Le marché des oléagineux - France

1.2 Marché mondial

Le marché mondial des oléagineux est un marché très dynamique, comme nous le montrent les données présentes dans le graphique ci-dessous, extraites des perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO.

De **** à ****, la production mondiale de soja devrait augmenter de +**.*%, la production de tourteaux protéiques de +**.*% et celles des huiles végétales de +**.*%.

Production mondiale d'oléagineux et prévisions Monde, ****-****, millions de tonnes Source: ****

Pour le soja, le marché est porté par les pays présents dans le tableau suivant. [***]

Étudions ci-dessous le même tableau concernant l'huile de palme, principale huile végétale produite dans le monde. [***]

1.3 Marché national

Au total, ****.* milliers de tonnes d'oléagineux ont été produites en France en ****.

La même année, l'Hexagone dispose de ****.* milliers d'hectares de surfaces de culture et a **.* milliers de tonnes de rendement à l'hectare.

Sur le graphique ci-dessous, qui reporte des données issues d'un rapport conjoncturel de FranceAgriMer en date de mars ****, on voit que la France produit principalement du colza (***).

Le colza représente plus de la moitié (***) de la production française totale d'oléagineux, tandis que le tournesol vaut pour **.**% du total et le soja pour seulement *.**%.

Production annuelle d'oléagineux France, ****, milliers d'hectares et milliers de tonnes Source: ****

1.4 Commerce extérieur

Jusqu'en **** où les importations et les exportations étaient quasiment égales, la France exportait plus d'oléagineux que ce qu'elle n'en importait.

D'ailleurs, les exportations ont été en claire hausse de **** à **** avec une variation de +**.*%, tout comme les importations qui ont augmenté de presque autant sur la même période (***).

Commerce extérieur des oléagineux France, ****-****, millions de $USD Source: ****

On trouve l'Allemagne à la première place des principaux pays d'exportations des oléagineux français : **.**% des oléagineux français y sont destinés. Elle est suivie par l'Espagne qui vaut pour **.**% des exportations françaises, la Belgique (***).

Principaux pays d'exportations des oléagineux France, ****, % Source: ****

L'Hexagone exporte un quart de ses oléagineux vers le Canada (***), **.**% vers les Pays-Bas et *.**% vers l'Allemagne.

Principaux pays d'importations des oléagineux France, ****, % Source: ****

1.5 Effets de la guerre en Ukraine sur le marché

Le marché des oléagineux a récemment été bouleversé au niveau global par les événements qui ont lieu en Ukraine (***). L'Ukraine est un pays champion de l'agriculture mais aujourd'hui, la Mer Noire étant occupée, les productions agricoles ne peuvent plus quitter le pays, ce qui bouscule les prix de plusieurs matières premières au niveau mondial.

L'exemple de l'huile de tournesol

L'Ukraine produit normalement **% de l'huile de tournesol mondiale mais son agriculture est en l'arrêt complet aujourd'hui et risque de l'être pendant encore un moment. Ainsi, le futur du marché est très incertain.

C'est ce qu'explique d'ailleurs Jean-Philippe Puig (***) au micro de BFMTV le ** mars **** : « On travaille sur la souveraineté française, notamment pour les huiles, mais une partie de l'impact de la crise est le prix de l'huile de tournesol. En fait **% de l'huile de tournesol provient de cette zone : **% de l'Ukraine et **% de la Russie. Heureusement la France est productrice de tournesol, mais elle importe quand même autour de *** millions de tonnes de tournesols par an. » Le Président tient à préciser qu'il n'y a aura pas de manque en France, car les huiles distribuées aux consommateurs français sont ...

2.1 La consommation française d'oléagineux

La France est productrice d'oléagineux, mais aussi consommatrice. Le graphique qui suit comporte les données sur la consommation totale des oléagineux en France, ainsi que le détail par type. On voit que la consommation d'huile de colza a explosé dans les années ****, en passant notamment de *** milliers de tonnes annuels consommés en **** à **** milliers de tonnes en ****, soit une variation significative de +***% en ** ans, puis s'est stabilisé pour décroître progressivement de -**.*% jusqu'en **** pour atteindre **** milliers de tonnes en ****. La consommation d'huile de tournesol en revanche est restée stable avec les années, avec une variation de -*.*% **** à ****, en passant de *** milliers de tonnes annuels consommés à *** en ** ans. Il en va de même pour la consommation d'huile de soja, qui est passée de *** milliers de tonnes annuels consommés à *** sur la même période pour une variation de +**.*%

Consommation des oléagineux France, ****, en **** tonnes Source: ****

* *** kilotonnes

Consommation de tous les oléagineux France, ****, en % Source: ****

La consommation de tourteaux protéiques

Les tourteaux protéiques sont des produits dérivés de la production d'oléagineux destinés à la consommation animale. Les tourteaux de soja sont les ...

