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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français consomme plus de 400.000 tonnes d'huile de palme par an.
Depuis 2020, le marché mondial de l'huile de palme connaît un ralentissement, notamment en raison de la baisse de la production des principaux producteurs tels que la Malaisie et l'Indonésie, qui représentent à eux deux plus de 80 % de la production mondiale.
Malgré les controverses entourant son impact sur l'environnement et la santé, l'huile de palme reste l'huile végétale la plus consommée dans le monde, avec plus de 3 milliards de consommateurs.
L'industrie vise à améliorer son image de durabilité grâce à la certification RSPO, mais seulement 19 % de l'huile de palme est certifiée.
L'Union européenne a pris des mesures pour éliminer progressivement l'huile de palme des biocarburants d'ici à 2030 grâce à la directive RED II, qui vise à exclure l'huile de palme des objectifs en matière d'énergie renouvelable. Celai affecte le marché français France qui utilise 75 % de ses importations d'huile de palme pour la production de biocarburants.
L'Europe est le deuxième importateur mondial et consomme plus de 6,5 millions de tonnes.
L'huile de palme évaluée est l'huile végétale la moins chère au niveau mondial.
Les principaux acteurs du marché sont Wilmar, société agro-industrielle avec un chiffre d'affaires de 73 milliards de dollars en 2023 et Sime Darby Plantation qui exploite plus de 600.000 hectares de plantations d'huile de palme.
La consommation d'huile de palme en France
Le fruit du palmier à huile est la matière première essentielle de cette industrie. La France importe plus de 400 000 tonnes d'huile palme pour une valeur d'environ 250 millions d'euros.
La demande d'huile de palme en France se maintient malgré l'attention croissante portée par le public aux questions environnementales et sanitaires. De nombreux consommateurs consomment sans le savoir de l'huile de palme cachée dans plus de la moitié des produits industriels, les produits alimentaires courants et les carburants.
Une majorité d'Européens, en particulier de Français, ont exprimé leur soutien à la suppression des avantages fiscaux qui favorisent l'utilisation de l'huile de palme dans les carburants.
Le marché est confronté à des critiques concernant la déforestation et les menaces pesant sur la biodiversité, ce qui ternit son image.
Le marché est segmenté entre les producteurs, les raffineurs, les importateurs et les transformateurs. Total et L'Oréal sont parmi les principaux importateurs et utilisateurs d'huile de palme en France.
Acteurs du marché mondial de l'huile de palme
- Wilmar International, Groupe agro-industriel leader du marché qui exerce une influence significative sur l'approvisionnement et la tarification de l'huile de palme à l'échelle mondiale.
- Sime Darby Plantation Berhad est l'un des principaux producteurs de Malaisie, avec de vastes plantations qui s'étendent sur tout le pays.
- AAK AB, originaire de Suède, est spécialisée dans les huiles et graisses végétales et l'huile de palme. Son rôle sur le marché est axé sur le raffinage et la fourniture de produits spécialisés qui répondent aux besoins des industries.
- Saipol, filiale du groupe Avril, est un raffineur européen qui dispose d'importantes capacités de traitement des oléagineux.
- Total, principalement connu comme un géant de l'énergie, s'est lancé dans les biocarburants et intègre l'huile de palme dans sa production de carburants renouvelables. Sa bioraffinerie de La Mède illustre l'intersection entre le secteur de l'énergie et le marché de l'huile de palme.
- L'Oréal est un acteur majeur de l'industrie cosmétique qui utilise l'huile de palme dans divers produits.
- Danone, une multinationale de produits alimentaires, utilise l'huile de palme dans divers produits alimentaires.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
L'huile de palme est une huile végétale extraite par pression à chaud de la pulpe des fruits du palmier à huile. À l'échelle mondiale, l’huile de palme est majoritairement utilisée pour l’alimentation humaine, puis dans l’oléo-chimie (cosmétiques, industrie pharmaceutique etc.) et de manière croissante mais encore minoritaire dans le secteur des bio-énergies.
La chaîne de valeur de l'huile de palme se compose de plusieurs étapes : production de la matière première de base (huile de palme brute), acheminement au lieu de transformation, obtention du produit final (huile raffinée souvent), vente à l'utilisateur final, commercialisation et vente aux consommateurs.
