Le marché du karting - France

1.2 Le marché mondial du karting

La taille du marché mondial du karting était estimée à ***,* millions de dollars en **** et devrait atteindre ***,* millions de dollars en ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,* % pendant la période considérée. Les principaux fabricants mondiaux de karting sont Sodikart, Praga Kart, OTK Kart, RiMO Go Karts et Birel Art. 

La taille du marché mondial du karting Monde, ****-****, en millions de dollars USD Source: ****

1.3 La taille du marché français du karting

L'Europe domine largement le marché du karting avec **% du chiffre d'affaires mondial. [***]

Le marché français des installations sportives est segmenté et de plus en plus d'installations voient le jour, malgré une légère baisse lors de la pandémie. Le nombre d'installations a connu une hausse de **% entre **** et ****. 

Nombre d'établissements spécialisés dans la gestion d'installations sportives France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****

Toutefois, l'étude générale de la gestion d'installations sportives en France est un peu large pour comprendre de manière précise la dynamique de croissance du marché du karting. Plimsoll rapporte que la croissance du secteur s'est élevée à *,*% en ****. Le karting représente donc globalement une activité attractive auprès des Français et cela se ressent dans le chiffre d'affaires de l'industrie. Au niveau des infrastructures, on comptait *** circuits de karting en France, soit **% des circuits automobiles français [***]. 

Comme la majorité des marchés de loisirs, le marché du karting est un marché très procyclique dans le sens où il bénéficie énormément des périodes de prospérité économique lorsque les consommateurs ont un fort pouvoir d'achat mais souffre fortement des périodes ...

2.1 Un loisir populaire mais un sport en perte de vitesse

Un loisir répandu

D'après un sondage commandé par la Fédération Française du Sport Automobile (***), * millions de Français ont déjà fait du karting et plus de la moitié d'entre eux sont considérés comme des consommateurs réguliers, c'est-à-dire fréquentant une piste au moins une fois tous les * ans. Plus de **** personnes sont licenciées de l'UFOLEP, organisme proposant un karting dit de "loisir", organisant également des compétitions amicales [***].

Néanmoins, si le karting est un loisir répandu, il est très largement dépendant du contexte économique. En effet, le karting est un loisir onéreux qui n'est pas à la portée de tous. Ainsi, dans des contextes de crise économique, la pratique du karting comme loisir sera logiquement coupée, pour privilégier des dépenses plus nécessaires ou des loisirs plus accessibles. Ainsi depuis la pandémie, la part de la pratique des services récréatifs et sportifs (***) dans les dépenses culturelles et de loisirs a diminué [***] au profit d'activités telles que le jardinage, les animaux domestiques ou encore les jeux et jouets d'intérieur. 

Part des services récréatifs et sportifs ...

2.2 Le double profil de la demande

Le karting dans le sport automobile : des profils types

Le karting fait partie de la catégirie des sports automobiles. Historiquement à forte dominance masculine, une grande majortié de la clientèle reste aujourd'hui constituée d'hommes (***).  

Répartition des licenciés de sport automobile par sexe France métropolitaine, ****, en % Source: ****

Nénamoins, les organisations de sports automobiles, et particulièrement via le karting, mettent en place des mesures afin d'assurer petit à petit une féminisation du secteur. C'est dans cette optique que la FIA a mis en place depuis **** un programme nommé "Girls on Track" afin de repérer et de former les jeunes talents féminins. Ce programme s'applique aux jeunes filles de * à ** ans performant sur les slaloms de karting [***].

Source: ****

La saisonnalité de la demande

Si le karting est considéré comme un sport, il est aussi et pour nombre de personnes un loisir. C'est une des raisons qui explique la forte saisonnalité de la demande. En effet, on observe sur le graphique suivant l'intérêt pour la recherche du terme "karting" sur Google. On peut noter que ce terme apparait principalement au mois d'août, moment où la plupart des Français sont en vacances. 

Google ...

2.3 Karting et business, relation à double sens

Le karting, tremplin des autres sports automobiles

Le karting est une discipline essentielle dans le parcours des grands pilotes. Selon la FFSA en effet, **% des pilotes de formule * ont commencé par la pratique de karting. Parmi les champions de formule * ayant commencé en karting, on peut trouver : 

Pierre Gasly : pilote officiel Sodikart dans la catégorie KF*, il arrive *ème au championnat de France et à la coupe du monde de ****. Il rejoint l'année suivante l'équipe de France de karting.  Max Verstappen : seconde place à la coupe du monde de **** dans la ctégorie KF*, champion du monde de KZ* en ****.  Charles Leclerc : vice-champion de France de KF* en **** et vice-champion du monde de KZ* en ****, derrière Verstappen.  Esteban Ocon : champion de France de KF* en ****. 

Source: ****

Les entreprises, nouvelle clientèle

Aujourd'hui les prestataires de karting sont bien conscients de la manne représentée par les comités d'entreprise et cherchent de plus en plus à les attirer. Pour ce faire ils mettent en avant les bénéfices du karting comme récompense pour une équipe de travail, facteur de cohésion inter-équipes ou comme remerciement pour les meilleurs clients. Les différentes prestations professionnelles des entreprises ...

