Le marché du pari sportif en ligne - France (2024)

1.2 Un marché mondial bien établi et en croissance

Le graphique montre que le marché des paris sportifs connaît une croissance prévue régulière et soutenue, passant de *** milliards de dollars en **** à une prévision d'environ *** milliards de dollars en ****.

Cela reflète un intérêt croissant pour les paris sportifs, notamment grâce à la montée en puissance des plateformes en ligne. En clair, c’est un secteur qui se développe rapidement, avec de nombreuses opportunités pour ceux qui veulent se positionner dans un marché dynamique et en pleine expansion.

Le marché mondial des paris sportifs Monde, **** - ****, en Mds$ Source: ****

*prévisions

En outre, les investissements croissants de nombreuses organisations sportives dans les activités de marketing et de promotion ont conduit les grandes sociétés de paris à investir davantage dans le parrainage d'équipes sportives dans le monde entier. Ainsi, la promotion croissante des événements sportifs peut être considérée comme un levier de la croissance à venir du marché.

Les attentes croissantes des consommateurs ont conduit à la multiplication de partenariats, collaborations ou accords pour le lancement de diverses plateformes. En juin **** par exemple, Sportech PLC, un acteur majeur du marché dans l'industrie des technologies de jeu du ...

1.3 Le marché français en forte croissance

Selon la Ligue de Football Professionnel, le chiffre d'affaires du marché du pari sportif en ligne correspond au montant total des mises. Ainsi, le graphique ci-dessous présente l'évolution du marché sur la période ****-**** :

Evolution de la taille du marché du pari sportif en ligne France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Ainsi, la taille du marché a connu une nette augmentation depuis ****, le montant total parié ayant été multiplié par plus de deux en quatre ans. Il a effectivement atteint *,*** milliards d'euros en ****.

Cependant, il peut s'avérer intéressant d'observer l'évolution du PBJ (***), correspondant au montant total parié par les joueurs auquel on soustrait les gains obtenus par ces-derniers. Le graphique suivant présente l'évolution de cet indicateur depuis **** :

Le marché français des paris sportifs France, **** - ****, en M€ Source: ****

Au cours des quatre dernières années, le marché a connu une forte croissance. Le PBJ a été multiplié par deux sur cette période pour atteindre un total de **** millions d'euros en ****. De même que pour la taille du marché, on peut noter l'augmentation extraordinaire de l'indicateur au cours de l'année **** : en l'espace d'un an, le PBJ a augmenté de ...

1.4 L'impact de la crise sanitaire

En ****, l'industrie des paris sportifs en ligne connaissait une expansion éclatante avec une croissance à deux chiffres, atteignant **,**%. Puis, en ****, cette dynamique s'est soudainement enrayée, marquant une chute de -*,**%. Une baisse qui n'est pas simplement un chiffre : elle illustre les bouleversements induits par la crise sanitaire, le gel des compétitions sportives, et la réticence des parieurs face à l'incertitude mondiale.

Mais ce n'était qu'une parenthèse. Dès ****, le secteur a retrouvé son élan avec une progression spectaculaire de **,**%, prouvant que l'appétit pour le jeu n'est pas seulement une affaire de chiffres, mais bien d'émotions et de passions inébranlables. Même lorsque la croissance ralentit en **** avec une légère hausse de *,**%, ce n’est pas une faiblesse.

C’est le signe que le marché se stabilise, se structure, et qu’il prépare le terrain pour une croissance plus mature et maîtrisée. En ****, la hausse de *,*% est la preuve que le secteur ne cesse de se réinventer et d’attirer des joueurs toujours plus nombreux, en quête de divertissement et d’expérience.

Variations annuelles du produit bruit des paris sportifs en ligne France, ****-*****, en % Source: ****

2.1 Le profil du parieur sportif

En ce qui concerne le profil type du joueur, une étude de l'ANJ établit qu'il "s'agit d'un homme (***).

Toujours pour l'année ****, l'ANJ fournit les données démographiques suivantes concernant le profil des parieurs : l'âge médian est de ** ans et l'âge moyen de ** ans. Seuls **% des parieurs sont des femmes. On comptait * *** *** joueurs uniques cette année, et la mise annuelle moyenne par joueur était de **** euros.