Le succès de l'huile de palme s'explique par deux raisons principales : sa forte rentabilité et son coût faible d'une part et ses propriétés physico-chimiques particulières d'autre part. L'huile de palme est ainsi l'huile végétale la plus consommée au monde (35%). [OCDE]
Le marché mondial de l'huile de palme représentait une valeur de 63,7 milliards de dollars en 2021 et il devrait suivre un TCAC de 5,2% entre 2022 et 2030.
La Malaisie et l'Indonésie dominent le marché de l'huile de palme puisqu'ils se partagent, à eux deux, plus de 80% de la production. Du côté de la demande en revanche, l'Union Européenne s'impose comme le deuxième importateur mondiale derrière l'Inde. Par ailleurs, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Italie représentaient à eux deux 81,5% de la production de diesel d'huile de palme de l'UE en 2019.
La France, quant-à-elle, utilise 75% de ses importations d'huile de palme dans la production de biocarburants. Ainsi, en décembre 2018, la publication par l'Union Européenne de la directive Red II qui représente un premier pas vers l'interdiction de l'huile de palme dans les carburants d'ici 2030 pèse largement sur le marché français. En Europe et en particulier en France, l'opposition entre les groupes pétroliers, industries et pays producteurs, notamment l'Indonésie, les gouvernement et les ONG font depuis perdurer le débat sur l'huile de palme, l'Union Européenne étant le 2ème importateur mondial d'huile de palme.
Depuis plusieurs années, les acteurs du marché de l'huile de palme dans le monde misent sur le développement durable et la traçabilité de la production pour s'affranchir de l'image négative de cette huile alimentaire véhiculée par les multiples campagnes de sensibilisation menées par les ONG. L'huile de palme est en effet accusée d’être nocive pour la santé mais surtout pour l'environnement dans les pays producteurs.
En réponse à ces dangers, l'émergence en 2004 de l'huile de palme "certifiée durable" vise à favoriser le développement durable de la filière de l'huile de palme. Celle-ci reste cependant critiquée par les ONG car est considérée comme inefficace.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial de l'huile de palme connait une croissance structurelle. Cette production a augmenté de plus de ** millions de tonnes depuis **** et devrait encore probablement augmenter d'ici la saison ****/** et atteindre presque les ** millions de tonnes.
Production mondiale d'huile de palme Monde, ****-****, millions de tonnes USDA
Les principaux pays producteurs d'huile de palme sont l'Indonésie et la Malaisie qui regroupent près de **% de la production mondiale en ****. Les exportations correspondent environ aux mêmes proportions avec l'Indonésie et la Malaisie qui dominent le marché. Ces pays consomment environ un tiers de leur production et exportent les deux tiers restants.
Pays producteurs d'huile de palme Monde, ****, en pourcentage Source: ****
La consommation suit logiquement la même évolution croissante que la production et atteint **.** millions de tonnes pour la période ****/**.
Consommation mondiale d'huile de palme Monde, ****-****, en millions de tonnes USDA
Par ailleurs, les dénonciations des conséquences de la production de l'huile de palme menacent le marché de l'or rouge. En effet, avec sa directive Red II de décembre ****, l'Union Européenne a exclut l'huile de palme de la liste des biocarburants pris en compte dans ses objectifs d'utilisation d'énergies renouvelables, ouvrant ...
1.3 Le marché français
Le marché français de l'huile de palme repose sur ses importations qui s'élevaient à *** *** tonnes, soit *** millions d'euros.
Importations d'huile de palme France, ****-**** Douanes françaises
fortement augmenté en ****
Exportations d'huile de palme France, ****-**** Douanes françaises
Les douanes françaises permettent d'obtenir la valeur des importations et exportations d'huile de palme. Ces chiffres ici en compte * codes NC* à savoir :
Huile de palme brute (***) : **% des importations et *,*% des exportations en **** Fractions solides de l'huile de palme (***) : **,*% des importations et **% des exportations en **** Huile de palme et ses fractions fluides (***) : *,*% des importations et **,*% des exportations en ****
On observe de manière plutôt logique que la France importe fortement l'huile de palme sous sa forme brute avant de la transformer sous fractions fluides pour l'exporter.
