Il mercato della medicina estetica - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Il principale obiettivo della medicina estetica è migliorare l'aspetto cosmetico attraverso il trattamento di condizioni come rughe, cicatrici, accumuli di grasso, lassità cutanea, cellulite, peli indesiderati e discromie cutanee. Questo campo comprende una vasta gamma di strumenti chirurgici non invasivi, minimamente invasivi e procedure chirurgiche eseguite da professionisti medici qualificati, tra cui dermatologi, chirurghi plastici, chirurghi estetici e altri specialisti. La crescente consapevolezza dei trattamenti estetici sta contribuendo in modo significativo alla crescita del mercato della medicina estetica. Con l'aumento della conoscenza da parte dei consumatori sui benefici e sull'efficacia di questi trattamenti, cresce la domanda di dispositivi che supportano queste procedure. Ad esempio, nell'aprile ****, l'Associazione Americana dei Chirurghi Plastici ha tenuto il suo ***º incontro annuale a Chicago, mostrando i più recenti sviluppi nella chirurgia plastica e offrendo opportunità di networking con altri professionisti del settore. Inoltre, la crescente prevalenza dell'obesità, l'adozione crescente di dispositivi estetici basati sull'energia, i progressi nei dispositivi estetici non basati sull'energia, l'aumento degli impianti facciali, le iniziative governative e i finanziamenti, insieme a un'educazione e consapevolezza sempre maggiori, sono fattori trainanti che favoriscono la crescita del mercato.

Il mercato della medicina e della chirurgia estetica è composto da due segmenti: 

medicina estetica (***) chirurgia estetica (***)

Il valore del mercato ...

1.3 Il mercato Europeo

Il mercato dei dispositivi medici estetici in Europa è stato valutato a *.***,** milioni di dollari nel **** e si prevede che raggiungerà i **.***,** milioni di dollari entro il ****, con un tasso di crescita annuale composto (***) stimato del **,*% nel periodo ****-****.  Valore del mercato Europeo di medicina estetica Europa, ****-****, in miliardi di US$ BusinessMarketInsights Paesi come Germania e Italia si prevede saranno i maggiori contributori alla crescita del mercato nella regione, mentre nazioni come Francia, Regno Unito e Spagna offriranno opportunità di crescita per i dispositivi medici estetici. Il mercato dei dispositivi medici estetici in Europa è destinato a crescere grazie all'aumento dei casi di deformità congenite del viso e dei denti, nonché a una maggiore consapevolezza sull'importanza dell'estetica. Inoltre, i progressi nell'industria dei dispositivi medici, uniti al numero crescente di cliniche estetiche, potrebbero offrire opportunità di crescita significative. L'obiettivo principale della chirurgia estetica nella popolazione anziana è migliorare il benessere psicologico attraverso il miglioramento o la modifica dell'immagine corporea. Per raggiungere questo scopo, le strutture corporee normali vengono rimodellate. La chirurgia estetica ha dimostrato di migliorare con successo l'indice di qualità della vita e di ridurre la depressione tra gli anziani. La crescita della popolazione anziana in Europa ha contribuito all'espansione del mercato della ...

1.4 Il mercato Italiano

Considerando che l'Italia rappresenta il *,*% del numero totale di interventi di medicina estetica e applicando questa percentuale al valore globale del mercato (***), il mercato italiano è stimato in *** milioni di dollari nel ****. Questo valore cresce fino a *,** miliardi nel ****, con un aumento complessivo del ***,*% ad un CAGR del **,**% come il tasso europeo.

