Il mercato dei pannolini - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale dei pannolini per bambini

Nel **** il mercato globale dei pannolini per bambini vale **.** miliardi di dollari. Entro il **** il valore del mercato potrebbe toccare i *** miliardi di dollari grazie ad un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.*% tra il **** e il ****. 

Fatturato del settore dei pannolini per bambini Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: Grand View Research  La crescente attenzione a livello globale verso prodotti sostenibili e ad impatto ambientale ridotto sta spingendo il mercato dei pannolini biodegradabili. Nel **** questo mercato vale *.* miliardi di dollari ed è prevista una crescita ad un tasso annuale composto (***). Nel **** il mercato dei pannolini biodegradabili potrebbe raggiungere un valore pari a *.* miliardi di dollari. Mercato dei pannolini per bambini biodegradabili Mondo, ****-****, miliardi di dollari Imarcgroup  

1.3 Il mercato italiano dei pannolini per bambini

Per analizzare il mercato italiano dei pannolini per bambini, viene preso in considerazione il fatturato relativo al Codice Ateco **.**, specifico per la "fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per usco domestico in carta e ovatta di cellulosa". Inoltre, viene analizzato l'andamento del valore della produzione venduta di pannolini per bambini e per l'incontinenza evidenziando il rapporto tra quest'ultimo e il fatturato dell'intero settore. 

Fatturato

Tra il **** e il **** il fatturato del settore dei prodotti igienico sanitari, all'interno del quale rientra la produzione di pannolini, risulta in crescita. Durante il periodo preso in esame l'incremento è pari al **.*% con un tasso di crescita annuale composto (***) del *.*%. L'avvento della pandemia nel ****, grazie principalmente all'aumento della domanda da parte delle strutture ospedaliere, ha certamente contribuito alla crescita del settore come dimostrato dal +*.*% tra il **** e il ****.

Fatturato imprese Codice Ateco **.** Italia, ****-****, miliardi di euro Istat

Produzione venduta 

Considerando ora la produzione specifica di pannolini per bambini e adulti, tra il **** e il **** il valore della produzione venduta risulta dimezzata. Nell'arco dei * anni presi in considerazione il valore della produzione è passato da *.** miliardi di euro a meno della metà, *** milioni. La contrazione è netta e si attesta al **.*%. Tuttavia, tra il **** e il **** il trend risulta positivo, ...

1.4 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi al consumo. Di conseguenza, in assenza di dati, è ipotizzabile un incremento dei prezzi anche per i pannolini per i bambini. L'indice dei prezzi al consumo è cresciutodi **.* punti tra gennaio **** e agosto ****. Questo siginfica che nell'arco di ** mesi i prezzi per i consumatori sono aumentati del **.*%. 

Indice generale dei prezzi al consumo Italia, ****-****, base ****=*** Istat

Tuttavia, la legge di bilancio ha stabilito, a partire da gennaio ****, una riduzione dell'IVA al *% per i pannolini. Questo ha comportato una discesa dei prezzi tra dicembre **** e marzo **** del *.*%. 

Per quanto riguarda la produzione, i dati relativi al settore della produzione di prodotti igienico-sanitari e per uso domenstico in carta o ovatta, all'interno del quale è compreso il comparto dei pannolini, mostrano una crescita dei prezzi tra gennaio **** e agosto ****. Tuttavia, a partire da gennaio **** è possibile intravedere una discesa dei prezzi alla produzione, con un calo di ** punti da dicembre **** e agosto **** (***). Va comunque precisato che rispetto gennaio **** i prezzi sono aumentati del **.*% mentre rispetto al **** l'incremento è pari al **.*%.  Indice prezzi alla produzione prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa Italia, ...

2.1 Panoramica della domanda

Il mercato italiano dei pannolini per bambini, come la sua controparte globale, presenta alcune caratteristiche interessanti per quanto riguarda la domanda del prodotto.

