Il mercato della protezione solare - Italia

1.2 Un Mercato Globale in Crescita

Previsione del valore del mercato della crema solare Mondo, ****-****, in miliardi USD Fonte: MarketWatch 

 Nel ****, il mercato mondiale è stato stimato a un valore di *.** miliardi di dollari. Si tratta di un mercato molto dinamico e in rapida crescita, spinto verso l'alto da una domanda globale sempre più sostenuta.

Ciò è dovuto al fatto che gli individui sono sempre più consapevoli dei pericoli della sovraesposizione della pelle al sole, che può portare a gravi malattie (***). Di conseguenza, sembra logico che le previsioni sul valore futuro del mercato mondiale siano in aumento, poiché si prevede che raggiungerà un valore vicino ai **.* miliardi di dollari nel **** [***].

Le previsioni stimano quindi una crescita del mercato a un CAGR ampiamente positivo pari al *.**%.

Secondo The World, gli americani sono i maggiori consumatori mondiali di protezione solare, avendo consumato **,* milioni di litri di prodotto nel ****.

1.3 Il Mercato Italiano

La crescita dei consumi di prodotti per il corpo in Italia è stata quasi piatta tra il **** e il ****, (***), e ha influenzato l'andamento complessivo del mercato nel **** con il **.*% dei consumi totali, rappresentando la seconda famiglia più importante del mercato cosmetico italiano, dopo lo skincare.

La prima categoria all'interno della sottocategoria dei prodotti per il corpo è quella dei deodoranti e antitraspiranti, in crescita dello *.*% e con un valore di *** milioni di euro. Al secondo posto troviamo i prodotti solari e pigmentati, in crescita dell'*.*%, con un fatturato vicino ai *** milioni di euro [***].

Evoluzione delle vendite di creme solari e prodotti per il corpo pigmentati Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Cosmetica

 Le vendite in questo settore, come è visibile dal grafico sopra, hanno seguito una tendenza alternata, raggiungendo un picco di ***.* milioni di euro nel ****.

Guardando da vicino il mercato dei prodotti per la cura solare, vediamo che le creme solari e le lozioni dopo sole hanno rappresentato il **.*% del valore complessivo del mercato nel **** costituendo così la categoria di gran lunga più grande. 

  Ripartizione del valore di mercato dei prodotti per la cura solare, per tipo di prodotto Italia, ****, in % Fonte: Cosmetica

1.4 Importazioni ed Esportazioni

Per analizzare la bilancia commerciale dell'Italia per il mercato delle creme solari utilizzeremo il codice merceologico HS ******: Preparazioni cosmetiche e da toletta, per il trattamento della pelle (***).

Importazioni, esportazioni e tasso di copertura per il codice HS ****** Italia, ****-****, in milioni USD e % Fonte: UN Comtrade

Dal grafico sopra, possiamo vedere come l'Italia sia un esportatore netto di prodotti solari come si può notare anche guardando l'andamento del tasso di copertura che ha avuto un trend crescente negli ultimi * anni e sempre ben superiore al ***%. 

Il ****, nel complesso, non è stato un anno positivo sia in termini d'importazioni che di esportazioni, ma questo ha principalmente a che fare con l'effetto della pandemia COVID-** sul commercio internazionale.

  Ripartizione delle importazioni, per principali paesi fornitori Italia, ****, in % Fonte: UN Comtrade Le importazioni italiane di prodotti solari provengono principalmente dalla Francia (***), e gli altri principali paesi fornitori rappresentano solo percentuali minori del totale. La situazione delle esportazioni, invece, è completamente diversa e appare molto frammentata tra i paesi consumatori. I primi * paesi consumatori rappresentano infatti solo il **,*% del totale.   Ripartizione delle esportazioni, per principali paesi clienti Italia, ****, in % Fonte: UN Comtrade

1.5 L'impatto del COVID-19

L'effetto più immediato e diretto della pandemia di COVID-** sul consumo di creme solari e prodotti per la cura solare è stato quello di una diminuzione della domanda nella prima fase del blocco del paese, durante la quale, essendo costretti a rimanere nelle loro case, gli italiani avevano meno bisogno di protezione contro l'effetto dannoso della luce solare.

Tuttavia, dopo essere entrati nella "fase *" della crisi portata dal COVID-** nel maggio ****, gli italiani hanno ricominciato a uscire e si sono anche organizzati per capire come poter andare in vacanza al mare o in montagna. Hanno così potuto di nuovo esporsi al sole per prendere un po' di "colore", anche in città, dopo tanto tempo chiusi in casa. Così si è ripresentata una tipica opportunità stagionale per i farmacisti: la vendita di prodotti abbronzanti e creme solari sicuri [***]. 

