Le marché de l'huile de tournesol - France

1.2 Taille du marché mondial

Le marché du tournesol a été impacté par la pandémie de COVID-**, entraînant d'un côté une crise de main-d'œuvre dans les usines de traitement de l'huile en raison de fermetures répétées, ainsi qu'une perturbation de la chaîne d'approvisionnement due aux restrictions de transport et de communication. Par exemple, l'Inde fait face à une possible pénurie d'huile de tournesol en raison de la crise en Ukraine, étant donné que l'Inde importe **% de son huile de tournesol d'Ukraine et **% de Russie. D'un autre côté, la demande mondiale pour des aliments sains a augmenté, ce qui stimule la demande de produits contenant des graines de tournesol et de l'huile de tournesol.

Sur le plan géographique, l'Europe domine le marché du tournesol, principalement en raison de la demande croissante d'huile de tournesol dans la région. La consommation d'huile de tournesol augmente rapidement, en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à leur santé. Les consommateurs privilégient désormais les huiles alimentaires légères pour rester en bonne santé, en raison des effets néfastes sur la santé associés à un mode de vie moderne. Par conséquent, la part de l'huile de tournesol ...

1.3 Le marché français

Chaque année, l'Union européenne produit environ ** millions de tonnes de graines oléagineuses (***) sur une superficie de * millions d'hectares. De plus, * millions d'hectares sont consacrés à la culture des oliviers. Au total, cela se traduit par une production de * millions de tonnes d'huiles en Europe, dont *,* million de tonnes d'huile d'olive.

Cependant, la consommation européenne d'huiles végétales atteint ** millions de tonnes, soit **% de plus que la production. La France est le principal producteur européen de graines oléagineuses, avec une production répartie sur * millions d'hectares. Environ **% de cette superficie est consacrée au colza, **% au tournesol et *% au soja. De plus, ** *** hectares sont dédiés à la culture des oliviers, permettant de produire environ * *** tonnes d'huile d'olive vierge chaque année [***]. 

En France, ce sont pas moins de *** *** tonnes d’huiles végétales alimentaires qui sont consommées chaque année en France. Parmi l'ensemble des huiles consommées **% est de l'huile de tournesol [***] qui est de *,*%.

Taille du marché de l'huile de tournesol en France France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

1.4 Le commerce extérieur français

En ****, la balance commerciale française d'huile de tournesol est quasiment l'équilibre. En effet, la France a exporté pour *** millions d'euros d'huile représentant un total de *** *** tonnes contre une importation de *** *** tonnes représentant *** millions d'euros.

Balance commerciale française en valeur et en volume sur le marché de l'huile de tournesol France, ****, en millions d'euros et en milliers de tonnes Source: ****

Les principaux clients de la France sont par ordre décroissant d'importance : l'Espagne, les Pays-Bas, la Malaisie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Etats-Unis.

  Principaux clients de la France Monde, ****, en % Source : Finances.gouv   Les principaux pays fournisseurs de la France sont par ordre décroissant d'importance : l'Ukraine, la Bulgarie, la Roumanie, les Pays-Bas et l'Argentine.

  Principaux pays de fournisseurs de la France France, ****, en % Source : Finances.gouv  

2.1 La consommation française d'oléagineux

La France est productrice d'oléagineux, mais aussi consommatrice. Le graphique qui suit comporte les données sur la consommation totale des oléagineux en France, ainsi que le détail par type. On voit que la consommation d'huile de colza a explosé dans les années ****, en passant notamment de *** milliers de tonnes annuels consommés en **** à **** milliers de tonnes en ****, soit une variation significative de +***% en ** ans, puis s'est stabilisé pour décroître progressivement de -**.*% jusqu'en **** pour atteindre **** milliers de tonnes en ****. La consommation d'huile de tournesol en revanche est restée stable avec les années, avec une variation de *,*% **** à ****, en passant de *** milliers de tonnes annuels consommés à *** en ** ans. 