3.1 La chaîne de valeur du marché du karting

Les premiers acteurs de la chaîne de valeur du karting sont les fabricants de véhicules. Les principaux constructeurs français de karts sont Kart Master, Speedomax ou encore Sodikart [***]. Les produits finis sont ensuite vendus aux distributeurs qui se chargent de les commercialiser auprès des deux segments qui sont les prestataires professionnels de karting et les particuliers. Les distributeurs sont quasi exclusivement des magasins spécialisés de taille diverse qui vendent à la fois des karts et l'ensemble des équipements complémentaires. Le plus connu d'entre eux est Action Karting avec de nombreux points de vente à travers la France.

Ainsi il existe deux types de consommation de karting. D'un côté des individus le pratiquant de manière régulière et possédant leur propre véhicule. De l'autre côté, la pratique dominante qui consiste à passer par un prestataire de karting pour louer un véhicule pour un temps déterminé, sur un circuit déterminé. Comme nous l'avons vu en *.*, c'est plutôt ce deuxième modèle qui prend le dessus aujourd'hui avec une pratique loisir occasionnelle bien plus répandue que la pratique régulière des propriétaires de karts.

3.2 Un marché concurrentiel et segmenté

Pratique indoor et pratique outdoor

La facilité d'installation d'un karting rend le marché très concurrentiel. De nombreuses entreprises voient le jour chaque année grâce notamment à la facilité de fabrication et de réparation des karts, pour lesquelles peu d'espace est nécessaire. De plus, les petites entreprises, ne possédant généralement qu'un seul karting, captent environ deux tiers des revenus de l'industrie du karting. L'investissement financier est également raisonnable, avec des rendements potentiels sur le court terme. Il est par exemple possible de s'installer à proximité d'un centre de loisirs déjà reconnu et de capter beaucoup de clients. Toutefois, la location de ces lieux a tendance à être plus chère et il faut donc trouver le bon arbitrage entre emplacement et coût de location. [***]

Ce sont le karting d'intérieur et le karting d'extérieur, aussi appelés karting indoor et outdoor, qui forment les deux grands segments du marché. Les derniers chiffres disponibles font état d'une domination assez forte de la pratique du karting en extérieur (***). Cela s'explique par l'origine du karting qui est avant tout un sport automobile faisant donc l'object d'une pratique en extérieur. Toutefois, le karting en intérieur ...

3.3 Analyse de la rentabilité de différents modèles d'exploitation de karting

Analyse détaillée des résultats financiers de différents kartings 

*Concurrence faible signifie qu'il n'y a pas d'autre karting à proximité (***), concurrence moyenne signifie qu'il y a * ou * kartings à proximité et concurrence forte signifie qu'il y a au moins * kartings à proximité

A l'étude du tableau concurrentiel ci-dessus il est possible de dégager certaines tendances dans l'exploitation d'un karting :

Rentabiliser un karting de grande taille est difficile : les kartings les plus importants en termes d'activité peinent à être rentables notamment en raison de coûts de main d'oeuvre élevés mais aussi de prix plutôt élevés alors qu'ils pourraient profiter de leur taille pour jouer à la baisse sur le prix et augmenter les volumes  Contrôler la masse sariale est important : les kartings les moins rentables souffrent d'un ratio salaires / CA élevé par rapport à celui de leurs concurrents   Choisir soigneusement son lieu d'implantation est vital : les kartings soumis à une forte concurrence au sein de leur aire urbaine perdent de l'argent alors que ceux qui sont implantés loin de leurs potentiels concurrents sont quasiment tous rentables. Le choix d'un karting doit allier bassin de population suffisant et absence de concurrents à proximité. Il est également estimé que l'ouverture ...

4.1 Pistes et karts en France

Les pistes de karting

La France possède un complexe de karting très étendu, avec plus de *** pistes, dont *** sont homologuées par la FFSA. Au même titre que la demande, l'offre de karting n'est pas homogène sur le territoire français, avec un prépondérance de pistes dans le sud de la France. La carte ci-dessous recense *** pistes, en **** :

Source: ****

Parmi ces pistes de kart, ** sont indoor, *** sont outdoor et * sont sur glace. 

Les circuits de karting font entre *** et **** mètres de long et * à * mètre de largeur. Ils peuvent ainsi accueillir ** à ** karts en même temps lors des compétitions. 

Typologie des karts

Le prix d'un kart varie beaucoup entre les karts d'occasion (***) [***]. 

4.2 Loisir bon marché, sport onéreux

Un système à deux vitesses

Le monde du karting est divisé en deux avec d'un côté la pratique loisir avec des karts loués directement auprès des propriétaires de karting et de l'autre des pratiquants réguliers participant à des courses plusieurs fois par mois et possédant souvent leur propre véhicule. Cette segmentation se retrouve également à l'étude des prix du marché.

