Le marché de l'ophtalmologie - France

1.2 Un environnement favorable à la croissance du marché mondial

En ****, au niveau mondial, environ *,* milliards de personnes ont des problèmes de vision affectant leur capacité à voir de près ou de loin. Pour au moins un milliard de ces personnes - soit près de la moitié - leur déficience visuelle aurait pu être évitée ou n'a pas été traitée. Cette population comprend des personnes atteintes de cécité ou de déficiences visuelles modérées ou sévères causées par des problèmes tels que la cataracte, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome et la rétinopathie diabétique. De plus, plus de *** millions de personnes ont une déficience visuelle de près causée par la presbytie non traitée.

Les différences régionales montrent que dans les régions à revenu faible ou intermédiaire, la prévalence des déficiences visuelles affectant la vision de loin est quatre fois plus importante que dans les régions à revenu élevé. En ce qui concerne la vision de près, les taux de déficience visuelle non traitée sont supérieurs à ** % en Afrique subsaharienne occidentale, orientale et centrale, tandis que les taux comparatifs dans ...

1.3 Un marché de l’ophtalmologie en pleine croissance

En France, les dépenses liées aux soins visuels sont particulièrement importantes ; aidées par un système de santé remboursant une partie des dépenses - environ **%. [***]

La consommation de soins et biens médicaux, dont font partie les lunettes et les lentilles de contact, est en constante augmentation depuis plusieurs années. Voici d'abord un graphique faisant état de l'évolution de la consommation en optique médicale (***), suivi d'un tableau récapitulatif de l'évolution des dépenses en soins et biens médicaux ainsi que celle en optique médicale.

Consommation en optique médicale France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Source: ****

Les dépenses en soins et biens médicaux sont importantes et ont augmenté avec un taux de croissance de **% entre **** et **** pour atteindre la somme de ***,* milliards d'euros en ****. L’optique médicale est un poste de dépenses en consommation de soins et bien médicaux important, il représentait *,*% des dépenses en ****, avec *,** milliards d'euros (***).

Entre **** et ****, les dépenses n'ont pas beaucoup bougé, cela peut s'expliquer par la libération de la vente d'optique médicale depuis **** qui ont permis l'apparition de points de vente en ligne (***). Une ...

1.4 Un commerce international dynamique

Le commerce avec la France d’instruments et d’appareils d’ophtalmologie est très dynamique, avec une croissance des importations de **% et des exportations de **% entre **** et ****. [***]

Les exportations de matériel tendent à rattraper les importations, avec un taux de couverture (***) qui s’établit à **% en ****.

Importations et exportations d'instruments et d'appareils d'ophtalmologie France, ****-****, millions € Source: ****

Il convient de noter que les exportations françaises de matériel et d’instruments d’ophtalmologie sont très fragmentées en termes de clients, alors que les importations proviennent de * pays, notamment : Les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et Israël.

2.1 Les dépenses en soins ophtalmologiques en France

Au cours des années **** – ****, les dépenses des Français en consommation de soins et biens médicaux ont fortement augmenté. En ****, *** milliards d’euros étaient consacrés à la CSBM, (***) un chiffre qui s’élevait à ***,* milliards d’euros en ****. [***]

Evolution de la consommation de soins et biens médicaux France, ****-****, milliards € Source: ****

Cette hausse peut être attribuée principalement à une augmentation importante des actes médicaux techniques et cliniques, de l’ordre de *% par an en moyenne. En revanche, les prix de ces soins et biens médicaux ont eu tendance à diminuer sur la période, sous la pression des autorités publiques (***).

Facteurs volume et prix de l'évolution de la CSBM France, ****-****, % Source: ****

Malgré l’impératif budgétaire qui lui était imposé, la Sécurité sociale a continué à prendre en charge plus de trois-quarts des dépenses de CSBM (***). [***]

Evolution de la prise en charge des soins et biens médicaux France, ****-****, en % Source: ****

Les dépenses en ophtalmologie n’ont pas échappé à la tendance générale d’augmentation des dépenses, puisque le montant des dépenses (***) en ophtalmologie est passé de *** millions d’euros en **** à plus de *** millions d’euros en ...

