Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des paris sportifs a connu une croissance considérable. La taille du marché des paris sportifs en ligne a plus que doublé, atteignant une valeur de 8,5 milliards d'euros et le produit brut des jeux en ligne (PBJ) est d'environ 1,4 milliard euros.

Il y a environ 3,5 millions de joueurs en ligne. Chaque parieur dépense en moyenne entre 2 300 et 2 400 euros par an. L'âge moyen de ces parieurs tourne autour de 30 ans.

Le montant unitaire de chaque pari est stable entre 11 et 12 euros. Le taux de retour aux joueurs qui réinvestissent leurs gains dans de nouveaux paris est de 86%.

Le football est le sport le plus populaire pour les paris et représente 56 % des enjeux totaux en France, soit plus de 4,5 milliards d'euros. La Coupe du monde 2022 a illustré cette popularité en établissant un nouveau record en France, avec 51 millions d'euros pariés sur le seul match final.

Le football est suivi par le tennis et le basket-ball qui, avec le football, couvrent près de 90 % de l'ensemble des paris.

Le marché est fortement réglementé afin de limiter les activités illégales, l'ANJ supervisant les opérateurs autorisés.

Principaux acteurs du marché

Française des Jeux (FDJ) : opérateur de loterie de l'État français qui jouit d'un monopole sur les paris "brick-and-mortar"
Pari Mutuel Urbain (PMU) : spécialisé dans les courses de chevaux et les paris sportifs
Winamax: L'un des opérateurs de paris sportifs en ligne approuvés par l'ANJ
ZEbet offre une gamme d'options de paris
Unibet fait partie du Kindred Group, est un acteur transnational
Groupe Betclic : Entité bien établie sur le marché européen des paris
Bwin: marque mondialement reconnue fait partie du groupe de jeux Entain

le marché du pari sportif en ligne - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/10/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du pari sportif

Le pari sportif correspond à une mise sur un résultat sportif étant donné une cote (coefficient permettant de calculer le gain potentiel). Si le pari est juste, le parieur reçoit le gain espéré, sinon il perd sa mise. En France, les paris sportifs sont réservés aux personnes majeures. Le pari sportif existe en France depuis la fin du XIXe siècle avec le développement des courses hippiques et du Pari Mutuel Urbain (PMU). Au fil des années, les paris se sont diversifiés et il est aujourd’hui possible de parier sur pratiquement tous les types de sports et d’événements sportifs à travers le monde. Au début des années 2000, on assiste au développement des sites de paris sportifs en ligne avec des salles virtuelles de paris.

Il existe deux façons d’engager des paris sportifs :

en dur, dans le réseau physique de la Française des jeux (FDJ)
en ligne, sur les sites internet des opérateurs de paris sportifs agréés par l'ANJ (Autorité Nationale des Jeux)

Le marché mondial du paris sportif est en hausse: estimé à 100 milliards de dollars en 2023 , il devrait atteindre 160 milliards de dollars en 2028. L'industrie du jeu en ligne a en fait doublé entre 2023 et la 4 ans qui ont précédé.

En France, le marché des paris sportifs, en termes de chiffres d'affaires générés et de montants des mises enregistrées, est en croissance continue sur la dernière décennie, c'est un des segments les plus dynamiques des jeux d'argent en ligne. En 2023, le Produit Brut des Jeux (différence entre le montant des mises engagées par le joueur et les sommes qui lui sont reversées au titre de gain) a connu un niveau record d'activité avec une croissance nette (3,5%) . Les paris sportifs attirent en grande majorité une clientèle masculine et relativement jeune (moins de 35 ans), à la recherche des meilleures cotes (pour des gains maximum). Aussi, les paris sportifs se digitalisent et sont de plus en plus réalisés via des applications sur supports mobiles (smartphone, tablette). Ils concernent majoritairement les sports collectifs comme le football, suivi du tennis puis du basketball.

