Synthèse de notre étude de marché

Il y a en France environ 20.000 pharmacies qui réalisent des ventes de 44 milliards euros.

Le marché mondial des produits pharmaceutiques a connu une croissance importante, avec une augmentation de 12 % en 2021, dépassant les 1 400 milliards de dollars, et devrait atteindre les 2 067 milliards de dollars en 2028, avec un taux de croissance annuel composé de 5,70 %.

Les États-Unis dominent les ventes mondiales, avec une part de 40,8 % en 2021. La France se classe au deuxième rang européen pour le nombre de pharmacies.

En France, les pharmacies se sont adaptées à la digitalisation et ont diversifié les offres au sein des groupements de pharmaciens.

Le secteur de l'e-parapharmacie a notamment connu un essor important, reflétant une évolution vers de nouveaux canaux de distribution.

Le marché français de la pharmacie en pleine mutation

Le marché français de la pharmacie, maillon essentiel de la chaîne de distribution des soins de santé, a été témoin d'une transformation significative au cours des dernières années, particulièrement accentuée par la crise sanitaire. Les pharmacies françaises ont connu une forte augmentation de la demande, les ventes du marché ayant progressé d'environ 20 % en trois ans, passant d'environ 40 milliards d'euros à près de 50 milliards d'euros en 2022.

Les consommateurs français ont un lien unique avec les pharmacies et font preuve d'une grande confiance et d'une grande loyauté, en particulier parmi les personnes âgées et celles ayant des problèmes de santé.

Cette fidélité tend à s'estomper légèrement chez les jeunes et chez ceux qui habitent plus loin d'une pharmacie.

Les pharmacies françaises intègrent progressivement la technologie dans leurs modèles commerciaux.

Le paysage pharmaceutique français a également été façonné par des réformes réglementaires visant à soutenir la rentabilité des pharmacies dans un contexte de baisse des prix des médicaments. Une intervention notable a été l'introduction d'honoraires spéciaux pour compenser la diminution des marges de vente et soutenir la santé financière à long terme des pharmacies.

En France, les 100 médicaments les plus vendus en valeur représentent près de la moitié des ventes totales.

Ces dernières années ont été marquées par une croissance de la parapharmacie en ligne, un segment qui comprend des produits de bien-être et de santé en vente libre.

Acteurs du marché

Laboratoires pharmaceutiques : Ils sont au cœur de l'innovation dans le secteur pharmaceutique.
Les grossistes-répartiteurs : Ce sont les intermédiaires entre les laboratoires pharmaceutiques et les pharmacies.
Le gouvernement français et les institutions telles que les agences régionales de santé travaillent en harmonie pour superviser le marché de la pharmacie.
Les pharmacies locales sont en première ligne de l'offre de soins en France.
L'expansion des chaînes de pharmacies et le regroupement des pharmacies en coopératives favorisent l'élaboration d'offres uniques et de meilleures stratégies de marketing.
Plateformes numériques et services de pharmacie en ligne, tendance émergeantes

le marché des pharmacies - France

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

J'achète l'étude complète

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 06/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les pharmacies sont des lieux physiques de ventes de médicaments et de produits destinés au soin du corps. La pharmacie d'officine est la spécialité qui rassemble les pharmaciens travaillant dans ces lieux, intermédiaires de la distribution au public.

Les acteurs intervenant sur le marché des pharmacies en France sont les laboratoires, les grossistes-répartiteurs, l'État, les agences régionales de santé, les officines, et les groupements d'enseignes d'officine.

Le marché mondial des médicaments aux prix producteurs est en pleine croissance. D'après l'IQVIA, il a augmenté de plus de 12% en 2021, pour dépasser 1 400 milliards de dollars. Il devrait continuer de croître à un TCAC de 5,70% sur la période 2022-2028, jusqu'à atteindre 2 067 milliards de dollars en 2028. [GlobeNewswire]. Cette croissance se ressent notamment dans les dépenses mondiales de l'industrie pharmaceutique, qui ne cessent d'augmenter depuis la pandémie. A l'échelle européenne, la France se classe seconde en nombre de pharmacies (21 760 en 2022), derrière l'Espagne et devant l'Allemagne.

