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Synthèse de notre étude de marché
Les États-Unis, le Brésil et l'Argentine sont les principaux producteurs mondiaux de soja, l'Indonésie et la Malaisie sont les premiers producteurs d'huile de palme.
Le marché français des oléagineux
La consommation d'huile de colza a explosé et est passée de 470 mille tonnes à plus de 1,500 million de tonnes en 20 ans. La consommation d'huile de tournesol est restée stable à environ 400.000 tonnes. La consommation d'huile de soja est passée de 100 mille tonnes annuels consommés à 159.000 tonnes.
La production française d'oléagineux s'élève à environ 5.7 millions de tonnes. Le colza repésente 57 % de la production totale.
L'évolution vers l'énergie verte et les pratiques durables a contribué à accroître l'utilisation des oléagineux, dans les carburants, les lubrifiants et diverses applications industrielles. La consommation de biodiesel se développe. La demande pour les oléagineux biologiques connait en forte hausse dans un marché bio total de plus de 10 milliards d'euros.
Les régions du Centre-Val de Loire et de la Nouvelle Aquitaine sont en tête de la production d'oléagineux.
Acteurs du marché français des oléagineux
- Au premier rang de ces acteurs se trouve le groupe Avril, un des premiers groupes agroalimentaires français avec des marques prestigieuses telles que Lesieur et Puget.
- Les associations d'agriculteurs Arvalis, Fileg et Vitoga jouent un rôle essentiel dans la croissance du secteur.
- Le marché français abrite de nombreux sites de production spécialisés dans les différentes étapes de la transformation des graines oléagineuses, telles que la trituration, le raffinage de l'huile, le conditionnement et le prétraitement.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les oléagineux sont des plantes dont les graines et les fruits (riches en matières grasses) sont utilisés pour l’alimentation humaine, l’alimentation animale, mais aussi pour des usages énergétiques et industriels. L’huile est extraite par le procédé de trituration, une opération de broyage par friction. Parmi les principales graines utilisées on trouve le colza, le tournesol, l'arachide, le soja, et le sésame.
Le marché mondial des oléagineux affiche une solide croissance ces dernières années. Il bénéficie de la hausse de la demande mondiale et des nouvelles habitudes de consommation des pays émergents. Essentiels dans l’alimentation animale et humaine, les oléagineux trouvent de plus en plus d’usages industriels et énergétiques
Parmi les récents développements sur le marché des oléagineux en France, une flambée des prix sans précédent a été observée depuis le début de la guerre en Ukraine. Les cours des céréales et des oléagineux ont progressé très rapidement. L’Ukraine était parmi les 5 premiers exportateurs de céréales dans le monde avant le conflit, et un exportateur clé d’huile de tournesol dans l’Union Européenne.
1.2 Marché mondial
Le marché mondial des oléagineux est un marché très dynamique, comme nous le montrent les données présentes dans le graphique ci-dessous, extraites des perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO.
De **** à ****, la production mondiale de soja devrait augmenter de +**.*%, la production de tourteaux protéiques de ...
1.3 Marché national
Au total, ****.* milliers de tonnes d'oléagineux ont été produites en France en ****.
La même année, l'Hexagone dispose de ****.* milliers d'hectares de surfaces de culture et a **.* milliers de tonnes de rendement à l'hectare.
Sur le graphique ci-dessous, qui reporte des données issues d'un rapport conjoncturel de FranceAgriMer en ...
1.4 Commerce extérieur
Jusqu'en **** où les importations et les exportations étaient quasiment égales, la France exportait plus d'oléagineux que ce qu'elle n'en importait.
D'ailleurs, les exportations ont été en claire hausse de **** à **** avec une variation de +**.*%, tout comme les importations qui ont augmenté de presque autant sur la même période (***).
Commerce ...
1.5 Effets de la guerre en Ukraine sur le marché
Le marché des oléagineux a récemment été bouleversé au niveau global par les événements qui ont lieu en Ukraine (***). L'Ukraine est un pays champion de l'agriculture mais aujourd'hui, la Mer Noire étant occupée, les productions agricoles ne peuvent plus quitter le pays, ce qui bouscule les prix ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation française d'oléagineux
La France est productrice d'oléagineux, mais aussi consommatrice. Le graphique qui suit comporte les données sur la consommation totale des oléagineux en France, ainsi que le détail par type. On voit que la consommation d'huile de colza a explosé dans les années ****, en passant notamment de ...