Per quanto riguarda la spesa sostenuta per l'acquisto di pannolini, i dati disponibili delineano una forbice tra la spesa minima e la spesa massima delle famiglie italiane. Tra il **** e il **** è possibile notare una riduzione della spesa minima nel corso del primo anni vita del bambino, con una varianza negativa del **.*%. La spesa massima risulta invece in aumento: nello stesso periodo, il valore è passato da *.*** euro e *.*** euro all'anno (***).  Spesa media per i pannolini nei primi ** mesi di vita del bambino Italia, ****-****, in euro Fonte: Federconsumatori  Considerando invece il fabbisogno di pannolini, nel primo anno di vita i bambini necessitano di circa * pannolini al giorno, con notevoli differenze a seconda delle settimane di vita. Nelle prime * settimane il consumo medio è di ** pannolini a settimana mentre al compimento del primo anno vita si passa alla metà, circa ** per settimana.  Utilizzo di pannolini per settimana Italia, ****, in numero  

2.2 Driver della domanda

La domanda di pannolini per bambini è strettamente legata e si muove nella stessa direzione di alcuni indicatori demografici.

Nascite in Italia

La domanda di pannolini per bambini è fortemente influenzata dal numero di nascite nel paese e dalla loro evoluzione nel tempo.

Numero di nascite Italia, ****-****, in migliaia di nascite Fonte: Istat 

Come è visibile dal grafico sopra, il numero di bambini nati in Italia è diminuito del **.*% tra il **** e il ****. Il calo risulta costante durante l'intero periodo con una variazione negativa annuale pari al *.*%.

La ragione principale di ciò è da ricercare nelle crescenti difficoltà che i giovani italiani incontrano nel trovare un lavoro stabile, il che comporta il fatto che gli stipendi, soprattutto nei primi anni di carriera, non sono particolarmente alti e fanno temere alle giovani coppie il costo di mettere al mondo un figlio.

Età media delle prime madri in Italia

Questa situazione si riflette anche nel fatto che le donne italiane diventano madri più tardi nella loro vita. Tra il **** e il **** l'età media al primo parto si è alza di * anno.

Età media delle madri (***) in anni selezionati Italia, ****-****, in età media Fonte: Istat

La composizione della domanda di pannolini per bambini in Italia può essere desunta ...

2.3 Composizione e distribuzione geografica della domanda

Per quanto riguarda la distribuzione geografica della domanda, è stata creata una mappa con il numero di nascite in ogni macroregione italiana, ipotizzando una correlazione tra questo e la domanda di pannolini. 

Nel ****, il Nord-Ovest raccoglie il **.*% del totale delle nascite in Italia. Seguono il Sud con il **.*%, il Nord-Est con il **.*%, il Centro con il **.*% e infine le Isole con l'**.*% 

MACROREGIONE PERCENTUALE DI NASCITE PERCENTUALE DI POPOLAZIONE Nord-Ovest **.*% **.*% Nord-Est **.*% **.*% Centro **.*% **.*% Sud **.*% **.*% Isole **.*% **.*%  

2.4 Nuove tendenza della domanda: i pannolini lavabili

Il crescente interesse verso i temi della sostenibilità ambientale e della riduzione dei rifiuti ha ripercussioni anche sul comparto dei pannolini. Infatti, sono sempre di più le famiglie che decidono di cambiare la propria abitudine di consumo, basata sull'usa e getta, verso l'acquisto di pannolini lavabili. La tendenza è motivata da diverse ragioni: 

Ambientali: utilizzare pannolini lavabili è una scelta rispettosa dell’ambiente in quanto consumi idrici ed energetici dovuti al lavaggio dei pannolini lavabili in lavatrice non sono significativamente superiori a quelli del ciclo vitale-produttivo dei pannolini usa e getta. Lavare i pannolini con lavatrici ad alte prestazioni energetiche, a carico pieno e a temperature medio-basse, ed asciugare all’aria anziché in asciugatrici meccaniche, consente di spostare anche il bilancio idrico ed energetico a favore dei pannolini lavabili. (***) Economiche: solitamente i bambini necessitano di pannolini circa fino ai * anni e mezzo di vita e in quest’arco di tempo il consumo medio è di circa *.*** pannolini. A seconda della marca e della confezione un pannolino usa e getta arriva a costare tra *,** e *,** centesimi. Se prendiamo ad esempio il costo minimo di *,** centesimi vuole dire che nei due anni e mezzo di uso, una famiglia spende circa *.*** euro di pannolini. e in alternativa ...

