Synthèse de notre étude de marché

Le marché du chocolat en France est estimé entre 3,3 et 3,5 milliards €

Le marché mondial du cacao est largement concentré en Afrique, la Côte d'Ivoire et le Ghana produisant plus de 60 % des fèves de cacao du monde, soit une production totale de plus de 4 millions de tonnes par an.

Tendances de la consommation de chocolat en France

Chaque année, le Français moyen consomme entre 7 et 8 kg de chocolat, ce qui place la France parmi les six premiers pays consommateurs de chocolat au monde. Cet appétit pour le chocolat est un mélange de différents types, avec environ un tiers de chocolat noir et une minorité, environ 4 %, de chocolat biologique, ce qui indique un changement conscient dans les préférences des consommateurs.

Les tablettes de chocolat apparaissent comme le choix le plus populaire, avec plus d'un tiers du volume total de chocolat vendu dans ce format.

Le marché est également sensible aux préférences et aux tendances diététiques particulières, le segment biologique gagnant du terrain. Le marché du chocolat biologique, bien qu'il ne représente encore qu'une petite partie de l'industrie, avait une part de marché d'environ 4 % en 2021. La France est le deuxième marché européen pour les produits bio, avec des ventes atteignant entre 12 et 13 milliards d'euros.

Une grande partie du chocolat est importée. La France importe du chocolat pour une valeur de 3 à 4 milliards de dollars et en exporte pour une valeur de 2 à 3 milliards de dollars en 2021.

L'augmentation de la préférence pour les produits biologiques, en général, est substantielle, avec entre 70 et 75% des consommateurs français exprimant une inclinaison renforcée vers la consommation responsable après la crise sanitaire.

Le phénomène Bean-to-bar, qui englobe le contrôle direct de l'approvisionnement en fèves de cacao jusqu'à la production de barres chocolatées, fait donc écho à ces tendances et à ces ambitions. Il s'agit d'une niche avec environ 60 chocolatiers dans cette catégorie.

La législation française réglemente strictement la production et l'étiquetage du cacao et du chocolat, avec différents taux de TVA - standard de 20 % et réduit de 5,5 % - en fonction de la catégorie de produit. L'industrie du chocolat a appelé à la normalisation des taux de TVA pour stimuler la compétitivité et la consommation.

Acteurs du marché du cacao et du chocolat : Domination des multinationales et présence des artisans

En amont de l'industrie du cacao se trouvent les agriculteurs responsables de la plantation, la récolte et le séchage des fèves de cacao. Si ces petits exploitants sont nombreux, puisqu'ils produisent environ 80 % de l'offre mondiale de cacao, ils travaillent souvent dans des plantations familiales d'une superficie moyenne de moins de 10 hectares.
En passant au segment aval de la filière cacao, nous rencontrons des multinationales qui contrôlent une grande partie de la production de masse de cacao, un produit semi-fini essentiel pour l'ensemble de l'industrie du chocolat. Cette production comprend le nettoyage, le séchage, la torréfaction, le décorticage et le broyage des fèves. Ces activités sont réalisées principalement en 'Europe et en Amérique.
Dans le domaine de la fabrication et de la distribution du chocolat, dix entreprises font détenent collectivement 42 % de la part de marché finale des produits chocolatés. Leurs activités vont de la production de chocolat de couverture industriel à toute une série de produits de confiserie. Ces grandes entreprises ont la capacité de façonner les tendances de consommation, de dicter les structures de prix et de fixer les normes de l'industrie.
Du côté artisanal, le mouvement "Bean-to-bar" représente un segment niche mais croissant de producteurs de chocolat engagés dans l'approvisionnement éthique. Ces chocolatiers artisanaux occupent une part beaucoup plus petite du marché.
De très nombreux artisans chocolatiers et chaines de chocolatiers prospèrent dans les grands pays consommateurs : Bonnat, Pralus, Bernachon, Ducasse, Leonidas, Jeff de Bruges, La Maison du Chocolat

le marché du cacao - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 27/06/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le cacao est la poudre obtenue après une opération de broyage des fèves de cacao, fruits du cacaoyer. L’industrie du cacao est divisée très clairement entre :

La partie amont qui consiste en l’exploitation de plantations de cacaoyer et la récupération des fèves de cacao, le séchage. Cette industrie primaire amont est le quasi-monopole des pays en développement ;
La partie avale primaire qui consiste en la transformation de la fève brute en « masse de cacao », produit semi-fini utilisé par toute l’industrie chocolatière (nettoyage, séchage, torréfaction, décorticage et broyage) qui a parfois lieu directement sur le site de production mais qui est bien plus souvent l’apanage de multinationales occidentales ;
La partie avale secondaire qui consiste en la production de chocolat et autres sous-produits qui sont finalement distribués aux consommateurs finaux. Ces activités secondaires et tertiaires sont largement concentrées dans les pays développés ;

Entre ces segments clés de la chaîne de valeur du cacao intervient bien sûr l’industrie du transport, en particulier maritime permettant de relier les différentes géographies en jeu.