Consommation des oléagineux France, ****, en **** tonnes Source: ****

* *** kilotonnes

Consommation de tous les oléagineux France, ****, en % Source: ****

La consommation de tourteaux protéiques

Les tourteaux protéiques sont des produits dérivés de la production d'oléagineux destinés à la consommation animale. Les tourteaux de soja sont les plus consommés.

La consommation française totale en **** s'élève à * *** kT en **** et est répartie de la façon suivante : l'huile de soja représente **% du total, l'huile de colza **% et ...

2.2 L'utilisation de l'huile en cosmétique

L'huile végétale de tournesol est extraite des graines par pressage immédiatement après la récolte. Cette huile de tournesol est largement utilisée dans les soins de la peau et les produits de beauté, et elle constitue une excellente huile de base pour les massages.

Sa composition riche en acide linoléique (***) [***].

Effectivement, l'huile végétale de tournesol présente de nombreux bienfaits, notamment en tant qu'huile végétale ayant un pouvoir hydratant naturel. À ce titre, elle offre les avantages suivants :

Action anti-dessèchement : Elle est bénéfique pour l'hydratation de la peau, des mains, du corps, des cheveux et des ongles, aidant ainsi à prévenir la sécheresse et à maintenir leur vitalité. Apaisante pour les irritations cutanées : En raison de ses propriétés émollientes, elle peut aider à soulager les irritations cutanées, les rougeurs et les inflammations légères. Efficace sur les peaux fragilisées : Grâce à son pouvoir hydratant et nourrissant, l'huile de tournesol est particulièrement adaptée aux peaux fragiles, matures ou sèches, en aidant à restaurer l'élasticité et à maintenir la souplesse de la peau. Action antirides et préventive du vieillissement cutané : Sa richesse en ...

2.3 Une utilisation minoritaire de tournesol dans les biodiesels

En France, la plupart des véhicules diesel utilisent un carburant contenant un pourcentage de biodiesel. Les deux mélanges les plus courants sont le B* et le B**, qui correspondent à des carburants diesel contenant respectivement *% et **% de biodiesel. De plus, certaines flottes de véhicules en France utilisent un biocarburant à base d'huile végétale pure, vendu sous la marque commerciale Oleo***. Ce biocarburant est composé à ***% de matières premières renouvelables, sans ajout de carburant fossile. Il est spécialement conçu pour être utilisé dans des véhicules diesel adaptés à ce type de carburant. L'utilisation de biocarburants dans les véhicules diesel vise à réduire l'impact environnemental des transports en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en favorisant l'utilisation de sources d'énergie renouvelables [***].

De plus, la filière du biodiesel en France est solidement enracinée dans les territoires du pays. Le biodiesel est produit à partir de plantes oléagineuses cultivées dans toute la France par plus de *** *** producteurs de graines de colza et de tournesol. Ces graines sont ensuite collectées par environ *** organismes et transformées dans des sites agro-industriels situés en France.

C'est pourquoi le biodiesel issu ...

2.4 Une demande portée par le Bio

Avec la crise du Covid-**, les préoccupations sanitaires des consommateurs français ont été mises au premier plan de leurs attentes alimentaires.

La tendance d'une consommation saine, durable, locale et de saison s'installe donc de plus en plus, avec notamment un engouement pour le « fait maison ». En ****, plus de la moitié des Français déclare acheter plus de produits frais (***). [***]

Évolution de la consommation bio en France France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

En comptant les achats des ménages pour leur consommation à domicile et les achats en restauration hors taxe, le marché bio s’élevait en **** à **,* milliards d’euros en ****, avec une variation de -*,*% par rapport à ****. Le marché du bio a presque doublé au cours des seules cinq dernières années. En ****, les produits bio représentait *% de la dépense alimentaire des ménages français [***]. 