3.1 Struttura del mercato

Al fine di analizzare la struttura del mercato, vengono prese in considerazione le imprese sotto il codice Ateco **.** relativo alla "fabbricazione di prodotti igienico-sanitario e per uso domestico in carta e ovatta di cellullosa". Vengono presi in considerazione il numero di imprese, il numero di addetti e la forma giuridica delle attività. 

Numero di imprese

Tra il **** e il **** il numero di imprese raccolte sotto il Codice Ateco **.** è diminuito del *.*%. Come mostrato dal grafico, il calo risulta omogeno durante l'intero periodo, con una variazione annuale media dell'*.*%. L'avvento della pandemia nel **** non sembra aver influenzato il settore, come dimostrato dalla stabilità nella decrescita delle aziende. 

Imprese attive Codice Ateco **.** Italia, ****-****, in numero Istat

Addetti

Per quanto riguarda gli addetti, nel periodo preso si riscontra una crescita nel numero totale. Tra il **** e il **** gli addetti del settore sono aumentati dell'*.*%. Tuttavia, il trend non risulta omogeneo durante i * anni considerati: tra il **** e il **** il numero degli addetti ha subito un incremento dell'**.*% mentre tra il **** e il **** si registra un calo del *.*%. Tuttavia, se confrontata con il numero delle imprese, la crescita del numero degli addetti indica un consolidamento del settore. 

Addetti imprese Codice Ateco **.** Italia, ****-****, in numero Istat Forma ...

3.2 La catena del valore

E’ possibile suddividere i materiali di cui sono fatti i pannolini in varie categorie a seconda della loro provenienza e a seconda della loro funzione: 

Cotone: il tessuto più utilizzato, economico, morbido, traspirante, resistente e si asciuga abbastanza rapidamente. All’interno dei pannolini lavabili è presente sotto forma di spugna di cotone, ciniglia, flanella,  jersey e interlok e garza.  Canapa: è un tessuto molto assorbente, sottile e naturalmente antimicrobico, ideale per la notte. Asciuga più lentamente del cotone. Normalmente nei pannolini si trova sotto forma di flanella e jersey in un misto cotone/canapa in quanto la canapa da sola ha fibre più dure e quindi meno confortevoli. Bambù: è il tessuto in assoluto più assorbente (***), ma asciuga molto lentamente. E' resistente, traspirante e morbido oltre che naturalmente antifungino e antibatterico, e quindi adatto a pelli  sensibili. Lana: fibra tessile naturale con ottime proprietà termo igrometriche. Questo significa che è in grado di mantenere un equilibrio di umidità e temperatura all’interno del pannolino; quando all’interno si crea una temperatura e umidità alte essa viene rilasciata dove ve ne è di meno e cioè all’esterno Pile/Micropile: è un tessuto sintetico nato dalla messa a punto di una fibra sintetica, ricavata dal poliestere. Ha funzione ...

3.3 Canali di distribuzione

Per l'acquisto di pannolini le famiglie si rivolgono principalmente a tre canali di distribuzione: la grande distribuzione organizzata (***), le farmacie e l'e-commerce. 

Grande Distribuzione Organizzata

Le imprese che comprende sono: ipermercati, supermercati, discount di alimentari e minimercati ed altri esercizi non specializzati vari, che generalente sono costituiti da piccoli negozi di alimentari non specifici

  Imprese grande distribuzione organizzata Italia, ****-****, in numero Istat   Anche nel **** si conferma l'assoluta prevalenza dei minimercati in termini numerici, con il **.*% delle attività che rientra sotto questa categoria. Seguono i supermercati al **.*%, i discount al *.*% e infine gli ipermercato con appena lo *.*% del totale delle attività. 