Valore del mercato Italiano di medicina estetica Italia, ****-****, in miliardi di US$ ISAPS, Elaborazione Businesscoot

In Italia, nel ****, le procedure non chirurgiche rappresentano il **,**% del totale, evidenziando una netta preferenza per trattamenti meno invasivi rispetto agli interventi chirurgici, che costituiscono il **,**% Ripartizione del numero degli interventi Italia, ****, in % ISAPS

Dal **** al ****, il numero di interventi non chirurgici in Italia ha mostrato una crescita complessiva del ***,*%, passando da ***,* a ***,* migliaia, nonostante fluttuazioni negli anni intermedi. La loro quota sul totale è variata, raggiungendo un picco del **,*% nel ****, prima di stabilizzarsi al **,**% nel ****, indicando una tendenza generale verso una preferenza per trattamenti non invasivi, ma con andamenti influenzati da fattori contingenti.

Evoluzione del numero e della quota di interventi non chirurgici Italia, ****-****, in migliaia e % Fonte: ISAPS Global Statistics   

2.1 Panoramica della domanda

La spesa mensile familiare per servizi medici specialistici in Italia è aumentata del *,*% tra il **** e il ****, passando da **,**€ a **,**€. Dopo una leggera crescita fino al ****, si osserva una diminuzione nel ****, probabilmente legata alla pandemia, seguita da un recupero nei due anni successivi e da un nuovo incremento nel ****, che segna il valore più alto del periodo. 

Voce di spesa mensile familiare per servizi medici specialistici [***] Italia, ****-****, in € correnti Istat

È importante sottolineare alcune differenze biologiche tra uomini e donne che possono influenzare la domanda. La struttura di base e la composizione qualitativa della loro pelle sono identiche, ma ci sono differenze quantitative derivanti dalla diversa struttura ormonale. Il testosterone, l'ormone dominante nell'uomo, determina lo spessore della pelle e la produzione di sebo, la quale è più elevata negli uomini. La pelle dell'uomo è quindi più protetta dagli agenti esterni grazie alla quantità di sebo presente nel film idrolipidico, ed è più resistente e più spessa del **% rispetto alla pelle femminile. Questo significa che il viso maschile invecchia più tardi, ma una volta comparse, le rughe diventano rapidamente più profonde ed evidenti. Inoltre, il testosterone provoca indirettamente la perdita di capelli negli uomini, e ciò influenza la domanda di trapianti di capelli. [***]

Secondo la ...

2.2 Distribuzione geografica della domanda

La spesa media mensile familiare per i servizi medici specialistici varia significativamente tra le aree italiane, con il Centro che registra il valore più alto (***), evidenziando un divario territoriale marcato nei costi sostenuti per questi servizi.

2.3 Demografia della domanda

In Italia, la domanda per i trattamenti di medicina estetica è in costante crescita da diversi decenni, grazie a diversi fattori socio-demografici come l'invecchiamento della popolazione, la crescente importanza dell'aspetto fisico, la normalizzazione dei trattamenti estetici e l'espansione del mercato maschile. Come abbiamo visto, il settore è stato profondamente intaccato dalla pandemia, ma, vista la vigorosa ripresa del mercato mondiale, ci si aspetta che anche quello italiano segua, seppure con maggior ritardo, lo stesso andamento.

La distribuzione percentuale delle persone che si sottopongono a interventi di medicina estetica in Italia è concentrata principalmente nelle fasce d'età centrali. La fascia d'età **-** anni rappresenta la maggioranza delle persone che si sottopongono a tali interventi, con il **,**%. Questo dato suggerisce che i giovani adulti sono particolarmente interessati a migliorare il proprio aspetto attraverso la medicina estetica, probabilmente per ragioni legate alla propria immagine e autostima. Anche la fascia d'età **-** anni presenta una percentuale significativa, pari al **,**%. Questo gruppo potrebbe ricorrere alla medicina estetica per contrastare i segni dell'invecchiamento o per mantenere un aspetto più giovane e fresco.

Procedure di medicina estetica per fascia d'età Italia, ****, in % Fonte: ISAPS

La domanda è ancora fortemente concentrata su una piccola parte della popolazione. Secondo l'ISAPS, il mercato italiano è ancora ...