Bien que la surface des cultures bio de tournesol est inférieur à la moyenne nationale de **,*%, la tendance est bien à l'augmentation du nombre de cultures en bio. En effet, sur plus de ** *** hectares la conversion bio a déjà eu lieu et plus de ** *** hectares sont en conversion. En prenant en compte ces deux types de surface, la proportion ...

3.1 Chaîne de valeur du marché de l'huile tournesol

Une chaîne de valeur possible pour le marché de l'huile de tournesol est la suivante :

Production de tournesols : La chaîne de valeur commence avec la production de tournesols par les agriculteurs. Les agriculteurs cultivent les tournesols dans leurs exploitations agricoles en suivant des pratiques agricoles appropriées, telles que la sélection de semences de qualité, la gestion des cultures, l'utilisation d'engrais et de pesticides, et la récolte des tournesols à maturité. Collecte et stockage des graines de tournesol : Une fois les tournesols récoltés, les graines de tournesol sont collectées par les agriculteurs et livrées aux installations de stockage. Les entreprises de collecte et de stockage des graines de tournesol jouent un rôle essentiel dans cette étape, en s'assurant de la qualité et de la traçabilité des graines. Transformation des graines de tournesol en huile : Les graines de tournesol sont ensuite transformées en huile de tournesol. Cette étape comprend plusieurs processus, tels que le nettoyage des graines, le décorticage, le broyage, le pressage, l'extraction de l'huile, le raffinage et la filtration. Les entreprises de transformation des graines de tournesol sont responsables de ces processus et de la production d'huile de tournesol ...

3.2 Une production régionale

La production de graines de tournesol est très régionale en France. Leur production est quasi inexistante dans le quart nord ouest du pays et dans le sud est. En revanche, la production est forte dans le sud ouest et à l'est. En effet, les régions les plus productrices sont : la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Centre Val-de-Loire, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté.

Le procédé pour obtenir de l'huile à partir de graines s'appelle trituration. Après une légère décrue depuis le pic de trituration en ****, la quantité de graines tritutée est reparti à la hausse en ****. Pour les graines de tournesol, ce sont **** milliers de tonnes qui sont passées par une usine de trituration en ****.

Trituration de graines oléagineuses France, ****, en milliers de tonnes Source: ****

Pour les graines de tournesol, les principaux sites de trituration se situent à Saint Nazaire en Loire-Atlantique, Bassens en Gironde et à Lezoux dans le Puy-de-Dôme. L'usine de Saint-Nazaire compte pour plus de *** kt, celle de bassens pour *** kt et celle de Lezoux pour plus de *** kt. D'autres usines moins importante en taille se situent dans la partie méridionale française comme à Mugron dans les Landes et Vitrolles dans les ...

3.3 Bilan de l'utilisation des graines

Bilan graines de tournesol :

Sur les campagnes de récolte des * dernières années (***)*, la production a augmenté d'année en année bien que les surfaces de culture n'ont pas forcément suivi les mêmes tendances. En revanche, les rendements par hectare se sont améliorés de près de **% entre les deux dernières campagnes notamment en raison des aléas plus importants en ****/** [***].

*Les bilans se font au ** juin. 

Surface et rendement des champs de tournesol France, **** - **** Source: ****

Au vu des chiffres de rendement, la collecte a de ce fait augmenté récemment. Mais pour connaître l'utilisation de graines de tournesol en France, il faut ajouter les quantités de graines importées et celles stockées d'une année sur l'autre.

  Répartition de l'origine des graines de tournesol France, **** - ****, en milliers de tonnes Source : Terres Univia L'utilisation des graines se répartit ensuite en trois catégories : la trituration qui est la principale, l'incorporation qui concerne l'alimentation animale et le reste dont l'alimentation humaine.

