Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la billetterie de spectacle est supérieur à 2 milliard d'euros .

Le marché mondial de la vente de billets en ligne qui englobe le cinéma, les spectacles musicaux et les évènements sportifs est évalué à 74 milliards de dollars.

En France la croissance est alimentée par la demande croissante de billets pour des événements sportifs, tels l'Euro 2020, les Jeux olympiques et la Coupe du monde de la FIFA.

Le plus grand distributeur de billets français, la FNAC, domine avec une part de marché de 24%. Le marché noir représentant 10-25% des ventes.

Les tendances de la demande montrent un appétit pour les concerts, le sport et les festivals. Les 100 premiers événements rassemblent plus de 7,5 millions de visiteurs. Un exemple : le Festival Interceltique de Lorient attire 800.000 personnes.

Tendances de la demande de la billetterie de divertissement

Les billets de spectacles sont majoritairement acquis en ligne. Les concerts de musique capturent 49% des ventes de billets en volume. Les événements sportifs et le cinéma détiennent chacun 40% des parts de marché en valeur.

35% de la population déclare avoir déjà acheté au moins une fois un billet en ligne.

On estime que plus de 45 millions de billets sont vendus chaque année, à un prix moyen de 45 euros.

Acteurs clés du marché français de la billetterie

FNAC fait figure de géant dans le secteur.
Carrefour est un autre distributeur multicanal
E.Leclerc est un nom important qui reflète la capacité d'adaptation et la portée des grands détaillants dans le domaine de la billetterie de divertissement.
Pass Your Ticket est une plateforme entre acheteurs et vendeurs individuels.
Zepass se concentre sur la revente de billets.
Ticketmaster est un acteur de premier plan, qui facilite les ventes en ligne.
ViaGogo est une place de marché pour la vente de billets.

le marché de la billetterie de spectacle - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/08/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le secteur de la billetterie de spectacle englobe la distribution de billets pour des événements de divertissement tels que le sport, les comédies musicales, le théâtre et autres. Le numéro d'activité de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) pour la distribution de billets se trouve sous le code 7990Z.

Le marché de la billetterie de spectacle se décompose en deux canaux de distribution, à savoir les points de vente physiques et en ligne. Les ventes en ligne dominent, mais certains acteurs sont néanmoins présents dans les deux canaux. Actuellement, la billetterie en ligne connaît la plus forte croissance, avec un TCAC de 4,8 % par an prévu jusqu'en 2025. Au niveau mondial comme en France, le marché est relativement concentré. Néanmoins, la dématérialisation croissante des billets et l'évolution vers la billetterie en ligne continuent de modifier la manière dont les billets sont distribués. En particulier, l'émergence de plateformes en ligne pour gérer les flux d'achat et de vente de billets a été particulièrement forte. En effet, les grandes entreprises de distribution disposent de leurs propres systèmes et offrent également aux organisateurs de spectacles la possibilité de fournir des solutions intégrées.

La numérisation joue un rôle énorme dans cette industrie. Par exemple, les smartphones ont permis d'atteindre différents publics, comme les touristes, grâce à des applications telles que la géolocalisation. La numérisation améliore également l'expérience des applications mobiles et accroît l'accessibilité du consommateur, et donc les revenus générés pour les acteurs du marché

Enfin, l'industrie continue à faire face à des vents contraires en essayant de lutter contre le marché noir de la distribution de billets. En France, le marché noir représente entre 10 et 25 % de l'ensemble des ventes. Néanmoins, les autorités de régulation luttent activement contre cette économie parallèle.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Carrefour Spectacles
Espace Culturel – E. Leclerc Billetterie
Passe ton billet
Zepass.com
Ticketmaster France
Viagogo
HelloAsso
Fnac Darty
Secutix (Elca groupe)
Shotgun
Billet Réduc
Lyte
TicketSwap
Leclerc Spectacles
France Billet
Imagina
Yurplan
Billetweb
Pass Event -Euro Information (Credit Mutuel)
Placeminute
Redtaag Voodootix
Vivendi
See Ticket (Vivendi groupe)
CTS Eventim
Delight Data
Natixis Groupe BPCE
Festik
SeeTickets
BAM Tickets
Movinmotion
Fnac Spectacles

