Le marché des pharmacies - France (2023)

1.2 Un marché pharmaceutique mondial en croissance continue malgré la crise sanitaire

Taille du marché mondial des médicaments

En ****, le marché mondial des médicaments a progressé à un rythme soutenu, porté par le dynamisme des ventes observé sur de nombreux marchés émergents (***) et, dans une moindre mesure, en Europe.D’après IQVIA, il a augmenté de plus de **% en ****, pour dépasser * *** milliards de dollars. Cette franche accélération s’explique par la commercialisation des vaccins anti-Covid, notamment en Europe et en Amérique du Nord. [***]

L'étude de Globe News Wire intitulée "Pharmaceutical Market Size, Share, Growth Analysis Report By API Type" a estimé le TCAC (***) de l'industrie à *,**% jusqu'en ****. Ainsi, le marché mondial du médicament est estimé à * *** milliards de dollars en **** et devrait atteindre **** milliards de dollars en ****. 

Taille du marché mondial des médicaments Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Parts de marchés et répartition géographique des ventes de médicaments dans le monde

Chaque année, l'IQVIA Institute publie un rapport sur l'utilisation mondiale des médicaments, qui rassemble les chiffres de l'année passée et les projections sur * ans. Le dernier rapport The Global Use of Medicines **** donnent ainsi les chiffres clés de ****.

Les États-Unis s’imposent ...

1.3 Le marché des pharmacies françaises

Taille du marché français des pharmacies

Dans la nomenclature de l'Insee, les pharmacies sont enregistrées sous le code NAF **.**Z : commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. L'Insee permet alors de réaliser le graphique suivant, qui décrit l'évolution du chiffre d'affaires HT de cette activité sur la période ****-****.

Chiffre d'affaires HT du commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché français des pharmacies est en croissance depuis **** mais connaît une augmentation particulièrement forte post-crise sanitaire. En effet, le chiffre d'affaires du marché est passé de **,** milliards d'euros en **** à **,*** milliards d'euros en ****, ce qui représente une augmentation de **% en * ans.

Dans Le Bilan économique - édition ****, Leem révèle qu'une décomposition du chiffre d'affaires annuelle des médicaments peut se faire selon la répartition suivante : 

Décomposition du CA (***) d'une officine France, ****, en % Autres : Autres produits prescrits *,* % ; Autres produits non prescrits **,* % ; Prestations de service *,* %. Source: ****

Ainsi, en ****, l'industrie pharmaceutique française réalise **,*% de son chiffre d'affaires à l'exportation et **,*% par les ventes de médicaments remboursables prescrits.

Top ** des médicaments les plus ...

1.4 Un avant-après crise sanitaire pour les pharmaciens

L'évolution de l'image des pharmaciens

Durant la crise sanitaire due à la Covid-**, les pharmaciens étaient en première ligne. Ils ont donc joué un rôle primordial tout au long de cette crise, ce qui a eu pour conséquence d’améliorer leurs images auprès des Français. En effet, ** % des patients déclarent avoir une image des pharmaciens plus positive qu’avant. **% d’entre eux affirment avoir une image tout autant positive. La confiance envers les pharmaciens s’est également améliorée avec **% des patients qui déclarent avoir plus confiance en eux. [***]

D’après ce même sondage du CNRS, les patients ont eu plus d’échanges avec les pharmaciens, ce qui les a incités à leur demander des conseils. Désormais, **% souhaitent demander plus de conseils à leurs pharmaciens.

Des quotidiens bouleversés pour les pharmaciens

Pharmed’Insight, expert des enquêtes en officines, livre les résultats d’une première étude menée auprès de *** titulaires d’officines sur la période du ** au ** mars ****. [***]

En moyenne, une officine française accueille *** patients par jour. En période de COVID, les officines ont accueilli avec le même personnel * fois plus ...

1.5 Le commerce extérieur des médicaments français

L’industrie pharmaceutique française est fortement tournée vers l’international, avec près de la moitié de ses revenus réalisés à l’export chaque année.

