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Synthèse de notre étude de marché
Le marché de l'huile de tournesol a connu une croissance significative au cours des 5 dernières années et est d'environ 350 millions euros.
La France est le premier producteur européen d'huile de tournesol et consacre entre 650.000 et 750.000 hectares, à cette culture.
La consommation annuelle d'huile de tournesol est stable et oscille entre 420 000 et 430 000 tonnes. L'huile de colza connait une évolution plus dynamique avec une consommation d'environ 1,5 à 1,6 million de tonnes.
Les prix de l'huile de tournesol en France varient de 2,5 € à 12 € par litre, en fonction de la qualité et de la marque.
Le secteur biologique prend de l'ampleur, et représente environ 6 % des dépenses alimentaires des ménages. La surface cultivée en tournesol biologique a augmenté de près de 50 % en quelques années.
L'industrie cosmétique joue également un rôle dans la demande d'huile de tournesol. Grâce à sa richesse en acide linoléique et en vitamine E, l'huile de tournesol est un ingrédient recherché dans toute une série de produits, les huiles de soin de la peau et les préparations thérapeutiques.
Le marché de l'huile de tournesol a été particulièrement affecté par la pandémie de COVID-19 qui a entraîné des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Le conflit russo-ukrainien a un impact sur le marché en raison du rôle majeur de l'Ukraine et de la Russie dans les exportations d'huile de tournesol, entraînant des pénuries mondiales et une flambée des prix.
La directive sur les nitrates et diverses réglementations environnementales augmentent le coût de production et peuvent avoir un impact sur la compétitivité des producteurs français de graines oléagineuses.
Acteurs du marché français de l'huile de tournesol .
- Lesieur du groupe Avril : Le groupe Avril, avec sa marque Lesieur, est leader du secteur et représente 25 % des ventes d'huile de tournesol dans les supermarchés.
- Carrefour; Leclerc, Auchan et la grande distribution alimentaire sont les principaux distributreurs d'huile
- Puget, une marque réputée pour la diversité de sa gamme d'huiles,
- Cauvin, connue pour son engagement en faveur de l'agriculture biologique.
- Tramier, le choix des connaisseurs culinaires.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché de l'huile de tournesol en France désigne l'activité économique relative à la production et la vente d'huile de tournesol, produit agroalimentaire. Il s'agit d'une huile végétale faite à partir de graines de tournesol. Elle est utilisée pour plusieurs usages
- On la retrouve majoritairement dans le secteur de l'agroalimentaire comme matière première de nombreux produits de grande consommation, dans la composition du produit mais aussi pour la cuisson: frites, chips, sardines à l'huile ou encore certains produits d’épicerie.
- Pour sa version biologique, elle est aussi un produit demandé dans le secteur de la cosmétique: c'est une huile riche en Oméga 6 et en vitamine E, elle s'utilise alors pour les peaux sèches ou les cheveux secs et sert à nourrir les tissus.
La France est un acteur important sur le marché mondial. En 2021, elle est le 1er pays européen producteur d'huile de tournesol: elle est responsable de 20% de la production totale de l'Union Européenne, juste devant la Hongrie (18%), l'Espagne (16%), la Roumanie (14%) et la Bulgarie (10%). L'année suivante, en 2022, elle en exportait plus de 313 millions d'euros. La même année elle importait plus de 318 millions d'euros de ce produit. Cette année-là elle était d'ailleurs le 5ème producteur mondial d'huile de tournesol, derrière la Turquie et devant la Hongrie et l’Espagne. L'Hexagone dispose d'environ 700 000 hectares dédiés à la culture d'huile de tournesol sur son territoire [Atlas Big].
En France la marque Lesieur du groupe Avril représente le quart des ventes d'huile de tournesol en grandes surfaces, tandis que les Marques de Distributeurs (MDD) en représentent la moitié.
Au niveau mondial, l’Ukraine représente 50% des exportations mondiales d’huile de tournesol, produit qui vaut la moitié des exportations ukrainienne vers le France. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, en février 2022, la chaîne logistique a été particulièrement perturbée. Les événements récents ont ainsi provoqué une pénurie d’huile de tournesol en Europe ainsi que l’envolée des prix du marché. Pour pallier ces problèmes, les industriels de l’agroalimentaire substituent le produit, notamment avec de l’huile de colza. Le gouvernement français a notamment autorisé les entreprises à changer leur recette sans modifier leurs étiquettes, ce qui leur facilite la tâche, et la même demande a été acceptée du côté de l'industrie cosmétique.
1.2 Taille du marché mondial
Le marché du tournesol a été impacté par la pandémie de COVID-**, entraînant d'un côté une crise de main-d'œuvre dans les usines de traitement de l'huile en raison de fermetures répétées, ainsi qu'une perturbation de la chaîne d'approvisionnement due aux restrictions de transport et de communication. Par exemple, l'Inde fait face à une possible pénurie d'huile de tournesol en raison de la crise en Ukraine, étant donné que l'Inde importe **% de son huile de tournesol d'Ukraine et **% de Russie. D'un autre côté, la demande mondiale pour des aliments sains a augmenté, ce ...