L'engouement croissant pour les paris sportifs est certain, et les différents opérateurs se livrent une lutte acharnée pour gagner de nouvelles parts sur un marché relativement concentré. Les efforts marketing concernent des campagnes de communication (partenariats avec des clubs de foot ou chaînes de télévision, avec des personnalités du monde du sport,etc.) et de promotions (notamment des bonus offerts et des cotes "boostées"). Il s'agit aussi de profiter des grands événements sportifs tels que la Coupe du Monde, Euro de football ou à une plus petite échelle, les Jeux Olympiques, moments clés pour recruter de nouveaux parieurs. Lors des Jeux Olympiques de Paris de 2024, 360 millions d'euros de paris ont été enregistrés soit trois fois plus que les jeux de Tokyo.

Les plateformes de paris sportifs en France se tournent de plus en plus vers un marketing intensif ciblant les plus jeunes: cette manière de faire commence à être empêchée avec des publicités allant dans l'autre sens: la prévention face aux risques d'être dépendant et de tout perdre.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Unibet.com
Betclic Group
Winamax
ZEbet Zeturf
Bwin
JOA groupe (JOA on line)
BetStars
NetBet
France Pari
Vbet
Genybet
EuroSportBet
Française des Jeux FDJ
PMU Pari Mutuel Urbain
Feelingbet
Parions Sport
Partouche Sport

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du marché mondial des paris sportifs
Evolution du PBJ des paris sportifs en ligne
Evolution de la taille du marché du pari sportif en ligne
Variations annuelles du produit bruit des paris sportifs en ligne
Le taux de pénétration des jeux en ligne
Évolution du pari moyen, du nombre de compte joueurs actif (CJA) et du nombre de paris
"Quels sont les sites de paris sportifs que vous connaissez ?"
Évolution du nombre d'agréments du segment paris sportifs
Répartition des différents agréments détenus
L'image des sites de paris sportifs
Evolution des dépenses marketing des opérateurs en ligne
Montant des dépenses des opérateurs en ligne selon le média
Ventilation des mises par sport
Evolution du montant des mises et des gains
Evolution du nombre de paris et du PBJ
"Quel critère vous motive le plus lorsque vous pariez en ligne sur des matchs ?"
Principales attentes par rapport à un site de paris sportifs (deux choix possibles)
"Changeriez-vous de site si vous aviez la preuve que celui que vous utilisez ne propose pas les meilleures cotes ?"
Affirmations concernant les paris sportifs
Audience par tranches d'âge des créateurs de contenu sollicités par les opérateurs lors de la Coupe du Monde
Evolution du montant des bonus distribués
A quel âge avez-vous commencé à jouer
Part des 18-25 ans qui s'adonne aux paris sportifs
Somme misée sur la période des JO
Taux de faux pronostiqueurs
Quelle plateforme préfèrent les Français par tranche d'âge ?
Plateforme préférées des Français par sexe
Plateformes préférées des Français par région

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Dernières actualités

Jeux d'argent : les casinos inquiets de l'intégration d'Unibet à la FDJ | Inquiétude des casinos face à l'arrivée d'Unibet chez FDJ - 17/09/2024

- La FDJ, au-delà de ses activités en monopole (loterie et paris sportifs en points de vente), étend ses activités au secteur concurrentiel des jeux d'argent, incluant les paris hippiques et sportifs en ligne, suite à l'acquisition de Kindred (la maison mère d'Unibet) et ZEturf.
- La FDJ doit maintenir une séparation claire entre ses activités en monopole et ses activités concurrentielles, incluant l'opération avec Kindred. - Mise en place de sites internet ou applications distinctes pour chaque type d'activité.
- Comptes-joueurs propres à chaque activité sans passerelle entre eux.
- Interdiction de reconstituer une base de données clientèle pour les activités en monopole destinée aux offres concurrentielles.
- Commercialisation des offres de jeux concurrentiels sous marque(s) propre(s).
- Levée de boucliers de la part de Casinos de France qui s'interroge sur la concentration d'acteurs autour de la FDJ et sera vigilant sur le respect des engagements.
- Inquiétude que l'acquisition de Kindred (opérateur de casinos en ligne dans certains pays) puisse donner à la FDJ une longueur d'avance dans le secteur des jeux d'argent online, particulièrement si la France venait à légaliser les casinos en ligne.