Valeur des exportations françaises de préparations pharmaceutiques France, *****-****, en milliards d'euros Source: ****

Après les fortes hausses enregistrées en **** puis en ****, les exportations françaises de préparations pharmaceutiques ont marqué le pas en **** (***), atteignant une valeur de ** milliards d'euros. 

Les importations françaises de préparations pharmaceutiques ont augmenté pour la huitième année consécutive en **** (***). Les années ****, **** et **** ont connu les plus grandes croissances des importations, de respectivement **%, **% et *%. La raison principale de ces augmentations est la forte demande en vaccins anti-Covid, souvent importés.

Solde commercial français de préparations pharmaceutiques France, ****, en milliards d'euros Source : Intracen (***) - ** - pharmaceutical products Pour cette même raison, l’excédent commercial de l’Hexagone en préparations pharmaceutiques s’est, dans un contexte de crise sanitaire, fortement dégradé en ****, passant de *,* milliards d'euros en **** à *,* milliards d'euros en ****. En ****, il a finalement réaugmenté de **%, atteignant * milliards d'euros.

Les stratégies d'internationalisation de l'industrie pharmaceutique relatives au commerce extérieur

Source: ****

2.1 La consommation de médicaments en France

En lien avec la crise sanitaire, les ventes de médicaments ont progressé de plus de **% à l’échelle mondiale en ****, d’après les estimations d’IQVIA. La pandémie a entraîné une forte hausse de la demande de vaccins dans de nombreux pays du monde. Sur moyenne période, le marché mondial des médicaments avait déjà progressé à un rythme soutenu, porté notamment par le dynamisme des ventes observé sur de nombreux marchés émergents (***).

La consommation française par rapport aux autres pays européens

En ****, la consommation française de médicaments par an et par personne s'établit à *** €, ce qui correspond à une consommation totale de **,*** milliards d'euros. [***]. Ce chiffre est en baisse depuis **** comme en témoigne le graphique ci-dessous, l'affirmation selon laquelle la France se place en *er consommateur de médicaments étant désormais relativisée depuis quelques années. 

Entre **** et ****, la consommation de médicaments par habitant a baissé de **% en France, alors qu'elle a augmenté de **% en Allemagne. De plus, la consommation française était supérieure de **% par rapport à la consommation britannique en **** et elle ne l'est que de *% en ****. Enfin, parmi ces * pays, la France est le seul ...

2.2 Les Français et la pharmacie

La vaccination contre la Covid-** fait partie des mesures les plus efficaces pour réduire les formes graves et les décès dus au Sars-CoV-*. Pour améliorer l’accessibilité aux vaccins, les pharmaciens français ont été autorisés à les prescrire et les administrer en mars ****. L’étude PharmaCoVax, qui vise à évaluer la satisfaction des usagers ayant bénéficié de ce service, a été menée dans les officines du ** mars au ** juin ****. 

Près des deux tiers des répondants (***). Neuf répondants sur ** ayant été vaccinés contre la grippe dans une pharmacie y ont reçu le vaccin contre la Covid-**. [***]

Près des trois quarts des participants (***) ont mentionné qu’ils avaient déjà une bonne opinion de ces professionnels avant la pandémie, ce qui expliquait que leur avis n’ait pas évolué.

Satisfactions des Français à l'égard de la vaccination COVID-** en officine France, ****, % Source: ****

De manière générale, les Français font confiance aux pharmaciens. En effet, ils ont une image plutôt positive de leur pharmacien : ** % des sondés les considèrent comme qualifiés, compétents et responsables. Le sondage précise aussi que cette image ...

2.3 Les attentes de la demande

Les attentes en termes d'évolution du métier

Le sondage révèle aussi les opinions des Français sur les évolutions de la filière. 

L'opinion de la demande face aux potentielles évolutions de la pharmacie France, ****, en % d'opinions favorables Source: ****

Pour la possibilité de commander à distance et de venir retirer les médicaments en magasins, le pourcentage de répondants favorables monte à ** % quand on ne regarde que les réponses des hommes, et il monte à ** % quand on se concentre sur les réponses des **-** ans.

