Le marché de la billetterie de spectacle - France

1.2 Un marché en ligne mondial en pleine expansion

Valeur du marché de la billetterie online d'évènements Monde, **** - ****, en milliards de US$ Source : Businesswire CAGR **** -**** = *.*%*

Le chiffre d'affaires mondial de la billetterie en ligne est de ** milliards US$ en ****. Les États-Unis sont les premiers contributeurs au CA global avec ** milliards US$ générés en ****. 

Le marché de la billetterie en ligne est un marché en croissance qui devrait atteindre ** milliards US$ en ****, soit connaître un taux de croissance annuel moyen de *% / an. Le premier contributeur à cette croissance est la Chine dont le TCAM devrait être de **% / an.

Les leaders sur le marché mondial sont : 

Live Nation Entertainment (***) dont le CA **** *,* milliards d'US$ Eventbrite (***)  CTS Eventim (***) dont le CA **** est de *** millions d'euros TicketZone (***) Mtime (***) Damai (***)

1.3 Un marché français instable

Valeur du marché de la billetterie de spectacle en France France, **** - **** Source: ****

Le marché français des billets est volatile - en **** à ****, le marché a augmenté de ** %, alors qu'il a chuté de ** % entre **** et ****. En ****, le marché des billets en France était évalué à environ *,** milliard d'euros. Si l'on compare ce chiffre au graphique *.*, cela représente une part de marché mondiale d'environ *,** %.

En ****, la pandémie devrait sérieusement impacter la vente de billet.

En outre, la France en **** verra très probablement une augmentation des billets vendus par rapport à **** en raison de la tenue du tournoi de football Euro **** si celui-ci a lieu (***). 

Achat de tickets en France France, **** - ****, en milliers d'achats Source: ****

Logiquement, le nombre d'achats est étroitement lié à la valeur au détail du secteur des billets et des divertissements. Ce chiffre est intéressant à prendre en compte car il permet de comprendre l'ampleur des volumes vendus. De plus, si nous supposons qu'en ****, ** *** *** billets ont été vendus pour une valeur de * *** *** *** euros (***), cela nous permet de calculer un prix moyen d'environ ** euros par achat en France en ****.

2.1 Aperçu de la demande - Niveau mondial

Nombre de tickets vendus par type d'évènements Monde, ****, en % Source: ****

Le marché mondial des billets est dominé par les concerts de musique (***).

Parts de marché en valeur par évènements Monde, ****, en % Source: ****

Si l'on mesure la valeur globale des billets vendus (***). On peut donc supposer que les prix moyens des événements sportifs sont plus élevés que ceux des concerts de musique puisque la valeur au détail est plus élevée bien que les billets vendus soient moins nombreux.

2.2 Analyse du consommateur français

A quel évènement avez-vous participé au moins une fois cette année ? France, ****, en % de répondants Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que la forme de divertissement la plus populaire est le concert de musique (***) sont les événements les moins visités.

Sports

Quel évènement sportif attendez-vous le plus ? France, ****, en % Source: ****

 D'après les réponses ci-dessus, le football, le cyclisme et le rugby ont été les événements les plus attendus en France en ****. Bien que cela ne soit pas directement corrélé à la vente de billets, il est plausible de supposer que bon nombre des personnes interrogées ont effectivement acheté des billets pour assister à ces événements en direct.

Concerts / shows

Habitudes des consommateurs concernant les concerts / shows France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus vise à montrer la répartition entre les différents types d'événements musicaux / show, et à illustrer quel type génère le plus de revenus.

La partie "Événements" illustre la part de marché par événement sur la base du nombre total d'événements qui sont organisés. La partie "Visiteurs" analyse la part de marché par événement en termes de nombre de visiteurs, et ...

2.3 Les moteurs de la demande

Une demande cyclique

Saisonnalité de la recherche "Billet Spectacle" sur Google France, ****-**** Source: ****

La demande de billets est cyclique et culmine autour des fêtes de fin d'année, sans doute pour les cadeaux de Noël.

On remarque la forte chute de la recherche en **** liée à la pandémie du Covid-**.

Les festivals français se multiplient

Selon The Ticketing Business, l'année **** a été une année record en France pour les festivals. Le Festival Interceltique de Lorient a reçu le *ème plus grand nombre de visiteurs (***) sur une période de dix jours, devancé de ** *** personnes par la Fête de l'Humanité.

