Synthèse de notre étude de marché

Le marché de l'hygiène intime est estimé entre 350 et 400 millions euros

Le marché des sous-vêtements menstruels en France connait une croissance stimulée par la demande des consommatrices pour des options sanitaires respectueuses de l'environnement et de la santé. Les consommatrices françaises s'orientent vers des options "zéro déchet". Les risques associés au syndrome de choc toxique des tampons, poussent les femmes à envisager des alternatives plus sûres comme les sous-vêtements menstruels.

10 à 15 millions de femmes consomment des protections hygiéniques.

Les femmes françaises dépensent entre 5 et 10 euros par cycle en protections et en analgésiques. Cela représente près de 3 800 euros au cours d'une vie.

Le succès de startups telles que Fempo indique un solide potentiel de marché, mais le marché en est encore à ses débuts par rapport aux produits sanitaires traditionnels, les coupes menstruelles étant utilisées par environ 1 à 2 % des femmes. Le marché traditionnel de l'hygiène intime reste largement dominé par des sociétés établies de longue date, telles que Johnson et Procter.

Le marché comprend des acteurs de milieu de gamme comme Fempo et Smoon, des marques haut de gamme comme Aglaé-Lingerie et Rèjeanne, et des entreprises axées sur le bio comme Lily Basic. Les principaux acteurs du marché des sous-vêtements menstruels s'appuient principalement sur des plateformes en ligne pour atteindre les clientes.

Les sous-vêtements menstruels cherchent à répondre à la fois au confort et aux impacts environnementaux grâce à leur technologie multicouche certifiée par le label Oeko Tex, garantissant l'absence de substances nocives.

La majorité des achats sont effectués dans les supermarchés.

Acteurs du secteur des sous-vêtements menstruels

Fempo se concentre sur des culottes absorbantes et lavables
Smoon classé dans la catégorie milieu de gamme
Moodz et Sisters Republic offre une variété d'options en termes de design et de fonctionnalité.
Aglaé-Lingerie offre une expérience haut de gamme
Réjeanne lpropose des offres premium
Lily Basic et Elia Lingerie axent leurs lignes de produits sur des matériaux biologiques et durables

Le marché des culottes menstruelles - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 06/09/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Avec près de 35 millions de femmes en France dont près de plus de quinze millions menstruées, le marché de la protection hygiénique est un marché de taille.

Les protections hygiéniques peuvent être découpées en deux parties

les externes: en contact avec la vulve (serviettes hygiéniques ou protège-slips, jetables ou réutilisables, culottes menstruelles)
les internes: insérées dans le vagin (tampons à usage unique ou coupes menstruelles réutilisables).

Face à l'apparition de nouvelles tendances de consommation, d'une prise de conscience écologique et de santé publique, les protections hygiéniques traditionnelles sont au fur et à mesure remplacé par de nouvelles technologies comme les culottes menstruelles.

Apparue en 2017 aux États-Unis, la culotte menstruelle est une solution plus écologique et moins nocive pour la santé que les protections hygiéniques traditionnelles, ce qui la rend de plus en plus attractive.

La culotte menstruelle, aussi appelée culotte de règle, est une culotte en matière synthétique ou en coton qui comprend, au niveau de l'entrejambe, une partie absorbante intégrée comprenant près de quatre couches : une couche anti-humidité, une couche à action anti-microbienne, une couche absorbante ainsi qu'une couche anti-débordement. [ANSES]

Le potentiel de ce nouveau marché est énorme, car très peu de femmes en sont équipées alors qu'elles pourraient l'utiliser près de 3500 jours dans une vie. Ces dernières se positionnent à la fois sur le marché des protections hygiéniques ainsi que sur celui des sous-vêtements.

Cette dualité lui donne la possibilité de se différencier de nombreuses façons différentes, que ce soit par les qualités de ses culottes et des matériaux utilisés, par les textures, les couleurs, les tailles proposées...