L'avis des clients sur la vente par internet et en grande surface

Les répondants sont plutôt d'accords sur le fait que le rôle des pharmaciens peut être étendu à certaines tâches jusqu'alors réservées aux médecins. Toutefois, ils sont beaucoup plus mitigés quant à une évolution vers d'autres types de circuits de distribution.

L'opinion de la demande face à une évolution des circuits de distribution des médicaments France, ****, en % Source: ****

Il va sans dire qu'une évolution des mentalités se ressent chez les plus jeunes. La part de répondants favorables à la téléconsultation de pharmaciens monte à **% si l'on ne considère que les répondants ...

2.4 Des médicaments ciblés et le risque des ruptures de stock

Le rapport de leem, montre que la majorité des approvisionnements des pharmacies, est réalisée pour les mêmes médicaments. 

*Chiffre d'affaires exprimé en prix fabricant hors taxes

Source: ****

Le marché s'est concentré autours des principaux médicaments, et la demande des pharmaciens, qui suit la demande des prescriptions, se recentrent depuis ** ans autours d'un nombre plus réduit de médicaments. En effet, plusieurs politiques européennes ont pour but la convergence des prescriptions entre les différents pays, et cela engendre un phénomène de contraction de l'offre. En ****, les *** premiers médicaments réalisent **,*% du chiffre d'affaires ville. [***]

Les principales stars de la demande sont les antinéoplastiques et les immunomodulateurs avec **,*% du marché officinal en valeur, ensuite on retrouve, les médicaments du système nerveux central avec **,*% et les médicaments de l'appareil digestif et du métabolisme, **,*%. [***]

Néanmoins, cela peut avoir un effet néfaste, puisque certains sondés de l'étude Harris Interactive se disaent déjà régulièrement confrontés à des ruptures de stock en ****. 

Vous arrive-t-il de ne pas pouvoir vous procurer un médicament en pharmacie en raison d'une rupture de stock ? France, ****, en % Source: ...

3.1 Chaîne de valeur de l'industrie pharmaceutique en France et la production de médicaments

Chaîne de valeur de la filière du médicament

Source: ****

Source: ****

Source: ****

Le rapport du Leem décompose le chiffre d'affaires des médicaments au prix fabricant écoulé en officine, en fonction de s'ils sont remboursables, ou non.

Chiffre d'affaires des médicaments en prix fabricant HT France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché connaît une légère reprise après une chute de **** à ****, ce qui correspond au marché des pharmacies françaises. De manière plus générale, en ****, l'industrie pharmaceutique française réalise **,* milliards de chiffre d'affaires et donc réalise ** % de ce chiffre à l'exportation. [***]

Production des industriels du médicament en France

Dans la nomenclature de l'Insee, la "fabrication de produits pharmaceutiques de base" est enregistrée sous le code NAF **.**Z. L'Insee permet alors de réaliser le graphique suivant, qui décrit l'évolution de la production en volume des médicaments sur la période ****-****. 

Production des industriels du médicament en France France, ****-****, % Source: ****

On observe alors une diminution de la production des médicaments (***), qui passe de +*,*% en volume entre **** et **** à +*,*% entre **** et ****.

3.2 Les pharmacies en France

Le nombre de pharmacies sur le territoire en baisse

Le nombre de pharmacies en France ne cesse de baisser depuis plus de ** ans. En ****, le réseau offinal se compose de ** *** officines, affichant une baisse de *,*% par rapport à **** et de **% par rapport à ****. Le marché des pharmacies est en pleine restructuration. 

Évolution du nombre d'officines France, ****-****, en milliers Source: ****

Ces fermetures suivent le besoin économique de rationaliser le réseau. À ce titre, il y avait ** pharmacies en **** à la Roche-sur-Yon, alors que par rapport au nombre d'habitants, seules ** étaient nécessaires. À la fermeture d'une pharmacie, la licence du pharmacien est revendue. Or, pour éviter l'apparition d'un nouveau concurrent, des collectifs de pharmaciens rachètent la licence, et réalisent ainsi une "fermeture de licence". Cette démarche permet de mieux organiser le réseau, et profite à tous les pharmaciens encore en activité.

