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Synthèse de notre étude de marché
La consommation française d'optique médicale est de 7,3 milliards d'euros en 2022.
Le marché mondial de l'ophtalmologie connaît une croissance notable, portée par le vieillissement de la population et l'augmentation des troubles et pathologies de la vision. En 2022, il est estimé à 63,4 milliards de dollars, avec une croissance annuelle attendue de 5,5 % entre 2022 et 2027.
Pus de deux milliards de personnes dans le monde pourraient avoir des problèmes de vue, dont au moins la moitié pourraient être évités ou doivent encore être traités.
En France, la demande de services de soins oculaires continue d'augmenter, ce qui se traduit par une consommation d'optique médicale atteignant 7,3 milliards d'euros en 2022.
Les avancées technologiques se poursuivent dans le secteur, avec des développements dans la chirurgie réfractive et les prothèses rétiniennes.
Le commerce extérieur des instruments et de dispositifs ophtalmologiques est équilibré.
Tendances évolutives dans le secteur de l'ophtalmologie
Avec le vieillissement de la population, la demande de soins visuels augmente en raison des pathologies oculaires liées à l'âge, telles que la cataracte, la dégénérescence maculaire (DMLA), le glaucome et la rétinopathie diabétique.
En France environ 40 à 50 % de la population jeune souffre de problèmes de vision, mais ce pourcentage grimpe à environ 95 % chez les personnes âgées de plus de 65 ans.
Le nombre de consultations varie en fonction de la situation géographique en France, avec des régions comme la région PACA qui enregistre une moyenne de 3,7 visites par an et la Corse qui atteint une moyenne de 4,3 visites.
Le système de santé du pays couvre environ 70 % des coûts des soins ophtalmologiques.
Le marché est confronté à une réduction prévue de 20 % du nombre d'ophtalmologistes en exercice d'ici 2030. Plus de 50 % des praticiens actuels ont plus de 55 ans.
Le délai d'attente pour un rendez-vous chez un ophtalmologue en France est en moyenne de 80 jours.
Le gouvernement français a mis en œuvre des réformes de santé telles que "ma santé 2022" et "100% Santé", qui visent à transformer le système de santé et à décentraliser les tâches afin d'alléger la charge de travail des spécialistes.
La législation a introduit la possibilité de déléguer certaines tâches ophtalmologiques aux orthoptistes pour soulager les ophtalmologues.
Acteurs du marché de l'ophtalmologie
Fabricants d'équipements ophtalmologiques :
- Nidek : Réputée pour la fabrication d'équipements ophtalmologiques
- Karl Zeiss Meditec : propose une gamme de produits ophtalmiques, notamment des systèmes d'imagerie diagnostique, des systèmes de traitement au laser et des instruments chirurgicaux.
- US Ophthalmic : Acteur clé d'envergure mondiale, US Ophthalmic fournit un large éventail d'équipements ophtalmiques.
- OPKO Health : Spécialisée dans les diagnostics et les produits pharmaceutiques
Hôpitaux disposant d'unités spécialisées en ophtalmologie:
- Hôpital de la Fondation Adolphe de Rothschild
- L'hôpital Quinze-Vingts
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L’ophtalmologie est une branche de la médecine, ayant pour objet l'étude de l'œil et de ses composés d'un point de vue anatomique, physiologique et pathologique.
En France, comme toutes les disciplines médicales, l'ophtalmologie est une profession fortement encadrée et réglementée. Le principal défi de la profession est le vieillissement des spécialistes, dont leur nombre pourrait diminuer de 20% d’ici 2030. En 2022, on dénombre 5 794 ophtalmologues en exercice en France. Dans le même temps, les besoins de la population française en soins ophtalmiques augmentent suite au vieillissement de la population et à un mode de vie propice au développement de troubles de la vision (myopie…).
Les spécialistes qui travaillaient déjà avec les opticiens lunetiers, sont forcés de déléguer une partie de leurs tâches aux orthoptistes, qui deviennent des acteurs importants du secteur. Cette diversification ne pourrait être insuffisante pour faire face aux besoins actuels et futurs des Français.
Le secteur reste cependant attractif pour les fabricants d’appareils et d’instruments d’ophtalmologie puisque l’État continue de subventionner les innovations qui permettent d’améliorer les traitements de maladies chroniques (DMLA...), tout en essayant de limiter les dépenses de la Sécurité sociale (ce qui se traduit par le développement de la télémédecine, notamment pour les ophtalmologistes, pour qui le délai de rendez-vous est les plus important de tous les spécialistes).
