Il mercato dei cosmetici - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

I cosmetici sono prodotti di bellezza utilizzati per la cura della pelle o del corpo o per accentuare l'aspetto del cormo umano. Questi si riferiscono ad una serie di prodotti disponibili prevalentemente in diverse categorie, come la cura della pelle e la cura dei capelli. Il mercato globale dei cosmetici ha raggiunto un valore di ***,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che crescerà a un CAGR del *,*% dal **** al ****, per raggiungere un valore di circa ***,** miliardi di dollari.  

Valore del mercato globale della cosmetica Mondo, ****-****, in miliardi di dollari (***) Expert Market Research

L'Europa rappresenta una quota significativa del settore, seconda solo agli Stati Uniti (***). La crescita dell’industria dei cosmetici in Europa è stata guidata da vari fattori come l’uso crescente di cosmetici antietà e la crescente domanda di prodotti bio e nella regione.

Consumi nel settore cosmetico a confronto: principali stati mondiali Mondo, ****, in miliardi di euro (***) Cosmetica Italia Nella classifica delle vendite europee di cosmetici, si registrano al primo posto i prodotti dedicati all'igiene personale (***), seguiti dai prodotti legati alla cura della pelle del viso e del corpo, **,*%.

Composizione dei consumi europei per macrocategorie di cosmetici nel **** Italia, ****, % Cosmetica Italia Nel contesto europeo, la Germania conferma il ...

1.3 Il mercato nazionale

Nonostante gli effetti negativi dovuti al prolungamento del conflitto russo-ucraino, le forti tensioni sulle materie prime e i relativi rincari, il **** conferma una dinamica di ripresa nei valori di produzione e di mercato dell'industria italiana della cosmetica. Infatti, col consolidamento della “nuova normalità” e con il superamento dei livelli di produzione e di mercato del periodo pre-pandemico, si riconferma la reattività e la capacità di adeguamento dell’industria cosmetica nazionale che registra, a fine ****, una crescita di **,* punti percentuali del fatturato globale, che passa dagli **,* miliardi di euro del **** ai **,* miliardi di euro nel ****.

FATTURATO DELL’INDUSTRIA COSMETICA **,* miliardi di euro VALORE CONDIVISO CREATO DAL SISTEMA DELLA COSMETICA IN ITALIA **,* miliardi di euro FATTURATO DELLA FILIERA COSMETICA ** miliardi di euro VALORE DEL SISTEMA ECONOMICO DELLA COSMETICA IN ITALIA ** miliardi di euro   Le esportazioni italiane di cosmetici crescono del **,*% (***).

Ripartizione dei fatturati dell'industria cosmetica per canale di destinazione Italia, ****, % Cosmetica Italia  

1.4 Il mercato estero

Si nota come il valore delle esportazioni domini il valore delle importazioni per tutto il periodo preso in analisi (***). Per quanto riguarda le importazioni, si nota come negli ultimi anni ci sia stata una crescita: dal **** al **** il valore subisce un incremento del *,*%.

Esportazioni, Importazioni e Tasso di copertura dei cosmetici Italia, ****-****, in milioni di dollari (***) UNComtrade

Per quanto concerne le esportazioni, i primi cinque paesi consumatori di cosmetici prodotti in Italia sono Francia (***).

Ripartizione delle esportazioni tra i primi * paesi consumatori (***) Italia, ****, % UNComtrade Analizzando le importazioni, si nota come i primi cinque paesi a fornire prodotti cosmetici all'Italia sono Francia (***). Ripartizione delle importazioni tra i primi * paesi fornitori (***) Italia, ****, % UNComtrade  

1.5 Impatto del conflitto tra Russia e Ucraina

Il conflitto russo-ucraino ha avuto un impatto significativo sull'industria della produzione di cosmetici, portando ad un incremento dei prezzi alla produzione e dei prezzi al consumo. Le tensioni geopolitiche hanno generato instabilità nelle catene di approvvigionamento, con interruzioni nei trasporti e nell'accesso a materie prime cruciali. Questa incertezza ha innescato un rialzo dei costi operativi per le aziende del settore, che si sono trovate a fronteggiare sfide logistiche e ad affrontare fluttuazioni nei prezzi dei materiali. Nello specifico si nota un innalzamento dei prezzi al consumo di *,* punti (***) da febbraio ****, - mese in cui è scoppiato il conflitto -, a dicembre ****, - ultimo dato disponibile -.

Indice dei prezzi al consumo in prodotti di bellezza Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'indice dei prezzi al consumo è il riflesso dell'indice dei prezzi alla produzione; anche in questo caso, si nota un incremento del valore del *,*% da febbraio **** a ottobre ****.