1.3 Le marché français
Chaque année, l'Union européenne produit environ ** millions de tonnes de graines oléagineuses (***) sur une superficie de * millions d'hectares. De plus, * millions d'hectares sont consacrés à la culture des oliviers. Au total, cela se traduit par une production de * millions de tonnes d'huiles en Europe, dont *,* million de tonnes d'huile d'olive.
Cependant, la consommation européenne d'huiles végétales atteint ** millions de tonnes, soit **% de plus que la production. La France est le principal producteur européen de graines oléagineuses, avec une production répartie sur * millions d'hectares. Environ **% de cette superficie est consacrée au colza, ...
1.4 Le commerce extérieur français
En ****, la balance commerciale française d'huile de tournesol est quasiment l'équilibre. En effet, la France a exporté pour *** millions d'euros d'huile représentant un total de *** *** tonnes contre une importation de *** *** tonnes représentant *** millions d'euros.
Balance commerciale française en valeur et en volume sur le marché de l'huile de tournesol France, ****, en millions d'euros et en milliers de tonnes Source: ****
Les principaux clients de la France sont par ordre décroissant d'importance : l'Espagne, les Pays-Bas, la Malaisie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Etats-Unis.
Principaux clients de la France Monde, ****, en % Source : Finances.gouv Les principaux pays ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation française d'oléagineux
La France est productrice d'oléagineux, mais aussi consommatrice. Le graphique qui suit comporte les données sur la consommation totale des oléagineux en France, ainsi que le détail par type. On voit que la consommation d'huile de colza a explosé dans les années ****, en passant notamment de *** milliers de tonnes annuels consommés en **** à **** milliers de tonnes en ****, soit une variation significative de +***% en ** ans, puis s'est stabilisé pour décroître progressivement de -**.*% jusqu'en **** pour atteindre **** milliers de tonnes en ****. La consommation d'huile de tournesol en revanche est restée stable avec les années, ...
2.2 L'utilisation de l'huile en cosmétique
L'huile végétale de tournesol est extraite des graines par pressage immédiatement après la récolte. Cette huile de tournesol est largement utilisée dans les soins de la peau et les produits de beauté, et elle constitue une excellente huile de base pour les massages.
Sa composition riche en acide linoléique (***) [***].
Effectivement, l'huile végétale de tournesol présente de nombreux bienfaits, notamment en tant qu'huile végétale ayant un pouvoir hydratant naturel. À ce titre, elle offre les avantages suivants :
Action anti-dessèchement : Elle est bénéfique pour l'hydratation de la peau, des ...
2.3 Une utilisation minoritaire de tournesol dans les biodiesels
En France, la plupart des véhicules diesel utilisent un carburant contenant un pourcentage de biodiesel. Les deux mélanges les plus courants sont le B* et le B**, qui correspondent à des carburants diesel contenant respectivement *% et **% de biodiesel. De plus, certaines flottes de véhicules en France utilisent un biocarburant à base d'huile végétale pure, vendu sous la marque commerciale Oleo***. Ce biocarburant est composé à ***% de matières premières renouvelables, sans ajout de carburant fossile. Il est spécialement conçu pour être utilisé dans des véhicules diesel adaptés à ce type de carburant. L'utilisation de biocarburants ...
2.4 Une demande portée par le Bio
Avec la crise du Covid-**, les préoccupations sanitaires des consommateurs français ont été mises au premier plan de leurs attentes alimentaires.
La tendance d'une consommation saine, durable, locale et de saison s'installe donc de plus en plus, avec notamment un engouement pour le « fait maison ». En ****, plus de la moitié des Français déclare acheter plus de produits frais (***). [***]
Évolution de la consommation bio en France France, ****-****, milliards d'euros Source: ****
En comptant les achats des ménages pour leur consommation à domicile et les achats en restauration hors taxe, le marché bio s’élevait en **** à **,* milliards d’euros ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché de l'huile tournesol
Une chaîne de valeur possible pour le marché de l'huile de tournesol est la suivante :
Production de tournesols : La chaîne de valeur commence avec la production de tournesols par les agriculteurs. Les agriculteurs cultivent les tournesols dans leurs exploitations agricoles en suivant des pratiques agricoles appropriées, telles que la sélection de semences de qualité, la gestion des cultures, l'utilisation d'engrais et de pesticides, et la récolte des tournesols à maturité. Collecte et stockage des graines de tournesol : Une fois les tournesols récoltés, les graines de tournesol sont collectées par les agriculteurs et livrées ...
3.2 Une production régionale
La production de graines de tournesol est très régionale en France. Leur production est quasi inexistante dans le quart nord ouest du pays et dans le sud est. En revanche, la production est forte dans le sud ouest et à l'est. En effet, les régions les plus productrices sont : la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Centre Val-de-Loire, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté.
Le procédé pour obtenir de l'huile à partir de graines s'appelle trituration. Après une légère décrue depuis le pic de trituration en ****, la quantité de graines tritutée est reparti à la hausse en ****. Pour ...