  Grande distribuzione organizzata, ripartizione per tipologia di impresa Italia, ****, % Istat  

Farmacie

Tra il **** e il **** il numero totale di farmacie in Italia è cresciuto del *.*%. La crescita è concentrata tra il **** e il **** (***) mentre negli anni successivi, a causa dello scoppio della pandemia, il numero totale di imprese risulta sostanzialmente invariato con un +*.*% tra il **** e il ****. 

  Farmacie Italia, ****-****, in migliaia Istat  

E-Commerce

Alla luce di tali difficoltà, sono sempre di più i genitori che ricorrono ai portali online per acquistare i prodotti necessari. Acquistando online il risparmio sull’importo minimo di spesa per il mantenimento di un ...

3.4 I principali attori

Produzione

Pampers: nato nel ****, è un marchio globale di pannolini della Procter & Gamble, leader nel settore dei pannolini usa e getta, in Italia sono prodotti e commercializzati dal **** da Fater S.p.A. Oggi i Pampers sono prodotti in quasi ** stabilimenti produttivi in ** paesi e sono disponibili in oltre *** paesi in tutto il mondo. Dal ****, Pampers collabora con l'UNICEF per aiutare a eliminare il tetano materno e neonatale (***), una malattia mortale che ancora oggi è responsabile della morte di un neonato ogni nove minuti.

Huggies: commercializzato per la prima volta nel ****, il marchio fa parte della Kimberly-Clark, leader al mondo nel settore dei prodotti per la cura della persona. L'azienda sta collaborando attivamente con AWHONN per aiutare a ridurre i fattori che contribuiscono alla morbilità e alla mortalità materna tra tutte le madri

Mamila: nata nel ****, l'azienda è specializzata nella produzione di prodotti per i neonati. I prodotti sono il risultato di ricerche accurate e mirate ad ottenere materiali adatti alle pelli sensibili, microbiologicamente puri e privi di sostanze potenzialmente dannose. L'azienda ha scelto di utilizzare solo carta riciclabile per i box da spedizione e per le confezioni dei Cotonini Greenbox, eliminando l’uso della plastica. Inoltre, la cellulosa contenuta nei pannolini e nei ...

4.1 Composizione dell'offerta

Sul mercato è possibile trovare molte marche e diversi tipi di pannolini: i più usati sono i pannolini usa e getta e i pannolini lavabili. Entrambe le categorie hanno caratteristiche specifiche e materiali diversi.

Per comprendere meglio la composizione dell'offerta è importante capire quali sono le differenze tra pannolini usa e getta e pannolini lavabili. I primi sono sicuramente più comodi in quanto, dopo l'uso, possono essere gettati via, mentre i secondi sono una valida alternativa ecologica che, a lungo andare, può rivelarsi anche una scelta più economica. Per i bambini con la pelle particolarmente delicata è anche possibile optare per pannolini ipoallergenici, realizzati con materiali naturali e, nella maggior parte dei casi, biodegradabili.

Tipi di pannolini

Sul mercato esistono tre tipologie principali di pannolini:

Usa e getta: Sono sicuramente i più diffusi e utilizzati perché facilitano il cambio del bambino. Questa tipologia si divide ulteriormente in pannolini usa e getta che, una volta sporcati dal bambino, vengono gettati nei rifiuti indifferenziati e pannolini biodegradabili, fatti di materiali biodegradabili, che possono essere gettati nei rifiuti organici. Lavabili: I pannolini lavabili sono un'alternativa ecologica ai pannolini usa e getta. Sono pannolini fatti di tessuti lavabili e con materiali assorbenti all'interno che possono quindi essere lavati ...

4.2 I prezzi

Di seguito viene proposto un elenco dei principali prodotti disponibili sul mercato italiano: 

Abbonamenti

4.3 Tendenze dell'offerta: L'alternativa ecologica

I consumatori diventano ogni giorno più attenti all'ambiente e le questioni ecologiche giocano un ruolo sempre più importante nelle loro scelte. Nel mercato italiano dei pannolini per bambini questo si traduce in discussioni e opinioni diverse sul fatto che i pannolini lavabili, oltre a essere l'alternativa più economica, sono effettivamente la più ecologica.