In generale, l'estate del **** è stata caratterizzata dal fatto che molti italiani hanno sviluppato una pelle molto più sensibile e impreparata, dopo i lunghi mesi chiusi in casa per il lockdown. Questo a sua volta ha fatto sì che, mai come quest'anno, la pelle avesse bisogno di essere protetta dall'esposizione al sole.

Allo stesso tempo, anno dopo anno, siamo diventati più sensibili all'ambiente e quindi al mare, ...

2.1 Le Caratteristiche della Domanda

Il **% degli italiani usa la protezione solare mentre il restante **% non la usa. Dei primi, il **% sono donne. Queste percentuali fanno delle creme solari uno dei prodotti per la cura della persona più utilizzati in Italia [***].

In generale, le donne sono più diligenti: applicano le creme solari più spesso (***) usa creme solari per il viso tutto l'anno o quasi.

Quasi una persona su tre crede che la protezione solare sia efficace subito dopo l'applicazione (***), e solo il **% pensa che le creme solari siano necessarie solo in estate [***].

Andando un po' più in profondità, i due grafici seguenti mostrano i motivi per cui chi usa la protezione solare usa questo prodotto e i motivi per cui gli italiani che dichiarano di non usarla non lo fanno.

Il **% degli italiani usa la crema solare perché... Italia, ****, in % Source: ****

Il **% degli italiani non usa la crema solare perché... Italia, ****, in % Fonte: YouGov I principali fattori che i consumatori di protezioni solari prendono in considerazione quando scelgono un solare sono il livello di fattori di protezione solare SPF (***), il costo, la marca e la composizione.   Principali fattori presi in considerazione quando si sceglie una protezione solare Italia, ****, in % Fonte: YouGov

2.2 Drivers della Domanda

La maggior parte degli italiani, come abbiamo detto, usa la protezione solare soprattutto quando si espone direttamente al sole. Cioè, quando si sdraia al sole con l'intenzione di abbronzarsi. Rispetto a questo, un importante driver della domanda è la percentuale di italiani che si espongono al sole con l'obiettivo di abbronzarsi.

Un'indagine condotta dall'Istituto Ixè per Coldiretti nel **** ha chiesto agli intervistati se avessero intenzione di esporsi al sole per abbronzarsi e se avessero intenzione di utilizzare una protezione solare. Il grafico, qui sotto, mostra i risultati di questa indagine.

Risposta alla domanda: Durante l'estate, ti esporrai alla luce del sole con l'obiettivo di abbronzarti? In caso affermativo, userai creme solari?" Italia, ****, in % Fonte: Istituto Ixè; Coldiretti

 L'eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti (***).

Il sole è la fonte naturale più significativa di esposizione ai raggi UV, anche se negli ultimi anni c'è stato un grande aumento delle fonti artificiali di radiazione ultravioletta, come le lampade abbronzanti [***]. Per questo motivo, un importante fattore determinante per la domanda di creme solari e prodotti per la cura del sole è il livello dell'indice UV in Italia, in quanto questi prodotti sono finalizzati proprio a proteggere gli individui dall'effetto dannoso delle radiazioni UV. 

L'Universal Solar UV Index (***) è una ...

2.3 Profilo ed Abitudini dei Consumatori

Generazione

Un sondaggio condotto da OnePoll per eDreams, che ha coinvolto **.*** persone di Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Portogallo, Stati Uniti, Svezia e Germania, ha rivelato le abitudini di chi prendere il sole in questi paesi [***]. 

Sul fronte italiano, il confronto generazionale mostra un quadro della popolazione di vacanzieri poco attenti ai danni causati da un'elevata esposizione al sole nella fascia **-** anni. I millennials sembrano essere fan dell'abbronzatura "atomica": solo poco più della metà di loro (***) utilizza un fattore di protezione medio-alto.

Le altre generazioni (***) utilizzano creme con SPF superiore al fattore ** nel **% dei casi, mentre i livelli più alti di consapevolezza dell'importanza di un'adeguata protezione dal sole si registrano tra gli over **, che utilizzano prodotti con protezione medio-alta nell'**% dei casi. Il dato italiano, in questo caso, va contro la media globale, secondo cui i millennials sono * volte più consapevoli dei loro genitori in questo senso. Basti pensare che, a livello internazionale, il **% dei baby boomers non ha mai acquistato una protezione solare, contro il *% dei millennials.

Inoltre, i giovani italiani tra i ** e i ** anni sono tra quelli che passano più ore al sole, con il *% di loro che arriva ad abbronzarsi per *-* ore al giorno, e ...

2.4 Nuovi Trend nella Domanda e Stagionalità

Gli italiani sono sempre più consapevoli dei danni che i raggi UV possono causare alla loro pelle: per questo molte persone scelgono d'indossare la protezione solare tutto l'anno e soprattutto di non esporsi mai alla luce diretta del sole o almeno di farlo in momenti limitati e sempre assolutamente protetti.