Le taux de pénétration des jeux en ligne France, ****, en % Source: ****

Ce graphique confirme la tranche d'âge type du profil du parieur sportif en ligne: c'est bien entre ** et ** ans qu'ils sont majoritaires

2.2 Une tendance à la hausse du nombre de paris, du nombre joueurs et du montant des mises

Depuis l'avènement du pari sportif en ligne, l'engouement autour de la pratique n'a cessé d'augmenter et l'appât du gain animant les joueurs se manifeste à trois niveaux : 

- les Français font de plus en plus de paris

- ils misent des sommes toujours plus importantes

- ils sont de plus en plus nombreux à parier ; beaucoup ont d'ailleurs plusieurs comptes.

Le graphique suivant illustre l'évolution de ces trois indicateurs :

Évolution depuis **** du nombres de comptes joueurs actifs (***) et de la dépense annuelle France, **** - **** Source: ****

Ainsi, alors que le montant du pari moyen était de **,* euros en ****, il était de presque un euro plus élevé en **** (***) après bonus est passé de **,* à **,*% entre **** et ****. Cela favorise le recyclage des gains en mises. La stabilisation du montant du pari moyen à **,* euros entre **** et **** peut être interprétée comme une conséquence directe de l'inflation. En effet, face à la perte de pouvoir d'achat, les parieurs sont moins susceptibles d'augmenter leur mise.

De même, le nombre de CJA a connu une forte hausse jusqu'en ****, avant de diminuer légèrement en **** et **** pour se stabiliser à *,*** millions. Mais cette baisse ne signifie pas que le nombre de joueurs a ...

2.3 Le football: loin devant dans les préférences des Français

Comme expliqué précédemment, la répartition des mises est dépendante des compétitions en cours dans les différents sports. Néanmoins, on distingue des tendances immuables concernant les sports les plus populaires sur lesquels les joueurs préfèrent parier : 

Ventilation des mises par sport France, ****, en % Source: ****

Les données de ce graphique sont révélatrices d'une domination persistante mais en recul du football dans les paris sportifs en ligne en France. En ****, le football représentait encore **% des mises totales, mais sa part est descendue progressivement à **% en ****, puis à **% en ****.

Malgré cette diminution, le football reste le sport phare des parieurs, concentrant plus de *,* milliards d’euros de mises. La dynamique est similaire pour le tennis et le basketball, qui captent respectivement **% et **% des mises en ****, et voient leur part rester globalement stable avec **% pour le tennis et **% pour le basketball en ****.

En parallèle, la croissance des mises sur des sports dits "mineurs" prend de l’ampleur. Le rugby, qui représentait seulement *,*% des mises en ****, passe à *,*% en ****, soit *** millions d'euros, en grande partie soutenu par la Coupe du Monde.

La catégorie "Autres", englobant des sports comme le volleyball, le handball, le hockey ...

2.4 L'appât du gain comme motivation principale

Assez logiquement, la perspective des gains reste la raison principale justifiant l'activité du parieur en France. Le graphique siuvant décrit cette tendance ainsi que les autres motivations du parieur :

"Quel critère vous motive le plus lorsque vous pariez en ligne sur des matchs ?" France, ****, en % Source: ****

Presque la moitié des parieurs sondés considèrent le potentiel gain comme le motif principal de leurs paris. Mais ils sont aussi nombreux à parier pour l'excitation que procure le jeu en lui-même (***). Les motivations des jouueurs sont donc très variées. En dehors de la perspective des gains qui est le premier critère pour l'immense majorité des joueurs, les autres motifs ont une importance auprès des joueurs relativement comparable.

Cet attirance pour les gains, et notamment les gains élevés, s'exprime d'ailleurs au travers des attentes des parieurs vis-à-vis des sites de paris en ligne :

Principales attentes par rapport à un site de paris sportifs (***) France, ****, en % Source: ****

Pour preuve, la plupart des parieurs (***) ont pour principale attente vis-à-vis des sites de paris en ligne qu'ils proposent les meilleures cotes. Les joueurs souhaitent maximiser leurs gains en cas de victoire et cherchent donc l'opérateur de ...

