Le marché de la bioanalyse - France

1.2 Un marché mondial très prometteur

Selon une étude du groupe de bioanalyse Eurofins datant de ****, le marché mondial de la bioanalyse est un marché en plein essor et très prometteur, particulièrement dans le secteur alimentaire. Eurofins estimait alors que le marché mondial pourrait atteindre *,* milliards d’euros de chiffre d’affaires en valeur en ****.

Des chiffres plus récents évaluent le marché mondial de la bioanalyse à *,* milliards de dollars américains en **** ; il devrait croître à un CAGR de +*,*% sur la période ****-**** pour atteindre *,* milliards de dollars en ****.

Taille du marché de la bioanalyse et prévisions Monde, ****-****, milliards US$ Source: ****

Ce dynamisme du secteur s’explique par deux raisons principales : d’une part le renforcement de la réglementation (***), et d’autre part l’exigence croissante des consommateurs soucieux de consommer des aliments sains et sûrs. Ceci pousse les fabricants et producteurs à multiplier les contrôles et rend les laboratoires d’analyse incontournables afin de vérifier la conformité des produits.

Il est important de noter que ces chiffres ne témoignent que d'un sous-segment de marché dédié aux tests ADN et au génome, partie certes essentielle de la bioanalyse mais qui n'englobe pas tout le ...

1.3 Une croissance soutenue du marché français

Le marché français a connu une hausse soutenue entre **** et **** (***) comme le montre le graphe suivant. Cette hausse s'est accélérée encore à partir de **** où la crise du Covid-** a dopé les activités des laboratoires de bioanalyse principalement sur les segments alimentaires et pharmaceutiques. 

Chiffre d'affaires Eurofins Scientific France, ****-****, millions d'euros Source: ****

Nous constatons que la croissance sur le marché français d'Eurofins Scientific est plus rapide que la moyenne des acteurs du fait de deux choses :

Sa croissance organique La politique de croissance externe qu'elle met en place depuis quelques années

Le deuxième aspect a pour conséquence d'accaparer, au fur et à mesure du temps, une part de plus en plus importante de la croissance globale du marché français. Nous estimons qu'Eurofins Scientific représente, en ****, environ **% du marché français de la bioanalyse. Le marché français de la bioanalyse se situerait donc autour de : * *** / *.** = * *** millions d'euros.

1.4 Vue d’ensemble : analyse PESTEL

Afin de bien comprendre l’environnement du marché de la bioanalyse en France, ses moteurs et ses freins structurels, on se propose de réaliser une analyse PESTEL pour déterminer l’impact des différents facteurs sur le marché.

1.5 La crise sanitaire comme redéfinition partielle du marché

Le secteur de la bioanalyse résiste plutôt bien face à la crise sanitaire, principalement grâce à la robustesse des industries alimentaire et pharmaceutique, considérées toutes deux comme essentielles. Il existe néanmoins quelques incertitudes pour **** et **** au sujet de la croissance du secteur : s'il elle a été, en moyenne de +*% entre **** et **** (***), elle sera vraisemblablement, moindre pour **** et ****.

Il existe, par ailleurs, quelques risques sur la profession notamment les suivants :

Le risque réputationnel inhérent à la crise sanitaire Les pressions déflationnistes sur les prix dans tout l'écosystème : les coûts de transferts étant faibles pour les clients et les offres étant trop indifférenciées, cela renforce mécaniquement la position des leaders qui ont pu abaisser leurs coûts de revient de leurs analyses grâce aux économies d’échelle, ce que peuvent plus difficilement faire des plus petits laboratoires La montée en puissance des laboratoires publics départementaux : certains se sont unis au sein de groupements d’intérêts publics car ils y voient un intérêt économique (***). Grâce à cette tendance, Labéo a, par exemple, pu gagner en taille et commence à concurrencer certains acteurs privés du ...

2.1 Une demande bien orientée sur les trois segments du marché

La demande est bien orientée sur les trois principaux segments du marché de la bioanalyse, à savoir les analyses environnementales, alimentaires et pharmaceutiques.