Tuttavia, come abbiamo visto nelle sezioni precedenti, molti italiani in realtà amano esporsi alla luce del sole. Questi individui, tuttavia, essendo consapevoli dei rischi connessi a tale pratica, richiedono prodotti che permettano loro di ottenere l'abbronzatura che desiderano e, allo stesso tempo, di eliminare i rischi dell'esposizione al sole.

Le ultime tecnologie nel campo dei prodotti autoabbronzanti sono state pensate proprio per rispondere a questa esigenza dei consumatori. Questi prodotti infatti ora esistono in diverse formulazioni, sia come stimolatori di melanina che come vere e proprie tinte che colorano temporaneamente la pelle.

L'obiettivo di questi prodotti è ottenere un effetto assolutamente naturale colorando gradualmente la pelle, per ottenere l'effetto desiderato senza andare incontro ai rischi dell'esposizione diretta ai raggi solari [***].

Nel complesso, la protezione solare è un prodotto estremamente stagionale, come già detto nell'ambito di questo studio. Abbiamo un indicatore di stagionalità nel Google Trend Index. 

Il grafico qui sotto rappresenta questo indice ...

3.1 Struttura e Dinamiche del Mercato

Sono circa **mila le imprese in Italia legate al settore cosmetico, tra produzione, ingrosso e dettaglio, di cui *.*** in Lombardia, +*,*% nel **** a fronte di un rallentamento del settore a livello nazionale, secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio sul registro delle imprese. A Milano sono *.*** (***) [***].

Distribuzione geografica delle compagnie del settore della cosmetica, per principali città

Italia, ****, in numero di compagnie

Source: ****

3.2 Processi di Produzione e Composizione del Prodotto

Produzione di Crema Solare

Il processo di produzione di una protezione solare può essere lungo e costoso, in quanto lo sviluppo di un nuovo prodotto può richiedere fino a ** anni, e richiedere * anni di ricerca per *** prove.

Ciò è dovuto alla difficoltà di trovare il giusto equilibrio tra i vari componenti, spesso numerosi, per ottenere le caratteristiche e il grado di protezione desiderati [***].

La Fase Test

Prima di qualsiasi processo di commercializzazione delle creme solari, si effettuano dei test per misurarne l'efficacia e per quantificarne la forza protettiva. Ad oggi, due opzioni sono raccomandate per realizzare i test:

Metodo in vivo ISO ***** e ISO ***** con test effettuati su individui volontari posti sotto una lampada UV dopo aver applicato il prodotto sulla schiena. Il tempo di reazione della pelle alla luce UV viene quindi cronometrato; Metodo in vivo ISO ***** con test effettuati solo su macchine. Il principio è identico ad eccezione del fatto che le creme non sono applicate sulle persone ma su piastre trasparenti.

Si prega di notare che il secondo metodo di test non può essere utilizzato con creme solari contenenti filtri minerali [***].

Ingredienti da evitare:

Buthylhydroxyanisol (***); Eteri di glicole; Parabeni; Filtri UV che agiscono come interferenti endocrini: octyl methoxycinnamate (***).

3.3 Canali di Distribuzione

 Tra i canali di distribuzione tradizionali, quelli attraverso i quali vengono venduti i prodotti per la protezione e la cura del sole sono:

Farmacie; Profumerie; Negozi di grande distribuzione e altri canali

Le farmacie dominano il settore in quanto il **,*% delle vendite del settore avviene attraverso questo canale di distribuzione, seguite dalla Grande Distribuzione Organizzata (***) [***].

Ripartizione delle vendite di creme solari e prodotti per il corpo pigmentati, per canale di distribuzione Italia, ****, in % Fonte: Cosmetica

 Per quanto riguarda il canale online, Cosmetica Italia, nell'ambito dei suoi rapporti annuali, ha condotto un'analisi della penetrazione degli acquisti online per diversi prodotti cosmetici. Le creme solari hanno una penetrazione d'acquisto online pari al **,*% che è una percentuale complessivamente alta, ma inferiore se confrontata con gli altri prodotti analizzati nel report.

  Acquisto di prodotti cosmetici online: penetrazione di acquisto Italia, ****, in % Fonte: Cosmetica

4.1 Tipologia dell'Offerta

I prodotti di protezione solare sono prodotti cosmetici progettati e utilizzati per proteggere la pelle dall'azione dei raggi solari. Il mercato offre una sorprendente varietà di prodotti per la protezione solare adatti alle più svariate esigenze e capaci di rispondere ai gusti di ogni individuo.