2.5 Les sports collectifs attirent de plus en plus de parieurs

Somme misée sur la période des JO France, ****, en millions d'euros Source: ****

La natation a fait l'objet d'une franche hausse des paris durant la période des JO de paris en ****. Le "phénomène Marchand" a enregistré *** *** paris pour un montant de *.* millions d'euros. **% du total de la natation aux JO a été misé sur Léon Marchand !

Cependant ce phénomène reste marginal car le fait d'un seul homme. La tendance globale est plus au sports collectifs avec le tennis qui représente * fois la taille de la natation en termes de paris pendant les JO.

2.6 Les plateformes préférées des Français

Quelle plateforme préfèrent les Français par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

Les données montrent que la FDJ (***) domine largement toutes les tranches d'âge, avec une forte popularité aussi bien chez les plus jeunes que chez les plus âgés. Cela souligne son rôle de leader sur le marché, bénéficiant d'une notoriété historique et d'une forte présence physique.

À l'inverse, PMU capte une audience plus jeune et perd en attractivité auprès des plus de ** ans, ce qui pourrait refléter une image plus dynamique mais moins ancrée chez les seniors.

Betclic et Winamax affichent une répartition similaire, attirant surtout les jeunes adultes, mais perdent rapidement de l’audience à mesure que l’âge augmente. Cela suggère que ces plateformes peinent à fidéliser les utilisateurs sur le long terme, peut-être à cause d'un positionnement plus axé sur les paris en ligne et un manque de diversification pour les cibles plus âgées.

Les acteurs plus spécialisés, comme Bwin et PokerStars, semblent n’attirer qu’une audience de niche, majoritairement concentrée sur les **-** ans, et disparaissent pratiquement chez les plus de ** ans, ce qui montre une ...

3.1 Chaîne de valeur du marché du pari sportif en ligne

En France, le marché des paris sportifs passe par deux principaux canaux de distribution : physique et internet. Au total, ces deux réseaux dénombrent ** opérateurs agréés régulés par l'ANJ répartis sur tout le territoire. On distingue donc les paris réalisés :

Par internet avec des paris en ligne effectués sur les plateformes et sites internet des opérateurs de paris sportifs en ligne (***). Ces plateformes proposent plus de * *** offres de paris différents, des promotions et des bonus de bienvenue, des applications mobiles, etc.  En points de ventes physique avec des paris en dur réalisés dans le réseau physique de la Française des Jeux (***), à travers ** *** points de vente. Par exemple dans les bureaux de tabac, PMU, kiosques, etc. Les points de vente physiques proposent le même type de paris que les plateformes en ligne, avec moins d’options de paris et l’obligation de parier avant le match. Mais les paris sont instantanés et effectués en liquide. On compte *** offres de paris différents par semaine. 

3.2 Un marché très concentré

Comme nous le verrons dans la partie règlementation, le marché du pari sportif est très encadré et seuls les organismes agréés par l'ANJ sont en droit d'exercer sur le territoire français. Néanmoins, depuis l'ouverture du marché à la concurrence en ****, le nombre d'agréments n'a fait qu'augmenter :

Évolution du nombre d'agréments du segment paris sportifs France, **** - ****, en nombre d'agréments Source: ****

Au cours des ** dernières années, le nombre d'agréments a presque été multiplié par deux, pour atteindre le nombre de ** en **** et redescendre à ** en ****. A ces ** agréments s'ajoute la FDJ, qui dispose de sa marque de paris en ligne "Parions sport en ligne". La FDJ a un statut particulier dans la mesure où elle dispose du monopole des paris sportifs en points de vente, comme expiqué en première partie.

Par ailleurs, si peu d'opérateur communiquent leurs chiffres (***), Bonus Paris Sportif  a réalisé des estimations pour illustrer le marché des sites de paris sportifs en ****, en précisant que « Aucune statistique officielle n’est disponible sur les parts de marché des bookmakers français, néanmoins, différentes sources permettent de les évaluer".

"Quels sont les sites ...

3.3 Un marché des paris sportifs illégaux important

Bien qu'il est difficile d'évaluer avec précision la taille du marché noir des paris sportifs, un rapport publié par la LFP estime que plus de **% des mises sont réalisées illégalement. Dans certains pays, les paris « de rue » sont très importants (***) et très ancrés culturellement. Par ailleurs, tous les pays du monde sont confrontés à une offre illégale sur Internet. 