Le marché français est en pleine restructuration depuis la crise sanitaire. En croissance depuis 2015, il connaît une augmentation particulièrement forte post-crise sanitaire. En effet, le chiffre d'affaires du marché est passé de 39,77 milliards d'euros en 2019 à 47,808 milliards d'euros en 2022, ce qui représente une augmentation de 20% en 3 ans. Depuis l'irruption du coronavirus, les officines des pharmaciens sont mises à contribution sur le front antipandémique, que ce soit pour des conseils, des tests ou des vaccins. [Insee]

Aujourd'hui, les officines se dirigent peu à peu vers une digitalisation de leurs procédés. Les clients semblent prêts à accorder plus d'importance aux pharmaciens dans la prise en charge de leur santé.

Enfin, l'offre traditionnellement très standardisée commence à se diversifier, au sein des groupements de pharmaciens notamment. Ces coopératives ont désormais une double mission : la négociation de prix compétitifs avec les grossistes et les laboratoires, mais également le développement d'enseignes aux valeurs communes, vers une image de marque et dans un souci de singularisation de l'offre.

Un sujet complexe est également la rémunération des pharmaciens, menacée par la baisse des prix des médicaments. La réforme de rémunération des officines a donc été mise en placen entre 2018 et 2020 pour protéger la profession en instaurant trois nouveaux honoraires de dispensation à l’ordonnance, cumulables entre eux, qui compensent la baisse de marge commerciale.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation : les groupements et enseignes

Giphar groupe
Pharmactiv (OCP Group)
Alphega Pharmacie
Giropharm
Leader Sante Groupe
Tanguy Parapharmacie
Arkopharma
BERGLAND PHARMA GMBH & CO. KG
Sanofi Aventis
Novartis
Hygie 31- Laf Santé Lafayette
Elsie Santé
Pharmacorp (Hygie 31 groupe)
Leader Price
Pharmabest
Sephora
Aprium Pharmacie - Healthy Group
OCP Répartition (Phoenix Group)
Phoenix Pharma
Pharmony
Apsara
Pharma Santé Développement
La cooperative Welcoop
Global Pharmacie
Aelia
Cofisanté
Eurodep
Agir Pharma
APM Les Pharmacies de Méditérannée
Apothéo
Apothical
Apothicoop
APP Côte d'azur
Aptiphar
Artesipharm
Artisan Santé
ASPIC
Avenir Pharma
Be Pharma
Boticinal
Bretagne Santé Référence
Cali Pharma
Cap unipharm
Cercle des Pharmaciens Coopérateurs
Coté Pharma
Dephie
DL santé
DPGS
DPO Groupe
Dynamis
Elfimaje Majelis
Escale santé
Evolupharm
Farmax
Flexi Plus Pharma
Forum santé
G Plus Pharma
GFC Pharma
Gripamel
Groupapharm
Happy Pharmacie
Hello Pharmacie
Lab Officine
Le Gall santé Services
Les Pharmaciens d'armor
Magdaléon
Maxipharma
Mediprix
Mutualpharm
Nextypharm
Normandie Pharma
Norpharma
Objectif Pharma
OmnesPharma
Optopharm
Originsanté
Orphie Groupement de Pharmaciens
Orphie Provence
Oté pharma
Paraph
PDA Pharma
Pharm & Free
Pharm Auvergne
Pharm O Naturel
Pharm Upp
Pharm-Agir
Pharma 10
Pharma france
Pharma Platinum
Pharma provence Groupe
Pharma Sud
Pharma Synergie
Pharmaciens du sud
Pharmacies groupe Rocade
Pharmacyal
Pharmadinina
Pharmadirect
Pharmadn
Pharm ici
Pharmamarket (Antwerpia groupe)
Pharmarem
Pharmatomic
Pharmavance
Pharmavenir
Pharmaxial
Pharmidée
Pharmodel
Positive Pharma
Quartz groupement Pharmacies
Réseau Katalys
Réseau P&P
Réseau Pharma Méditerranée
Réseau Santé
Resofficine
Resonor Soprophar
Santalis
Socopharm
Sofiadis
Solution Réseau d'Achat Pharm Etoile
Sopharef
STC Pharma
Sunipharma
Suprapharm
Synaps Pharma
Synergiphar
Teleconsult Pharma
Totum pharmaciens
UDPGO
Union des Grandes Pharmacies
Unipharm
Unipharm Loire Océan
Univers Pharmacies
VPharma
Ynova group