Ces données permettent de calculer la consommation domestique en huile de palme en France égale à la somme de la production interne et des importations à laquelle on soustrait les exportations. Etant donné que l'huile de palme n'est pas produite en France (***), il en résulte que la consommation française en huile de palme en **** est égale à la valeur des importations diminuée de la valeur des exportations, c'est-à-dire :
En valeur : consommation domestique ...
1.4 Impact Guerre Ukraine
Près de **% de l'huile de tournesol consommée dans le monde provient d'Ukraine et de Russie. La guerre en Ukraine a donc eu comme conséquence l'arrêt net de sa production et il est pour le moment (***) comme en atteste ce graphique qui date de ****, dernière année en date non marquée par une forte crise.
Répartition de la consommation des différentes huiles France, ****, pourcentage Source: ****
nouvelles mesures permettant aux indsutriels de remplacer l'huile de tournesol par d'autres huiles, dont l'huile de palme
Ainsi, ces derniers mois les prix de l'huile de palme ont connu une ascension fulgurante depuis le début de l'année passant d'*,** dollars par tonne métrique en janvier **** à *,** dollars par tonne métrique en mars ****. [***]
L'autre grand pays producteur qu'est l'Indonésie n'a lui pas opté pour la même voie puisque Jakarta a annoncé en avril interdire temporairement les exportations d'huile de palme afin de lutter contre l'augmentation des prix pour protéger les populations modestes indonésiennes et ce au détriment des pays dépendants d'huiles qui en ont subi les conséquences. [***] Cette interdiction fut levée fin mai. Il semblerait toutefois que cette mesure ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les débouchés de l'huile de palme
Si l'huile de palme se retrouve dans de multiples produits différents, il est possible d'identifier de grands secteurs friands de cet or rouge. Ils la transforment pour ensuite la vendre à des distributeurs ou directement aux consommateurs finaux. À l'échelle européenne, l'utilisation de l'huile de palme a évolué ces dernières années. En effet, si l'industrie (***) représentait le principal débouché au début de la décennie, l'huile de palme est désormais majortiairement utilisée pour la production de carburants.
En Europe, en ****, les biocarburants correspondaient ainsi à **% de l'utilisation d'huile de palme, contre **% pour l'industrie, notamment agro-alimentaire et cosmétique, et **% pour le chauffage et l'électricité.
Nous ne disposons malheureusement pas de chiffres plus récents que cela. Toutefois nous observons une certaine tendance qui s'est confirmée ces dernières années avec l'augmentation progressive de l'utilisation de l'huile de palme pour le biocarburant au détriment du secteur agro-alimentaire.
Principaux débouchés de l'huile de palme Europe, ****-**** Transport et environnement
En France, la part d'huile de palme dédiée aux biocarburants est encore plus importante : **% de l'huile de palme importée en France sert à la fabrication de carburant. Les biocarburants ...
2.2 Un produit critiqué mais consommé
L'huile de palme est un produit très controversé mais elle ne semble pas pâtir des critiques à son égard en termes de consommation. L'absence de conséquences sur la demande de la dénonciation croissante des dangers de l'huile de palme peut s'expliquer par le fait que les consommateurs d'huile de palme en consomment souvent sans le savoir.
Un produit dénoncé
L'huile de palme est vivement critiquée depuis plusieurs années et sa réputation n'a cessé de se dégrader. En novembre ****, un sondage réalisé par Ipsos auprès **** européens provenant de * pays différents met en évidence l'opinion des européens sur les avantages fiscaux permettant à l'huile de palme d'être incorporée aux carburants. En effet, **% des européens et **% des français seraient favorables à la fin de ces avantages fiscaux.
Etes-vous pour ou contre la fin du soutien de l'Union Européenne à l'utilisation d'huile de palme dans les carburants ? Europe, ****, en % Ipsos
La polémique autour de l'huile de palme repose sur deux raisons principales :
Son effet négatif sur l'environnement
La surface mondiale consacrée aux exploitations d'huile de palme est estimée à ** millions d'hectares en ****. [***]
L'effet direct de la culture ...