La complexification des types et formules de paris a été observée sur la dernière décennie, ce qui a favorisé l'apparition de nouvelles opportunités pour les tricheurs et de nouvelles zones à risques à prendre en considération pour les régulateurs. S'y ajoute le fait qu'un événement sportif peut être le support de plusieurs formules de paris. Les auteurs des paris criminels sont généralement attirés par les mises sur le vainqueur d'une rencontre, où les gains sont plus élevés. Ces derniers peuvent ainsi miser gros avec moins de risques d'être détectées, ce qui pousse ces bandes à essayer de manipuler les compétitions concernées.

Il n'empêche qu'il existe des cas où des spot-fixing (***) ont été enregistrées. En témoigne, le cas ...

3.4 Les pronostiqueurs aux faux bons tuyaux

Taux de faux pronostiqueurs France, ****, en % Source: ****

Les « faux pronostiqueurs » sont des acteurs qui vendent des conseils sur les paris sportifs en ligne tout en promettant, de manière trompeuse, des gains garantis. Après des signalements de l’Autorité Nationale des Jeux (***), la DGCCRF a enquêté sur ** sites proposant des services de ce type.

Parmi eux, * étaient en infraction pour des messages laissant croire qu'un joueur utilisant leurs services aurait plus de chances de gagner de l’argent, ce qui est illégal. Ces conseils, appelés « tuyaux » ou « tipsters », sont souvent promus sur les réseaux sociaux et associés à un style de vie luxueux que les opérateurs prétendent avoir acquis grâce aux paris, alors que la réalité est tout autre : leur train de vie est financé par l’argent des abonnements.

En parallèle, certains de ces sites disposaient de contrats d’affiliation avec des opérateurs de paris en ligne pour générer plus de revenus. Suite aux contrôles, * procès-verbaux ont été transmis à la justice et certains sites ont été contraints de cesser leurs activités ou de se conformer aux exigences légales.

La DGCCRF alerte les consommateurs ...

4.1 Typologie des paris sportifs

Il existe en France différentes manières d’effectuer des paris sportifs. Nous prendrons dans cette partie l’exemple du football, car c’est ce sport qui concerne la majorité des paris sportifs et qu’il serait bien trop long de faire une liste exhaustive de tous les paris existants. De plus, la grande majorité des types de paris réalisables sur les matchs de football sont très similaires aux paris réalisables dans beaucoup d’autres sports. Nous pouvons distinguer :

A quel moment parier ? Les paris en avant match (***) : Ce sont les paris les plus simples et les plus connus. De manière générale, il est possible de miser quelques jours avant le début de l’événement jusqu’à son commencement, qui clôture les paris. Il existe des cas particuliers comme le vainqueur du championnat où il faut miser quelques mois à l’avance. Les paris en direct (***) : c’est la différence majeure entre les paris sur papier et ceux en ligne. Ces derniers se déroulent en général sur une interface dédiée où l’on trouve souvent une retransmission vidéo ainsi que des commentaires. Sur quel événement ...

4.2 Une offre promue par un marketing intensif

Malgré une hausse des principaux indicateurs sur le marché du pari sportif, la réputation de cette pratique semble s'être dégradée depuis ****. La même enquête menée par Odoxa avec Winamax en **** et **** montre l'évolution de l'image des paris sportifs auprès des français :

L'image des sites de paris sportifs France, ****, en % Source: ****

Les sites sont considérés comme addictifs et trop peu contrôlés par une grande partie des Français. En effet la proportion d'individus considérant les sites de paris sportifs en ligne comme bien contrôlés a perdu neuf points de pourcentage. Et ce sont plus de trois quarts des sondés qui trouvent ces sites addictifs. On observe de manière générale que les qualificatifs positifs à l'égard des sites étaient moins utilisés en ****. Pour faire face à cette réputation parfois dommageable, les opérateurs dépensent des sommes toujours plus importantes en marketing :

Evolution des dépenses marketing des opérateurs en ligne France, **** - ****, en M€ Source: ****

En ****, les budgets marketing des opérateurs en ligne ont augmenté de *% par rapport à ****, passant de ***M€ à ***M€. Cependant, cette croissance n'est pas homogène ...