La pratique loisir est accessible à tous avec des prix qui varient entre ** et ** euros la session de **mn selon les kartings (***). Ce sont principalement des groupes d'amis qui pratiquent leur karting de cette manière en se défiant sur quelques tours de pistes.

Pour les personnes souhaitant pratiquer le karting en tant que sport régulier la dépense totale est logiquement bien plus élevée. Le stage de formation à la conduite coûte environ *** euros la demi-journée. Une fois qu'un niveau suffisant est atteint il est possible de participer à des courses pour un prix compris entre ** euros (***). L'achat du kart est également un coût important puisqu'il faut compter au moins * *** euros pour un kart d'occasion de qualité. Les dépenses annuelles d'un passionné de karting peuvent donc aller des quelques milliers ...

4.3 Nouveaux enjeux pour attirer la clientèle

L'enjeu environnemental : nécessité d'agir 

La FFSA s'inscrit dorénavant dans une démarche de sauvegarde de l'environnement. Son engagement se décline selon les axes suivants :

Mesurer : mise en place de Diagnostics Carbone réguliers et création d'un Calculateur Carbone. Réduire : promotion d'une Ecocharte s'appliquant à la gestion des émissions polluantes et récupération et recyclage des pneus grâce à des dispositifs de collecte [***]. Compenser : engagement dans une démarche de compensation carbone depuis **** (***). Eco-concevoir : stratégie d'éducation de tous les publics afin de faire intégrer les bons réflexes environnementaux [***]

Cette démarche institutionnelle de la fédération s'accompagne d'initiatives individuelles d'origines diverses. La principale tendance est le passage aux moteurs électriques. Un partenariat entre le constructeur automobile italien Lamborghini et le géant de l'électronique chinois Xiaomi a permis la création d'un kart électrique baptisé Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition. Le véhicule a la particularité d'être convertible en scooter Segway [***].

En novembre ****, le premier championnat de karts électriques a vu le jour à Monaco : le Monaco E-Kart Championship. Ce championnat est un moyen de sensibiliser les adeptes de karting aux enjeux de la protection de l'environnement, tout en offrant aux ...

5.1 Un secteur fortement réglementé

La décision d'ouvrir un karting s'accompagne de nombreuses contraintes réglementaires et de mesures de sécurité importantes.

Il faut tout d'abord un accord de la mairie pour trouver un espace suffisant. Les circuits sont généralement construits aux abords d'une commune sur une surface qui ne doit pas être inférieure à * ***m². Ils doivent également être aménagés en conséquence ainsi que l'intégralité des infrastructures nécessaires (***).

Il faut également qu'au moins une personne possède un brevet permettant d'apprendre à piloter divers types d'engins automobiles.

Il faut aussi présenter un business plan détaillé à la banque, aux investisseurs et aux organismes d'aide à la création d'entreprise. Enfin plusieurs statuts juridiques sont envisageables parmi lesquels on trouve l'EURL, la SARL et la SAS.

Les exploitants de karting doivent également bien s'assurer. L'assurance responsabilité civile est en effet obligatoire pour couvrir tout risque de dommage matériel ou corporel. [***]

Pour tout renseignement supplémentaire, la FFSA recense l'ensemble des réglementations applicables au karting sur son site. [***]

6.1 Segmentation des acteurs de la filière française du karting

6.2 Analyse financière des entreprises du secteur

Pour suivre les évolutions du marché du karting, nous avons sélectionné ** entreprises du secteur et nous avons réccupéré leurs données financières sur pappers. Ces ** entreprises exploitent un circuit dédié aux karts et pour la plupart d'entre elles, à cella s'ajoute une buvette à destination des clients. Les entreprises de notre échantillon ont connu une très forte croissance entre **** et **** avec une hausse totale de **% du chiffre d'affaire global, ce dernier passant de *.** millions à *.** millions. Cette forte croissance peut s'expliquer par un retour au niveau d'activité pré-covid. Cette hypothès est renforcée par une baisse du taux de croissance annuelle entre **** et ****, en effet en **** l'échantillon enregistre +**.*% de CA par rapport à **** et en **** ce chiffre redescent à +**.*% par rapport à ****.

Vous trouverez ci-dessous un graphique représentant les évolutions annuelles du CA et de *l'EBE.

EBE: "L'Excédent Brut d'Exploitation (***), un indicateur clé de la santé financière d'une entreprise, se focalise sur la rentabilité brute en excluant les éléments financiers et exceptionnels. Cette mesure, calculée à partir du chiffre d'affaires moins certaines dépenses opérationnelles, offre un aperçu précieux de la viabilité du modèle d'entreprise, hors influences externes comme la ...

• Sodikart
• Alpha Karting
• Action Karting
• Speedpark
• Actua Karting
• Circuits de Vendee
• K1 Karting
• Battlekart
• Cap Karting
• CRG Kart France
• Green Kart
• Kart Channel
• MGT Distribution
• Passion Kart
• Praga France
• Pro'kart Karting
• Speed2max
• Otium Groupe - Speed Park