  L'utilisation finale des graines de tournesol France, **** - ****, en milliers de tonnes Source : Terres Univia  

3.4 Un secteur dominé par les MDD

Les marques d'huile de tournesol :

Puget : Puget est une marque bien connue qui propose une variété d'huiles, y compris de l'huile de tournesol. Leurs produits sont réputés pour leur qualité et sont largement disponibles dans les supermarchés français.

Lesieur : Lesieur est une marque française réputée dans le domaine des huiles alimentaires. Ils proposent également de l'huile de tournesol, qui est souvent utilisée pour la cuisson et la friture.

Carrefour : Carrefour est une chaîne de supermarchés présente en France. Ils ont leur propre marque d'huile de tournesol, qui est une option économique et facilement accessible.

Leclerc : Leclerc est une autre grande chaîne de supermarchés en France. Leurs marques propres incluent également de l'huile de tournesol, offrant un choix abordable pour les consommateurs. Lesieur

Cristal : Lesieur Cristal est une filiale de Lesieur et propose une gamme d'huiles de cuisine, y compris de l'huile de tournesol. Leurs produits sont souvent recommandés pour leur qualité et leur origine française.

4.1 Typologie des huiles de tournesol

Il existe différentes typologies d'huile de tournesol qui varient en fonction de leur méthode de production, de leur composition et de leurs caractéristiques.

Huile de tournesol raffinée :

C'est l'huile de tournesol la plus couramment disponible sur le marché. Elle est obtenue à partir de graines de tournesol par un processus de raffinage qui élimine les impuretés et les composants indésirables. L'huile de tournesol raffinée a une couleur claire, une saveur neutre et une excellente stabilité à haute température, ce qui en fait un choix populaire pour la cuisson et la friture.

Huile de tournesol vierge :

Cette huile est extraite mécaniquement à partir de graines de tournesol sans utilisation de produits chimiques ou de solvants. Elle conserve ainsi une saveur et un arôme plus prononcés, ainsi qu'une couleur plus intense par rapport à l'huile de tournesol raffinée. L'huile de tournesol vierge est généralement utilisée dans les préparations culinaires à froid, comme les salades et les vinaigrettes.

Huile de tournesol biologique :

Il s'agit d'une huile de tournesol produite à partir de graines de tournesol cultivées selon les principes de l'agriculture biologique, sans utilisation de pesticides ou d'engrais chimiques. L'huile de tournesol biologique ...

4.2 Les produits faits à partir d'huile de tournesol

L'huile de tournesol est un ingrédient polyvalent qui est utilisé dans de nombreux produits alimentaires et non alimentaires.

Huile de cuisson :

L'huile de tournesol est largement utilisée comme huile de cuisson pour la friture, la cuisson au four, la sautée et les préparations culinaires en général. Elle offre une saveur neutre et une excellente stabilité à haute température.

Mayonnaise et sauces :

L'huile de tournesol est un ingrédient clé dans la préparation de mayonnaise, de sauces et de vinaigrettes. Elle aide à obtenir une texture lisse et crémeuse tout en apportant une légèreté et une saveur agréable.

Produits de boulangerie :

L'huile de tournesol est utilisée dans la fabrication de nombreux produits de boulangerie tels que les pains, les biscuits, les gâteaux et les pâtisseries. Elle contribue à donner une texture moelleuse et une bonne conservation aux produits finis.

Snacks et aliments transformés :

De nombreux snacks tels que les chips, les crackers et les barres granola sont fabriqués en utilisant de l'huile de tournesol. Elle aide à obtenir une texture croustillante et une longue durée de conservation.

Margarines et tartinades :

L'huile de tournesol est utilisée dans la ...

4.3 Une envolée des prix liée au conflit russo-ukrainien

Les prix des huiles de tournesol dépendent de la marque, de la qualité et de sa spécifité. Une huile Lesieur Bio coûtera plus cher qu'une huile classique d'une marque de distributeur. Les prix pour un litre d'huile de tournesol en grande surface peuvent fluctuer entre *,*€/L et **€/L. 