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Chiffre d'affaires HT du commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Décomposition du chiffre d'affaires des médicaments
Evolution des dépenses du marché mondial de l'industrie pharmaceutique (dans un contexte de crise sanitaire)
Répartition géographique des ventes de médicaments dans le monde
Taille du marché mondial des médicaments
Densité pharmaceutique dans les pays européens
Chiffre d'affaires des médicaments en prix fabricant HT
Production des industriels du médicament en France
Évolution comparée des indices des prix à la consommation et des médicaments
Évolution du nombre d'officines en France
Évolution de la consommation de médicaments
Évolution de la structure de la consommation par personne de soins et biens médicaux
Évolution du nombre d'habitants par pharmacies
Décomposition moyenne du chiffre d'affaires TTC des médicaments remboursables vendus en officine
De manière générale, faites vous confiance aux pharmaciens ?
Lorsque vous devez vous rendre en pharmacie, vous préférez plutôt ?
Satisfactions des Français à l'égard de la vaccination COVID-19 en officine
L'opinion de la demande face aux potentielles évolutions de la pharmacie
L'opinion de la demande face à une évolution des circuits de distribution des médicaments
Avez-vous déjà acheté des médicaments sur internet ?
Vous arrive-t-il de ne pas pouvoir vous procurer un médicament en pharmacie en raison d'une rupture de stock ?
Chiffre d'affaires (en France) des principaux acteurs
Evolution de la marge des officines
Avez-vous mis en place dans votre pharmacie des mesures d'aseptisations des lieux ?
Avez-vous subi la pénurie de masque ?
Avez-vous pris connaissance du texte du décret 2020-73 ?
Solde commercial français de préparations pharmaceutiques
Valeur des exportations et importations françaises de préparations pharmaceutiques

Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Exemple en ligne Exemple en PDF

Une question sur cette étude ? (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Hygie31 rachète le groupement de pharmacies Quartz - 30/09/2024

Le groupe toulousain Hygie31 , animateur des réseaux Pharmacies Lafayette, Pharmacorp et Pharmacyal, vient d'acquérir la majorité des parts du groupement Quartz à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne.
Khiat, Quartz réunit 115 officines en Ile-de-France qui totalisent 200 millions d'euros de ventes.
Le groupe a acquis en janvier dernier le groupement Magdaléon à Strasbourg, qui réunit 104 pharmacies du Grand Est totalisant 250 millions d'euros.
Hygie31 a commencé par les pharmacies Lafayette, qui ont développé les ventes de parapharmacie et réalisent un chiffre d'affaires deux fois plus élevé que la moyenne des officines françaises, de 2 millions d'euros.
Sa filiale Laf Santé regroupe 306 pharmacies Lafayette, 51 magasins Optique Lafayette et 44 points de vente de matériel médical.
Acquisition en 2022 la société toulousaine Pharmacorp, qui réunit 562 officines, ainsi que le réseau espagnol Ecoceutics (135 pharmacies).
Acquisition en 2023 de la société Elsker Group : réseau Pharmacyal de 146 officines dans les Hauts-de-France, une centrale d'achat et le grossiste de matériel médical MVD.
Hygie31 alimente désormais 1.400 pharmacies, soit 7 % des officines françaises.
Les pharmacies restent indépendantes. Hygie31 est une centrale de référencement de produits à prix négocié avec les laboratoires.
Le volume d'affaires d'Hygie31 devrait passer de 2,4 milliards d'euros en 2023 à plus de 3 milliards cette année.

Pharmacies : le groupement coopératif Giropharm absorbe Apothera - 17/09/2024

- Giropharm Basé à Rungis, Val-de-Marne. - Groupement coopératif de pharmaciens.
- Avant le rachat : 500 pharmacies adhérentes.
- Chiffre d’affaires cumulé : 1,2 milliard d'euros.
- Apothora (ex-Pharma Santé Développement Groupe) basé à Marseille.
- Racheté par Giropharm.
- Services disposés à 1.300 officines françaises.
- Chiffre d’affaires généré : 3 milliards d’euros.
- Giropharm se place avec 9,2 % des parts après le rachat.
- Plus de 300 groupements en France.
- Post-fusion, Giropharm compte 110 salariés.