3 Structure du marché
3.1 Importations
Pays importateurs
L'Union Européenne est le deuxième importateur d'huile de palme derrière l'Inde. L'Union Européenne a ainsi consommé un peu moins de * millions de tonnes d'huile de palme en ****.
Principaux consommateurs d'huile de palme Monde, ****, en % USDA
Principaux consommateurs d'huile de palme Monde, ****, en millions de tonnes USDA
3.2 Canaux de distribution
Canaux de distribution
Par ailleurs, à l'échelle nationale, il existe plusieurs canaux de distribution à l'origine de la vente des produits finaux et qui peuvent être mis en lien avec les principaux débouchés analysés en *.*.
En effet, les principaux canaux de distribution de produits contenant de l'huile de palme sont les suivants :
Les réseaux des Grandes et Moyennes Surfaces (***) qui distribuent non seulement des produits agro-alimentaires mais ont également des acteurs majeurs dans la vente de carburants et donc de biocarburants contenant de l'huile de palme. Les réseaux traditionnels de stations services : groupes pétroliers, distributeurs indépendants, indépendants hors réseau. Les magasins cosmétiques spécialisés Les magasins agroalimentaires spécialisés Epiceries
Le classement WWF destiné à noter les entreprises en fonction de leur engagement pour de l'huile de palme durable permet, par ailleurs, d'identifier certaines des entreprises utilisant le plus d'huile de palme dans leurs produits (***).
Ainsi, le premier utilisateur d'huile de palme à l'échelle mondiale est l'entreprise suédoise spécialisée dans les huiles végétales AAK AB avec * *** *** de tonnes utilisées en ****. Suivent ensuite Unilever (***). [***]
Source: ****
Il s'agit cependant d'un panel non exhaustif. Le géant de ...
3.3 Vers un modèle plus durable ?
Les nombreuses critiques de l'huile de palme qui se sont renforcé au début du siècle ont donné lieu à l'apparition et au développement d'alternatives visant à contrecarrer les effets négatifs de la production d'huile de palme.
Ainsi, en ****, la Table ronde pour Huile de Palme Durable (***)
La certification instaure des normes mondiales relatives à la production d'huile de palme, comme par exemple l'interdiction du défrichage des forêts primaires et des forêts à haute valeur de conservation à partir de ****.
Aujourd’hui , près de **% de l’huile de palme produite est certifiée RSPO.
Chaque année, l'organisation WWF publie un classement des entreprises qui s'engagent le plus pour une huile de palme durable. Le classement des * entreprises, toutes catégories confondues, les mieux notées en **** est le suivant :
Source: ****
Ce modèle d'huile de palme durable est cependant critiqué. Ses détracteurs dénoncent en effet la persistance de menaces environnementales et sociales liées à la production d'huile de palme pourtant certifiée. Il soulignent notamment l'occultation par la certification de problèmes rémanants tels que l'expulsion des populations locales, l'absence de prise en compte des enjeux climatiques ou encore Dès ****, *** organisations de protection de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le dynamisme de l'offre s'explique par la forte rentabilité du marché
La production d'huile de palme se caractérise par les meilleurs rendements à l'hectare, comparativement aux autres huiles. En effet, alors que l'huile de palme représente **% de l'ensemble des huiles végétales produites dans le monde, elle ne correspond qu'à **% des terres consacrées aux cultures oléagineuses. À titre d’exemple, on produit ** fois plus d’huile de palme sur une même surface de culture que d’huile de tournesol, et * fois plus que de l’huile de colza et un palmier à huile produit environ ** kg d'huile par an, pour une durée de vie de trente ans. [***] L'huile de palme est donc un produit très rentable, comme en témoigne le graphique ci-dessous.
Nombre d'hectares nécessaires pour la production d'une tonne d'huile végétale Monde, **** IUCN
Par ailleurs, l'huile de palme présente des qualités appréciées de nombreuses industries. En effet, sa richesse en acides gras saturés lui confère des caractéristiques spécifiques : elle est solide à température ambiante, stable, peu sensible à l'oxydation et au rancissement et résistante au chauffage. Ainsi, l'industrie agro-alimentaire l'utilisent par exemple pour frire les aliments, allonger leur durée de conservation ou augmenter ...