En raison de la guerre, l'Ukraine, qui représentait auparavant **% du commerce mondial d'huile de tournesol, se retrouve dans l'incapacité d'exporter. Les ports sont bloqués, et selon Kiev, les routes et les voies ferrées ne permettent désormais d'acheminer vers l'Occident qu'un volume inférieur à un demi-million de tonnes de marchandises par mois, principalement des céréales, soit dix fois moins qu'avant le début du conflit.

De son côté, la Russie, qui est responsable de **% des exportations mondiales d'huile de tournesol, a introduit un quota pour les ventes à l'étranger de cette précieuse denrée jaune, après avoir augmenté les taxes à l'exportation de **% au début du mois d'avril ****. La menace de pénurie et la hausse des prix du pétrole ont entraîné une flambée des prix de toutes les oléagineuses (***) utilisées pour produire des huiles, de l'alimentation ...

4.4 Les nouvelles tendances du marché

Recherche de substituts et d'alternatives :

En raison des prix élevés de l'huile de tournesol, certains consommateurs et entreprises cherchent des substituts ou des alternatives. Les huiles végétales telles que l'huile de colza, l'huile de soja et l'huile de palme peuvent être utilisées comme alternatives, bien que certaines d'entre elles connaissent également des hausses de prix.

Intérêt croissant pour les huiles biologiques et durables :

Dans le contexte d'une demande accrue pour des produits alimentaires plus sains et respectueux de l'environnement, les huiles de tournesol biologiques et durables gagnent en popularité. Les consommateurs recherchent des huiles produites à partir de graines de tournesol cultivées sans pesticides et respectant des normes de production durables.

Développement de nouvelles technologies d'extraction :

L'industrie de l'huile de tournesol explore des innovations technologiques pour améliorer l'efficacité et la qualité de l'extraction d'huile. Cela comprend l'utilisation de méthodes d'extraction à froid, qui préservent davantage les nutriments et les arômes naturels de l'huile de tournesol.

Utilisation en expansion dans l'industrie des agrocarburants :

L'huile de tournesol est également utilisée comme matière première dans la production d'agrocarburants. Avec la demande croissante de sources d'énergie renouvelable, l'utilisation de l'huile de ...

5.1 Règlementation

La réglementation française sur le marché de l'huile de tournesol est basée sur les directives de l'Union européenne, qui établissent des normes et des exigences pour garantir la qualité et la sécurité des denrées alimentaires, y compris l'huile de tournesol.

Normes de qualité :

L'huile de tournesol doit respecter les normes de qualité définies par la réglementation européenne, notamment le Règlement (***) n° ****/****. Cela inclut des critères tels que la teneur en acide gras libre, la teneur en acides gras saturés, l'indice de peroxyde, les impuretés, les substances indésirables, les contaminants et la stabilité de l'huile.

Étiquetage :

L'étiquetage des bouteilles d'huile de tournesol vendues en France doit se conformer aux exigences du Règlement (***) n° ****/**** concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Cela comprend l'indication de la liste des ingrédients, des informations nutritionnelles, des mentions d'allergènes, du nom et de l'adresse du fabricant ou du distributeur, et d'autres informations obligatoires.

Contrôles de sécurité alimentaire :

Les autorités françaises, notamment la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (***), sont responsables de ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Lesieur (Avril Groupe)
• Amora Maille
• Carrefour Groupe
• Auchan Hypermarches
• Avril Groupe
• La Tourangelle
• Bioplanete Huilerie Moog
• Rothschild Martin Maurel
• Rustica (Media Participations)
• Aveno NV Delizio
• Cauvin
• Paysans d'ici
• Fruit d’Or - Upfield
• Lognib Food - Bingoil
• Koipe
• Vandemoortele
• Celnat
• Branded Group Rossina Huile
• Borges
• Coop
• Bouton d'Or (Intermarché)