4.3 Tendances de l'offre : partenariats avec créateurs de contenu et bonus

Le marketing d'influence

Pour cibler un public jeune, les opérateurs de paris sportifs en ligne font souvent appel à des créateurs de contenus/influenceurs. ** des ** opérateurs en ligne ont sollicité ** créateurs de contenu lors de la Coupe du Monde ****. Cette stratégie relativement récente porte le nom de marketing d'influence. Parmi les personnalités sollicitées, ** possèdaient entre *,*k et **k abonnés sur au moins un réseau social, ** entre **k et ***k abonnés, ** entre ***k et *M abonnés et ** plus de *M d'abonnés. L'audience de ces influences est relativement jeune, donc influençable est susceptible de parier (***) :

Audience par tranches d'âge des créateurs de contenu sollicités par les opérateurs lors de la Coupe du Monde France, ****, en % Source: ****

On retrouve effectivement une majorité de jeunes avec **% de **-** ans et **% de **-** ans.

Les bonus

Contraints par un TRJ (***) maximum de **% sur deux trimestres consécutifs, les opérateurs utilisent les bonus pour attirer un nombre croissant de parieurs. C'est une manière de gonfler les gains potentiels des joueurs sans déroger à la règlementation en vigueur. Ainsi, le montant total des bonus versés aux ...

4.4 Seine saint denis: les parieurs de plus en plus jeunes

A quel âge avez-vous commencé à jouer Seine-saint-Denis, ****, en % Source: ****

On se rend compte à travers ce graphe de la jeunesse des individus s'adonnant aux paris sportifs en ligne: **% d'entre eux ont commencé à jouer à ** ans ou plus jeune. Ce sondage de Parijeune nous en apprend encore plus: l'âge moyen des parieurs en Seine-saint-denis est ** ans.

L'auteur de l'étude, Thomas Amadieu explique que les plateformes se sont pleinement adaptées à cette nouvelle donnée: on peut commencer à jouer avec de très petites sommes, et souvent, la première dose est offerte (***).

Les statistiques de cette étude ne s'arrêtent pas là: toujours en Seine saint Denis, **% des interrogés disent avoir connu de l'anxiété dûe aux paris sportifs, et * joueur sur * perd plus de *** euros par semaine. 

Qui s'adonne aux paris sportifs paris les **-** ans ? Seine-saint-denis, ****, en % Source: ****

On a environ un jeune de **-** ans sur * qui s'adonne aux paris sportifs en Seine saint Denis ce qui reflète la nouvelle tendance d'aller chercher cette tranche d'âge de plus en plus par le biais de la publicité.

En réponse à cela, la Seine-saint-denis continue dans sa lancée de sa campagne de **** de prévention des ...

5.1 Cadre règlementaire

Décret n° ****-*** du ** mai ****: Précise les conditions d’agrément des opérateurs de paris sportifs en ligne. Il fixe les règles de transparence, de financement et les engagements que les opérateurs doivent respecter pour obtenir l'autorisation de proposer des jeux en ligne. (***)

Décret n° ****-*** du * juin ****: Encadre la vente des droits de paris par les organisateurs de compétitions sportives. Seuls les organisateurs peuvent autoriser ou interdire l’exploitation de paris sur leurs événements, limitant ainsi le risque de manipulation.

Ordonnance n° ****-**** du * octobre ****: Cette ordonnance réforme l’organisation de la régulation des jeux d’argent en créant l'Autorité Nationale des Jeux (***), en remplacement de l’ARJEL, au *er janvier ****. Elle renforce les pouvoirs de contrôle et de sanction de cette nouvelle autorité, incluant le blocage des sites illégaux et la gestion des agréments.

Décret n° ****-*** du ** mars ****: Interdit les paris sur des courses hippiques impliquant des jockeys ou drivers amateurs. Ce décret vise à protéger l’intégrité des courses amateurs contre toute tentative de manipulation.

[***]

6.1 Segmentation

• Unibet.com
• Betclic Group
• Winamax
• ZEbet Zeturf
• Bwin
• JOA groupe (JOA on line)
• BetStars
• NetBet
• France Pari
• Vbet
• Genybet
• EuroSportBet
• Française des Jeux FDJ
• PMU Pari Mutuel Urbain
• Feelingbet
• Parions Sport
• Partouche Sport