4.2 Les types d'huile de palme
Typologie des huiles de palme
Il existe trois types d'huile de palme en fonction du traitement qui lui est appliqué.
L’huile de palme vierge, de couleur rouge, riche en vitamines A, E et antioxydants, et par exemple utilisée dans les cuisines africaines et la cuisine brésilienne. L’huile de palme raffinée, chauffée et filtrée, qui perd dès lors ses propriétés spécifiques et notamment sa richesse en alpha et béta carotène. L’huile de palme hydrogénée, dont les risques d’oxydation et de dégradation de la matière grasse sont diminués grâce à un traitement chimique.
[***]
Produits contenant de l'huile de palme
Depuis ****, la présence d'huile de palme dans un produit alimentaire doit être mentionnée sur l'étiquette mais cette indication peut revêtir plusieurs formulations différentes, à savoir :huile de palme, huile palmiste, graisse de palme, graisse palmiste, oléïne de palme ou encore stéarine de palme.
Concernant les produits non alimentaires, notamment les produits cosmétiques, les trois formes les plus répandues d'huile de palme peuvent être idenfiées grâce à certains préfixes présents sur les étiquettes ...
4.3 Les prix de l'huile de palme
On observe sur ce graphique que les prix sont réguliers de juillet **** à juillet **** avec quelques augmentations en début d'année **** et ****. Depuis la crise du Covid, on observe que les prix ont augmenté jusqu'à exploser depuis début **** dépassant les **** dollars la tonne. Les prix ont connu leur point culminant en mars **** avec l'impact de la guerre en Ukraine atteignant **** dollars la tonne. Les prix sont actuellement en pleine chute (***) et il sera important d'observer l'évolution au cours des prochaines semaines.
Prix d'une tonne d'huile de palme Monde, ****-****, en dollars US Index Mundi
Il est toutefois important de noter que ces prix font de l'huile de palme l'huile végétale la moins chère du monde.
4.4 L'huile de palme, un moindre mal ?
La complexité du débat sur l'huile de palme provient de l'absence d'alternatives évidentes.
En premier lieu, les autres cultures oléagineuses nécessitent jusqu’à neuf fois plus de terres que l’huile de palme pour la même production. Le remplacement de l'huile de palme par l'huile de colza, soja ou tournesol entraîneraient ainsi une forte augmentation de la surface dédiée à la culture d'huile et menacerait de la même façon, voire davantage, les écosystèmes concernés par l'installation des plantations.
La solution serait donc de renforcer la certification, la rendre plus fiable et viable pour limiter au maximum les conséquences de la production d'huile de palme sur l'environnement. Selon l'Union Nationale pour la conservation de la Nature (***), le déploiement d'espaces de réserves et le renforcement de l'efficacité des certifications. [***]
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Les mesures européennes
Le * février ****, la Commission européenne a soumis à la consultation envisageant de classer les biocarburants à base d’huile de palme comme non durables, ouvrant la voie à leur interdiction dans l’Union européenne d’ici à ****, et supprimant de ce fait les avantages fiscaux.
Depuis, la Malaisie et l'Indonésie, principaux fournisseurs d'huile de palme, dénoncent un protectionnisme déguisé. [***]
Le statut fiscal de l'huile de palme dans les biocarburants en France
En ****, les députés avaient voté la sortie de l'huile de palme des biocarburants reconnus par l’État, et donnant lieu à une exonération fiscale sur la Taxe Incitative à l’Incorporation de Biocarburants (***) à compter du *er janvier ****.
Le ** novembre ****, l'Assemblée nationale vote finalement la réintégration de l'huile de palme dans la liste des biocarburants jusqu'en **** par un amendement au projet de loi de Finances ****, ce qui provoque de vives réactions de la part des écologistes. Cette mesure est en grande partie due à l'influence du géant pétrolier Total qui produit du carburant à base d'huile de palme dans sa nouvelle raffinerie de La Mède.
Suite aux réactions dénoncant cet amendement, un second vote est organisé et ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Avril Groupe
- Wilmar international
- Sime Darby Plantation Berhad
- AAK AB
- Saipol (Groupe Avril)
- Bioplanete Huilerie Moog
- Cauvin
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