Saumur retient le groupe Joa pour son futur casino - 16/07/2024

- Nombre d'établissements de jeux déjà gérés en France par Joa : une trentaine.
- Durée de la délégation de service public : 20 ans.
- Redevance annuelle : 120 000 euros.
- Nombre de machines à sous initiales : 125.
- Nombre de tables de jeux électroniques : 17.
- Nombre de tables pour jeux de roulette, poker, et blackjack : 4.
- Capacité du restaurant : entre 80 et 100 couverts.
- Année de réouverture du dossier pour le projet de casino : fin 2023.
- Augmentation estimée de la fréquentation annuelle : 200 à 300 000 visiteurs supplémentaires.
- Nombre annuel de touristes qui visitent Saumur : 1,3 million de touristes.

La FDJ se lance dans la banque avec l'offre Nirio - 30/04/2024

- Usage de l'application Nirio pour payer certaines factures ou loyers
- Prix de l'offre Premio par an : 29,90 euros
- Limite de dépôt d'argent chez un buraliste : 1.500 euros par mois
- Cible du nouveau service : environ six millions de personnes ayant des fins de mois difficiles
- Nombre de commerçants agréés pour le déploiement de Nirio Premio : environ 5.000 (sur 10.000 commerçants proposant le service Nirio

Stéphane Pallez reconduite à la tête de la Française des jeux - 26/04/2024

- La FDJ a enregistré une progression de ses résultats en 2023, influencée positivement par plusieurs facteurs.
- Le chiffre d'affaires de la FDJ en 2023 s'est élevé à 2,62 milliards d'euros, ce qui représente une hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente.
- Le bénéfice net a significativement augmenté, avec une croissance de 38 % pour atteindre 425 millions d'euros.
- Cette croissance a été portée notamment par l'acquisition de la loterie irlandaise et de l'opérateur de paris ZEturf, ainsi que par une bonne dynamique des paris sportifs et des jeux en ligne.
- En janvier, le groupe a fait une annonce majeure concernant le lancement d'une offre publique d'achat sur Kindred, la maison mère de l'opérateur Unibet.
- Stratégie de Développement, Se diversifier et à investir dans de nouveaux segments de marché, notamment le casino en ligne.

« Bistrot à la française » : le concept du PMU qui doit élargir le cercle des parieurs - 27/03/2024

- Objectif de renforcer la présence du PMU dans les centres-villes des métropoles.
- Plan stratégique de recrutement d'un million de nouveaux joueurs en trois ans, présenté à la fin de l'année 2022.
- 150 implantations de Paris mutuels urbains prévues d'ici à 2027, dans des villes de plus de 50.000 habitants.
- Investissement de 40 millions d'euros pour moderniser les équipements physiques.
- 85 % des paris sont effectués en point de vente.

La croissance de la FDJ stimulée par le poker et les paris sportifs - 15/02/2024

- Mises globales de la Française des Jeux (FDJ) en 2023 : 21 milliards d'euros.
- Chiffre d'affaires de la FDJ en 2023 : 2,6 milliards d'euros, une augmentation de 2,8 % par rapport à 2022 (à périmètre comparable), et de 6,5 % en intégrant ses deux acquisitions précédentes.
- L'activité de loterie a subi une baisse de 25 % due à la réforme du jeu Amigo.
- Activité liée au jeu Euromillions a diminué en raison d'un faible nombre de jackpots élevés.
- Hausse du chiffre d'affaires de la loterie (incluant les jeux de grattage) de 1,1 % (total de 1,9 milliard d'euros) voire 4,9 % en excluant Euromillions et Amigo.
- Chiffre d'affaires des jeux en ligne a augmenté de 10,9 %, 8,4 % en excluant la contribution de ZEturf.
- Part des jeux en ligne (y compris loterie) est passée de 11 % à 13 % du Produit net des jeux en 2023.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Unibet.com

Betclic Group

Winamax

ZEbet Zeturf

Bwin

JOA groupe (JOA on line)

BetStars

NetBet

France Pari

Vbet

Genybet

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Ajouts et mises à jour

01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux FDJ
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux FDJ
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
16/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la Coupe du Monde de football 2022 et une partie portant sur les nouvelles formes de partenariats avec des créateurs de contenu ont été ajoutées.
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Partouche Sport
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parions Sport
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Feelingbet
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax