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Synthèse de notre étude de marché
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Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La télémédecine constitue un sous-domaine de l’e-santé, qui regroupe les innovations d’usages des technologies, information et communication (TIC) pliées aux activités de la santé.
En France, depuis 2009, la télémédecine est réglementée et le code de la santé public définit 5 types d’actes médicaux relevant de la télémédecine [Article L6316-1 Legifrance] :
- La téléconsultation : qui permet à un professionnel médical de consulter un patient à distance ;
- la téléexpertise : qui permet à un professionnel médical de solliciter l’avis d’autre professionnels médicaux experts à partir d’éléments du dossier médical d’un patient ;
- la télésurveillance médicale : qui permet à un professionnel de santé de prendre des décisions sur sa prise en charge d’un patient ;
- la téléassistance médicale : qui permet à un professionnel médical d’assister à distance un autre professionnel au cours de la réalisation d’un acte,
- la réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale lors des appels passés auprès du SAMU ou des centres 15 fait aussi partie des actes de télémédecine.
Cette étude couvre l’ensemble de ces actes médicaux et montre comment la télémédecine peut être une solution aux déserts médicaux et à la situation actuelle où les dépenses de santé croissent plus fortement que le PIB.
L’e-santé englobe les innovations d’usages des technologies de l’information et de la communication (TIC) relatives aux activités en rapport avec la santé. Son chiffre d'affaires est évalué à 3 milliards d'euros en 2016 en France. Le chiffre d'affaires de la télémédecine représentait alors 5,2% du marché de l'e-santé, soit 156 millions d'euros. [BPI]
Il n'a pas été actualisé en 2022 mais a sans aucun doute évolué depuis 2016. En effet, entre 2016 et 2022, 250 levées de fonds ont eu lieu sur le secteur de la e-santé, la valeur totale sur cette période s'élevant à 3 milliards d'euros. L'année 2022 a été également marquée par d'importants levés de fonds, d'une valeur totale de plus d'1 milliard d'euros. En 2025, on estime qu'elles devraient lever plus de 1,2 milliard d'euros, soit une augmentation de 14% par rapport aux levés de 2022. [Mind Health]
Le marché mondial de la télémédecine est également en pleine croissance. Il est évalué à 72 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 12,9% sur la période 2023-2032, jusqu'à atteindre 242,2 milliards de dollars. Il est dominé par l'Amérique du Nord, qui détient plus de la moitié des parts du marché. [Global Market Insights]
La croissance du marché est tirée à la fois par la prévalence des maladies chroniques et par le vieillissement de la population. De plus, la pandémie du Covid-19 a eu un impact fort et positif sur le développement de la télémédecine. En france, entre janvier et octobre 2020, le nombre de téléconsultations a été augmenté par 3 pour les patients et par 5 pour les professionnels de la santé. [Agence du numérique en santé]. Au sein des 31 membres de l'OCDE ayant participé à une quête sur la télémédecine en 2021, 23 pays sur les 31 autorisent le recours aux services de télémédecine, soit 6 de plus qu'avant la pandémie (Allemagne, Estonie, États-Unis, Islande, Luxembourg et Portugal). [OCDE]
Enfin, l'Etat français se mobilise de plus en plus pour pouvoir digitaliser le système de santé et répondre à ses enjeux actuels, notamment à travers : la multiplication des actions des ARS (Agences Régionales de Santé), le plan "Ma santé 2022" qui se veut d'accélérer le virage numérique, ou encore le remboursement mis en place par l'Assurance Maladie.
1.2 Le marché mondial : des différences régionales mais un mouvement d'ensemble en croissance
Taille du marché mondial
Chiffre d'affaires de la télémédecine France, ****-****, en milliards d'US dollars Source: ****
La taille du marché de la télémédecine a atteint environ ** milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de **,*% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ***,* milliards ...
1.3 Le marché national de la télémédecine : potentiel et barrière à l'entrée au lendemain de la pandémie
Valeur créée par la télémédecine
En juin ****, l'institut Montaigne a publié un rapport intitulé : E-santé : augmentons la dose !. Dans le premier chapitre de ce rapport, l'institut entreprend de réaliser un état des lieux de l'e-santé en France, et cherche à dégager les potentiels de création ...
2 Analyse de la demande
2.1 La Covid-19 voit une recomposition de la demande : connaissance de la télémédecine et âge des patients
L'essor de la télémédecine depuis la crise sanitaire
Le nombre de téléconsultations était d'environ *** *** par an avant la crise et il est monté à plus d'un million par semaine au moment critique de la crise sanitaire.
Entre janvier et octobre ****, la télémédecine a connu ...
2.2 L'amélioration de l'opinion des Français sur la télémédecine et les pistes d'amélioration
La téléconsultation était l'outil le plus utilisé de la télémédecine par les GHT en **** comme nous venons de le voir et nous avons donc fait un état des lieux de cette pratique.
Est-ce que le principe de téléconsultation plait aux patients et aux médecins ...
2.3 La téléexpertise
La téléexpertise permet à un professionnel de santé de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs confrères en raison de leurs compétences particulières via le numérique. Elle met en relation un médecin avec une demande et un médecin requis. Les actes de téléexpertise ...
2.4 Les habitudes de consultation
Il peut être intéressant de connaitre les habitudes des Français vis-à-vis de la santé et des médecins. Nous allons nous baser sur une étude de Doctolib de **** car malheureusement peu d'études ont été réalisées sur ces questions. Voici quelques résultats intéressants :
Part ...