Sephora réduit la voilure en Chine après son départ de Corée du Sud - 22/08/2024

- Sephora se sépare de « un peu moins de 3 % » de ses effectifs en Chine, soit environ une centaine d'emplois.
- Sephora a environ 400 magasins en Asie, dont 300 en Chine.
- Fondé en 1968 et acquis par LVMH en 1997, Sephora s'est implanté à Pékin en 2005.
- Sephora est le numéro un de la distribution de produits de beauté haut de gamme aux États-Unis.
- L'entreprise vise un chiffre d'affaires de « 20 milliards d'euros »
- Les activités de Sephora en Chine auraient généré des pertes combinées sur 2022 et 2023 de 46 millions de dollars, selon des rapports annuels de Shanghai Jahwa United Co. Ltd., qui détient 19 % de ses activités sur le continent.
- Sephora a récemment réduit sa présence en Corée du Sud et s'est retiré de Taïwan.
- La marque contribue significativement au chiffre d'affaires de LVMH, juste après Louis Vuitton (plus de 20 milliards de chiffre d'affaires).
- Sephora a estimé un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards de dollars, selon Bernstein.

Sanofi choisit l'Allemagne plutôt que la France pour sa nouvelle usine à plus d'un milliard - 01/08/2024

Investissement de Sanofi : 1,3 milliard d'euros
- Localisation de la nouvelle usine : Allemagne, BioCampus à Francfort
- Remplacement de l'usine existante : d'ici 2029
- Age de l'usine actuelle : depuis 1923
- Nombre d'employés actuels : plus de 4.000
- Autres investissements dans le secteur pharmaceutique en Allemagne :
- - Eli Lilly : construction d'un site de production de 2,3 milliards d'euros pour le Mounjaro
- - Daiichi Sankyo : un investissement d'un milliard d'euros
- Production actuelle de Sanofi à Francfort : vingtaine d'insulines pour 80 pays
- Exemples de produits : - Lantus : baisse de ventes de 37 % en 2023, à 1,4 milliard d'euros - Toujeo : augmentation de 0,5 % l'an dernier à 1,1 milliard d'euros

Sanofi prêt à céder sa division santé grand public - 27/06/2024

- Possible cession de la division Santé grand public de Sanofi avec une valorisation attendue autour de 20 milliards de dollars, soit environ 18,7 milliards d’euros.
- La division Santé grand public de Sanofi a généré des ventes de 5,18 milliards d’euros en 2023, ce qui représente environ 12% du chiffre d'affaires total de Sanofi (43,07 milliards d’euros l'an passé).
- La division Santé grand public comprend 117 marques et possède 13 sites industriels, avec près de 11 000 employés dans le monde.
- La valorisation de l'entreprise s'appuie sur une stratégie de recentrage entamée en 2019, ayant vu une réduction de 47% de son portefeuille de marques.
- PAI Partners, un fonds d'investissement français est mentionné parmi les candidats potentiels pour l'acquisition de cette division.
- EuroAPI, division de Sanofi spécialisée dans la production chimique de principes actifs, est évoquée comme précédent de séparation,

Sanofi : le fonds PAI en lice pour racheter le Doliprane - 27/06/2024

- Secteur concerné : Santé grand public (médicaments sans ordonnance)
- Division santé grand public de Sanofi, y compris le Doliprane en 2023 : Revenus : 5,2 milliards d'euros
- Croissance des ventes : 6,3 %
- 11.000 employés, présence dans 150 pays
- Sanofi conserverait une participation minoritaire significative.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Giphar groupe

Pharmactiv (OCP Group)

Alphega Pharmacie

Giropharm

Leader Sante Groupe

Tanguy Parapharmacie

Arkopharma

BERGLAND PHARMA GMBH & CO. KG

Sanofi Aventis

Novartis

Hygie 31- Laf Santé Lafayette

Elsie Santé

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché des pharmacies | France

99 € ^HT

Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
Comment se différencient les entreprises du marché ?
Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € ^{HT / étude}

378 € au lieu de 445 € ^HT -15%

5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ynova group
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VPharma
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Univers Pharmacies
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unipharm Loire Océan
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unipharm
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Union des Grandes Pharmacies
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise UDPGO
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Totum pharmaciens
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Teleconsult Pharma
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Synergiphar
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Synaps Pharma
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Suprapharm
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sunipharma
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise STC Pharma
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sopharef
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Solution Réseau d'Achat Pharm Etoile
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sofiadis
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Socopharm
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Santalis
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Resonor Soprophar
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Resofficine
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Réseau Santé
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Réseau Pharma Méditerranée
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Réseau P&P
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Réseau Katalys
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quartz groupement Pharmacies
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Positive Pharma
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmodel
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmidée
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmaxial
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmavenir
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmavance
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmatomic
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmarem
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmamarket (Antwerpia groupe)
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharm ici
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmadn
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmadirect
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmadinina
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmacyal
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmacies groupe Rocade
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmaciens du sud
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharma Synergie
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharma Sud
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharma provence Groupe
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharma Platinum