Le marché mondial du cacao est un marché mondialisé présentant un fonctionnement typique des marchés de matières premières.

La partie production est largement concentrée en Afrique puisque la Côte d’Ivoire et le Ghana comptent à eux seuls pour plus de 60% de la production mondiale de cacao s’élevant à plus de 4 milliards de tonnes. Les autres pays clés dans la production mondiale sont d’autres pays africains, des pays d’Amérique du Sud ainsi que l’Indonésie. Il est à noter que 80% de la production mondiale provient de plantations familiales inférieures à 10 hectares.

Du côté aval de l’industrie, l’Europe et le continent américain représentent une part prépondérante de la transformation et de la consommation au niveau mondial. Il est également à noter ici que quelques multinationales occidentales contrôlent une part substantielle du marché mondial de produit final. Il faut souligner que ce marché de matière première globalisé est largement marqué par l’impact des marchés financiers puisque les prix mondiaux des échanges physiques et des contrats à terme concernant le cacao sont fixés sur les marchés de Londres et de New-York.

En France, l’industrie de la chocolaterie représente environ 400,000 tonnes pour plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires et des dizaines de milliers d’emplois directs.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Jeff de Bruges
Savencia Fromage & Dairy groupe
Cémoi (Sweet Products)
Mars Group
Roger & Cie
Bonnat chocolatier
Cabosse & Associés (Chocolat Alain Ducasse)
Chocolatrie Janin
De Neuville
Des Lis chocolat
Maison du Chocolat
Never Dy
Valrhona (Savencia Fromage & Dairy)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Production de cacao
Répartition des pays producteurs de cacao
Répartition des importations de produits cacaotés
Commerce extérieur de cacao
Principaux importateurs cacao
Principaux exportateurs de cacao
Valeur production principaux produits de cacao
Valeurs produits secondaires à base de cacao
Principaux pays consommateurs de chocolat
Répartition des produits chocolatés achetés
Principaux consommateurs de produits bio
Evolution du pourcentage des préférences alimentaires Bio
Prix du cacao au cours des mois
Montant des ventes de produits issus du commerce équitable
Répartition des capacités de broyage au sein de l'industrie de transformation du cacao

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Création de "Fortwenger chocolaterie"
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Répartition du chiffre d'affaires: 40% propres points de vente, 45% grande distribution, 10% internet, reste auprès de grossistes et à l'export.

La gourmandise et la Maison du Chocolat - 16/06/2023

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25 ans : Âge de Robert Linxe lorsqu'il achète une pâtisserie-confiserie à Paris, La Marquise de Presles.
20 ans : Durée pendant laquelle Robert Linxe développe une activité de traiteur avant d'ouvrir La Maison du Chocolat.
La Maison du Chocolat ouvre des boutiques à New York, Tokyo, Londres, et Hong-Kong.
1996 : Nicolas Cloiseau rejoint La Maison du Chocolat.
2012 : Nicolas Cloiseau reprend La Maison du Chocolat.
13 kilos : Consommation moyenne de chocolat par un Français chaque année.
Les ateliers de La Maison du Chocolat sont situés à Nanterre, en France.

Maison du Chocolat - 29/03/2023

Fondation de La Maison du Chocolat en 1977
Arrivée de Nicolas Cloiseau en 2012 en tant que Meilleur Ouvrier de France
Engagement en faveur du développement durable et du commerce équitable
Organisation régulière d'ateliers et démonstrations animés par Nicolas Cloiseau et son équipe d'experts

Bénéfice net Savencia en 2022 en baisse - 09/03/2023

Bénéfice net de Savencia en 2022: 68 millions d'euros (-18% par rapport à l'année précédente).
Chiffre d'affaires de Savencia en 2022: 6,5 milliards d'euros (+16,8% par rapport à l'année précédente).
Croissance organique de 16,7% dans la catégorie "autres produits laitiers".
Augmentation continue des prix des produits laitiers industriels entre 2020 et 2022 en France.
Présence de Savencia en Ukraine et en Russie, acquisition de l'entreprise OAO Belebey en 2018.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Jeff de Bruges

Savencia Fromage & Dairy groupe

Cémoi (Sweet Products)

Mars Group

Roger & Cie

Bonnat chocolatier

Cabosse & Associés (Chocolat Alain Ducasse)

Chocolatrie Janin

De Neuville

Des Lis chocolat

Maison du Chocolat

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Ajouts et mises à jour

01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise De Neuville (Savencia Groupe)
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise De Neuville (Savencia Groupe)
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise De Neuville (Savencia Groupe)
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Valrhona (Savencia Fromage & Dairy)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Never dy
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison du Chocolat
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Des Lis chocolat
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise De Neuville (Savencia Groupe)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chocolatrie Janin
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Savencia Fromage & Dairy
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)