Tipi di formulazioni solari

Oli solari: Gli oli solari possono essere derivati da oli naturali e sono i veicoli cosmetici più antichi. Consentono un'ottima dispersione dei filtri solari (***). Stick, Lipogel o Gel Anidri: Sono simili agli oli, ma hanno una forma solida, spesso ricca di vaselina o oli minerali; la loro applicazione è limitata a piccole zone della pelle perché possono essere appiccicosi e grassi. Gli stick sono indicati per piccole aree sensibili - come il viso - per coprire l'iperpigmentazione solare esistente e prevenire il peggioramento o per proteggere cicatrici chirurgiche e recenti. Hydrogel: Gli idrogel sono prodotti a base d'acqua, molto spesso idroalcolici (***) con un'azione riparatrice dei danni solari, rinfrescante, lenitiva e idratante, con un'alta percentuale di fitoderivati e sostanze attive. Emulsioni: Le emulsioni O/A e A/O (***) sulla superficie della pelle, per garantire la resistenza alla rimozione dai lavaggi e la resistenza alla traspirazione. Paste e creme dense: Le paste e le creme ...

4.2 Prezzi

Per avere una visione completa dei prezzi in questo mercato, è necessario distinguere tra i diversi tipi di schermi solari:

Le creme solari scelte per l'analisi sono le più vendute e meglio recensite sul marketplace Amazon nel ****.

Dalla tabella sopra, è chiaramente visibile come le creme solari biologiche e per bambini siano, in media, più costose delle creme solari tradizionali.

4.3 L'innovazione come Fattore Chiave del Successo

In Italia, più del *% del fatturato dei prodotti di protezione solare viene speso ogni anno in ricerca e innovazione. In generale, in tutta Europa in cinque anni sono stati presentati più di * mila brevetti, con più di ** mila ricercatori, biologi, chimici, fisici, medici e tossicologi. Ci sono più di ** centri che ci lavorano, producendo ogni anno realtà innovative volte a creare prodotti che rispettino la naturale capacità della pelle di rigenerarsi [***].

Il focus principale dell'innovazione nel settore delle creme e delle protezioni solari è stato verso l'hi-tech e l'ecosostenibilità. Secondo gli studi sul potenziale impatto negativo delle creme solari disperse nell'acqua, ogni anno da * a * mila tonnellate di creme solari vengono rilasciate nelle aree tropicali delle barriere coralline e circa ** mila nei mari. Entro **-** ore dal loro rilascio in mare, la maggior parte di queste formulazioni distruggono o danneggiano le alghe e le particelle di corallo [***].

Alcune sostanze chimiche contenute in questi prodotti danneggiano il mare e le specie che lo abitano, come pesci e coralli. Molte aziende cosmetiche e solari stanno investendo fondi importanti per innovare i loro prodotti in questo senso formulando oli e solari ecosostenibili di nuova generazione che rispettano l'ambiente acquatico selezionando ingredienti biodegradabili, spesso naturali e ...

5.1 Il Regolamento Europeo sui Cosmetici

I prodotti per la protezione solare, come tutti i cosmetici, sono regolati dal regolamento europeo sui cosmetici. Questo regolamento, tuttavia, non è l'unico riferimento normativo. Nel ****, infatti, la Commissione Europea ha pubblicato una "Raccomandazione sull'efficacia dei prodotti per la protezione solare e relative indicazioni" con l'obiettivo di chiarire questo settore e semplificare le scelte dei consumatori rendendo più uniformi e semplici le indicazioni sull'etichetta dei prodotti per la protezione solare. Questa raccomandazione è stata accolta con favore dall'industria europea, che si è subito impegnata ad applicarla ai prodotti che vengono immessi sul mercato.

Ecco i punti principali previsti dalla raccomandazione:

Fornisce definizioni precise: In questo documento, innanzitutto, viene fornita una definizione precisa di prodotto per la protezione solare, inteso come "qualsiasi preparato (***) destinato ad essere posto a contatto con la pelle umana allo scopo esclusivo o principale di proteggerla dai raggi UV assorbendoli, disperdendoli o rifrangendoli". Inoltre, vengono fornite le definizioni di altri termini rilevanti, come raggi UVB, raggi UVA, fattore di protezione solare e fattore di protezione UVA. Informazioni su indicazioni, protezione, precauzioni per l'uso e istruzioni per l'uso: La raccomandazione fornisce una serie di indicazioni sulla protezione, sulle precauzioni d'uso e sulle istruzioni per l'uso dei filtri solari, come ad esempio: Specifica ...

6.1 Segmentazione

• La Roche-Posay
• Vichy
• Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
• Piz Buin
• Hawaiian Tropic
• Australian Gold
• MyKAY
• Suntribe Sunscreen
• Bionike