3 Structure du marché
3.1 La télémédecine au sein de la structure complexe de l'e-santé
La télémédecine est un segment au sein d'un écosystème complexe qui implique santé et numérique : l'e-santé. Une agence gouvernementale française, l'Agence du numérique en santé, est chargée de réguler, opérer, promouvoir et valoriser la transformation numérique du système de ...
3.2 Structure des acteurs
Les deux types d'offres
Sous l'impulsion de l'Etat, une offre publique s'est développée par l'intermédiaire des plateformes régionales. L’entrée dans le droit commun au remboursement par l’Assurance maladie a fait émerger une offre privée (***) proposant des services directement aux professionnels de santé et ...
3.3 Les acteurs régionaux
Les plateformes régionales désignent l’ensemble des plateformes mises en œuvre sous le pilotage des Agences Régionales de Santé et de leurs Groupements Régionaux d’Appui au Développement de la e-Santé. En ****, l'ASIP Santé (***) recensait, à travers une de ses publications, ** plateformes régionales de télémédecine [***]. ...
3.4 Diversité des acteurs privés : un marché qui se structure
Diversité des intervenants privés
La typologie des acteurs est très variée du fait de la diversité des produits nécessaires à la réalisation d’actes de télémédecine :
Grands groupes (***) ont également un rôle à jouer dans ce domaine par leur capacité à récupérer, stocker ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les spécialités couvertes : encore incomplète mais en développement
L'offre de services diversifiés reste le plus souvent portée par des plateformes régionales, dont la logique et le modèle économique vont devoir être repensés suite à l’arrivée sur le marché d’offreurs privés de plateformes de TLM. [***]. Les services peuvent être proposés par ...
4.2 L'offre des plateformes régionales : type de plateformes, fonctionnalités...
Différents types de plateformes régionales [***] :
Les plateformes de télémédecine sont principalement disponibles :
Via Internet, en mode SaaS (***) ; Via un portail web nécessitant l'installation d'un applicatif léger (***) ; Via un applicatif lourd (***).
L’accès en mobilité (***), sur les principaux environnements mobiles lorsqu’il s’agit ...
4.3 Des offres novatrices
Exemples de start-ups proposant des services de téléconsultation [***]
Doctolib
Le lancement de sa solution de téléconsultation a été fait tardivement, en janvier ****. Cependant, en septembre ****, plus de ** *** téléconsultations avaient déjà été réalisées sur Doctolib, soit les deux tiers des actes remboursés ...
4.4 Différents enjeux
Différents enjeux de l'existence d'une multiplicité d'acteurs
Une clarification de l'offre explicitant le positionnement des plateformes régionales et celui des plateformes privées. Ce foisonnement de l’offre a pour conséquence un manque d'uniformisation qui peut être limité grâce à des outils d’accompagnement et d’encadrement pour ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation générale
L'entréer dans le droit commun des pratiques médicales
La télémédecine s’est développée, depuis son entrée dans le droit français en **** (***) autour d’axes prioritaires incarnés par les différents guides et cahiers des charges publiés par la DGOS, ainsi ...
5.2 Des mesures gouvernementales pour favoriser l'intégration de la pratique
Intervention des pouvoirs publics
La volonté des pouvoirs publics de généraliser l’utilisation de la télémédecine découle de différentes raisons :
Lutter contre les déserts médicaux ; Réduire les délais de rendez-vous (***) ; Maitriser les dépenses liées à la santé. Il y ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Ortif- Outil Régional de Télémédecine d’Île-de-France
- Maincare
- Omnidoc
- Qare (HealthHero)
- Doctolib
- NEHS Digital
- Feeli
- Hellocare
- Livi (KRY International AB)
- Medadom
- Teladoc
- Tessan
- Tunstall Vitaris (Tunstall Healthcare)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Connaissances des différentes dimensions de la télémédecine par les Français
- Les avantages et inconvénients de la télémédecine
- Utilisation des solutions de télémédecine par les GHT
- Fonctionnalités des plateformes régionales de télémédecine
- Chiffre d'affaires mondial de la télémédecine
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- - Montant du dernier tour de table : 500 millions d’euros.
- - Croissance annuelle du chiffre d'affaires : 35 % par an depuis 2020.
- - Objectif de rentabilité : 2025.
- - Investissement de Bpifrance depuis la création : 211 millions d’euros. (12,51 % du capital)
- - Acquisitions 2022 : Tanker (solution de chiffrement des données).
- - Acquisitions 2023: Siilo (startup néerlandaise).
- - Petites acquisitions en 2024 : Typeless et Aaron.ai, visant à développer des outils basés sur l'IA pour les professionnels de la santé.
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- - Le marché des objets connectés est estimé à environ 595 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 4.062 milliards de dollars en 2030.
- - Tunstall Vitaris est le leader français de la téléassistance, avec plus de 220.000 bénéficiaires.
- - L'entreprise emploie 250 personnes, dont 85 dans son centre d'écoute du Creusot.
- - Ce centre d'écoute gère plus de 2 millions d'appels par an.
- - Le chiffre d'affaires de la filiale française de Tunstall Vitaris s'élève à 25 millions d'euros en 2023.
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- 14 millions d'euros de levée depuis sa création
- 40 salariés
- Doctolib - solution de prise de rendez-vous médicaux, est utilisée par 70 millions de personnes en Europe
- Son chiffre est en hausse de 24 % sur un an hors acquisition de Siilo
- L'entreprise a levé 500 millions d'euros auprès de Bpifrance et Eurazeo en 2022 sur une valorisation de 5,8 milliards
Entreprises citées dans cette étude
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