Répartition des officines sur le territoire

Source: ****

3.3 La structure financière des pharmacies

Le site Pharm'Exco, rapporte de façon très précise, des données moyennes sur l'analyse des marges, le poids des frais fixe, l'analyse de la masse salariale, l'excédent brut d'exploitation et la rémunération du dirigeant des pharmacies, selon leur CA et leur localisation. Ce contenu étant très dense, il ne sera pas entièrement rapporté ici, seules les moyennes nationales seront extraites vers le tableau ci-dessous.

Source: ****

Décomposition du chiffre d'affaires des officines

Comme décrit dans la partie *.*, le chiffre d'affaires TTC des pharmacies repose à environ **% sur les médicaments remboursables. Le rapport du Leem décrit la décomposition d'un tel chiffre d'affaires, entre les différents acteurs du marché. 

Décomposition moyenne du chiffre d'affaires TTC des médicaments remboursables vendus en officine France, ****, en % Source: ****

En ****, la part de la rémunération des pharmaciens est de **,* % dans la décomposition moyenne du CA des médicaments remboursables. Celle des grossistes-répartiteurs n'est que de *,*% ce qui est cohérent, puisque ces derniers opèrent sur des volumes très conséquents. Pour les médicaments remboursables, un taux réduits de TVA de *,*% est mis en place, à laquelle s'ajoute ...

3.4 L'envolée de la e-parapharmacie, et les nouveaux canaux de distribution

Explosion de la e-pharmacie

La vente en ligne de produits parapharmaceutiques a fortement progressé durant la crise sanitaire et malgré le retard pris par les acteurs du secteur (***). Les ventes de la plateforme Santé Discount ont par exemple bondi de **% en **** et le pure player estimait à environ *** milliards d'euros son chiffre d’affaires en ****, soit une nouvelle hausse de **%. [***]

Les groupements de pharmaciens se lancent également dans la vente en ligne. Pharmacie Lafayette a par exemple pris une participation majoritaire dans la plateforme Cocooncenter début **** avant de lancer son propre site de vente en ligne en novembre. 

Pour renforcer leurs positions sur un canal de vente ultra-concurrentiel, les cybermarchands se sont lancés dans une course à la taille critique. L’Allemand Zur Rose a par exemple rassemblé l’ensemble de ses marketplaces européennes de parapharmacie (***) sous l’unique marque DocMorris en février ****. [***]

De nouveaux circuits de distributions

Face à la montée en puissance de la e-parapharmacie, deux nouveaux formats de vente émergent parmi les réseaux de distribution physiques. D’un côté, les « superparapharmacies » continuent leur expansion. Profitant d’une profondeur de l’offre particulièrement étoffée et d’économies d’échelle importantes, elles se positionnent ...

3.5 Les groupements et enseignes d'officines

Les groupements de pharmaciens sont des collectifs de pharmaciens d'officine. Ces derniers se rassemblent pour coopérer, et développer leur activité, mais également dans certains cas, pour partager un concept commun, ils sont alors qualifiés de pharmacies XXL, pharmacies vertes, etc. 

Les groupements d'officines

Le premier avantage qu'offrent les groupements est une meilleure compétitivité dans les négociations, avec les grossistes-répartiteurs, ou encore avec les laboratoires. En effet, plus le nombre de membres du réseau est conséquent, plus les commandes aux grossistes sont importantes, et ainsi, font baisser le prix. 

D'autres avantages sont à noter dans la plupart des groupements : optimisation de la gestion des stocks, référencement commun, réseau de partage, etc. Les avantages pour les pharmacies sont plutôt nombreux. [***]

Les enseignes

Certains groupements revendiquent un positionnement d'enseignes. Ces positionnements procèdent de la diversification de l'offre et sont envisagés avec les officines de leur réseau, puis érigés en critères de sélection. Les enseignes ont une fonction identitaire B*C plus forte que les groupements, qui ne visaient à l'origine qu'une meilleure négociation B*B. 

Cette fonction identitaire est alors associée, à une logique de marque, qui ...