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Valeur du marché de la billetterie online d'évènements
Valeur du marché de la billetterie de spectacle en France
Achat de tickets en France
Nombre de tickets vendus par type d'évènements
Parts de marché en valeur par évènements
A quel évènement avez-vous participé au moins une fois cette année ?
Quel évènement sportif attendez-vous le plus ?
Habitudes des consommateurs concernant les concerts / shows
Analyse démographique des ventes de ticket de cinémas
Top 10 des distributeurs de tickets
Evolution de la valeur de la distribution physique
Valeur de la distribution en ligne
Achetez-vous vos tickets en ligne ?
Répartition des concerts en fonction du nombre de visiteurs
Prix moyen par concert en fonction de la taille
Valeur des achats "de proximité"
Nombre d'achats "de proximité"
Les 10 plus gros festivals en France
Evolution du nombre de participants dans les plus gros festivals de France
Saisonnalité de la recherche "Billet Spectacle" sur Google
Estimez-vous que l'industrie des divertissements en France ...
Utilisez-vous Internet pour acheter vos billets pour des spectacles ?
Part des répondant utilisant Internet pour l'achat de billets en fonction de leur âge

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Dernières actualités

Jeux Olympiques : le duo CTS Eventim et France Billet a prouvé la solidité de sa billetterie - 02/10/2024

- CTS Eventim et France Billet: Principaux fournisseurs de la billetterie pour Paris 2024.
France Billet est une filiale à 48 % de CTS Eventim et du groupe FNAC Darty.
- Ventes pour Paris 2024 : Au total, 12 millions de billets vendus dont 9,5 millions pour les JO et 2,5 millions pour les Paralympiques
- Taux de remplissage : 95 % pour les enceintes sportives.
- Places cédées sur la plateforme de revente : 900.000.
- Lieux équipés : Accor Arena, Adidas Arena (1 million de spectateurs cumulés), Paris La Défense Arena
- France Billet : Plus de 40 millions de billets gérés, plus de 200 collaborateurs.
Après l'accord avec CTS Eventim, ce dernier détiendra 65 % du capital.
-CTS Eventi : Commercialise 250 millions de billets par an, et est impliqué dans la promotion de concerts, festivals, et gestion de salles renommées (Lanxess Arena, KB Hallen, Waldbühne, Eventim Apollo).
- Concurrence : Ticketnet vendu à Ticketmaster en 2010, lequel a fusionné avec Live Nation, formant une entité qui a vendu 620 millions de billets et organisé 50.000 concerts en 2023

FNAC Darty va lancer lundi son OPA sur l'italien Unieuro - 30/08/2024

FNAC Darty, qui détient déjà 4,4 % du capital d'Unieuro, a annoncé à la mi-juillet vouloir acheter la chaîne italienne aux 500 magasins d'électrodomestique
Unieuro contrôle 17 % du marché italien avec une présence concentrée dans le nord et le centre du pays, les zones les plus riches.

FNAC Darty en piste pour reprendre son équivalent italien - 17/07/2024

- Unieuro est valorisé à 249 millions d'euros dans le cadre de l'OPA lancée par FNAC Darty.
- FNAC Darty détient déjà 4,4 % des parts d'Unieuro et vise à en obtenir 90 %.
- Unieuro compte 500 magasins et environ 5.000 salariés.
- Le chiffre d'affaires d'Unieuro en 2023 était de 2,6 milliards d'euros, avec 14 % provenant de la vente en ligne et un résultat net de 44,5 millions d'euros.
- Après l'opération, FNAC Darty viserait plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 30.000 employés, contrôlant le marché en France, Italie, Belgique, Espagne et Portugal.
- Les ventes hors France de FNAC Darty pourraient se rapprocher de 50 % du chiffre d'affaires total.