2.2 Les besoins des Français en ophtalmologie

Il convient de distinguer les troubles de la vision des pathologies de la vision. Les troubles peuvent se corriger grâce à des systèmes optiques ou via de la rééducation (***). Les pathologies peuvent être traitées, ce qui permet de ralentir la progression de la maladie, sans la guérir. [***]

Source: ****

Il existe une claire corrélation entre l’âge des patient et la probabilité qu’ils soient atteint d’un trouble de la vision. En France, seulement **% environ des ** – ** ans souffrent d’un trouble de la vision, une proportion qui atteint **% environ pour les ** ans et plus. Les femmes sont touchées par des troubles de manière plus précoce que les hommes. [***]

Prévalence des troubles de la vision selon l'âge France, ****, en % Source: ****

Cependant, malgré le système en place en France qui prend en charge une grande partie des dépenses de santé, les troubles de la vision sont souvent mal ou non corrigés. Ainsi, les ** – ** ans sont environ **% à ne pas bénéficier d’une bonne correction de leur trouble de la vision, une proportion qui augmente fortement pour les ** ans et plus : cela concerne **,*% des ** ans et plus.

Troubles de la ...

2.3 Le vieillissement de la population française

En ****, la France comptait environ ** millions d’habitants. Une grande caractéristique de la population française est son vieillissement continu depuis plusieurs années. En ****, la part des personnes âgées de plus de ** ans représentait *,*% de la population totale - contre *,*% en ****. [***]

Ce vieillissement, observé dans la plupart des pays occidentaux, est le fait d’un taux de natalité en baisse, suppléé d’un taux de mortalité lui aussi en diminution.

Toujours selon l’INSEE, si cette tendance devait continuer, la population française âgée de plus de ** ans devrait atteindre **% en ****, puis **% en ****.

Evolution du nombre de personnes âgées (***) France, ****-****, % Source :Insee et Prévisions Insee  

Cette tendance impliquera nécessairement des dépenses de santé plus élevées afin de maintenir les personnes âgées en bonne santé.

Les dépenses de santé augmentent avec l'âge France, ****, en euros Source: ****

3.1 L’ophtalmologie : un marché concentré

Les principaux acteurs du marché de l’ophtalmologie sont les ophtalmologistes, mais ceux-ci sont accompagnés dans leurs tâches par les orthoptistes et les opticiens, qui ont chacun une tâche bien définie. [***]

Source: ****

Les ophtalmologistes sont des médecins spécialistes qui sont censés analyser, prescrire et traiter les troubles et pathologies de la vue des patients.

Les orthoptistes sont des auxiliaires médicaux qui ont reçu une formation de * années et qui traitent les troubles de la vision ou les déficiences visuelles importantes, grâce à une rééducation (***) qui ne nécessite pas d’équipement visuel.

Les opticiens sont les seuls à être habilités à délivrer des verres correcteurs sur ordonnance des ophtalmologistes. Leur rôle est de conseiller et d’assurer le renouvellement des lunettes (***).

Modes d'exercice des ophtalmologues France, ****, en % Source: ****

La majorité des ophalmologues en France sont des libéraux, même si le nombre de salariés hospitaliers est en légère hausse.

Une des grandes caractéristiques du secteur de l’ophtalmologie est également la baisse progressive du nombre de spécialistes, en secteur libéral et mixte. Entre **** et ****, le nombre de spécialistes devrait diminuer ...

3.2 Des difficultés liées à la prise de rendez-vous

Le faible nombre de spécialistes en ophtalmologie (***), est une situation particulièrement présente dans la profession. Le délai d’attente moyen pour les rendez-vous est de ** jours, contre ** en dermatologie et ** en cardiologie. [***]

Cette situation encourage les professionnels du secteur à faire des dépassements d’honoraires et dégrade la prise en charge des patients.

Délai d'attente pour les rendez-vous selon la spécialité France, ****, jours Source: ****

Nénamoins ces dernières années on constate une amélioration selon le SNOF, avec une diminution de **% des délais depuis **** :

Délais d'obtention de rendez-vous en ophtalmologie pour un contrôle périodique France, ****, en nombre de jours Source: ****

3.3 Des fabricants de matériel peu nombreux

La fabrication d’appareils et d’instruments d’ophtalmologie est réalisée par un petit nombre d’entreprise, compte tenu de l’importance des investissements en recherche et développement nécessaires pour leur mise au point.

Ainsi, seulement ** entreprises commercialisent ** modèles de topographes cornéens et seulement * sociétés commercialisent ** modèles de rétinoscopes.