4.1 Indice des prix à la consommation des médicaments

Le rapport de Leem met en comparaison l'indice du coût de la vie qui a augmenté de ** % entre **** et **** et l'indice des prix publics des médicaments (***) qui a lui diminué de **,**% sur la même période. 

Évolution de l'indice des prix à la consommation des médicaments France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Cette chute s'explique par le fait que l'indice des prix des spécialités remboursables, qui pèse pour près de ** % est en forte baisse (***) l'empêche de prévenir cette baisse générale. [***]

Le rapport explique cette baisse par la part croissante des génériques dans le marché remboursable associée à la politique de baisses de prix du CEPS. 

En effet, seuls les non remboursables bénéficient de la liberté des prix, et donc ont pu voir leurs prix augmenter plus vite que l'inflation (***) sur la période ****-****. [***]

Entre **** et ****, on constate toutefois une augmentation marquée. Cette hausse est imputable en majeure partie à l'inflation actuelle et la crise ukrainienne, qui a endommagé les relations externes et a quelque peu cristalisé les échanges à l'export. S'en est donc suivie une hausse mécanique du prix des médicaments.

4.2 Tendance de l'offre : vers une digitalisation du métier

Un net retard de digitalisation pour les pharmacies

Les pharmaciens accusent encore un net retard en matière de digitalisation. Le cadre réglementaire restrictif retenu pour la vente en ligne de médicaments en France, les besoins en investissements aussi bien en termes de temps que financiers, mais aussi la réticence ou l’inaptitude aux technologies concourent à freiner la transition numérique des officines. Pourtant, le sujet est aujourd’hui difficilement contournable :

Attentes renforcées des patients depuis la crise sanitaire, Besoin de relayer les nouveaux services des officines, Nécessité de s’interconnecter avec d’autres professions de santé.

Plus structurellement, de nouveaux standards de services et d’expérience client s’imposent autour du digital, qui mettent en exergue les critères d’innovation, de réactivité et d’autonomisation, voire le partage d’expérience et la socialisation. Le graphique ci-dessous permet de dessiner certaines opportunités de croissance pour le secteur.

Source: ****

Le baromètre digital de ces dernières années

La Pharmacie Digitale a publié en **** son *er "Baromètre de la maturité digitale des groupements et des enseignes de pharmacies". Les * chiffres clés de l'édition **** sont rapportés ci-dessous. 

*/* ...

4.3 Typologie de l'offre

Typologie de l'offre selon leurs secteurs d'activités

Source: ****

5.1 Réglementation générale

Contraintes à l'installation et à la vente

L'ordonnance n°****-* du * janvier ****, dite ordonnance "maillage territorial des officines" s'assure de la répartition harmonieuse des officines sur le territoire. Ainsi la création se doit de respecter : * officine pour * *** habitants (***) et * officine par tranche de * *** habitants supplémentaires. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. L'agence régionale de la santé est la seule détentrice du droit d'installation. Elle seule peut remettre une licence après consultation du Conseil Régional de l'ordre des pharmaciens. D'autres critères sont pris en compte : l'accessibilité du futur local, la conformité du local et la présence d'une population cliente potentielle suffisante. Le regroupement d'officines, est non seulement possible, dans les communes qui disposent de plus de pharmacie qu'il n'en est nécessaire, mais également dans les communes où la démographie le permet. Les règles de transfert, de regroupement et de création d’une officine sont fixées par les articles L.****-*  et suivants du Code de la santé publique, CSP.  L’arrêté ministériel du ** février **** correspond à la liste des marchandises que les officines peuvent proposer à la vente. La vente en ligne est possible, ...

5.2 La réforme de rémunération des officines

Réforme de la réglementation des créations, transferts et regroupements

Suite à la loi du ** janvier ****, l'ordonnance n°****-* du * janvier **** a plusieurs objectifs : 

Clarification des dispositions relatives aux conditions d'autorisation d'ouverture des officines de pharmacie, par voie de création, de transfer et de regroupement ; Dispositions pour favoriser l'installation au sein des territoires, où l'accès au médicament n'est pas assuré de manière satisfaisante ; Simplification et allègement des procédures administratives. [***]

Fonctionnement de la fixation des prix

Dans le médicament remboursable, le Code de la Sécurité sociale définit les conditions de fixation du prix et, à chaque niveau, les marges des acteurs qui interviennent dans sa distribution.Le PFHT (***). Lorsque les pharmacies achètent les médicaments directement auprès des laboratoires, elles sont autorisées à récupérer la marge des grossistes en plus de leur propre marge.