2.2 La consommation non-animale

Les utilisations des produits dérivés d'oléagineux sont nombreuses. Leur consommation peut être humaine, animale, mais aussi ni l'un ni l'autre, comme dans le cas du biodiesel. Ce produit est utilisé depuis bien longtemps, et depuis la fin du **ᵉ siècle des recherches plus poussées ont été menées pour déterminer tous les possibles usages des dérivés d'oléagineux.

Les avantages des oléagineux sont les suivants : ils sont biodégradables, proviennent de matières premières renouvelables et offrent une grande diversité moléculaire.

Le non-alimentaire constitue une part toujours croissante de l’usage qui est fait des huiles végétales et de ses dérivés. Voici quelques exemples d’utilisations :

les carburants (***) les lubrifiants les solvants les peintures, vernis et encres les revêtements comme le linoléum les cosmétiques les détergents et lessives les matières plastiques

L'ester est un type de biodiesel obtenu à partir d'huiles végétales par une opération de transestérification avec du méthanol, et les HVO sont les diesels obtenus avec les huiles végétales hydrogénées.

La consommation française totale de ces produits en **** a été de ...

2.3 Les fruits secs oléagineux

Les graines oléagineuses sont les "embryons" des plantes, tandis que les fruits secs oléagineux sont des fruits secs. Parmi les fruits secs oléagineux on retrouve:

Les noix Les amandes Les noisettes Les pruneaux Les noix de cajou Les noix de macadamia Les figues Les abricots Les pistaches Les dattes

Ces oléagineux sont riches en protéines, en lipides, en fibres, mais également en nutriments comme le calcium, le phosphore, le magnésium, le potassium, le zinc, le sélénium, le fer, et les vitamines B*, B*, et E. Les fibres permettent de faciliter le transit intestinal. Il faut néanmoins faire attention, car les fruits secs perdent des vitamines au séchage.

consommation française

amandes

noisettes

dattes

amandes

pruneaux

noisettes

dattes

Une étude Businesscoot est entièrement consacrée au marché des fruits secs en France.

Evolution de la consommation par habitant des principaux fruits secs en France France, ****-****, grammes par habitant et par an Source: ****

2.4 Une nouvelle part du marché: la consommation bio

Avec la crise du Covid-**, les préoccupations sanitaires des consommateurs français ont été mises au premier plan de leurs attentes alimentaires.

La tendance d'une consommation saine, durable, locale et de saison s'installe donc de plus en plus, avec notamment un engouement pour le « fait maison ». En ****, plus de la moitié des Français déclare acheter plus de produits frais (***). [***]

Évolution de la consommation bio en France France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

En comptant les achats des ménages pour leur consommation à domicile et les achats en restauration hors taxe, le marché bio s’élevait en **** à **,* milliards d’euros en ****, avec une variation de +**,* % par rapport à ****. Le marché du bio a doublé au cours des seules cinq dernières années. En ****, les produits bio représentent *.*% de la dépense alimentaire des ménages français. De **** à ****, la consommation alimentaire globale des Français a augmenté de *.*%, tandis que la consommation alimentaire bio a augmenté de **.*%, soit quatre fois plus. [***]

Toutes ces données doivent encourager les entrepreneurs du secteur agro-alimentaire à investir toujours plus dans le biologique pour le marché français.

3.1 Répartition géographique de la production française

En France, la production des oléagineux se résume à trois grands sous-secteurs : le colza (***), le tournesol et le soja.

Les données présentes dans la carte et le tableau ci-dessous, extraites d'un rapport conjoncturel de FranceAgriMer en date de mars ****, nous donnent des indications précieuses sur les régions françaises les plus productrices, tous oléagineux confondus.

En première place, nous retrouvons le Centre-Val de Loire, qui a produit en **** ****.* milliers de tonnes d'oléagineux, suivie de la Nouvelle-Aquitaine (***).

La région avec le meilleur rendement en milliers de tonnes à l'hectare est la Normandie avec **.* milliers de tonnes à l'hectare en ****, suivie de près par l'Île-de-France (***).

En termes de surfaces de production pour la culture d'oléagineux en France, la première région est occupée par la Nouvelle-Aquitaine qui dispose de ***.* hectares de cultures, la seconde par le Centre-Val de Loire et ses *** hectares, et la troisième par l'Occitanie et ses ***.* hectares.

3.2 Les différentes unités de production

Plusieurs étapes de production sont nécessaires pour la production d'oléagineux.