2.4 Trend nella domanda di medicina estetica

Le ricerche online di medicina estetica in Italia mostrano una tendenza oscillante tra novembre **** e novembre ****, con un indice che passa da **,* a **,*, segnando un incremento del **,*%. Dopo un calo evidente a dicembre **** (***). Segue una diminuzione durante l'estate ****, per poi risalire progressivamente e raggiungere un massimo di **,* a gennaio ****. Il ciclo di fluttuazioni evidenzia una stagionalità, con un trend complessivamente in crescita verso il ****.

I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore *** indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari a *, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.

Andamento delle ricerche online di medicina estetica come specialità medica Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

Le ricerche online di medicina estetica mostrano una concentrazione significativa in Sardegna (***) registrano il minor interesse, evidenziando una marcata disparità geografica.

2.5 Nuove tendenze della domanda

Le esigenze e le richieste degli italiani sono cambiate profondamente negli ultimi anni, ridefinendo le dinamiche esistenti all'interno del mondo della medicina e della chirurgia estetica.

Crescita della domanda tra i giovani e i giovanissimi: Un numero crescente di giovani, inclusi adolescenti e ventenni, si rivolge alla medicina estetica. Questo fenomeno è in parte attribuibile all'influenza dei social media, che promuovono ideali di bellezza spesso irrealistici. Secondo un rapporto presentato al Congresso della Società Italiana di Medicina Estetica (***), la fascia d'età **-** anni rappresenta il **-**% delle procedure estetiche totali, evidenziando una crescente propensione dei giovani verso questi trattamenti [***] Secondo la Società Italiana di Medicina Estetica, questa tendenza è in parte causata dai problemi di autostima, dall'insoddisfazione e dalla paura di non essere abbastanza belli generati dai social media. I giovani pazienti sono costantemente esposti a immagini di una perfezione ideale online, che sperano di raggiungere ricorrendo alla chirurgia estetica. Secondo la Società italiana di Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, negli ultimi anni si è registrato un aumento del **% del numero di interventi estetici effettuati con l'obiettivo di apparire meglio nelle foto caricate sui social media.  L'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (***) mette in guardia su questa tendenza. Infatti, modificare il proprio aspetto in un periodo ...

3.1 Struttura e dinamica del mercato Italiano

Il numero di studi medici specialistici in Italia è aumentato del *,*% dal **** al ****, passando da **,* a **,* migliaia. Dopo un incremento costante fino al ****, si osserva una lieve flessione nel ****, seguita da una ripresa significativa nel **** e un consolidamento negli anni successivi.

Numero di studi medici specialistici Italia, ****-****, migliaia Istat

Nel ****, la maggior parte degli studi medici specialistici in Italia era costituita da imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi, che rappresentavano il **,**% del totale. Le società a responsabilità limitata costituivano il *,**%, mentre tutte le altre forme giuridiche insieme raggiungevano appena l'*,**%, il ciò mostra una prevalenza netta di strutture a carattere individuale rispetto alle forme societarie.

Forma giuridica degli studi medici specialistici Italia, ****, in % Istat  

Il numero di addetti negli studi medici specialistici in Italia è cresciuto del **,*% tra il **** e il ****, passando da ***,* a ***,* migliaia. Dopo un aumento costante fino al ****, si registra una lieve stabilità nel ****, seguita da una ripresa sostenuta dal **** in poi, parallela al trend positivo osservato nel numero di studi medici nello stesso periodo. Numero di addetti operanti negli studi medici specialistici Italia, ****-****, in migliaia Istat

3.2 Produzione dell'attrezzatura per la medicina estetica

La produzione di attrezzatura estetica comprende la produzione di iniettabili, macchinari a base energetica e cosmeceutici. Il mercato dell'estetica richiede alti costi di ingresso e tecnologia avanzata e la maggior parte dei produttori sono specializzati nella produzione di uno di questi segmenti.