2.2 La consommation non-animale
Les utilisations des produits dérivés d'oléagineux sont nombreuses. Leur consommation peut être humaine, animale, mais aussi ni l'un ni l'autre, comme dans le cas du biodiesel. Ce produit est utilisé depuis bien longtemps, et depuis la fin du **ᵉ siècle des recherches plus poussées ont été menées ...
2.3 Les fruits secs oléagineux
Les graines oléagineuses sont les "embryons" des plantes, tandis que les fruits secs oléagineux sont des fruits secs. Parmi les fruits secs oléagineux on retrouve:
Les noix Les amandes Les noisettes Les pruneaux Les noix de cajou Les noix de macadamia Les figues Les abricots Les pistaches Les ...
2.4 Une nouvelle part du marché: la consommation bio
Avec la crise du Covid-**, les préoccupations sanitaires des consommateurs français ont été mises au premier plan de leurs attentes alimentaires.
La tendance d'une consommation saine, durable, locale et de saison s'installe donc de plus en plus, avec notamment un engouement pour le « fait maison ». En ****, plus de la ...
3 Structure du marché
3.1 Répartition géographique de la production française
En France, la production des oléagineux se résume à trois grands sous-secteurs : le colza (***), le tournesol et le soja.
Les données présentes dans la carte et le tableau ci-dessous, extraites d'un rapport conjoncturel de FranceAgriMer en date de mars ****, nous donnent des indications précieuses sur les régions ...
3.2 Les différentes unités de production
Plusieurs étapes de production sont nécessaires pour la production d'oléagineux.
Sites de production des oléagineux
France, ****
Source: ****
On peut remarquer que tous les sites ne sont pas préparées pour toutes les phases du processus productif.
La production française plus élévée est celle du ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Prix des matières premières
Le marché des oléagineux, étant un marché de matières premières, dépend du cours en temps réel des entrants qui le composent.
Le graphique ci-dessous nous présente l'évolution du prix moyen de tous les oléagineux confondus selon une base **** de ***. La variation est assez ...
4.2 Panoramique des produits
Les graines oléagineuses sont très riches en matières grasses, ce qui leur donne une grande teneur en huiles.
Les graines de colza françaises sont de type **. Leur caractéristique est l’absence d'acide érucique, et aussi des faibles quantités de glucosinolates. Le graphique ci-dessous présente ...
4.3 Les produits biologiques, un atout français
La consommation d'oléagineux issus de l'agriculture biologique est une tendance qui s'installe de plus en plus dans le quotidien des Français. Afin de répondre à cette demande, leur culture a considérablement augmenté ces dernières années en France.
Le graphique ci-dessous nous donne la surface de culture ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation française
La commercialisation des graines oléagineuses passe par des organismes collecteurs déclarés auprès de FranceAgriMer.
Les lois qui s'appliquent à la production et au commerce d'oléagineux en France sont celles qui composent le Chapitre VI du code rural et de la pêche maritime « Les céréales ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Avril *ème groupe français agro alimentaire (***) actif depuis ** ans donc : producteur
Les associations d'agriculteurs sont nombreuses, et leur objectif est de favoriser le développement de leurs partenaires, renforcer leur cohésion et innovation.
- Puget Lesieur (Avril Groupe)
- Lesieur (Avril Groupe)
- Oléoinnov
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Production mondiale d'oléagineux et prévisions
- Production annuelle d'oléagineux
- Commerce extérieur des oléagineux
- Principaux pays d'exportations des oléagineux
- Principaux pays d'importations des oléagineux
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Le groupe Avril, qui abrite Lesieur, a racheté Vivien Paille en 2022, une entreprise spécialisée dans les légumes, les céréales et le riz.
- Le marché de l'huile alimentaire est en recul, Lesieur voit Ma Popote comme un relais de croissance.
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- Offre composée d'une dizaine de produits végétaux.
- Rachat de Vivien Paille par Groupe Avril en juin 2022, spécialiste français des légumes secs et des céréales, un des partenaires industriels pour ce projet.
- Lancement d'une huile d'olive Puget sans résidu de pesticide en 2023.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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