1.2 Un environnement favorable à la croissance du marché mondial
En ****, au niveau mondial, environ *,* milliards de personnes ont des problèmes de vision affectant leur capacité à voir de près ou de loin. Pour au moins un milliard de ces personnes - soit près de la moitié - leur déficience visuelle aurait pu être évitée ou n'a ...
1.3 Un marché de l’ophtalmologie en pleine croissance
En France, les dépenses liées aux soins visuels sont particulièrement importantes ; aidées par un système de santé remboursant une partie des dépenses - environ **%. [***]
La consommation de soins et biens médicaux, dont font partie les lunettes et les lentilles de contact, est en constante ...
1.4 Un commerce international dynamique
Le commerce avec la France d’instruments et d’appareils d’ophtalmologie est très dynamique, avec une croissance des importations de **% et des exportations de **% entre **** et ****. [***]
Les exportations de matériel tendent à rattraper les importations, avec un taux de couverture (***) qui s’établit à **% en ****.
Importations et exportations d'instruments et ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les dépenses en soins ophtalmologiques en France
Au cours des années **** – ****, les dépenses des Français en consommation de soins et biens médicaux ont fortement augmenté. En ****, *** milliards d’euros étaient consacrés à la CSBM, (***) un chiffre qui s’élevait à ***,* milliards d’euros en ****. [***]
Evolution de la consommation de soins et biens médicaux France, ...
2.2 Les besoins des Français en ophtalmologie
Il convient de distinguer les troubles de la vision des pathologies de la vision. Les troubles peuvent se corriger grâce à des systèmes optiques ou via de la rééducation (***). Les pathologies peuvent être traitées, ce qui permet de ralentir la progression de la maladie, sans la guérir. ...
2.3 Le vieillissement de la population française
En ****, la France comptait environ ** millions d’habitants. Une grande caractéristique de la population française est son vieillissement continu depuis plusieurs années. En ****, la part des personnes âgées de plus de ** ans représentait *,*% de la population totale - contre *,*% en ****. [***]
Ce vieillissement, observé dans la plupart ...
3 Structure du marché
3.1 L’ophtalmologie : un marché concentré
Les principaux acteurs du marché de l’ophtalmologie sont les ophtalmologistes, mais ceux-ci sont accompagnés dans leurs tâches par les orthoptistes et les opticiens, qui ont chacun une tâche bien définie. [***]
Source: ****
Les ophtalmologistes sont des médecins spécialistes qui sont censés analyser, prescrire et ...
3.2 Des difficultés liées à la prise de rendez-vous
Le faible nombre de spécialistes en ophtalmologie (***), est une situation particulièrement présente dans la profession. Le délai d’attente moyen pour les rendez-vous est de ** jours, contre ** en dermatologie et ** en cardiologie. [***]
Cette situation encourage les professionnels du secteur à faire des dépassements d’honoraires et dégrade ...
3.3 Des fabricants de matériel peu nombreux
La fabrication d’appareils et d’instruments d’ophtalmologie est réalisée par un petit nombre d’entreprise, compte tenu de l’importance des investissements en recherche et développement nécessaires pour leur mise au point.
Ainsi, seulement ** entreprises commercialisent ** modèles de topographes cornéens et seulement * sociétés ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le travail des ophtalmologistes
Le rôle des ophtalmologistes peut se répartir en * catégories :
Prévention et dépistage Chirurgie Diagnostic et traitement
Dans le cadre de la prévention et du dépistage, les ophtalmologistes sont chargés de prévenir les différents troubles ou pathologies dont peuvent être atteints les ...
4.2 Des coûts élevés sur le secteur
Sans dépassement d’honoraires, les tarifs de base des consultations des ophtalmologistes sont compris entre ** € et ** € selon le secteur du spécialiste. Cependant, nombreux sont les ophtalmologistes qui réalisent des dépassements d’honoraires. [***]
Honoraires totaux moyens par patient de différentes spécialités France, ****, en euros Source: ...
4.3 Les progrès des instruments d’ophtalmologie
Depuis le début des années ****, de nombreux progrès ont été réalisés dans le traitement des pathologies de la vision. La mise au point de la microchirurgie, des implant intraoculaires, de nouvelles molécules de lutte contre la DMLA et le développement de nouveaux lasers ont ...