Analyses environnementales

Parmi les principaux clients des laboratoires de bioanalyse dans le secteur de l’environnement, on trouve des entreprises (***).

L’un des principaux facteurs soutenant la demande dans ce segment de la bioanalyse réside dans l’évolution de la réglementation concernant par exemple les matières polluantes à limiter, les rejets de polluants dans l’air et dans l’eau, etc. Voici des exemples d’évolutions du cadre réglementaire récentes :

La surveillance de la qualité de l’air intérieur (***) obligatoire dans les crèches et les écoles maternelles et primaires depuis le *er juillet ****. [***] Le Repérage Amiante avant travaux (***) est obligatoire depuis le ** juillet **** dans tous les bâtiments construits avant ****, l’amiante étant considéré comme étant une substance extrêmement toxique. [***]

Analyses alimentaires

Les principaux clients des laboratoires de bioanalyse dans le secteur de l’agroalimentaire sont les industries agroalimentaires. Les laboratoires analysent pour elles la composition des aliments afin de détecter la présence potentielle de composants pathogènes. Si la plupart des industriels disposent en interne de ...

2.2 La traçabilité et la transparence deviennent incontournables dans le secteur de l’agroalimentaire

D’après un sondage Challenges, **,*% des Français considèrent aujourd’hui que la sécurité des produits achetés en supermarchés est plutôt en baisse. Ceci est notamment lié aux nombreux scandales qui éclatent dans l’industrie agroalimentaire et pousse les consommateurs à être plus vigilants quant à la qualité et la traçabilité des produits qu’ils consomment.

Sondage : "Ces dernières années, diriez-vous que la sécurité des produits achetés en supermarchés est plutôt en...?" France, ****, % Source: ****

Si on peut affirmer que les Français sont plutôt plus méfiants par rapport à la sécurité alimentaire, ils se penchent donc vers des produits qu'ils préfèrent cuisiner que des plats déjà préparés.

Choix de produits dans les supermarchés France, ****, % Source: ****

La multiplication des scandales alimentaires en France ces dernières années participe de cette défiance croissante des consommateurs et montre bien le rôle important et les progrès à réaliser en bioanalyse, dans l'établissement des normes et le contrôle de leur application. Voici un panel des principaux scandales alimentaires qui ont touché la France depuis **** ainsi que leur provenance.

Ces scandales alimentaires ...

2.3 La crédibilité du marché de la pharmaceutique est menacée

L’essor de la contrefaçon dans l’industrie pharmaceutique

La mondialisation, la dérégulation des marchés et la libre circulation de certains biens conduit à la diffusion plus importante de produits contrefaits.

D’après une étude réalisée pour le Leem (***),  on observe une défiance croissante des Français qui se répercute sur tous les types de médicaments depuis quelques années, à l’exception de l’homéopathie et des génériques. Alors qu’en ****, **% des Français avaient confiance dans les médicaments sur ordonnance, ils ne sont plus que **% à avoir confiance dans ces mêmes médicaments en ****.

Intensité de confiance selon le type de médicaments France, ****-****, % Source: ****

Face aux différentes évolutions constatées, l'ANSM devrait augmenter ses effectifs pour prévenir ces risques et recueillir les témoignages des patients. Elle s’est par ailleurs dotée d'échantillothèques contenant des échantillons de références pour les normes de qualité et les risques de santé. Ils permettent de comparer des échantillons suspects à des échantillons authentiques pour détecter rapidement la contrefaçon ou la falsification. [***]

L’essor des scandales sanitaires

Depuis ** ans (***), on recense plusieurs ...