Nombre de fabricants de certains appareils et instruments d'ophtalmologie France, **** Source: ****

Au total, ** entreprises sont présentes en France dans la fabrication de matériel d’ophtalmologie, la plupart étant spécialisée dans certains domaines (***). [***]

4.1 Le travail des ophtalmologistes

Le rôle des ophtalmologistes peut se répartir en * catégories :

Prévention et dépistage Chirurgie Diagnostic et traitement

Dans le cadre de la prévention et du dépistage, les ophtalmologistes sont chargés de prévenir les différents troubles ou pathologies dont peuvent être atteints les patients (***).

Ils peuvent aussi être amenés à réaliser des actes chirurgicaux (***).

Source: ****

Généralement les examens d’ophtalmologie débutent par une vérification de l’acuité visuelle et l’identification des défauts, qui mènent à l’utilisation des verres correcteurs. Ensuite, l’ophtalmologue poursuit l’examen via une analyse des milieux oculaires et puis par un examen du fonds de l’œil avec un ophtalmoscope. [***]

Ces examens nécessitent l’utilisation de plusieurs machines :

Station de consultation tournante Lampe à fente (***) Biomètre (***) Réfractomètre automatique Tonomètre à air

Les ophtalmologistes peuvent aussi utiliser un OCT, qui est utilisé pour le suivi des glaucomes et des maladies rétiniennes (***). [***]

4.2 Des coûts élevés sur le secteur

Sans dépassement d’honoraires, les tarifs de base des consultations des ophtalmologistes sont compris entre ** € et ** € selon le secteur du spécialiste. Cependant, nombreux sont les ophtalmologistes qui réalisent des dépassements d’honoraires. [***]

Honoraires totaux moyens par patient de différentes spécialités France, ****, en euros Source: ****

En moyenne pour les ophtalomolgues, les honoraires moyens s'élèvent à ** euros, ceci étant un montant inférieur à celui perçu par les cardiologues, les Gynécologues mais supérieur à celui des ophtalmologues.

Du point de vie des spécialistes ophtalmologistes, les principaux coûts concernent le matériel, qui est généralement très onéreux, compte tenu des investissements importants des fabricants et de leur technicité. Ainsi, un ophtalmoscope OCT coûte environ ** *** € neuf. [***]

Source: ****

4.3 Les progrès des instruments d’ophtalmologie

Depuis le début des années ****, de nombreux progrès ont été réalisés dans le traitement des pathologies de la vision. La mise au point de la microchirurgie, des implant intraoculaires, de nouvelles molécules de lutte contre la DMLA et le développement de nouveaux lasers ont permis de faire progresser les soins. [***]

Les principales avancées concernent aujourd’hui la chirurgie réfractive, avec l’utilisation du laser Lasik et d’implants intraoculaires. Cela permet d’améliorer la vision de patients atteints d’une myopie importante.

Source: ****

La chirurgie de la cataracte et le traitement du glaucome progressent aussi grâce à des machines à ultrasons, utilisées pour détruire des zones ciblées à l’intérieur de l’œil, tout en préservant les tissus (***). [***]

Le développement des prothèses rétiniennes représente aussi un espoir pour le traitement de la cécité dans certains cas très précis (***). Les efforts se concentrent actuellement autour de la restitution d’une vision plus aigüe en évitant le chevauchement des électrodes.

5.1 Les réformes de santé concernant les ophtalmologistes

Le ** juillet **** est promulguée la loi HPST, qui définit une nouvelle organisation sanitaire, visant à offrir des soins de bonne qualité, accessibles à tous. Les ophtalmologistes étaient impactés en ce que la réforme proposait de déléguer certaines des tâches de la profession aux orthoptistes, la réfraction par exemple, toujours sous contrôle de l’ophtalmologiste. [***]

Ensuite, le RNO (***) et le protocole Muraine ont permis aux orthoptistes, salariés ou libéraux, de réaliser la réfraction des patients d’un cabinet d’ophtalmologie, âgés de * à ** ans. Les ophtalmologistes avaient encore la charge de rédiger l’ordonnance après l’examen. [***]

La loi « ma santé **** », vise à transformer le système de santé afin que celui-ci fasse face au vieillissement de la population. La réforme s’organise autour de * piliers, qui pourraient in fine concerner le marché de l’ophtalmologie :

Préparer les futurs soignant aux besoins de santé de demain (***) Créer un collectif de soin dans tous les territoires (***) Faire du numérique un atout (***)

Cette logique de partage des compétences entre les ophtalmologistes et les orthoptistes se poursuit, notamment avec l’adoption de de décrets.

Depuis la publication ...

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