BPCE veut gagner deux millions de clients d’ici à 2030 grâce à la diversification - 27/06/2024

Deuxième établissement bancaire français.
- Réseaux chapeautés : Caisse d’Épargne, Banque populaire, Natixis.
- Ambition : Devenir la première banque des entreprises et des professionnels en France et banque d’un Français sur quatre, avec plus de deux millions de nouveaux clients.
- Nombre de clients actuels : 35 millions.
- Objectif de passer de la 8ème à la 4ème place dans le marché de l'assurance en France.
- Collaboration récente avec Verisure pour l’assurance.
- Nouvelle ligne métier dédiée au logement et partenariat avec Leroy Merlin pour le financement de la rénovation énergétique.
- Aspirations à devenir un leader des services financiers et acteur de référence des paiements fractionnés en Europe.
- Pas de fermetures d’agences (6000 en France) à court terme prévues.

Fusion-acquisition : l'expansion internationale de Natixis - 18/06/2024

Natixis renforce sa présence à l’international en faisant l'acquisition de participations minoritaires dans deux entreprises : Tandem Capital en Belgique et Emendo Capital aux Pays-Bas.
Avant ces acquisitions, Natixis avait déjà un réseau de sept boutiques
En dehors de France, Natixis s'est développée en Espagne (360 Corporate) en 2015, aux États-Unis (Solomon Partners) en 2016, puis en Angleterre (Fenchurch), en Chine (Vermilion), et en Australie (Azure Capital) en 2018.
Les activités M&A de Natixis ont généré 319 millions d'euros de revenus l'année dernière Solomon Partners, depuis son acquisition il y a huit ans, a doublé sa taille employant plus de 200 personnes et générant un tiers des revenus du M&A du groupe Natixis.
L'équipe de Natixi Partners en France, forte de 120 personnes, a été responsable d'environ 20 % des revenus M&A du groupe.

Retail Media: Les points de vente Fnac Darty deviennent aussi des médias - 31/05/2024

- Chiffre d'affaires du retail media en 2023 dans l'Hexagone: Plus de 1 milliard d'euros.
- Chiffre d'affaires de Retailink (régie de Fnac Darty) en 2023: 90 millions d'euros.
- Chiffre d'affaires total de Fnac Darty en 2023: 7,88 milliards d'euros.
- Nombre de visiteurs uniques par mois sur le site de Fnac Darty: 16,3 millions.
- Nombre de visiteurs uniques pouvant être exposés à des publicités de Fnac Darty en dehors du site: 12 millions.
- Nombre d'écrans implantés dans les magasins Fnac: 1500 répartis dans 450 magasins.
- Nombre total de magasins dans le réseau Fnac: 987.
- Pourcentage d'écrans dans les magasins Fnac équipés de trackers pour mesurer l'audience publicitaire: 25%.
- Amazon: 38,5 millions de visiteurs uniques par mois.
- Cdiscount: 23,8 millions de visiteurs uniques par mois.
- Fnac Darty: Plus de 16 millions de visiteurs uniques par mois.
- E. Leclerc: 15,7 millions de visiteurs uniques par mois.
- Carrefour: 14,5 millions de visiteurs uniques par mois.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Carrefour Spectacles

Espace Culturel – E. Leclerc Billetterie

Passe ton billet

Zepass.com

Ticketmaster France

Viagogo

HelloAsso

Fnac Darty

Secutix (Elca groupe)

Shotgun

Billet Réduc

Lyte

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ticketmaster France
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vivendi
05/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fnac Spectacles
31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Movinmotion
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ticketmaster France
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vivendi
14/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BAM Tickets
12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SeeTickets
07/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Festik
30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Natixis Groupe BPCE
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ticketmaster France
27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Delight Data
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vivendi
27/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CTS Eventim
27/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise See Ticket
27/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vivendi
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ticketmaster
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Redtaag
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Placeminute
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pass event
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Billetweb
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yurplan
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Imagina
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Francebillet
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leclerc Spectacles
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TicketSwap
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lyte
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Billet Réduc
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Shotgun
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Secutix
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ticketmaster
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Espace Culturel – E. Leclerc Billetterie