression numérique : la liberté offerte aux designers et aux fournisseurs par le numérique est largement au-dessus des décorations qu'ils ont l'habitude de produire.

Les machines telles que les tables à plat et les imprimantes à jet d'encre grand format, en particulier, ont joué un rôle important dans l'évolution de la décoration d'intérieur. Dernièrement sont apparues des solutions d'impression en relief qui donnent aux fournisseurs de services de décoration la possibilité d'imprimer plusieurs couches sur un seul substrat, afin d'obtenir des effets imprimés imitant des surfaces texturées ou gaufrées, des accents métallisés et des lettres en relief.

Nous pouvons prendre l'exemple de Dusty, une marque norvégienne spécialisée dans la décoration d'intérieur. Celle-ci a choisi d'utiliser des technologies d'impression grand format ...

5.1 Cadre règlementaire

Dans le cas de l'ouverture d'un commerce spécialisé dans le domaine de l'impression, le professionnel est soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (***). La durée de la procédure est estimée en moyenne à **-** mois.

Un cadre réglementaire s'applique aussi aux encres des emballages alimentaires imprimés (***), ces deux règlements fixent les conditions portant sur tous les matériaux ou objets qui entrent en contact avec des denrées alimentaires. Concernant les encres, il est par exemple spécifié que « les encres d'imprimerie appliquées sur la partie n'entrant pas en contact avec des denrées alimentaires de matériaux et d'objets sont formulées et/ou appliquées de manière à ce que les substances de la surface imprimée ne soient pas transférées sur la partie entrant en contact avec des denrées alimentaires. ».

Ainsi, l’imprimeur est responsable de ses déchets (***).

Ensuite, toute entreprise liée à la production et à la mise sur le marché de papier (***).

Selon Xerox, le marché de l'impression est également soumis au RGPD (***).

Enfin, il existe * normes importantes qui sont à prendre en considération dans le secteur de l'impression :

La ...

6.1 Segmentation

• Xerox
• Epson
• MGI Digital Technology
• Copy Top
• Copy Media
• Moo inc
• Flyer.be Groupe (ex Printconcept)
• Inesens
• Jénome Groupe
• Cimpress
• Main Gauche
• Helloprint
• Bobst
• Hybrid Software
• Fredigoni Group
• Konica Minolta France
• PrintOclock
• Exaprint
• Autajon
• Berger Levrault
• DFM
• Lexmark
• IGR Neuville Impression
• Barcodis
• Durst Group
• OKI Electric
• Teemio
• Xeikon
• Evolis (Assa Abloy)
• Riccobono
• Domino Global Brother
• Leader Print Group
• Icônes Imprimerie
• Prolaser