3.1 Les différents types d’acteurs

Segmentation * : trois catégories d’entreprises

On distingue trois grands types d’acteurs sur le marché de la bioanalyse en France : [***]

Des pure players généralistes, dont les trois principaux sont Eurofins, Carso et Mérieux NutriSciences. Eurofins détient une part importante du marché dans le segment de la santé. Des opérateurs « suiveurs »et diversifiés, généralement spécialisés sur l’un des trois segments du marché (***) et non les trois. On en compte une dizaine, comme SGS, Bureau Veritas, Intertek, etc. Des PME locales voire régionales (***), également positionnées sur un seul des trois segments.

Les baisses de prix générées par les gains de productivité réalisés par les pure players sont directement impacté les opérateurs suiveurs et les PME locales, en particulier les acteurs de petites tailles. En effet, contraints de s'aligner sur les prix pour rester concurrentiels mais disposant de capacités d'investissement plus faibles, certains acteurs perdent jusqu'à deux points sur leur taux de marge.

À noter que les enjeux et services varient selon le secteur d'activité, car les besoins et les normes ne sont pas les mêmes.

Segmentation * : distinction entre les sphères ...

3.2 Les différentes stratégies de croissance

Concentration

Les laboratoires de bioanalyse cherchent à augmenter leurs volumes afin d’atteindre une taille importante et réduire par conséquent les coûts de revient des analyses, gains notamment répercutés sur les prix des clients. Par exemple, Eurofins a doublé de taille sur la période ****-**** grâce à un volume d’acquisition compris ** et *** millions d’euros par an ; sur la seule année **** l’entreprise a acquis plus de dix sociétés. Celles-ci peuvent être soit étrangères, permettant à Eurofins de s’ouvrir à l’international, soit hyper spécialisées dans un secteur pour améliorer l’expertise du groupe. C’est ainsi que Eurofins a acquis la société américaine Calscience Environmental Laboratories spécialisée dans l’analyse environnementale. [***]

Plus récemment, Eurofins a annoncé que sa filiale Eurofins Clinical Testing US Holdings, Inc. avait conclu un accord pour acquérir DNA Diagnostics Center (***), un leader dans le domaine des tests génétiques grand public. DDC prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de plus de ** millions de dollars US en ****.

DDC est l'un des laboratoires de tests génétiques les plus accrédités au monde et a ...

3.3 Un marché marqué par la stratégie de croissance externe

Le marché de la bioanalyse répond à des problèmes de réduction des coûts par les économies d'échelle, il apparaît cohérent que les plus grands acteurs du marché cherchent donc à faire des acquisitions un des leviers majeurs de leur croissance.

4.1 Les principaux segments du marché et leur offre

On distingue trois principaux domaines d’expertise des acteurs du secteur de la bioanalyse en France : l’environnement, l’agroalimentaire et la santé.

La bioanalyse dans l'environnement

La bioanalyse dans le secteur environnemental s'intéresse à différentes composantes de l'environnement, notamment la qualité de l'air, de l'eau, l’analyse des solides et celle des bâtiments. 

L’analyse environnementale détient **% à **% des parts de marché dans le secteur en France ; elle a enregistré une hausse de +*,*% par an en moyenne entre **** et ****.

La bioanalyse dans l'agroalimentaire

Les analyses alimentaires permettent de réaliser les différents contrôles sur les denrées alimentaires. Elles s’intéressent à la nutrition humaine et animale et peuvent concerner la composition des produits, les contaminants, le contrôle des approvisionnements ou encore les OGM (***). [***]

L’analyse alimentaire détient **% à **% des parts de marché dans le secteur en France ; elle a enregistré une hausse de +*,*% par an en moyenne entre **** et ****.

La bioanalyse dans la santé

La bioanalyse dans le secteur de la santé (***) vise à réaliser différents tests sur les médicaments : prestations bioanalytiques, études toxicologiques pour des programmes de recherche clinique, etc. Elle fait partie intégrante des phases cliniques et précliniques ...

4.2 Les prix des prestations d’analyse

Une baisse globale des prix

On constate globalement une baisse des prix sur les ** dernières années, qui ont été permises par des gains de productivité via des investissements en R&D.