5 Règlementation
5.1 Les réformes de santé concernant les ophtalmologistes
Le ** juillet **** est promulguée la loi HPST, qui définit une nouvelle organisation sanitaire, visant à offrir des soins de bonne qualité, accessibles à tous. Les ophtalmologistes étaient impactés en ce que la réforme proposait de déléguer certaines des tâches de la profession aux orthoptistes, la réfraction ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Nidek France
- US Ophthalmic
- OPKO Health
- Centre Ophtalmologique Saint Paul
- Carl Zeiss Group
- Unither Groupe
- Hôpital des Quinze-Vingts
- Hôpital fondation Adolphe de Rothschild
- Horus Pharma
- Thea Laboratoires groupe
- Carl Zeiss Méditec
- CLSO
- E-ophtalmo
- EBC Europe
- Iris Pharma
- Moria Surgical
- Ophtalys
- Optéolia
- Saargos
- Hoya Corporation
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Nombre de personnes atteintes de déficience visuelle
- Évolution du nombre de personnes souffrant d'un handicap visuel
- Développement du marché des appareils et instruments ophtalmiques
- Consommation en optique médicale
- Structure des dépenses d'optique
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Le laboratoire Théa s'étend à la Rochelle - 25/07/2023
- Le laboratoire Théa est en train de construire une nouvelle usine pour produire des inserts ophtalmiques pour la cataracte.
- L'usine permettra de répondre à une augmentation de la demande de 20% à 30%.
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- Théa possède 35 filiales et bureaux répartis en Europe, Amérique du Nord et du Sud, Afrique du Nord et au Moyen-Orient, employant plus de 1.600 personnes.
- Les produits de Théa sont disponibles dans 75 pays.
- En 2022, Théa a enregistré un chiffre d'affaires de 865 millions d'euros.
- Le chiffre d'affaires prévu de Théa pour cette année est de 920 millions d'euros.
Horus Pharma étend sa présence en Europe - 03/05/2023
- Chiffre d'affaires de Horus Pharma en 2021 : 85,5 millions d'euros, avec une croissance de 15 %.
- Horus Pharma compte 200 collaborateurs, avec une croissance annuelle de 10 %.
- L'entreprise figure dans le Top 3 pour les produits ophtalmologiques en France, derrière Thea et AbbVie.
- Horus Pharma crée sa cinquième filiale étrangère à Stockholm pour couvrir la Suède, la Norvège, la Finlande et le Danemark.
- Le chiffre d'affaires à l'export représente 15 % de l'activité de l'entreprise, avec un objectif de doubler ce chiffre dans les trois à quatre ans.
- Objectif de chiffre d'affaires pour 2023 : 100 millions d'euros, et un doublement en 2028.
- Le marché du glaucome en France pèse 160 millions d'euros
- Horus Pharma vise 20 % de ce marché. Investissement de 23 millions d'euros du fonds Eurazeo dans l'entreprise l'an dernier.
Zeiss investit 33 millions d'euros dans l'extension de son usine de Périgny - 03/02/2023
- Investissement de 33 millions d'euros pour l'extension de l'usine Zeiss de Périgny
- 14 000 m2 de bâtiment en construction
- Première extension en 2020: 8 millions d'euros
- 2 000 m2 de bureaux dans le nouveau bâtiment
- Extension permettra la création de plus de 300 emplois
- Travaux débutés en janvier 2023
- Livraison prévue pour janvier 2025
Unither vise les nouveaux marchés de l'ophtalmologie - 02/01/2023
- Unither, leader mondial de l'unidose stérile
- Unither emploie 1.800 salariés
- 7 usines en France, aux Etats-Unis, au Brésil et Chine Il prévoit d'investir plus de 60 millions par an dans son outil de production
- Le marché de l'ophtalmologie en croissance de 3,5 % par an dans le monde
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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le marché de l'ophtalmologie | France
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hoya Corporation
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saargos
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Optéolia
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ophtalys
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moria
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Iris Pharma
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EBC Europe
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E-ophtalmo
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CLSO
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carl Zeiss Méditec
- 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thea Laboratoires groupe
- 05/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Horus Pharma
- 13/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la démographie de l'ophtalmologie, sur les honoraires pratiqués, sur le bilan de la réforme 100% Santé et sur de nouveaux acteurs du secteur ont été ajoutées.
- 12/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hôpital fondation Adolphe de Rothschild
- 12/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hôpital des Quinze-Vingts
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Carl Zeiss Group
- 15/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unither
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