Indice dei prezzi alla produzione - fabbricazione di profumi e cosmetici Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

2.1 Caratteristiche della domanda

Per visualizzare il consumo di cosmetici nel contesto italiano, si propone l'analisi della voce di spesa mensile familiare in articoli per l'igiene personale e il benessere, i prodotti natuali e i prodotti di bellezza. Nello specifico, si nota come dal **** la spesa si sia significativamente ridotta rispetto al **** (***).

Voce di spesa mensile familiare in articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza Italia, ****-****, in € correnti Istat

 A fine ****, il mercato cosmetico in Italia accelera il modello distributivo alla luce dei condizionamenti emersi nella coda di attraversamento della crisi pandemica. Le modulazioni registrate nella vendita di cosmetici derivano dalle nuove routine di acquisto e di consumo che portano ad un valore di **.*** milioni di euro con una crescita, rispetto al ****, dell'*,*%. Tuttavia, la crisi bellica, il rallentamento della reperibilità delle materie prime, oltre al rincaro energico che ha impattato fortemente sulla vita delle imprese e delle famiglie italiane, suggerisce caute stime proiettate a fine anno e al ****. Per quanto concerne la ripartizione dei consumi per macrocategorie, si nota come i prodotti maggiormente acquistati siano quelli per il viso (***).

Ripartizione dei consumi per macrocategorie Italia, ****, % Cosmetica Italia

2.2 Driver della domanda

I cosmetici sono maggiormente acquistati dalle donne (***).

Stima della composizione dei consumi di prodotti cosmetici per la donna (***) Italia, ****, % Cosmetica Italia

I consumatori, invece, concentrano i loro acquisti in prodotti di profumeria (***). 

Stima della composizione dei consumi cosmetici per l’uomo (***) Italia, ****, % Cosmetica Italia  

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per quanto concerne la distribuzione geografica del consumo di cosmetici, si nota come il valore più alto si concentri nel Nord Italia (***). Come si nota dal valore della spesa, i prodotti di questo segmento economico sono molto richiesti e gettonati tra le famiglie italiane.

2.4 Nuove tendenze della domanda

HEALTH NURTURING

Da tempo i consumatori hanno compreso e incorporato nelle loro routine i vantaggi di un approccio olistico alla salute. Questo movimento è destinato a subire un incremento nei prossimi anni, dovuto dal crescente invecchiamento della popolazione, dalla progressiva limitazione dell’accesso all’assistenza sanitaria e da diete squilibrate. Questi fattori influenzeranno molteplici segmenti di consumatori, donando ai cosmetici e agli integratori alimentari un’opportunità sempre più grande di compensare gli effetti della frenesia della quotidianità. Altre tecnologie su cui porre l’attenzione sono i dispositivi per la salute della pelle e i tracker. Si prevede che il mercato beneficerà di una crescita a due cifre, grazie allo sviluppo di prodotti ed esperienze personalizzate e migliorate da tecnologie in continua evoluzione. Il mercato globale degli integratori alimentari beneficerà del crescente appeal delle routine olistiche. Poiché il fitness in tutte le sue forme, dal personal coaching online agli allenamenti di gruppo, continuerà a suscitare un crescente interesse nei consumatori, il mercato dei cosmetici adatti all’allenamento e di altre categorie di prodotti che preparano e leniscono i muscoli prima e dopo l’allenamento sarà in aumento. Tutte le categorie, tra cui la cura della pelle, la cura dei capelli, la cura della ...

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Per quanto concerne le imprese attive nella fabbricazione di profumi e cosmetici nel contesto italiano, si nota una crescita tra il **** e il ****, pari al *,**%. Il valore più basso negli ultimi cinque anni presi in analisi si attesta nel ****, dove erano presenti nello scenario economico solamente *** imprese. Il valore è cresciuto, poi, del **,*% nel **** per poi proseguire questo trend di incremento positivo nel ****.

Imprese attive nella fabbricazione di profumi e cosmetici Italia, ****-****, in migliaia Istat

Il **,*% delle imprese attive nel settore presentano la forma giuridica di Società a responsabilità limitata (***), percentuali ridotte si attestano, invece, per quanto concerne gli Imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi che rappresentano circa il **,*% delle imprese attive nel settore. 