Par exemple, certains laboratoires peuvent réaliser aujourd'hui une recherche de toxines en deux jours, pour un coût compris entre *** et ***€, contre ****€ et une durée bien plus longue il y a ** ans.

D’importantes pressions tarifaires

Cette baisse globale des prix des analyses s’explique par le fait que depuis plusieurs années, les laboratoires de bioanalyse font face à d’importantes pressions tarifaires. L’indice INSEE des prix de production des services de contrôle et d’analyses techniques indique notamment une stagnation des prix sur la période ****-**** : ceci découle du fait qu’en raison d’un cadre réglementaire qui ne cesse de se durcir, les industriels ont augmenté des volumes d’échantillons qu’ils confient aux laboratoires de bioanalyse, les rendant capables de faire pression sur les prix. Avec l’intensification de la concurrence entre les laboratoires et l’homogénéité relative de l’offre des acteurs les rendant facilement substituables, le prix est devenu l’un des principaux critères ...

4.3 Les grandes tendances du marché

L'essoufflement léger du marché par rapport à **** peut s'expliquer de plusieurs manières. La croissance était en partie portée par l'externalisation de certaines prestations, mais cette tendance va en ralentissant, influant directement la croissance du marché de la bioanalyse.

Par ailleurs, les investissements en R&D des acteurs ont permis de réaliser des gains de productivité et donc de pratiquer des baisses de prix. Ces baisses de prix ont une conséquence directe le chiffre d'affaires des autres industriels et du marché. Cependant, les laboratoires publics redressent lentement la barre, après avoir été fortement concurrencés par la sphère privée. Les laboratoires privés seront ainsi confrontés au léger regain d'activité des laboratoires départementaux d'analyse même si leur poids sur le marché de la bioanalyse restera marginal. Enfin, la concentration des acteurs du marché va tirer la croissance du secteur et permettre de former des acteurs plus compétitifs.

Le développement du secteur bio dans l'agroalimentaire et la croissance de la demande dans ce secteur, la recrudescence des allergies et la crainte des scandales, la montée des tendances vegan et la volonté de voir émerger des certifications "végétarien", ...

5.1 Réglementation actuelle

Le marché de la bioanalyse bénéficie largement du renforcement de la réglementation sur chacun des trois segments principaux de la bioanalyse : contrôles sanitaires, contrôles alimentaires, rejets de polluants dans l’air et dans l’eau etc.

Pharmacie et cosmétique :

La sécurité sanitaire en France repose fondamentalement sur la notion de rapport bénéfices/risques : un produit de santé ne doit être diffusé que si les bénéfices qu'il apporte au patient l'emportent sur les risques qu'il comporte. La plupart des pays ont développé des réglementations du même type. Les règles pharmaceutiques sont d'ailleurs désormais largement internationales même si leur application reste très inégale.

Les normes de l'industrie pharmaceutique en France sont en partie régies par l'OMS (***). Il est inscrit dans le préambule de la Constitution de **** un droit fondamental à la protection de la santé : « La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain ». Ces normes se sont particulièrement durcies et renforcées après les nombreux scandales liés aux médicaments ces dernières années : Mediator, pilules de ...

6.1 Segmentation

Parmi les principaux acteurs du marché de la bioanalyse, on recense * principaux leaders généralistes (***) qui détiennent à eux trois près de **% du chiffre d’affaires total du marché, et des opérateurs suiveurs dont les principaux sont SGS, Intertek et Bureau Veritas.

     M€ : milliards d'euros                                                    m€ : millions d'euros                                                     

• Eurofins
• Carso groupe
• Mérieux NutriSciences
• SGS
• Intertek
• Bureau Veritas BV
• Phytocontrol
• Qualtech (IFBM Groupe)
• Valbiotis
• Abbott Groupe
• Agilent Technologies
• Beckman Coulter
• Bio-Rad Laboratories
• Genomic Vision
• LFB Groupe
• Novacyt
• Qiagen
• Randox Laboratories
• Roche Diagnostics France (Roche Group)
• Thermo Fisher Diagnostics