Les ** plus gros festivals en France France, ****, en milliers de visiteurs Source: ****

Comme nous pouvons le voir ci-dessus, l'industrie française des festivals est importante : les dix plus grands festivals en **** ont tous eu bien au-delà de *** *** visiteurs

Evolution du nombre de participants dans les plus gros festivals de France France, ****-****, en milliers de visiteurs Source: ****

De plus, comme nous pouvons le voir ci-dessus, l'industrie française des festivals est en forte croissance. De nombreux festivals, dont la Fête de L'Humanité, les Solidays et Garorock, ont connu une croissance à deux chiffres ...

2.4 Tendances de la demande

Internet de plus en plus utilisé pour l'achat de billets

Utilisez-vous Internet pour acheter vos billets pour des spectacles ? part des répondant allant à des spectacles, en %, **** Source: ****

Pour se rendre à des spectacles live, **% déclarent aujourd’hui acheter régulièrement leurs billets sur Internet. Ce constat est en progression de +** points depuis ****. 

  Part des répondant utilisant Internet pour l'achat de billets en fonction de leur âge ****, France, part ayant répondu "Souvent"/"De temps en temps" à la question "Utilisez-vous Internet pour acheter vos billets pour des spectacles ?" Source: ****

La proportion la plus élevée de personnes utilisant internet reste les **-** ans qui ont à la fois le pouvoir d'achat et la connaissance informatique nécessaire.

On constate tout de même le fort taux de pénétration de l'usage online de la billetterie.  

Les applications mobiles stimulent les ventes

Les stratégies de vente telles que les ventes flash, les offres de préinscription, les codes d'accès et les remises publiques s'intensifient, ce qui, avec l'augmentation des taux d'adoption des applications mobiles, accroît la possibilité d'acheter des billets. En outre, ces applications peuvent également, outre l'augmentation des ventes, servir d'opportunité de marketing par la ...

3.1 Chaîne de valeur

Le graphique ci-dessus nous montre que les ventes en ligne dominent les points de vente physiques. Comme nous l'avons déjà dit, le taux de pénétration plus élevé d'Internet est un facteur qui contribue fortement à cette structure.

3.2 Un marché concentré

Top ** des distributeurs de tickets physiques France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que le marché de la distribution de billets en France est concentré, les dix premiers acteurs représentant ** % de la distribution. De plus, ce graphique montre clairement qu'un acteur en particulier, la FNAC, est un géant dans ce secteur. Cette société représente **% de la part de marché de la distribution de billets, soit une taille plus de deux fois supérieure à la deuxième plus grande part (***).

3.3 Distribution

Distribution physique: 

  Evolution de la valeur de la distribution physique France, ****-****, en millions d'€ Source : Euromonitor CAGR : -*.*%  

La valeur des billets vendus en physiques s'est élevée à près de *** millions d'euros en France en ****. Les billets distribués offline sont définis comme des billets vendus dans des magasins physiques. La part de marché de la distribution hors ligne est volatile et a diminué depuis ****, principalement en raison de l'effet de cannibalisation des ventes en ligne sur les achats hors ligne. La valeur plus importante en **** est attribuable au fait que la France a remporté la Coupe du monde, ce qui a encouragé davantage de personnes à acheter des billets pour de tels événements. En outre, ce canal de distribution a diminué à un taux de croissance annuel moyen de *,* % depuis ****.

Distribution en ligne

Valeur de la distribution en ligne France, ****-****, en millions d'€ Source: ****

En ****, la valeur des billets vendus en ligne était d'environ *,* milliard d'euros. La distribution des billets en ligne se fait par le biais de différentes plateformes telles que TicketMaster ou Viagogo. La FNAC vend aussi une partie de ses billets en ligne. La part de marché de la distribution en ligne ...

3.4 L'explosion des achats de proximité par smartphone

Les achats de proximité sont définis comme des achats effectués dans un magasin avec un téléphone portable.

Valeur des achats "de proximité" France, ****-****, en millions d'€ Source: ****

Le graphique ci-dessus montre clairement que ce moyen de paiement a explosé. En ****, les transactions s'élevaient à *,* millions d'euros en France, alors que le chiffre équivalent en **** était de **,* millions d'euros, soit une augmentation de ****%. Là encore, cette tendance est apparue parallèlement à la généralisation de l'utilisation des smartphones et à la facilité avec laquelle les paiements mobiles peuvent être effectués.

Nombre d'achats "de proximité" France, ****-****, en milliers d'achats Source: ****

Conformément à ce qui a été dit précédemment, il s'ensuit que le nombre de transactions d'achats de proximité augmente alors que la valeur de ces paiements est également en hausse. En ****, environ *,** millions d'euros de transactions ont été effectuées. Si l'on utilise la valeur de détail équivalente en **** (***), on obtient une valeur moyenne de **,** euros par transaction en France en ****.