Forma giuridica imprese attive nella fabbricazione di profumi e cosmetici Italia, ****, % Istat Per quanto concerne il numero di addetti presenti nelle imprese attive nella fabbricazione di profumi e cosmetici, si registra una crescita significativa dal **** al ****, pari al **,*%. Coerentemente con l'attività delle imprese, si nota come il valore minore di addetti si sia attestato nel ****, per poi subire nuovamente un incremento nel **** del *,*%. Numero di addetti nella fabbricazione di profumi e cosmetici Italia, ****-****, in migliaia Istat  

3.2 Il territorio italiano

Nel **** la maggiore concentrazione delle imprese cosmetiche si conferma nel Nord-Ovest dell'Italia, con un peso sul quadro geografico prossimo al **%. La Lombardia si conferma la regione con la più alta densità di imprese cosmetiche, pari a quasi il **%, seguita dall'Emilia-Romagna (***).  In Calabria, Sardegna, Molise e Valle d’Aosta si registrano insediamenti industriali poco significativi, mentre il Friuli-Venezia Giulia, con una quota dell’*,*%, resta il fanalino di coda dell’area Nord. 

Per quanto concerne la distribuzione geografica del fatturato delle imprese cosmetiche nel ****, si conferma una forte concentrazione in Lombardia (***). 

Distribuzione geografica del fatturato delle imprese cosmetiche Italia, ****, % Cosmetica Italia

Area * Liguria *,*%; Lombardia **,*%; Piemonte *,*%; Valle d'Aosta *,*% Area * Emilia Romagna *,*%; Friuli Venezia Giulia *,*%; Trentino Alto Adige *,*%; Veneto *,*% Area * Lazio *,*%; Marche *,*%; Sardegna *,*%; Toscana *,*%; Umbria *,*% Area * Abruzzo *,*%; Calabria *,*%; Campania *,*%; Molise *,*%; Puglia *,*%; Sicilia *,*%

3.3 Catena del valore

La catena del valore nel mercato dei cosmetici comprende diverse fasi che vanno dalla fornitura di materie prime alla vendita al consumatore finale. Ecco un riepilogo generale delle principali fasi:

Fornitura di materie prime: questa fase include la produzione e fornitura di ingredienti e di materiali  utilizzati nella fabbricazione di prodotti cosmetici. Include produttori di oli, fragranze, coloranti, conservanti, e altre sostanze chimiche. Produzione e fabbricazione: in questa fase, le materie prime vengono trasformate in prodotti cosmetici finiti. Ciò include processi come la miscelazione, la formulazione e il confezionamento. Distribuzione e commercio all'ingrosso: dopo la produzione, i prodotti cosmetici vengono distribuiti ai rivenditori tramite distributori o direttamente dalle aziende produttrici. Vendita al Dettaglio: i prodotti cosmetici vengono venduti ai consumatori tramite vari canali di vendita al dettaglio, come negozi specializzati, supermercati, farmacie e piattaforme di e-commerce. Marketing e Pubblicità: le strategie di marketing e pubblicità sono essenziali per aumentare la consapevolezza del brand e influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori. Questo può includere la pubblicità tradizionale, il marketing digitale, le collaborazioni con influencer e le campagne promozionali.

Le materie prime

Nell'industria cosmetica, le materie prime funzionali sono essenziali per determinare l'efficacia e le caratteristiche dei prodotti finiti.

Detergenti: rimuovono sporco ...

3.4 Canali di distribuzione

I principali canali di distribuzione di cosmetici sono: GDO e altri canali: canale comune per la distribuzione di prodotti cosmetici, che offre un'ampia gamma di marchi e di prodotti sotto lo stesso tetto; spesso si orientano ai prodotti di massa e sono scelti dai consumatori che cercano di acquistare cosmetici insieme alla loro spesa regolare in altri prodotti. Farmacie e drug stores: punti vendita significativi per la distribuzione di cosmetici, specialmente per prodotti che sono dermatologicamente approvati o posizionati come farma-cosmetici. Offrono un ambiente di fiducia per i consumatori alla ricerca di prodotti attenti alla salute e al benessere. Vendita Diretta: comprende le vendite tramite rappresentanti o consulenti di bellezza. La vendita diretta permette un servizio personalizzato e dimostrazioni dei prodotti. Negozi Specializzati: i negozi specializzati si concentrano su tipi specifici di prodotti cosmetici o soddisfano particolari esigenze di bellezza, offrendo consigli esperti e una gamma di prodotti curata. Saloni di Bellezza: i saloni non solo forniscono servizi di bellezza ma vendono anche una gamma di prodotti cosmetici utilizzati nei loro trattamenti. Questo permette ai consumatori di acquistare prodotti utilizzati e raccomandati dai professionisti. Vendita Online: le vendite online di cosmetici hanno visto una crescita significativa. Le piattaforme di e-commerce, i ...