3.3 Bilan de l'utilisation des graines
Bilan graines de tournesol :
Sur les campagnes de récolte des * dernières années (***)*, la production a augmenté d'année en année bien que les surfaces de culture n'ont pas forcément suivi les mêmes tendances. En revanche, les rendements par hectare se sont améliorés de près de **% entre les deux dernières campagnes notamment en raison des aléas plus importants en ****/** [***].
*Les bilans se font au ** juin.
Surface et rendement des champs de tournesol France, **** - **** Source: ****
Au vu des chiffres de rendement, la collecte a de ce fait augmenté récemment. ...
3.4 Un secteur dominé par les MDD
Les marques d'huile de tournesol :
Puget : Puget est une marque bien connue qui propose une variété d'huiles, y compris de l'huile de tournesol. Leurs produits sont réputés pour leur qualité et sont largement disponibles dans les supermarchés français.
Lesieur : Lesieur est une marque française réputée dans le domaine des huiles alimentaires. Ils proposent également de l'huile de tournesol, qui est souvent utilisée pour la cuisson et la friture.
Carrefour : Carrefour est une chaîne de supermarchés présente en France. Ils ont leur propre marque d'huile de tournesol, qui est une ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des huiles de tournesol
Il existe différentes typologies d'huile de tournesol qui varient en fonction de leur méthode de production, de leur composition et de leurs caractéristiques.
Huile de tournesol raffinée :
C'est l'huile de tournesol la plus couramment disponible sur le marché. Elle est obtenue à partir de graines de tournesol par un processus de raffinage qui élimine les impuretés et les composants indésirables. L'huile de tournesol raffinée a une couleur claire, une saveur neutre et une excellente stabilité à haute température, ce qui en fait un choix populaire pour la cuisson et la friture.
Huile de tournesol vierge ...
4.2 Les produits faits à partir d'huile de tournesol
L'huile de tournesol est un ingrédient polyvalent qui est utilisé dans de nombreux produits alimentaires et non alimentaires.
Huile de cuisson :
L'huile de tournesol est largement utilisée comme huile de cuisson pour la friture, la cuisson au four, la sautée et les préparations culinaires en général. Elle offre une saveur neutre et une excellente stabilité à haute température.
Mayonnaise et sauces :
L'huile de tournesol est un ingrédient clé dans la préparation de mayonnaise, de sauces et de vinaigrettes. Elle aide à obtenir une texture lisse et crémeuse tout en apportant une légèreté ...
4.3 Une envolée des prix liée au conflit russo-ukrainien
Les prix des huiles de tournesol dépendent de la marque, de la qualité et de sa spécifité. Une huile Lesieur Bio coûtera plus cher qu'une huile classique d'une marque de distributeur. Les prix pour un litre d'huile de tournesol en grande surface peuvent fluctuer entre *,*€/L et **€/L.
En raison de la guerre, l'Ukraine, qui représentait auparavant **% du commerce mondial d'huile de tournesol, se retrouve dans l'incapacité d'exporter. Les ports sont bloqués, et selon Kiev, les routes et les voies ferrées ne permettent désormais d'acheminer vers l'Occident qu'un volume inférieur à un demi-million de ...
4.4 Les nouvelles tendances du marché
Recherche de substituts et d'alternatives :
En raison des prix élevés de l'huile de tournesol, certains consommateurs et entreprises cherchent des substituts ou des alternatives. Les huiles végétales telles que l'huile de colza, l'huile de soja et l'huile de palme peuvent être utilisées comme alternatives, bien que certaines d'entre elles connaissent également des hausses de prix.
Intérêt croissant pour les huiles biologiques et durables :
Dans le contexte d'une demande accrue pour des produits alimentaires plus sains et respectueux de l'environnement, les huiles de tournesol biologiques et durables gagnent en popularité. Les consommateurs recherchent des huiles produites ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
La réglementation française sur le marché de l'huile de tournesol est basée sur les directives de l'Union européenne, qui établissent des normes et des exigences pour garantir la qualité et la sécurité des denrées alimentaires, y compris l'huile de tournesol.
Normes de qualité :
L'huile de tournesol doit respecter les normes de qualité définies par la réglementation européenne, notamment le Règlement (***) n° ****/****. Cela inclut des critères tels que la teneur en acide gras libre, la teneur en acides gras saturés, l'indice de peroxyde, les impuretés, les substances indésirables, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Lesieur (Avril Groupe)
- Amora Maille
- Carrefour Groupe
- Auchan Hypermarches
- Avril Groupe
- La Tourangelle
- Bioplanete Huilerie Moog
- Rothschild Martin Maurel
- Rustica (Media Participations)
- Aveno NV Delizio
- Cauvin
- Paysans d'ici
- Fruit d’Or - Upfield
- Lognib Food - Bingoil
- Koipe
- Vandemoortele
- Celnat
- Branded Group Rossina Huile
- Borges
- Coop
- Bouton d'Or (Intermarché)
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