Ecco una sintesi delle principali variabili da considerare per valutare l'impatto dei pannolini lavabili rispetto ai pannolini usa e getta.

Fonti ICA Natureworks Novamount Edana Ciec

Fonti ICA Natureworks Novamount Edana Ciec

Come mostra l'ultima riga della tabella, l'impronta ecologica per ** mesi di uso continuo di pannolini lavabili è maggiore di quella dell'alternativa usa e getta. Tuttavia, la maggior parte dell'impatto per i pannolini lavabili deriva dal consumo di acqua sostenuto per lavarli. Per il resto, nelle altre voci della tabella è possibile vedere come, in molte categorie, l'impatto di questi pannolini sia molto inferiore a quello degli usa e getta. Quindi, per i consumatori eco-consapevoli, per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale dei pannolini lavabili, si consiglia di fare il lavaggio a pieno carico (***).

Tuttavia, la crescente popolarità di questi pannolini, insieme al fatto che in Italia cominciano a circolare molte iniziative per promuoverne l'uso (***), testimoniano che c'è sicuramente spazio per ...

5.1 Norme e regolamenti

I pannolini per neonati e bambini devono essere conformi alla Direttiva ****/**/CE per essere immessi in libera circolazione nella Comunità europea.

La conformità dei pannolini per neonati e bambini, così come i fasciatoi e molti altri prodotti per bambini, è regolata da leggi e regolamenti che non prevedono il marchio CE. Questi rientrano nella Direttiva ****/**/CE "Sicurezza generale dei prodotti" e devono anche soddisfare gli standard di prodotto per essere conformi.

Il fatto che il marchio CE non sia richiesto non significa che questi prodotti possano essere venduti senza alcuna cautela, infatti nessun prodotto può essere venduto senza che il produttore sia in possesso dell'intera scheda tecnica. Il fascicolo tecnico è l'insieme dei documenti che dimostrano la sicurezza di un pannolino in conformità alla direttiva ****/**/CE. Questi in particolare devono rispettare dei vincoli molto importanti relativi alla migrazione delle sostanze verso il corpo dei bambini. Queste prestazioni devono essere dimostrate mediante certificati di materiali rilasciati in conformità alla norma EN **-*.

Inoltre, il decreto n. ** del ** maggio ****, detta i criteri da rispettare per recuperare e riciclare i cosiddetti PAP, "prodotti personali assorbenti" come pannolini, pannoloni e assorbenti una volta utilizzati. Grazie al provvedimento - in vigore dal ** luglio **** - le plastiche eterogenee a ...

5.2 Aiuti e sussidi dallo Stato

In Italia ci sono diversi bonus per aiutare le famiglie ad affrontare le spese per mettere al mondo un bambino.

Premio Nascita INPS: pari a *** euro, è riconosciuto a tutte le mamme indipendentemente dall'ISEE. Viene erogato dall'INPS in un'unica soluzione, come premio alla nascita: è sia per le donne in gravidanza (***) che per le famiglie che adottano o prendono in affido preadottivo un bambino o un neonato. Bonus Nido: Lo stesso vale per le famiglie che devono affrontare le spese dell'asilo: queste, grazie al bonus asilo, possono recuperare fino a **** euro ogni anno. Bonus Bebè:corrisposto mensilmente in caso di nuove nascite, affidamenti preadottivi e adozioni avvenuti durante tutto il **** ammonta a ***,** euro per cinque mesi (***). L’ISEE del nucleo familiare richiedente non deve infatti superare la soglia di **.***,** euro.  Assegno unico e universale per i figli a carico: L’assegno va da un minimo di € **/mese a un massimo di € ***/mese per ogni figlio minorenne a carico. Sono previste maggiorazioni in caso di figli a carico con disabilità, di madri di età inferiore ai ** anni, di nuclei familiari numerosi, di entrambi i genitori lavoratori, di nuclei familiari con Isee inferiore ai € ** mila.

6.1 Segmentazione

• FATER S.P.A.
• Conad
• Coop
• Carrefour Italia
• Pampers
• Huggies