3.5 Principali attori

4.1 Tipologia dell'offerta

[***]

4.2 Prezzi

Nell'ultimo anno, l'indice dei prezzi al consumo per prodotti di bellezza è notevolmente cresciuto: da dicembre **** a dicembre **** si è registrato un incremento di *,* punti (***). La crescita del valore è avvenuta gradualmente ed è stata sicuramente influenzata dai recenti rincari dei prezzi causati dal conflitto russo-ucraino.  Indice dei prezzi al consumo in prodotti di bellezza Italia, ****-****, base ****=*** Istat Prezzi medi prodotti in promozione I consumatori italiani mostrano un forte interesse nei confronti delle offerte promozionali e per quelle per i prodotti di bellezza sui flyer della GDO rappresentano un must nella complessiva offerta promozionale dei negozi italiani.  Categoria profumi Il settore da tenere in maggiore considerazione per i prezzi medi promozionali fra i prodotti di bellezza proposti dai Flyer della GDO è sicuramente quello dei profumi; dal grafico riportato di seguito si intuisce come i prezzi promozionali di questo comparto presentano un prezzo medio di **,**€ per l'Eau de Parfume uomo e di **,**€ per l'Eau de Parfume donna.

Prezzo medio promozioni flyer per la categoria Profumi Italia, ****, in € Qberg

Categoria labbra 

I prodotti labbra hanno registrato degli incrementi significativi rispetto al **** nel tasso di inflazione generale: nello specifico, i protettivi per le labbra e i rossetti sono cresciuti del *% e dell'*%. Il prezzo medio per i ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Il trucco minerale

Il trucco minerale presenta una composizione esclusiva di minerali lavorati in modo tale da diventare una polvere composta da microcristalli che aderiscono in maniera naturale alla pelle. Essendo esclusivamente composti da minerali, non presentano al loro interno additivi, conservanti, siliconi, etc. Dunque vengono evitate tutte le sostante che nel tempo possono divenire nocive per la propria pelle. Gli ingredienti più comuni sono:

Biossido di titanio Mica Ossido di ferro Zinco

In aggiunta, vengono inseriti il Manganese Violet, le Ultramarine Blue, il Ferric Ferrocyanide e altri ancora. Ognuno di questi minerali ha delle proprietà, alcuni sono assorbenti e regolatori del sebo e sono adatti alle pelli grasse, altri sono calmanti, altri ancora fanno da filtro solare e sono quindi dei protettivi. [***]

Tinte per capelli senza ammoniaca

L'ammoniaca presente nelle tinte tradizionali per capelli viene utilizzata per rendere alcalino il pH. Questa condizione favorisce l'apertura delle cuticole dei capelli e permette la penetrazione delle molecole che partecipano alla reazione chimica che porta alla formazione del colore definitivo. Nelle tinte per capelli senza ammoniaca, questo agente viene sostituito da un derivato, come la monoetanolammina. Questo simula la funzione dell'ammoniaca, aiutando ad aprire le squame superficiali del capello, in modo da non ...

5.1 Regolamento UE sui cosmetici: aggiornamenti 2022

Il Regolamento ****/**** è stato aggiornato il *° marzo **** e presenta dei nuovi divieti che i commercianti di cosmetici devono rispettare per la messa in vendita dei loro prodotti.

Si tratta dello zinco piritione e del butylphenyl mathylproponial. Infatti, di recente queste due sostanze sono state classificate come cancerogene, mutagene e tossiche. Da marzo ****, le aziende di cosmetica non sono più autorizzate a vendere prodotti contenenti una o più sostanze coinvolte da questo divieto.

Oltre al Regolamento sopracitato, l'adozione a gennaio **** del Regolamento ****/*** modifica le condizioni di uso del Methyl-N-methylanthranilate nei prodotti cosmetici.

Tutte le attualità sui prodotti che possono o meno essere usati nella produzione dei cosmetici, o sulle indicazioni da seguire per l'etichettaggio, possono essere trovate sul sito di Cosmetica Italia.

Norme per i cosmetici naturali e sostenibili:

Cosmetici a connotazione naturale-biologica:

Prodotto caratterizzato da elementi grafici o testuali che ne comunicano la connotazione naturale/biologica, in linea con la sua composizione formulativa, ovvero la presenza di un alto numero di ingredienti biologici o di origine naturale. Questo cosmetico può inoltre comunicare: la conformità allo standard internazionale ISO *****; la certificazione naturale/biologica secondo il protocollo di un organismo privato specializzato; la conformità a una propria caratterizzazione autodefinita, nel rispetto del Regolamento ***/****.

Cosmetici ...

6.1 Segmentazione degli attori

• KIKO Milano
• Sephora
• Bottega Verde
• Acqua di Parma
• L'Oréal Italia
• Paglieri
• Deborah Group