4.1 Prix du billet et taille du public

Répartition des concerts en fonction du nombre de visiteurs France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre la répartition des concerts en France en fonction de leur taille. Bien qu'il n'y ait pas de préférence claire quant à la taille, les concerts qui se tiennent entre *** et **** représentent **% des concerts en France. De plus, près d'un quart des concerts en France peuvent être considérés comme grands (***).

Prix moyen par concert en fonction de la taille France, ****, en €

En France, la taille des concerts est directement liée au prix du billet. On constate que pour les concerts de plus de **** spectateurs, le prix moyen du billet était de ** euros en ****.

4.2 Le marché noir continue de sévir en France

En France, le marché noir de la revente de billets représente environ ** à ** % de l'ensemble des billets distribués, et pour les grands concerts, ce chiffre augmente jusqu'à ** %. Pour contrer cette tendance, une loi a été adoptée en ****, qui interdit la revente de billets de spectacles vivants. Toute infraction à cette loi peut entraîner des amendes allant de ** *** à ** *** euros. Néanmoins, nextinmusic signale que la fraude est toujours un problème important. Cela étant dit, les entreprises ont la possibilité de lutter contre le marché noir grâce à la technologie. Par exemple, TicketMaster a lancé un programme où l'identité du fan est vérifiée avant que la personne en question n'effectue un achat, ce qui s'est avéré efficace dans ** % des cas. En outre, nous constatons une concurrence accrue de la part des entreprises qui offrent des plateformes secondaires où les billets peuvent être vendus et achetés à prix réduit. Pass a Ticket et ViaGogo sont des bons exemples.

4.3 Tarification

Il est important de noter que les devis sont basés sur un billet standard ; il arrive souvent que des coûts supplémentaires soient ajoutés en raison des taxes, des préférences de sièges et de la disponibilité. Par conséquent, les prix cités ci-dessus doivent être considérés comme un seuil inférieur puisqu'il n'y a pas vraiment de plafond à la hauteur des prix.

4.4 Tendance de l'offre - Digitalisation et usage de la donnée

Technavio souligne que la croissance de la demande de *,* % jusqu'en **** (***) sera alimentée par les facteurs suivants, qui jouent un rôle crucial pour l'offre :

Outils analytiques intégrés aux plateformes de billetterie en ligne pour suivre le comportement des consommateurs, leurs préférences et identifier les tendances Mettre en œuvre la technologie sur les plateformes de vente pour automatiser les services de billetterie et ainsi réduire les coûts

En d'autres termes, sur cette base, il est plausible de supposer que le secteur de la vente de billets sera de plus en plus numérisé et que les achats de billets à l'avenir se feront par le biais de la technologie

Proposer toujours plus de données

5.1 Règlementation actuelle

La réglementation en vigueur provient de la Commission européenne. En particulier, la vente de billets est réglementée par la Vente de billets (***) Projet de loi ****. 

Au niveau national, le cadre législatif français pour la distribution des billets est couvert dans BOFiP. Il est ainsi illégal en France de vendre, de mettre en vente, d'exposer des billets à la vente ou de fournir les moyens nécessaires à la vente de billets d'accès à des manifestations sportives, culturelles, commerciales ou de spectacles vivants de manière habituelle et sans autorisation du producteur, de l'organisateur, du titulaire du droit d'auteur de la manifestation ou du spectacle. Les infractions à cette loi peuvent être sanctionnées par une amende de ** *** à ** *** euros, en fonction de l'ampleur de l'infraction et du nombre de récidives (***).

6.1 Segmentation

• Carrefour Spectacles
• Espace Culturel – E. Leclerc Billetterie
• Passe ton billet
• Zepass.com
• Ticketmaster France
• Viagogo
• HelloAsso
• Fnac Darty
• Secutix (Elca groupe)
• Shotgun
• Billet Réduc
• Lyte
• TicketSwap
• Leclerc Spectacles
• France Billet
• Imagina
• Yurplan
• Billetweb
• Pass Event -Euro Information (Credit Mutuel)
• Placeminute
• Redtaag Voodootix
• Vivendi
• See Ticket (Vivendi groupe)
• CTS Eventim
• Delight Data
• Natixis Groupe BPCE
• Festik
• SeeTickets
• BAM Tickets
• Movinmotion
• Fnac Spectacles
• MyOpenTickets
• Weezevent
• BilletRéduc
• Club Employés