Gli operatori principali del mercato aziende internazionali, e la maggior parte dei siti di produzione si trovano all'estero con l'eccezione di alcuni gruppi tricolore specializzati in cosmeceutici e iniettabili (***), come Fidia Farmaceutici. Queste aziende hanno i loro siti produttivi in Italia. Per i produttori stranieri, se non hanno un sito produttivo in Italia, hanno per lo più filiali commerciali che assicurano la logistica e la distribuzione delle attrezzature a ospedali, centri e medici.

Se questi gruppi non hanno filiali, la distribuzione in Italia è affidata a grossisti specializzati.

Ogni prodotto richiede una propria linea di produzione :

La produzione della tossina botulinica a fini estetici è strettamente regolamentata in Italia in quanto solo tre gruppi sono autorizzati a commercializzarla sul territorio. Allergan commercializza il suo prodotto sul mercato dell'estetica con il nome Vistabel/Vistabex, derivato dalla tossina botulinica di tipo A, dosata a ** unità, e ha ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio nel ****. Ipsen commercializza Azzalure dal **** e infine, il laboratorio Merz commercializza ...

3.3 Gli attori principali del mercato

Le principali aziende presenti sul mercato sono:

Fidia Farmaceutici S.p.A.: fondata nel **** e con sede ad Abano Terme, è un’azienda italiana di riferimento nel settore farmaceutico, specializzata nella produzione di soluzioni terapeutiche a base di acido ialuronico, utilizzate in ortopedia, dermatologia e oftalmologia. Investe fortemente nella ricerca e sviluppo, con un focus sulla medicina rigenerativa e sulle tecnologie innovative, consolidando una solida presenza sui mercati internazionali grazie a prodotti di alta qualità e collaborazioni strategiche.

Decomedical: Istituita nel ****, è un’azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di apparecchiature elettromedicali per l’estetica professionale e la medicina estetica. Con oltre ** anni di esperienza, l’azienda si distingue per l’alta qualità, sicurezza e innovazione dei suoi prodotti, sviluppati grazie a un team dedicato alla ricerca tecnologica avanzata. Presente in oltre ** paesi, offre soluzioni mirate per trattamenti estetici come epilazione, cura del viso e del corpo, diventando un punto di riferimento per il settore.

ITS Group: Azienda italiana specializzata nella progettazione, produzione e vendita di dispositivi innovativi per la medicina estetica non invasiva e l'uro-ginecologia. Con sede a Bologna e Milano, l'azienda offre tecnologie avanzate come laser a diodo multilunghezza per epilazione e fotoringiovanimento, radiofrequenza multifunzionale e criolipolisi. I dispositivi ITS ...

4.1 Panoramica dell'offerta

L'offerta nel mercato della medicina estetica può essere riassunta come segue:

*. Iniettabili

Tossina botulinica : La tossina botulinica agisce inibendo il rilascio del neurotrasmettitore acetilcolina: bloccandone il rilascio nei muscoli, riduce l'eccessiva mimica facciale e quindi blocca il rilassamento cutaneo, causa primaria di rughe e smagliature. Questo lifting non richiede alcun tipo di anestesia, viene praticato senza ospitalizzazione, non lascia segni evidenti sul viso come ecchimosi (***).

Esistono tre formulazioni a base di botulino per uso estetico autorizzate dall'Agenzia Italiana del Farmaco nel **** (***).

Idrossiapatite di calcio: è un sale minerale presente nell'organismo umano. Le microsfere di idrossiapatite di calcio, legate con un gel di metilcellulosa, vengono iniettate con un ago nella pelle. Il filler ha un doppio effetto: riempie le rughe e forma una struttura che stimola i fibroblasti a creare nuovo collagene ed elastina. Una volta iniettato nella pelle, è riassorbibile al ***% entro un anno.