Cependant, il existe quelques freins à l'achat à ces produits, notamment face à l'hésitation des consommateurs sur l'efficacité des produits dus à leurs apparitions récentes sur le marché, produit qui peut pour certaines Françaises chambouler totalement leurs habitudes de consommation. De la même manière, le prix élevé à l'achat des culottes (30 à 40€) menstruelles peut freiner net l'achat de certaines clientes prêtes à sauter le pas et à changer leurs habitudes.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Smoon
Aglaé Lingerie
Lily Basic
Réjeanne
Fempo
Moodz
Sisters Republic
Elia Lingerie
So'Cup
Modibodi
Dans Ma Culotte
Wuka Wear
Petites Culottées
Dreamtim Blooming Rocks
Blinx Underwear
MÏU
Louve
My Bloom Story

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Répartition de la population féminine française par classe d'âge
Fréquence d'achat de sous-vêtements
Evolution du marché des sous vêtements 2019-2022 en valeur
Répartition des dépenses en lingerie par âge
Fréquence d'achat de lingerie par les femmes
Attentes des femmes à l'égard de leur lingerie
Quel mode de protection hygiénique utilisez-vous le plus souvent en début de règle ?
Répartition des femmes en situation de précarité menstruelle
Hausse de la précarité menstruelle en France
Répartition des parts de marché en valeur des acteurs de l'hygiène féminine
Evolution du référencement organique de différentes marques de culottes menstruelles
Marché des culottes menstruelles
Répartition des parts de marché des culottes menstruelles à l'échelle mondiale
Les motifs déterminants dans le choix de la protection hygiénique
Type de protections hygiéniques utilisées par les Françaises voulant éviter un "choc toxique"
Evolution du chiffres d'affaires du marché des culottes menstruelles en France
Segmentation du marché de l'hygiène féminine
Croissance du chiffre d'affaires des différents segments de l'hygiène féminine
Evolution des différents segments d'hygiène féminine en volume 2022 vs 2023
Parts de marché des différents laboratoires
Catégories socio-professionnelles consommatrices de culottes menstruelles
Consommatrices actuelles de culottes menstruelles en fonction des revenus
Consommatrices de culottes menstruelles et disparités géographiques
Ages des Françaises qui pourraient porter des culottes menstruelles
Françaises qui pourraient utiliser une culotte menstruelle en fonction de sa protection hygiénique actuelle

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Dernières actualités

Petits Culottés court-circuitent la grande distribution avec leurs couches pour bébés - 14/11/2023

Les Petits Culottés ont été créés en 2019 à Paris. 12 salariés.
En quatre ans, l'entreprise a réussi à séduire environ 80 000 parents.
Les produits de l'entreprise sont 15% moins chers que ceux de la concurrence grâce à la vente en ligne.
L'entreprise fait fabriquer ses couches par BB Distribe à Laval-sur-Vologne, dans les Vosges.
Le lait infantile est acheté auprès d'un groupement d'éleveurs indépendants vendéens.
Présents dans une cinquantaine de maternités et partenariat avec approximativement 6 000 pharmacies.
La PME réalise un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros sans recours à une levée de fonds.

Fempo, créée en 2017, propose des culottes menstruelles à effet seconde peau. - 29/04/2021

300.000 clients en Europe et en Amérique du Nord
18 personnes employées
Produits beaucoup plus chers que sa concurrence (30% de plus)
La marque compte aujourd'hui une vingtaine de références
Ces culottes lavables, zéro déchet et sans produit nuisible pour la santé sont accessibles pour une trentaine d’euros
De fait, après avoir réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 millions en 2020, elles prévoient 11 millions d’euros de ventes cette année, sur un marché global de 402,53 millions d’euros en 2018

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Smoon

Aglaé Lingerie

Lily Basic

Réjeanne

Fempo

Moodz

Sisters Republic

Elia Lingerie

So'Cup

Modibodi

Dans Ma Culotte

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Ajouts et mises à jour

11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise My Bloom Story
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Louve
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MÏU
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blinx Underwear
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blooming Rocks
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petites Culottées
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wuka
22/05/2023 - Synthèse de marché : évolution et projection du marché mondial des culottes menstruelles, taille et répartition du marché français, croissance des différents segments du marché
22/05/2023 - Demande : répartition annuelle de la population féminine par classe d'âge, budget moyens pour soins menstruels, habitudes d’achat des Françaises, taux d’utilisation de différents types de protections hygiéniques, motifs déterminants dans le choix de la protection hygiénique, évolution des recherches internet liées aux culottes menstruelles, habitudes d’achat de sous-vêtement
22/05/2023 - Structure de marché : principales marques de culottes menstruelles made in france, évolution du référencement organique de différentes marques de culottes menstruelles, parts de marché des principaux laboratoires dans le marché de l’hygiène intime
22/05/2023 - Offre : description du produit et des différents types de modèles, fourchettes de prix