Réforme de la rémunération : début ****- fin **** : Évolution des marges et honoraires

Depuis ****,  trois nouveaux honoraires de dispensation à l’ordonnance, cumulables entre eux, compensent la baisse de marge commerciale. Leur rôle est de protéger davantage les pharmaciens des baisses de prix des médicaments.

La marge commerciale diminue en ...

6.1 Segmentation : les groupements et enseignes

• Giphar groupe
• Pharmactiv (OCP Group)
• Alphega Pharmacie
• Giropharm
• Leader Sante Groupe
• Tanguy Parapharmacie
• Arkopharma
• BERGLAND PHARMA GMBH & CO. KG
• Sanofi Aventis
• Novartis
• Hygie 31- Laf Santé Lafayette
• Elsie Santé
• Pharmacorp (Hygie 31 groupe)
• Leader Price
• Pharmabest
• Sephora
• Aprium Pharmacie - Healthy Group
• OCP Répartition (Phoenix Group)
• Phoenix Pharma
• Pharmony
• Apsara
• Pharma Santé Développement
• La cooperative Welcoop
• Global Pharmacie
• Aelia
• Cofisanté
• Eurodep
• Agir Pharma
• APM Les Pharmacies de Méditérannée
• Apothéo
• Apothical
• Apothicoop
• APP Côte d'azur
• Aptiphar
• Artesipharm
• Artisan Santé
• ASPIC
• Avenir Pharma
• Be Pharma
• Boticinal
• Bretagne Santé Référence
• Cali Pharma
• Cap unipharm
• Cercle des Pharmaciens Coopérateurs
• Coté Pharma
• Dephie
• DL santé
• DPGS
• DPO Groupe
• Dynamis
• Elfimaje Majelis
• Escale santé
• Evolupharm
• Farmax
• Flexi Plus Pharma
• Forum santé
• G Plus Pharma
• GFC Pharma
• Gripamel
• Groupapharm
• Happy Pharmacie
• Hello Pharmacie
• Lab Officine
• Le Gall santé Services
• Les Pharmaciens d'armor
• Magdaléon
• Maxipharma
• Mediprix
• Mutualpharm
• Nextypharm
• Normandie Pharma
• Norpharma
• Objectif Pharma
• OmnesPharma
• Optopharm
• Originsanté
• Orphie Groupement de Pharmaciens
• Orphie Provence
• Oté pharma
• Paraph
• PDA Pharma
• Pharm & Free
• Pharm Auvergne
• Pharm O Naturel
• Pharm Upp
• Pharm-Agir
• Pharma 10
• Pharma france
• Pharma Platinum
• Pharma provence Groupe
• Pharma Sud
• Pharma Synergie
• Pharmaciens du sud
• Pharmacies groupe Rocade
• Pharmacyal
• Pharmadinina
• Pharmadirect
• Pharmadn
• Pharm ici
• Pharmamarket (Antwerpia groupe)
• Pharmarem
• Pharmatomic
• Pharmavance
• Pharmavenir
• Pharmaxial
• Pharmidée
• Pharmodel
• Positive Pharma
• Quartz groupement Pharmacies
• Réseau Katalys
• Réseau P&P
• Réseau Pharma Méditerranée
• Réseau Santé
• Resofficine
• Resonor Soprophar
• Santalis
• Socopharm
• Sofiadis
• Solution Réseau d'Achat Pharm Etoile
• Sopharef
• STC Pharma
• Sunipharma
• Suprapharm
• Synaps Pharma
• Synergiphar
• Teleconsult Pharma
• Totum pharmaciens
• UDPGO
• Union des Grandes Pharmacies
• Unipharm
• Unipharm Loire Océan
• Univers Pharmacies
• VPharma
• Ynova group