Acido ialuronico: esiste naturalmente in tutti gli organismi viventi ed è una componente dello spazio extracellulare. È essenziale per la formazione del collagene e della matrice di fibre elastiche e per il mantenimento dell'idratazione della pelle. L'acido ialuronico viene iniettato in dosi molto piccole nelle regioni interessate utilizzando una siringa dotata di un ago molto sottile.

Esistono due famiglie di ...

4.2 Il segmento degli iniettabili alla guida del mercato

Le procedure non chirurgiche in Italia nel **** sono dominate dagli injectables, che costituiscono l'**,*% del totale, lasciando ai trattamenti di facial rejuvenation e ad altre procedure quote molto inferiori e quasi equivalenti, rispettivamente al *,*% e al *,*%. Questo riflette una chiara preferenza per le soluzioni iniettabili nel mercato estetico non chirurgico.

Distribuzione del mercato di medicina estetica per macro segmento Italia, ****, in % Fonte: ISAPS

Nel ****, in Italia, gli interventi chirurgici sono stati maggiormente orientati verso le procedure per viso e testa, che rappresentano il **,*% del totale. Seguono le procedure per il seno con il **,*% e quelle per corpo ed estremità con il **,*%.

Classifica del gruppo di intervento chirurgico Italia, ****, in % ISAPS

Analizzando la distribuzione del segmento degli iniettabili, possiamo notare che più della metà delle procedure è rappresentata dall'acido ialuronico (***) è stata concessa solo per il suo uso sulla glabella, e più recentemente, nel ****, le sue indicazioni terapeutiche sono state estese al temporaneo miglioramento delle cosiddette zampe di gallina, cioè delle rughe ai lati degli occhi. [***]

Quota di iniettabili per tipologia Italy, ****, in % Fonte: ISAPS

Il segmento del ringiovanimento del viso è più frammentato di quello degli iniettabili, in quanto il totale è diviso tra peeling chimico (***). 

Quota di procedure di ringiovanimento facciale per tipologia Italy, ...

4.3 Caratteristiche e prezzi delle procedure

Dal **** al ****, l'indice dei prezzi al consumo per i servizi medici specialistici in Italia è aumentato progressivamente da ***,* a ***,*, registrando una crescita complessiva del *,*%. L'incremento è stato costante, con una lieve accelerazione negli ultimi anni.

Indice dei prezzi al consumo di servizi medici specialistici [***] per l'intera collettività (***) - medie annue Italia, ****-****, indice Istat

Tra ottobre **** e ottobre ****, l'indice dei prezzi al consumo per i servizi medici specialistici in Italia è aumentato da ***,* a ***,*, con una crescita complessiva del *,*%. L'incremento è stato graduale ma continuo, evidenziando un trend di lieve accelerazione a partire dall'inizio del ****.

Indice dei prezzi al consumo di servizi medici specialistici [***] per l'intera collettività (***) - dati mensili Italia, ****-****, indice Istat

La seguente tabella riassume le caratteristiche delle procedure estetiche non chirurgiche disponibili sul mercato:

Fonte: SIES, ISAPS

È importante sottolineare che i prezzi variano notevolmente a seconda della struttura medica, del medico o della regione.

4.4 Tendenze dell'offerta

Il mercato della medicina estetica ha subito negli ultimi anni profondi cambiamenti che sono stati determinati dal cambiamento della domanda dei clienti. L'offerta si è adattata a queste tendenze sviluppando nuove tecniche o macchinari avanzate. Grazie alla continua ricerca tecnologica condotta dagli operatori del mercato, le procedure sono sempre più dinamiche e consentono di ottenere risultati efficaci, naturali e duraturi [***]

In particolare:

Trattamenti minimamente invasivi: La richiesta di trattamenti non chirurgici è in costante aumento grazie alla loro capacità di offrire risultati visibili con tempi di recupero minimi e senza il bisogno di interventi complessi. Filler all’acido ialuronico e botox sono tra le procedure più popolari per ridurre rughe e migliorare i volumi del viso, mentre tecnologie come laser e ultrasuoni vengono impiegate per lifting, trattamento delle cicatrici e miglioramento della texture cutanea. Questi trattamenti sono ideali per chi desidera mantenere un aspetto fresco senza ricorrere alla chirurgia plastica. Prevenzione anti-aging: Sempre più giovani tra i ** e i ** anni si avvicinano alla medicina estetica con un approccio preventivo. Trattamenti mirati come piccole dosi di botox o terapie di stimolazione del collagene vengono utilizzati per ritardare la comparsa di segni dell’invecchiamento. Questo trend riflette un cambiamento culturale: la bellezza non è più solo ...

5.1 Normativa italiana

Titolo necessario per effettuare dei trattamenti di medicina estetica

Il medico estetico è laureato in Medicina e Chirurgia ma non è indispensabile che abbia un altro tipo di specializzazione. Non esiste ancora una Scuola di Specializzazione Universitaria a norma CEE per la medicina estetica, e quindi non esiste ancora un titolo riconosciuto. Il medico estetico, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, può decidere di frequentare in modo facoltativo una scuola quadriennale di formazione, come La Scuola Post-Universitaria di Medicina Estetica Agorà, o la Academy School of Practical Aesthetic Medicin (***).

Normativa riguardante i filler 

Tra i Dispositivi Medici (***) svolge una costante attività di vigilanza e sorveglianza sul loro utilizzo.

In Italia, ogni anno si stima un numero maggiore di procedure estetiche con l'utilizzo dei filler. L'elenco dei DM commercializzati in Italia è registrato in una Banca Dati Nazionale [***]

I "filler" - sono dispositivi medici regolati in via generale dal Decreto Legislativo ** febbraio ****, n. **, come modificato dal D. Lgs. **/**** (***), che indica i requisiti generali ed essenziali che un dispositivo medico deve possedere. I filler, pertanto, sono dispositivi medici disciplinati in modo omogeneo all'interno dell'Unione europea.

Modalità di immissione in commercio

I dispositivi medici, compresi i filler per medicina estetica, non sono soggetti ad alcuna autorizzazione ...

5.2 Prescrizione off-label

Ogni azienda farmaceutica che introduce un nuovo farmaco sul mercato, deve avere l'approvazione del proprio Ministero di competenza. Il farmaco è autorizzato per la particolare indicazione clinica richiesta, definendolo "on label". Il medico che utilizza un farmaco al di fuori dell'uso abituale, lo utilizza fuori indicazione o "off label". L'uso "off label" è riconosciuto ma regolamentato in diversi paesi secondo le normative nazionali. In Italia, ad esempio, questo particolare uso è accettato a condizione che esista già una significativa letteratura scientifica sull'argomento e che il paziente ne sia informato.[***]

La prescrizione off-label si realizza quando un farmaco viene somministrato (***):

Diversamente dall'indicazione terapeutica prevista. Diversamente dalle vie e dalle modalità di somministrazione prevista. Secondo dosi diverse rispetto a quanto previsto dallo schema posologico dell'RCP. Superando le controindicazioni contemplate nel RCP. Diversamente dalle utilizzazioni autorizzate dal Ministero della Salute. Diversamete dall'elenco predisposto dalla Commissione Unica del farmaco.

La prescrizione in off-label , al di là del rispetto delle leggi che la regolano, è anche un problema di ordine etico, perché va a condizionare in modo decisivo la pratica clinica, ovvero il comportamento che il medico assume nei confronti della terapia cui sottopone il proprio paziente.

Infatti, se da un lato la prescrizione in off-label di un farmaco, in ...

6.1 Segmentazione del mercato

• Fidia Farmaceutici
• Decomedical
• ITS Group
• BTL
• EME Estetica
• Ipsen
• Merz Pharmaceuticals
• Allergan plc (Abbvie)