Sites de production des oléagineux

France, ****

Source: ****

On peut remarquer que tous les sites ne sont pas préparées pour toutes les phases du processus productif.

La production française plus élévée est celle du colza, suivie par le tournesol et enfin le soja. Ces sites de production regroupent les trois types d'oléagineux sans distinction. 

4.1 Prix des matières premières

Le marché des oléagineux, étant un marché de matières premières, dépend du cours en temps réel des entrants qui le composent.

Le graphique ci-dessous nous présente l'évolution du prix moyen de tous les oléagineux confondus selon une base **** de ***. La variation est assez ample.

Après avoir été plutôt stable pendant * ans, le prix moyen des oléagineux a explosé en **** et valait **.*% plus cher qu'en ****.

Prix des oléagineux France, ****-****, en base ****=*** Source: ****

Leurs variations sont plus ou moins semblables et toujours amples et les trois cours ont un point commun non négligeable : leur explosion en **** après cinq ans de stabilité. Le colza a augmenté en **** de **.*% par rapport à ****, le tournesol de **.*% le soja de *.*%.

Cela s'explique par la crise sanitaire du Covid-** qui s'est étalée sur toute l'année **** et a grandement impacté les cours mondiaux de toutes les matières premières. En **** la situation sanitaire est plus stable que deux ans auparavant, mais d'autres facteurs, notamment géopolitiques, continuent d'avoir des effets importants sur les cours mondiaux (***).

Prix des oléagineux en détail par type France, ****-****, en base ****=*** Source: ****

4.2 Panoramique des produits

Les graines oléagineuses sont très riches en matières grasses, ce qui leur donne une grande teneur en huiles. 

Les graines de colza françaises sont de type **. Leur caractéristique est l’absence d'acide érucique, et aussi des faibles quantités de glucosinolates. Le graphique ci-dessous présente les données relatives à leur composition: dans une graine de colza, on trouve majoritairement des matières grasses (***).

Composition des graines de colza France, ****, en % Source: ****

poulets

lapins

truites

oiseaux

matières grasses

protéines

cellulose

d'eaux

minéraux

Composition des graines de tournesol France, ****, en % Source: ****

digestion

matières grasses

protéines

d'eaux

minéraux

cellulose

Composition des graines de soja France, ****, en % Source: ****

4.3 Les produits biologiques, un atout français

La consommation d'oléagineux issus de l'agriculture biologique est une tendance qui s'installe de plus en plus dans le quotidien des Français. Afin de répondre à cette demande, leur culture a considérablement augmenté ces dernières années en France.

Le graphique ci-dessous nous donne la surface de culture biologique des oléagineux en France en ****, et le suivant la surface de culture non biologique des oléagineux en France en ****. La France est assez performante dans les cultures biologiques du soja et du tournesol : elle dispose de **,* hectares de production pour le premier, et de **.* hectares pour le deuxième. En revanche, les cultures biologiques du lin et du colza sont un peu moins ancrées dans le paysage agricole français en **** : l'Hexagone ne dispose que de *.* hectares de surfaces productives pour le premier, et de *.* hectares pour le second.

En ****, la part de la culture biologique représente *,*% de la surface de culture des oléagineux en France.

Cette tendance et ce phénomène représentent une grande opportunité pour les acteurs du marché. Investir dans le biologique, surtout en ce qui concerne les tourteaux protéiques (***), signifie s'adapter à une tendance croissante. [***]

Surface certifié bio ...

5.1 Réglementation française

La commercialisation des graines oléagineuses passe par des organismes collecteurs déclarés auprès de FranceAgriMer.

Les lois qui s'appliquent à la production et au commerce d'oléagineux en France sont celles qui composent le Chapitre VI du code rural et de la pêche maritime « Les céréales » (***).

Ces lois sont facilement consultables ici et un résumé est disponible ci-dessous.

L'article L***-* dispose que la commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales. Il détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu'elles doivent détenir, leurs obligations comptables et les informations à communiquer à l'autorité administrative. L'article L***-* dispose que les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. ***-* et remis à tout établissement de crédit. L'établissement mentionné au même article L. ***-* peut exiger que les collecteurs déclarés adhèrent au préalable à une société de caution mutuelle. L'article L***-* ...

6.1 Segmentation

Avril *ème groupe français agro alimentaire (***) actif depuis ** ans donc : producteur

Les associations d'agriculteurs sont nombreuses, et leur objectif est de favoriser le développement de leurs partenaires, renforcer leur cohésion et innovation.

• Puget Lesieur (Avril Groupe)
• Lesieur (Avril Groupe)
• Oléoinnov